832822_2017_保正股份_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 保正股份 NEEQ:832822 保正（上海）供应链管理股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年5月，公司荣获上海市浦东新区人民政府“2015-2016年度浦东新区文明单位”称号；2017 年 6 月，公司荣获上海跨境电子商务行业协会“跨境电商 20 强企业”；2017 年 6 月，总裁曹灿荣获上海跨境电子商务行业协会“优秀个人奖”；2017 年 9 月，公司荣获中国出入境检验检疫协会“中国质量诚信企业”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.19 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.21 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 保正股份、公司、股份公司、挂牌公司 指 保正（上海）供应链管理股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）赛月商务咨询 指 上海赛月商务咨询中心（有限合伙）保正进可易 指 上海保正进可易国际物流有限公司 保正商务 指 上海保正商务咨询有限公司 优振供应链 指 上海优振供应链管理有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的行为 上海自贸区 指 中国（上海）自由贸易试验区 物流 指 物品从供应地向接收地的实体流动过程。根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合 仓储 指 对物品进行存储、保管、出入库管理的所有仓库内物流作业活动，包括接运、检验、装卸、搬运、理货、堆码、保管、中转、包装、分拣等一系列操作 保税仓储 指 使用海关核准的保税仓库存放保税货物等货物的仓储行为 保税仓库 指 经海关批准设立的专门存放保税货物、其他未办结海关手续货物、及其他符合条件货物的仓库 保税货物 指 主要为暂时进境后还需要复运出境的货物，或者海关批准暂缓纳税的进口货物等。保税仓储受到海关的直接监控，一般在进出境口岸附近进行 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹灿、主管会计工作负责人金波及会计机构负责人（会计主管人员）马欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司内部控制风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。随着公司业务规模的扩大，公司需要对市场开发、仓库管理、供应链管理和财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部控制的风险。报告期间，公司已获取 ISO9001质量体系认证资质，力求将风险降到最低。主营业务行业及区域集中的风险 公司的主营业务为向客户提供综合物流服务，包括仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等，公司业务类别较为集中。公司业务范围目前也集中于经由上海各港口流转货物的物流及相关服务。不能排除未来因国家政策、产业转移等各方面原因而给公司所在地区，乃至公司带来不利影响。公司面临主营业务行业集中以及区域集中的经营风险。报告期间，公司致力开拓全口岸、全品类、全布局的业务模式，尽可能规避主营业务及区域集中的风险。市场竞争风险 上海地区由于市场机会较多，物流行业内的企业数量也较多。随着上海自贸区建设的推进，还将吸引更多国内外优秀物流企业以及新兴企业参与竞争，这些都将给公司业务带来一定竞争风险。公司将不断提升自身服务，增强核心竞争力，培6 育客户资源，以应对市场竞争。仓储、运输安全风险 仓储和运输业务对于货物存放和运输的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，将可能给仓储和运输企业带来损失。公司已通过建立、健全存储和运输货物业务管理制度，来提高货品存放运输安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储和运输安全风险。此外，公司仓储和运输服务过程中也存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险，已建立完善的 ISO 流程来进行管理规避。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 保正（上海）供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 SAFE(SH)SCM CO.,LTD 证券简称 保正股份 证券代码 832822 法定代表人 曹灿 办公地址 上海市浦东新区德林路 387 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴良龙 职务 董事会秘书 电话 021-50752069 传真 021-38686960 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 中国（上海）自由贸易试验区德林路 387 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市浦东新区德林路 387 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-9 挂牌时间 2015-07-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所处行业为“G 交通运输、仓储和邮政业”主要产品与服务项目 提供综合物流服务，包括代理、清关、仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹灿 实际控制人 曹灿 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000698768782L 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区美桂南路 338 号 2 幢一层 103A17 部位 否 注册资本 10000000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈竑，陈剑 会计师事务所办公地址 四川中路 213 号久事商务大厦 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 244,250,381.29 203,686,004.77 19.9%毛利率%17.88%14.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,659,814.52 7,595,868.08 40.3%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,446,253.86 6,838,585.86 52.8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）39.49%28.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）38.70%25.91%-基本每股收益 1.07 0.76 40.8%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,849,058.79 48,521,751.97 56.3%负债总计 46,527,974.68 26,860,482.38 73.2%归属于挂牌公司股东的净资产 29,321,084.11 21,661,269.59 35.4%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.93 2.17 35%资产负债率%（母公司）62.9%56.6%-资产负债率%（合并）61.3%55.4%-流动比率 1.57 1.54 -利息保障倍数 38.19 94.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,441,850.28 9,217,325.69-84.4%应收账款周转率 7.4 8.8-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%56.3%-5.6%-营业收入增长率%19.9%-25.5%-净利润增长率%40.3%16.4%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,234.93 计入当期损益的政府补助 1,053,494.48 其他营业外收入和支出-574,609.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 454,650.55 所得税影响数 241,089.89 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 213,560.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 保正股份,业务立足于物流行业，在中国（上海）自由贸易试验区租赁建成食品仓库近 28,000 平方米，其中恒温仓 3,600 平方米，公司车队拥有运输车辆 26 辆，拥有专业装卸叉车设施，自主研发的业务信息管理系统，公司核心管理人员拥有较为丰富的物流行业管理经验，服务于帝人芳纶贸易（上海）有限公司、纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司等食品、化妆品、母婴用品等各类货物生产、贸易及电子商务企业，利用中国（上海）自由贸易试验区保税物流功能，为客户提供物流方案的设计与实施、清关、仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等，并取得仓储费、运输费、其他物流服务费等。在立足自贸区的基础上，在物流园区、洋山口岸、外港、航交所等地设置现场报关办公室开展各口岸现场报关，实施全口岸、全品类的进口食品服务供应链布局。成立食品、化妆品标签工作室，开展食品、化妆品标签专业咨询业务，有效延伸跨境食品物流服务链。同期，保正股份，在临港物流园区新租赁建成非保税食品仓库近 14,000 平方米，成立储运事业部，整合仓储、运输资源，提升物流服务能力。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的营业收入为 244,250,381.29 元，较去年同期的 203686004.77 元上升了 20%，公司的净利润为 10,659,814.52 元，较去年的 7595868.08 元，上升了 40.33%，收入和净利润增长明显。主要原因是报告期内食品综合物流行业市场较为稳定，公司拓展影响力扩大，前期市场营销、业务拓展、人员储备的投入开始取得显著的回报；同时公司非主营贸易业务因遭受国际经济环境的影响逐步缩减，此类型业务收入高，但利润率低，大幅度的缩减进一步优化了我司的产品结构及利润率。标签工作室，大幅提升了食品、化妆品标签类的纯咨询业务收入也促使公司实现利润率的大幅提升。报告期内，公司在临港新接纽迪希亚项目，新项目带来营业收入和利润的增加。同期，公司定位跨境食品物流专家，紧追上海跨境行业的高速发展趋势，招聘培养专业核心团队，拓展跨境营销渠道。公司正式更名为“保正（上海）供应链管理股份有限公司”，代表公司将转型升级，为促进公司的健康持续的快速发展奠定基础，保护和增加了投资者的利益。12 (二二)行业情况行业情况 2017 年度国内消费升级带动食品进口大幅增长，国内多发的食品安全事故引发了消费者对国内食品的信心丧失及对进口食品的强烈偏好，进一步推动了食品进口规模的大幅提升，从而引致进口食品物流需求增长巨大。我司在跨境食品物流业务的定位明晰，专业性强，前景向好。业内越来越多的平台商超启动自营进口食品的模式，为我司带来无限商机。商务部数据显示，最近五年我国进口食品数量规模年均增长达到 21.2%。1、地域优势：保正股份地处中国（上海）自由贸易实验区，免税和自由港政策将有利于吸引高端制造及进口食品行业，而贸易区将有利于吸引更多的加工、制造、贸易和仓储物流企业聚集，叠加中国的产业升级。因此，自由贸易区对于三方物流的集聚效应将更加显著，公司依托自贸区的资源有利于业务的开展。2、团队优势：公司中高层管理人员均具有多年供应链物流管理经验，心存理想，众志成城。3、整合优势：保正股份提供供应链各环节的一揽子服务，在进出口代理服务、国际货代服务、通关运作服务、物流配送服务、保税仓储服务、食品国际代采方面具备核心运作能力，能为客户整合设计全程物流运作方案，降低客户成本，提高运作效率。4、创新优势：保正股份在传统物流服务基础上，创新延展订单管理、国际采购、电商运营、渠道拓展、全程可视、临保分销等衍生服务，提升客户价值。5、品牌优势：保正股份作为上海市报关协会常务理事单位、上海市跨境电商协会理事单位、上海市进口食品协会副会长单位、进口食品标签备案社会化服务平台，是自贸区进口食品物流运作的标杆企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,171,781.31 16%8,495,258.94 17.5%43.3%应收账款 45,051,445.03 59.4%20,963,645.57 43.2%114.9%存货 长期股权投资 3,640,887.97 7.5%固定资产 4,494,627.55 5.9%2,921,068.56 6%53.9%在建工程 短期借款 7,000,000.00 9.2%1,100,000.00 2.3%536.3%长期借款 资产总计 75,849,058.79-48,521,751.97-56.3%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因由于有几笔大额应收账款集中在 12 月到账；应收账款变动原因由于今年新增大客户纽迪西亚年底应收账款余额达 2015 万元；固定资产变动原因由于新增仓库购买叉车、货架等；短期借款变动原因由于大客户应收账款金额大且周期长，占用资金量大，故增加了短期借款。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 244,250,381.29-203,686,004.77-19.9%营业成本 200,577,930.53 82.1%173,881,741.26 85.4%15.4%毛利率%17.9%-14.6%-管理费用 12,208,311.77 5.0%11,360,716.12 5.6%7.5%销售费用 14,886,905.73 6.1%11,676,404.86 5.7%27.5%财务费用 2,069,993.58 0.8%-650,152.75-0.3%418.4%营业利润 14,707,518.92 6.0%8,692,315.31 4.3%69.2%营业外收入 436,623.00 0.2%1,105,861.56 0.5%-60.5%营业外支出 574,609.00 0.2%65,881.62 0.05%772.2%净利润 10,659,814.52 4.4%7,595,868.08 3.7%40.3%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用变动较大是由于今年美金汇率下跌导致美金应收账款产生 167 万的汇兑损失，去年是正好相反有 74 万的汇兑收益；营业外收入变动较大是由于今年由于会计准则变化 60 万的财政补贴调整至其他收益。毛利率上升的原因是通过优化管理、成本控制、供应商梳理提高了利润空间。由于仓储和运输单量的提升相应配套的物流服务随之增加，如报关业务、报检业务、仓储增值服务、咨询办证服务的单量也随之增加，由于服务模块固定成本较少，故毛利率也随之提高。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 96,439,536.04 80,724,087.58 19.5%其他业务收入 147,810,845.25 122,961,917.19 20.2%主营业务成本 56,309,295.78 52,028,244.33 8.2%其他业务成本 144,268,634.75 121,853,496.93 18.4%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%仓储类 18,091,612.80 7.4%17,753,317.60 8.7%运输类 23,446,483.63 9.6%13,128,186.46 6.4%物流服务类 54,901,439.61 22.5%49,842,583.52 24.5%贸易类 147,810,845.25 60.5%122,961,917.19 60.4%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：今年因新增临港 14000 平方米的仓库，相应的仓储费、配套服务的运输费、理货服务费收入都有提高。进口业务单量及销售金额明显提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ACETO(SHANGHAI)LTD.53,410,531.83 21.9%否 2 纽迪希亚生命早期营养品管理（上海）有限公司 28,662,807.71 11.7%否 3 WORLD VISITOR CO.,LTD 14,923,652.04 6.1%否 4 帝人芳纶贸易（上海）有限公司 12,056,497.34 4.9%否 5 LLIT(THAILAND)CO.,LTD 9,500,000.00 3.9%否 合计合计 118,553,488.92 48.5%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海世客国际贸易有限公司 11,263,252.21 5.6%否 2 近江度量衡设备（上海）有限公司 10,490,842.17 5.2%否 3 上海楚雅电子有限公司 9,941,190.92 5.0%否 4 瓦格纳尔喷涂设备（上海）有限公司 8,945,446.98 4.5%否 5 上海宫吉贸易有限公司 7,794,659.48 3.9%否 合计合计 48,435,391.76 24.2%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,441,850.28 9,217,325.69-84.4%投资活动产生的现金流量净额 1,398,762.54 -917,705.13 筹资活动产生的现金流量净额 2,508,224.36-8,534,632.52 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动主要是由于今年的应收账款余额较去年增加较多；投资活动产生的现金流量净额变化主要是由于今年新租仓库购货架和叉车采购固定资产支出较 2016 年多 132 万，联营公司优振注销后收回投资款以及以前年度分红款导致对外投资收回资金达 350 万左右；筹资活动产生的现金流量净额变化主要是由于今年新增短期贷款流入590万左右，流出分红款及费用340万，2016 年流出分红款 853 万；15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司全资子公司上海保正进可易国际物流有限公司主营业务为母公司物流业务配套，2017 年度实现净利润人民币 156223.50 元，占合并报表净利 1.47%；2、公司全资子公司上海保正商务咨询有限公司主营业务为母公司物流业务配套，2017 年度实现净利润人民币 84302.09 元；3、公司全资子公司杭州保正跨境电子商务有限公司主营业务为跨境物流项目，2017 年度实现净利润人民币-717.74 元。因跨境物流政策调整，计划注销。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：列示持续经营净利润本年金额 0.00 元；列示终止经营净利润本年金额0.00 元。（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。受影响的报表项目名称和金额：固定资产：减少 0.00（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。受影响的报表项目名称和金额：管理费用：减少 0.00（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。受影响的报表项目名称和金额：其他收益：616,871.48（5）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。受影响的报表项目名称和金额：营业外收入减少 75,078.17 元，重分类至资产处置收益。2、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。16 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度公司经营情况保持快速健康成长，经营业绩稳定，达成预定目标，团队发展符合计划，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、公司内部控制风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。随着公司业务规模的扩大，公司需要对市场开发、仓库管理、供应链管理和财务管理等内部控制流程进行同步升级完善，如果企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大及时完善，公司将面临内部控制的风险。公司已通过 ISO9001 质量体系认证，力求将风险降到最低。二、主营业务行业及区域集中的风险 公司的主营业务为向客户提供综合物流服务，包括仓储、运输、配送、咨询及其他增值服务等，公司业务类别较为集中。公司业务范围目前也集中于经由上海各港口流转货物的物流及相关服务。不能排除未来因国家政策、产业转移等各方面原因而给公司所在地区，乃至公司带来不利影响。公司面临主营业务行业集中以及区域集中的经营风险。报告期间，公司同时开拓其他类型的综合物流服务产品：“跨境保”和“海到购”，尽可能规避主营业务及区域集中的风险。三、市场竞争风险 上海地区由于市场机会较多，物流行业内的企业数量也较多。随着上海自贸区建设的推进，还将吸引更多国内外优秀物流企业以及新兴企业参与竞争，这些都将给公司业务带来一定竞争风险。公司将不断提升自身服务，增强核心竞争力，培育客户资源，以应对市场竞争。四、仓储、运输安全风险 仓储和运输业务对于货物存放和运输的安全性要求非常高，因管理不善导致货物毁损的，将可能给仓储和运输企业带来损失。公司已通过建立、健全存储和运输货物业务管理制度，来提高货品存放运输安全水平。同时，公司也采取了购买财产保险等保障措施。尽管如此，公司仍存在一定的仓储和运输安全风险。此外，公司仓储和运输服务过程中也存在人员操作失误影响货物安全并造成经济损失的风险，已建立完善的 ISO 流程来进行管理规避。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 曹灿 银行授信担保 900 万 是 2017-12-26 2017-026 总计总计 -900 万-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易有利于公司改善财务状况和促进经营发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,750,000 27.50%0 2,750,000 27.50%其中：控股股东、实际控制人 1,550,000 15.50%0 1,550,000 15.50%董事、监事、高管 200,000 2.00%0 200,000 2.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 7,250,000 72.50%0 7,250,000 72.50%其中：控股股东、实际控制人 4,650,000 46.50%0 4,650,000 46.50%董事、监事、高管 600,000 6.00%0 600,000 6.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 曹灿 5,700,000 0 5,700,000 57%4,275,000 1,425,000 2 刘卓嘉 500,000 0 500,000 5%375,000 125,000 3 金波 420,000 0 420,000 4.2%315,000 105,000 4 程澍 380,000 0 380,000 3.8%285,000 95,000 5 上海赛月商务咨询中心（有限合伙）3,000,000 0 3,000,000 30%2,000,000 1,000,000 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%7,250,000 2,750,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东曹灿、刘卓嘉系夫妻关系。此外，曹灿持有赛月投资 65.33%的出资额。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司股东曹灿持有公司 570 万股的股份，占总股本的 57%，为公司的控股股东。报告期内控股股东未发生变化。曹灿，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。学习经历：1987 年 9 月至 1993 年 6月就读于江苏省盐城中学，1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京理工大学，2003 年 3 月至 2005 年 9月就读于上海交通大学管理学院（工商管理硕士 MBA）。工作经历：1997 年 8 月至 2004 年 9 月，在上海兵器工业北方浦东公司，先后担任过业务经理，经理助理，党委委员等职务。2004 年 10 月至 2010 年9 月上海外高桥物流联合有限公司担任总经理，党支部书记职务。2010 年 10 月至今，在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任总经理及党支部书记职务。现任保正（上海）供应链管理股份有限公司董事长、总经理。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司股东曹灿持有公司 570 万股的股份，占总股本的 57%，刘卓嘉持有公司 50 万股，占公司总股本的5%。公司股东曹灿、刘卓嘉系夫妻关系，共同直接持有公司 620 万股的股份，占总股本的 62%，此外，曹灿持有赛月咨询 65.33%的出资额，而赛月咨询持公司 300 万股的股份，占公司总股本的 30%，因此，曹灿、刘卓嘉夫妇为公司实际控制人。报告期内实际控制人未发生变化。曹灿，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。学习经历：1987 年 9 月至 1993 年 6月就读于江苏省盐城中学，1993 年 9 月至 1997 年 6 月就读于南京理工大学，2003 年 3 月至 2005 年 9月就读于上海交通大学管理学院（工商管理硕士 MBA）。工作经历：1997 年 8 月至 2004 年 9 月，在上海兵器工业北方浦东公司，先后担任过业务经理，经理助理，党委委员等职务。2004 年 10 月至 2010 年9 月上海外高桥物流联合有限公司担任总经理，党支部书记职务。2010 年 10 月至今，任保正（上海）供应链管理股份有限公司董事长、总经理。刘卓嘉，女，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。学习经历：1998 年 9 月至 2002 年6 月，就读于上海海事大学，专业：国际经济与贸易，2015 年至今就读于复旦大学 EMBA。工作经历：2002年至 2012 年在上海报税商品交易市场第二市场有限公司担任进口部经理一职。2012 年至 2015 年底在保正（上海）供应链管理股份有限公司担任总经理助理一职。现任保正（上海）供应链管理股份有限公司监事会主席。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017-05-10 3.00 0 0 合计合计 3.00 0 0 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 8.45 0 0 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 曹灿 董事长、总经理 男 44 工商管理硕士 MBA 2017 年 11 月26 日至 2020年 11 月 25 日 是 金