832728_2017_全宝科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 证券代码：证券代码：832728 832728 证券简称：全宝科技证券简称：全宝科技 主办券商：主办券商：民生民生证券证券 2017 年度报告 全宝科技 NEEQ:832728 广东全宝科技股份有限公司 TOTKING TECHNOLOGY CO.,LTD 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 全资子公司珠海精路电子有限公司2017年3月通过招拍挂竞得位于广东省珠海市金湾区三灶镇定家湾工业区二期、机场西路西侧的一类工业用地，用地面积为19495.34平方米，截止报告期已交清地价，办理了广东省企业投资项目备案证、建设项目用地规划许可证，其他用地手续及厂房设计正在办理之中。公司于2017年6月6日取得了一项实用新型专利证书：一种金属基覆铜箔层压板。2017年12月共有双面树脂塞孔铝基板、单面双层铝基板、金属基超厚铜箔线路板、铝基绝缘孔线路板、挠性铝基线路板及镶嵌散热铜块线路板六个产品被认定为广东省高新技术产品。2017年12月，公司按照公司法、公司章程的相关规定，顺利完成第二届董事会、第二届监事会和高级管理人员换届选举。广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 广东全宝科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 精路电子 指 珠海精路电子有限公司 珠海宝路通 指 珠海横琴新区宝路通科技发展有限公司 华融科技 指 珠海华融科技企业（有限合伙）公司、本公司、全宝科技 指 广东全宝科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办劵商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 市环保局 指 珠海市环境保护局 CPCA 指 中国印制电路行业协会 PCB 指 英文全称“Printed Circuit Board”，缩写“PCB”，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 RoHS 指 电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令 （The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写，是由欧盟立法制定的一项强制性标准 SGS 指 Societe Generale de Surveillance S.A.的简称，译为“通用公证行”，其总部在瑞士的日内瓦，在中国设立的官方分支机构叫“通标标准技术服务有限公司”，SGS 是全球领先的第三方检验、鉴定、测试和认证机构 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐建华、主管会计工作负责人王冬兵及会计机构负责人（会计主管人员）王冬兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重重要风险要风险事项事项简要简要描述描述 汇率风险 报告期内，公司的主营业务收入 55.18%来源于境外销售。公司境外销售货款主要以美元为主，公司采取及时结算以规避汇率波动风险，报告期人民币对相关货币有所贬值，但人民币对相关货币的汇率波动仍具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。如果人民币对相关货币出现大幅波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品的国际竞争力，给公司未来的经营带来一定的不稳定。实际控制人不当控制风险 公司股东徐建华与罗君夫妇直接持有公司 70%的股份，同时持有公司股东华融科技 89.59%的合伙企业份额。徐建华与罗君夫妇实际控制了公司 96.88%的股份，为公司的实际控制人，其中徐建华任公司董事长兼总经理，罗君任公司副董事长，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损害公司利益。信用风险 本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。主要原材料价格波动风险 报告期内，公司主要原材料铜箔价格受市场供需关系影响存在较大波动。主要原材料价格波动会对生产成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在主要原材料价格波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东全宝科技股份有限公司 英文名称及缩写 TOTKING TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 全宝科技 证券代码 832728 法定代表人 徐建华 办公地址 珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁绍平 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0756-6290607 传真 0756-6290607 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号；519125 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东全宝科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39-397-3972 印制电路板制造 主要产品与服务项目 覆铜板（CCL）及印制电路板（PCB）的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 2017 年 12 月 31 日的转让方式为协议转让 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐建华、罗君夫妇，持股比例 96.88%实际控制人 徐建华、罗君夫妇，持股比例 96.88%四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 7 统一社会信用代码 91440400745546403H 否 注册地址 珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号 否 注册资本 39,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 樊文景、万晨燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2、截止 2017 年 12 月 31 日，本公司主办券商为广发证券股份有限公司。鉴于公司战略发展需要，公司经与原主办券商广发证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由民生证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。2018 年 1 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于对挂牌公司和主办券商一致解除持续持续督导协议无异议的函，同意公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，由民生证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务，相关协议自该函出具之日起生效。本次变更持续督导券商的议案已经公司第一届董事会第十四次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议表决通过，详见公司于 2018 年 1 月 15 日发布的关于更换持续督导券商的公告（公告编号：2018-002）。广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 113,352,762.03 103,137,950.97 9.90%毛利率%55.89%53.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,945,693.60 32,383,755.30-13.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,364,246.60 30,539,525.14-10.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.43%30.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.01%28.65%-基本每股收益 0.72 0.83-13.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 170,267,367.69 139,929,797.11 21.68%负债总计 19,521,802.52 17,129,925.54 13.96%归属于挂牌公司股东的净资产 150,745,565.17 122,799,871.57 22.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.87 3.15 22.86%资产负债率%（母公司）11.26%13.81%-资产负债率%（合并）11.47%12.24%-流动比率 6.39 5.86-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,843,224.82 35,778,065.52 16.95%应收账款周转率 4.42 3.92-存货周转率 5.88 6.54-广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.68%34.85%-营业收入增长率%9.90%23.31%-净利润增长率%-13.70%48.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置利得-689,016.94 计入当期损益的政府补助 1,352,923.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,148.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 684,055.29 所得税影响数 102,608.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 581,447.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，是集设计、研发、生产、销售金属基覆铜板及金属基线路板的国家高新技术企业；所生产的产品获得国家高新技术产品认证，产品符合 IPC 行业标准及欧盟 RoHS 指令标准，并获得美国全性能 UL（E313154）、SGS、CQC 等相关专业领域国际权威认证。产品具有高导热、高耐压、高 TG、无卤环保等优点，广泛应用于汽车电子、工业电源、大功率 LED 照明、LED 电视、音响设备、通讯基站、精密医疗仪器等领域。公司注重技术创新，已建立的技术中心被珠海市科技和工业信息化局认定为市级重点技术中心，已取得 3 项发明专利和 31 项实用新型专利授权证书，还有 4 项发明专利正在申请审核过程中；并主导制定了国家标准印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范（计划编号 20130127-T-339,国标综【2013】56 号）。公司在为客户提供产品服务的同时也为客户提供优质高效的散热、耐压解决方案，目前客户主要集中在欧洲、美洲、澳洲、东南亚及国内的珠三角和长三角等地区。收入来源为产品销售。报告期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况 报告期内，公司资产总额为 170,267,367.69 元，较期初增长 21.68%；负债总额为 19,521,802.52 元，较期初增长 13.96%。净资产总额为 150,745,565.17 元，较期初增长 22.76%。2017 年 12 月 31 日公司的资产负债率为 11.47%，与本期期初 12.24%相比减少了 0.77 个百分点。随着公司经营规模持续扩大，公司的资产规模也随之增加，资产负债结构稳定。2、经营成果 报告期内，实现营业收入 113,352,762.03 元，较上年同期增长 9.90%，公司营业成本投入为 49,997,795.64 元，较上年同期增长 4.68%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 27,945,693.60 元，较上年同期减少了 13.70%。经营活动产生的现金流量净额 41,843,274.82 元，较上年同期增长了 16.95%，报告期内公司营业收入、归属于挂牌公司股东的净利润与上年同期相比减少的主要原因是营业总成本增加了 19.95%，主要有：（1）报告期内，税金及附加增加了 12.25%。广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 11 （2）报告期内，财务费用增加了 230.54%，主要系受到美元大幅波动的影响，汇兑损失增加所致。3、报告期重大影响的事件（1）美元波动的影响，报告期内，公司的主营业务收入 55.18%来源于境外销售。公司境外销售货款主要以美元为主，由于受到美元大幅波动的影响，汇兑损失了 5,710,012.89 元。因此，对公司的经营成果产生重大影响。（2）原材料价格波动的影响，报告期内，原油价格持续上涨，导致 PCB 行业原材料油墨和溶剂等价格大范围、大幅度的集中上涨。原材料涨价使得中小 PCB 企业在资金链和供应链的稳定上均面临挑战。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 公司是一家专注于金属基覆铜板和金属基印刷电路板的产品供应商，根据全国股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果（更新至2017年12月底），公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业；同时公司属高新技术企业，按照国家重点支持的高新技术领域划分，公司所属的技术领域为新材料，属于国家鼓励发展的行业，受到国家政策的大力支持。国家通过出台一系列政策，为本行业的发展提供了制度保障，将促进本行业尽快走上产业化、规模化的发展道路。2、行业趋势 由于欧美发达地区进行产业结构的调整以及亚洲地区的成本优势，全球印刷线路板的制造已逐渐从欧美转移至亚洲，特别是中国内地。据Prismark预测，预计到2020年，中国PCB行业产值将达310.95亿美元，占全球PCB额总产值的比重为50.99%。3、行业发展影响因素（1）行业法律法规 2018 年 1 月 1 日起中华人民共和国环境保护税法正式施行，环保监管趋严，将使部分中小PCB 企业在生产技术上的劣势和环保设施投入上的欠缺显露，使其生产成本提升，甚至直接面临关厂风险。对规模以上企业，则迎来了产业整合的机会，纷纷通过扩充产能、收购、产品升级等手段发展壮大。公司环保设施投入满足需求，环保设备正常运行，各类污染物稳定达标排放，因此该税法施行对公司无重大影响，反之给公司进一步发展壮大提供了机会。（2）原材料价格上涨 2017年下半年开始，原油价格持续上涨，导致PCB行业原材料油墨和溶剂等价格大范围、大幅度的集中上涨。原材料涨价使得中小PCB企业在资金链和供应链的稳定上均面临挑战。公司主营覆铜板和印制电路板研发、生产和销售业务，覆铜板主要用于加工制造印制电路板。因为在上下游产业链结构中，覆铜板的议价能力较强，不但能在铝板、铜板、铁板、铜箔等原材料采购中拥有较强的话语权，而且可在下游需求旺盛的市场环境中将成本上涨的压力转嫁下游PCB 厂商，因此转嫁了部分原材料上涨的消极影响。同时，公司与现有供应商双方合作时间较长，已建立了良好的合作关系，在同等价格上会保证公司的采购需求。加之公司在适当调高了安全库存的比例，能适当降低原材料价格上涨对公司经营的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 88,540,614.62 52.00%62,890,761.16 44.94%40.78%应收账款 23,251,576.46 13.66%25,372,638.12 18.13%-8.36%存货 9,048,921.84 5.31%6,989,046.7 4.99%29.47%长期股权投资 固定资产 32,547,274.02 19.12%35,546,056.38 25.40%-8.44%在建工程 2,336,752.15 1.37%短期借款 长期借款 资产总计 170,267,367.69-139,929,797.11-21.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上一年度增长 40.78%，主要是报告期内，公司营业收入增长 9.90%，销售回款收到的现金增长 7.72%，收到的税费返还现金增长 22.32%。（2）存货较上一年度增长 29.47%，主要是期末增加了原材料中的铝板及铜箔的备货所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 113,352,762.03-103,137,950.97-9.90%营业成本 49,997,795.64 44.11%47,764,605.44 46.31%4.68%毛利率%55.89%-53.69%-管理费用 21,108,160.87 18.62%19,179,453.93 18.60%10.06%销售费用 3,234,647.77 2.85%3,347,055.54 3.25%-3.36%财务费用 5,711,530.03 5.04%-4,375,433.35-4.24%-230.54%营业利润 33,091,205.04 28.58%35,089,750.31 34.02%-7.69%营业外收入 27,148.63 0.02%2,169,682.55 2.10%-98.75%营业外支出 705,968.65 0.62%净利润 27,945,693.60 24.65%32,383,755.30 31.40%-13.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用：较上一年度增加 230.54%。主要系公司 55.18%的销售收入来源于境外，境外销售收入主要以美元结算，报告期内，受到美元大幅波动影响致使汇兑损失增加所致。营业外收入：较上一年度减少 98.75%，主要是根据国家统一会计政策变动要求将政府补贴收入转入“其他收益”科目所致。净利润：较上一年度减少 13.70%，主要原因是公司 55.18%的销售来源于境外，受汇率变动影响致使汇兑损失增加所致。广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 13 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 111,037,991.04 101,470,346.85 9.43%其他业务收入 2,314,770.99 1,667,604.12 38.81%主营业务成本 49,796,260.50 47,764,605.44 4.25%其他业务成本 201,535.14 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%覆铜板 26,851,185.09 23.69%20,582,220.94 19.95%印刷电路板 84,186,805.95 74.27%80,888,125.91 78.43%其他 2,314,770.99 2.04%1,667,604.12 1.62%合计 113,352,762.03 100.00%103,137,950.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%出口收入 62,544,783.11 55.18%57,901,645.67 56.14%内销收入 50,807,978.92 44.82%45,236,305.30 43.86%合计 113,352,762.03 100.00%103,137,950.97 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的主营收入来自覆铜板和印制电路板销售，公司的收入构成没有发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 OPULENT ELECTRONICS CO LTD 37,578,519.78 33.15%否 2 杭州海康威视科技有限公司 15,936,460.82 14.06%否 3 Hubbell Lighting Inc.14,768,082.97 13.03%否 4 Cambridge America LLC 5,874,926.24 5.18%否 5 珠海拓比光电子科技有限公司 2,497,341.95 2.20%否 合计合计 76,655,331.76 67.62%-注：OPULENT ELECTRONICS CO LTD 报告期内的销售金额包含关联方“熥昱贸易(深圳)有限公司”的销售金额 13,950,777.12 元。广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 深圳市隆顺金属材料有限公司 5,680,935.93 20.54%否 2 广东润盛科技材料有限公司 5,121,231.27 18.51%否 3 苏州福田金属有限公司 5,119,415.00 18.50%否 4 日东新能源(苏州)有限公司 2,552,337.60 9.23%否 5 东莞市壮凌自动化科技有限公司 2,350,000.00 8.49%否 合计合计 20,823,919.80 75.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 41,843,224.82 35,778,065.52 16.95%投资活动产生的现金流量净额-11,885,426.49-1,549,921.09 666.84%筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额比上一年增长 16.95%，主要原因一是销售回款收到的现金增加；二是加强应收账款回收力度。（2）投资活动产生的现金流量净额比上一年增长 666.84%，主要系报告期内，公司机器设备投资支出增加及子公司精路电子支付购置厂房土地价款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1）珠海精路电子有限公司 精路电子是公司全资子公司，成立于 2007 年 7 月 10 日，注册资本 1000 万元整，法定代表人：徐建华，住所：珠海市金湾区三灶科技工业园，经营范围：电子产品生产、销售。报告期内，精路电子实现营业收入 85,337,369.98 元，实现净利润 7,362,059.82 元。2）珠海横琴新区宝路通科技发展有限公司 珠海宝路通为公司全资子公司，成立于 2012 年 10 月 17 日，注册资本 50 万元整，法定代表人：徐建华，住所：珠海市横琴镇上村 80 号 406 单元，经营范围：节能环保技术的研发；新材料、新技术研发；商务服务；商业批发和零售；货物及技术进出口业务。报告期内，珠海宝路通没有实际经营，净利润为-12,757.46 元，主要为人员工资费用。珠海宝路通已于 2017 年 6 月份开始办理工商注销手续【该注销事项已于 2017 年 6 月 5 日公布，详见关于注销全资子公司的公告（编号：2017-013）】并于 2018 年 4 月 3 日完成相关注销手续。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司本着诚信为本、合法经营的宗旨，在“有爱、精进、同成长”的人才观指导下，积极承担应尽的社会责任和义务，优先扶持和重点帮助国家贫困地区人员和残疾人员就业，同时建立了完善的员工关怀及技能提升培训体系；截止至报告期末，共录用了 3 名一级至二级伤残人员就业，并在同等录用条件下，优先安置了 32 名来自国家贫困地区的人员，占报告期期末在职员工人数的 13.22%；在员工保障方面，公司除了为员工购买社会保险及住房公积金之外，还额外购买了商业保险，进一步地保障了员工的基本权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况持续稳定增长，资产负债结构合理，整体盈利能力增强。公司业务、资产、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定增长；经营管理层、技术研发团队、核心业务人员稳定，研发团队在核心技术方面的进一步突破，为公司的可持续经营和健康发展提供重要保障。因此，公司具备良好的持续经营能力。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 16 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率风险 报告期内，公司的主营业务收入 55.18%来源于境外销售。公司境外销售货款主要以美元为主，公司采取及时结算以规避汇率波动风险，报告期人民币对相关货币有所贬值，但人民币对相关货币的汇率波动仍具有不确定性，将有可能继续给公司带来汇兑损失。如果人民币对相关货币出现大幅波动将直接影响到公司出口产品的销售定价，从而影响到产品的国际竞争力，给公司未来的经营带来一定的不稳定性。风险应对措施：针对汇率波动风险，根据汇率波动情况，加强对汇率走势的研判，并通过利用外汇产品及工具，合理规避风险。2、实际控制人不当控制风险 公司股东徐建华与罗君夫妇直接持有公司 70%的股份，同时持有公司股东华融科技 89.59%的合伙企业份额。徐建华与罗君夫妇实际控制了公司 96.88%的股份，为公司的实际控制人，其中徐建华任公司董事长兼总经理，罗君任公司副董事长，对公司的生产、经营、人事及财务管理均具有绝对控制权。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务等方面进行不当控制，可能损害公司利益。风险应对措施：公司将继续完善法人治理结构，严格执行公司的各项治理制度，在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性。3、信用风险 本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。风险应对措施：对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，对出口销售购买信用保险，以确保本公司不致面临重大坏账风险。4、主要原材料价格波动风险 报告期内，公司主要原材料铜箔价格受市场供需关系影响存在较大波动。主要原材料价格波动会对生产成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在主要原材料价格波动的风险。风险应对措施：公司通过建立管理平台确保原材料库存能跟随生产、市场的变化而及时变化、通过优化供应商结构等方式最大程度降低原材料价格波动对企业造成本影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(四)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 2,200,000.00 2,351,099.89 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 2,200,000.00 2,351,099.89 报告期内，经审计确认公司实际发生的关联交易额 2,351,099.89 元，已超出预计金额 151,099.89 元。已根据公司章程及公司关联交易管理制度的相关规定，将超出部分的金额提交公司第二届董事会第二次会议及公司股东大会审议并披露。(二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 珠海佰丽化妆品有限公司 化妆品 17,940.00 是 2017 年 8 月 28日 2017-017 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 18 总计总计 -17,940.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易产品仅作为公司节假日员工福利，对公司日常生产经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争承诺 公司实际控制人徐建华先生及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺避免同业竞争。该承诺在报告期内已被严格履行，未有违背承诺的事项。2、规范和减少关联交易的承诺 公司实际控制人徐建华先生及全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员承诺规范和减少关联交易。该承诺在报告期内已被严格履行，未有违背承诺的事项。3、股份限售承诺 报告期内，股份公司成立已满一年，发起人股东持有的股份已按相关规定办理了首批解除限售手续，其余股份均严格遵守承诺，未有发生违反承诺之情形。(四四)调查调查处罚事项处罚事项 无 广东全宝科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 19 第六节第六节 股本变