832495_2017_精铟海工_2017年年度报告_2020-05-14.pdf

1 证券简称：精铟海工 证券代码：832495 公告编号：2020-025 2017 年度报告 精铟海工 NEEQ:832495 广东精铟海洋工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月，在广东省创新发展大会上，由精铟海工自主研发的“海洋石油自升式钻井平台升降系统”项目荣获广东省科学技术奖一等奖。2017 年 5 月 18 日，公司委托中船黄埔文冲船舶有限公司建造的 KOE-01 风电安装平台在广州南沙中船龙穴造船基地成功验收,并于第四季度于江苏海域风场开始海上风电安装运维服务。2017 年 12 月 13 日，由国家知识产权局中国专利奖评审办公室组织的第十九届中国专利奖评选揭晓，精铟海工的专利号为 ZL201310081097.9、发明名称为一种多功能环梁升降装置的发明专利荣获本次中国专利奖优秀奖。2017 年 12 月 18 日，工业和信息化部正式发布关于公布第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告，精铟海工凭借在“自升式海洋平台升降锁紧系统”制造领域精钻深耕，持续研发创新以及严格的质量把控，荣登全国制造业单项冠军企业名单。2017 年 12 月 20 日，精铟海工研发中心项目(一期)项目完工交付并完成了厂房、设备、人员的搬迁工作。一期建设工程主要包括：宿舍楼采用框架结构，建筑面积约为 4092；车间二采用框架结构，建筑面积约为 9626；车间三采用单层排架结构，建筑面积约 4000。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业行业信息信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、精铟海工 指 广东精铟海洋工程股份有限公司 精铟海服 指 珠海精铟海洋工程服务有限公司，公司全资子公司 精铟创研 指 广东精铟海洋工程创新研究有限公司，公司全资子公司 精铟新材料 指 广东精铟海洋工程新材料有限公司，公司控股子公司 精铟机械 指 广东精铟机械有限公司，曾用名“佛山市精铟机械有限公司”股东大会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司股东大会 董事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司董事会 监事会 指 广东精铟海洋工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广东精铟海洋工程股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 宝石机械 指 宝鸡石油机械有限责任公司 中船集团 指 中国船舶工业集团公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司 中船物流 指 中船工业成套物流（广州）有限公司 明阳风电 指 广东明阳风电产业集团有限公司 浙江华蕴 指 浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司，公司参股公司 珠海华蕴 指 珠海华蕴新能源科技有限公司，浙江华蕴全资子公司 EBO、香港光大 指 Everbright Intl(HK)Offshore Limited，光大国际（香港）海洋工程有限公司，公司参股公司 龙源振华 指 江苏龙源振华海洋工程有限公司 船级社 指 执行船舶技术监督，制订船舶规范和规章，保障船舶具备安全航行技术条件的机构 精铟 01/KOE-01 指 精铟 01（KOE-01）800T 自升式海上风电安装运维平台，该平台为海上风电安装与运维、离岸工程支持而设计制造的一座平台。精铟 02/KOE-02 指 精铟 02（KOE-02）1200T 自升式海上风电安装运维平台，该平台为海上风电安装与运维、离岸工程支持而设计制造的一座平台,具有自航能力，可在较深海域作业。CCS 指 中国船级社（China Classification Society），缩写为 CCS DNV GL 指 挪 威 船 级 社 德 国 劳 氏 船 级 社（DET NORSKE VERITAS/Germanischer Lloyd），缩写为 DNV GL，两家船级社于 2013 年合并为 DNV GL 集团 5 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国浩 指 国浩律师（广州）事务所 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李光远、主管会计工作负责人陈凯欣及会计机构负责人（会计主管人员）陈凯欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 传统油气行业周期性波动的风险 2017 年下半年以来，国际油价持续震荡回升，目前已经突破六十五美元每桶的价格。海上油气服务行业的发展与整个油气行业价格以及价格趋势密切相关，按照目前的趋势，如果国际油气价格持续回暖并保持上升趋势，油气公司的勘探开发和生产投资将会持续增加，相应的对油气资源钻采装备及油田技术服务的需求也会增加。尽管油价的持续攀升令业内振奋，但考虑到油气价格实际上受到国际经济、政治博弈影响深远，且美国页岩气开采技术的成熟和大量开采也会对油气价格产生影响，因此，国际油气价格是否真正处在一个稳健的上升周期目前还有待确认，油气价格仍旧有震荡下行的可能。公司仍面临着行业周期性波动的风险。应收账款发生坏账的风险 精铟海工所处的海洋工程行业结算周期普遍较长，且装备销售按照行业惯例在一段时间内需要保留一定比例的质保金，因此公司应收账款比重较高。公司目前应收账款的主要对象大多为合作多年的大型国营企业，拥有良好的商业信誉和资金实力，以往未发生无法支付货款的情况，应收账款发生呆账、坏账的可能性较小。2017 年新增的海上风电的租赁和服务业务的客户的付款以及账期条件较以往客户条件有所不同。若相应客户的经营情况和资信状况发生不利变化，应收账款的回收受到影响，则可能对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。经营活动现金流风险 报告期内，公司的业务拓展活动大幅增加，新产品，新技术的投入有增无减；同时，公司传统业务在整个实施的过程中面临7 着生产周期较长与应收账款滞后需要垫资进行生产的现实情况，从而使得公司经营活动支出持续增长。如果公司不能有效提高存货周转率、及时收回应收账款或多渠道及时筹措资金，则公司正常生产经营所需的现金流将面临压力。业务拓展风险 报告期内，除了海洋工程装备业务，精铟海工将业务拓展到了海上风电安装运维服务以及新材料领域。在海洋工程这条完整的产业链上，精铟海工的业务分布使得公司能够在产业链的几个重要环节形成收入。然而，业务的拓展也伴随着相应的风险，进入新的领域意味着将面对不同的政策、市场情况以及新的挑战，生产服务流程也与过往公司的业务有一定差异 本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东精铟海洋工程股份有限公司 英文名称及缩写 Keen Offshore Engineering Co.,Ltd.证券简称 精铟海工 证券代码 832495 法定代表人 李光远 办公地址 佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱海霞 职务 董事会秘书 电话 0757-81183420 传真 0757-81183420 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧 邮编：528244 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-23 挂牌时间 2015-05-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3514 海洋工程专用设备制造 主要产品与服务项目 海洋工程装备、石油工程装备、船用设备研发设计、制造、维修、技术服务及咨询；科技信息咨询服务及科研成果转让；海洋工程大型设备的销售、运营和租赁；海上平台及船舶销售、租赁和运营管理；货物进出口，技术进出口。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）57,310,411 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李光远、吴平平、陆军 实际控制人 李光远、吴平平、陆军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914406006664506737 否 注册地址 佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧 否 注册资本 57,310,411 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申慧、吴赛文 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.公司董事会于 2018 年 1 月 12 日收到董事会秘书朱海霞递交的辞职报告，并于 2018 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过任命邓达纮先生为公司董事会秘书的议案，任期自第一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。2.2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,335,073.24 20,071,539.12-33.56%毛利率%66.13%38.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,203,651.19 15,043,421.29-121.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,315,142.50 7,738,411.44-272.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.69%7.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.01%3.85%-基本每股收益-0.06 0.26 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 556,038,750.81 343,328,795.82 61.96%负债总计 368,927,042.50 150,448,039.07 145.22%归属于挂牌公司股东的净资产 187,111,708.31 192,880,756.75-2.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 3.37 3.26%资产负债率%（母公司）66.38%43.82%-资产负债率%（合并）66.35%43.82%-流动比率 1.09%1.24%-利息保障倍数-0.88 19.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,417,276.54 34,673,349.80-3.62%应收账款周转率 0.11 0.13-存货周转率 0.26 3.07-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%61.96%19.59%-营业收入增长率%-81.79%28.79%-净利润增长率%-121.30%198.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 57,310,411 57,310,411 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-592.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,639,680.77 委托他人投资或管理资产的损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,280.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 192,504.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,895,872.13 所得税影响数 1,784,380.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,111,491.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 应收账款 191,066,834.61 111,474,285.61 166,030,418.60 113,109,818.60 在建工程 53,008,398.75 122,492,964.71 18,822,174.11 38,387,985.55 开发支出 928,712.08-2,993,343.74-无形资产 14,266,657.49 11,235,693.05 递延所得税资产 5,639,193.85 4,520,625.70 资产总额 358,515,023.53 343,328,795.82 283,245,551.73 246,897,419.43 应交税费 14,603,146.93 12,881,607.39 26,093,902.76 24,372,363.22 预收账款 849,056.60 2,143,056.60 其他应付款 18,709,736.27 42,929,266.27 3,752,413.05 1,252,413.05 负债总额 126,656,048.61 150,448,039.07 76,389,229.13 72,167,689.59 盈余公积 3,387,263.09 3,332,193.27 未分配利润 44,810,670.24 5,887,521.89 23,624,862.46-8,501,730.30 所有者权益 231,858,974.92 192,880,756.75 206,856,322.60 174,729,729.84 营业收入 73,227,607.50 20,071,539.12 56,860,323.90 11,629,041.90 营业成本 53,269,116.02 12,386,893.12 22,517,822.95 10,641,329.51 管理费用 14,537,603.26 15,453,936.04 18,767,094.16 19,260,437.90 资产减值损失-15,549,954.54-23,007,075.54 所得税费用 3,726,164.29 4,844,732.44 营业利润 17,027,242.86 11,294,185.60-22,957,942.83-56,806,075.13 净利润 21,895,046.70 15,043,421.29-17,683,764.79-51,531,897.09 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 精铟海工主要从事高端海洋工程装备的研发设计、生产制造、总装调试、销售、技术服务以及海上工程服务。精铟海工是目前国内罕有的既掌握海工专用设备制造核心技术和设备制造能力，同时又拥有国际化海上工程服务能力的一体化公司。在装备领域，目前公司主要的业务由海上油气装备和海上风电装备两大板块组成。由于过往这些装备的生产和销售都由国外公司垄断，因此精铟海工又承担着相应产品的国产化替代和编写产品及应用技术的国家标准的重任；在服务领域，公司目前主要通过自身所拥有的海上自升式风电平台来从事海上风场的风机安装和风场运维服务，为公司海工专用装备制造的外延与补充，是公司未来着力拓展的业务增长点和发展引擎。公司拥有一支专业素质较高、学科结构合理的技术创新型研发团队，核心技术团队成员拥有深厚的海工装备技术沉淀与丰富的现场经验，为中船集团、振华重工、龙源电力、中集集团、中石油、中海油等大型能源企业及其下属企业、海工装备制造企业提供高质量的国产化海工专业装备以及全球化技术服务。公司主要通过直销的模式向国内外客户提供产品与服务，收入来源主要有海工专业装备的产品设计、制造、销售、改造维修及海上工程服务等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年以前，精铟海工的业务结构较为单一，主要是海洋工程核心设备的“装备销售”，包括升降系统，锁紧系统，滑移系统，绕桩吊车以及相关装备的修理修配业务。报告期内，公司持续深耕核心海工装备领域的产品研发与制造，开发了海上施工特种平台及与其匹14 配的升降系统，完成了升降系统、锁紧系统的模块化设计和制造流程，进一步巩固公司最主要的核心竞争力。与此同时，精铟 01 自升式风电安装运维平台的入列并在第四季度在江苏海域的风场开始为海上风场进行风机吊装和运维服务。承租方为海上风电建造服务商，该类业务将是公司未来业务拓展的方向之一。公司将以“海上工程服务”作为中短期业务发展重点之一，发展能为公司带来稳定业绩增长和现金流的服务业务。为了更好地承接海上工程服务，精铟海工于报告期内成立了全资子公司“精铟海服”，以独立实体的形式来进行精铟 01 自升式风电安装运维平台的施工和后续运维服务。精铟海服的业务定位为：风电安装平台的建造项目管理、风电安装船舶运营、海上施工技术服务、DP 培训考证及风场运维服务。精铟海工的南海里水生产研发基地于报告期内落成，完成了场地、设备、人员的整体迁移并开展了试生产，标志着精铟海工整体产能和研发能力得到了进一步的提升。(二二)行业情况行业情况 海上风电安装市场：海上风电安装市场：根据市场研究机构Markets发布的报告，2017年全球海上风电市场投资约270.2亿美元，预计到2022年增长到551.1亿美元，期间复合年增长率达15.32%。根据欧洲海上风场安装占工程总预算19%的数据来计算，到2022年全球海上安装市场将达到104.7亿美元的规模。行业的快速增长，得益于以下两个方面：1.各国政府的政策推动，为达到清洁能源供电比例、减排目标制定的扶持政策；2.成本下降，主要包括：技术进步带来的成本下降，以及提升供应链效率带来的成本下降。海上风场运维市场海上风场运维市场O&MO&M（中后期市场）：（中后期市场）：根据市场研究机构GlobalData的分析，全球风电运行维护（包括陆上和海上风电）市场预计将从2016年的137亿美元增长到2025年的274亿美元，市场复合年增长率为8.0%。2025年，海上风电占风电运行维护市场的比例将达到18.4%。因此，到2025年海上风电运维市场规模为50.42亿美元。在我国，风电是继火电、水电后的第三大电力来源，风电清洁环保无污染。发展风电逐步替代火电已成为趋势。与陆上风电相比，海上风电具有风机发电量更高、单机装机容量更大、不占用土地可节省土地资源、避免陆上风电产生的远距离传输损耗问题等优势，且我国东南部有很长的海岸线，海上可开发和利用的风能储量为7.5亿千瓦，是陆上风能资源量的3倍，储备空间巨大，因此，发展海上风电是大势所趋。国内海上风电行业正处于刚起步的迅速成长阶段。2010年我国第一个商业化的海上风电项目建成并网，我国海上风电累计装机容量仅为15万千瓦。到2016年，我国海上风电累计装机容量增加至163万千瓦，六年间累计增加超过10倍；新增装机容量59万千瓦，比2015年增长64%。2014年-2016年，全国已纳入海上风电开发建设方案的项目有43个，预计的总装机容量为1052.77万千瓦。其中江苏最多，有18个项目，其次是福建有7个，广东、浙江和河北各有5个。截至2017年末，全国在建的海上风电项目有19个，预计的总装机容量为479.90万千瓦，后续很快将有更多的海上风电项目开启建设。行业市场前景十分广阔。根据 BNEF（彭博新能源财经）分析，中国将在 2022 年赶超海上风电大国中的德国和英国，成为海上风电累计装机量最大的国家，海上风电累计装机量将达到 1,000 万千瓦。在海上风电行业发展的大环境下，海上风电安装与运维配套设备的市场需求也将增加，从而促进配套设备15 市场的发展。国内海上风电建设规模的增长情况和前景如下图所示：单位：万千瓦 国内海上风电行业的兴起和发展前景符合精铟海工战略规划和布局，为企业后续的发展壮大奠定了良好市场和行业基础。海上油气市场：海上油气市场：由于前期石油企业压缩开采进度以保生存，再加上闲置的生产设备以及国内石油企业对市场回暖的反应有一定的延迟，我们保守预测，即便目前油价维持在每桶65美金以上的水平，未来两年海上石油天然气装备的业务量不会发生巨幅的膨胀，而是“热身”式的准备。例如，更换现役海上钻井平台上的关键设备，投建性价比加高的Liftboat（多功能服务平台）等。海上油气工程装备仍然是精铟海工的主营方向之一，理由有几点：一是海上油气是个容量极大的市场，甚至是个没有天花板的市场，目前这个市场虽然遇到了很大的困境，但终究会恢复到一个合理水平；二是公司已经在海工领域中占有了自己的一席之地，而且公司的研发能力也正是海上石油装备行业里必需的，一旦市场恢复，公司将在这里施展拳脚；三是海上油气行业是关系到国家战略层面的行业，得到政府的大力支持，使得公司拥有良好的企业环境和社会环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 17,937,360.63 3.23%28,047,311.22 8.17%-36.05%应收账款 95,849,625.82 17.24%111,474,285.61 32.47%-14.02%存货 6,583,019.37 1.18%28,447,740.76 8.29%-76.86%16 长期股权投资 23,599,531.10 4.24%16,596,732.182 4.83%42.19%固定资产 293,678,820.18 52.82%11,900,240.16 3.47%2,367.84%在建工程 26,692,847.08 4.80%122,492,964.71 35.68%-78.21%短期借款 14,000,000.00 2.52%19,428,404.00 5.66%-27.94%长期借款 15,000,000.00 2.70%0.00 0.00%-应付账款 27,189,557.55 4.50%63,429,925.81 17.69%-57.13%长期应付款 205,603,158.21 34.01%0.00 0.00%-资产总计 556,038,750.81-343,328,795.82-61.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金余额较上期减少 36.05%，主要由于 12 月下旬公司集中向供应商结算精铟 01 建造款及绕桩吊机等设备采购款。2、本期末应收账款余额较上年末减少 14.02%，主要由于本年自主要客户回收升降、滑移系统设备款 2200 万元多。3、本期末存货余额较上年末减少 76.86%，原因为期初余额中的在产品-升降系统动力总成已于报告期内完成交付，因此较上年同期大幅减少。4、本期末长期股权投资余额较上年增加约 700 万元，增幅 42.19%，主要为本年初依照投资合同完成对 EBO 第三期投资。5、本期末固定资产余额较上年末大幅增加 2.82 亿元，增幅 2,367.84%，新增资产项目包括精铟 01自升式风电安装平台及新厂区厂房办公楼等建筑物三处。6、在建工程本期末较上期大幅减少，主要原因为新厂建筑物及自升式平台投产转为固定资产。7、本期期末短期借款金额较上期末减少 542.84 万元，主要原因为本期归还东莞招行 1,500 万元抵押贷款。8、本期新增长期借款为南海农商银行新厂区置业贷款 1,500 万元。9、本期末应付账款较上期末减少 3,624.04 万元，降幅 57.13%，主要原因为精铟 01 平台完工向建造方及供应商结算采购款。10、本期末新增长期应付款为对粤科港航融资租赁有限公司应付精铟 01 平台融资租赁款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 13,335,073.24-20,071,539.12-33.56%营业成本 4,517,069.20 33.87%12,386,893.12 61.71%-63.53%毛利率%66.13%-38.29%-管理费用 18,768,158.97 140.74%15,453,936.04 76.99%21.45%销售费用 2,321,306.78 17.41%3,081,409.59 15.35%-24.67%财务费用 1,505,195.19 11.29%781,630.94 3.89%92.57%营业利润-5,019,571.31-37.64%11,294,185.60 56.27%-144.44%营业外收入 2,127,756.06 15.96%8,595,165.23 42.82%-75.24%营业外支出 592.99 0.00%1,197.10 0.01%-50.46%17 净利润-3,203,651.19-24.02%15,043,421.29 74.95%-121.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入较上期减少 673.65 万元，降幅 33.56%，营业收入大幅减少主要受厂区停产搬迁影响。报告期内九月底开始公司启动迁址工作，全厂停产陆续将生产设备设施迁移至里水基地，直至2018 年 1 月初完成全部设施、设备、人员及机构迁移，并开始试生产。由于搬迁原因，2017 年度大部分已签订订单未能在年度内发货确认收入，而陆续延期至 2018 年一二季度交付，导致报告期内营业收入大幅减少。2、同样受公司停产搬迁影响，本期营业成本较上期减少 786.98 万元，降幅 63.53%。3、报告期内管理费用较上年度增加 331.42 万元，增幅 21.45%，主要费用增长项目为研究与开发费用及保险费支出。其中研究与开发费用支出本年较上年增加主要为特种平台、绕桩吊机及主动补偿舷梯等针对海上风电施工运维设备的研发支出；而保险费的增加主要由于本期四季度公司投资建造的精铟 01自升式风电安装平台投产使用而新增的保险支出。4、报告期内销售费用较上年度减少 76 万元，减幅 24.67%，主要原因为报告期内平台已经完成建设并交付因此检测费用较上年建造期内同类费用大为减少，此外，受停产搬迁影响本期运输装卸费用较上期减少。5、报告期内由于新厂房工程建设及投资建造风电安装平台，资金投入需求增大，新增新厂基建项目中长期贷款及增加部分流动贷款，本期利息支出较上年增加 62.55 万元，使本年度财务费用较上年度增加 70 余万，增幅达 92.57%。6、由于受停产搬迁影响，本年度在营业收入下降的情况下，营业利润较去年减少 1,631.38 万元，减幅 144.44%。7、本期营业外收入大幅减少主要归因于会计准则的变更，与经营相关的政府补助计入其他收入。8、由于营业收入及营业利润受搬迁停产产品交付延后的影响，本年净利润较去年减少 1,824.71 万元，减幅为 121.30%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,274,149.73 20,058,994.68-33.82%其他业务收入 60,923.51 12,544.44 385.66%主营业务成本 4,459,132.25 12,386,893.12-64.00%其他业务成本 57,936.95 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%海工平台租赁 11,537,037.02 86.52%0 0.00%海工设备销售 197,263.66 1.48%5,908,051.23 29.43%技术服务和修理 1,539,849.05 11.55%14,150,943.45 70.50%其他业务 60,923.51 0.46%12,544.44 0.06%18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、海工平台租赁:报告期内公司海工平台租赁收入来源于公司投资建造的精铟 01 自升式风电安装平台经营租赁收入。该平台于本年度建成投入使用，并通过五年期租赁合同向江苏龙源振华海洋工程有限公司出租按月收取租金。本业务是公司本年新增的营业收入来源，为公司海工专用装备制造的外延与补充，自本年度起成为公司持续稳定的收入来源之一。2、海工设备销售:本期间该类别收入大幅度下降，主要是因为停产搬迁导致多套海工设备交付延后而造成。3、技术服务和修理:同样受生产场地停产搬迁影响，下半年修理服务业务量减少，另外有相当部分修理服务订单延迟至 2018 年交付，使得该类别收入的金额及收入构成比例大幅减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏龙源振华海洋工程有限公司 11,537,037.02 86.52%否 2 大连船舶重工集团有限公司 1,505,660.37 11.29%否 3 友联船厂（蛇口）有限公司 88,568.38 0.66%否 4 渤海装备辽河重工有限公司 34,188.68 0.26%否 5 中海油田服务股份有限公司 22,755.57 0.17%否 合计合计 13,188,210.02 98.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中船黄埔文冲船舶有限公司 98,597,777.78 97.21%否 2 浙江华蕴海洋工程技术服务有限公司 707,547.15 0.70%是 3 韶关市中机重工锻压有限公司 211,074.92 0.21%否 4 佛山市上弘机械设备有限公司 208,684.63 0.21%否 5 广州海得电气科技有限公司 156,811.06 0.15%否 合计合计 99,881,895.54 98.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,417,276.54 34,673,349.80-3.62%投资活动产生的现金流量净额-29,605,542.25-45,652,660.34-35.15%筹资活动产生的现金流量净额-14,721,684.88 261,194.53-5,736.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的减少，为经营活动产生的现金流入和经营活动产生的现金流出同时19 减少的综合影响。受搬迁停产交货延迟影响，报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年度大幅减少37%，减少金额为 2,797.72 万元；同样受影响的还有购买商品接收劳务支付的现金，较上期减少 3,520.09万元，降幅 77%，以及支付各项税费由于业务量下降而减少 702.27 万元，降幅 73.46%。另一方面本年度由于研发支出较上年度增加 342.02 万元，新增其他应付款应付新厂工程款约 600 万，本年度支付其他与经营活动有关的现金支出较上年增加 1,871.64 万元，增幅 231.47%。虽然其他应收款本年收回里水镇经促局税收保证金 573 万元，但综合上述事项，影响本年度经营活动产生的现金流量净额较上年度减少 125.61 万元，降幅 3.62%。2、由于过往年度签订的对外投资合同于本年度基本履行完毕，本年度对外投资支付现金减少；另本年度由于新址基建基本完工，公司投资建造的风电安装平台主要通过融资租赁方式完成剩余建造款支付，故此本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 1,021.00 万元，综合以上两项影响，本期购建投资活动产生的现金流量净额较上年显著减少；3、虽然本年度新增银行贷款 957.16 万元，但本年度内支付融资租赁服务费及保证金等共计 2,000 万，综合上述两方面影响本年度筹资活动产生的现金流量净额为净支出，较上年度变动幅度较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要参股公司情况一：2016 年 2 月，公司与浙江华蕴签署 增资协议书，公司总投资人民币 8,571,400 元，其中 4,285,700元用于认缴浙江华蕴注册资本，占浙江华蕴本次增资后注册资本总额的 30，溢价款人民币 4,285,700元全部计入浙江华蕴的资本公积。相关对外投资公告已于 2016 年 2 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露（公告编号：2016-011）。公司 2016 年 3 月 4 日已将本次增资款 8,571,400 元汇给浙江华蕴，并于 2016 年 6 月完成了工商注册登记手续，相关公告已于 2016 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露（公告编号：2016-04