832667_2017_竹林松大_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 1 证券代码：证券代码：832667832667 证券简称：竹林松大证券简称：竹林松大 主办券商：主办券商：长江证券长江证券 2017 竹林松大 NEEQ:832667 年度报告 竹林松大科技股份有限公司 Sun Start Technology Co.,Ltd.竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 1 日，公 司 开 始 按 照 ISO/IEC 20000-1:2011 标准建立并实施 ITSMS，2017 年 8 月11 日，公司通过并获得信息服务管理体系认证证书。2017 年 1 月，公司被河南巩义农村商业银行股份有限公司授予 AAA 级信用企业证书。2017 年，公司获得实用新型专利 5 项，软件著作权 14 件。2017 年 4 月 10 日，公司被中共河南省委宣传部、河南省文明办、河南省工商局联合授予河南省文明诚信企业称号。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4343 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、竹林松大 指 竹林松大科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会 指 竹林松大科技股份有限公司董事会 监事会 指 竹林松大科技股份有限公司监事会 股东大会 指 竹林松大科技股份有限公司股东大会 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、业务总监、市场总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所、中准会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 竹林松大科技股份有限公司章程 审计报告 指 中准审字2018 3189 号 公共安全 指 主要包括:闭路监控系统、防盗报警系统、楼宇对讲系统、停车厂管理系统、小区一卡通系统、红外周界报警系统、电子围栏、巡更系统、考勤门禁系统、安防机房系统、电子考场系统、智能门锁等。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。视频监控 指 包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。完整的视频监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记 5 大部分组成。智能交通 指 将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。PPP 模式 指 Public-Private Partnership 即政府和社会资本合竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 5 作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。交通诱导系统 指 基于电子、计算机、网络和通信等现代技术，根据出行者的起讫点向道路使用者提供最优路径引导指令或是通过获得实时交通信息帮助道路使用者找到一条从出发点到目的地的最优路径的一种系统。智慧粮仓 指 运用工业自动化、信息化、智能化方式，充分利用物联网、商业智能、云计算、SOA 和 ETL 等技术，精确采集粮食存储过程中的所有信息，并整合到一个统一的信息管理平台上，实现以任务驱动为核心的粮库信息化管理模式，同时粮库信息管理平台对所有数据进行数据挖掘、综合分析，从而达到对粮食仓储企业进行科学、高效、低成本、绿色生态的管理。智慧教育 指 智慧教育即教育信息化，是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。智慧医疗 指 智慧医疗英文简称 WIT120，是最近兴起的专有医疗名词，是一套融合物联网、云计算等技术，以患者数据为中心的医疗服务模式。智慧医疗采用新型传感器、物联网、通信等技术结合现代医学理念，构建出以电子健康档案为中心的区域医疗信息平台，将医院之间的业务流程进行整合，优化了区域医疗资源，实现跨医疗机构的在线预约和双向转诊，缩短病患就诊流程、缩减相关手续、使得医疗资源合理化分配，真正做到以病人为中心的智慧医疗。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张咏辉、主管会计工作负责人李海莲及会计构负责人（会计主管人员）赵莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、税收优惠政策的风险 公司作为高新技术企业，适用 15%的所得税税率。此外，公司研发投入力度较大，可享受研究开发费用税前加计扣除优惠政策。未来,如果国家税收优惠政策调整或自身条件变化而导致不再享受税收优惠，可能对公司未来净利润产生不利影响。2、应收账款不能及时收回的风险 行业相关客户为事业单位、政府单位等，该类客户信用状况良好，但结算审批和资金拨付流程冗长。随着公司业务规模的扩大，应收账款金额也可能随之增长，应收账款可能存在不能及时收回甚至发生坏账的风险。3、收入相对集中的风险 公司积极拓展智能交通、智慧安防、智慧水利、智慧粮仓、智慧照明等新业务领域，但新业务收入占比较低。若未来国家对相关方向投资减小，公司持续盈利能力可能受到较大不利影响。4、资产负债率偏高的风险 公司 2017 年末资产负债率 72.98%，主要是短期借款金额较高5800 万元，如到期不能签订新的贷款合同，存在无法偿还的风险。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 7 本期重大风险是否发生重大变化：是 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 竹林松大科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Start Technology Co.,Ltd.证券简称 竹林松大 证券代码 832667 法定代表人 张咏辉 办公地址 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈静宜 职务 董事会秘书 电话 0371-65750788 传真 0371-69127111 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-08-28 挂牌时间 2015-07-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业（I6599）主要产品与服务项目 高清摄像机、交通 LED 显示屏、LED 小间距显示屏、交通信号灯、智能路灯、智能视频会议系统、录播系统等安防产品的研发、生产和销售，、并提供安防领域、智能交通和视频监控等专业解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 9 做市商数量 0 控股股东 张咏辉 实际控制人 张咏辉、李海莲 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007440625468 否 注册地址 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北 否 注册资本 5000.00 万元 否 五、中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孟令全，张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,960,371.96 37,945,812.97 0.04%毛利率%46.30%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 764,252.34 3,208,859.52-76.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 685,938.75 1,566,500.88 -56.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）77.94%3.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）66.03%1.63%-基本每股收益 0.02 0.06-66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 235,138,284.28 153,834,718.53 52.85%负债总计 136,696,357.17 56,157,043.76 143.42%归属于挂牌公司股东的净资产 98,441,927.11 97,677,674.77 0.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.95 1.03%资产负债率%（母公司）72.98%36.50%-资产负债率%（合并）72.98%36.50%-流动比率 1.79 2.10-利息保障倍数 1.12 2.45-三、营运情况营运情况 单位：元 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,901,504.11-4,338,146.20-166.88%应收账款周转率 0.75 0.96-存货周转率 0.39 1.01-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%52.85%9.72%-营业收入增长率%0.04%-24.51%-净利润增长率%-76.18%-48.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 无法偿付的应付账款 804,800.00 其他营业外收入和支出 78,313.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 883,113.59 所得税影响数 132,467.04 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 750,646.55 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司一直专注于智能化行业，特别是智能交通、智慧安防、智慧水利、智慧粮仓、智慧照明等行业。公司根据自身及行业特点，依托自适应交通信号控制系统、高清视频闯红灯自动记录系统、高清视频卡口自动记录系统、粮库智能出入库系统、粮库智能粮情监测系统等核心生产技术，稳步拓展销售市场并取得多项实用新型专利和软件著作权，实行“集成技术服务”创新模式，面向政府及企事业客户，提供全套的解决方案。目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织原料和设备采购、技术研发、系统集成、现场标准化施工形成最终产品销售给客户。公司的收入来源主要通过与客户接洽承包智能化工程，同时销售系统配套智能化产品，并提供工程技术咨询等增值技术服务，从中获取收入并实现利润。报告期内公司核心管理团队、关键技术人员、关键资源、专有设备、专利、非专利技术等无重大变化，对公司核心竞争力无影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、经营情况回顾(一一)经营计划 报告期内，公司在业务拓展、技术创新、团队建设、内控管理等方面按规划有序进行，充分挖掘产品和和服务潜力，不断进行技术创新，强化现有产品和服务的竞争力。主要内容如下：1、经营情况 2017 年度，公司实现营业收入 3,796.04 万元，公司业务重点围绕智能交通、智慧机场、智慧水利、智慧粮仓、智慧照明、智慧旅游、智慧教育、智慧医疗、集成网络传输、软件开发及服务等方面开展业务，实行“系统集成技术服务”的创新模式，致力于向公安部门、交通部门、旅游部门、教育部门、金融部门、水利部门、粮食部门、医疗部门等客户提供更加专业的系统服务。2、公司荣誉 报告期内，公司通过河南省诚信兴商宣传月活动，被授予“诚信兴商双优示范单位”荣誉称号、被竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 13 河南巩义农村商业银行股份有限公司授予“AAA 级信用企业”荣誉称号、被授予“河南省文明诚信企业”荣誉称号、通过河南省软件服务业协会认证，获得“软件企业证书”。被授予“安防系统集成商 30 强”荣誉称号。荣获“河南省 AAA 信用等级证书”。荣获 ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书。荣获“全国重合同守信用 AAA 级企业”“中国节能环保产品”荣誉证书。被授予“河南省十大领军品牌”荣誉称号。被授予“河南省品牌 100 强”荣誉称号。3、团队建设 在团队建设方面，建立人才库，引入重点关键人才，加强与各大院校联系合作，培养公司需要的科研人才、重点人才，满足公司各用人部门的需求；与中恩国际等专业培训机构形成战略合作关系，对管理岗位及关键岗位核心人才综合素质、心态等方面进行系统、专项培训，效果显著；与郑州大学、河南工业大学、华北水利水电大学等高校紧密合作，开展培训、学术交流、共同研发等方面的合作，成果显著。4、技术团队优势 公司拥有一支勇于创新、经验丰富、技术精湛、敬业稳定、职业素养高的技术服务团队。在经验层面，团队成员平均具有 5 年以上的计算机系统集成服务经验，其中包括具有从业十年以上的资深服务经验的骨干核心技术人员；在技术层面，团队成员通过了行业内厂商的多种专业认证；在项目管理方面，成员获得了工信部高级项目经理认证、项目经理认证、建造师认证、CISAW(中国信息安全认证中心的信息安全保障人员）认证等诸多证书。技术团队优势为公司核心竞争力提供了坚实后盾。5、完善、优质的售后服务 公司通过多年的积累和良好的信誉，建立了很好的企业形象。在工程实施方面，公司以高品质服务为追求，在充分了解客户需求后，为客户设计出最合适的解决方案。在售后服务方面，公司设立了应急服务响应中心，为客户提供全天候的运维和应急响应服务，在接到客户的服务请求后，保证立即开始远程处理服务请求，同时安排相关人员到达现场进行处理，对于非紧急问题也会及时提供必要的支持。常年优质的客户服务为公司赢得了良好的口碑和稳定的市场。6、内控管理（1）财务管理体系 报告期内，财务严格按照企业会计制度做到有条不紊，严格管理。（2）风险控制体系 报告期内，严格按照风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、法律风险、经营风险的基础上，采取事前防范和事中控制，不断完善风险管理体系。（3）公司对产品的采购体系、供应商管理、仓储管理、工程质量管理、财务管理、生产成本控制、费用控制、市场推广模式进行了改革和创新，在各个环节降低经营风险的发生。（4）公司梳理各项工作职责、明确工作责任、完善和修订各项管理制度，保证公司内部各个人员之间、各个部门之间的沟通顺畅，提高了各个环节的工作效率。另外，公司强化发展方向和宗旨、企业文化、核心理念及各项方针政策的学习和认知，使员工和管理层以更饱满的热情和更积极的状态投入到工作当中。(二二)行业情况 公司所从事的智能交通、平安城市、智慧机场、智慧粮仓、智慧水利、智慧教育、智慧医疗行业前景良好。智能交通系统是交通系统的发展方向，智能交通是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术等有效的集成并运用于整个地面交通管理的一种大范围、全方面发挥作竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 14 用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。随着经济的发展及收入水平的提高，居民对城市交通拥堵日益重视，对健康出行、便利出行的需求将不断增加，未来智能交通行业发展前景良好。平安城市作为政府推动的项目，对安防行业的发展具有明显的带动作用，近两年，随着信息技术的普及，平安城市建设对安防产品及技术提出了新的要求，逐渐促使传统的安防概念向维护公共安全及“大安防”概念转变，平安城市建设已经成为城市基础建设的一部分，而随着物联网、云计算等新技术的应用，平安城市建设正逐步融入智慧城市建设中。“平安城市”的概念，不仅仅是社会治安一项内容，还包括城市交通状况和城市消防服务，以及各种人为灾害（包括战争、恐怖袭击、威胁城市安全的重大火灾、环境污染等）和自然灾害的预警和处警等内容。平安城市建设项目作为一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。随着“平安城市”建设不断推进，安防产品及技术得到进一步推广和应用，同时也对安防技术创新、产品性能应用提出了新的要求。视频监控是“平安城市”建设的核心组成部分，目前，随着“平安城市”建设向纵深推进。一方面，系统建设从一线城市向二三线城市拓展，由大、中城市向区县、乡镇推广；另一方面，虽然目前平安城市项目中，模拟系统和模数结合系统仍然是比较主流的应用，并且在未来很长一段时间内还将共存。但是，城市视频监控系统由模拟系统向全数字系统转变，同时将之前建设的模拟系统逐步升级改造为全数字系统是发展趋势 机场智慧化发展的使命是充分利用大数据、物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，综合运用交通科学、系统方法、人工智能、知识挖掘等理论与工具，以全面感知、深度融合、主动服务、科学决策为目标，通过建设实时的动态信息服务体系，深度挖掘机场运行相关数据，形成问题分析模型，提升机场资源配置优化、公共决策、运行管理、公众服务等能力 我国机场行业还存在很大的发展空间。根据中国民用航空发展第十三个五年规划，未来我国大部分地区都将进行机场的建设，规划显示到 2020 年，运输机场数量要达到 260 个左右。随着我国机场数量的增加，以及千万级机场的增多，智慧机场行业将有着广阔的发展前景。近十年，中国粮食年年增产，但库容并没有改变。同时，国家不断提高粮食收储价格，使得收储新增加的空间越来越小，成本越来越高。粮食仓储的严重供给不足状况将影射出农产品供应链的重大商机，行业存在中长期投资机会。实体粮库领域以及智慧粮仓及相关的物联网领域得到政策支持，将迎来更广阔的市场前景；同时，处于农产品供应链上游的科技型和制造类公司以及下游的物流企业将会受益。智慧水利是水利信息化发展的高级阶段，是实现水利现代化的关键，贯穿于防洪减灾、水资源配置、水环境保护与水管理服务等体系，具体体现为“物联感知、互联互通、科学决策、智能管理”。即通过对水文信息、工情信息以及管理等信息的感知，借助互联网实现各类信息的全面共享与互联互通，利用数据挖掘、仿真模拟、决策分析、自动控制等技术实现防洪防潮治涝、水资源高效利用、水生态环境保护以及现代化水利行业管理服务等领域科学预测预警、评估决策，从而全面提高水利精细化管理能力和水平，提升对自然灾害、突发事件的应急决策能力，提升科学管理水平，带动水利现代化进程。教育作为人类精神领域培养和提高的重要手段，是人类一直以来孜孜追求的，如今发展到信息时代，尽管我们拥有了越来越丰富的教育资源，开发运用了越来越多的数字媒体，但是归根结底这些数字媒体只能是一种手段，而智慧教育则需要更利于人格发展的教育理念、更公平完善的教育制度以及更优质的教育资源作为支撑。我国的智慧教育作为智慧城市的核心内容之一，构建的是以政府、学校、企业三方共同参与的现代竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 15 教育信息化服务体系，很多人认为智慧教育的概念是在充分利用物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的基础上才能形成，智慧教育除了需要与这些现代化技术相结合之外，更重要的是教育体制的优化和教育理念的普遍进步。医疗健康是人类追求的永恒主题,是社会全面发展的基础。长期以来,由于我国城市医疗资源分配机制不合理,政策性投资和引导方式较弱,医风医德、医患关系问题越来越复杂,医疗体系中结构性矛盾日趋突出,现有医疗模式迫切需要改革。充分利用互联网技术,建立智慧医疗系统,实现医疗信息共享,改善医疗现状等热议和呼声越来越高,反映出人们对现行医疗体系改革强烈期盼和推行改革的紧迫性。(三三)财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末与上年期末与上年期末金额变动末金额变动比例比例 金额金额 占总资占总资产的产的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比重比重 货币资金 31,530,235.96 13.41%8,111,973.64 5.27%288.69%应收账款 55,160,495.17 23.46%41,240,751.92 26.81%33.75%存货 71,040,906.50 30.21%32,694,626.50 21.25%117.29%固定资产 39,199,922.44 16.67%37,569,755.42 24.42%4.34%在建工程 0.00 0.00%641,967.72 0.42%-100.00%短期借款 28,000,000.00 11.91%23,000,000.00 14.95%21.74%长期借款 36,932,712.79 15.71%9,115,499.91 5.93%305.16%预付账款 14,009,226.19 5.96%14,638,835.79 9.52%-4.30%其他应收款 1,641,163.00 0.70%465,359.38 0.30%252.67%其他流动资产 5,543,490.62 2.36%1,413,107.52 0.92%292.29%无形资产 16,460,563.59 7.00%16,828,501.23 10.94%-2.19%递延所得税资产 552,280.81 0.23%229,839.41 0.15%140.29%应付票据 60,000,000.00 25.52%4,500,000.00 2.93%1,233.33%应付账款 10,199,258.90 4.34%17,933,672.62 11.66%-43.13%预收账款 33,555.00 0.01%327,600.00 0.21%-89.76%竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 16 应付职工薪酬 382,876.36 0.16%390,083.35 0.25%-1.85%应交税费 966,671.62 0.41%306,707.87 0.20%215.18%应付利息 151,282.50 0.06%70,080.00 0.05%115.87%其他应付款 30,000.00 0.01%513,400.01 0.33%-94.16%资产总计 235,138,284.28-153,834,718.53-52.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 17 1、货币资金 报告期期末余额 31,530,235.96 元，较上年期末增加 23,418,262.32 元，同比增长 288.69%，主要是公司向郑州银行借款 3000 万元交纳保证金 3000 万元所致。2、应收账款 报告期期末余额 55,160,495.17 元，较上年期末增加 13,919,743.25 元，同比增长 33.75%，主要是平安巩义治安视频监控项目涉及 8 个乡镇于 2017.12 月验收，应收回款 9,029,400.00 元所致。3、存货 报告期期末余额 71,040,906.50 元，较上年期末增加 38,346,280.00 元，同比增长 117.29%，主要是巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目未施工完毕，对应的施工成本39,994,791.37 元未结转所致。4、在建工程 报告期期末余额 0 元，较上年期末减少 641,967.72 元，同比减少 100.00%，主要是公司所有在建工程均达到可使用状态已全部转入固定资产所致。5、短期借款 报告期期末余额 28,000,000.00 元，较上年期末增加 5,000,000.00 元，同比增长 21.74%，主要是为了平安巩义治安视频监控项目的正常运转，向德帆商业保理（深圳）有限公司借款 1,000.00 万元所致。6、长期借款 报告期期末余额 36,932,712.79 元，较上年期末增加 27,817,212.88 元，同比增长 305.16%，主要是为了保障巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目的正常运转，公司向农村商业银行借款 3000 万元所致，期限 3 年。7、其他应收款 报告期期末余额 1,641,163.00 元，较上年期末增加 1,175,803.62 元，同比增长 252.67%，主要是基于合同要求为巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目垫付网费及电费1,066,873.47 元所致，该笔款项已于 2018 年 2 月收回。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 18 8、其他流动资产 报告期期末余额 5,543,490.62 元，较上年期末增加 4,130,383.10 元，同比增长 292.29%，主要是待抵扣进项税额较上年期末增加 445,871.24 元，预缴企业所得税较上年期末增加 684,511.86 元，购买可随时支取的理财产品 300.00 万元所致。9、递延所得税资产 报告期期末余额 552,280.81 元，较上年期末增加 322,441.40 元，同比增加 140.29%，主要是资产减值损失较上年同期增加计提 926,615.60 元所致。10、应付票据 报告期期末余额 60,000,000.00 元，较上年期末增加 55,500,000.00 元，同比增加 1233.33%，主要是为了保障巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目的正常运转，公司向郑州银行借款 3,000.00 万元，另交纳 3,000.00 万元保证金，银行出具 6,000.00 万元应付票据所致。11、应付账款 报告期期末余额 10,199,258.9 元，较上年期末减少 7,734,413.72 元，同比减少 43.13%，主要是货款到期结算所致。12、预收账款 报告期期末余额 33,555.00 元，较上年期末减少 294,045.00 元，同比减少 89.76%，主要是上年末收到预付款的项目均执行完毕。13、应付利息 报告期期末余额 151,282.50 元，较上年期末增加 81,202.50 元，同比增加 115.87%，主要是借款增加 5,832.72 万元所致。14、其他应付款 报告期期末余额 30,000.00 元，较上年期末减少 483,400.01 元，同比减少 94.16%，主要是期初欠款均支付完毕所致。竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 19 2.2.营业情况分析(1)(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 37,960,371.96-37,945,812.97-0.04%营业成本 20,383,423.18 53.70%24,622,187.93 64.89%-17.22%毛利率%46.30%-35.11%-管理费用 8,092,981.00 21.32%6,679,820.92 17.60%21.16%销售费用 1,312,891.14 3.46%879,630.24 2.32%49.25%财务费用 5,798,026.06 15.27%2,498,299.27 6.58%132.08%营业利润 647,507.71 1.71%1,670,486.38 4.40%-61.24%营业外收入 84,049.79 2.34%2,016,541.93 5.31%-95.83%营业外支出 5,736.20 0.02%71,702.00 0.19%-92.00%净利润 764,252.34 2.01%3,208,859.52 8.46%-76.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 20 1、管理费用本期发生 8,092,981.00 元，上期发生 6,679,820.92 元，同比增长 21.16%，增长的主要原因是 2016 年底厂房达到预计可使用状态后报告期新增折旧费所致。2、销售费用本期发生 1,312,891.14 元，上期发生 879,630.24 元，同比增长 49.25%，增长的主要原因是提高了销售人员的薪资待遇所致。3、财务费用本期发生 5,798,026.06 元，上期发生 2,498,299.27 元，同比增长 132.08%，增长的主要原因是新增贷款 5,832.72 万元支付的利息所致。4、营业利润本期发生 647,507.71 元，上期发生 1,670,486.38 元，同比降低 61.24%，降低的主要原因是营业收入持平的情况下，报告期内新增厂房折旧费，以及为了保障巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目的运营，新增贷款 5,832.72 万元产生的利息支出增长 338.96 万元所致。5、营业外收入本期发生 84,049.79 元，上期发生 2,016,541.93 元，同比降低 95.83%，主要是本期根据最新会计准则，财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整，本年度政府补助等计入其他收益 804,800.00 元，故导致营业外收入大幅降低。6、营业外支出本期发生 5,736.20 元，上期发生 71,702.00 元，同比降低 92.00%，主要是原因是报告期内未发生滞纳金罚款。7、净利润本期发生 764,252.34 元，上期发生 3,208,859.52 元，同比降低 76.18%，主要原因是营业收入持平的情况下，报告期内新增厂房折旧费，以及为了保障巩义市公安局交通安全设施和社会治安视频监控系统建设项目的运营，新增贷款 5,832.72 万元产生的利息支出增长 338.96 万元所致。(2)(2)收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 37,960,371.96 37,945,812.97 0.4%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 20,383,423.18 24,622,187.93 -17.22%其他业务成本 0.00 0.00 竹林松大科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-016 21 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入-智能交通 11,785,964.21 31.05%16,681,700.89 43.96%系统集成收入-视频监控 10,702,501.70 28.19%10,927,782.85 28.80%技术服务收入 3,524,305.21 9.29%1,623,392.29 4.28%产品销售收入 6,048,318.24 15.93%8,712,936.94 22.96%施工工程收入 5,838,256.96 15.38%软件销售收入 61,025.64 0.16%营业收入合计 37,960,371.96 100.00%37,945,812.97 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司系统集成-智能交通实现营业收入 1,178.60 万元，比上年同期减少 489.57 万元，降低