832656_2017_优力克_2017年年度报告_2018-03-25.pdf

2017 年度报告 优力克 NEEQ:832656 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.）公司年度大事记公司年度大事记 2016年12月，公司获得高新技术企业证书。有效期三年。公司 2017 年申请“一种用于生产线上车辆跟踪的定位装置”等 2 项实用新型专利，2018 年 1 月获得专利证书。公司共计拥 7项有实用型专利。2017 年 2 月，公司顺利通过 ISO 外部审核，取得 ISO9001:2008 质量体系认证。2017 年 7 月，公司成功申报获得“汽车涂装生产线双色车自动监控系统 V1.0”等 4 项软件著作权。公司共计获得 16 项软件著作权。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 优力克、公司、本公司、股份公司 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 东腾投资 指 武汉东腾投资合伙企业（有限合伙）主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭晟、主管会计工作负责人郑行云及会计机构负责人（会计主管人员）郑行云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为 36,664,928.29 元，公司营业收入为 29,768,100.55 元，净利润为 1,245,055.01 元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。同时，公司的业务性质及行业特征决定了公司客户主要集中在大型汽车生产线总承包商或汽车整车厂家，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响。2、毛利率波动的风险 2016 年、2017 年公司营业毛利率分别为 23.24%、34.26%。公司业务是汽车自动化系统项目，依据客户不同的要求而设计、制造、调试，并非标准化产品，不同项目的毛利率不同，主要取决于客户的设计要求，单笔合同对总体毛利率的影响较大。因此，公司存在毛利率波动的风险。3、人才流失的风险 电气自动化系统集成的研发与生产的技术相对复杂，对技术人才的综合素质要求非常高，技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了一支经验丰富的技术队伍，核心技术团队较为稳定，构成了公司的核心竞争力。但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业对于优秀技术人才的需求将增加，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位，所以公司也面临着人才流失或者短缺的风险。4、公司治理的风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构与内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、应收账款收回的风险 2017 年末公司应收账款账面价值为 14,161,537.28 元，较去年同期增长 43.14%；占当年主营业务收入的比例为 47.57%，占当年年末资产总额的比例为 38.62%；结算方式并未发生改变。应收账款增加的主要原因是公司业务不断拓展和销售收入大幅度增加。尽管公司应收账款中的主要客户为大型国有企业、长期合作的大型分包商等，这些客户的背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约作用。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉优力克自动化系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Unique Automatic System Engineering Co.,Ltd.证券简称 优力克 证券代码 832656 法定代表人 郭晟 办公地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑行云 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 13971224188 传真 027-84222251 电子邮箱 zxyuni- 公司网址 www.uni- 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6 层 01 号,430200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996-11-22 挂牌时间 2015-07-02 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 汽车行业自动化系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,890,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭晟 实际控制人 郭晟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9142010061643304XC 否 注册地址 湖北省武汉市东湖开发区光谷二路 219 号鼎杰现代机电信息孵化园（加速器）一期工程 14 号楼 6层 01 号 否 注册资本 11,890,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张岭、杨洋 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 股票交易方式发生变化 说明：2018 年 1 月 15 日，公司股票的交易方式从协议转让方式转换为集合竞价交易方式。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,768,100.55 35,759,336.66-16.75%毛利率%34.26%23.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,245,055.01 762,198.97 63.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,143,583.56 33,742.00 3325.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.96%7.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.31%0.32%-基本每股收益 0.105 0.08 31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,664,928.29 30,688,546.27 19.47%负债总计 20,394,834.92 15,663,507.91 30.21%归属于挂牌公司股东的净资产 16,270,093.37 15,025,038.36 8.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.26 8.73%资产负债率%（母公司）55.62%51.04%-资产负债率%（合并）55.62%51.04%-流动比率 1.74 1.88-利息保障倍数 2.95 4.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,123,374.89-2,821,376.13-117.04%应收账款周转率 2.47 4.34-存货周转率 1.48 2.50-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.47%40.38%-营业收入增长率%-16.75%22.70%-净利润增长率%5,063.35%34.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,890,000 9,000,000 32.11%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 注：2016 年 10 月公司开始筹备股份增发事宜，于 2017 年 1 月 19 日取得全国中小企业股份转让系统备案登记函，2017 年 2 月 17 日完成股票发行登记，上年期末数字采用中登结算 2016 年 12 月 31日的数字。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,172.09 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）135,545.16 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,994.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 119,378.18 所得税影响数 17,906.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 101,471.45 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -15,316.37 营业利润 198,116.27 182,799.90 营业外收入 1,022,589.20 1,008,079.80 营业外支出 51,313.24 21,487.47 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是汽车行业的自动化系统集成服务提供商，拥有一大批工程经验丰富、技术娴熟的软件设计开发及专业技术人才，熟练掌握汽车厂总装、焊装、涂装等自动化生产线生产工艺标准和流程，拥有 优力克汽车涂装生产线监控信息管理系统、优力克发动机多品种信息交换系统、优力克汽车部件涂装生产线监控系统等 16 项软件著作权，一种用于生产线上车辆跟踪的定位装置、一种白车身定位底架等 7 项实用型专利，具备三级建筑资质及安全生产许可证，主要为各大汽车厂商提供自动化控制系统整体方案设计、图纸设计、电气硬件产品装配制造、软件设计开发及嵌入、安装调试、陪产等一整套工业自动化控制系统集成服务，同时还提供自动化控制软件设计开发及嵌入调试等软件技术服务。公司目前的主要客户有两类，一类是汽车生产线总承包商，针对汽车厂新工厂生产线新建项目或由于汽车厂商旧生产线大型改造的项目，公司主要承接其中生产线电气部分的设计、编程、系统集成、调试和跟踪陪产部分；一类是汽车整车厂家，公司主要承接汽车生产线电气性能提升改造工程部分。公司主要采取直销方式，通过公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行自动化控制系统方案设计、控制软件编程、采购与生产、系统安装调试等，在经客户验收合格后，确认销售收入，获取相应利润。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2016 年年度报告中披露，公司除传统的汽车生产线自动化的业务以外，正在努力开拓新的大型、新兴市场，如家电制造行业、重工冶炼行业以及机器人及智能制造领域等生产输送线自动化市场。报告期内，已完成美的集团武汉工厂内机分厂 6#厂房分体面框部装班改造项目。公司业务主要分两类，一类是针对汽车厂新工厂生产线新建项目或由于汽车厂商旧生产线大型改造的项目，公司主要承接其中生产线电气部分的设计、编程、系统集成、调试和跟踪陪产部分；另一类是承接汽车生产线电气性能提升改造工程部分。公司主要采取直销方式，通过公开投标、直接洽谈的方式获得项目订单，并与客户签订业务合同，按照客户需求进行自动化控制系统方案设计、控制软件编程、采购与生产、系统安装调试等。公司在员工队伍建设和生产能力建设方面都采取了积极有效的措施，经过全体职工的不懈努力，报告期内公司实现营业收入 29,768,100.55 元，净利润 1,245,055.01 元。(二二)行业情况行业情况 公司属于软件和信息技术服务业，主要从事汽车行业自动化系统集成服务。物联网技术目前正逐渐融入到各行各业，从原物料的探勘、生产、物流到送达工厂的整个过程，所有的货物及装备都埋有电子标签，让不同的装置可以互相沟通，人和物品以及物品之间都能够彼此进行交流，成为网络的一部分，包括原物料的采购、库存、销售等领域，都可透过完善优化的供应链管理体系，进而提高效率，降低成本。此外，德国提出的工业 4.0 概念最终目标也是完成工业智能化升级。这一系列智能化动作，都在拉动自动化装备市场增长。自动化市场未来潜力巨大。报告期内，公司开始研发机器人相关的产品，而且产品获得了初步的成功。机器人行业是国家未来重点扶持的产业，根据国家产业规划，预计 2020 年，自主品牌国产机器人年产量达到 10 万台，服务机器人年销售收入达到 300 亿元。机器人的集成应用方面，计划完成 30 个以上典型领域的机器人综合应用解决方案，并形成相应的标准和规范，实现机器人在重点行业的规模化应用，机器人密度达到 150 以上，未来市场空间十分广大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 812,719.45 2.22%6,739,724.19 21.96%-87.94%应收账款 14,161,537.28 38.62%9,893,808.60 32.24%43.14%存货 16,356,005.44 44.61%10,022,920.86 32.66%63.19%长期股权投资 固定资产 567,722.70 1.55%707,413.90 2.31%-19.75%在建工程 短期借款 10,500,000.00 28.64%9,300,000.00 30.30%12.90%长期借款 预收款项 3,719,639.92 10.14%958,093.13 3.12%288.23%其他应付款 3,911,961.14 10.67%2,116,770.61 6.90%84.81%资产总计 36,664,928.29-30,688,546.27-19.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：本期末应收账款余额较上期末增加 43.14%，主要原因包括两个方面，一是因为公司部分项目在下半年（年终前）完成，而项目的结算付款存在一定周期，二是因为部分客户未及时支付相关款项，两个原因共同导致期末应收账款余额较上期明显增加。2、存货：本期末存货余额较上期末增加 63.19%，主要原因为部分在建项目未完工结算所致，导致项目成本余额较上年增加了 7,050,851.98 元。3、短期借款：本期末短期借款余额较上期末增加 12.90%，主要原因为公司为应对营运资金的周转需要，增加了银行借款，补充流动资金。4、预收款项：本期末预收款项余额较上期末增加 288.23%，主要原因为本期公司为提高资金利用效率，通过与客户积极协商，预收一部分款项，用于项目建设的资金需要。5、其他应付款：本期末其他应付款余额较上期末增加 84.81%，主要原因为公司为保障正常生产经营所需营运资金，拆入了部分资金用于周转，截止报告期末尚未全部归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 29,768,100.55-35,759,336.66-16.75%营业成本 19,569,318.27 65.74%27,450,648.04 76.76%-28.71%毛利率%34.26%-23.24%-管理费用 7,064,655.44 23.73%6,132,132.15 17.15%15.21%销售费用 698,892.36 2.35%930,403.1 2.60%-24.88%财务费用 685,623.29 2.30%454,782.29 1.27%50.76%营业利润 1,144,989.18 3.85%182,799.90 0.51%526.36%营业外收入 135,729.16 0.46%1,008,079.80 2.82%-86.54%营业外支出 6,178.89 0.02%21,487.47 0.06%-71.24%净利润 1,245,055.01 4.18%762,198.97 2.13%63.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入较上期减少 16.75%，主要原因有两个方面：一是因为公司为优化自身业务结构，对于一些毛利率较低的项目，公司倾向于少做或者不做，改而投入更多资源去发掘价值较高（毛利较高）的项目。另一方面，公司当前正积极谋求业务转型升级，报告期内公司在机器人研发方面投入了较多的资源，转型期的存在也影响了公司营收业绩。2、毛利率：本期毛利率较上期取得了较好的提升，主要原因为公司为优化自身业务结构，对于一些毛利率较低的项目，公司倾向于少做或者不做，改而投入更多资源去发掘价值较高（毛利较高）的项目。因此本期公司虽然营业收入下滑，但净利润取得了较好的增长。3、管理费用：报告期内，公司管理费用较上期增加 15.21%，主要原因为本期公司研发费用、物业费等期间费用较上期增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,768,100.55 35,759,336.66-16.75%其他业务收入 0.00 主营业务成本 19,569,318.27 27,450,648.04-28.71%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车自动化系统集成 29,768,100.55 100%35,759,336.66 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大福（中国）自动化设备有限公司 14,665,395.45 49.27%否 2 机械工业第四设计研究院有限公司 7,782,393.12 26.14%否 3 施耐德电气（中国）有限公司 2,487,752.13 8.36%否 4 中国汽车工业工程有限公司 2,174,085.49 7.3%否 5 无锡天奇信息技术有限公司 1,623,931.60 5.46%否 合计合计 28,733,557.79 96.53%-应收账款联动分析：本报告期内，公司营业收入为 29,768,100.55 元，较上期减少 16.75%。报告期末，公司应收账款余额为14,161,537.28 元，较上期增加 43.14%。应收账款的变化与收入规模的变化匹配程度较低，主要原因包括两个方面，一是因为公司部分项目在下半年（年终前）完成，而项目的结算付款存在一定周期，二是因为部分客户未及时支付相关款项，两个原因共同导致期末应收账款余额较上期明显增加。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京朗驰集团机电有限公司 3,991,876.69 24.92%否 2 江苏上上电缆集团有限公司 1,401,956.66 8.75%否 3 衢州天渝自动化科技有限公司 1,336,000.00 8.34%否 4 武汉英特瑞智能装备有限公司 977,564.00 6.10%否 5 武汉意宝达智能系统有限公司 927,305.60 5.79%否 合计合计 8,634,702.95 53.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,123,374.89-2,821,376.13-117.04%投资活动产生的现金流量净额-350,356.09-716,105.77 51.07%筹资活动产生的现金流量净额 546,726.24 9,294,074.77-94.12%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降了 117.04%，主要原因系公司本期销售回款整体欠佳，期末应收账款较期初增加较多，而公司及时的将采购货款支付给上游供应商的款项，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 4,204,153.80 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 51.07%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加了 350,568.91 元。3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了 94.12%，主要原因为公司本期股票发行募集资金偿还债务支付的现金较上期增加了 5,340,000.00 元，吸收投资收到的现金较上期减少了 4,335,000.00 元。4、本期经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润匹配度分析：报告期内，公司实现净利润1,245,055.01 元，而经营活动产生的现金流量净额为-6,123,374.89 元，匹配程度不高。主要原因包括两个方面：一、由于公司项目结算周期的原因，期末部分项目款项未能及时收回，导致期末应收账款增加。二、公司在项目建设环节，需要先行购买部分材料、设备，公司始终以诚信经营为原则，对上游供应商的款项均较为及时的支付，因此需要垫付较多营运资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号对本公司主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 资产处置损益列报调整 资产处置收益-10,172.09-15,316.37 14,509.40 29,825.77 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司为全员职工缴纳五险一金，承担社会责任。目前尚无扶贫计划 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、国内外民众汽车购买开支持续增长，新购入及原有汽车更新换代需求较大。优力克是一家高科技技术型企业，是国内汽车行业自动化系统集成服务方面知名度较大的企业之一，公司已形成一整套独立、完整的产品的研发与生产体系，汽车自动化产品质量稳定，性能优良，与各大汽车生产制造客户均有合作。经过多年的合作，公司与客户建立了较为稳定的关系，公司在产品质量、响应速度、售后服务等方面均得到了客户广泛认可。公司对汽车自动化系统集成服务的销售具有可持续性，公司持续经营能力较强。2、公司凭借自主创新能力及较强的品牌影响力，加强营销团队建设，以客户为导向积极开拓市场，逐步增加市场占有率，公司目前各项业务运营正常，销售收入保持良好态势。本年度公司经营规模保持较高态势，公司产品的市场占有率较为稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。3、公司在 2017 年成功研发出智能移动机器人激光 SLAM 算法导航，目前该技术在国内处于比较领先的地位。2018 有望通过该技术以及持续的研发和新产品为公司创造新的市场和利润。综合以上分析，公司管理层认为公司具备较强的可持续经营能力。?四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、自动控制系统智能化将成为主流 工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。在工业自动化领域，有成千上万的感应器，检测器，计算机，PLC，读卡器等设备，需要互相连接形成一个控制网络，通常这些设备提供的通信接口是 RS-232 或 RS-485。随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等行业的迅速发展，从数字家庭用的机顶盒、数字电视，到银行柜员机、高速公路收费系统、加油站管理、制造业生产线控制，金融、国防等行业信息化需求不断增加，对工控机的需求很大，工控机市场发展前景十分广阔。智能化、开放性、网络化、信息化成为未来数控系统和数控机床发展的主要趋势：向高速、高效、高精度、高可靠性方向发展；向模块化、智能化、柔性化、网络化和集成化方向发展；向 PC-based 化和开放性方向发展；出现新一代数控加工工艺与装备，机械加工向虚拟制造的方向发展；信息技术（IT）与机床的结合，机电一体化先进机床将得到发展；纳米技术将形成新发展潮流，并将有新的突破；节能环保机床将加速发展，占领广大市场。2、用工荒催生“机器换人”的巨大市场 劳动人口短缺造就劳动力成本急剧上升，推动机器人应用成为新趋势。特别是随着新生代产业工人群体日渐成为生产主为大军，现代社会中的 80 后、90 后年轻人不再像上辈人一样听从命运安排。结果就是愿意从事体力劳动的人越来越少。该环境影响之下，企业进行“机器换人”计划就显得非常有必要。(二二)公司发展战略公司发展战略 一是推出自动化集成体系架构。现今企业过程管理与控制系统体系结构已发生了本质性的变化（要求自动化技术能够提供一揽子解决自动化控制，以及整个集团的生产管理、执行等信息系统全集成解决方案），工业自动化的金字塔模型已由原来的 5 层结构简化为 3 层企业资源规划（ERP），制造执行系统（MES）与过程控制系统（PCS），建造的是三层模型，且三层模型联系紧密，强调企业信息和控制系统的集成，主要目的在于为工程设计和组态（工艺设计、设备设计、自动化设计和编程等）、调试投运、运行操作、资产管理和优化、维护等各环节提供统一平台。二是现场总线和工业以太网技术的发展及应用。从工艺现场层到工厂（集团）管理层可经由以太网，基本实现信息的畅通无缝流通，通过信息的无缝集成、过程优化和资源优化，实现物流、信息流、价值流的集成，以缩短企业新产品的开发周期、提高质量、降低成本、改进服务和改善环境，从而提升企业的市场的应变能力和竞争能力。三是自动化技术追求互补与渗透。把 PLC、DCS、IPC 结合在一起而形成一定的互补。混合控制系统（HCS）的一个特点就是把 PLC、DCS 完全的互补与渗透。四是自动化系统要更加注重功能与信息安全。信息安全主要是指防止黑客入侵，信息泄密等；功能安全是指控制系统所执行的安全功能失效引起的可能危险。目前己相继出台的国际标准有 IEC61508电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全标准，IEC61511关于过程工业领域安全仪表系统的功能安全标准，一般以整体安全等级 SIL 来评估风险程度，共有 4 级，安全等级 SIL 越高，风险就越低。在自动化领域内现今纷纷出台了相应的标准产品，如西门子的故障安全 容错 S7F/FH 系统，Rockwell的 Gruard PLC 等。五是无线通讯技术广泛应用和射频识别技术的突起。无线通讯技术已经在汽车、石化、水处理等行业有较多应用，现在正方兴未艾地用于工业自动化系统中，也是工业自动化产品一个新的增长点，具有优良的抗干扰性和高可靠性。RFID 在运动控制，物流技术上应用很广泛，与视觉系统一起来进行运动控制，更趋高度智能化，对提高生产效率，降低运行成本是极为有利的。六是控制系统由集中向分散化发展。智能化分布式 I/O 是将某一部分 I/O 组成一个有自治能力的节点，其本身带有处理器，独立完成某一部分的控制。由于组合在一个框架内，它可直接安装在现场，甚至空间十分有限的地方，但它同时又可链接到中央计算机，从而将控制系统从传统的三层结构简化为二层结构。除了维持并稳步扩大现有的工业自动化和系统集成业务之外，今年发展的主要战略就是大力研发智能移动机器人的激光 SLAM 导航算法和软件，并成功应用于一定的场景和市场。同时寻求与国内主流移动机器人制造商形成合作关系，力争在智能移动机器人市场占有一定的市场份额。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年度，公司计划在进一步巩固现有汽车行业自动化系统集成业务的同时，积极开拓机器人市场，利用自有资金加大研发力度创造出优良产品提供给客户。为完成上述经营计划，公司将在如下方面开展工作：1、稳固原有业务，继续精细化运作，提高业务毛利水平。2、加强研发投入，注重研发技术的前瞻性与实用性，提高发明专利的获取率。3、加强资本运作，疏通融资渠道，以保障公司经营计划的如期实现。提示：公司制订的提示：公司制订的 2018 年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风年经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 国家对新能源汽车补贴的变化会影响到整车厂持续投资新能源汽车项目的热情，预计 2018 年国家对新能源汽车补贴将持续滑坡，其中重要的一点原则是对续航能力 150 公里以下的新能源车补贴或将为零，而且未来地方的补贴会取消。最为严峻的是 2020 年以后彻底取消新能源汽车的补贴。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司规模较小，客户集中，抗风险能力较弱的风险 截止报告期末：公司总资产为 36,664,928.29 元，公司营业收入为 29,768,100.55 元，净利润为1,245,055.01 元。目前，公司规模较小，受制于公司目前资金、人员等因素，公司年度能够承接并执行的合同数量有限，单个合同金额较大的特点决定了公司的客户集中度较高。同时，公司的业务性质及行业特征决定了公司客户主要集中在大型汽车生产线总承包商或汽车整车厂家，一旦公司经营环境发生变化，将对公司产生较大的影响。应对措施：1）在巩固维护现有客户的基础上，通过新产品、新市场的开发来拓展应用领域、扩大客户范围。2）通过提升核心竞争力，加强研发与服务水准，加深与客户的多维度合作。2、毛利率波动的风险 2016 年、2017 年公司营业毛利率分别为 23.24%、34.26%。公司业务是汽车自动化系统项目，依据客户不同的要求而设计、制造、调试，并非标准化产品，不同项目的毛利率不同，主要取决于客户的设计要求，单笔合同对总体毛利率的影响较大。因此，公司存在毛利率波动的风险。应对