832684_2017_天运股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

天 运 股 份 NEEQ:832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.LTD 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 23 日，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。公司于 2017 年 3 月 2 日召开2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案。并于 2017 年 3 月 21 日收到全国股转系统出具的 关于同意股票变更为协议转让方式的函（股转系统函【2017】1677 号)2017年9月15日公司召开2017年第四次临时股东大会决议通过变更持续督导相关议案，并于2017年 9 月 18 日、2017 年 9 月 19 日分别签订广德天运 新技术股份有限公司与财通证券股份有限公司关于广德天运新技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统持续督导协议、广德天运新技术股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于解除持续督导的协议。公司于 2017 年 10 月 12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，各方协议即日生效，由财通证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。公司于 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了 关于的议案等相关议案，并于 2018 年 1 月 24 日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于广德天运 新技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018368 号），确认公司本次股票共发行14,702940 股，其中限售 0 股，不予限售 14,702,940 股。根据公司的申请，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 3 月 6 日完成新增股份登记。公司于 2018 年 3 月 23 日办理完毕增加注册资本的工商变更手续，并获取注册资本变更后的新的营业执照。公告编号：2018-023 1 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-023 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 重庆运亨 指 重庆运亨汽车配件有限责任公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017.1.12017.12.31 公司章程 指 广德天运新技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 公告编号：2018-023 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人(会计主管人员)张益明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、客户相对集中风险 公司 2017 年前五大客户销售收入占公司营业总收入 81.38%。前五大客户占比较高,其中公司第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为 48.07%。二、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、北汽银翔、长安汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展态势良好,为公司报告期内业绩快速增长创造了良好的外部条件。若未来下游行业出现增速减缓或负增长的情形,将对公司的业绩增长产生不利影响。三、应收款项坏账风险 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,应收账款余额分别为 公告编号：2018-023 4 303,679,444.08 元和 215,374,715.96 元,公司应收账款绝对金额较高。尽管公司应收账款期末余额的主要客户为格力空调、北汽银翔等信用较高客户,且报告期末公司应收账款账龄主要在一年以内,但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收账款回收产生不利影响。四、存货余额较高的风险 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 110,635,242.27 元和 92,207,536.65 元。从存货的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部分,报告期各期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面价值的比重分别为 66.19%和 65.79%,公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。五、管理风险 随着公司规模逐步扩大以及业务拓展,公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。公司规模的扩大以及业务增加对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。六、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。七、核心技术人员流失风险 公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-023 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangde tianyun new technology co.LTD 证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 办公地址 安徽省宣城市广德县经济开发区 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 张陆贤 职务 董事会秘书 电话 0563-2259825 传真 0563-2259827 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省广德经济技术开发区赵联路 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广德天运新技术股份有限公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）106,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘建新 实际控制人 潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341822752955694R 否 注册地址 安徽省宣城市广德经济技术开发区 否 注册资本 106,000,000.00 否 公告编号：2018-023 6 -五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭 州 市 杭 大 路 15 号 嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郑立红、李全秋 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路太平金融大厦 六、报告期后更新情况 适用 报告期后，公司注册资本由 106,000,000 元变更为 120,702,940 元。公司于 2017 年 11 月 1 日召开的 2017年第五次临时股东大会，审议通过了关于的议案等相关议案，并于 2018 年 1 月 24日取得全国中小企业股份转让系统出具的关于广德天运新技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2018368 号），确认公司本次股票共发行14,702,940 股，其中限售0股，不予限售14,702,940股。根据公司的申请，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 3 月 6 日完成新增股份登记。公司于 2018 年 3 月 23 日办理完毕增加注册资本的工商变更手续，并获取注册资本变更后的新的营业执照。公告编号：2018-023 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 393,711,501.90 272,496,090.92 44.48%毛利率%30.86%28.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,652,304.41 23,327,405.70 39.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,149,160.40 16,359,711.08 84.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.06%7.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.29%5.42%-基本每股收益 0.31 0.22 40.91%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 760,968,133.36 542,038,754.61 40.39%负债总计 320,207,445.55 233,910,363.21 36.89%归属于挂牌公司股东的净资产 440,760,687.81 308,128,391.40 43.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.65 2.91 25.62%资产负债率（母公司）24.22%31.42%-资产负债率（合并）42.08%43.15%-流动比率 188.71%167.00%-利息保障倍数 13.00 18.79-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,719,314.01-20,711,863.94 19.28%应收账款周转率 168.00%146.00%-存货周转率 260.00%220.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.39%26.83%-营业收入增长率%44.48%50.06%-净利润增长率%39.97%20.20%-五、股本情况 公告编号：2018-023 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,000,000 106,000,000 13.87%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,054,470.52 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,213,221.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,841,249.20 所得税影响数 338,105.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,503,144.01 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-023 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1.公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如北汽银翔、长安汽车、吉利汽车以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧再加工短纤维等 3 项行业标准，其中已正式发布 2 项、1 项获得工信部立项，预计 2018 年标准制定修订完成。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，为国家重点高新技术企业、安徽省创新型试点企业、资源综合利用认定企业、废旧纺织品综合利示范企业。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：公司汽车行业客户营业收入规模持续增加，本报告期内，公司营业收入主要来源自汽车行业客户，公司汽车天窗和汽车内饰件等产品占比已超过 70%，根据相关规定，结合公司未来发展战略，为更准确定位公司的行业环境，公司所处行业变更为汽车制造业。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司在报告期内稳步发展，汽车天窗业务增加约 8,680 万元,同比增长 86.97%、汽车内饰件总成增加约 1,251 万元同比增长 65.05%，提高了公司业绩。公司不断加大研发投入，提升了公司产品在汽车领域的客户认可度、产品性能和应用广度。今年将继续加大研发投入，扩大客户范围以及公司产品应用的广度。（二）行业情况（二）行业情况 公司早期主要围绕废旧纺织品的物理法循环再利用在汽车内饰总成产品和空调隔音隔热件的研发、生产与销售，即以废旧纺织品、再生纤维为基础原料，采用自有工艺加工成为可以替代原棉、化纤、塑料等原生材料的工业用品。设立初期，公司首先面向消费电器领域，主要产品为空调隔音隔热件。随后，公司将生产工艺应用于汽车行业客户，围绕客户需求，经过多年发展，形成汽车顶棚、地毯、行李箱盖等一系列汽车内饰总成产品。近年来，公司基于技术研发和储备的基础，进一步拓展出汽车天窗系列产 公告编号：2018-023 10 品。目前，在汽车零部件及配件制造业中，公司已经实现了部分工业品类的规模化生产和销售，在本行业形成了明显的竞争优势，公司汽车天窗以及汽车内饰件总成合计营收占比已超过 50%，并呈现逐年增长的态势。目前，汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，汽车产业链几乎涉及国家国民经济所有部门，其发展对上下游产业具有巨大的辐射和拉动效应。汽车零部件工业是汽车工业的上游，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。由于零部件除用于整车配套外，还需提供维修、改装等更换使用，相对于规模巨大的整车产业，汽车零部件行业的规模更为庞大。汽车零部件根据其进入市场的不同渠道可以分为整车配套市场和售后服务市场：整车配套市场（即OEM 市场）是指在新车出厂之前，各个汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场，包括了汽车的各种零部件；售后服务市场（即 AM 市场）是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换或汽车外观美化、改装所形成的市场，主要供应汽配市场、汽车装饰装潢店、维修店等使用。相对于发达国家，中国的汽车工业起步较晚，但发展迅速，2007 年至 2016 年我国汽车产量持续增长，年均复合增长率达到 13.66%。目前，我国已成为全球第一大汽车产销国，2016 年中国汽车产销量均超过 2,800 万辆，年产销量均创历史新高，总体呈现产销两旺发展态势。近年来，随着汽车跨国大公司全部进入中国，为其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德尔福、伟世通、电装、博格华纳、江森自控等跨国零部件公司也纷纷来华投资，几乎都在中国建立了合资、独资企业。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，外资企业在中国汽车零部件市场上占有 60%以上的市场份额；据估算，外资企业占据轿车零部件市场的份额达 80%以上；在汽车电子和发动机零部件等高技术含量领域，外资企业控制的市场份额高达 90%。随着跨国公司将零部件工业中的劳动密集型产业向低工资成本国家和地区大量转移，我国汽车零部件产业所具有的劳动力成本优势、大国市场优势、产业密集优势和日益提高的生产效率优势促成我国成为世界汽车零部件产业基地，汽车零部件出口额不断增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 112,153,567.81 14.74%16,551,846.59 3.05%577.59%应收账款 303,679,444.08 39.91%215,374,715.96 39.73%41.00%存货 110,635,242.27 14.54%92,207,536.65 17.01%19.99%长期股权投资-固定资产 153,569,480.66 20.18%142,807,716.43 26.35%7.54%在建工程 370,672.53 0.05%2,949,611.57 18.25%-87.43%短期借款 76,000,000.00 9.99%46,000,000.00 8.48%65.22%长期借款 3,333,500.00 0.44%-资产总计 760,968,133.36-542,038,754.61-40.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金期末数比年初数增加 95,601,721.22 元，增加比例为 577.79%，主要原因为：2017 年 12 月份公司定向增发共募集资金 99,979,992 元入账。（2）存货期末数比年初数增加 18,427,705.62 元，公告编号：2018-023 11 增加比例为 19.99%，主要原因为：本年销售业务增加，库存商品、材料库存及发出商品增加所致。（3）在建工程期末数比年初数减少 2,578,939.04 元，减少比例为 87.43%，主要原因为：流水线等设备项目完工验收转入固定资产所致。（3）应收账款期末数比年初数增加 88,304,728.12 元，同比增加 41%，主要原因是第四季度销售收入的增加（因应收账款账期未到）带来了应收账款大幅的增加。（4）资产总计比年初数增加 218,927,487.41，主要原因是因为货币资金、应收账款、存货等主要资产科目的同比增加所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 393,711,501.90-272,496,090.92-44.48%营业成本 272,230,633.96 69.14%195,950,363.29 71.91%38.93%毛利率 30.86%-28.09%-管理费用 45,697,009.86 11.61%30,416,571.18 11.16%50.24%销售费用 23,959,139.72 6.09%14,869,848.96 5.46%61.13%财务费用 4,140,216.79 1.05%1,705,747.93 0.63%142.72%营业利润 39,366,488.85 10.00%19,283,810.70 7.08%104.14%营业外收入 63,122.96 0.02%9,317,554.42 3.42%-99.32%营业外支出 1,276,344.28 0.32%1,053,815.19 0.39%21.12%净利润 32,652,304.41 8.29%23,327,405.70 8.56%39.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期数比上期数增加 121,215,410.17 元，增加比例为 44.48%，主要原因为：安徽地坤公司于 2016 年开发的新产品，在 2017 年对应北汽银翔的车型以及奇瑞汽车的车型均实现了批量生产。伴随着收入的增加，导致营业成本和营业利润的增加。同时为了配合新产品的开发加大了研发投入，导致了管理费用的增加。营业外收入本期数比上期数减少 9,254,431.46 元，主要原因为：受到科技和政府补助项目的申报政策的影响。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 393,446,306.20 272,231,620.62 44.53%其他业务收入 265,194.89 264,470.30 0.27%主营业务成本 271,937,467.38 195,707,050.61 38.95%其他业务成本 293,166.58 243,312.68 20.49%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2018-023 12 空调类产品 60,831,594.55 15.45%67,758,939.19 24.87%汽车类产品 125,073,656.84 31.77%75,777,506.26 27.81%汽车天窗类 186,607,788.33 47.40%99,803,685.27 36.63%其他配套产品 20,933,266.48 5.32%28,891,489.90 10.60%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成的变动是因为：公司通过多年的技术积累和客户开拓，形成了以汽车行业整车厂商客户为主的下游结构，产品也从已从早期的空调类产品转变为以汽车配套产品为主的结构，这是公司结合长远战略发展需要，合理布局，从而顺应下游行业产业结构优化的结果。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北汽银翔汽车有限公司 189,265,857.80 48.07%否 2 吉利汽车股份有限公司 38,936,779.39 9.89%否 3 格力集团股份有限公司 33,143,121.63 8.42%否 4 江西汉腾汽车有限公司 29,815,849.38 7.57%否 5 合肥长安汽车有限公司 29,260,379.55 7.43%否 合计合计 320,421,987.75320,421,987.75 81.81.3838%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 信义汽车部件(芜湖)有限公司 50,600,074.45 19.55%否 2 重庆佳士德工贸有限公司 10,402,644.81 4.02%否 3 重庆歌仕达科技有限公司 15,000,868.60 5.80%否 4 台州市黄岩雨泽汽车部件有限公司 12,290,651.60 4.75%否 5 昆山莲雄汽车零部件有限公司 9,163,362.75 3.54%否 合计合计 97,457,602.2197,457,602.21 37.66%37.66%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,719,314.01-20,711,863.94 19.28%投资活动产生的现金流量净额-18,963,464.40-15,147,924.48-25.19%筹资活动产生的现金流量净额 138,351,899.63 25,652,865.24 439.32%现金流量分析现金流量分析：筹资活动产生的现金流量净额变动比例有 439.32%主要原因为是 2017 年 12 月份公司定向增发一笔 公告编号：2018-023 13 共募集资金 99,979,992 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 目前，公司 7 家全资子公司，1 家孙公司，具体如下：1、安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司，成立于 2014 年 3 月 31 日，注册资本为 3000 万元人民币，于2016 年 9 月 12 日被公司全资收购。企业法人营业执照 统一社会信用代码为 913401000963048761，法定代表人为徐梅英，住所为合肥市高新区海棠路 369 号安徽贝斯特 1#厂房。经营范围为汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、河南天运消音材料有限公司 河南天运消音材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 410725000018133，法定代表人为潘建新，住所为原阳县产业集聚区南二环南侧。经营范围为隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料回收及综合利用（法律法规规定需经审批方可经营的项目，未经审批不得经营）。3、重庆天运汽车配件有限公司 重庆天运汽车配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2007 年 9 月 10 日，注册资本为 300 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 500383000006074，法定代表人为潘建新，住所为重庆永川工业园区大安组团内。经营范围为汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。4、中山天骄空调配件有限公司 中山天骄空调配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 12 日，注册资本为 100 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 442000000387183，法定代表人为潘建新，住所为中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1-S4。经营范围为生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。5、合肥良骏汽车材料有限公司 合肥良骏汽车材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2015 年 7 月 21 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照 统一社会信用代码为 91340100348702011X，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号。经营范围为汽车零部件及材料的研发、制造、销售。6、湖北天磊科技有限公司 湖北天磊科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月 22 日，注册资本为 500 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000098142，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。7、湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天运消音防振新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 4 月 17 日，注册资本为 500万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000056524，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。8、重庆运亨汽车配件有限责任公司 重庆运亨汽车配件有限责任公司为公司的孙公司，安徽省地坤汽车天窗科技有限公司的全资子公司，成立于 2017 年 12 月 15 日，注册资本为 50 万元人民币，企业法人营业执照注册号为91500117MA5YPFRT3Y,法定代表人为郑良鍫，住所为重庆市合川工业园区草街拓展区古圣路 3 号。经营范围为汽车零部件生产、销售。公告编号：2018-023 14 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 -（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会【2017】30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司按照财政部的要求时间执行前述三项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该准则的实施对本公司无影响。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会2017 30 号)之前，本公司将非流动资产处置利得和损失列报于“营业外收入”和“营业外支出”，执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会2017 30 号)之后，本公司将非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，相应调整了 2016 年度的相关列报。（2）会计估计变更 本报告期内未发生重要会计估计的变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-023 15 适用 2017 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会第十七次，审议通过关于注销广德天运节能新材料有限公司的议案，同意注销公司全资子公司广德天运节能新材料有限公司（以下简称“天运节能”）。2017 年 7 月 27 日，公司收到广德县市场监督管理局核发的准予注销登记通知书（宣登记企销字2017第 380 号），核准天运节能注销登记申请。因此，天运节能自 2017 年 7 月 27 日不再纳入合并范围。2016 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次，审议通过关于公司全资子公司安徽省地坤汽车天窗科技有限公司设立其全资子公司的议案，2017 年 12 月 15 日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得重庆市工商行政管理局合川区分局颁发的统一信用代码为 91500117MA5YPFR3Y 的营业执照，该全资子公司的名称为重庆运亨汽车配件有限公司（以下简称“重庆运亨”），注册资本 50 万元，经营范围为汽车零部件生产、销售。因此，重庆运亨自 2017 年 12 月 15 日开始纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司奉行“以人为本”的管理理念，使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造了以追求品质为核心的企业文化。公司为职工办理了社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种以及住房公积金，保障了职工的合法权益。公司注重人文关爱，高度重视员工职业安全、职业健康与心理健康，加强员工安全教育培训，识别危险源及有害作业点，保障员工就业安全，同时尊重和关心特殊群体，广泛开展关爱女性员工、困难员工帮扶等暖心工程。发扬了公司“切切实实帮助解决员工困难”的优良传统，展示出了集体的温暖和企业的责任感。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。目前公司拥有持续融资能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 不适用