832620_2017_中安股份_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

中安股份 NEEQ:832620 山东中安科技股份有限公司 SHANDONG ZHONGAN TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月，公司被纳入中国战略新兴产业综合指数（简称：新兴综指，指数代码：000891，英文简称：Emerging Composite Index）样本股列表。2017年5月公司连续再次入选新三板创新层。2017 年 7 月公司党支部成立。公司取得中国“电子与智能化工程专业承包一级”资质和“信息系统集成及服务贰级”资质，为公司业务扩展提供强有力支撑。2017 年 12 月 6 日公司第三次临时股东大会选举产生了第二届董事会；第二届董事会第一次会议决定聘任高级管理团队。公司核心团队的稳定有利于经营战略稳健实施。新任董事、副总裁周显臻先生原为公安部高级工程师，荣获公安部科学技术二等奖两次、三等奖一次。董事长张景伟先生当选“山东省非上市公众公司协会”副会长，公司当选协会副会长单位。2017 年 11 月公司隆重举办成立十周年系列庆祝活动，内聚士气、外展形象。公告编号：2018-016 1/128 目 录 第一节声明与提示.3 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及利润分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节行业信息.34 第十节公司治理及内部控制.34 第十一节财务报告.43 公告编号：2018-016 2/128 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、有限公司 指 山东中安科技股份有限公司 三会 指 山东中安科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 管理层 指 山东中安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)中安信息 指 山东中安信息工程有限公司 西藏润安 指 西藏润安信息科技有限公司 监管场所 指 看守所、拘留所 系统集成 指 通过综合布线系统和计算机网络技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-016 3/128 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张景伟、主管会计工作负责人李俊华及会计机构负责人(会计主管人员)李俊华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧风险。是由市场经济规律所致。竞争的加剧倒逼公司采取加大研发投入、加速向智能装备生产等高附加值环节转型,同时优化商业模式等主动应对措施,构建新的技术壁垒、模式壁垒。2、实际控制人不当控制的风险。是由公司控股股东及实际控制人直接持有公司 50%以上的股权所致。公司控股股东及实际控制人的稳定有利于公司经营战略保持稳定和经营业绩的稳健增长,但客观存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,强化了制度的刚性约束。3、核心人才流失风险。人才流动属市场经济客观现象。行业属性和发展阶段决定了,公司对高端营销、研发、工程技术、经营管理人才的依赖,核心人才的流失对公司经营的影响较大。公司始终高度重视人才梯队建设,建立了各类人才培养机制,并采取员工持股、提供有竞争力的薪资待遇、完善员工福利、制定有弹性的员工职业提升计划等措施。报告期内,公司核心人才流失率降低,公司从对人才公告编号：2018-016 4/128 个人的依赖向人才培养制度依赖过渡。4、商业模式创新风险。社会环境、商业环境的变化是时代发展必然结果,为不断适应变化了的外部环境,公司必然进行商业模式创新探索,商业模式的适时适度调整有利于公司业绩稳定增长。5、新产品市场开发风险。产品研发、市场推广的风险属于高科技创新型公司客观面对的风险,公司任何一项技术和产品的研发,均需通过严谨的内部和外部咨询论证,尽可能避免因决策失误导致的研发风险;但任何新产品的推出均需一定被市场验证和接受的过程。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号：2018-016 5/128 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东中安科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANDONG ZHONGAN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 中安股份 证券代码 832620 法定代表人 张景伟 办公地址 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 8 楼 二、联系方式 董事会秘书 张红海 是否通过董秘资格考试 是 电话 0531-88870688 传真 0531-88870688-8888 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 8 楼 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 27 日 挂牌时间 2015 年 6 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-652信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营交通安全智能装备、公安监所智能装备两大系列产品的研发、生产、销售及运维服务;智慧建筑、智慧金融产品研发、生产销售、方案设计、系统集成服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）113,599,996 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张景伟 实际控制人 张景伟 四、注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370000669329684U 否 公告编号：2018-016 6/128 注册地址 济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 8 楼 否 注册资本 113599996 否-五、中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 谭争、许旭光 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则最新规定,公司股票转让方式由协议转让转为集合竞价交易。2018 年 1 月 22 日，根据生产经营需要，公司将注册地址变更为山东省济南市高新区东区科嘉路北侧，变更后的邮政编码为 250104。公告编号：2018-016 7/128 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 200,091,965.67 160,493,529.65 24.67%毛利率%27.62%28.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,249,315.93 17,362,509.13-46.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,357,090.10 15,175,104.58-51.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.68%14.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.31%12.73%-基本每股收益 0.08 0.20-60.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 279,198,186.69 204,639,866.72 36.43%负债总计 135,950,775.45 70,591,456.12 92.59%归属于挂牌公司股东的净资产 143,190,612.64 133,941,296.71 6.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.18 6.78%资产负债率%（母公司）49.53%36.28%-资产负债率%（合并）48.69%34.50%-流动比率 1.16 2.48-利息保障倍数 13.96 17.08-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,677,654.94-5,047,363.38 230.42%应收账款周转率 2.88 3.04-存货周转率 3.17 3.90-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%36.43%24.52%-营业收入增长率%24.67%33.48%-净利润增长率%-46.73%-1.42%-公告编号：2018-016 8/128 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 113,599,996 113,599,996 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-25,542.93 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,491.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,199,948.56 所得税影响数 307,722.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,892,225.83 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入，其中与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对于利润表新增的“其他收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。其他会计政策变更 公告编号：2018-016 9/128 根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照企业会计准则第 30 号财务报表列表等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。上述会计政策变更对公司前期数据无影响。（2）会计差错更正情况：单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 应收账款 82,760,060.67 60,524,066.48 45,308,998.52 45,222,809.04 预付款项 8,401,632.44 7,495,898.24-其他应收款 9,612,560.42 16,857,483.72 4,545,982.68 4,552,301.38 存货 46,197,595.94 47,031,849.34-其他流动资产 1,235.04 2,246,246.02-无形资产 22,987,793.86 23,537,171.82-递延所得税资产 1,168,140.48 1,064,531.88 611,048.09 623,028.70 其他非流动资产 0.00 654,039.20-应付账款 44,120,545.26 41,674,483.88-预收款项 6,390,106.36 6,333,550.33-应付职工薪酬 0.00 149,740.94-应交税费 2,904,975.98 1,305,028.77 3,757,258.89 3,817,633.89 应付利息 0.00 14,911.10-其他应付款 202,469.80 203,843.80 40,681,901.48 40,279,401.48 递延收益 12,700,000.00 11,500,000.00-盈余公积 4,912,747.60 4,227,612.76 2,488,970.98 2,516,394.46 未分配利润 22,009,745.04 16,113,686.31 20,530,347.13 20,777,158.48 营业收入 173,642,468.84 160,493,529.65-营业成本 118,390,558.03 115,239,338.59 86,126,719.54 85,724,219.54 税金及附加 915,737.67 868,575.10-销售费用 7,630,842.25 8,368,898.91-管理费用 14,978,374.66 14,623,366.10-财务费用 1,151,525.72 1,166,436.82-公告编号：2018-016 10/128 资产减值损失 3,858,550.77 3,087,955.99-1,309,025.15-1,229,154.37 营业外收入 1,373,953.69 2,573,953.69-营业外支出 456.09 32,387.20-利润总额 28,090,377.34 19,680,524.63 20,190,739.09 20,513,368.31 所得税费用 3,965,325.92 2,410,901.61 2,946,557.25 2,994,951.64 净利润 24,125,051.42 17,269,623.02 17,244,181.84 17,518,416.67 八、业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 公司披露的业绩预报与 2017 年年度报告披露的财务数据差异幅度不足 10%。公司披露的业绩快报与 2017 年年度报告披露的财务数据存在差异，其中差异幅度超过 10%的科目有归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润。以上科目差异幅度超过 10%的原因为调整与资产相关的政府补助计入当期损益。公告编号：2018-016 11/128 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是中国领先的创新型安防产品智造及公共安全整体解决方案提供商。报告期内，公司主要业务包括自主产品研发生产销售和系统集成项目实施及维护，具体包括从事公安监所智慧化系列软硬件产品、雾区诱导防撞系列软硬件产品研发生产销售；从事以平安城市、智能交通、智慧金融、建筑智能化等领域为主的系统集成设计施工及维保服务。公司客户主要集中在公安、政法系统，还包括其他党政企事业单位、银行金融机构等。公司主要采取以下经营模式：以客户为中心，运用信息化、智能化技术手段为客户创造价值。公司的销售渠道按产品和工程分为两类，一是自主产品销售，在山东省内采用直销方式，在山东省外依托当地优势集成商经销；二是系统集成工程项目，主要以投标中标方式进行，全部采用直销方式。公司的收入模式有四类，一是自主产品实现销售，取得客户支付的产品货款；二是承揽的系统集成项目完成，获取业主方工程款；三是软件平台及系统集成项目持续运维保障服务收费。报告期内，公司主营业务未发生变化。报告期内，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（一）聚焦自主产品细分领域，围绕核心技术、加大研发投入、保持技术领先优势 公司始终把研发创新作为赢得竞争优势的关键，按照既定创新转型战略规划，不断抢占技术制高点。为进一步巩固和扩大所在细分领域的技术领先优势，2017 年公司进一步加大研发投入，扩大公司在交通安全、智慧监管两大细分领域优势。为满足客户不断变化的需求，公司始终走在行业技术发展的前沿，围绕智能终端升级、软件平台研发、“小数据”分析处理等贴近客户、贴近实战的核心技术，为客户解决痛点、优化其应用体验并提升其工作效能，从中深挖尚未被发现、被满足的隐性需求，有针对性地增加产品技术储备并有序释放，用新供给创造新需求，引领行业的发展并为公司打开全新的增长空间。报告期内，公司共申报专利 14 项，其中发明专利 7 项，均被受理。以上知识产权的取得，进一步提升了公司产品的技术竞争力，为公司开拓市场创造了条件。报告期内，公司研发团队建设实现新突破。聘请国内交通安全权威专家、公安部交通管理科学研究所原高级工程师周显臻先生担任董事、副总裁，周显臻先生拥有 30 余年交通安全产品研发经验，曾荣获公安部科学技术二等奖两次、三等奖一次；荣获国家专利 14 项，其中 6 项发明专利、8 项实用新型专利；周显臻先生的加盟进一步增强了公司研发技术团队的实力。（二）聚焦系统集成工程领域、围绕客户需求，在洞察客户需求的基础上设计整体解决方案 公司始终以客户需求为导向，不断延展和升级业务模式，经历了从系统集成组织施工到方案设计、到软硬件产品定制化研发、再到提供视频监控解决方案、行业综合解决方案和服务运营的业务模式的转变。公司的业务模式提升和技术创新积极互动，公司已经具备在城市级大型项目、不同行业的细分领域提供解决方案及运营服务的能力。与标准化产品相比，公司为客户量身打造的定制化解决方案业务，具公告编号：2018-016 12/128 有更高业务进入壁垒和黏性，通过深入洞察为客户提供更多增值服务，通过长期的运营、维护等服务形成“长尾”的增值销售收入。公司的解决方案已广泛地应用于建筑、金融、交通、文教卫等领域。公司面向城市级用户、行业用户提供满足其个性化需求，且技术领先、系统复杂的中、高端解决方案，并通过对高端市场的了解促进前沿技术的研发。通过对各类市场客户的广泛覆盖，公司拥有了深入了解并掌握客户的数据资源，为未来探索与大数据相关的业务模式奠定基础。公司计划继续深化对客户多元化需求、新勤务特点的了解，紧贴行业智能化的发展趋势，组织推进技术研发，拓展公共安全及智能化应用领域的综合解决方案业务。报告期内，公司相继获得“建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包一级”、“信息系统集成及服务贰级资质证书”，这些证书的取得为公司承揽业务创造了条件，公司未来将进一步细化项目管理的流程，制定设计、施工、后评价等全流程的作业指导手册，打造项目管理标准化、项目推进高效率，提高集成服务供给的数量和质量。（三）聚焦行业客户新需求，对商业模式进行进一步优化调整 公司以满足客户更深层次需求、助力平安中国建设为己任，组建强大的设计研发团队，拥有 10 余年的专业技术历练、众多优质客户沉淀，深入洞察目标客户群体新需求，通过吸收引进新理念、新技术，对商业模式进行优化调整，逐步从“客户需求导向型”向“客户痛点解决型”转变，完善了具有中安特色的“自主产品+解决方案”联动销售的商业模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：不适用。二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是公司创新转型战略的“打基础”之年，也是公司发展历程中具有重大历史意义的一年，在公司董事会的决策引领之下，报告期内公司聚焦“营销体系、创新研发、产能提升”三大核心要素，组织实施“三大攻坚战”即：营销能力攻坚、创新研发攻坚、产能建设攻坚。为加快自主产品面向全国销售步伐，公司董事会认真研究、审时度势，及时优化营销战略，选择在全国 15 个具有战略意义的省份设置了办事处，奠定了面向未来的销售体系基础。为丰富自主产品类型、提升自主产品功能，公司董事会持续加大研发投入，公司交通安全产品研发取得突破，荣获 2017 年山东省中小微企业创新竞技行动计划（电子信息领域）精英企业组第二名的好成绩，实现了市场销售；智慧监管系列软硬件产品顺利完成升级迭代。为满足公司不断扩大的生产经营对生产办公空间的需求，公司董事会立足当前、着眼长远、抢抓机遇，加快实施自建自用产业园区建设，有效缓解了日益增长的产能紧张问题，并为未来继续扩大生产预留了空间，相应完成园区配套设施建设，为公司事业稳健快速发展创造了稳定的生产经营条件，奠定了公司事业长远发展的基础。公告编号：2018-016 13/128 2017 年公司完成营业收入达到 200,091,965.67 元，同比增长 24.67%；归属于母公司股东的净利润9,249,315.93 元，同比下降 46.73%。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，国内经济形势稳中向好，转向高质量增长。公共安全需求增大，信息化、智能化技术加速在公共安全领域拓展应用，面对复杂的公共安全治理考验，公安行业客户明确提出向科技要警力，党政企事业机构、金融单位进一步提升对智能化解决方案、安全防范智能装备及解决方案需求层次，公司紧盯客户需求新变化、聚焦公共安全主业，集中优势力量在细分领域进行技术应用研发、在行业级客户需求层面组织设计创新。报告期内，公司所在行业政策法规保持稳定。随着行业稳健发展，出现大众产品行业集中度继续提升、细分领域分化加快的趋势。依据行业发展新趋势，公司制定“产品要在细分领域争第一、工程要在省域市场保领先”经营战略，抢占交通安全、智慧监管两大细分领域产品竞争优势，提升工程项目定制化设计能力，促进了经营业绩稳定增长。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,186,581.51 2.22%12,340,799.46 6.03%-49.87%应收账款 78,502,745.87 28.12%60,524,066.48 29.58%29.71%存货 44,247,199.73 15.85%47,031,849.34 22.98%-5.92%长期股权投资-固定资产 47,604,563.97 17.05%7,010,172.65 3.43%579.08%在建工程 24,930,598.77 8.93%25,578,941.19 12.50%-2.53%短期借款 33,500,000.00 12.00%8,000,000.00 3.91%318.75%长期借款-长期应收款 36,775,908.92 13.17%-无形资产 16,738,924.99 6.00%23,537,171.82 11.50%-28.88%应付账款 65,950,117.02 23.62%41,674,483.88 20.36%58.25%资产总计 279,198,186.69-204,639,866.72-36.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 一、货币资金减少 49.87%。主要是报告期内公司扩大产品研发、营销网络和产能建设投资所致。公告编号：2018-016 14/128 二、固定资产增长 579.08%。主要是报告期内公司扩大产业园区产能及配套设施建设，导致固定资产增长。三、短期借款增长 318.75%。为满足生产经营对流动资金的需要，公司增加银行贷款所致。四、总资产增长 36.43%。主要是公司本期工业园建设增加固定资产投入以及业务增加导致流动资产增加所致。五、应付账款增长 58.25%。主要是固定资产投入增加及业务增加所致。综合分析，公司负债在合理区间，固定资产占比上升，公司资产总量快速增长、资产质量流动性降低，企业运营中资产重型化、应收账款总量扩大，导致公司经营阶段性现金流紧张。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 200,091,965.67-160,493,529.65-24.67%营业成本 144,834,757.77 72.38%115,239,338.59 71.80%25.68%毛利率 27.62%-28.20%-管理费用 21,943,497.13 10.96%14,623,366.10 9.11%50.06%销售费用 14,638,383.32 7.32%8,368,898.91 5.21%74.91%财务费用 224,075.30 0.11%1,166,436.82 0.73%-80.79%营业利润 9,170,381.31 4.58%17,138,958.14 10.68%-46.49%营业外收入 1,597,034.70 0.80%2,573,953.69 1.60%-37.95%营业外支出 68,677.32 0.03%32,387.20 0.02%112.05%净利润 9,199,000.64 4.60%17,269,623.02 10.76%-46.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、管理费用增长 50.06%。主要是公司人员增加导致薪酬增加及加大产品技术开发费用所致。二、销售费用增长 74.91%。主要是报告期内公司在多省区市进行营销网络建设所致。三、财务费用减少 80%。主要原因是，公司将根据济南市财政局发布的关于对中小微企业融资费用给予财政补贴政策的通知（济财企【2017】6 号）收到补助款 300,000.00 元，冲减本年度财务费用。四、营业利润降低 46.49%。主要是由公司向创新型产品研发制造领域转型所致。五、营业外收入降低 37.95%。主要原因是报告期内公司政府补助减少。六、营业外支出增长 112.05%。主要是报告期内公司非流动资产毁损报废所致。七、净利润降低 46.73%。主要原因是公司为优化收入结构，增强公司持续竞争力，报告期内公司进一步加大了研发、销售、产能等投入，但上述投入产生效益需要一定市场周期。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 200,091,965.67 160,259,674.49 24.85%其他业务收入 0 233,855.16-100%主营业务成本 144,834,757.77 115,064,044.26 25.87%公告编号：2018-016 15/128 其他业务成本 0 175,294.33-100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧交通业务 64,541,603.54 32.26%47,690,113.08 29.76%智慧监管业务 13,124,780.04 6.56%19,984,810.76 12.47%智慧金融业务 25,856,138.43 12.92%16,343,917.15 10.20%其他智慧城市业务 96,569,443.66 48.26%76,240,833.50 47.57%合计 200,091,965.67 100.00%160,259,674.49 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入结构保持稳定。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青州市公安局 46,141,195.40 23.06%否 2 山东省公安厅 12,469,982.91 6.23%否 3 郓城县教育局 8,422,529.91 4.21%否 4 中建八局第一建设有限公司 5,918,918.92 2.96%否 5 章丘市公安局 5,448,113.21 2.72%否 合计合计 78,400,740.35 39.18%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 40,080,513.76 26.34%否 2 浙江大华科技有限公司 17,339,185.27 11.40%否 3 泰安市力天新元科贸有限公司 9,007,422.00 5.92%否 4 山东鑫华邮信息科技公司 8,582,190.00 5.64%否 5 杭州海康威视科技有限公司 5,571,040.00 3.66%否 合计合计 80,580,351.03 52.96%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-16,677,654.94-5,047,363.38 230.42%投资活动产生的现金流量净额-23,075,269.55-27,890,135.51-17.26%筹资活动产生的现金流量净额 35,008,603.84 -13,004,419.40 -369.21%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上期减少 230.42%，公司建设销售网络及加大研发投入支付了大量现金。公告编号：2018-016 16/128 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 369.21%，主要原因为公司借款增加。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1.山东中安信息工程有限公司为公司全资子公司；2.西藏润安信息科技有限公司为公司持股 80%的控股子公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）研发情况（五）研发情况 研发支出情况：研发支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 7,492,354.16 7,049,211.67 研发支出占营业收入的比例 4.51%4.43%研发支出中资本化的比例 0%19.62%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 3 本科以下 38 57 研发人员总计 39 60 研发人员占员工总量的比例 19.12%24.90%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 15 4 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司在市场调研分析的基础上，根据客户需求、围绕主营业务，重点开展了监管场所综合管理平台、云监管项目、雾区智能警示系统二代产品、平交路口安全行驶智能预警系统等研发项目，以上项目均按计划顺利实施，这些项目将有利于公司产品市场竞争力的提升。报告期内，研发投入资本化的比重降为 0，是根据专业人员基于对新的更先进或替代性技术的判断进行调整。（六）审计情况（六）审计情况 1 1、非标准审计意见说明、非标准审计意见说明 不适用 公告编号：2018-016 17/128 2、关键审计事项说明 （七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 一、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）应收账款坏账准备计提 1、事项描述 如财务报表附注六、3 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，中安公司应收账款余额 86,755,328.63 元，坏账准备金额 8,252,582.76 元，应收账款的账面价值为 78,502,745.87 元。中安公司管理层基于对应收账款的可收回性的评估并判断是否计提坏账准备以及估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。我们关注上述事项是由于上述应收账款余额及计提的坏账准备对中安公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估中涉及重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。2、审计应对（1）了解中安公司管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；（2）复核中安公司管理