832339_2017_远大宏略_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

公告编号：2018-006 1 北京远大宏略科技股份有限公司北京远大宏略科技股份有限公司 Beijing Yuandahonglue S&T Co.,Ltd.远大宏略 NEEQ:832339NEEQ:832339 年度报告 2017 公告编号：2018-006 1 公 司 年 度 大 事 记 1.公司于 2017 年 3 月 6 日取得由国家密码管理局颁发的商用密码产品销售许可证。2.公司于 2017 年 5 月 24 日取得 DZL 电商快递云、DZL 中小企业 OA 云软件等 3 项软件著作权。3.公司于2017年9月份收到了由中国新时代认证中心颁发的武器装备质量体系认证证书，质量管理体系标准（国家军用标准）：GJB9001B-2009；质量管理体系适用于：信息安全防护系统（含软件）的研制和服务；证书编码：17JB4253；证书有效期 2017 年 9 月30 日至 2020 年 9 月 29 日。4.公司于 2017 年 12 月 27 日通过中关村高新技术企业复审，取得由中关村科技园区颁发的中关村高新技术企业证书，证书编号：20172060410301。5.控股子公司北京车语科技有限公司（以下简称“车语科技”）于 2017 年 6 月 19日取得车语 App 软件-ios 版、车语汽车电商供应链管理系统等 6 项软件著作权。6.车语科技于2017年12月27日取得由中关村科技园区颁发的中关村高新技术企业证书，证书编号：20172060410101。公告编号：2018-006 2 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及利润分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、远大宏略 指 北京远大宏略科技股份有限公司 北京车语、车语科技 指 北京车语科技有限公司、远大宏略控股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 北京远大宏略科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京远大宏略科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京远大宏略科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币、人民币万元 云 指 云计算(英语:CloudComputing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。EMS 指 Express Mail Service 的缩写。它是由万国邮联管理下的国际邮件快递服务,是中国邮政提供的一种快递服务。DZL 指 DZL,是中文“大战略”的简称,是公司用于外部宣传的公司名称简称。PHP 语言 指 PHP(外文名:Hypertext Preprocessor,中文名:“超文本预处理器”)是一种通用开源脚本语言。MySQL 指 一种关系型数据库管理系统。COD 指 Cash On Delivery 货到付款。OA 系统 指 Office Automation 网络办公系统 平行进口车 指 平行贸易进口汽车,简称平贸车 跨境电商 指 分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品,完成交易的一种国际商业活动。车联网 指 由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。车语 app 指 智能手机的第三方应用程序,车联网+社交+电商的 app。公告编号：2018-006 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺卫、主管会计工作负责人贺卫及会计机构负责人(会计主管人员)韩力军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营环境变化风险 代收货款服务商因其业务模式较为新颖,整个细分行业处于发展初期。随着公司所处细分行业的发展,物流增值服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化,公司必须面对来自政策、市场竞争、新技术的应用等方面的经营环境变化的风险,如果公司所处细分市场经营环境出现变化,将可能对公司的业绩造成影响。资金周转风险 公司为存在资金回笼需求的电商客户提供先于邮政回款期的货款垫付服务,从而缩短客户资金周转周期,减轻客户货款回笼资金压力。公司为客户提供货款垫付服务,有助于公司开拓市场,但同时也加大公司资金周转压力。若公司因资金短缺不能按照合同的约定及时为客户提供货款垫付服务,将对公司经营活动产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 贺卫先生为公司控股股东,贺卫先生和杨倩鋆女士为实际控制人,二人合计持有公司股份 7,069,500.00 股,持股比例共计为 77.45%,能够对公司经营决策、财务政策和人事任 公告编号：2018-006 5 免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。如果客户利用公司网络信息化平台违法经营,可能对公司产生负面影响的风险 远大宏略是一家提供代收货款自助管理、仓储信息管理、信息技术咨询服务的第三方电商物流增值服务商,其服务过程涉及快递、仓储环节,目前该类行业客观存在不法分子通过网络信息化平台发送不合格产品等违法经营的情形,若其行为受到有关政府部门调查或侦查,远大宏略需配合调查,该类事件可能对公司产生负面影响,同时也会对公司正常经营活动产生一定不利影响。公司办公经营场所租赁风险 公司的主要办公经营场所系租赁使用,租赁使用的位于北京市昌平区东小口镇工业区内的房屋尚未办理取得房屋产权证书。如果未来在租赁合同期限内,发生租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷,公司可能需要搬迁至新的办公经营场地,这将会在一定程度上对公司正常的办公经营产生不利影响。母公司合作商集中风险 报告期内,公司母公司主要基于与河北、山东邮政系统的合作,为邮政系统、电商类客户提供代收货款管理以及附加增值服务。公司母公司的业务合作商集中度较高,虽然公司母公司与河北、山东邮政系统建立了较为稳定的合作关系,但是如果公司母公司与上述与合作商的合作出现变动,将对公司母公司业务产生影响。平行进口车价格波动风险 平行进口车价格的波动直接影响企业的经营情况,随着国家政策的缓慢放行,自贸区试点的开放,为平行进口车引进国内提供基础,但如果政策收紧会在局部范围内影响车辆库存以及已有订单无法引入国内,进而影响进口车价格,另2016年因为汇率原因,人民币快速贬值,给平行进口车带来的利润的压力,因此人民币汇率的波动对平行进口价格也产生了一定的波动影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京远大宏略科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yuandahonglue Science&Technology Corporation 证券简称 远大宏略 证券代码 832339 法定代表人 贺卫 办公地址 北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达 1 号楼 108 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘熙庆 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-51650891 传真 010-51650891-803 电子邮箱 B 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达 1-108 室 102209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 24 日 挂牌时间 2015 年 4 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-其他互联网服务(I649)-其他互联网服务(I6490)主要产品与服务项目 代收货款管理、仓储信息管理、信息技术咨询服务以及车语 APP、平行进口汽车销售、汽车电商服务等业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,128,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺卫 实际控制人 贺卫、杨倩鋆 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110102788630357L 否 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11否 公告编号：2018-006 7 号 1 幢 103 室 注册资本 9,128,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 赵丽红、孟繁强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 2 号万通大厦 A 座 17 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 160,383,384.28 40,786,561.24 293.23%毛利率%3.15%8.50%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,250,866.96 24,784.22 4,947.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,248,316.96 406,942.04 206.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.62%0.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.60%4.25%-基本每股收益 0.14 0.00 100.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,436,682.79 16,303,956.85 111.22%负债总计 22,986,516.09 6,168,473.53 272.64%归属于挂牌公司股东的净资产 10,535,045.23 9,284,178.27 13.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.02 12.75%资产负债率（母公司）10.53%22.14%-资产负债率（合并）66.75%37.83%-流动比率 1.43 2.55-利息保障倍数 30.37-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-958,212.03-4,521,958.95 78.81%应收账款周转率 119.01 29.65-存货周转率 144.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%111.22%55.48%-营业收入增长率%293.23%346.07%-净利润增长率%1,621.05%-97.15%-五、股本情况 公告编号：2018-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,128,000 9,128,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 3,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,000.00 所得税影响数 450.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,550.00 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司处于互联网和相关服务行业，致力于互联网新产品、新应用的研发和运营，先后成功推出“电商快递云”、“中小企业管理云”、“车语 app”、“DZL 中小企业 OA 系统”、“安全数据库”等创新型产品。依托新产品对外提供平台服务,取得平台服务收入，同时公司有专业的研发团队，对外提供技术服务与咨询，取得技术服务收入。公司拥有软件著作权 15 项，属于国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并于 2017 年被选入“北京市诚信创建企业”。经过多年发展，公司已积累了丰富的客户资源，并通过自主研发的“电商快递云”为中小电商提供快递服务、云仓储及管理、资金快速回笼以及信息安全一站式服务于一体的第三方电商物流增值服务商，省去电商一对多快递的管理成本，节约了仓储租金及人员成本，加速了货款资金流动。通过对电商及快递公司（邮政、顺丰等）的信息化对接实现平台服务费收入。“中小企业管理云”系列产品，包含了财务、人力资源、客户管理、市场推广等常规管理模块，为中小企业节约成本，对外提供简化管理服务，实现服务费收入。公司主营业务除去产品运营收入外，还参与省部级项目研发及技术服务，提供信息安全、软件开发、软件信息技术等服务，以此获取技术服务收入。随着远大宏略精细化信息管理，逐步形成了集合财务、市场、人力及网络推广模块的“中小企业管理云”平台。结合汽车市场后，基于手机端开发，最终于 2016 年研发推出“车语 APP”V1.0版本，由子公司北京车语科技有限公司独立运营。车语 APP 集合了 BAT 核心功能，将百度地图、微信、阿里巴巴模式在平行进口汽车垂直电商领域融合，构建车联网+社交+电商的车语小生态。车语汽车商城为全国上万家经销商提供专属电商店面，内容及资源均由车语提供，经销商在零成本前提下开启平行进口汽车电商模式。车语 app 为经销商提供汽车电商服务，包括代销、代购、集合物流、仓储、汽车供应链以及 OA 系统管理服务，获取平台服务收入及后市场导流获取广告收入，同时基于汽车商城，车语进行平行进口车跨境电商业务，以此获得汽车销售收入。报告期内，公司取得了武器装备质量体系认证证书，公司积极参与军方及政府项目，重大案例包括：原总参单位“安全数据库”研发、海关“电子口岸数据安全检查”、铁道部“12306 网站信息安全项目”等。公司目前在研发的“智能安全云箱”是一款军民融合、军民两用的产品，可实现物品在流通过程中的安全保密及定位监控，成为军队、军工或是政府、银行等不同级别保密体系的实用工具。在民品市场、用户收发物品的同时，为物流系统提供大数据来源。移动互联网与生物识别技术的结合，未来将会成为物流信息化及电商系统中的核心产品。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 公告编号：2018-006 11 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 公司经营业绩有所提高，报告期内公司实现营业收入 160,383,384.28 元，同比增长293.23%；净利润 1,314,683.38 元，同比增长 1621.05%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为34,436,682.79 元，净资产 11,450,166.70 元。母公司营业收入 6,798,880.43 元，同比下降 8.76%，母公司实现净利润 1,155,142.33 元，同比增长 2295.17%。报告期内，合并范围内营业收入和净利润较去年有大幅度增长，主要原因一是：报告期内控股子公司北京车语科技有限公司开启平行进口汽车电商模式，业务范围扩大，业务量迅猛增长，导致营业收入和利润的增长，但为开拓市场，扩大业务范围，吸引供应商，推广 app 知名度，子公司让额一定利润，因此毛利较低；二是母公司加大研发力度对外提供技术服务，使得毛利较高的技术服务收入较去年增幅较大，导致对比去年同期利润有所增长。报告期内，母公司营业收入下降主要原因：为提高企业竞争力，公司内部完善业务流程，对客户进行分层管理，部分中小客户需求量下降，同时积极开拓新的市场，挖掘大客户类型，目前处于探索过程中，公司目前客户积累量有所下降，因此收入对比去年下降；母公司营业成本下降主要原因:一是母公司合作的邮局供应商降低服务费费率，二是母公司增加了汽车代收代付业务处于试运营阶段，成本由客户自行承担，结合上述原因导致报告期内营业成本较去年同期减少；母公司利润增长主要原因：一是加大研发力度对外提供技术服务，使得毛利较高的技术服务收入较去年增幅较大，导致对比去年同期利润有所增长；二是母公司的汽车代收代付业务一定程度上影响了利润的增长。子公司车语科技有限公司车语 app 为引流，对外提供跨境电商服务（平行进口汽车），跨境电商业务的增多，技术产品 OA 系统的广泛推广使用，实现了营业收入的快速增长。利润较去年同期有所增长的主要原因：报告期内公司对外提供技术服务，销售软件，取得一定的技术收入，实现利润的增长。同时车辆业务的增多，实现收入和成本的同比增长，一定程度上也实现了利润的增长。报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，加大“智能安全云箱”及“车语三期”的研发投入，努力完善企业资质，申请军工资质。加强对信息安全管理，提高了服务质量，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，研发工作取得了进一步的提升，为公司的业务发展奠定了基础。进一步完善内部管理体系，优化管理流程，加强员工内部培训，提升了企业管理水平、风险防范能力。同时企业广纳贤才，巩固核心团队力量，合理利用人力资源，保证了企业健康持续的发展。（二）行业情况（二）行业情况 一、电商的快速增长及国家扶持 母公司以“电商快递云”产品为主要收入来源，将快递物流与电商紧密结合。据 2017 年电商市场数据统计，电商物流市场持续繁荣。2017 年我国物流需求稳中有升，电商物流强有力地支撑了消费领域物流需求得而增长，呈现业务量迅猛增长，农村电商物流发展迅猛、跨境电商物流快速增长，开放、共享、融合、创新成为电商物流发展常态。随着 2017 年“一带一路”、“走出去”等国家战略的深入实施，“全球买”“全球卖”为我国电商物流带来巨大的发展机遇。公司主要供应商为邮政和顺丰、中国国家邮政局局长在快递暂行条例贯彻全国会议上指出将加快推动快递条例的配套制度出台。近年来，随着中国网路购物的发起，快递业成为经济发展的“黑马”2017 年全国快递业务量完成了 400.6 亿元，是 2007 年的 33.4 倍。当前快递业正处于由大到强的重要转型节点，相关条例的出台为快递业发展指明了方向、创造了机会，提供了支持，促进了发展。公告编号：2018-006 12 二、跨境电商（平行进口车）行情分析 子公司通过车语 app 对外提供汽车销售服务为主要收入来源。国务院印发的关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见中指出：提升跨境电子商务通关效率。积极推荐跨境电子商务通关、简化与完善跨境电子商务通关流程，提高通信效率，探索建立跨境电子商务货物通关与检验检疫监管模式，建立跨境电子商务及相关物流企业诚信分类管理制度。大力支持中国跨境电子商务综合试验区先行先试。国家在天津、深圳多个地区新增试点，试点范围的增多，以及 4 月份汽车销售管理办法的出台，鼓励多模式的创新，把更多全力交给市场，允许非授权经销商做为合法的销售主体，为平行进口车提供了有利的政策支持。电商环境的持续见好及可持续发展对企业发展起到一定积极作用。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,212,777.05 0.93%4,747,135.60 29.12%-32.32%应收账款 1,159,994.19 3.37%1,298,507.57 7.96%-10.67%存货 403,675.21 1.17%1,743,589.75 10.69%-76.85%长期股权投资-固定资产 163,569.44 0.47%82,291.22 0.50%98.77%在建工程-短期借款 1,000,000.00 2.90%1,000,000.00 6.13%0.00%长期借款-预付款项 28,095,912.40 81.59%7,633,889.24 46.82%268.04%预收款项 21,709,139.97 63.04%3,514,934.81 21.56%517.63%资产总计 34,436,682.79-16,303,956.85-111.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较去年同期下降 32.32%，主要是由于公司本期开发支出增加以及支付上期应付账款所致。2、存货较去年同期下降 76.85%，主要是由于控股子公司将库存车辆卖出所致。3、固定资产较去年同期增加 98.76%，主要是由于报告期内公司购买电子设备用于研发所致。4、预付账款较去年同期增加 268.04%，主要是由于报告期内控股子公司汽车业务扩展，增长迅速，车辆业务增多，预付定车款增多。5、预收账款较去年同期增加 517.63%，主要是由于报告期内控股子公司全面开展平行进口车业务，预收购车款增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 公告编号：2018-006 13 营业收入 160,383,384.28-40,786,561.24-293.23%营业成本 155,328,430.38 96.85%37,307,272.63 91.47%316.35%毛利率 3.15%-8.50%-管理费用 3,086,979.21 1.92%2,599,436.86 6.37%18.76%销售费用 513,650.01 0.32%568,544.60 1.39%-9.66%财务费用 104,625.15 0.07%12,288.90 0.03%751.38%营业利润 1,544,833.84 0.96%66,449.26 0.16%2,224.83%营业外收入 3,000.00 0.00%1,090.41 0.02%175.13%营业外支出-0.22 0.00%-100.00%净利润 1,314,683.38 0.82%76,388.43 0.19%1,621.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增长 293.23%，主要原因是子公司扩展平行进口车业务，经营活动全面展开，销售收入达到 153,261,862.34 元,导致合并层面的营业收入大幅度增长。2、营业成本较去年同期增长 316.35%，主要原因是主要系子公司拓展平行进口车业务，营业收入增加，导致营业成本增加；同时，平行进口车业务毛利较低，导致营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。3、管理费用较去年同期增长 18.76%，主要原因是由于本期咨询及中介机构服务费以及办公费增加所致。4、财务费用较去年同期增长 751.38%，主要原因是公司于 2016 年 11 月向北京银行中关村海淀园支行贷款 100 万元，贷款利息在报告期内计提所致；另外，公司为该笔贷款支付的担保费用计入了财务费用。5、营业利润较去年同期增长 2224.83%，净利润较去年同期增长 1621.05%，主要原因是报告期内毛利较高的提供技术服务收入增加较大，销售软件取得一定的技术服务收入，实现利润的增长。同时车辆业务的增多，实现收入和成本的同比增长，一定程度上也实现了利润的增长。6、营业外收入较去年同期增长 175.13%，主要原因是报告期内，中关村信用评级中介补贴款发放 3000元，去年同期未有类似收入。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 160,383,384.28 40,786,561.24 293.23%其他业务收入-主营业务成本 155,328,430.38 37,307,272.63 316.35%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%平台服务收入 4,781,899.33 2.98%6,314,661.56 15.48%技术服务费收入 2,339,622.61 1.46%1,136,792.40 2.79%汽车销售收入 153,261,862.34 95.56%33,335,107.28 81.73%按按区域分类分析区域分类分析：公告编号：2018-006 14 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司三大经营模块为平台服务收入、技术服务收入及汽车销售收入。报告期内，公司控股子公司车语科技对外提供平行进口车跨境电商服务，业务量增长迅速，导致报告期内汽车销售收入及销售占比增多；平台服务收入、技术服务费收入占比相对降低。报告期内，母子公司对外提供技术服务、销售软件，取得技术收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳星世界汽车有限公司 15,227,300.00 9.49%否 2 中国车辆进出口公司 13,696,000.00 8.54%否 3 沈阳车金宝互联网金融服务有限公司 11,339,800.00 7.07%否 4 天津开利星空汽车城运营管理有限公司 4,688,936.72 2.92%否 5 乐山华瑞汽车服务有限公司 4,215,000.00 2.63%否 合计合计 49,167,036.72 30.65%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 41,275,753.43 26.57%否 2 北京腾达庆红汽车贸易有限公司 13,664,000.00 8.80%否 3 天津车驰汽车贸易有限责任公司 11,890,865.53 7.66%否 4 天津中科川国际贸易有限公司 11,292,500.00 7.27%否 5 通商开利(天津)汽车进出口有限公司 8,519,121.02 5.48%否 合计合计 86,642,239.98 55.78%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-958,212.03-4,521,958.95 78.81%投资活动产生的现金流量净额-496,521.52-592,615.40 16.22%筹资活动产生的现金流量净额-79,625.00 1,477,720.00 -105.12%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额增加，主要原因是报告期内子公司全面开展平行进口汽车业务，导致销售商品、提供劳务收到和支付的现金较去年同期增加。2、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是报告期内公司偿还北京银行海淀园中关村支行贷款100 万元，以及支付利息费用、担保费用较去年增多；另外上期有子公司吸收少数股东投资收到的现金 50 万元，本期则无此类现金流入。公告编号：2018-006 15 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2016 年 8 月 19 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于向北京车语科技有限公司投资暨关联交易的议案，并提交股东大会审议，2016 年 9 月 7 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于向北京车语科技有限公司投资暨关联交易的议案。公司拟对北京车语进行增资，增资完成后，本公司持股 60%，成为北京车语控股股东。2016 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过关于同意子公司北京车语科技有限公司以资本公积转增股本的议案，转增后北京车语总股本由 125万股增加至 200 万股，本公司仍持股 60%。北京车语依托车语 app 为引流，依托 DZL 云平台管理系统提供平行进口车跨境电商服务，为汽车电商提供汽车销售、汽车仓储、汽车物流、汽车金融等汽车供应链平台服务。车语是一款车联网+社交+电商的 APP，是地图位置共享+即时通讯的 APP。车语可为堵车时的车主提供交通路况的咨询交流渠道，为陌生车主之间的交友提供了平台。车语的社交平台特点：1）目标用户群体是车主；2）基于主动位置共享，可看到交友对象的具体地图位置；3）通过车主的车型进行分层次交友；4）因为都是车主，所以可相对远距离交友。同时，车语为熟人之间社交提供了智能跟车、聚会碰头、车友出行、接人等使用工具。在办公领域，车语可成为分布式办公的协同指挥工具、为商场提供区域精准的广告平台。通过手机定位，辅助保障老人、小孩的防走失。车语汽车商城还能在线购买超高性价比的汽车，还可支持货到付款。报告期内，北京车语实现营业收入 153,584,503.85 元，净利润 144,184.81 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1、会计政策变更情况 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 12 月 25 日，财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额不影响。2、会计估计变更情况 无。3、重大会计差错更正情况 无。公告编号：2018-006 16 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司积极履行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未来将积极并继续履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。完善公司治理，保护股东和相关方合法权益。保障所有股东平等享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行驶法律赋予的一切基本权利。注重对员工的责任，维护员工的合法权益，关注员工职业能力发展需求，建立完善培训制度体系，通过有计划地组织安排各项培训活动，满足员工与公司的共同成长。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；客户资源稳定增长。公司计划进一步与物流企业进行深度合作，在产品功能上，在垫款服务、代收货款信息管理、发货仓储管理服务基础上增加货物运送时间估算服务，一方面，实现电商类客户对其货物送达周期、回款周期的全程可预测，增强中小电商类客户货物运送、存货周转、资金周转筹划能力，助力中小电商发展；另一方面，帮助邮政系统客户提升信息化管理效率，更好的维护客户资源。在市场拓展上，公司借助自身网络平台，实现公司品牌网络化，从而进一步提升品牌影响力和销售效率，拓展市场，增添发货渠道。在仓储管理上，公司将借助外部融资进一步扩展线下合作分仓网点，扩大客户群体与区域资源。在资金支持保障上，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，多方面拓展融资渠道，降低融资成本，借住全国中小企业股份转让系统的强势发展态势，公司结合自身优势，并利用资本市场融资功能，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化。在业务拓展方面，公司取得武器装备质量管理体系认证，将在 2018 年度继续申请军工保密资质认定及武器装备承制资格认证，积极参与政府项目，增强企业实力。报告期内，北京车语作为远大宏略控股子公司，其主营业务收入来自于以自主研发的车语 app 为引流，提供跨境电商服务，平行进口车交易，同时对外提供 OA 系统服务，公司现有业务可以对车语 app实现用户量和现金流双支撑。公司拥有一支行业经营丰富并对行业发展具有前瞻性思考的技术创新团队。公司一贯重视技术开发，并通过严格的程序控制进行实施软件著作权、专利及车语 app 模块功能开发等研发工作，以满足市场和客户的需求。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 公告编号：2018-006 17 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、经营环境变化风险 代收货款服务商因其业务模式较为新颖，整个细分行业处于发展初期。随着公司所处细分行业的发展，物流增值服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化，