832520_2017_环申股份_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

环申股份 NEEQ:832520 杭州环申包装新材料股份有限公司（Hangzhou Hansin New Packing Material Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 12 日，公司与一自然人股东投资成立控股子公司（杭州沛华科技有限公司）并于 2017 年 9 月经工商审核注销。（或）致 投 资 者 的 信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 杭州环申包装新材料股份有限公司 有限公司、环申包装 指 杭州环申包装新材料有限公司 临安浩申 指 临安浩申出口贸易有限公司 股东大会 指 杭州环申包装新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州环申包装新材料股份有限公司董事会 监事会 指 杭州环申包装新材料股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州环申包装新材料股份有限公司章程 有限公司章程 指 杭州环申包装新材料有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 国浩律师(杭州)事务所 报告期 指 2017 年度 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人严月华、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人(会计主管人员)曹艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-006 4 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 股权高度集中风险 王彪、严月华夫妇合计持有公司 2,336.25 万股,持股比例 68.46%,为公司共同实际控制人。股东严佳浩系王彪、严月华之子,持有公司 1076.25 万股,持股比例为 31.54%。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。出口退税政策变动的风险 为避免进口国征税造成出口商品双重税赋,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度,将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司产品出口执行的出口退税率为13%,出口退税率相对较高。2017 年度,公司外销产品收入为1837.70 万元,占收入的 23.68%。在其他条件不变的情况下,若出口退税税率下降将对公司经营业绩产生不利影响。市场竞争风险 目前,我国塑料软包装行业仍呈现持续增长的态势,公司主要从事液态软包装的研发、生产和销售,但市场竞争依然激烈。激烈的市场竞争将限制公司的增长速度,并可能影响公司产品利润率水平。应收帐款回收风险 2016 年未、2017 年末公司应收账款账面价值分别为21,148,926.06 元、24,315,008.94 元,总体呈上升趋势。一方面由于公司下游客户主要为番茄酱厂、果汁厂等农产品企业,其原材采购直接面向农民收购,需要现款收购,且产品的销售周期较长,资金较为紧造成客户在销售回款后才能向公司支付采购液体包装袋尾款,因此公司应收账款账龄较长,导致公司存在应收账款收回风险。另一方面报告期内公司同行竞争,降低预付款比例和欠帐销售,导致应收账款按比例上升。原材料价格波动的风险 公司主营业务为液态软包装复合袋的研发、生产与销售,属于橡胶和塑料制品业的细分行业。该行业企业在生产中的成本主要来源于塑料粒子、铝金属等原料。塑料粒子是石油工业的衍生物,其价格受市场供需情况和上游行业波动的影响较大。铝等金属随定价权、开采制造成本、市场竞争环境、供需情况等因素变动,价格波动剧烈。而塑料制品行业中,原材料成本是产品成本中最重要的因素,因此当原材料供应严重不能满足市场需求时,原材料价格的波动将对行业内企业的基础生产与销售产生较大的影响。另一方面,随着环保新政策的实施,可能减少原材料的市场供给,带来价格的上涨。公告编号：2018-006 5 国际汇率风险 国际货币贬值幅度较大,造成利率引起连锁反应导致成本费用、市场价格等系列风险。本公司出口现主要采用美元结算,汇率波动将导致本公司出现汇兑损益,影响出口产品的价格竞争力,若人民币升值将提高公司产品在出口国的销售价格,进而直接影响了公司在国外市场的竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州环申包装新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HangZhou Hansin New Packing Material Co.,Ltd 证券简称 环申股份 证券代码 832520 法定代表人 严月华 办公地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 98 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王彪 职务 总经理、董事、董事会秘书 电话 0571-61077309 传真 0571-61077309 电子邮箱 Hansin_W 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 98 号 311305 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 98 号董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 14 日 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 液态软包装复合袋的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,125,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 严月华、王彪 实际控制人 严月华、王彪 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100785343328G 否 注册地址 浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 98 号 否 注册资本 34,125,000.00 是 公告编号：2018-006 7 -五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15嘉 华 国 际 商 务 中 心 201,501,502,806,1103,1601-1615,1701-1716 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶喜撑、王俊 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价交易。公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,605,256.83 57,554,930.58 34.84%毛利率%41.74%36.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,997,448.25 5,089,942.78 135.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,078,336.00 4,152,065.99 166.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.41%13.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.47%10.74%-基本每股收益 0.35 0.15 133.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 78,109,897.21 75,735,219.56 3.14%负债总计 32,002,103.44 34,526,874.04-7.31%归属于挂牌公司股东的净资产 46,107,793.77 41,208,345.52 11.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.51-10.60%资产负债率（母公司）40.97%45.59%-资产负债率（合并）-流动比率 1.25 1.05-利息保障倍数 11.80 5.04-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,508,274.82 6,344,797.26 112.90%应收账款周转率 2.96 2.61-存货周转率 5.13 3.45-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.14%2.68%-营业收入增长率%34.48%-3.16%-净利润增长率%135.71%33.86%-五、股本情况 公告编号：2018-006 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,125,000 27,300,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-90,727.19 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 296,646.73 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 656,292.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 220,136.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,082,347.54 所得税影响数 163,235.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 919,112.25 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 317,197.59 313,617.59-资产处置收益-3,580.00-公告编号：2018-006 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事液态软包装复合袋的研发、生产与销售，通过自主研发灌装和卸料阀门制备技术、包装袋制备技术，生产和销售普通阻隔无菌复合包装袋、EVOH 高阻隔复合包装袋、纯铝箔超高阻隔复合包装袋、IBC 吨袋、BIB 盒中袋、尼龙复合包装袋等，致力为客户提供更卫生、更便捷、更简约、更环保的液体储运方案。公司立足于塑料制品业，熟练掌握塑料复合包装袋生产中的吹膜、无溶剂复合、制袋工艺，产品被广泛用于果汁果酱、油品、食品添加剂等食品行业及涂料乳液、消毒液等液体化工行业的储存、运输过程。公司采用外销和内销相结合的销售模式，采取“以销定产”的生产模式。生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施。同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行少量的备货。公司内销主要以自有品牌向下游企业客户直接销售。每年公司和下游客户签订框架协议，约定全年供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。外销根据国家区域和客户类型的不同采用“直销为主，经销为辅”的模式。公司内销客户不乏存在国内大型公司，公司紧随国内农副产品深加工行业的发展，与其等建立良好的合作关系。凭借自身技术优势、质量优势、品牌优势实现产品销售并获得利润，现已形成了持续性的盈利模式。公司作为国内领先的液体软包装产品及服务提供商，注重新产品开发，为客户提供优质的产品包装解决方案和售后服务，被国内外用户和同行所认同；”Hansin”品牌在海内外市场都享有较高声誉。同时在深挖农副产品应用市场的基础上，公司追求应用领域的多元化发展，力求探索软包装在日化行业、生物领域、精细化工领域的应用。此外，公司注重以市场需求为导向，根据客户对包装材料性能的个性化要求，调整生产工艺，切实满足客户需求；注重技术创新，不断推进包装袋防渗透和防涨破性能的研究、节能环保的生产工艺的探索；注重营销网络建设，建立与网络宣传平台的合作。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-公告编号：2018-006 11 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司在董事会领导下，经营管理层及全体员工根据年初制定的经营目标，坚持以主营业务为核心，内部管理为基础，通过技术开发、加快设备智能化改造升级、完善人力资源配置、力求从成本、技术、品质上提高公司产品的整体竞争力，同时，抓住化工领域的环保政策，加强与化工行业客户的合作，加快推进公司产品在液体化工企业的推广应用。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的逐步提升，公司的品牌知名度得到再次提升，发展势头良好。财务业绩、发展情况：1、报告期内公司实现营业收入 7760.53 万元，比上年同期增长 34.84%；归属于公司股东的净利润 1199.74 万元，比上年同期增长 135.71%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1107.83 万元，较上年同期增长 166.82%。报告期内，公司主要完成了以下工作：1、产品销售继续增长 公司紧紧抓住行业需求增长的契机，进一步扩大产能满足销售需求。报告期内，随着公司 IBC 吨袋产品在液体化工行业的进一步推广及应用，越来越多的客户企业开始采用 IBC 吨袋作为储运包装，公司凭借良好的产品品质及行业内的品牌优势成 2017 年公司 IBC 吨袋销售额较上年同期增长 24.04%。报告期内公司持续加大无菌复合包装袋的推广销售，提升产品在整体销售中的占比，并不断优化产品结构。2、技术创新：公司在年初重新整合了技术部和生产部，成立了生产（技术）管理部，着重于设备的技术改造和生产工艺技术的进一步优化，通过努力，按计划基本已完成对制袋生产线的改造和技术提升，并对产品工艺按已制定的方案进行了有效的整合，提升了产品成品率和生产效率。3、扩大生产线：公司会同设备厂共同研发的新一代制袋机因新技术纳入原因推迟到 2018 年上半年投入使用，此设备不仅是国内此类型制袋机的最新设计，也将进一步满足公司在某些新产品上的研发和生产。另外，公司已订制的在线叠袋自动设备，已完成安装、调试和试运行，并根据实际使用情况进行了进一步的技术调整，预计在上半年将正式投入使用，在此基础上公司将加快后续在线叠袋自动设备的采购工作。此项技术改造将进一步降低劳动力和提高生产效率。4、市场销售方面：公司在保持原有市场的基础上,进一步拓展国内外新市场，特别是国外客户的开拓，聘请外国销售总监优化整合外贸销售团队，加快和提升国际市场的开发速度和力度。并积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，促进公司快速发展壮大。5、公司内部管理方面：公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。6、内控建设及公司治理方面工作：报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，并进行了较大范围的内控核查，完善了公司法人治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，充分发挥了董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，创造了董事、监事、高管充分了解并履行职责的环境。报告期内根据业务发展需要，公司完成各项管理制度的汇编工作，在强化企业内部管理的同时，确保了公司各项工作规范化、制度化、常态化，有效促进企业持续快速发展。7、人力资源管理工作：公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工 档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。公告编号：2018-006 12 （二）行业情况（二）行业情况 塑料软包装广泛服务于国民经济和居民生活中的各个行业，如食品饮料、日化、电子通讯、烟草、医药、服装等领域，服务领域广泛，其发展与其下游服务 领域的发展状况息息相关。根据中国塑料软包装行业市场发展调研分析显示，我国塑料软包装行业市场规模自 2009 年以来 呈现逐年上升的趋势。随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，从而带动我国消费品市场的持续快速增长，并通过产业链传导进一步带动我国塑料软包装产业的快速发展。目前，我国塑料软包装市场集中度偏低，市场竞争激烈。从市场布局上看，塑料软包装企业呈现出明显的地域性特征，主要集中在珠三角、长三角和环渤海三大地区，并形成了三大产业带。上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,352,101.27 3.01%3,921,340.69 5.18%-40.02%应收账款 24,315,008.94 31.13%21,148,926.06 27.92%14.97%存货 8,658,132.72 11.08%8,445,775.21 11.15%2.51%长期股权投资-固定资产 32,102,449.98 41.10%33,544,352.28 44.29%-4.30%在建工程-短期借款 18,500,000.00 23.68%24,200,000.00 31.95%-23.55%长期借款-资产总计 78,109,897.21-75,735,219.56-3.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末公司货币资金比上年期末下降 40.02%，主要原因：1、公司本期期末的短期借款由上年期末的 2420.00 万元下降到 1850.00 万元，下降幅度 23.55%。2、2017 年 12 月份进行利润分配：每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），合计派发现金红利 7,098,000.00 元（含税）。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 77,605,256.83-57,554,930.58-34.84%营业成本 45,212,383.32 58.26%36,751,052.62 63.85%23.02%毛利率 41.74%-36.15%-管理费用 10,018,425.59 12.91%9,113,540.71 15.83%9.93%公告编号：2018-006 13 销售费用 5,643,324.70 7.27%4,107,402.65 7.14%37.39%财务费用 1,407,396.28 1.81%1,330,081.01 2.31%5.81%营业利润 13,531,644.95 17.44%4,662,300.19 8.10%190.24%营业外收入 329,191.17 0.42%1,393,511.99 2.42%-76.38%营业外支出 198,859.47 0.26%313,617.59 0.54%-36.59%净利润 11,997,448.25 15.46%5,089,942.78 8.84%135.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入比上年期末增长 34.84%，主要原因：1）外贸业务营业收入上年同期为 976.06 万元，本期营业收入 1837.70 万元，增长 861.64 万元，增长幅度 88.28%；2）内贸业务营业收入上年同期为 4779.43 万元，本期营业收入 5922.82 万元，增长 1143.39 万元，增长幅度 23.92%。其中主营业务产品上年同期为 4771.99 万元，本期营业收入 5891.53 万元，增长 1119.53 万元，增长幅度 23.46%。2、报告期内销售费用比上年期末增长 153.59 万元增长幅度 37.39%，主要原因系随着业务提升工资薪酬适当提升；销售增长，销售过程的运费业务量增加，同时运输单价有所提高。3、报告期内公司营业利润比上年同期增长 190.24%，主营原因：1）营业收入比上年同期增长 34.84%，产品毛利率由上年同期 36.15%上升到 41.74%。2）通过设备技术改造和产品结构优化进一步降低了产品的废品率和节约了成本，同时 17 年度公司未增加大的设备投资和人力成本，而产能却得到了较大的提升。3）本期营业成本、管理、销售、财务等费用占营业收入的比重和上年同期相比都有下降。4、综上原因报告期内公司净利润比上年同期增长 135.71%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 77,292,305.68 57,480,572.25 34.47%其他业务收入 312,951.15 74,358.33 320.87%主营业务成本 45,052,349.92 36,751,052.62 22.59%其他业务成本 160,033.40-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%镀铝袋 52,867,005.79 68.12%39,774,471.45 69.11%铝箔袋 8,488,792.00 10.94%5,353,605.54 9.30%尼龙袋 15,936,507.89 20.54%12,352,495.26 21.49%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内公司主营业务收入增长 34.47%，主要系公司外销和内销都有较大的体升，特别是外销较去 公告编号：2018-006 14 年增加 861.64 万元，增长 88.28%，内销较去年增加 1119.54 万元，增长 23.46%。2.报告期内公司其他业务收入增加 23.86 万元，增长 320.87%，主要原因研发费用增加废料收入增加，其次辅料销售收入的增加。公司产品构成占比变动不大。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 土 耳 其 ELMAS HAYVANCILIK NAKLIYE GIDA TARIM LTD STI 7,571,569.08 9.76%否 2 伊朗 SINA TEJARAT CO LTD 3,072,721.70 3.96%否 3 信丰农夫山泉果业有限公司 2,636,538.46 3.40%否 4 伊犁农夫山泉果业有限公司 2,062,615.38 2.66%否 5 保定市味丰食品有限公司 1,841,183.35 2.37%否 合计合计 17,184,627.97 22.15%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海环浦化工新材料有限公司 21,999,785.48 60.61%否 2 安徽省通达包装材料有限公司 2,558,644.33 7.05%否 3 上海金鹏源辐照技术有限公司 2,117,831.95 5.84%否 4 海宁长宇镀铝材料有限公司 1,749,789.74 4.82%否 5 临安市供电局 1,711,004.08 4.71%否 合计合计 30,137,055.58 83.03%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,508,274.82 6,344,797.26 112.90%投资活动产生的现金流量净额-1,992,543.27-5,022,142.20 60.32%筹资活动产生的现金流量净额-13,413,588.96 -1,287,361.63 -941.94%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增长 112.9%，主要原因系报告期公司销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加 2181 万元，增长 39.41%，而同时 购买商品、接受劳务支付的现金只增加了 656 万只增长 19.58%，相对而言收入增长大大超过了支出的增长。2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增长 60.32%，主要原因系报告期公司本期固定资产投资减少 300.9 万元，减少 59.91%。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少 941.94%，主要原因：1）收到其他与筹资活动有关的现金减少 311.56 万，下降 20%；2）偿还债务归还银行贷款多支出 840 万，比去年同期增长 37.33%，而同期取得的借款却减少 100 万；公告编号：2018-006 15 3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金支出增加 702.9 万元，增长 510.1%（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 2017 年公司设立杭州沛华科技有限公司，该公司于 2017 年 1 月 12 日办妥工商设立登记手续，并取得营业执照，注册资本 1000 万元，其中公司持股 51%，自然人华惠珍持股 49%.公司已出资 195.00 万元，华惠珍未出资。2017 年 9 月 20 日,召开第一届董事会第十八次会议,审计通过关于注销控股子公司杭州沛华科技有限公司的议案，同时办理了国地税，工商等相关部门的注销手续。因杭州沛华科技有限公司本期未开展实质性活动，故未产生相关营业收入和营业成本。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 3,580.00元，调减资产处置收益 3,580.00 元。（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 1、环境保护方面，公司在日常经营中严格遵守中华人民共和国环境保护法等环保相关法律法规，通过技术升级、工艺创新、节能降耗、循环利用、VOCs 治理等，始终把建设节约资源和环境保护作为可持续发展战略的重要内容，持续加大环保投入。2、员工关怀方面，公司坚持以人为本的理念，不断改善员工的工作环境，使其更加安全、舒适，不断巩固和完善人力资源管理体系和薪酬激励体系，重视员工培训，注重人才培养。公司十分重视员工职业健康管理，加强生产现场职业防护，定期组织开展职业健康体检和全员健康体检。3、安全生产方面，公司以安全生产为第一，全面落实各级安全责任制，签订各级安全责任书和安全承诺书。强化安全教育，组织新员工入职“三级安全教育”和员工安全再教育，重视安全隐患检查与整改，组织消防应急疏散演练，提高了应急能力，进一步加强安全标准化工作。公告编号：2018-006 16 公司始终社会责任作为一项承诺，规范经营，在自身发展的同时，注重社会责任，以实现经济效益和社会效益双增长，努力做一个受员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业。三、持续经营评价三、持续经营评价 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017 年度营业收入77,605,256.83元,较上年同期增长34.84%；净利润11,997,448.25元，较上年同期增长135.71%。报告期内，公司各项业务进展顺利，净利润增长幅度较大，经营情况良好，公司产品市场占有率稳定增长，经营管理层、业务骨干团队得到进一步完善和优化，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司作为一家专业研发、生产和销售液体软包装新材料的高新技术企业，将进一步推进实施液体食品无菌复合包装袋和扩大 IBC 吨袋及 BIB 盒中袋产品市场的发展战略。2018 年度是公司实施上述战略的非常关键的一年，随着液态软包装产品在食品和化工领域市场需求的增长，客户企业对产品的要求也越来越高，公司将通过不断的技术研发和质量提升，深化供应链管理为客户提供高性价比的产品，继续巩固公司在液体软包装行业的地位。公司将加大力度推广和推进 IBC 吨箱的销售、租赁及和 IBC 吨袋的配套使用和服务工作。同时做好建立国外销售子公司的筹建工作，进一步加强公司产品的市场竞争力，确保公司发展战略的顺利实施。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司坚持“专业化、高端化、可持续化”发展理念，长期致力于新产品、新技术的研发，加大推广市场应用领域，把握市场机遇，扩大公司主业经营规模，创新管理模式，提升企业品牌价值，并着重围绕以下几方面开展工作：1、加快推进 IBC 吨袋和吨箱的配套使用工作，在整体产品销售中占比有所提升。随着用户企业对降本增效和环境保护工作重视度的进一步提升，液体复合软包装袋更多使用功能的新产品的需求将进一步加大，其中 IBC 吨箱产品因为可以折叠回收和重复使用，直接降低和减少客户的维护和使用、运输成本，预计未来应用领域和市场大幅提升。包装一体化是全球包装产业未来发展的趋势，且随着全球制造业不断地向我国转移，对我国的包装一体化和综合服务能力亦提出了越来越高的要。绿色包装成为重要的发展方向，要求包装耗材不断环保和节约，实现无污染、低污染包装。与此同时，从国家政策层面来看，“十三五”规划纲要中明确指出：改革主要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。在重点区域、重点行业 推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降 10%以上，包装印刷行业被纳入重点行业之中。2017 年全国各地环保督查力度、广度不断升级，很多包装厂被迫停产整治；更有甚者，中小微型包装企业被迫关厂。有资金、有能力的大厂根据政策要求，通过购买相应的环保耗材和治理设备做到源头消减、过程控制、末端治理，从而减少 VOCs 排放，而对于小中型企业来说生存已经很艰难了。2018 年 1 月 1 日起，环境保护税法正式开始实施，环境保护费改税将 VOCs 的治理上升到了法律层面，执行力度进一步加强。伴随着行业门槛的提高及下游客户需求的不断升级，塑料软包装优势企业在获取市场资源方面具有明显优势，部分中小包装企业不断面临被淘汰，行业内并购整合有望加速，未来行业集中度提升是大势所趋。公司位处液体软包装新型包材生产企业的优势地位，通过对资金、人才、技术、市场等各方面资源的不断整合，综合实力和行业影响力获得持续提升。公告编号：2018-006 17 2、2018 年度公司将继续坚持产品多元化的路线，根据客户的需求不断提升和完善新产品的性能和规格，同时通过优化产品结构和技术改造提高产品的质量和生产效率，服务于国内外各类客户。3、加快推进新一代制袋机和在线叠袋自动设备投入使用，实现产能的进一步提升和生产自动化，降低和减少人员依赖性，成为公司未来新的利润增长点。4、加大研发投入，提升自主创新能力。提升研发经费投入，聘请国外同行业技术专家加入企业共同创新，通过和利用与客户的服务及交流，提供市场和客户需要的产品和服务，确保公司产品的市场竞争力，促进公司的可持续发展。研发具有市场竞争力、符合环保发展趋势的新包装材料，构建研发、设计、生产、营销一体化的品牌发展格局。5、紧跟环保趋势，强化安全意识。通过对生产线进行技术升级改造，工艺改进，环保材料替代，清洁能源使用，同时更新符合环保要求的生产设备，做到源头控制，清洁生产，末端治理，多措并举，确保三废的有效处理，制定严格的环境保护和治理制度，降低环保风险，践行绿色发展。6、储备人力资源，提升团队实力。积极做好人才储备，为公司未来发展提供充足的人力保障。同时，公司还将重点引进销售和管理人才，加强员工培训和学习，增强业务素质水平、提高相关业务能力，实现团队综合实力的提升。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 -五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 （一)持续到本报告期的风险因素 1、股权高度集中风险：王彪、严月华夫妇合计持有公司