832537_2017_洁华控股_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 洁华控股 NEEQ:832537 洁华控股股份有限公司 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月，公司再次获得国家高新技术企业 2017 年10 月 27 日,由我公司总承包的浙江宝峰热电有限责任公司 4x75t/h 燃煤锅炉超低排放改造工程顺利通过 168 小时试运行。根据第三方机构杭州天量检测科技有限公司出具的监测报告显示，烟囱总排口排放烟尘排放浓度 1mg/m3,二氧化硫排放浓度 1mg/m3,氮氧化物排放浓度 30mg/m3，远低于燃煤锅炉“超低排放”排放要求，二氧化硫、粉尘更是达到“近零排放”的水平。2017 年 6 月，公司获得浙江省省级工业设计中心。洁华控股首台湿式电除尘器成功投入运行。2017 年 5 月，由洁华控股承接的海宁市龙洲印染 1#锅炉配套管式湿式电除尘器正式投运，净化效果明显。经浙江省环境监测中心测试，出口烟尘排放2.5mg/m3，成功实现粉尘的超低排放。2017 年 12 月，公司“JIEHUA”袋式除尘器再次获得浙江省名牌产品称号 洁华控股西藏藏中项目达产达标，创造三项世界纪录 由洁华控股等单位承建的西藏藏中 4000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目日前顺利达标达产。该项目于 2017 年 4 月 18 日窑线点火，4 月 23 日全线带负荷投产，5 月 21 日止连续 7 天日产熟料 5000 吨以上，标志着“西藏藏中项目”全线顺利达产达标。创造了高原水泥生产线“规模最大、建设时间最短、达标达产用时最短”的三项世界新记录。洁华控股为该项目配套的窑头窑尾袋式除尘器、水泥磨及辊压机配套袋式除尘器污染治理系统技术成熟稳定，设备运行阻力低，设备的各项指标优于原设计要求，为整个项目的顺利达标达产做出了很大的贡献。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期、本期报告、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 董秘 指 董事会秘书 副总 指 公司副总经理 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 监事会 指 洁华控股股份有限公司监事会 董事会 指 洁华控股股份有限公司董事会 股东大会 指 洁华控股股份有限公司股东大会 公司章程 指 洁华控股股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 浙江锐捷 指 浙江锐捷滤材科技有限公司，为洁华控股全资子公司 海宁锐捷 指 海宁锐捷环保科技有限公司，为洁华控股子公司 海宁分公司 指 洁华控股股份有限公司海宁分公司 北京洁华 指 北京洁华时代环保工程有限公司，为洁华控股全资子公司 浙江洁华 指 浙江洁华工程科技有限公司，为洁华控股全资子公司 洁华设备 指 海宁洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 江西洁华 指 江西洁华环保设备有限公司，为洁华控股全资子公司 资产经营公司 指 海宁市马桥街道资产经营有限公司，原海宁市湖塘镇资产经营公司、海宁市马桥镇湖塘资产经营公司、海宁市马桥街道湖塘资产经营公司，洁华控股的发起人 洁华投资 指 浙江洁华投资有限公司，为洁华控股控股股东 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 洁华控股、公司、本公司 指 洁华控股股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱怡松、主管会计工作负责人周宇红及会计机构负责人（会计主管人员）沈琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠政策变动风险 1）不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。未来如果国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而未能持续获得高新技术企业资格，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。2）不能持续享受社会福利企业税收优惠政策的风险。公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税201652 号文，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准 4 倍的限额即征即退政策。如果国家社会福利企业相关税收优惠政策发生变化或者公司不再持续符合社会福利企业的认定条件而不再享受税收优惠政策，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应收款回收的风险 应收款回款较慢，截至 2017 年 12 月 31 日，应收款期末余额为225,066,660.22 元，其中 1 年以内 118,794,555.79 元，占总应收款的 53.44%，1-2 年 45,822,840.93 元，占总应收款的 20.61%，2年以上应收款 57,662,363.50 元，占总应收款的 25.95%。偿债风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.41，速动比率为 0.9，利息保障倍数为 3.13。偿债能力比上一年度有较大改善。市场竞争风险 行业激烈竞争，深度竞争。项目投标最低价中标现象，未来更将成为常态，主要对手之间，综合实力和核心竞争力的比拼将成为6 在市场竞争中取胜的关键。一批传统对手，在市场竞争和兼并重组等资本市场上动作不断。这些因素将加剧市场竞争的激烈化程度。虽然 2017 年国家和部分省市相继出台或将出台的环保政策和排放标准，客观上都为袋式除尘的应用和技术进步提供了难得的机遇，袋式除尘已在企业实现特别排放和超低排放中确立了自己的核心地位，但行业内竞争会加剧，并将吸引行业外众多竞争者的加入，竞争压力增大。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洁华控股股份有限公司 英文名称及缩写 JIEHUA HOLDINGS CO.,LTD.证券简称 洁华控股 证券代码 832537 法定代表人 钱怡松 办公地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱烨 职务 总经理、董事会秘书 电话 0573-87856388 传真 0573-87855268 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 邮编：314419 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-06-06 挂牌时间 2015-06-03 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 袋式除尘设备的研发、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 浙江洁华投资有限公司 实际控制人 钱怡松 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 913300001467070921 否 注册地址 浙江省海宁市马桥镇（湖塘）金鸡路 3 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈彩琴、林诚川 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 313,423,230.36 253,689,314.04 23.55%毛利率%18.24%19.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,619,798.06-401,466.75 3,492.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,546,809.91-2,032,420.98-668.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.98%-0.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.22%-0.76%-基本每股收益 0.27-0.01 2,800.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 589,938,969.82 569,265,901.67 3.63%负债总计 309,503,810.24 302,778,414.51 2.22%归属于挂牌公司股东的净资产 280,107,285.22 266,487,487.16 5.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.61 5.33 5.25%资产负债率%（母公司）46.50%48.33%-资产负债率%（合并）52.46%53.19%-流动比率 1.41 1.35-利息保障倍数 3.13 0.57-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,471,438.58 37,778,245.69-111.84%应收账款周转率 1.39 1.31-存货周转率 1.81 1.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.63%-0.73%-营业收入增长率%23.55%-34.44%-净利润增长率%3,492.51%-104.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,308,806.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 195,188.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,366.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,462.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,348,898.74 所得税影响数 275,910.59 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,072,988.15 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为袋式除尘设备的研发、设计、生产和销售以及烟气脱硫脱硝系统治理工程业务以及过滤袋、无纺布制造、加工。公司的主要产品为袋式除尘设备和烟气脱硫脱硝设备，其中袋式除尘设备系治理大气污染的高效除尘设备，目前已经形成了适用于不同行业及不同应用条件下的多系列产品，广泛应用于水泥、钢铁、有色金属、电力、机械、化工、市政等行业。公司系根据客户的具体要求采用订制生产的模式进行袋式除尘设备的研发、设计、生产、安装与调试。为最大程度地提高生产效率，不断巩固并增强公司在袋式除尘行业的竞争优势，公司形成了适合企业自身发展的经营模式：即通过投标的方式获取项目合同，根据设备制造需要进行原材料采购，根据合同和客户需求进行订制生产。对需要安装调试的工程项目，除部分袋式除尘设备系由客户自主安装外，大多数设备由公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场指导、监督，以确保安装质量；设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。公司烟气脱硫脱硝系统业务采取工程总承包的经营模式。即公司对烟气脱硫脱硝项目的整体方案和工艺设计、设备选型和供货、设备安装和调试等实行整体承包，并对项目的质量、进度、费用进行全过程管理和控制。公司通过外协的方式委托安装公司进行设备安装，并由公司技术人员对安装进行现场管理，以确保工程质量。设备安装完成后，由公司派出人员进行设备调试。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极开展创新管理工作，推进企业文化建设的进程，加强集团管控和成本控制的力度。继续保持了稳健良好的发展态势，经营规模稳步增长、管理体系更加完善、队伍建设更趋合理、技术研发成果显著、生产质量稳步提升，总体经营规模稳步增长，实现了可喜的成绩。全年共实现营业收入 313,423,230.36 元，实现净利润 13,497,672.42 元；生产重量 29,826.04 吨。一、增强基础管理，夯实企业竞争实力 2017 年，抓好企业基础管理的重点是：向纵深处推进行政管理、设计管理、生产管理、质量管理、成本管理、安全管理及项目管理等。1）加强内部控制。一是升级绩效考评，基础管理工作及考核步入常态化；二是进一步完善内控制度，12 相关管理工作进一步规范化、流程化；三是后勤保障措施得力，强化保障和服务两项职能，落实安全和卫生两个重点；四是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩；五是完善人力资源管理，强职称评定和特种作业取证工作相结合；六是通过全面预算管理彩排企业生产经营活动；七是有效利用财务杠杆，加强财务风险防控；八是通过“错峰采购、淡采年用”等手段，严控大宗原料采购成本。2）加强质量管理工作。2017 年的质量管理采取预防事前控制和事中控制。从事后质量检查把关，转向事前、事中的质量控制；从对钢结构构件的制造质量检验，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检验。加大力度对现场安装质量的有效管控。2017 年外购件的合格率为 99.2%、产品一次交验合格率为 99.4%。二、强化市场拓展和产品开发，提升企业竞争力 2017 年公司在大气污染治理方面的技术进步和拓展成绩显著，受益于国家环保要求的提升和监管的日益严格。公司根据自身特点，采取了引进技术与自我开发相结合的方式进行市场的开发。本在巩固建材、钢铁、化工领域及国外市场外，积极在系统工程、电改袋、电力行业、脱硫脱硝等行业广泛的开展业务，主要实绩有以下几点：1）首次承接燃煤锅炉超净排放系统改造工程。宝峰 4*75 吨燃煤锅炉机组超净排放改造项目通过验收，第三方监测数据显示，不但实现超净排放，粉尘和二氧化硫更是只有 1mg/m3，做到了“近零”排放的水平。2）首次承接锂辉石冶炼行业的低温 SCR 项目。随着新能源技术和产品的高速发展，近年来我国锂行业出现大量的新建项目，而该烟气的脱硝处于空白的领域。3）湿式电除尘技术成功开发。龙洲湿电一期采取引进结合自主设计模式，于 2017 年 4 月一次性投运成功，经测试粉尘排放浓度仅为 2.12mg/m3。4）生物质锅炉烟气总包取得突破。2017 年生物质锅炉烟气进行脱硫脱硝的治理，公司在燃煤锅炉机组取得的技术升级改造应用于生物质锅炉，中标唐山鑫丰 130 吨生物锅炉除尘脱硝和兴隆热力 2*75吨生物质锅炉脱硫脱硝。5）大力开展了研发资质建设。全年鉴定科研项目 7 项，获评国内领先 4 项；全年申报上级科研项目4 项；年度完成专利申报 12 项（其中发明专利 6 项），授权专利 6 项。基于 SNCR 工艺的水泥窑烟气高效脱硝装置荣获海宁市科技进步奖三等奖；JHDC 锅炉烟气高效脱硝装置荣获 2017 年浙江省机械工业科技奖三等奖。同时，公司继续推进资质、创新机制建设及维护。高新技术企业重新认定通过，浙江省省级企业设计中心申报获批，浙江省企业研究院定期考核通过等等。(二二)行业情况行业情况 2017 年国家和部分省市相继出台或将出台的环保政策和排放标准，客观上都为袋式除尘的应用和技术进步提供了难得的机遇，袋式除尘已在企业实现特别排放和超低排放中确立了自己的核心地位，袋式除尘产业必将在企业新一轮环保提效改造中实现快速发展。1.行业总体进展 当前，我国袋式除尘设计技术、制造装备和产业发展水平都已跻身国际先进水平，国内加工制造的袋式除尘装备及配套的各种纤维、滤料、配件的性能都已达到国外同类产品的技术水准，众多结合国情并具有国内自主知识产权的技术已步入国际先进行列。我国袋式除尘单机最大设计处理风量已达 500 万m3/h，出口粉尘排放浓度达到 10mg/m3 以下已成常态，系统的运行阻力都能达到 8001200Pa，滤袋使用寿命普遍提高，漏风率都能控制在2%，计算机 CAD 技术开发应用使得工程设计周期大幅缩短。目前，袋式除尘器已形成十余个系列产品，其应用已覆盖到各工业领域，成为我国大气污染控制，特别是PM2.5 细颗粒物排放控制的主流除尘设备。13 2017 年，我国袋式除尘行业在预荷电袋过滤技术及应用、超细面层滤料、聚四氟乙烯基过滤材料关键技术及产业化、石油化工催化裂化烟气袋式除尘技术、高硅氧（改性）覆膜滤料及其应用、加工制造装备的智能化升级等方面具有较大创新和进展。2、行业经营状况 2017 年行业总产值约 160 亿元，出口总额约 10 亿元，利税总额约 19 亿元，利润率 10%，增长率 15%。袋式除尘是典型的靠政策驱动的行业，在京津冀及周边地区“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值的时代背景下，特殊排放和超低排放已常态化，这给袋式除尘行业的发展带来了新机遇，2017 年袋式除尘企业生产较为繁忙，特别是纤维、滤料和配件骨干生产企业产值增长明显。总体看行业的利润率不高，盈利能力不足，突出问题是企业面临资金紧张，货款回笼困难。袋式除尘行业绝大部分是民营企业，技术创新和产品创新是短板，实践表明，效益较好、盈利能力强的企业具有自主研发技术能力和创新能力；门槛过低、恶性竞争、假冒伪劣、低水平重复等现象依然存在，这些都制约了产业发展。与此同时，2017 年国内钢材涨价明显，设备成本大幅增加，项目利润进一步减少；人民币升值，也给设备出口带来一定影响，行业出口额较往年有所下降。当然，应该看到国内的袋式除尘器设计和制造技术更加成熟，除尘器出口到多个国家，意味着我国袋式除尘器的设计、制造、材料、安装、防腐、包装等各个环节，都已达到国际水平，特别是在工业烟气细颗粒物控制技术、超细纤维及其滤料等方面取得了显著的进步，在耐高温和高效等高端滤料方面也取得了显著成果，能够支持国家更严格的环保标准，显现出较佳的盈利能力。3.行业发展存在的主要问题（1）市场不规范，竞争依然严重，行业的利润偏低，盈利能力不足；（2）市场假冒伪劣现象依然存在，设计、设备制造、滤料和框架等质量良莠不齐，门槛过低，影响袋式除尘行业整体形象和信誉；（3）技术创新是短板，目前，企业都注重市场开拓，而忽视技术创新和研发投入，产品的技术含量和附加值较低，缺乏核心竞争力；（4）小企业过多，过于离散，集中度不够，产品低水平重复现象严重。极有可能在新一轮竞争浪潮中被淘汰；（5）钢材上涨幅度大，设备成本大幅提升，企业的利润空间进一步缩小，企业生存压力不减。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,476,698.74 3.13%27,514,384.09 4.83%-32.85%应收账款 188,842,382.92 32.01%190,074,426.33 33.39%-0.65%存货 155,584,418.40 26.37%123,117,181.57 21.63%26.37%长期股权投资 0 0 固定资产 114,506,842.83 19.41%128,265,309.19 22.53%-10.73%在建工程 122,053.77 0.02%0 短期借款 103,200,000.00 17.49%114,060,000.00 20.04%-9.52%长期借款 0 0 14 资产总计 589,938,969.82-569,265,901.67-3.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：货币资金期末余额为 18,476,694.3 元，变动比例为-32.85%，主要是公司本年销售回款中的银行票据回款较多，相应银行存款余额有所降低，同时因购买存货资金增加综合导致货币资金余额较少。存货期末余额为 156,984,456.4 元，较上年上升 27.51%，是因为原材料价格上涨导致存货增加。预收账款期末余额为 93,308,731.43 元，较上年上升 72.60%，是因为本年订货额较上年增加了 22.50%，且合同条款都较好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 313,423,230.36-253,689,314.04-23.55%营业成本 256,244,648.77 81.76%204,979,560.30 80.80%25.01%毛利率%18.24%-19.20%-管理费用 31,042,052.27 9.9%28,937,172.11 11.41%7.27%销售费用 11,875,985.03 3.79%8,720,988.24 3.44%36.18%财务费用 4,922,497.32 1.57%6,040,054.95 2.38%-18.50%营业利润 10,602,378.38 3.38%-9,787,837.72-3.86%208.33%营业外收入 32,267.94 0.01%7,504,159.34 2.96%-99.57%营业外支出 257,730.70 0.08%306,708.76 0.12%-15.97%净利润 13,497,672.42 4.31%-401,466.75-0.16%3,462.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入为 313,423,230.36 元，比上年上升 23.55%，主要原因是由于整个经济形势变好，因此公司订单增多，公司总体销售量增加。2、营业成本：报告期营业成本 256,244,648.77 元，比上年上升 23.6%，由于营业收入增加，营业成本相应增加，营业成本变动略高于本期营业收入变动增加幅度，主要是由于公司主要原材料价格上升。3、销售费用：销售费用为 11,875,985.03 元，比上年上升 36.18%，是由于销售人员工资和其他费用增加了。4、财务费用：财务费用为 4,922,497.32 元，比上年下降 18.50%，主要系公司于 2017 年归还部分借款而使得借款金额较上年有所减少，相应借款利息有所下降。5、营业利润：营业利润为 10,602,378.38 元，比上年上升 208.33%，主要是因为营业收入增加，生产量的上升，营业利润上涨。6、营业外收入：营业外收入为 32,267.94 元，比上年减少原因主要系本年的政府补助收入7,580,966.56 元计入其他收益。7、营业外支出：营业外支出为 257,730.7 元，比上年减少 15.97%，主要是公司于 2016 年 11 月开始不再缴纳水利建设基金。8、净利润：净利润为 13,497,672.42 元，比上年增长 3462.09%，主要是因为营业收入的增加，导致净利润增加。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 311,435,417.07 251,169,083.94 23.99%其他业务收入 1,987,813.29 2,520,230.10-21.13%主营业务成本 255,322,716.76 203,905,737.12 25.22%其他业务成本 921,932.01 1,073,823.18-14.14%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%袋式除尘设备 296,411,244.18 94.57%306,984,664.63 121.01%脱硫脱硝设备 6,148,717.92 1.96%2,507,393.15 0.99%覆膜滤料 7,900,668.63 2.52%18,256,107.25 7.2%其他环保设备 974,786.34 0.31%2,520,230.10 0.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 成都建筑材料工业设计研究院有限公司装备分公司 64,317,972.71 20.52%否 2 南京凯盛国际工程有限公司 21,839,282.12 6.97%否 3 中国中材国际工程股份有限公司 17,311,196.62 5.52%否 4 青海益和检修安装有限公司 12,346,153.85 3.94%否 5 广西来宾银海铝业有限责任公司 11,611,884.62 3.70%否 合计合计 127,426,489.92 40.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华展钢铁有限公司 45,658,451.52 12.43%否 2 浙江东昌钢铁有限公司 26,866,796.07 7.32%否 3 杭州洁涛贸易有限公司 12,404,096.36 3.38%否 4 上海琦辉自控设备有限公司 12,268,529.11 3.34%否 5 浙江中核设备制造有限公司 9,305,262.54 2.53%否 合计合计 106,503,135.6 29.00%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,471,438.58 37,778,245.69-111.84%投资活动产生的现金流量净额 13,521,049.90-18,922,203.66 171.46%筹资活动产生的现金流量净额-15,523,376.36-16,410,579.00 5.41%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年下降 111.84%，主要是由于本期经营活动现金流出较上年幅度增加造成的。本期经营活动现金流出较上年同期增加 101,807,707.74元，主要是公司在本年度销售量增加，原材料采购相应增加，因而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 83,770,466.23 元。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额比上一年增长 171.462%，主要是公司将闲置资金投资非保本浮动收益型理财产品净投入 3,000,000.00 元，较上年的 17,050,000.00 元减少 14,050,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额比上一年上升 5.41%，主要是由于本期借款减少，筹资活动产生的利息减少 992,657.19 元，导致报告期内筹资活动产生的现金流量净流出减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有江西洁华、浙江洁华、洁华设备、浙江锐捷四家全资子公司和海宁锐捷一家控股子公司，没有参股子公司。江西洁华成立于 2006 年 1 月 16 日，注册资本 5000 万元；浙江洁华成立于 2008 年 7 月 25 日，注册资本 1000 万元；洁华设备成立于 2013 年 8 月 26 日，注册资本 2000 万元；浙江锐捷成立于 2014 年 6 月 9 日，注册资本 1000 万元，海宁锐捷成立于 2017 年 3 月 2日，注册资本 500 万元。报告期内，全资子公司江西洁华营业收入 98,687,388.35 元，净利润-516,681.61元；洁华设备、浙江锐捷、浙江洁华三家全资子公司和海宁锐捷一家控股子公司报告期内，公司对其的投资收益对公司净利润影响未达 10%以上，未达到披露数据的条件。全资子公司北京洁华成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本 1000 万元；已于 2017 年 12 月 18 日经北京市工商行政管理局海淀分局准予注销。对该全资子公司的投资收益对公司净利润影响未达 10%以上，未达到披露数据的条件。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内分别在交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司嘉兴海宁支行和兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行购买了非保本浮动收益型理财产品 164,660,000.00 元，赎回理财产品 178,710,000.00 元，赎回理财产品取得的投资收益 195188.43 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调增 2016 年度资产处置收益-640.78 元，调减 2016 年度营业外支出 640.78 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营，照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，尽到一个企业对社会的责任。过去一年公司大力倡导节约光荣，通过控制各项费用支出，压缩招待费用，养成了职工勤俭节约的好习惯。公司在追求经济效益的同时，高度重视履行社会责任，积极投身社会公益事业，通过帮扶结对，资助贫困学生等方式，努力回报社会。报告期内，公司继续积极参与慈善捐款，捐款海宁市慈善总会 15 万元；参与“双结对、创文明”活动，为文明双结对利众村新办公楼乔迁赠送了空调等物品，签订了新一年结对帮扶协议。钱怡松董事长响应精准扶助贫的号召，为海宁市马桥街道民胜村南浜组村民捐款；钱烨总经理作为企业家新生代的代表也为马桥街道重大疾病患者捐款；钱董事长的助学基金，每年都给考上大学的职工子女及时发放助学金。报告期内，始终保持高度社会责任感，在追求经济效益最大化、股东利益最大化的同时，加快实现公司转型升级、产品结构调整，为地方经济、社会发展做出更大的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，健全的财务核算体系，薪酬结构和人才计划不断完善。公司经营管理层、员工团队稳定，生产经营保持平稳发展态势；公司不断完善内部管理，加快技术升级，提升企业价值、增强企业核心竞争力。同时，公司加强上下游战略合作，不断增强公司业务的稳定，并提升公司持续经营能力。目前，公司资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.税收优惠政策变动风险。18 （1）不能持续享受高新技术企业税收优惠的风险。未来如果国家高新技术企业税收政策发生变化或公司研发费用投入力度不足而未能持续获得高新技术企业资格，公司的所得税费用将会上升，进而对公司业绩产生一定的影响。未来公司将进一步加强技术研发投入，适度提高研发费用占营业收入的比例，以此促进技术创新、工艺改进和新品开发。（2）不能持续享受社会福利企业税收优惠政策的风险。公司系经浙江省民政厅认定的社会福利企业。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税201652 号文，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数每人每月以经省人民政府批准的月最低工资标准 4 倍的限额即征即退政策。如果国家社会福利企业相关税收优惠政策发生变化或者公司不再持续符合社会福利企业的认定条件而不再享受税收优惠政策，将会对公司的经营业绩造成不利影响。未来公司将继续为残疾人员提供就业渠道,同时采取措施加强对残疾职工的专业知识培训，提升员工整体素质。同时加强企业管理，抓好主营业务的开拓和发展，提升公司主营业务业绩水平，以降低税收优惠政策变动带来的不确定风险。2、应收款回收的风险。应收款回款较慢，截至 2017 年 12 月 31 日，应收款期末余额为 225,066,660.22 元，其中 1 年以内118,794,555.79 元，占总应收款的 53.44%，1-2 年 45,822,840.93 元，占总应收款的 20