832412_2017_同益物流_2017年度报告_2018-03-18.pdf

江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 1 2017 同益物流 NEEQ:832412 江苏同益国际物流股份有限公司 证券简称：同益物流证券简称：同益物流 证券代码：证券代码：832412 832412 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 公告编号：公告编号：20182018-015015 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，新增渤海证券股份有限公司和广发证券股份有限公司两家做市商。至此，公司共有 7 家做市商参与做市。2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单，共 1393 家企业进入创新层，公司位列其中。2017 年 8 月 30 日第一届董事会第二十二次会议和 2017 年 9 月 16 日第三次临时股东大会审议通过 股票发行方案，向连云港盛金益皓股权投资基金（有限合伙）发行 476.20万股普通股股票。2017 年 11 月 15 日，江苏省经济和信息化委员会苏经信交通【2017】826 号文公布同益物流成为江苏省重点物流企业。2017 年 2 月，同益物流变更持续督导券商，由广发证券股份有限公司担任公司新的主办券商履行持续督导义务。2017 年 6 月 30 日，同益物流开发运营的港港通国际多式联运第四方物流服务平台获得2017 年国家服务业发展引导资金 600 万元。2017 年 11 月 3 日，江苏省发展和改革委苏发改服务发【2017】1319 号文公布同益物流成为 2017 年度江苏省生产性服务业领军企业。2017 年 12 月 21 日第一届董事会第二十五次会议审议通过2017 年第二次股票发行方案，向符合 非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则相关规定的不超过 35 人的合格自然人投资者发行不超过 22 万股普通股股票。江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、同益物流 指 江苏同益国际物流股份有限公司 股东大会 指 江苏同益国际物流股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏同益国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 江苏同益国际物流股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江苏同益国际物流股份有限公司章程 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 广发证券股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 证券法 指 中华人民共和国证券法 国海证券 指 国海证券股份有限公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 三会议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 金旺物流 指 连云港金旺物流有限公司 金鹏汽车 指 连云港金鹏汽车服务有限公司 金地仓储 指 连云港金地仓储有限公司 公铁水网络 指 江苏公铁水网络科技有限公司 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈德光、主管会计工作负责人陈德光及会计机构负责人（会计主管人员）金昕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经济环境波动风险 物流行业是国民经济的重要组成部分，有着敏锐的经济触角。同时，同益物流所在地连云港是国家重要港口城市，是一带一路政策中主要区域性节点城市，因此它的发展受到国际贸易形势和经济发展趋势的影响，也和我国的经济结构、贸易产品构成及物流体系等多种客观因素相关联。目前全球经济呈现复杂性和多变性，我国也正处在产业结构调整的重要阶段，未来几年，经济环境仍面临较多的不确定因素，因此物流行业相关企业必须加强对系统性风险的应对。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东及实际控制人陆红梅及陈德光夫妇，截至 2017 年 12月 29 日直接合计持有同益物流 68.73%的股份，且陈德光担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。业务扩张带来的资金压力 业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来维持，公司自成立以来，主要依靠自我滚动发展，近年来，业务规模增长速度受资金实力制约趋势日益明显，有限的自我积累不仅限制了公司对后期规划实施的步伐，也制约了营运资金的持续投入。公司业务辐射区域较窄的风险 报告期内公司业务拓展的重心是以连云港为核心，辐射江苏、山东等周边地区，尚未覆盖到全国全部重要港口。相比我国已上市的物流企业，在全国范围内的市场占有率上不具备优势。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏同益国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU UNI-BENEFIT INTL LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 同益物流 证券代码 832412 法定代表人 陈德光 办公地址 连云港连云区墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际商务中心 A1708 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马星 是否通过董秘资格考试 是 电话 0518-82318296 传真 0518-82318005-0 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 连云港连云区墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际商务中 A1708 室 222042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-03-28 挂牌时间 2015-05-13 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G-58-582-5821 主要产品与服务项目 公司主营业务是提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务,服务模块主要包括前端服务、货运代理、仓储服务、运输服务及物流信息化服务。是大宗散杂货和国际多式联运货物的专业货运代理商。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）28,087,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 陆红梅、陈德光 实际控制人 陆红梅、陈德光 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 7 统一社会信用代码 913207007724649484 否 注册地址 连云港连云区墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际商务中心 A1708 室 否 注册资本 28,087,000 是 本年初公司注册资本为人民币 2302.50 万元，报告期内进行了 2 次股票发行，注册资本增加 506.20 万元变更为 2808.70 万元。第一次股票发行：2016 年 10 月 10 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了股票发行方案，向渤海证券股份有限公司和广发证券股份有限公司两家做市商合计发行 30 万股做市库存股，并于 2017 年 2月 9 日完成工商变更，注册资本变更为 2332.50 万元。第二次股票发行：2017 年 9 月 16 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过股票发行方案，向连云港盛金益皓股权投资基金（有限合伙）发行 476.20 万股普通股股票，并于 2017 年 12 月 18 日完成工商变更，注册资本变更为 2808.70 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕秋萍 王胤 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 359,136,221.84 303,428,368.47 18.36%毛利率%9.68%8.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,803,220.84 10,117,587.54 46.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,230,198.18 8,619,463.52 41.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.34%17.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.98%14.97%-基本每股收益 0.6100 0.4385 39.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 210,908,436.29 155,105,860.76 35.98%负债总计 101,977,121.36 90,978,366.67 12.09%归属于挂牌公司股东的净资产 108,931,314.93 64,127,494.09 69.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.8784 2.75 41.03%资产负债率%（母公司）55.6%66.49%-资产负债率%（合并）48.35%58.66%-流动比率 1.84%1.47%-利息保障倍数 80.46 424.04-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,749,991.41 6,243,571.58 104.21%应收账款周转率 3.42%5.51%-存货周转率 11931.50%30,300.37%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.98%130.94%-江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 9 营业收入增长率%18.36%152.73%-净利润增长率%46.31%-19.56%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,087,000 23,025,000 21.98%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,780,439.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,780,432.32 所得税影响数 207,409.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,573,022.66 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业利润 12,110,976.51 12,745,617.55-营业外收入 2,000,275.04 1,365,634.00-资产处置收益 0 634,641.04-会计政策变更会计政策变更 （1）政府补助 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12 日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：对 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日之间发生的与企业日常活动有关的政府补助在财务报表列报时进行了调整，从“营业外收入”重分类至“其他收益”1,950,800.64 元，对于 2017 年 1 月 1 日前财务报表中可比期间的财务报表不予追溯调整。（2）资产处置收益 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 10 营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”634,641.04 元。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务是提供以货运代理服务为核心的一站式综合物流服务，服务主要包括前端服务、货运代理、货物仓储、货物运输和物流信息化服务，公司是大宗散杂货物的专业货运代理商。前端服务包括物流咨询、方案设计、成本测算和全程客服；货运代理是指通过为客户提供的租船订舱服务、报关报检、码头操作等服务，根据服务内容收取相应的代理费用；仓储服务是指为客户提供货物的堆存和保管服务，根据货物实际的堆存时间、堆存吨数和保管要求收取相应的堆存费用；运输服务是指为客户将货物运送到指定地点，依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。物流信息化服务是通过公司研发的国际多式联运第四方物流服务平台为物流业务提供信息化支撑。公司自设立以来，一直从事物流服务。报告期内公司商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（1）业务模式优势 传统的物流服务商特别是中小民营企业，只能提供货运代理服务、运输和基础仓储服务中的一项或者两项，也就是只能覆盖物流供应链的一两个环节。而公司能同时提供货运代理、运输、仓储等一系列配套服务，延伸了物流服务链，可以满足现今客户对于物流服务一体化的要求，在民营企业中已具备先发优势。（2）机制灵活优势 与国有物流企业经营机制相比，公司的经营机制更为灵活。公司实施“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的经营机制，能够自主运用资金、场地、设备、劳动力、技术等生产要素，掌握生产经营权。所有权与经营权的一体化使企业在市场运作、成本控制、经营管理等方面都更为灵活，因此企业的办事效率高，决策效率高，对市场的需求反应速度快，能灵活适应不断变化的市场状况。公司机制灵活，并且能提供专业的物流服务，将会成为大型物流企业理想的物流服务外包商。出于成本和效率的考虑，许多大型物流企业并不涉及物流服务的方方面面，许多物流服务如报关、报检、短途运输都是外包给值得信赖的中小物流企业。连云港乃至江苏地区的大多数国有物流企业都存在部分物流服务外包的现象，并且外包量是相当可观的。作为大型物流企业的外包商不仅可以避免激烈的市场竞争，在细分市场上获得可观的利润，也可以增强企业抵御风险的能力。（3）本土优势 公司在连云港地区经营多年，相对于外来物流企业，公司具有本土优势。公司更加熟悉连云港及其周边地区的市场环境，能准确把握顾客的特殊需求，能以较低的成本提供相同或更为优质的服务。多年来，公司积累了丰富的通关代理、运输、库存管理和分拨配送经验，拥有稳定的客户资源和上下游资源。同时，为配合我国“一带一路”战略的实施，连云港政府也积极扶持本地物流企业的发展。公司作为连云港地区有一定知名度的民营物流企业，一直规范经营，取得了不错成绩。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 同益物流地处连云港，依托连云港港口开展国际货运代理，仓储和运输业务等。2017 年连云港港口完成货物吞吐量 2.28 亿吨，同比增长 3.2%，其中外贸吞吐量完成 12,230 万吨，同比增长 5.1%；集装箱完成 471.1万标箱，基本与上年持平。全年完成红土镍矿 1,369 万吨，同比增量近 400 万吨、增幅 59%，铁路装车发运日均装车突破 1600 车。自 2015 年 5 月 13 日成为新三板挂牌公司以来，公司凭借完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。公司连续两年进入创新层，报告期内完成了一轮股票发行，被评为江苏省重点物流企业、江苏省生产性服务业领军企业。报告期内实现营业收入 359,136,221.84 元，比去年同期增长 18.36%；净利润 14,803,220.84 元，比去年同期增长了 46.31%。(二二)行业情况行业情况 2017 年 1 月 4 日，交通运输部官网全文刊发了由交通运输部、外交部、国家发展改革委等 18 个部门联合发布的关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知(交运发2016232 号)。通知提出，大力发展集装箱多式联运，加快推进铁货物集装化、零散货物快运化运输。深入推进铁货运市场化，逐步放开铁货运竞争性领域价格，扩大企业自主定价范围。加快多式联运领域价格形成机制，鼓励多式联运经营企业结合市场供求与竞争形势变化、经营成本等因素合理协商定价。2017 年 2 月 3 日，国务院近日印发了“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，这是“十三五”期间 22个国家级重点专项规划之一。明确到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。提出了包括完善设施网络、加强战略支撑、优化运输服务、提升智能管理、促进绿色发展、强化安全保障、新领域新业态和深化改革等 8 项重点任务，明确了政策保障。2017 年 4 月 19 日，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合印发“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划，提出到 2020 年，我国铁路集装箱多式联运发展上要取得明显成效，国际班列、铁水联运班列、快速班列等要实现快速发展，集装箱运量达到铁路货运量 20%左右，其中，集装箱铁水联运量年均增长10%以上，中欧班列年开行 5000 列左右。2017 年 8 月 7 日国务院印发关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见，从七个方面提出了 27 项具体措施，部署推进物流降本增效有关工作，着力营造物流业发展良好环境，提升物流业发展水平，促进实体经济发展。本年度，针对物流业的发展国家出台了相关政策和规划，着力改善物流行业整体发展环境和提高物流业的发展水平，并多次强调了多式联运的重要性。公司在此背景下，积极响应国家战略部署，规范经营、注重合作，同时加大对国际多式联运业务的开发和支持，实现营业收入 359,136,221.84 元，比去年同期增长 18.36%；净利润 14,803,220.84 元，比去年同期增长了 46.31%。江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,584,411.24 22.09%18,514,489.94 11.94%151.61%应收账款 118,846,353.52 56.35%82,567,039.55 53.23%43.94%存货 36,008.57 0.02%18,362.40 0.01%96.10%长期股权投资 固定资产 11,041,544.72 5.24%8,310,792.33 5.36%32.86%在建工程 2,897,004.39 1.37%10,908,813.41 7.03%-73.44%短期借款 3,000,000.00 1.42%5,000,000.00 3.22%-40.00%长期借款 资产总计 210,908,436.29-155,105,860.76-35.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为 151.61%的原因是，2017 年 8 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议和 2017 年 9月 16 日第三次临时股东大会审议通过股票发行方案，向连云港盛金益皓股权投资基金（有限合伙）发行 476.20 万股普通股股票，收到连云港盛金益皓股权投资基金投资款 30,006,000.00 元；2、本年应收账款变动比例为 43.94%的原因是,由于业务季节性原因，客户年末发货量较大，导致应收账款余额增加幅度较大,其中，以瑞钢联集团有限公司为主，本年应收账款变动比例为 46.77%。3、存货变动比例为 96.10%，主要是全资子公司连云港金鹏汽车服务有限公司于 2016 年 11 月成立，上年存货较少，本期随着业务量的不断增加，采购了大量的车用配件，存货量也随之增加；4、固定资产变动比例为 32.86%，主要是因为 2017 年连云港金旺物流有限公司新购买 11 辆翻斗车共计4,240,170.99 元；5、在建工程变动比例为-73.44%，主要是因为 2016 年在建工程已完工转入长期待摊费用；6、短期借款变动比例为-40%，是因为本年公司偿还了银行贷款 500 万元，新增银行贷款 300 万元；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 359,136,221.84-303,428,368.47-18.36%营业成本 324,355,026.52 90.32%278,193,794.15 91.68%16.59%毛利率%9.68%-8.32%-管理费用 14,821,245.37 4.13%11,423,717.14 3.76%29.74%江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 14 销售费用 354,579.69 0.10%-财务费用 358,423.38 0.10%-70,803.77-0.02%-606.22%营业利润 20,004,070.09 5.57%12,745,617.55 4.20%56.95%营业外收入 829,638.63 0.23%1,365,634.00 0.45%-39.25%营业外支出 6.95 0.00%2,768.03 0.00%-99.75%净利润 14,803,220.84 4.12%10,117,587.54 3.33%46.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用产生原因：本年度新成立子公司江苏公铁水网络科技有限公司，产生了展会费 192,226.67 元和宣传费 162,353.02 元。2.财务费用变动超过 30%主要原因是报告期内支付银行贷款利息所致，本年度支付银行贷款利息 261,181.25元，占财务费用 72.87%。3.营业利润变动超过 30%主要原因是本期公司业务量增加，营业收入较上年增长了 18.36%，营业成本较上年增长了 16.59%，因而营业利润较上年也有所增长。4.营业外收入变动为-39.25%主要原因是本年公司计入营业外收入的政府补助较上年有所减少，其中上年新三板补贴金额为 752,634.00 元。5.营业外支出变动为-99.75%主要是因为上年交纳了滞纳金 2,743.08 元，本年无此项支出。6.净利润变动比例超过 30%主要是因为本期公司业务量增加，营业收入较上年增长了 18.36%，营业成本较上年增长了 16.59%，营业利润增加，因而净利润较上年也有所增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 359,136,221.84 303,428,368.47 18.36%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 324,355,026.52 278,193,794.15 16.59%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%货运代理 302,844,207.35 84.33%268,142,945.99 88.37%运输 53,030,309.99 14.77%31,679,984.41 10.44%仓储 1,246,307.54 0.35%3,548,956.89 1.17%汽车维修 2,008,830.92 0.56%其他 6,566.04 0.00%56,481.18 0.02%合计 359,136,221.84 100.00%303,428,368.47 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 15 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：本期货运代理收入较上年增长，增幅为 12.94%；本期新投入 11 台运输车辆，运输业务增长幅度较大，达67.39%；公司全资子公司连云港金鹏汽车服务有限公司于 2017 年对外营业，新增营业收入类别汽车修理；仓储业务较上期有所下降，从而导致货运代理和仓储业务占营业收入比例相应降低，运输占营业收入比例增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宿迁翔翔实业有限公司 68,935,639.85 19.19%否 2 瑞钢联集团有限公司 63,109,006.78 17.57%是 3 上海瑞冶联实业有限公司 18,757,844.29 5.22%是 4 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 9,474,764.15 2.64%否 5 连云港塔夫茨工贸有限公司 8,620,734.95 2.40%否 合计合计 168,897,990.02 47.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁国际多式联运有限公司上海分公司 69,235,225.80 21.35%否 2 连云港新苏港码头有限公司 40,328,559.27 12.43%否 3 江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司 33,482,854.95 10.32%否 4 新陆桥（连云港）码头有限公司 26,814,517.94 8.27%否 5 连云港鑫联散货码头有限公司 23,840,205.95 7.35%否 合计合计 193,701,363.91 59.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,749,991.41 6,243,571.58 104.21%投资活动产生的现金流量净额-12,137,974.79-12,985,035.86-6.52%筹资活动产生的现金流量净额 29,849,703.82 1,243,900.00 2,299.69%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动中产生的现金流量净额变动超 30%的原因是本期公司提供货运代理服务业务增加、多式联运业务收入也大幅增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。其中，多式联运业务收入相比去年增加了 88.17%，大大的增加了现金流量净额变动率。2.筹资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是 2017 年 8 月 30 日公司第一届董事会第二十二次会议和2017 年 9 月 16 日第三次临时股东大会审议通过了股票发行方案向连云港盛金益皓股权投资资金发行476.20 万股普通股股票，共募集资金 3000.60 万元，上期募集资金 177 万元。江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司全资子公司连云港金地仓储有限公司实现营业收入 1,246,307.54 元。连云港金地仓储有限公司成立于 2012 年，注册资本 300 万元，经营范围：货物仓储、货物配载、装卸搬运服务；承办陆运、海运进出口货物的国际运输代理业务；集装箱维修、改造；集装箱、机械设备、汽车租赁；集装箱配件、汽车配件、建筑材料、机械设备、电子设备、通讯设备销售。报告期内公司全资子公司连云港金旺物流有限公司实现营业收入 54,534,814.49 元，净利润12,700,137.56 元。连云港金旺物流有限公司成立于 2013 年,注册资本为 500 万元，营业范围：道路普通货物运输；国内货运代理；货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年 8 月 4 日设立全资子公司北京港港通科技发展有限公司（以下简称“港港通”），注册资本人民币200 万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；软件开发；数据处理；基础软件服务；应用软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截止 2017 年 12 月31 日公司对港港通尚未出资。报告期内全资子公司日照金创国际物流有限公司实现营业收入 1,266,370.58 元，净利润 280,477.74 元。日照金创国际物流有限公司成立于 2016 年注册资本为 300 万元,经营范围：普通货运；在日照口岸从事国际船舶代理业务；货物专用运输（集装箱）；国际运输代理，报关、报检服务，多式联运代理业务；货物仓储服务；国内货运代理，普通货物进出口。报告期全资子公司江苏公铁水网络科技有限公司实现营业收入 20,094.35 元，注册资本为 1000 万元，经营范围为：网络技术的开发，网站设计，网页制作；计算机软硬件销售，计算机技术研发、技术转让、技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），截止 2017 年 12 月 31 日止，公司对公铁水出资额为 230 万元。报告期内全资子公司连云港金鹏汽车服务有限公司实现营业收入 6,265,510.87 元,净利润 249,922.52元，注册资本人民币 300 万，经营范围为：二类机动车维修（大中型货车维修、小型车辆维修），汽车美容，洗车服务；机动车安全检测；汽车配件的批发、零售；汽车租赁服务；车用电子产品生产；车辆年检代理服务；机动车辆保险代理服务；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 894,273.20 582,108.38 研发支出占营业收入的比例 0.25%0.19%研发支出中资本化的比例 100.00%100.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 江苏同益国际物流股份有限公司江苏同益国际物流股份有限公司 20172017 年度报告年度报告 17 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 7 研发人员总计 0 7 研发人员占员工总量的比例 0%4.24%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：本期公司全资子公司江苏公铁水网络科技有限公司开发和运营的港港通第四方物流服务平台，已取得两项软件著作权，并上线了一款 APP。研发支出占营业收入的比例由上期的 0.19%增加到本期的 0.25%。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）收入确认 1事项描述 江苏同益及其子公司的收入主要来源于货运代理、运输服务以及仓储服务。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得