832533_2017_利美康_2017年年度报告_2018-05-17.pdf

利 美 康 NEEQ:832533 贵州利美康外科医院股份有限公司（Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2017 年 2 月 21 日发布股票发行方案，于 2017 年 3 月 28 日认购完成，共募集资金 6910 万元，本次股票发行完成后，公司注册资本将增加为 9174 万元。2017 年 11 月 28 日，国际线雕培训峰会在利美康火爆开启，众多整形大师齐聚利美康，交流学习最新线雕技术。2017 年 11 月 18 日，利美康被评为 2017 年度“全国诚信民营医院”。公告编号：2017-015 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 行业信息.27 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2017-015 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、利美康、股份公司 指 贵州利美康外科医院股份有限公司 贵阳利美康、甲秀利美康 指 公司全资子公司贵阳利美康医院有限公司 贵阳利美康医院门诊部、金阳利美康 指 贵阳利美康医院有限公司全资子公司、公司孙公司贵阳利美康医院门诊部有限公司 遵义利美康 指 公司全资子公司遵义利美康美容医院有限责任公司 广州利美康粤美 指 公司全资子公司广州市利美康医疗美容门诊部有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州利美康外科医院股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司监事会 公告编号：2017-015 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆刚、主管会计工作负责人彭一伟及会计机构负责人(会计主管人员)彭一伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 目前医学美容行业的管理制度不完善、准入机制模糊滞后,无法适应行业的迅速发展。医疗风险 临床医学的认知局限、病患个体差异、审美标准的大相径庭,医疗事故和纠纷难以完全避免。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2017-015 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州利美康外科医院股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 证券简称 利美康 证券代码 832533 法定代表人 骆刚 办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈思敏 职务 董事会秘书 电话 0851-86823657 传真 0851-86859960 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市中华北路 101 号利美康医院 550001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 6 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 骆刚、文颖慧 实际控制人 骆刚、文颖慧 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915200007553855274 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路101 号 否 公告编号：2017-015 5 注册资本 91,740,000.00 是 报告期内公司完成一次股票发行，新增 13,820,000 股。五、中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王晓明、杨雄 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2017-015 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 296,119,071.18 194,004,543.48 52.64%毛利率%55%54%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,654,113.55 23,700,197.22 4.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,659,434.88 23,541,234.84 4.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.64%22.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.64%22.19%-基本每股收益 0.30 0.31-3.23%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 293,304,506.26 224,589,626.14 30.60%负债总计 53,673,136.43 90,706,976.28-40.83%归属于挂牌公司股东的净资产 215,940,218.57 116,515,058.41 85.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 1.50 56.67%资产负债率（母公司）21.33%50.19%-资产负债率（合并）18.30%40.39%-流动比率 5.15 1.55-利息保障倍数 14.73 13.64-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,285,334.78 41,812,529.43 1.13%应收账款周转率 39.05 39.18-存货周转率 6.98 7.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.60%59.96%-营业收入增长率%52.64%37.36%-净利润增长率%10.57%52.86%-五、股本情况 公告编号：2017-015 7 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,740,000 77,920,000 17.74%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-314,611.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,308.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 -266,302.07 所得税影响数-87,880.35 少数股东权益影响额（税后）-173,100.39 非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,321.33 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2017-015 8 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司立足于卫生行业，主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美 容服务，公司目前为贵州省内唯一的一家民营三级专科医院，已在省内外扩张近二十家门店，公司及其下属子公司的营业面积超过两万平方米，拥有 13 间国际标准的超净层流手术室及标准手术室若干间，诊疗床位 230 余张。除此之外，还拥有一家大规模义齿加工厂。公司拥有的国际顶级整形美容设备有飞顿 360 像束激光、激光皮秒镭射、美国赛诺秀、美国莱西尔激光脱毛机、第三代美国热玛吉等先进设备。公司的客户以企业白领、公务员、学生、教师为主，收入贡献方面，以整形外科（如美眼术、鼻综合、隆乳术、自体脂肪填充等）为主，80%的客户是 20-40 岁左右的女性，但随着人们对整形美容接受度的提高，男性客户也逐渐增多。公司主要通过口碑宣传、平面媒体、互联网络、新媒体等传统及新兴公共传媒开拓业务。公司的主要院长整体平均学历较高，主任医师专业经验丰富，具有一定的医学科研能力。公司通过提供以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务实现盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化，仍以扩张及提高品牌影响力为主，但随着医美行业市场环境愈加成熟，公司将视具体情况适时调整发展方向。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、报告期内，公司营业收入 296,119,071.18 元，比上年同期增长 52.64%；净利润 28,209,903.50 元，比上年同期增长 10.57%，原因在于公司本部 2017 年引进、开发部分附加值较高的新项目、新技术，同时公司加大市场开发力度，开展多种形式的市场促销活动，挖掘市场潜力，吸引新老客户上门消费。公司针对 2016 年完成控股的各下属公司植入母公司企业文化、管理理念，历经一年的建设，经营业绩显 公告编号：2017-015 9 著提升。2、报告期内，公司提前规划，统筹安排，各个科室针对不同的目标人群，连续开展了形式多样的市场促销活动，包括 2017 年 4 月 1 日“人民的名医”活动，公司各医院联动，推举各医院大牌医生联合坐诊；2017 年 5 月 1 日“五月狂欢 美到放肆”活动有针对性的引导广大爱美人士选择到利美康消费；2017 年 10 月全月“VIP 充值客户多充多折”活动，最大限度让利新老客户；2017 年 11 月 18 日开始的“超皮秒世界祛斑王者来袭”活动，挖掘客户潜力，释放客户消费能力，扩大了市场占有率，促进业绩快速增长。3、报告期内，公司严格完善绩效考核标准，提升各业务人员的主观能动性，努力提高业务水平、服务水平，吸收世界医疗整形美容先进技术，开发高附加值的新项目，形成了公司新的业绩增长点。包括“5P 柔美动感丰乳术”、“内窥镜微创除皱术”、“凤凰线雕逆龄童颜术”、“极致自然美眼”、“精雕芭比小翘鼻”、“希腊美神鼻雕”等，提高了公司在业内知名度，也获得较好的经济效益。4、2017 年根据客户习惯于网络搜索消费的趋势，大幅度增加网络宣传投入，形成以网络宣传为主，线下宣传为辅的宣传模式，在客户群体中形成良好的专业形象带动业绩大幅增长。（二）行业情况（二）行业情况 随着国民可支配收入的提高和对审美要求不断的提升，大众对美的追求越来越强烈，进而对整形美容的需求与日俱增，中国消费领域全面升级的趋势仍未改变。驱动行业增长的医疗消费和美丽消费两大领域仍保持热度，整形美容行业在报告期内仍然保持了高速发展。伴随着医疗技术的发展，安全且快捷的医美疗程更能显著满足消费者需求，从而吸引大量的潜在消费群体。与其他行业类似，医美行业的快速增长也需要金融资本的助力与推动。在中国，随着大量资本涌入医美行业，民营和中外合资医美机构应运而生，从而加剧了行业竞争。整体医美行业市场环境预计将在大量机构整合中愈加成熟，并在未来快速发展。报告期内整形美容市场仍呈现良性竞争态势，中国已经成为全球第三大医疗美容市场，未来 3 年增速领先全球，市场空间巨大。目前公立医院和民营医美服务商在中游产业平分秋色。互联网对于医美下游产业加速渗透，各类医美 APP 正成为获客主要渠道。随着医美行业市场不断扩大，行业监管将更加完善和严格；行业自律稳步提升；医疗机构运营日趋规范和透明；零散的小规模专科医院开始向集约化、规模化、连锁化方向发展；医疗机构的管理更趋专业化；医疗服务项目数量增加；行业整体医疗技术水平稳步提升；消费人群数量增加；消费者消费频次增加；消费者人均消费金额增加；消费者的专业程度逐步提升，消费行为更趋于理性。上述已知趋势未发生改变。报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。公告编号：2017-015 10 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 103,945,989.29 35.44%60,151,076.17 26.78%72.81%应收账款 8,831,621.70 3.01%6,334,043.99 2.82%39.43%存货 23,003,831.52 7.84%15,316,428.10 6.82%50.19%长期股权投资-固定资产 58,763,277.56 20.03%49,775,146.19 22.16%18.06%在建工程-短期借款 5,035,186.70 1.72%33,000,000.00 14.69%-84.74%长期借款 19,344,496.95 6.60%30,604,264.61 13.63%-36.79%资产总计 293,304,506.26-224,589,626.14-30.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上年末增长主要原因在于公司 2017 年 7 月定向增发股份 1382 万股，5 元/股，取得定增资金 6910 万元。2、应收账款较上年增长原因主要在于本年度医保病人较上年增加 3,134,207.25 元造成。3、存货较上年有较大幅度增长主要原因在于公司为降低材料成本，在 2017 年下半年为获得更大的采购折扣，在上年的基础上加大对部分主要原材料实行集中采购的力度。主要包括保妥适 4455 支，金额 440 万元、曼托解剖型隆胸假体 344 个，金额 207 万元、隆鼻材料 635 个，金额 219 万元、玻尿酸注射材料 4607 支，金额 314 万元等。4、短期借款较上年减少的主要原因在于公司分别于 2017 年 3 月归还中国银行贵阳市东山支行借款 700 万、2017 年 5 月归还中国农业银行贵阳甲秀支行借款 2000 万。5.长期借款较上年减少主要原因在于公司于 2017 年度分别归还贵阳银行股份有限公司息烽支行借款 979 万，同时归还中国银行贵阳东山支行住房按揭贷款 147 万。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 296,119,071.18-194,004,543.48-52.64%营业成本 133,758,536.11 45.17%88,817,243.53 45.78%50.60%公告编号：2017-015 11 毛利率 55%-54%-管理费用 66,257,202.96 22.38%50,652,601.18 26.11%30.81%销售费用 55,556,042.20 18.76%19,426,747.16 10.01%185.98%财务费用 6,625,485.31 2.24%5,089,145.52 2.62%30.19%营业利润 32,860,255.59 11.10%29,559,477.01 15.24%11.17%营业外收入 630,577.21 0.21%479,098.41 0.25%31.62%营业外支出 809,979.28 0.27%151,694.64 0.08%433.95%净利润 28,209,903.50 9.53%25,513,103.51 13.15%10.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长 102,114,527.70 元，原因在于公司本部 2017 年引进、开发部分附加值较高的新项目、新技术，同时公司加大市场开发力度，开展多种形式的市场促销手段，挖掘市场潜力，吸引新老客户上门消费。营业成本较上年增长 44,941,292.60 元，原因在于公司 2017 年随营业收入增长而自然增长成本。2、管理费用较上年增长 15,604,601.78 元，原因在于公司 2017 年随营业收入增长而自然增长部分费用。主要包括管理人员薪酬增加 1080 万元、装修房增加 157 万元、办公及差旅费增加 171万元、中介机构费用及顾问服务费 353 万元。3、销售费用较上年增加 36,129,295.04 元，原因在于 2017 年公司加大市场开发力度，开展多种形式的市场促销手段，相应增加了广告宣传费用 3448 万元。4、财务费用较上年增长 1,536,339.79 元，原因在于公司 2017 年虽然归还了银行借款，借款利息减少。但为了吸引顾客上门消费，大量开展消费贷业务，如百度分期、小牛分期、么么贷等，导致手续费大量增加，相应导致本年度财务费用较上年增加。5、营业外收入较上年增长 151,478.80 元，主要原因公司对部分客户押金不再退还及公司新店开业部分供货厂家的赞助费等。6、营业外支出较上年增长 658,284.64 元，主要原因在于公司对部分效果不满意的顾客的退款。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 296,071,407.18 193,856,246.42 52.73%其他业务收入 47,664.00 148,297.06-67.86%主营业务成本 133,758,536.11 88,797,937.90 50.63%其他业务成本 0.00 19,305.63-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：2017-015 12 整形 132,955,897.26 44.91%80,239,585.90 41.36%牙科 51,086,720.59 17.25%35,973,228.14 18.54%激光微创 71,055,402.39 24.00%46,063,436.62 23.74%其他 40,973,386.94 13.84%31,728,292.82 16.35%合计 296,071,407.18 100.00%194,004,543.48 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%省内 249,877,629.56 84.40%-省外 46,193,777.62 15.60%-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2017 年完成各个科室项目结构调整及引进优秀的市场运营、医疗技术人才后，打造了整形（包括鼻部整形、眼部整形、胸部整形）、牙科（口腔美容修复治疗、正畸、种植牙）、激光微创（激光、微整形、皮肤）等项目，加大市场开发力度，开展多种形式的市场促销手段，挖掘市场潜力，吸引了新老客户上门消费。特别是 2017 年下半年营业收入较去年同期大幅增长，获得较好的经济效益。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 应收省市医保中心结算款 5,547,953.44 1.87%否 2 重庆百度小额贷款有限公司 412,788.00 0.14%否 3 客户一 271,610.00 0.09%否 4 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司总医院 251,915.00 0.09%否 5 客户二 247,680.00 0.08%否 合计合计 6,731,946.44 2.27%-由于客户一、客户二为个人消费者，与公司签订保密协议，不便披露真实姓名。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 贵州国泰医药有限公司 4,631,641.14 7.67%否 2 贵州逸富达医疗器械有限公司 5,713,021.00 9.80%否 3 国药控股贵州有限公司 3,338,124.08 5.61%否 4 贵阳特佳药品有限责任公司 3,084,618.75 5.11%否 公告编号：2017-015 13 5 贵州意通医药股份有限公司 2,428,187.10 4.02%否 合计合计 19,195,592.07 32.21%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 42,285,334.78 41,812,529.43 1.13%投资活动产生的现金流量净额-32,107,564.82-75,074,453.72 57.23%筹资活动产生的现金流量净额 33,617,143.16 40,712,386.14 -17.43%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金流量净额较上年增加 42,966,888.90 元，原因主要在于公司一方面在 2017 年加大力度对 2016 年度合作及新建门店的调整，植入企业文化，适应公司管理节奏。另一方面进行大量的投资合作洽谈，对外投资暂时较 2016 年减少。2016 年对广州、深圳、北京、成都等地区投资及省内部分地区新建门店，随着对外投资合作洽谈逐步完成，2018 年门店将会呈现爆发式增长。2、筹资活动现金流量净额较上年减少 7,095,242.98 元，原因主要在于公司虽然 2017 年 7 月以 5 元/股发行股份 1382 万股，获得权益性融资 6910 万元，但又陆续归还银行借款 2700 万元，导致 2017 年筹资净额较上年减少。2016 年未进行权益性融资，仅进行负债性融资，向银行借入 6300 万款项。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、公司控股子公司深圳市利美康西一诺医疗美容门诊部有限公司本年实现销售收入 17,286,475.73元；实现净利润 2,815,792.33 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 31 日，公司对贵阳市南明区青云路农村信用合作社投资余额为 30,000.00 元。截止至 2017 年 12 月 31 日，投资余额为 30,000.00 元，取得收益 1,500.00 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。公告编号：2017-015 14 财政部于2017 年度修订了 企业会计准则第16 号政府补助，修订后的准则自2017 年6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017?年度及以后期间的财务报表。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 公司 2017 年度合并报表范围新增下列控股子公司：2017 年 9 月 29 日投资 255 万元对都匀利美康医疗美容有限公司进行增资扩股，增资后股权比例为 51%。因全资子公司广州新脸信息科技有限公司尚未开展实质性经营活动，经公司第二届董事会第四十一次会议决议将其注销，并于 2017 年办理完成注销手续，期末不再将其纳入合并范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极参与“精准扶贫”、“千企帮千村”等活动，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，努力服务国家脱贫攻坚战略，同社会共享企业发展成果。积极保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司在 2018 年发展的不确定因素主要包括两个方面，一方面是市场需求能否按照预计在 2018 年有较大的增长，另一方面是公司能否满足客户不断提高的审美和服务要求，包括更多更新的整形项目与技术的引进，用更低的成本，做更好的服务。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 中国整形美容业起步晚、标准低、技术人才素质低、资本缺乏，在特色化、科技化、规范化、规模化、国际化等方面都与国外先进水平有很大的差距。中国整形市场需求大、从业人员结构复杂、实验性比较强和产业结构水平比较低，是当前中国整形美容业的 4 大特点。从整形美容行业市场发展来看，整 公告编号：2017-015 15 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将持续以整形、口腔、皮肤等业务部门为发展重心，转变机制，注重品质，提升规模，实现业务快速发展。同时建立新型的营销运行体系、高效的运行议事体系、安全的财务管理体系、灵活的人事薪酬体系、先进的新技术平台支持体系、规范的风险控制体系，发扬公司优秀企业文化，建立一支高素质的人才团队，形成利美康独特的核心竞争力。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 2018 年为持续扩大市场占有率，拥有更大的市场份额，公司将持续关注国内、国外整形医疗市场变化，适应激烈竞争市场，保持市场份额领先，继续扩大公司规模，2018 年度预计完成孵化的门店数量将在 20 家左右。扩张门店资金来源为 2017 年股票发行募集资金及自有资金。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 无 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、行业风险 医疗美容行业在中国出现已经几十年,但直到 2002 年 5 月 1 日,中国才出台了第一部部门法规医疗美容服务管理办法,办法相对粗略,许多重要领域仍然没有涉及。随着中国医疗美容市场的发展,行业本身存在的缺陷,已经无法适应当今社会的发展水平,诸如行业规范不完整、法规不健全、体制严重滞后于行业发展的需求、整体行业道德面临重建等等问题,已经成为中国整形美容行业的首要面对的问题。根据医疗美容服务管理办法、美容医疗机构、医疗美容科(室)基本标准(试行)及其配套文件对医疗美容机构的设置标准和审批程序做出的明确规定,美容医疗机构必须经卫生行政部门登记注册并获得医疗机构执业许可证后方可开展执业活动。然而,由于目前尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构,缺乏严格的准入管理,我国现有行业规模无法满足市场需求;经严格专业训练的整形医生在未来若形美容行业发展逐渐成熟，美容整形观念慢慢让社会接受，现在慢慢走进中等收入家庭。并且整形美容行业的发展速度愈发加快，而且近几年一直保持着良好的经济效益，是一个蕴藏着巨大商机的行业。中国医美行业已来并购潮，新进入者主要以资金雄厚的消费类上市公司为主，产业链上游并购尤其活跃，主要目的为引进新型技术和产品。与其他主要医美国家相比，中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时，医美疗程渗透率仍较低，这表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，中国医疗美容市场成长空间巨大。公告编号：2017-015 16 干年仍将严重不足。医疗美容服务管理办法规定医疗美容服务实行主诊医师负责制,医疗美容项目必须有主诊医师负责或在其指导下实施,该主诊医师不仅须具有执业医师资格,而且还要有从事美容外科相关专业临床工作经历,经过医疗美容专业培训或进修并合格,或已从事医疗美容临床工作 1 年以上。然而,目前绝大多数整形美容机构都属于非公性质,医护人员缺乏严格的审查认证,从而造成一些重大的医疗风险,无证行医、跨专业行医、非法行医、广告虚夸等现象大量存在。随着行业风险的存续,公司将以客户需求为主旨,恪守行业服务标准,顺应整形美容行业的发展规律,为客户提供高端的综合医疗美容服务;加强医护人员的培养和实践训练,引进高端人才,提升医疗水平和服务水平;利用在行业中的领先技术优势和先进经验,进一步提高资源整合的能力。2、医疗风险 在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医学的一个重要分支,公司的特色科室整形外科、牙科等科室医疗服务同样存在着风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。医疗风险主要来自两方面:一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致;另一方面并非诊疗行为本身存在过失,而是由于极少数客户对诊疗效果满意度存在道德风险所致,因为部分整形美容诊疗所能达到的效果程度本身无法进行具体的量化,这在一定程度上为少数顾客追求免费诊疗或获取赔偿提供了可利用的空间。公司将严格遵守行业标准、国家法律法规和自身健全完善的医疗管理制度,将各类医疗风险减小到最低的程度。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2017-015 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节 二(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 第五节 二(三)是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节 二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 6,500,000.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 6,500,000.00 0.00 （二二）报告期内）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时报告临时报告披露披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 贵阳新洋诚义齿有限公司 公司以 564 万元的价格购买自然人股东持有的贵阳新洋诚 义 齿 有 限 公 司5,640,000.00 是 2017年2月9日 2017-008 公告编号：2017-015 18 18.8%的股权。贵州康黔盛世健康咨询有限公司 公司对都匀市雅典娜医疗美容有限公司进行增资使其成为公司控股子公司。贵州康黔盛世健康咨询有限公司为都匀市雅典娜医疗美容有限公司股东。2,550,000.00 是 2017 年 9 月 29日 2017-082 总计总计 -8,190,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.收购贵阳新洋诚义齿有限公司成为全资子公司是为了扩大公司份额，更好的利用子公司的优势，对公司业绩的提升有很大帮助。2.投资设立都匀利美康医疗美容有限公司，是公司正常业务发展的需要。公司独立性没有因关联交易受到不利影响。（三（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1.2017 年 2 月 9 日，发布收购资产暨关联交易的公告，2017 年 2 月 24 日召开临时股东大会，审议通过了公司收购部分自然人持有的贵阳新洋诚义齿有限公司股份的议案；2.2017 年 3 月 30 日，发布设立控股子公司公告，2017 年 4 月 14 日召开临时股东大会，审议通过了在贵阳市花溪区设立控股子公司的议案。3.2017 年 9 月 29 日,发布设立控股子公司公告,2017 年 10 月 16 日召开临时股东大会，审议通过公司对都匀市雅典娜医疗美容有限公司进行增资使其成为公司控股子公司。（四四）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 应收账款 质押 5,270,555.82 1.80%银行贷款 睿力上城房产 抵押 12,462,840.83 4.25%银行贷款 总计总计 -17,733,396.65 6.05%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。公告编号：2017-015 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 39,013,750 50.07%-1,655,250 37,358,500 40.72%其中：控股股东、实际控制人 6,026,250 7.73%-295,000 5,731,250 6.20%董事、监事、高管 5,714,500 7.33%-1,024,250 4,690,250 5.11%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%