832401_2017_奥宇节能_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 1 2017 年度报告 奥宇节能 NEEQ:832401 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥宇节能 指 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 有限公司、奥宇有限 指 指股份公司的前身深圳市奥宇控制系统有限公司 奥宇投资 指 深圳市奥宇投资企业（有限合伙）清研睿合 指 深圳清研睿合股权投资企业（有限合伙）禾润投资 指 深圳市禾润投资企业（有限合伙）华夏基石 指 深圳华夏基石管理科技合伙企业（有限合伙）挂牌 指 指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 指长城证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 指人民币元、人民币万元 公司法 指 指中华人民共和国公司法 公司章程 指 指经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 指股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张红宇、主管会计工作负责人罗进及会计机构负责人（会计主管人员）黄定保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事黎红彬因故未出席第一届董事会第二十三次会议审议年度报告。2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 黎红彬因故未出席公司第一届董事会第二十三次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 营运资金不足的风险 报告期内，公司致力于向综合能源服务商转型，这样对节能服务公司的资金整合能力也有着极高要求，融资难融资贵的问题存在，有些节能项目的融资成本甚至高达 20%以上。考虑到未来综合能源管理业务的进一步发展，公司将面临较大的营运资金压力，存在营运资金不足的风险。针对此风险，公司将通过加强企业现金、应收账款、存货等的管理，通过有效的内部控制制度，提升资金使用效率；同时，根据公司生产经营实际情况，尽可能往资金回笼快的业务方向发展，并综合考虑多种融资手段的收益与成本。为解决节能服务公司融资难的问题，国家相继出台了一系列政策推动绿色金融市场的发展，能效信贷、融资租赁、股权投资、融资担保、绿色债券、绿色保险等融资方式频繁见诸各种案例，这些方式极大的丰富了节能服务公司的融资渠道，融资成本也略有下降。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 6 公司充分利用资本市场来降低公司的运营风险。人才短缺风险 随着全国各地节能工程项目、BOT 能源站项目的增加，公司现有的技术支持人才、项目管理人才和服务运维人才的数量瓶颈会出现，导致节能技术力量还不能提供综合的节能服务，特别是对一些投资大、跨专业的综合性项目难以独立完成，人才的短缺是制约整个公司发展的关键因素之一。为了防止人才数量对项目交付支撑不足的风险发生，建立一支高素质的队伍是公司发展的根本所在，公司需要提前根据业务预测进行人员分析和规划，一如既往密切关注产业发展对专业人才的需求，扎根人员能力建设，打造人才整体策略。业绩下滑的风险 公司将综合能源运营管理作为公司未来发展的重要方向，未来若业务在签约项目数量和节能效益分成上无法保持稳定增长，公司将存在业绩下滑的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司治理结构在逐步完善。随着未来经营业务规模不断扩大，对公司法人治理的完善要求更高。因此，未来经营中若公司治理不善，有影响公司持续稳定经营的风险。针对此风险，公司“董、监、高”成员（含中层以上管理人员）加强相关法律法规学习，加强相关制度建设和完善，加强相关警示教育，使之形成自觉和敬畏。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Aoyu Energy-Saving Technology Co.,Ltd.证券简称 奥宇节能 证券代码 832401 法定代表人 张红宇 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李云 职务 董事会秘书 电话 0755-86168036 传真 0755-86168933 电子邮箱 liyunauto- 公司网址 www.auto- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202（518057）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-06-08 挂牌时间 2015-05-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 建筑及工业节能系统解决方案的提供 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）22,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张红宇 实际控制人 张红宇 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300723008620J 否 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 201、202 否 注册资本 22,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨涟、丁伟萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,238,951.70 68,455,804.24 5.53%毛利率%18.67%18.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,585.38 1,155,980.40-102.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,577,272.51-3,068,941.33-48.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.06%2.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.67%-7.22%-基本每股收益-0.01 0.05-119.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 95,234,206.31 99,673,632.88-4.45%负债总计 52,192,885.61 56,739,223.03-8.01%归属于挂牌公司股东的净资产 42,908,824.47 42,934,409.85-0.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.95-0.06%资产负债率%（母公司）54.86%56.93%-资产负债率%（合并）54.88%56.93%-流动比率 145%153.00%-利息保障倍数 0.69 1.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-493,218.35-13,711,773.39-96.40%应收账款周转率 1.98 2.19-存货周转率 4.79 7.68-深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.45%32.98%-营业收入增长率%5.53%23.43%-净利润增长率%-102.21%80.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,000,000 22,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-936.53 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,553,420.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-796.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,551,687.13 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,551,687.13 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 深圳市奥宇节能技术股份有限公司是国家级高新技术企业、深圳市工业节能工程技术研究开发中心、中国节能协会理事单位、中国节能服务产业委员会（EMCA）常务会员单位。公司以综合能源运营为主线，主要致力于工业与建筑节能前沿技术的研发和应用，专注于建筑节能及工业节能的整体解决方案服务，聚焦于综合能效、绿色建筑、工业能源和区域能源等应用领域，着力打造国内领先的综合能源服务商。在能源需求侧，为用能端客户提供能源审计与咨询，机电与弱电总承包，综合节能改造，以及设施与能效服务托管等一站式服务；在区域能源供给侧，通过综合实施能源规划、分布式能源站、可再生能源、余温余压回收供能、储能、智能微网等环节，打通智慧能源系统服务全产业链条。在研发上，公司以自身积累为基础，同时与华南理工大学、天津大学、西安交大、西安建筑科技大学、深圳建科院等高等院校及各种企事业单位合作，采用自主培养加上大力引进外来人才的模式，迅速提升研发水平，扩展服务领域。在主营业务上，公司以能源审计带动产品销售，借项目经验拓展业务空间。报告期内公司主营业务分绿色建筑（能源审计、绿建咨询综合节能改造、建设集成总包、设施与能效运营维护）、绿色机房（综合节能改造、新建项目投、建、运）、工业节能环保（系统节能改造、能管中心、余温余压回收供能、重工业领域治霾）、区域多能互补（区域能源规划、分布式能源、储能、智能微网）等模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 7,224 万元，较上年同期增长 5.53%。2017 年 1-12 月签单量为 8,429多万元，较上年同期增长 40.48%，虽然签单量增加，因项目尚未完工验收，无法在当期体现收入，所以今年财务报表收入较上年同期相比，只增长 5.53%。报告期内公司毛利率18.67%，同比去年同期上升 3.63%，主要原因是因为今年毛利比较高的工程收入占收较去年提高。报告期内公司营业利润额-22 万元，较上年同期增长 94.75%，扣非后营业利润同期增长 57.59%，主要原因是公司通过治理整顿，在团队结构、费用管控一系列方面做出了重大改进，整个公司员工的士气深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 12 和战斗力都有了明显的提升。报告期内，公司除了延续传统业务之外，还加大了重点地区如广东、广西、京冀地区的投入，重点地区市场占有率逐步增长。面临节能行业市场的发展空间，公司积极拓展了能源托管和工业余热余压回收等领域业务。配合德国能源署在河北省做的“能效与大气污染治理”的研究与示范建议的基础上，2017年公司与邢台钢铁有限责任公司签订了节能减排战略合作协议，进行“邢钢能源系统现状分析及节能规划”，为邢钢节能减排，全流程系统优化提供有效建议，计划引入德国在钢铁行业的先进节能环保技术，在邢钢进行现有厂区和新建厂区的全流程系统优化设计和建设，接下来将在钢铁行业全面推广，市场潜力巨大。报告期内，努力打造平台公司的实力，优化团队结构，全面规划人才培养，强化技术支撑体系。报告期内，公司加强了应收账款的管理及费用控制，应收账款及时催收、处理，降低了坏账风险。对于应收账款余额较大的客户，公司既秉着维护良好的客户关系又密切关注款项，做到按照合同条款及时催收款项，对拖欠时间较长双方协商无法达成一致的客户，做到采取讼诉方式处理。报告期内由于精简人员，固定支出减少，费用管控见成效。报告期内，公司持续增加研发投入，主要研发项目包括：能源管理系统：在原系统基础上，研究各种动力系统的关键特性和控制点，用于更精细更准确的诊断问题和制定绩效指标；冰蓄冷系统优化控制开发：将 CAEIS-3000 系统的范围扩展至蓄冰空调，通过负荷预测和动态优化实现蓄冰空调的成本最优化控制。空压系统能源梯级利用研究。报告期内，公司坚持创新、协调、开放、绿色、共享的理念，以综合能源运营为主线，主要致力于工业与建筑节能前沿技术的研发和应用，专注于建筑节能及工业节能的整体解决方案服务，聚焦于综合能效、绿色建筑、工业能源和区域能源等应用领域，着力打造国内领先的综合能源服务商，努力在工业与建筑的节能环保领域作出更大的突破。(二二)行业情况行业情况 2017 年，是实施“十三五”规划的重要一年。这一年，节能服务产业作为节能环保产业的重要组成部分，在政府、企业、行业协会等全社会共同努力下持续发展壮大，继续呈现出最具市场化、最富成长性、充满活力、特色鲜明的特点，在产值规模、从业人员、综合能力、国际交流与合作和能力建设等方面取得新突破。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2017 年，节能服务产业产值达 4148 亿元，全国从事节能服务的企业 6137 家，行业从业人数 68.5 万人，节能服务产业继续保持了良好发展势头。节能服务产业不仅在我国节能技术应用和节能项目投资等方面发挥着至关重要的推动作用，而且对推动节能改造、减少能源消耗、增加社会就业、促进经济发展发挥了积极的作用，成为我国转变发展方式、经济提质增效、建设生态文明的重要抓手之一。“十三五”全民节能行动计划提出了节能服务产业倍增行动，“到 2020 年，节能服务产业产值比 2015 年翻一番，预计 6000 亿元”，照此势头发展，节能服务产业有望提前完成发展目标。全国从事节能服务的企业 6137 家，较上年增加 321 家，年均增长率较 2016 年降低 1.7%，行业从业人员 68.5 万人，比上年增长 3.3 万人，年均增长率较 2016 年下降 2.3%。时至今日，奥宇节能已然有了更为强大的能力，更为远大而豪迈的理想,也必将在绿色革命，产业报国的未来征途上谱写恢弘的篇章！(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 8,748,230.95 9.19%10,330,191.70 10.36%-15.31%应收账款 31,942,478.12 33.54%40,942,617.13 41.08%-21.98%存货 13,871,711.26 14.57%10,636,669.53 10.67%30.41%长期股权投资-固定资产 17,521,915.75 18.40%8,996,370.58 9.03%94.77%在建工程 85,843.62 0.09%10,419,777.69 10.45%-99.18%短期借款 9,000,000.00 9.45%15,650,000.00 15.70%-42.49%长期借款-0.00%4,000,000.00 4.01%-100.00%-资产总计 95,234,206.31-99,673,632.88-4.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年 12 月 31 日存货余额为 13,871,711.26 元，较 2016 年末增加了 3,235,041.73 元，增加幅度为 30.41%，主要是由于新增加多个工程项目，尚在实施。2、2017 年 12 月 31 日固定资产余额为 17,521,915.75 元，较 2016 年末增加 8,525,545.17 元，增加幅度为 94.77%，主要是由于 2016 年新增加多个能源管理项目，在 2017 年报告期内完工并投入使用。3、2017 年 12 月 31 日在建工程余额为 85，843.62 元，较 2016 年末减少 10,333，934.07 元，减少幅度为 99.18%，主要是由于 2016 年新增加多个能源管理项目，在 2017 年报告期内完工并投入使用。4、2017年12月31日短期借款余额为9,000,000.00元，较2016年末减少了6,650,000.00元，减少幅度为42.49%，主要是由于未与中国银行再续贷。5、2017年12月31日长期借款余额为0.00元，较2016年末减少了4,000,000.00元，减少幅度为100%，主要是由于长期借款到期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 72,238,951.70-68,455,804.24-5.53%深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 14 营业成本 58,751,901.28 81.33%56,123,054.34 81.98%4.68%毛利率%18.67%-18.02%-管理费用 11,812,860.36 16.35%11,423,619.02 16.69%3.41%销售费用 2,137,353.37 2.96%3,705,108.01 5.41%-42.31%财务费用 825,414.58 1.14%1,300,558.90 1.90%-36.53%营业利润-219,479.12-0.30%-4,180,789.97-6.11%-94.75%营业外收入 200.70 0.00%4,224,921.73 6.17%-100.00%营业外支出 1,934.00 0.00%11,215.15 0.02%-82.76%净利润-63,089.15-0.09%1,155,980.40 1.69%-105.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017年度销售费用为2,137,353.37元，较2016年度减少了1,567,754.64元，减少幅度为42.31%，主要是由于 2017 年公司通过治理整顿，减员增效，费用得到控制。2、2017 年度财务费用为 825,414.58 元，较 2016 年度减少了 475,144.32 元，减少幅度为 36.53%，主要是由于 2017 年公司减少了与中国银行的短期借款。3、2017 年度营业利润为亏损 219,479.12 元，较 2016 年度亏损减少了 3,961,310.85 元，亏损降低幅度为 94.75%，主要是由于 2017 年公司通过治理整顿，减员增效，费用得到控制，以及由于新的会计准则规定，针对政府补贴这块收益由原来计入“营业外收入”的调整到“其他收益”里面，影响营业利润 37.16%，扣非后的营业利润亏损较 2016 年降低 57.59%。4、2017 年度营业外收入为 200.70 元，较 2016 年度减少了 4,224,721.03 元，减少幅度为 100%，主要是由于新的会计准则规定，针对政府补贴这块收益由原来计入“营业外收入”的调整到“其他收益”里面。5、2017 年度营业外支出为 1,934.00 元，较 2016 年度减少了 9,281.15 元，减少幅度为 82.76%，主要是由于固定资产报废减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,238,951.70 68,447,647.43 5.54%其他业务收入-8,156.81-100.00%主营业务成本 58,751,901.28 56,123,054.34 4.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑节能服务 32,638,899.88 45.18%21,030,253.65 30.72%深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 15 工业节能服务 39,600,051.82 54.82%47,425,550.59 69.28%合计 72,238,951.70 100.00%68,455,804.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：?报告期内，建筑节能服务收入同比2016年增加55.20%，工业节能服务收入同比2016年减少16.50%，主要是2016年公司建筑节能服务项目上取得的成绩不佳，是公司历来最差的一年，公司在2017年形势有所好转，取得建筑节能工程项目增加，工业节能工程项目减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 26,816,249.50 32.13%否 2 深圳领威科技有限公司 12,916,203.43 15.47%否 3 鸿富锦精密电子（成都）有限公司 深圳市富能新能源科技有限公司 11,113,226.00 13.32%否 4 深圳市百佳华商业投资管理有限公司 6,810,000.00 8.16%否 5 深圳市共济科技股份有限公司 3,013,581.00 3.61%否 合计合计 60,669,259.93 72.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 莱福士电力电子设备（深圳）有限公司 18,248,651.00 27.87%否 2 欧姆龙自动化（中国）有限公司 12,119,309.00 18.51%否 3 扬州市奥克发电设备有限公司 6,172,311.00 9.43%否 4 深圳市朗助机电有限公司 2,205,186.02 3.37%否 5 深圳市晨信机电设备有限公司 1,634,520.00 2.50%否 合计合计 40,379,977.02 61.68%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-493,218.35-13,711,773.39-96.40%投资活动产生的现金流量净额-1,488,546.78-6,839,939.48-78.24%筹资活动产生的现金流量净额 965,294.97 13,325,735.59-92.76%深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 16 现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度经营活动产生的现金流量净额为负 493,218.35 元，较 2016 年度减少了 13,218,555.04元，减少幅度为 96.40%，主要是由于企业对于应收账款加大了追款力度，初见成效而增加了回款额。2、2017 年度投资活动产生的现金流量净额为负 1,488,546.78 元，较 2016 年度减少了 5,351,392.70元，减少幅度为 78.24%，主要是由于企业对于往年取得的合同能源管理项目的投入已经接近竣工验收。3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为 965,294.97 元，较 2016 年度减少了 12,360,440.62元，减少幅度为 92.76%，主要是由于今年取得的银行贷款减少以及政府补助减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年分别注销了广西奥宇节能技术有限公司、四川奥宇节能技术有限公司；新设立了北京奥信威能源环保科技有限公司，奥宇持股比例在 51%，新成立子公司投资款在报告期未拨出且未建账，因此本年度合并范围实质未变化。北京世纪奥宇科技有限公司在报告期内净利润亏损人民币 76,538.31 元，均为拓展项目产生的销售费用，奥宇占比 51&，投入投资款人民币 30 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号-政府补助（财会（2017）15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在将合并及母公司利润表中的“营业利润”调增合并利润表“其他收益”本期金额 项目之上单独列报“其他收益”项目，将计 1,553,420.43 元，入其“营业外收入”、“其他收益”他收益 调减合并利润表“营业外收入”本期金额 的政府补助在该项目反映。1,553,420.43 元，政府补助，从利润表“营业外收入”项目调 调增母公司利润表“其他收益”本期金额 整为利润表“其他收益”列报，比较数据不 1,553,420.43 元，予调整。调减母公司利润表“营业外收入”本期金额 1,553,420.43 元。（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会（2017）13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在合并及母公司利润表中区分“持续经营净 无影响 利润”及“终止经营净利润”。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 17 （3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追 无影响 溯调整。2.会计估计的变更 本公司本期无重大会计估计变更事项。3.前期会计差错更下 本公司本期无重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期因新设子公司，而使合并范围发生变化。本期新设子公司如下：子公司名称 注册地 设立时间 注册资金 持股比例（%）取得方式 北京奥信威能源环保科技有限公司 北京 2017-6-13 500 万 51%新设 (八八)企业社会责任企业社会责任 节能服务产业从全球能源、经济发展的大趋势来看，国际上全球应对气候变化的形势日益紧迫，各国纷纷提出各自的能源转型目标，其中提高能效是重中之重，能效是“第一能源”已成为全球的共识；国内“十九大”报告中将生态文明建设提升到了千年大计的高度，并绘就了一幅美丽中国的新画卷，未来为建设生态文明，实现“美丽中国”目标，能源生产与消费革命、区域环境污染治理等各项宏观战略的实施将对节能服务产业的发展提出更高的要求；不仅如此，“一带一路”战略的推进、“南南合作”相关项目的实施、全国碳市场的兴起等各项工作的开展，也将给节能服务产业的发展带来更大的机遇。奥宇每年为企业节约电量 6 亿度，相当于一个百万级人口城市两个多月居民生活用电量；每年为社会减少二氧化碳排放 60 万吨，相当于十八万辆家庭轿车一年碳排放量的总和。时至今日，奥宇节能已然有了更为强大的能力，更为远大而豪迈的理想,也必将在绿色革命，产业报国的未来征途上谱写恢弘的篇章！三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）建立科学的管理体系 1、完善公司法人治理结构。按现代企业制度的要求规范公司董事会、股东会、监事会以及经理人的权利与责任。适时启动公司股改，实施股权激励政策。建立科学的决策机制，公司发展战略规划、主营业务方向确定、重大人事调整等必须充分酝酿讨论，集体决策。2、实行部门经理负责制。以方便业务和项目推进为目的，对现有部门进行整合调整，进一步明确各部门职责。按级管理，一级对一级负责。各职级负责人要加强学习和总结，强化大局意识、责任意识，提高领导能力，确保本部门能按时完成各项任务。深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 18 3、规范工作流程。严格按流程办事，按规矩办事。重点是项目开发、立项流程，方案设计与审核流程，投标文件审核流程，合同审核流程等。4、严格规章制度。抓好制度的落实，加强督促，严格实施奖惩。（二）全面规划人才培养，强化技术支撑体系 1、加强技术研发的针对性，使之能与实际项目更紧密的结合。2、抓好技术整合，着眼市场需求，按照“能效提升、环资提升、管理提升、服务提升”的技术支撑要求，开展广泛的业务合作。重点在设备设施智能化管理、节水及环境优化、照明系统节能改造，以及信息化服务等领域，与相关供应商建立战略合作伙伴关系。3、努力做到“五递一行”，即“知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、信念传递、管理训诫行为”，继续开展节能服务能力提升工程，各类培训遍地开花。4、规范项目技术支持流程。技术部对项目的设计、实施、调试负总责，研发及工程部门予以配合。（三）抓好工程质量建设 1、实行项目经理负责制。项目经理对项目的施工、进度、质量和安全等负全责。2、加强施工质量与安全管理。规定项目施工流程，定时间、定程序、明要求，严把进度、质量和安全关。3、发挥工程部技术较强的优势。培养工程人员独立操作项目的能力，实施 BOT 能源站建设的能力，对技术提出优化设计的能力，工程成本的控制能力，对项目运作提出建议的能力。（四）培养过硬运营队伍 1、规范运营流程和程序。运营部要完成项目运营与管理规范（包括各类表单）的起草并提交公司讨论，真正做到事事流程清晰、按流程办事，逐步形成完备的运营体系。2、鼓励运营部门对项目进行深度挖掘。在确保项目平稳运作的基础上，充分挖掘节能潜力，实现效益最大化。同时，应密切与业主的商务关系，搞好项目的再开发，拓展项目范围，发现并抓住新的项目商机。3、全方位提高运营队伍素质。从服务意识抓起，从运营细节做起，通过规范工作内容、工作流程、工作标准，使每一名运营人员懂得运营工作的基本套路。运营人员的配置要求层次化，就高不就低，并建立运营人员培训机制，使他们在工作中能不断成长。（五）丰富采购工作的内容 1、积极寻找可靠的供应商，不定期邀请供应商来公司进行技术交流和培训。2、强化采购工作的及时性。技术、工程运营部门要了解采购周期，应按照项目推进的时间要求及时与采购部门沟通，提前向采购部门提出需求；采购部门抓好对供应商的督导，确保按时、保质完成采购任务。（六）加强市场战略策划 增强政策、市场研究的及时性和有效性。市场部加强对行业政策、技术趋势、市场前景以及竞争对手的调研，对公司发展战略以及项目开发路径、业务模式等有针对性的提出意见建议；结合公司重点布局的地区及业务领域，向营销人员提供有效资讯并予以具体指导；把宏观调研与项目的具体策划紧密结合起来，促进项目落地，提高咨询的有效性。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-014 19 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1营运资金不足的风险 报告期内，公司致力于向综合能源服务商转型，这样对节能服务公司的资金整合能力也有着极高要求，融资难融资贵的问题存在，有些节能项目的融资成本甚至高达 20%以上。考虑到未来综合能源管理业务的进一