832406_2017_众力德邦_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：2018-001 1 众力德邦 NEEQ:832406 北京众力德邦科技股份有限公司（Beijing ZhongLiDeBang Co.,Ltd）年度报告 2017 公告编号：2018-001 2 公 司年 度 大 事 记 1、2017 年 4 月，公司在新产品的研发上取得了重大的突破，并针对相应的产品申请了专利。公司申请发明专利 2 项、实用新型专利 2 项、软件著作权6 项。2、2017 年 5 月，我公司作为参编单位，参加甘肃省严寒与寒冷地区居住建筑节能设计标准（四步节能 75%）编写。3、2017 年我公司自主研发的“德邦”热网动态平衡节能系统，在多个现场试点应用，均取得了明显的节能效果。该系统是对二次供热网系统进行平衡优化，使整个供热系统（小区）实现每栋楼按需供热，单元楼宇之间自动平衡，彻底解决冷、热不均的问题。公告编号：2018-001 3 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及利润分配情况第七节融资及利润分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节行业信息第九节行业信息.31 第十节公司治理及内部控制第十节公司治理及内部控制.32 第十一节财务报告第十一节财务报告.37 公告编号：2018-001 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、众力德邦 指 北京众力德邦科技股份有限公司 中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事会规则 指 股东大会议规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京众力德邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京众力德邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京众力德邦科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-001 5 第一节声明与提示第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞光、主管会计工作负责人杨光及会计机构负责人(会计主管人员)杨光保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业政策变动风险 为推动供热计量改革,国务院及有关政策部门先后颁布了一系列鼓励性政策,为供热计量行业的发展建立了良好的政策环境。近年来,随着国家“一户一表”工程的推进和新竣工住宅面积的增加,供热计量仪表市场规模不断扩大。公司目前主要客户包括代理商以及政府部门、供热公司等项目改造方。受益于有新建住宅安装供热计量仪表的、传统老旧社区供热系统改造,公司的主营业务规模及利润呈现增长态势。如果未来有关节能和供热计量改革政策发生不利变化,导致下游行业需求量增长速度放缓,公司生产经营将面临较大压力。技术和新产品开发的风险 公司经过多年发展已经培养出一批研发人才,拥有丰富的行业经验,技术和产品适用性都保持了较高的水平。但随着市场的逐步发展,新技术、新产品的不断涌现,终端客户对技术和产品的可靠性、耐用性会有更高的要求。此外,供热计量设备长期自行运行、运行环境复杂多变以及新产品的某些缺陷运行较长时间后才可能显现出来,公司也需要对现有产品和技术进行不断调整。如公司不能主动适应市场的新变化,不能长期保持技术的先 公告编号：2018-001 6 进性,不能针对产品运行中显现出来的缺陷以及客户新要求对产品、技术进行调整,则会影响公司在未来供热计量市场上的发展。OEM 模式风险 公司的主要产品均利用OEM原厂委托制造模式生产,即由公司提供图纸和技术标准要求,原厂委托制造厂商根据公司提供图纸和技术标准进行加工。目前,公司主要与北京金日蓝海和北京富崛科技建立了 OEM 的合作关系,委托生产采集器、热量查询器以及热量分配器等产品,存在依赖于某几家代工厂商的风险。此外,公司严格按照制定的检验规程对委托制造的产品进行质量检验,但仍然面临委托制造价格变化导致生产成本波动、个别原厂委托制造厂商不能按照订单约定的时间供货或个别批次产品不符合公司质量要求等风险。存货占总资产比重较高的风险 由于公司采用OEM原厂委托制造模式生产,无自有生产设备及厂房,因此存货为公司主要资产。公司 2016 年末、2017 年末存货余额分别为 17,323,216.26 元、15,646,310.57 元,占同期总资产的比例分别为 41.99%、41.56%,占总资产比重较高。若未来发生行业政策与标准、市场环境、新产品替代等变化,可能会造成公司存货积压、减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号：2018-001 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京众力德邦科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZhongLiDeBang Co.,Ltd?证券简称 众力德邦 证券代码 832406 法定代表人 俞光 办公地址 北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室(园区)二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨光 职务 董事会秘书 电话(010)63792240?传真(010)63789844?电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室 100070 公司指定信息披露平台的网址 http/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 北京市丰台区航丰路 9 号三层 306 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）技术服务业 主要产品与服务项目 公司所从事的专业领域为供热管理专业技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）32,118,230 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞光 实际控制人 俞光 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101067868902785 否 注册地址 北京市丰台区航丰路 9 号三层306 室 否 注册资本 32,118,230.00 否 公告编号：2018-001 8 不适用。五、中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 常社强、孙克山 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-001 9 第第三三节节会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,112,676.40 25,599,030.63-40.96%毛利率%38%41%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,105,295.61 1,318,537.46-259.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,476,449.57-887,024.80-179.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.14%3.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.22%-2.62%-基本每股收益-0.07 0.04-275.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,645,122.50 41,250,879.58-8.74%负债总计 3,212,368.29 6,970,897.80-53.92%归属于挂牌公司股东的净资产 34,390,107.53 34,165,350.14 0.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.14 6.14%资产负债率（母公司）7.41%15.07%-资产负债率（合并）8.50%16.90%-流动比率 1,144.49%566.32%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,103,532.74-3,178,476.29 65.28%应收账款周转率 168.61%300.00%-存货周转率 56.43%88.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.74%-6.41%-营业收入增长率%-40.96%-33.57%-净利润增长率%-259.67%-80.10%-五、股本情况 公告编号：2018-001 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,118,230 30,000,000 7.06%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 270,000.00 投资收益 236,657.54 捐赠支出-70,000.00 滞纳金支出-5.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 436,652.04 所得税影响数 65,498.08 少数股东权益影响额（税后）-1.58 非经常性非经常性损益净额损益净额 371,155.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 未分配利润 3,010,172.81 3,016,562.11 6,518,898.61 6,829,605.71 盈余公积-724,322.07 758,845.08 应交税费-3,485,755.52 3,140,525.41 递延所得税 368,014.53 374,403.83-归属于母公司股东权益合计 34,158,960.84 34,165,350.14-所得税费用 189,470.16 183,080.86-净利润 1,310,424.65 1,316,813.95-归属于母公司股东的净利润 1,312,148.16 1,318,537.46-综合收益总额 1,310,424.65 1,316,813.95-归属于母公司股东的综合收益总额 1,312,148.16 1,318,537.46-公告编号：2018-001 11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是一家专注于集中供暖建筑的供热节能改造与分户热计量系统研发与生产的高科技企业。公司拥有雄厚的研发力量，在建筑节能改造、供热计量、供热服务等相关领域的研发和储备上已经积累了十年以上的实践经验，取得了国内领先的科研成果，拥有多项相关领域发明专利。公司的主要产品为“流量温度法”热分配系统，该系统是由本公司历经十年独立研发，具有全部自主知识产权，是完全符合中国国情的供热计量与供热节能相结合的分户热计量系统。其销售对象为各类供热公司。2009 年 3 月，“流量温度法”被国家行业标准供热计量技术规程（JGJ173-2009）列入指定的供热计量方法。2011 年 8 月，由我公司为第一起草单位的国家行业标准流量温度法热分配装置技术条件（JG/T332-2011)正式发布并实施。2013 年，“流温法热分配系统”分别获得科技部、北京市以及丰台区的科技型中小企业创新基金立项支持。经过多年的经营，公司已经积累了大量的行业客户，取得了良好的产品和服务的口碑，积累了丰富的行业经验，并通过持续的技术研发和升级，使公司的行业技术优势愈发稳固了。目前公司已经建立了完善的自营销售队伍，并设立了甘肃分公司以及陕西分公司。同时发展了各地代理商。2016 年公司研发全域自动调节供热系统，是一种由热用户主动调节引发的各单元（或根据建筑情况划分的其他区域）流量自动再平衡；换热站水泵自动变频以适应热用户调节后的总流量，换热站一次网供热量自动调节（电动阀调节或者二级泵变频调节）以适应热用户调节后的总热量；热源自动调节以适应各换热站所需的总流量和总热量。2017 年公司在多个现场应用“德邦”热网动态平衡节能系统，对二次供热网系统进行平衡优化，使整个供热系统（小区）实现每栋楼按需供热，单元楼宇之间自动平衡，彻底解决冷、热不均的问题，经过现场应用，数据对比分析，该方案的应用取得了明显的节能效果，并且供热质量并没有受到影响，反而使一些末端的楼宇供热质量受到了明显的改善。2018 公司的主要目标是在 15 个小区 200 万平方米实施二次网供热平衡系统。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 公告编号：2018-001 12 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司营业收入为 15,112,676.40 元，同比下降 40.62%。主要原因是受到老旧小区热计量改造行业政策影响，原有的十二五规划政策已到期，北京地区新的老旧小区热计量改造政策尚未出台，受此影响，公司老旧小区改造业务下滑较大。为了应对既有建筑供热计量改造任务不稳定的风险，公司针对新建建筑开发新产品即流量温度采集器以及老旧小区与新建建筑都适用的“德邦”热网动态平衡节能系统。公司 2017 年度主要的工作是在甘肃、陕西 4 个小区做了新产品的试点应用，取得了对比分析的数据，经过现场应用，公司的新产品系统有效的解决了目前传统集中供热存在一些多年的问题。有了这些数据之后，公司就可以大力的向市场进行推广了。公司发展的方向是供热计量、供热节能及合同能源管理，基于供热计量为供热公司提供精细化供热管理方案，改变目前国内粗放式供热现状，提高供热效率及供热管理水平，实现节能。（二）行业情况（二）行业情况 实施节能减排,建立节约型社会已经成为国家的长期发展战略,由于我国人口众多,因此,建筑节能已经成为未来最重要的节能领域,节能潜力巨大。在我们国家来说,集中供热主要集中在“三北”地区 15 个省市,目前全国集中供热总面积已经超过 100 亿平方米,从近年来国家颁布的各项相关政策法规来看,实施供热计量改革已经成为中央和各级地方政府的共识,市场潜力巨大,前景广阔。目前国内供热计量行业主要有四种供热计量方法：散热器热分配计法、户用热量表法、流量温度法、通断时间面积法。其中流量温度法就是我公司自行研制的、有着完全自主知识产权和国家行业标准的供热计量方法。流量温度法现已覆盖了北京、甘肃、山西、陕西、吉林、河北等省市，并且在一些省市已经有了较高的市场占有率。随着供热计量改革的逐步深入,以及公司整体实力的逐步加强,公司有望获得良好的发展前景。本年度行业比较关注“三供一业”中的热计量节能减排项目，“三供一业”分离移交是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项工作。“三供一业”项目中涉及到关于供暖的工作包括供热节能、供热计量和供热运行，这三项工作目前是本公司所主要经营的业务。2018 年仅陕西、山西和甘肃三省涉及到“三供一业”的项目就到达了上亿平分米，工程量达到 60 亿以上，我公司预计能在这三个省开展一定的项目，营业额预计 5000 万左右。在全国范围内“三供一业”项目预计在三年以内完成。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负资产负债结构分析债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,337,547.69 3.55%6,413,035.14 15.55%-79.14%应收账款 7,035,303.37 18.69%8,391,280.72 20.34%-16.16%存货 15,646,310.57 41.56%17,323,216.26 41.99%-9.68%长期股权投资-固定资产 689,528.88 1.83%911,672.42 2.21%-24.37%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2018-001 13 应付帐款 500,840.06 1.33%759,874.16 1.84%-34.09%预收款项 1,854,166.75 4.93%1,149,365.41 2.79%61.32%应付职工薪酬 300,000.00 0.80%1,035,700.00 2.51%-71.03%应交税费 433,079.62 1.15%1,395,806.87 3.38%-68.97%其他应付款 124,281.86 0.33%2,630,151.36 6.38%-95.27%股本 32,118,230.00 85.32%30,000,000.00 72.73%7.06%资本公积 470,184.89 1.25%258,361.89 0.63%81.99%盈余公积 890,426.14 2.37%890,426.14 2.16%-未分配利润 911,266.50 2.42%3,016,562.11 7.31%-69.79%资产总计 37,645,122.50-41,250,879.58-8.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期内货币资金为 1,337,547.69 元，相比同期下降了 79.14%的原因：2017 年期末公司购买了 9,000,000.00 元交通银行发行的“稳得利”理财产品，2016 年末理财的金额是 5,000,000.00 元，2017年年末公司购买的理财产品比 2016 年多出 4,000,000.00 元，本年末货币资金除了留足日常的开支外，全都购买了理财产品。2、报告期内应收帐款为 7,035,303.37 元，相比同期下降了 16.16%，主要原因是销售收入下降引起的应收帐款减少和本报告期内收回以前年度的欠款引起的减少。3、报告期内存货为 15,646,310.57 元，相比同期下降了 9.68%，主要原因是根据公司的长期发展目标来看，老旧小区热计量行业受到行业政策影响，销售收入大幅下降，公司处于产品的转型期，近两年主要的目标是消化现有的库存，同时加大新产品的开发应用，在新产品的存货问题上公司管理层处于谨慎态度，根据销售合同量来定制存货。4、报告期内预付帐款为 1,807,042.25 元，相比同期增加了 237.09%元，主要原因是：根据与供应商采购的合同约定，公司购买的工控机等商品要先预付 50%的货款，另外公司正在进行中的项目根据进度的需要购买材料和配件等，根据合同约定需预付 30%50%的材料款。5 报告期内其他流动资金为 9,000,000.00 元，相比同期增加了 80%，主要原因是：公司购买的由交行发行的“稳得利”理财产品增加的原因，2017 年末购买的理财产品为 9,000,000.00 元，2016 年末购买的理财产品为 5,000,000.00 元，净增加了 4,000,000.00 元。6、报告期内固定资产为 689,528.88 元，相比同期下降了 24.37%，主要原因是：公司固定资产在报告期内正常提取折旧的原因引起的下降。7、报告期内应付帐款为 500,840.06 元，相比同期下降了 34.09%，主要原因是：公司支付了以前年度的欠款。8、报告期内预收帐款为 1,854,166.75 元，相比同期增加了 61.32%，主要原因是：2017 年 12 月收到了太原热力公司的 959,000.00 元预付款。9、报告期内应付职工薪酬为 3,000,000.00 元，相比同期下降了 71.03%，主要原因是：根据公司2017 年的利润为亏损的情况，公司减少了一部分年终薪金的发放。10、报告期内应交税费为 433,079.62 元，相比同期下降了 68.97%，主要原因是：公司受到老旧小区热计量行业政策的影响，销售收入大幅下降，导致应交税费也相应的下降。11、报告期内其他应付款为 124,281.86 元，相比同期下降了 95.27%，主要原因是：公司 2016 年末的 2,630,151.36 元包含了定增款 2,330,053.00 元，因在 2016 年末尚未办理完毕中国结算的相应手续，该笔定增款暂时计入了其他应付款。12、报告期内资本公积为 470,184.84 元，相比同期增加了 81.99%，主要原因是：公司 2016 年度定向增发股本 2,118,230 股，超出股本部分的计入了资本公积科目。13、报告期内未分配利润为 911,266.50 元，相比同期下降了 69.79%，主要原因是：公司受到老旧 公告编号：2018-001 14 小区热计量行业政策的影响，销售收入下降了 40.96%，报告年度利润为亏损 2,177,280.57 元的原因导致的。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 15,112,676.40-25,599,030.63-40.96%营业成本 9,302,801.61 61.56%15,137,439.29 59.23%38.28%毛利率 38%-41%-管理费用 6,733,241.10 44.55%7,479,348.34 29.39%-9.98%销售费用 2,638,517.70 17.46%2,738,349.92 10.76%-3.65%财务费用-5,415.09-7,933.51-营业利润-2,219,217.23-962,076.10-112.01%营业外收入 270,000.00 1.79%2,468,388.96 9.70%-89.06%营业外支出 70,005.50 0.46%6,418.05 0.03%990.76%净利润-2,177,280.57-1,316,813.95 4.84%-276.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入为 15,112,676.40 元，相比同期下降了 40.62%，主要原因是：公司以前年度的主要业务是以老旧小区热计量改造为主，受到行业政策影响，原有的老旧小区热计量十二五规划政策已到期，北京地区的老旧小区热计量改造政策尚未出台，受此影响，公司老旧小区改造业务下滑较大，针对新建建筑和供热公司推出的新产品，2017 年公司上半年处于现场应有取得数据对比分析阶段，下半年在推广阶段，与同期销售收入相比下降较大。2、报告期内公司营业成本为 9,302,801.61 元，相比同期下降了 38.28%，主要原因：销售收入下 降引起的相应销售成本的降低。3、报告期内公司其他收益为 1,010,372.90 元，全部为公司增值税即征即退的退税收入。相比公司以前年度中没有计入该科目的收益，新增加的原因为，2017 年根据财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）的规定，退税收入要计入其他收益科目，不再计入营业外收入科目。4、报告期内公司营业利润为2,219,217.23 元，相比同期下降了 112.01%，主要原因：受到老旧小区热计量改造行业政策影响，公司新产品处于推广阶段，导致销售收入下降了 40.62%，管理费用下降了 9.98%，销售费用下降了 3.65%，因期间费用当中主要为公司经营的必要开支下降的幅度较低。报告期内销售收入和销售成本下降较大，但期间管理下降较低的原因导致公司的营业利润相比同期下降了112.01%。5、报告期内公司营业外收入为 270,000.00 元，相比同期下降了 89.06%，主要原因：公司 2016 年营业外收入为 2,468,388.96 元，其中有 1,961,388.96 元，占营业外收入的 80%为公司嵌入式软件产品实际税负率超过 3%部分实行即征即退的政策收到的退税，2017 年退税收入 1,010,372.90 元计入了营业外收入。因销售收入的大幅下降，收到的增值税退税额也相应的减少了。6、报告期内公司净利润为2,177,280.57 元，相比同期下降了 276.71%，主要原因是：因受到老 旧小区热计量行业政策的影响，新产品处于推广阶段，销售收入的大幅下降，导致的相应的营业利润和净利润的下降。公告编号：2018-001 15 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,018,336.78 20,246,794.88-25.82%其他业务收入 94,339.62 5,352,235.75-98.24%主营业务成本 9,237,983.69 9,425,837.39-1.99%其他业务成本 64,817.92 5,711,601.90-98.87%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%项目销售收入 12,986,891.49 85.93%15,657,383.80 61.16%代理商销售收入 2,031,445.29 13.44%4,589,411.08 17.93%其他收入 94,339.62 0.63%5,352,235.75 20.91%合计 15,112,676.40 100.00%25,599,030.63 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内代理商销售收入占总收入的比例为 13.44%，主要原因是：受老旧小区热计量改造行业政策影响，北京地区的代理商销售收入下降的原因导致的。2、报告期内其他收入为 94,339.62 元，主要为技术服务收入，2016 年其他收入 5,352,235.75 元中为安装服务收入和技术服务收入，2017 年度因项目销售收入的下降导致报告期内没有安装服务收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通州玉桥街道办事处 2,718,991.45 17.99%否 2 榆中县供热管理站 1,950,004.27 12.90%否 3 北京东城建委二中心 1,771,623.93 11.72%否 4 北京韩建建筑工程有限公司 854,700.85 5.66%否 5 兰州真空设备有限公司 778,100.31 5.15%否 合计合计 8,073,420.81 53.42%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京富崛科技发展有限公司 620,000.00 16.47%否 2 北京金日蓝海科技有限公司 587,783.30 15.62%否 3 安徽汉威电子有限公司 554,159.00 14.73%否 公告编号：2018-001 16 4 唐山汇中仪表股份有限公司 229,628.00 6.10%否 5 北京鑫朋五金机电有限公司 224,548.00 5.97%否 合计合计 2,216,118.30 58.89%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,103,532.74-3,178,476.29 65.28%投资活动产生的现金流量净额-3,971,954.71 2,421,253.07-264.05%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 2,330,053.00 -现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额与同期相比增加了 65.28%，主要原因是：报告期内收回 的以前年度应收帐款的原因以及预收货款的原因。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额现与同期相比下降了264.05%，主要原因是：报告期内 投资支付的现金,也就是购买的理财产品相比 2016 年末增加了 4,000,000.00 元，导致投资活动产生的现金流量净额为39,719,54.71 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 我公司于 2016 年 5 月收购北京中润华科技发展有限公司，股权比例为 68%，为我公司的控股子公司，纳入合并范围内。北京中润华科技发展有限公司，注册地为北京市朝阳区锦芳路 1 号院 10 号楼 1309 室，法定代表人为马洪涛，公司是专业从事供热和空调领域节能技术、产品开发与应用的自动化控制与网络监控的高新科技公司，是北京市供热协会理事单位，在暧通网络监控系统，拥有多项先进技术与产品。北京中润华科技发展有限公司是专业做热源端节能改造服务的专业公司，公司收购其资产有利于补充我公司在供热领域内的短板，使得我公司成为在供热行业热源端和用户端均能成为专业公司。本次收购股权符合公司发展战略目标，符合公司和全体股东的利益。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，按照公司第一届董事会第四次会议审议批准，授权管理层在不影响公司日常经营资金使用的前提下，和保障资金流动性和安全性的基础上，使用自有闲置资金购买理财产品。该款理财产品为风险为 2R 的低风险理财产品，由交通银行发行，收益稳定，本款理财产品自成立 20 多年以来，从未发生过风险。具体投资情况如下：项目 投资金额 投资期限 预计年收益 稳得利 28 天 5000000.00 2016.12.7-2017.1.5 3.5%稳得利 42 天 5000000.00 2017.1.9-2017.2.20 4%稳得利 28 天 5000000.00 2017.3.1-2017.3.29 4%稳得利 28 天 5000000.00 2017.3.31-2017.4.27 4.2%稳得利 28 天 5000000.00 2017.5.3-2017.5.31 4%稳得利 28 天 5000000.00 2017.6.2-2017.6.30 4.5%公告编号：2018-001 17 稳得利 28 天 2000000.00 2017.6.29-2017.7.26 4.75%稳得利 28 天 5000000.00 2017.7.12017.7.29 4.5%稳得利 28 天 2000000.00 2017.7.282017.8.24 4.5%稳得利 28 天 4000000.00 2017.8.12017.8.29 4.5%稳得利 28 天 2000000.00 2017.8.272017.9.26 4.45%稳得利 28 天 4000000.00 2017.8.282017.9.27 4.6%稳利得 28 天 2000000.00 2017.9.272017.10.23 4.7%稳得利 28 天 4000000.00 2017.9.282017.10.26 4.5%稳得利 28 天 7000000.00 2017.10.282017.11.25 4.5%稳得利 28 天 7000000.00 2017.11.27-2017.12.25 4.4%稳得利 28 天 1000000.00 2017.12.25-2018.1.22 4.8%稳得利 28 天 8000000.00 2017.12.26-2018.1.23 4.8%（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 本年度期初调整：甘肃分公司补提 2016 年递延所得税 6,389.30 元，公司进行了追溯调整，涉及资产负债表的调整项目有:期初未分配利润调增 6,389.30 元，期初递延所得税调增 6,389.30 元，期初归属于母公司股东权益调增 6,389.30 元；涉及利润表的调整项目有：期初所得税费用调减 6,389.30元，期初净利润调增 6,389.30 元，期初归属于母公司股东的净利润调增 6,389.30 元，期初综合收益总额调增 6,389.30 元，期初归属于母公司股东的综合收益部额调增 6,389.30 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期间，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，尽力实现一个企业对社会的责任。三、持续经营评价三、持续经营评价 从市场容量来看，目前全国集中供热总面积已经超过 100 亿平方米，这其中尚有大量的非节能住宅需要进行供热计量改造，而且，每年还有大量的新建住宅需要强制安装供热计量产品，因此，对公司的持续经营有着充分的市场保障。城镇供热是关系民生的基础性行业，由于能源消耗的不断增加和气侯变暖、空气污染等问题的存在，长期来看供热行业对于节能服务具有刚性需求。报告期内公司营业收入为 15,112,676.40 元，净利润为2,177,280.57 元，净资产为34,432,754.21 元，公司根据市场的需要不断开发新产品，同时根据市场的变化拓展新的业务。近 公告编号：2018-001 18 两年新研发的“德邦”热网动态平衡节能系统，是对二次供热网系统进行平衡优化，使整个供热系统（小区）实现每栋楼按需供热，单元楼宇之间自动平衡，彻底解决冷、热不均的问题。该系统已在多个现场试点应用，均取得了明显的节能效果。公司不存在营业收入较低、净资产为负、连续亏损的情况。从产品生产和公司实施保障方面来看，公司已经建立了顺畅的生产、检测、仓储、运输、施工体系。专业人才配备齐全，持续研发能力突出。同时，公司已经实施了大部分员工持股方案，此举更加激发了员工的工作积极性和主人翁责任感。完全可以保证公司持续做大做强。公司 2018 的主要目标是在甘肃、山东、河南、河北等地 15 个小区 200 万平方米实施二次网供热平衡系统，实现