832152_2017_华富股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 1 2017 HUARICHHUARICH 年度报告 华富股份 NEEQ:832152 昆山华富新材料股份有限公司 Kunshan huarich new materials co.,ltd.昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 24 日下午，公司召开一届十次董事会，会议审议通过2016 年度总经理工作报告，2016 年度董事会工作报告，2016 年年报及年报摘要，2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算报告，2017 年度日常关联交易计划，关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务报告审计机构的议案，募集资金存放与实际使用情况的专项报告年报信息披露重大差错责任追究制度关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案等十项议案，并决议将-项议案提请年度股东大会审议。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开一届六次监事会议，会议审议通过 2016 年度监事会工作报告，2016年年报及年报摘要，募集资金存放与实际使用情况的专项报告及年报信息披露重大差错责任追究制度等四项议案，并对年报发表了审核意见，同时决议将该四项议案提交股东大会审议。2017 年 5 月 18 日下午在公司会议室召开 2016 年度股东大会，会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案，并于次日在股转系统网站公告了会议决议。2017 年 8 月 28 日下午，公司召开一届十一次董事会议，会议审议通过2017 年半年度报告。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开一届七次监事会议，对半年报发表了审核意见并予通过。2017 年 10 月 16 日，公司召开一届十二次董事会议，审议通过 并于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案 关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。公司监事会全体成员列席会议，并召开一届八次监事会议，审议通过关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事会候选人的议案。2017 年 11 月 2 日，公司 2017 年第一次职工代表大会选举纪红玉为职工代表监事。同日，在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，通过了 并于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案 关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事会候选人的议案。随后，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过关于选举产生公司第二届董事会董事长的议案 关于聘任公司总经理的议案 关于聘任公司董事会秘书的议案 关于聘任公司副总经理的议案 关于聘任公司财务总监的议案 关于指定公司信息披露义务人的议案。公司新一届监事会全体成员列席会议，并随即召开了二届一次监事会，通过了关于选举产生公司第二届监事会主席的议案。次日，公司在股转系统网站发布了董监高换届公告。2017年 3 月17 日，公司产品继续获得“绿叶”证书，编号：GLF-07-APAC-17-0899。2017 年 3 月 31 日，公司继续获得Oeko-tex standard 100“信心纺织品（I 类产品）”证书，编号：12.HCN.18150。2017 年公司参与制订的 QB/T5069-2017防护手套用聚氨酯超细纤维合成革、QB/T5070-2017人造革合成革试验方法耐污染性的测定、QB/T5073-2017人造革合成革颜色表示方法、QB/T5137-2017 服装合成革用聚氨酯树脂、QB/T5139-2017腰带用聚氨酯合成革、QB/T5141-2017 休 闲 鞋 用 聚 氨 酯 合 成 革、QB/T5142-2017服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革、QB/T5143-2017湿法水性聚氨酯合成革、QB/T5144-2017内墙装饰用水性聚氨酯壁革、QB/T5145-2017 水性 聚 氨 酯 聚 氯 乙 烯 人 造 革、QB/T5149-2017聚氨酯聚氯乙烯复合人造革和 QB/T5156-2017人造革合成革试验方法透气性的测定第 12 项标准，经工信部批准并公布实施。2017 年 2 月 8 日，公司实用新型专利：无溶剂环保型聚氨酯复合材料，专利号：ZL 201620940545.5，获得授权。2017 年 3 月 13 日，公司“AXIATEX”商标，被苏州市商标协会、苏州市知名商标认定委员会继续认定为苏州市知名商标。2017 年 1 月 13 日，公司加入“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”。2017 年 2 月 24 日，公司与科思创成功签约，成为其 INSQIN制造商合作伙伴。2017 年 10 月 10 日，公司被授予“ZDHC合成革行业先锋试点企业”。2017 年 6 月，公司被周市镇人民政府认定为“周市镇 2016 年度创新创业企业”。昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华富股份、公司、本公司 指 昆山华富新材料股份有限公司 华富有限 指 昆山华富合成皮革有限公司 福中鼎 指 昆山福中鼎投资管理企业（有限合伙）香港捷安 指 香港捷安有限公司 唐古拉 指 江苏唐古拉聚合材料有限公司 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，以湿法工艺或干法工艺生产的产品，统称为 PU 合成革。湿法 PU 合成革 指 以针织布、机织布和无纺布等为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层，经过湿法工艺和干法工艺两大工艺流程生产出来的产品。纯干法 PU 合成革 指 将干法 PU 树脂、DMF、助剂及颜料等混合，涂刮于离型纸上，在涂覆干燥形成的膜层（面层+粘结层）上贴合基布经过干燥冷却后，剥离离型纸，形成纯干法 PU合成革成品。Oeko-tex Standard 100 指 使用最为广泛的纺织品生态标准，由德国海恩斯坦（Hohenstein）研究协会于 1992 年制定的，适用于纺织品和皮革制品。Oeko-Tex Standard 100 禁止和限制使用纺织品上已知的可能存在的有害物质包括：PH 值、甲醛、可萃取重金属、杀虫剂/除草剂，含氯苯酚，可分解芳香胺的偶氮染料、致敏染料、有机氯载体，有机锡化合物、PVC 增塑剂、色牢度、有机挥发气体、气味。Oeko-tex Standard 100 I 级 指 符合该标准要求的产品可用于制作婴儿及三岁以下儿童服装。REACH 法规 指 全称为“Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals，化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1 日正式实施。绿叶标志认证 指 天祥集团（Intertek）作为世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一，以其公认的专业、质量和诚信享誉全球，其所作认证又称为绿叶标志认证。元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 昆山华富新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年度 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏汉忠、主管会计工作负责人陈瑶及会计机构负责人（会计主管人员）吴萍萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、原材料价格上涨风险 公司产品主要原材料树脂、基布、离型纸、色料、助剂等，约占主营业务成本 65%左右，主要受上游石油价格波动影响。2017年内原材料价格继续大幅波动上涨，同时原材料成本向下游传导存在滞后期，且不能完全消化，引致公司毛利率和利润空间进一步压缩，给公司带来较大的经营风险。二、环保风险 公司主要业务为中高档 PU 服装革的研发、生产和销售，大行业属于橡胶和塑料制品业，产品属于新材料领域，不属于重污染行业。而国家对本行业监管较为严格，制定和更新了多部监管法规。江苏启动生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。由于公司生产使用的原材料中化工原料占有较大比例，因此，如果生产过程中环保措施不到位，公司仍将面临生产过程和产品质量环保不达标的风险。三、安全生产风险 公司生产过程中使用部分化工原料，同时存在一定的职业危害因素，如果公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，有可能发生火灾直至爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成较大的经济损失。四、使用清洁能源带来的成本 上涨风险 2016 年底、2017 年初，公司花费 300 万元，实施“煤改气”工程拆除了原有的燃煤热载体导热油炉，改用天然气加热方式为生产机台供热。工程建设本身，清洁能源替代燃煤，采用直燃机（而非燃气锅炉）供热方式对生产设备的影响，以及天然气“限供”，都对生产运营造成极大困挠，影响了公司业绩。五、新技术、新产品开发风险 随着市场需求的变化，以及受政府倒逼转型升级，公司需要不断加大研发投入进行新工艺设计和新产品开发。由于新技术和新产品在研发过程存在诸多不确定性；同时，新产品推出后能否获得客户认同和接受也存在一定的不确定因素。因此，公司在新技术、新产品开发过程中存在一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山华富新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan Huarich New Materials Co.,Ltd.证券简称 华富股份 证券代码 832152 法定代表人 夏汉忠 办公地址 昆山市周市镇横长泾路 588 号 111 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴萍萍 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0512-57668902 传真 0512-57668902 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆山市周市镇横长泾路 588 号 215337 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-02-19 挂牌时间 2015-03-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C2925 制造业一橡胶和塑料制品业一塑料制品业一塑料人造革合成革制造 主要产品与服务项目 中高档服装用聚氨酯合成革的研发，生产和销售。主要产品：湿法 PU 合成革和纯干法 PU 合成革。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）43,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 夏汉忠 实际控制人 夏汉忠、陈瑶 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205007353365091 否 注册地址 昆山市周市镇横长泾路 588 号 否 注册资本 43,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏、李金桂 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,842,491.08 78,600,912.07-26.41%毛利率%3.93%9.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,189,716.11-5,795,411.06-41.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,670,638.43-6,509,242.83-35.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.16%-12.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.47%-14.45%-基本每股收益-0.19-0.13-46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,419,231.71 87,641,206.76-17.37%负债总计 39,565,021.42 46,597,280.36-15.09%归属于挂牌公司股东的净资产 32,854,210.29 41,043,926.4-19.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.94-19.15%资产负债率%（母公司）49.48%49.65%-资产负债率%（合并）54.63%53.17%-流动比率 69.67 79.37-利息保障倍数-5.06-2.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,476,125.55-4,958,564.68 270.94%应收账款周转率 6.85 6.61-存货周转率 2.71 3.37-昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.37%-14.15%-营业收入增长率%-26.41%-27.29%-净利润增长率%-41.31%-612.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,500,000 43,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 641,229.76 所得税影响数 160,307.44 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 480,922.32 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事服装用中高档聚氨酯（PU）合成革的研发、生产与销售，属“橡胶和塑料制品行业”，行业代码 29，子行业为“塑料人造革、合成革制造”，子行业代码 2925。公司立足于高端外贸服装面料这一细分领域，借助经验丰富的管理团队、强大的研发实力和新品开发能力、过硬的产品质量、专业的销售团队等优势，采用“以销定产”的生产经营管理模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、开发、生产围绕销售展开，为终端客户提供质优、环保、时尚的 PU 合成革，从而获取收入和利润。以以“持续创新持续创新”和和“独立研发独立研发”为发展原动力。为发展原动力。截至报告期末，公司拥有专利 15 项，其中发明专利 7项，实用新型专利 8 项；主持起草制定行业标准 2 项，参与起草制定行业标准 18 项，江苏省高新技术产品 1 项，注册商标 17 件。以以“生态环保生态环保”和和“可持续发展可持续发展”为产品保驾护航。为产品保驾护航。公司是“中国生态合成革标志”认证企业之一。公司产品符合 REACH 法规、Oeko-tex Standard 100 标准等要求，已获得 Oeko-tex Standard 100“信心纺织品”（I 类产品）证书和绿叶标志证书，符合欧美日等贸易“绿色壁垒”国家严格的环保要求。公司还在 2015年 12 月 10 日成为“纺织供应链绿色制造产业创新联盟”发起成员单位，同时作为成员单位将参与“采纳ZDHC 组织生产限用物质清单（MRSL）标准制定国家标准或行业标准制定工作筹备组”相关工作。于 2017年 1 月 13 日加入“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”；2017 年 2 月 24 日成为科思创“INSQIN”制造商合作伙伴；2017 年 10 月 10 日，公司被授予“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”。以以“品牌效应品牌效应”和和“质量保证质量保证”不断发展和开拓市场。不断发展和开拓市场。BESTSELLER、INDITEX、GIII、CA、LIDL、UNIQLO、TESCO 等国际知名服装品牌商是公司产品的终端用户。公司产品绝大部分由该些品牌的国内办事处、贸易商指定加工厂成衣后出口至全球，同时也有小部分直接出口。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年度，公司销售收入 57,842,491.08 元，较上年同期减少 20,758,420.99 元，下降 26.41%；销售成本 56,057,870.74 元，较上年同期减少 15,282,512.09 元，下降 21.42%；净利润-8,189,716.11 元，较上年同期减少 2,394,305.05 元，下降 41.31%。报告期末资产总额 72,419,231.71 元，较上年同期减少 17.37%，其中：流动资产 26,939,364.88 元，占总资产的 37.20%。报告期末公司负债总额 39,565,021.42 元，较上年同期减少 15.09%，其中：流动负债 38,667,164.75 元，占负债总额的 97.73%。报告期末公司流动比率为：0.6967。报告期末公司资产负债率 54.63%，与上年基本持平。反映出公司良好的资产流动性、较强的变现能力和抗风险能力。报告期内经营活动产生的现金流量净额 8,476,125.55 元。(二二)行业情况行业情况 PU 合成革属橡胶和塑料制品业，是塑料工业的一个重要组成部分，行业代码 29，子行业为塑料人造革、合成革制造，子行业代码 2925。人造革合成革作为天然皮革的替代材料，已被广泛应用于国民经济各个行业之中。根据原料不同，人造革合成革可以分为 PU 合成革和 PVC 人造革，目前基本处于各占半壁江山的状态。人造革合成革从技术发展的角度来看，生态功能性 PU 合成革及超细纤维 PU 合成革将可能成为未来市场主导产品，同时随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高，许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差异化功能的增加而越来越大。目前，国内人造革合成革行业是完全开放、充分竞争的行业，市场规模大、企业数量多，企业规模总体较小，行业集中度低，生产企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省。近年，随着行业竞争加剧，以及受国内经济下行压力较大、下游消费需求疲软、环保要求愈加严格等因素影响，行业一直处于调整转型过程中，资源进一步向优势企业集聚，已初步显现整合态势。昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,784,713.93 2.46%1,657,528.14 1.89%7.67%应收账款 6,482,053.42 8.95%7,811,135.80 8.91%-17.02%存货 17,447,451.58 24.09%22,911,197.48 26.14%-23.85%长期股权投资 固定资产 37,744,495.36 52.12%43,099,108.09 49.18%-12.42%在建工程 6,000.00 0.01%2,155,000.00 2.46%-99.72%短期借款 21,700,000.00 29.96%27,900,000.00 31.83%-22.22%长期借款 资产总计 72,419,231.71-87,641,206.76-17.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.在建工程较上年减少较多，主要原因为公司煤改气项目完工结转固定资产所致。2.固定资产较上年减少较多，主要原因为公司部分厂房出租，对应的房屋建筑物转入投资性房地产核算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,842,491.08-78,600,912.07-26.41%营业成本 55,567,779.38 96.91%71,340,382.83 90.76%-21.42%毛利率%3.93%-9.24%-管理费用 5,827,986.99 10.08%7,603,546.73 9.67%-23.35%销售费用 2,316,592.76 4.01%3,525,830.52 4.49%-34.30%财务费用 2.57%1,629,274.83 2.07%-8.72%营业利润 -15.61%-8.87%-29.55%营业外收入 1.45%1.21%-11.84%营业外支出 43.53 0.00%1158.11 0.00%0.00%净利润 -14.16%-7.37%-41.31%昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期减少的原因为：首先从 2016 年到至今，原材料价格大幅上涨，同时原材料成本向下游传递存在滞后期，使得相当部份订单因为价格需要调整取消、或迟迟不能落实；受外围经济环境不景气的影响，导致客户的订单有一定程度的下降，而造成销量下降；其次由于总体大形势的趋紧使得同行业竞争更加激烈而引起产品单价的下降；再则受本行业服装出口继续下行影响，造成销售数量下滑、销售单价下降。2.营业成本较上年同期减少，是由于营业收入的下降而同步下降。3.营业费用同比下降，由于产销量下降，引起运输费等费用相应有所下降。4.管理费用较上期下降，由于本期订单不足、产销量较上期下降，公司对人员进行了精简压缩，因此相应的工资、社保金等各类费用同步下降。5.财务费用的下降，主要为公司短期借款金额下降，使得利息支出下降所致。6.报告期内公司净利润较上年同期减少的原因为：a.由于原材料价格不断上涨，引起营业成本的提高，造成营业利润的下降。b.由于产品单价下降，造成了毛利率的下降。c.由于销售数量下降，造成营业利润的下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,946,164.12 75,604,220.25-27.32%其他业务收入 2,896,326.96 2,996,691.82-3.35%主营业务成本 54,126,180.91 68,972,928.29-21.53%其他业务成本 1,931,689.83 2,367,454.54-18.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%湿法产品 36,717,089.06 63.48%63,882,715.75 81.28%干法产品 18,229,075.06 31.52%11,721,504.50 14.91%DMF 销售 2,896,326.96 5.00%2,996,691.82 3.81%合计 57,842,491.08 100.00%78,600,912.07 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：湿法和干法产品比重变化，是由于公司采用订单生产模式，市场对干法产品需求大，导致报告期内虽然总销量和总营收下降，但干法产品销量和营收在数量和金额上上升较大，占比也因此有大幅提升。昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 嘉兴雪飞制衣有限公司 8,617,412.34 14.90%否 2 嘉兴卡秋莎服装有限公司 5,490,322.36 9.49%否 3 大连隆生服饰有限公司 5,489,984.64 9.49%否 4 淮安雪飞制衣有限公司 3,671,993.23 6.35%否 5 浙江省平湖市华兴制衣有限公司 3,562,019.41 6.16%否 合计合计 26,831,731.98 46.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 旭川化学（苏州）有限公司 6,590,694.10 17.93%否 2 上海弘正纺织品有限公司 5,431,078.91 14.77%否 3 英汉凯丰纺织染整有限公司 4,360,401.58 11.86%否 4 福建南纺有限责任公司 3,873,788.97 10.54%否 5 旭川化学（昆山）有限公司 2,732,393.16 7.43%否 合计合计 22,988,356.72 62.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,476,125.55-4,958,564.68 270.94%投资活动产生的现金流量净额-798,170.95-1,632,291.81 51.10%筹资活动产生的现金流量净额-7,550,768.81-82,738.69-9,026.04%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量由上期的净流出转为净流入，主要原因为在销售下滑、营业成本、存货减少的情况下，公司延长供应商的付款信用周期，经营活动产生的现金流量较上期好转所致。2.投资活动产生的现金净流出减少，主要原因为本期构建固定资产、在建工程等长期资产的支出减少所致。3.筹资活动产生的现金净流出增加，主要原因为本期偿还短期借款，短期借款期末余额较上期末余额大幅减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 唐古拉作为华富股份的全资子公司，专司为华富提供湿法贝斯。昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、依法经营，规范运作 2017 年度，公司做到诚信守法、合规经营、规范运作，无重大违法违规事件发生。2、保障产品生态环保 2017 年度，公司秉承“科技创造美好生活”理念，继续专注于开发、生产、销售生态环保型服装革，公司产品系“中国生态合成革”，达到 Oeko-Tex100、“绿叶标志”等国际先进环保标准要求。此外，公司积极开展水性和无溶剂合成革的开发、应用，加入“中国合成革绿色供应链产业创新战略联盟”，并成为“ZDHC 合成革行业先锋试点企业”；与科思创（原拜耳）开展合作，成为“INSQIN”制造商合作伙伴。推动企业向绿色生态革命。3、深化环保工作，推行清洁能源改造项目 为引导和促进昆山市高污染燃料锅炉大气污染整治工作，根据苏州市高污染燃料锅炉大气污染整治实施方案要求，昆山市人民政府办公室以“昆政办发201483 号”下达了昆山市高污染燃料锅炉大气污染整治以奖代补实施办法。根据该办法及通知要求，我公司花费 300 万元，于 2016 年底、2017 年初实施“煤改气”工程拆除了原有的燃煤热载体导热油炉，改用天然气加热方式为生产机台供热。清洁能源技改工程以及清洁能源使用，增加了企业运营成本、影响了生产经营业绩，但无疑对减少污染物排放、改善空气环境质量作出了企业最大努力。4、履行社会组织职责 2017 年度，公司作为“周市镇安全生产与环境保护协会”会长单位，继续承担周市安环协会日常工作，组织开展了讲座、走访、分组会议、征订安全和环保报刊、征文等一系列活动，努力成为企业、社会组织和政府之间的桥梁和纽带，为周市镇安全生产和环境保护贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年度，公司总体经营有所收窄并且继续亏损。主要原因是 1、由于我们一直专注于外贸服装用合成革的开发、生产和销售，好处是在这一细分领域（“外贸”“服装”）的专业性与较高关注度，但囿于该领域后，其他用途（沙发、箱包、家居、车用内饰）市场未及拓展，无法收到“东方不亮西方亮”之效，再加上该领域最易受到国际经济形势总体不景气的波动昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 17 影响，致使经营上出现收缩。2、受清洁能耗改造影响较大。抛开工程建设本身投入不说，一是从拆除原有的燃煤锅炉开始，到整厂设备改装直燃机结束，前后断续停产 2 个多月时间；二是考虑到了采用直燃机加热方式会节省能耗，但对此方式引发的问题缺少预见（事实上也无法预见），因此全年中只得不断进行改进，从第一代改到了第三代，现在已告太平，但此过程非常痛苦，影响了生产品质、耽误了经营接单；三是 2017 年冬季，天然气供应短缺，出现“限供”、“停供”（每周五天限供、二天停供），订单接也不是、不接也不是，再度给生产运营造成极大困挠，影响了公司业绩。尽管存在着诸多困难，公司作为国内外诸多品牌服装商指定的面料供应商，仍将努力稳住近年来的下行态势，以实现持续发展。经慎重评估，我们认为：2018 年内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 人造革合成革的出现，解决了天然皮革资源有限与人们对之需求快速增长的矛盾。其应用领域涉及到生活的方方面面，被广泛应用在服装、鞋靴、箱包、工艺包袋、家居、汽车内饰上。中国作为最大的生产基地，需求量也最大，因此未来该类产品仍将保持稳定增长。具体来看，行业发展将突出下列特点：1、安全、环保、功能性成为新亮点、安全、环保、功能性成为新亮点 天然皮革资源的有限性，以及其后整理过程给环境带来的影响，近年来受国家限产政策影响，正在逐年减产中；发达国家受环境和动物保护影响，以及囿于经济压力，越来越倾向于使用合成革。PU 合成革具有和基材粘接性能好、抗磨损、耐挠曲、抗老化等优异的物性特性，在外观上则表现为光泽柔和自然，手感柔软，真皮感强；同时还具备较好的保温、透气和可洗涤特点。较好的性价比，使 PU 合成革在替代天然皮革方面具有较大优势，发展很快，应用领域不断拓宽。尤其是安全、环保、功能性聚氨酯合成革，既在国家产业政策层面得到鼓励和支持，同时因其生态环保性，越来越受到人们的消费青睐，又可实现高性能、多功能，来满足下游市场多种需求，因此将以超越行业平均速度发展，成为发展新亮点。2、环保、节能、环保、节能压力压力促进行业整合升促进行业整合升级级加速加速 2014 年，环保部修订出台锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014），对锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫等最高允许排放浓度限值和烟气黑度限值提出更严要求。江苏在 2017 年启动了生态文明建设暨“263”（两减六治三提升）专项行动，进一步加强生态管控，倒逼转型升级，淘汰落后产能，强化污染治理，环保力度持续加强。上述政策已经影响国内合成革行业的整体产能，增加企业运营费用。随着政府对环保要求和监管力度的日益严格，国内众多人造革合成革中小企业的粗放式经营将会越来越困难，行业整合升级将会加速，行业集中度将进一步提高，行业资源逐步向优势企业转移，这会给综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多发展机遇。3、产品结构优化，未来量的增长产品结构优化，未来量的增长将将让位于质的提高让位于质的提高 昆山华富新材料股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-003 18 最近几年来，国内外市场总体需求不旺，而企业各项要素成本上升，本行业下行压力加大，不少企业生产经营困难，行业已进入调整的深度阶段，今后量的增长将让位于质的提高。合成革行业和企业在新阶段的主要任务是，在结构优化、发展质量和效益稳定提高的基础上，积极化解过剩产能，依靠技术进步，实施产品差异化和高端化战略，大力开发新产品，不断提升高端产品比例，实现新的产需平衡。这是行业提高产业素质和实现产业升级的要求，也是行业走