832139_2017_沃田集团_2017年年度报告_2018-04-09.pdf

江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）1 证券简称：沃田集团证券简称：沃田集团 证券代码：证券代码：832139832139 主办主办券商：长江证券券商：长江证券 2017 沃田集团 NEEQ:832139 江苏沃田集团股份有限公司 Jiangsu Richland Group Co.,ltd 年度报告 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司使用现金增资扩股方式对四季本源农业科技（北京）有限公司进行战略性投资。增资后，公司通过与标的公司深度合作，将公司蓝莓产品与线下体验、线上终端、物流配送业务模式进行紧密结合，优势嫁接，进一步完善公司销售体系的搭建，拓展蓝莓销售渠道，实现公司的战略发展和价值提升（公告编号：2017-020）。2、报告期内，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），全国股转公司发布 2017 年创新层挂牌公司名单，公司入选创新层挂牌公司名单，彰显了公司在经营业绩、公司治理等方面取得了良好的成绩。3、报告期内，公司启动非公开发行股票事宜，实际发行人民币普通股 439 万股，募集资金总额 3,073 万元，汇源集团等战略投资者参与认购，新增股份于 2017 年 7 月 19 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-026）。4、报告期内，公司蓝莓种植基地（河西基地）获得有机产品认证证书和中国良好农业规范认证证书（GAP 认证）。5、报告期内，公司启动蓝莓深加工生产线建设项目，项目主要包括蓝莓榨汁线、浓缩汁生产线、灌装线、蓝莓冻干粉生产线、花青素提取生产线的建设，项目达成后，可以提高蓝莓鲜果的附加值，增强行业竞争力，促进公司蓝莓优质产业链的战略目标达成。6、报告期内，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、2017 年第三次临时股东大会通过了 董事、监事及高级管理人员换届选举公告（公告编号：2017-050），2017 年第一次职工大会审议通过了关于选举武骏为公司第二届监事会职工代表监事的议案（公告编号：2017-045），根据公司法和公司章程的有关规定完成换届选举工作。7、报告期内，公司经股东大会审议通过关于江苏沃田集团股份有限公司股票发行方案的议案，向部分管理层（董事长、总经理徐烨；董事、副总经理、董事会秘书李宁；副总经理敬昊天；财务总监戎光）发行人民币普通股共计 861 万股，本次发行后公司股本由8,439 万股变更为 9,300 万股。公司已完成中国登记结算有限责任公司办理股份登记手续及工商变更手续，公司注册资本及股本变更为：93,000,000.00 元（股）。江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 沃田集团、公司 指 江苏沃田集团股份有限公司 有限公司 指 江苏沃田农业有限公司 股东大会 指 江苏沃田集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏沃田集团股份有限公司董事会 监事会 指 江苏沃田集团股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐烨、主管会计工作负责人戎光及会计机构负责人（会计主管人员）姜林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠及政府补助风险 公司自产蓝莓销售实行免征增值税及企业所得税，公司种植园未来将陆续进入盛果期，销售收入及利润将会较大增长，享受的免征税额将会继续加大。但若国家对相关税收优惠政策进行调整，公司经营业绩将会受到一定的影响。重大自然灾害风险 公司主营业务为蓝莓种植、加工与销售。公司种植庄园所处地理位置、地形条件等适合高品质蓝莓的种植，虽然不属于重大极端气候、地质灾害、病虫害频发的地区，作物本身病虫害风险小，且历史上发生极端气候引致的重大自然灾害很少，但若未来公司种植庄园所在地区遭遇重大自然灾害，公司产品的产量及品质将受到重大不利影响，公司业绩将面临因重大自然灾害导致的风险。食品安全质量风险 食品安全是企业面临的重要风险，强化产品质量控制，保证食品安全是企业的重要责任。公司在蓝莓种植环节均采用有机肥，防治病虫害方面全部使用物理方式，且种植产果过程中未使用生长激素等，因此公司食品质量风险主要来自蓝莓采摘、分选及运输环节，外购蓝莓品质控制环节，以及深加工产品环节。江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）6 行业和市场风险 公司所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。随着蓝莓产业的兴起，可能导致大量潜在竞争对手的进入，加剧本行业的市场竞争。劳动力风险 公司自 2010 年成立以来，在自有蓝莓产业园内陆续定植蓝莓约 6,000 亩，未来 2-3 年内将陆续进入盛果期，同时公司将陆续拓展下游深加工业务，随着盛果期的陆续来临，公司未来 3 年产量销量将逐年倍数增长。随着经营规模的不断扩大，劳动力需求不断增加，公司将面临劳动力不足及劳动成本增加的风险。经营业绩年内不均衡风险 公司主要收入及利润来源于公司自产蓝莓。蓝莓的成熟及采摘具有一定的季节性，公司种植园所在地区蓝莓一般集中在 4-7 月份成熟。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏沃田集团股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Richland Group Co.,ltd 证券简称 沃田集团 证券代码 832139 法定代表人 徐烨 办公地址 江苏省连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李宁 是否通过董秘资格考试 是 电话 0518-86983333 传真 0518-86301772 电子邮箱 公司网址 http:/ 连云港市赣榆区黄海东路 407 号农林大厦 14 层（邮编：222000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 3 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 类（农、林、牧、渔业）-01 农业-015 水果种植-0159 其他水果种植 主要产品与服务项目 蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售和贸易 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,390,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 徐烨 实际控制人 徐烨 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 91320700553781273W 否 注册地址 江苏连云港市赣榆区黄海东路 407 号农林大厦14 层 否 注册资本 93,000,000 元 是 公司于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于江苏沃田集团股份有限公司股票发行方案的议案，向部分管理层（董事长、总经理徐烨；董事、副总经理、董事会秘书李宁；副总经理敬昊天；财务总监戎光）发行人民币普通股共计 861 万股，本次发行后公司股本由 8,439万股变更为 9,300 万股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字2018第 000023号验资报告。截至 2017 年 12 月 28 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 9,300.00 万元。截至本年报公告日，公司已完成中国登记结算有限责任公司办理股份登记的相关手续，公司注册资本及股本变更为：93,000,000.00 元（股）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方维翔、杜恒月 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、公司于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于江苏沃田集团股份有限公司股票发行方案的议案，向部分管理层（董事长、总经理徐烨；董事、副总经理、董事会秘书李宁；副总经理敬昊天；财务总监戎光）发行人民币普通股共计 861 万股，本次发行后公司股本由8,439 万股变更为 9,300 万股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字2018第000023 号 验资报告。截至 2017 年 12 月 28 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 9,300.00万元。截至本年报公告日，公司已完成中国登记结算有限责任公司办理股份登记手续及工商变更手续，公司注册资本及股本变更为：93,000,000.00 元（股）。2、公司于 2017 年 12 月 18 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于江苏沃田集团股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案，公司拟将主办券商由国泰君安证券股份有限江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）9 公司变更为长江证券股份有限公司，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 1 月 5 日出具无异议函，自 2018 年 1 月 5 日起，由长江证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。详见公司刊登的关于更换持续督导主办券商的公告（公告编号 2018-002）。江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）10 第三节第三节 会计会计数数据和据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,355,532.26 85,043,025.03 36.82%毛利率%32.20%34.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,491,108.35 28,227,309.21-66.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,615,578.27 19,893,077.23 33.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.30%12.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.26%9.09%-基本每股收益 0.12 0.38-68.42%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 430,150,774.05 334,641,170.60 28.54%负债总计 69,528,856.75 67,040,661.65 3.71%归属于挂牌公司股东的净资产 360,621,917.30 267,600,508.95 34.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.88 3.35 15.82%资产负债率%（母公司）15.95%20.03%-资产负债率%（合并）16.16%20.03%-流动比率 12.47 7.64-利息保障倍数 4.07 8.55-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,548,940.05 11,197,953.64-41.52%应收账款周转率 4.99 5.51-存货周转率 5.04 7.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）11 总资产增长率%28.54%76.33%-营业收入增长率%36.82%147.35%-净利润增长率%-66.38%82.85%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,390,000.00 80,000,000.00 5.49%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 投资收益-理财收益 1,800,359.44 资产处置收益-360,526.49 喷滴灌设施一次性补贴 250,000.00 组培室改造一次性补贴 200,000.00 政府补助-新三板挂牌 188,100.00 其他 7,637.13 股份支付-19,200,300.00 营业外支出-捐赠-9,740.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-17,124,469.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -17,124,469.92 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据中国证监会上市公司行业分类指引规定，公司处于农业板块的水果种植业，依托从蓝莓品种选育、基地种植、鲜果销售、精深加工，到品牌营销的全产业链模式，打造成为“全球有影响力的蓝莓原料提供商”。公司四大业务板块“种苗业务、鲜果业务、食品业务、原辅料业务”均已形成独立业务运营体系。公司是江苏省农业产业化重点龙头企业、江苏省林业产业化重点龙头企业。公司目前拥有 1 个蓝莓品种选育研发基地，1 个成品苗培育基地，10 个规模化蓝莓种植基地。1 个蓝莓观光旅游园，1 个万吨冷链收储加工中心和 1 个年处理 20,000 吨蓝莓原料能力的精深加工中心（报告披露日该生产线正在设备调试阶段）。在蓝莓鲜果业务端，公司自产蓝莓鲜果在每年 4 至 8 月上市，每年 9 月至次年 3 月从智利、秘鲁、加拿大进口，并依托这一拳头品项，与全国各大水果连锁系统及优质的 KA 系统展开产地直供，很好的呈现和维护了沃田品牌在蓝莓这一细分领域的市场地位和品牌价值。在蓝莓食品产品端，围绕新渠道开发系列、美味、安全、高品质的蓝莓相关制成品取得了良好的市场反馈，除了目前已经上市运营的“臻恬”100%，本年度内还将陆续推出“蓝莓 100%符合果汁”蓝莓果肉茶”蓝莓冲泡果粉”系列饮品。及“蓝莓果干”“蓝莓冻干”等系列休闲产品。在原辅料业务端，目前主要实现量产的产品有“蓝莓 IQF 冻果、蓝莓 FD 冻干、蓝莓冻干粉、蓝莓果干、蓝莓浓缩汁、蓝莓花青素提取物等，部分产品已经形成了一定规模并稳定持续的大客户群体。报告期内，公司商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、品牌优势、品牌优势 作为蓝莓产业领导品牌之一，公司秉承着“持续供应最优质蓝莓鲜果，打造优质蓝莓产业链”的发展愿景，先后获得“江苏省省级林业产业龙头企业”、“江苏省农业产业化省级龙头企业”、“江苏省特色水果园区”、“江苏省出口农产品示范基地”、“江苏省名牌农产品蓝宝宝蓝莓”等荣誉称号，多年积累的荣誉形成了公司独有的品牌优势。2 2、规模优势、规模优势 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）13 公司从 2010 年开始实施农业优化产业链布局，目前归属挂牌公司自营种植规模已达 6,000 亩，属于国内自营种植面积最大的企业之一，这将为公司产业链扩张提供良好的基础。公司目前自营 10 个规模化蓝莓种植庄园、1 个专业育苗庄园、1 个蓝莓观光旅游园、1 个万吨冷链储运果蔬加工中心和 1 个年处理 20,000 吨蓝莓深加工产品生产线（报告披露日该生产线正在设备调试阶段）。3 3、产品质量优势、产品质量优势 所有基地全部采用有机质改良土壤种植技术，从源头保证食品安全与卫生，公司坚持绿色种植、绿色生产，产品不加入任何添加剂，保障产品质量。4 4、市场网络优势、市场网络优势 公司销售采用自建销售团队的方式，组建了一批专业化蓝莓产业营销队伍，全力推行专业化营销。目前公司已经建立与生产规模相匹配的销售体系和市场网络，实施全方位立体化营销模式。首先，在北、上、广、深等一线城市和中东部省会城市均拥有实力雄厚的经销商。其次，超市直销、城市配送、电商、团购、观光采摘等渠道也已全面布局，有效运营。第三，与国际市场对接，实现反季节进口和错峰出口蓝莓鲜果，实现全年 365 天持续供应优质蓝莓鲜果。5 5、地域优势、地域优势 公司蓝莓庄园所处的连云港市赣榆区位于江苏北部丘陵地区，位于北纬 35温光带上，自然条件和地理位置良好，气候湿润，海洋性气候显著，土壤为酸性沙土壤，灌溉水源为国家一级饮用水水源，非常适宜蓝莓生长，是我国鲜食蓝莓的优质产区，也是中国蓝莓种植发展较快、面积较大大、栽培技术相对成熟的地区，非常适宜建立蓝莓产业化基地；且该地区交通条件便利，有较为成熟的铁路、航空、内河运、海运交织的网络体系，非常适宜组织蓝莓鲜果向国外出口。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年是公司蓝莓鲜果产量持续增长、业务创新继续发展、公司治理结构持续优化的一年。报告期内，公司鲜果业务（农业种植板块）迎来高速增长的“收获期”，公司董事会敏锐把握未来，未雨绸缪，带领公司全体员工以“业务板块拓展”为工作重心，突破“农业化”管理思维惯性，突出蓝莓优质产业链的全局思维，激活员工创新能力，积极搭建新业务板块，强势推进蓝莓深加工生产线建设及蓝莓深加工产品研发和推广，加快由单一蓝莓种植企业向蓝莓优质产业链升级，确保各项工作扎实稳步推进，实现了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入116,355,532.26元，同比增长36.82%；营业成本78,891,113.89元，毛利率下降1.91个百分点；归属于挂牌公司股东的净利润9,491,108.35元，同比减少66.38%；经营性现金净流量6,548,940.05元，同比减少41.52%。报告期内，公司主营业务收入较上年同期大幅提高主要系公司种植庄园陆续进入盛果期，蓝莓鲜果的产量快速增长，同时公司积极开展进口蓝莓业务和其他水果贸易业务所致。在蓝莓销售方面，报告期内公司紧紧围绕已经初步形成的全国鲜果销售网络，优化和提升渠道结构，降低批发渠道占比，提高连锁专卖及优质KA渠道的直供占比，加快新兴战略品项开发和培育，改善持续稳定供应能力，保证鲜果业务的良性发展和核心品类价格提升。在蓝莓深加工终端产品销售方面，报告期内公司实施“沃田农庄”产品群战略，根据市场需求逐步将蓝莓系列产品，实现与光明集团旗下传统渠道创新合作，快速完成渠道布建。同时推进自营微商、社团、大客户等新通路新模式建设。在蓝莓育苗与种植方面，报告期内公司推行蓝莓庄园量化管理体系建设，通过对蓝莓庄园文化思想建设、技术创新、组织运行规则、资源管理与配置、目标的设立与分解、农活组织实施、生产过程控制、成果验收效果评价、奖励与处罚等工作的推进，完成了蓝莓庄园员工管理、蓝莓树整形修剪，成本控制、产量与品质均衡发展等方面理论体系总结和应用，实现了2017年产量和品质的同步提升。在研发方面，公司坚持以市场为导向，配合“沃田农庄”产品群战略推进研发工作，与国家级水果研究院开展合作，在水果保鲜、蓝莓产品深加工等方面进行了研发，确立了产品和工艺方案，并取得了阶段性成果。报告期内公司开展蓝莓鲜果气调保鲜实验，并取得阶段性成果，提高了蓝莓鲜果的保鲜时间，参与和制定蓝莓冻果行业标准和蓝莓鲜果的冷链物流标准，为蓝莓行业做出行业规范。江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）15 在蓝莓产品加工方面，报告期内公司启动蓝莓深加工生产线建设项目，项目主要包括蓝莓榨汁线、浓缩汁生产线、灌装线、冻干粉生产线、花青素提取生产线的建设，项目达成后，可以提高蓝莓产品的附加值，增强行业竞争力，促进公司蓝莓优质产业链的战略目标达成。在资本运作方面，报告期内公司向鲁中汇源食品饮料有限公司战略投资者实施非公开发行股票事宜，完成募集资金总额3,073万元，通过引入战略投资者，实现蓝莓资源与下游快消品业务的高度融合，打破蓝莓鲜果供应的发展瓶颈，为沃田集团打开新的利润增长空间；报告期内公司向部分管理层（董事长、总经理徐烨；董事、副总经理、董事会秘书李宁；副总经理敬昊天；财务总监戎光）实施非公开发股票事宜，以建立健全公司长期、有效的激励约束机制，增强管理团队的稳定性，提升公司的凝聚力、竞争力，使管理层与公司利益相一致；报告期内，公司使用自有资金以增资扩股方式对四季本源农业科技（北京）有限公司进行战略性投资，增资后，公司通过与标的公司深度合作，将公司蓝莓产品与线下体验、线上终端、物流配送业务模式进行紧密结合，优势嫁接，拓展蓝莓销售渠道，实现公司的战略发展和价值提升；报告期内，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行），全国股转公司发布2017年创新层挂牌公司名单，公司入选创新层挂牌公司，彰显了公司在经营业绩、公司治理等方面取得了良好的成绩。在内部管理方面，报告期内公司完成第二届董事会、监事会和管理层的换届工作，从文化建设、流程、内控、信息化管理和精细化核算入手，完善法人治理结构、内控和风险管理机制，统一思想认识，修订公司各项治理制度，优化人才培养体系建设，提高公司治理水平，逐步形成标准化管理体系，支撑公司高速发展。报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，各研发项目进展顺利，核心团队及商业模式稳定。(二二)行业情况行业情况 报告期内，蓝莓行业持续健康发展，主要体现在蓝莓供给源增加、产品质量不断提升、销售地点多元化、品牌竞争程度加剧几个方面，但受蓝莓培育期周期较长影响，短期内尚未对公司经营业务产生重大影响。在法律法规方面，报告期内未出现重大变化，对公司经营情况未产生重大影响。行业发展主要内容如下：1 1、蓝莓供给源增加、蓝莓供给源增加 早期中国蓝莓及相关产品均为进口，随着蓝莓生产企业逐渐增多，市场上蓝莓产品已经转为以国内企业供应为主，从 2002 年开始，吉林、黑龙江、山东、辽宁、江苏等蓝莓主产区陆续产果，市场上鲜果江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）16 供应量逐年上升。国外鲜果供给多来源于智利和阿根廷，尤其冬季进口量较多。蓝莓加工品进口源近年逐渐增多，如美国、日本等国对蓝莓精深加工的开发力度不断加强，产品类别不断翻新。2 2、产品质量不断提升、产品质量不断提升 蓝莓鲜果从总量和品质上都有所上升，鲜果零售价格有所下降。蓝莓加工品供应量逐年上升，从超市调研中发现，较大规模超市货架上均有蓝莓相关产品销售，品种种类也逐步增加，如饮料、酒类、烘焙类、乳制品、糖果、果酱、保健品等。3 3、销售地点多元化、销售地点多元化 蓝莓产品销售在早期以高档零售商店为主，随着供给量和品种的增加，销售地点呈现多元化趋势。鲜果销售主要在大型超市、高档住宅区附近的市场、品牌专业店等，加工品以超市、专卖店、便利店、餐饮店为主，蓝莓产品已经逐渐渗透到消费者的日常生活中，人们对其营养成分有了一定认知，并将其纳入食品结构中，继续加大产品的宣传力度并进一步扩大销售。4 4、品牌竞争程度加剧、品牌竞争程度加剧 全国主要蓝莓种植企业都注册了各自的品牌，据统计，目前有超过 30 个品牌在市场上销售，而实际注册的品牌超过了 100 个，未来在鲜果市场上将面临激烈的竞争；中国的蓝莓市场需求依然强劲增长；蓝莓龙头企业带动合作种植方式，提供技术管理方案，理性种植将成为主要形式，种植面积扩张放缓；优质品种替代老品种，区域试种品种逐步清晰；产业链各环节逐渐成熟，专业化分工，将进一步提高；优质品种替代老旧品种，区域试种品种逐步清晰。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 46,945,902.81 10.91%67,528,216.52 20.18%-30.48%应收账款 18,155,747.95 4.22%25,936,753.99 7.75%-30.00%存货 21,633,711.90 5.03%9,643,775.34 2.88%124.33%预付账款 16,492,837.25 3.83%7,648,864.99 2.29%115.62%其他应收款 97,942.67 0.02%273,994.31 0.08%-64.25%其他流动资产 47,413,416.90 11.02%19,241,855.79 5.75%146.41%工程物资 8,981.07 0.00%17,734.50 0.01%-49.36%在建工程 40,315,954.36 9.37%5,196,566.21 1.55%675.82%长期待摊费用 10,004,531.08 2.33%1,093,046.63 0.33%815.29%江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）17 其他非流动资产 12,888,303.52 3.00%9,583,589.14 2.86%34.48%应付账款 8,970,087.49 2.09%15,534,746.08 4.64%-42.26%预收账款 843,150.82 0.20%245,375.47 0.07%243.62%应付职工薪酬 877,889.85 0.20%281,708.06 0.08%211.63%应交税费 452,929.09 0.11%89,825.10 0.03%404.23%递延收益 7,444,500.00 1.73%0 0.00%-资本公积 213,624,017.32 49.66%143,093,717.32 42.76%49.29%资产总计 430,150,774.05-334,641,170.60-28.54%可供出售金融资产 10,000,000.00 2.32%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较上年期末下降 30.48%，主要系报告期内购买理财产品 39,000,000.00元，同比上年期末 15,000,000.00 元，增加 24,000,000.00 元。对应其他流动资产增加；2、报告期内，公司应收账款较上年期末下降 30%，主要系报告期内公司管理进一步规范，加强应收账款回收力度所致；3、报告期内，公司存货较上年期末增长 124.33%，主要系报告期内（1）公司研发中心投入运营，自行繁育的消耗性生物资产（蓝莓苗）增加。（2）本期生产性生物资产（蓝莓树）中，已成熟生产性生物资产占比增大，归集的成本费用增大，导致在产品的金额增加。（3）公司研发的深加工产品（蓝莓系列果汁、芒果汁等）进行委托加工形成产品所致；4、报告期内，公司预付账款较上年期末增长 115.62%，主要系报告期内公司预付工程款增加及预付采购贸易类产品款所致；5、报告期内，公司其他应收款较上年期末下降 64.25%，主要系报告期内公司管理进一步规范，加强其他应收款回收力度所致；6、报告期内，公司其他流动资产较上年期末增长 146.41%，主要系报告期内购买理财产品39,000,000.00 元，同比 2016 年末 15,000,000.00 元，增加 24,000,000.00 元。对应货币资金下降；7、报告期内，公司工程物资较上年期末减少 49.36%，主要系工程物资用于二期工程建设所致；8、报告期内，公司在建工程较上年期末增加 675.82%，主要系报告期内公司建设二期深加工厂房、设备所致；9、报告期内，公司长期待摊费用较上年期末增长 8,911,484.45 元,增长率 815.29%，主要系报告期内基地土壤有机质改造项目（5 年摊销）8,707,228.40 元所致；江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）18 10、报告期内，公司其他非流动资产较上年期末增长 34.48%，主要系报告期内预付工程款及设备款所致；11、报告期内，公司应付账款较上年期末下降 42.26%，主要系报告期内支付到期款项所致；12、报告期内，公司预收账款较上年期末增长 243.62%，主要系报告期内预收果款及饮料款所致；13、报告期内，公司应付职工薪酬较上年期末增长 211.63%，主要系报告期内人员增多及高管绩效考核所致；14、报告期内，公司应交税费较上年期末增长 404.23%，主要系报告期内印花税、个人所得税、应税业务的企业所得税增加所致;15、报告期内，公司递延收益较上年期末增加 7,444,500 元，主要系报告期内收到“农村一、二、三产融合发展试点项目”专项补助所致；16、报告期内，公司资本公积较上年期末增长 49.29%，主要系报告期内完成两次定向增发所致；17、报告期内，公司总资产较上年期末增长 28.54%，主要系报告期内公司完成股票发行，实现募集资金 65,170,000.00 元所致;18、报告期内，公司可供出售金融资产新增 10,000,000.00 元，主要系报告期内公司投资四季本源农业科技（北京）有限公司所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 116,355,532.26-85,043,025.03-36.82%营业成本 78,891,113.89 67.80%56,033,669.53 65.89%40.79%毛利率%32.20%-34.11%-管理费用 23,030,558.08 19.79%3,536,817.49 4.16%551.17%销售费用 4,085,204.31 3.51%2,473,077.67 2.91%65.19%财务费用 3,048,155.39 2.62%1,909,661.45 2.25%59.62%营业利润 9,438,372.13 8.11%20,328,972.96 23.90%-53.57%营业外收入 195,737.13 0.17%7,898,336.25 9.29%-97.52%营业外支出 9,740.00 0.01%0.00 0.00%0.00%净利润 9,491,108.35 8.16%28,227,309.21 33.19%-66.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：江苏沃田集团股份有限公司 2017 年年度报告（公告编号：2018-016）19 1、报告期内，公司营业收入较上年同期增长 31,312,507.23 元，增长率 36.82%，主要系报告期内公司种植庄园自 2010 年起持续种植的 6,000 亩蓝莓苗木陆续进入盛果期（蓝莓苗木生长期 3-5 年），自产蓝莓鲜果的产量快速增长及公司进口蓝莓鲜果和其他水果贸易业务销量增加所致，其中公司蓝莓果（含自产蓝莓、外购蓝莓、进口蓝莓）实现销售收入 80,226,193.08 元，较上年同期 62,549,682.09 元，增长 17,676,510.99 元，增长率 28.26%；公司其他水果贸易业务实现销售收入 29,332,371,65 元，较上年同期 18,154,419.33 元，增长 11,177,952.32 元，增长率 61.57%所致；2、报告期内,公司营业成本较上年同期增长 22,857,444.36 元，增长率 40.79%，主要系报告期内公司蓝莓果收入大幅增加及公司开展苗木、其他水果贸易业务导致采购成本上升所致；3、报告期内,销售费用较上年同期增长 1,612,126.64 元，增长率 65.19%，主要系报告期公司销售收入大幅上涨，带动相应的销售费用增加所致；主要为员工工资及福利增加 520,472.47 元，差旅费增加238,097.36 元，因鲜果产量增加，运输费用增加 304,386.25 元；4、报告期内,管理费用较上年同期增长 19,493,740.59 元，增长率 551.17%，主要系报告期内进行股份支付 19,200,300.00 元所致。5、报告期内,财务费用较上年同期增长 1,138,493.94 元，增长率 59.62%，主要是因为 2016 年 1-5 月利息 1,443,264.16 元资本化，计入未成熟生产性生物资产成本所致；6、报告期内,公司营业外收入较上年同期下降 97.52%，主要系上年收到相关项目的政策补贴所致；7、报告期内，公司净利润较上年同期下降 66.38%，主要系报告期内进行股份支付 19,200,300 元所致；8、报告期内，公司营业外支出发生金额