832789_2017_诚栋营地_2017年公司年度报告_2018-06-24.pdf

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 1 2017 年度报告 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 诚栋营地 NEEQ:832789 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 5 月 11 日公司第一届第十三次董事会审议并通过了关于对外投资（设立全资子公司-诚栋集成房屋河北有限公司）的议案，子公司注册地为河北唐山芦台经济开发区，注册资本人民币 20,000,000.00 元。公司设立全资子公司的目的是基于公司长远发展的需要，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。二、公司获得中国建筑金属协会颁发的轻型集成房屋设计制作与安装特级资格证书。三、公司营地沙盘展厅落成，使诚栋营地的品牌形象和营地系统理念得以生动展现。北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 诚栋营地、股份公司、公司 指 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 诚栋营地有限、有限公司 指 北京诚栋国际营地集成房屋有限公司 安捷诚栋 指 安捷诚栋国际集成房屋（北京）有限公司 怡居科技 指 北京怡居建筑科技有限公司 诚栋河北 指 诚栋集成房屋河北有限公司 诚栋盛景 指 北京诚栋盛景投资中心（有限合伙）ALGECOSCOTSMAN 指 ALGECOSCOTSMANGLOBALS.AR.L.，是安捷诚栋外方股东 控股股东、实际控制人 指 赵军勇先生 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司章程 指 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 集成房屋 指 经专业化设计，标准化、模块化、通用化生产，易于运输、拆 装、维护，可多次重复使用、周转的临时房屋，又名活动房屋或组合房屋。拆装式活动房屋 指 一类采用模块化设计、工厂化制作的标准构件现场组装而成、非永久性的集成房屋产品。箱式房屋 指 一类以类似集装箱的框形结构作为基本单元，既可单独使用，也可通过组合形成较大的空间的集成房屋产品。UL 认证 指 UL 是美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。OEM 指 委托他人生产的合作方式 CE 认证 指 CE 认证是构成欧洲指令核心的“主要要求”，在欧共体 1985 年5 月 7 日的（85/C136/01）号 技术协调与标准的新方法的决议中对需要作为制定和实施指令目的“主要要求”有特定 的含义，即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的 基本安全要求。EPC 模式 指 设计采购施工模式 ENR250 指 工程新闻记录,麦格劳希尔建筑信息公司旗下的行 业新闻期刊，是全球工程建设领域最权威的学术杂志。其在世 界范围内组织的“全球最大 250 家国际承包商”评选活动在全球建筑业颇具影响力，被誉为国际工程界的“晴雨表”，是较 为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名。北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵军勇、主管会计工作负责人王守钧及会计机构负责人（会计主管人员）郭苗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游行业景气度波动的影响 公司主要生产集成房屋，用于国内外大型工程项目的临建设施，因此集成房屋行业的景气度与工程建筑行业高度相关，受固定资产投资规模影响较大。2017 年中国石油石化行业，受国际石油市场价格波动影响建设项目减少，产品需求不足，如果全球市场在未来较长时间内持续下行，将可能对公司经营业绩产生重大不利影响。针对这一风险，公司主要采取如下应对措施：1、提升综合服务能力，着力推广 EPC（设计采购施工）总承包服务模式，除为客户提供集成房屋产品外，为客户提供360增值服务，推广营地建设理念，深化与海外工程施工企业的合作，扩大公司在国际承包工程市场的占有率。2、推广轻钢住宅产品，占领央企海外房建项目。3、通过国际合作伙伴，直接开拓国外市场，扩大销售。4、抓住国内市场箱式房屋快速替代板房的市场机遇，大力支持安捷诚栋扩大销售，占领国内市场。北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 6 应收账款余额过高的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额占当期末流动资产比例为 57.92%，比期初上升 1.20%，占比仍然较高。但相比本期收入增长 52.30%，本期应收账款仅增长 10.38%，公司资产周转速度有提升。应收账款较大的主要原因系：1、本期收入增长较多，应收账款有所增加；2、2015 年承接的重大国际项目回款较慢；3、收入主要来源于国有大型海外工程承包企业，该等企业资信情况较好，公司通过进一步采取赊销方式促进销售收入的增长。公司与主要国企客户均保持长期合作关系，过往尚未出现大额长期拖欠情况。但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法按期正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。针对这一风险，公司将继续加大应收帐款催收力度，保障现金流处于正常水平。公司箱式房生产场所搬迁的风险 目前公司的生产厂房坐落于通州区宋庄镇的集体土地，未获得房产管理部门的房权证。虽然这一情形是历史原因所致；当地政府部门出具了情况说明，公司也已积极与房地管理部门沟通，确保公司未来对上述房屋及土地的正常使用，不影响企业开展生产经营活动；且控股股东出具承诺，如公司受到相关监管部门的行政处罚或因责令拆迁遭受损失，将无条件全额承担相关罚款及损失。但是，按照北京市行政副中心建设的相关环保要求，公司上述房产所从事的箱式房产品生产加工活动，将可能根据政府统一要求面临搬迁的风险，对公司的正常生产经营产生不利影响。针对此风险，公司已经启动位于唐山芦台经济开发区 104亩土地购置程序，确保公司有更好的经营生产和未来行业发展。关联交易持续增加的风险 2014 年上半年公司与世界知名模块房租赁行业巨头企业ALGECOSCOTSMAN 共同出资组建了安捷诚栋，以期借助外方股东北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 7 的品牌、管理经验和渠道进一步提升公司的产品质量、管理效率和销量。安捷诚栋自成立以来发展态势良好。2017 年公司箱式房产品对安捷诚栋的销售收入达47,131,850.61 元，占 2017 年销售收入 12.87%，占 2017 年度公司箱式房产品收入的 64.55%，安捷诚栋成为公司 2017 年度箱式房产品的第一大客户。预计上述关联交易未来仍将持续增加，公司箱式房销售业务对安捷诚栋存在一定程度的依赖。如果未来安捷诚栋业务开展缓慢，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。针对这一风险，公司将加强箱式房自主销售业务，积极开拓国际市场，逐步降低对安捷诚栋的业务依赖。原材料价格波动风险 公司生产所需原材料钢铁价格波动对公司经营产生一定影响。报告期内，受去产能政策影响以及市场供给因素影响，国内钢铁价格波动较大，价格上升，会给公司的经营业绩造成不利影响。汇率波动风险 由于本年人民币兑美元汇率升值，全年约升值 5.81%，公司外贸业务汇兑损失净额 6,358,747.38 元。如今后人民币继续兑美元升值，公司仍有发生大额汇兑损失的可能性。公司采取多种措施应对汇兑风险，包括合同约定浮动汇率、缩短回款期、与银行锁定汇率结算、远期结汇等方式。本期重大风险是否发生重大变化：是 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Chengdong International Modular Housing Corporation 证券简称 诚栋营地 证券代码 832789 法定代表人 赵军勇 办公地址 北京市通州区宋庄镇南街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王守钧 职务 董事会秘书 电话 010-69597336-1019 传真 010-69590955 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区宋庄镇南街 6 号 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-17 挂牌时间 2015-07-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）金属制品业 C33 主要产品与服务项目 营地设计、集成房屋生产、现场施工服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）97,204,455 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赵军勇 实际控制人 赵军勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111000069964380X8 否 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 9 注册地址 北京市通州区宋庄镇南街 6 号 否 注册资本 97,204,455 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓艳、李子计 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 366,301,815.10 240,514,195.94 52.30%毛利率%27.69%26.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,469,652.64 13,052,487.90 41.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,527,451.15 13,346,006.05 38.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.57%9.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.61%10.00%-基本每股收益 0.19 0.17 11.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 289,540,031.25 254,301,524.15 13.86%负债总计 136,032,305.39 114,041,868.01 19.28%归属于挂牌公司股东的净资产 153,507,725.86 140,259,656.14 9.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.88-15.96%资产负债率%（母公司）47.10%45.04%-资产负债率%（合并）46.98%44.85%-流动比率 1.79 1.98-利息保障倍数 21.16 24.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,228,893.25 29,329,974.78-75.35%应收账款周转率 2.47 1.86-存货周转率 7.24 4.82-北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.86 11.07-营业收入增长率%52.30-11.65-净利润增长率%41.50-31.12-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,204,455 74,772,658 30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-79,951.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-399.97 非经常性损益合计非经常性损益合计-68,351.19 所得税影响数-10,552.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -57,798.51 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益（损失以“”号填列）0.00-94,711.29 0.00 0.00 营业利润 15,195,693.02 15,100,981.73 22,442,608.25 22,442,608.25 减：营业外支出 514,455.64 419,744.35 500,000.00 500,000.00 其中：非流动资产处置损失 94,711.29 0.00 0.00 0.00 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 商业模式商业模式 本公司是集成房屋行业的产品生产和整体解决方案提供商，凭借在集成房屋领域的专业优势及多年的行业经验，立足于国内外企业海外施工项目营地建设，根据每个项目的不同特点和客户不同需求，不仅为客户选择适宜的集成房屋产品，同时提供个性化的营地解决方案，即：海外工程营地建设可行性、技术支持服务、物资筹备、现场建设等四大体系，通过整合营地建设服务的所有环节，为客户提供更便捷的服务和更优的建设方案。公司拥有专利技术 28 项，并取得了钢结构三级资质、安全生产许可证 和 建筑业企业资质证书，建立了完善的质量、环境和安全管理体系（QHSE）。通过多年的历练成长，公司培养了一支专业、成熟的核心团队，在营销推广、产品研发、项目运营管理和生产供应保障等环节发挥着关键作用。目前，公司业务主要集中在大型工程施工企业的国内和海外营地建设需求，通过直销方式进行合作。主要客户包括中国建筑股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等。海外客户主要通过 B2B 电子商务平台、海外代理商、客户推荐等方式获得公司产品信息；公司在阿里巴巴、环球资源网站进行产品推广；并通过国外授权代理商销售；同时，为国内、外客户提供箱式房 OEM 或加工配件服务,产品取得CE 认证。公司收入来源主要是产品销售和服务收费等。2017 年，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据年初制定的经营方针，充分利用现有营销、研发、设计、管理、品牌等方面的北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 13 优势，不断开拓市场，完成了既定目标。公司销售额对比去年有较大增长。公司财务总体情况：本期实现营业收入 366,301,815.10 元，同比增长 52.30%；本期实现净利润 18,469,652.64 元，同比增长 41.50%；本期净现金流出 14,760,690.53 元，同比减少 143.58%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 289,540,031.25 元，同比增长 13.86%；净资产 153,507,725.86元，同比增长 9.45%。1、收入情况如下：（1）主营业务收入为 363,598,879.18 元，同比增长 125,738,535.66 元，增长比例 52.86%。主要由于国际业务大单在本年执行，收入大幅上升；央企海外房建项目逐步执行，公司轻钢住宅收入增长；央企海外施工项目保持稳定。拆装、组装、箱式房、轻钢住宅等产品及配套销量对比上年均有大幅上升。（2）其他业务收入为 2,702,935.92 元，主要系房地租及相关的水电暖费收入，与上年同期变动不大。2、报告期内，本公司成本、期间费用情况：（1）营业成本为 264,866,283.34 元，同比增长 87,939,275.98 元，增长比例 49.70%，主要是随着收入上升，对应成本上升所致；毛利率为 27.69%，同比增加 1.25%，主要是由于生产规模效应进一步显现，同时公司采取多种措施消化原材料涨价影响，毛利率有小幅上升。（2）期间费用为 75,715,814.62 元，同比增长 30,499,421.77 元，增长比例 67.45%。其中销售费用同比增长 12,978,861.85 元，增长比例 42.42%，主要是丹格特项目运费发生 1486.60 万元所致；管理费用同比增长 4,829,398.34 元，增长比例为 24.14%，主要是本年研发费用增加所致；财务费用同比增加 12,691,161.58 元，增长比例为 235.59%，主要是由于本期人民币对美元汇率升值汇兑损失增加所致，去年同期为汇兑收益。3、报告期内，本期盈利情况分析：公司实现净利润 18,469,652.64 元，同比增长 5,417,164.74 元，增长比例 41.50%，主要是由于营业收入增长、毛利率也稍有增长所致。4、报告期内，本公司现金流量分析：现金净流量为-14,760,690.53 元，同比减少 48,631,721.89 元，减少比例为 143.58%。其中，经营活动产生的现金流量净额为 7,228,893.25 元，净流入同比减少 22,101,081.53 元，减少比例为 75.35%。主要是由于公司收入扩大，购买原材料和运费支出增加导致；北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 14 投资活动产生的现金流量净额为-10,194,872.93 元，净支出同比增加 9,960,950.43 元，增幅为4258.23%。主要是由于本年公司子公司诚栋河北土地预付款及购置工程物资较多；筹资活动产生的现金流量净额为-11,246,472.13 元，净支出同比增加 15,420,149.40 元，增幅 369.46%，主要是由于本年公司分红，而上年未分红所致。综上所述，公司营业收入比上年同期大幅增加，盈利能力有所增强，净利润比上年同期大幅增加，但现金流状况较去年下降。5、经营发展情况 报告期内公司坚持凭借产品和服务，为客户提供全球工程营地定制化整体解决方案的商业模式，针对激烈的市场竞争，开拓新市场、新客户群，成功完成了多个大项目操作，规范和完善项目管控模式的同时，确保了公司良好业绩的实现。6、年度代表性事项：（1）本年度完成重点项目：丹格特炼油厂临建项目、赞比亚保障房项目、马来西亚铁路临建项目、哈萨克斯坦临建项目、秘鲁铜矿临建项目。（2）公司营地沙盘展厅落成，使诚栋营地的品牌形象和营地九系统理念得以生动展现。（3）国际工程与劳务杂志联合本公司，组织开展 2017“中国海外工程示范营地”推广活动，共收到来自中国建筑、中国电建、中土集团等近 30 家企业申报的 42 个参评项目营地。在业界引起强烈反响，也进一步树立了诚栋营地的行业形象。（4）公司投资设立诚栋河北，拟购置土地 104 亩，作为未来的生产基地，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。（5）完成挂牌后的首次分红和股份转增，使公司的股权结构更加趋于合理，为股东创造了较好的投资回报。(二二)行业情况行业情况 国内集成房屋行业普遍应用在国内房地产、基础建设项目工地的临时建筑，其下游行业主要是建筑业。目前国内集成房屋企业以中、小企业较多，且分散，市场竞争混乱。随着房地产、基础设施建设的降温，依赖于临建市场的传统企业发展形势日趋严峻。但随着社会经济发展，注重人文关怀和品牌形象的国内大型建筑企业，对临建产品提出了更高的要求，高端临建用房迎来市场新机会。集成房屋在海外工程营地中的应用已经不是简单地搭建房屋，而是包括了前期的场地建设、营房建设、配套设施等的综合建设。以中建、中铁、中交等建筑企业为代表的“中国军团”在与国际化接轨过程北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 15 中，也纷纷在内部引领推行工程营地的标准化建设，初步形成了具备房建、给排水、强弱电、安防及环境等方面的 9 大系统营地模式。商务部最新统计数据显示，2017 年我国对外承包工程业务完成营业额11,382.9 亿元人民币，同比增长 7.5%。因此随着海外工程承包模式的发展，海外工程营地的综合性、专业性也日趋明显。未来集成房屋营地建设综合解决方案的需求空间十分广阔。目前，这一细分市场虽有多家企业参与竞争，但具有一定规模且能够提供营地建设整体解决方案的企业为数不多。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 48,212,912.92 16.65%60,664,572.22 23.86%-20.53%应收账款 141,425,896.95 48.85%128,121,992.47 50.38%10.38%存货 36,536,820.12 12.62%36,047,883.01 14.18%1.36%长期股权投资 29,965,398.14 10.35%20,146,822.81 7.92%48.74%固定资产 6,113,736.64 2.11%6,548,306.42 2.58%-6.64%在建工程 911,208.63 0.31%-0.00%短期借款 17,000,000.00 5.87%16,000,000.00 6.29%6.25%长期借款-应收票据 7,440,345.20 2.57%-100%预付款项 4,979,588.03 1.72%446,654.16 0.18%1,014.86%其他应收款 4,408,250.51 1.52%583,721.00 0.23%655.20%其他流动资产 1,154,231.51 0.40%-100%工程物资 5,544,996.54 1.92%-100%无形资产 209,984.69 0.07%89,468.00 0.04%134.70%递延所得税资产 2,636,661.37 0.91%1,652,104.06 0.65%59.59%应付票据-3,990,000.00 1.57%-100%应付职工薪酬 3,149,778.08 1.09%2,337,492.45 0.92%34.75%应交税费 1,707,128.49 0.59%4,046,360.02 1.59%-57.81%其他应付款 19,367,762.88 6.69%5,365,930.00 2.11%260.94%资产总计 289,540,031.25-254,301,524.15-13.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金同比减少 20.53%,，主要是本年分红以及投资购地所致；应收票据 7,440,345.20 元，同比增加 100%，期初无应收票据；北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 16 应收账款同比增加 10.38%，主要是随收入增加，应收账款小幅增加；预付账款 4,979,588.03 元，同比增加 1014.86%，主要为预付销售订单材料采购款以及诚栋河北预付土地平整款；其他应收款 4,408,250.51 元，同比增加 655.20%，主要为向河北唐山芦台经济开发区财政局支付用地履约保证金 50.00 万元及购地保证金 290.00 万元；存货同比增加 1.36%，主要扩大经营所致，随收入增加，存货小幅增加；其他流动资产 1,154,231.51 元，期初无金额，主要是诚栋河北工程物资增值税进项留抵金额；长期股权投资同比增加 48.74%，主要是 ALGECOSCOTSMAN 对安捷诚栋溢价增资，本公司按照35%投资比例享有的权益增加以及安捷诚栋本年投资收益；固定资产同比减少 6.64%，主要是本年计提折旧减少固定资产净值所致；在建工程增加的部分主要是诚栋河北土地前期费用；工程物资 5,544,996.54 元，主要是诚栋河北工程专用材料备料支出；无形资产 209,984.69 元，同比增加 134.70%，主要是本年购买研发设计软件支出所致；短期借款同比增加 6.25%，是本年银行贷款增加 100 万元所致；因本期末没有应付票据，应付票据同比减少 100%；应付职工薪酬 3,149,778.08 元，同比增加 34.75%，本期计提尚未发放的工资增加所致；应交税费 1,707,128.49 元，同比减少 57.81%，主要是本期丹格特项目 104,116,393 元为外贸业务享受增值税出口退税政策，同时本期缴纳所得税 339.98 万元，期末应交税费较上期减少；其他应付款 19,367,762.88 元，同比增加 260.94%，主要是客户金兆秘鲁铜矿有限公司拖欠应收账款，本公司从其母公司中融新大（青岛）矿产资源有限公司（非本公司关联方）无息借款 1289.51 万元用于资金周转；2017 年末总资产 289,540,031.25 元，较上年末增加 35,238,507.10 元，增幅为 13.86%。2017 年末总资产的增加，主要由于收入增加带来应收账款及应收票据增加 20,744,249.68 元，以及诚栋河北在建工程和工程物资增加所致。公司 2016 年末、2017 年末的流动比率分别为 1.98、1.79；速动比率分别为 1.66、1.53；合并资产负债率分别为 44.85%、46.98%。公司流动比例、速动比例、资产负债率均保持在较为合理的范围，公司偿债能力较强。公司资产结构较为合理，应收账款周转率和存货周转率大幅提升，但应收账款占总资产比例为48.85%，虽比上年期末有降低，仍在较高水平，公司将继续狠抓现金流管理，尽早回收应收款。北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 366,301,815.10-240,514,195.94-52.30%营业成本 264,866,283.34 72.31%176,927,007.36 73.56%49.70%毛利率%27.69%-26.44-管理费用 24,835,858.73 6.78%20,006,460.39 8.32%24.14%销售费用 43,575,850.05 11.90%30,596,988.20 12.72%42.42%财务费用 7,304,105.84 1.99%-5,387,055.74-2.24%-235.59%营业利润 20,767,294.14 5.67%15,100,981.73 6.32%37.52%营业外收入 12,000.03 0.00%165,680.50 0.07%-92.76%营业外支出 400.00 0.00%419,744.35 0.17%-99.90%净利润 18,469,652.64 5.04%13,052,487.90 5.43%41.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增长 52.30%，主要由于国际业务大额订单集中在本年执行，收入大幅上升；央企海外房建项目逐步执行，公司轻钢住宅收入增长；央企海外施工项目保持稳定；营业成本同比增长 49.70%，主要是随着收入上升，对应成本上升所致；销售费用同比增长 42.42%，主要是丹格特项目运费发生 1,486.60 万元所致；管理费用同比增长 24.14%，主要是本年研发费用增加所致；财务费用同比增加 235.59%，主要是由于本期人民币对美元汇率升值汇兑损失增加所致，营业外收入同比减少 92.76%，主要是由于上年有政府补助，本年无此项；营业外支出同比减少 99.90%，主要是由于上年向诚栋公益基金会捐赠 30 万元，而本年无此项；净利润同比增长 41.50%，主要是由于营业收入增长、毛利率也稍有增长所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 363,598,879.18 237,860,343.52 52.86%其他业务收入 2,702,935.92 2,653,852.42 1.85%主营业务成本 264,432,283.42 176,500,640.64 49.82%其他业务成本 433,999.92 426,366.72 1.79%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 18 拆装房及配套 80,599,799.79 22.17 32,816,839.78 13.80 组装房及配套 177,901,632.45 48.93 140,073,304.66 58.89 轻钢住宅及配套 9,075,872.65 2.50 1,069,695.79 0.45 箱式房及配套 73,011,065.66 20.08 55,261,533.72 23.23 其他 23,010,508.63 6.33 8,638,969.57 3.63 合 计 363,598,879.18 100.00 237,860,343.52 100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期各房型收入对比去年均有上升，拆装房及配套收入较去年上升 145.61%，占收入比例为 22.17%；组装房及配套收入较去年上升 27.01%，占收入比例 48.93%；箱式房及配套收入较去年上升 32.12%，占收入比例 20.08%；轻钢住宅及配套收入较去年上升 748.45%，占收入比例 2.50%。发生上述变动的主要原因为组装房房型灵活，更能满足客户定制化需求，因此海外营地客户需求量增大，因此销售额持续增加，是公司收入的主要来源；箱式房产能通过精益管理进一步增加，更好地满足了安捷诚栋占据细分市场旺盛的箱式房需求，扩大了箱式房 OEM 业务，因此箱式房销售额增加；拆装房多为标准产品，本年国际业务中使用拆装房较多，远超过去年同期；轻钢住宅项目随着前期已签海外房建项目执行，收入逐步确认。其他主要是为客户提供海运运输收入随着本年业务量增长而增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Dangote Petroleum Refinery And Petrochemicals Free Zone Enterprise 104,116,393.4 28.42%否 2 安捷诚栋国际集成房屋(北京)有限公司 47,131,850.61 12.87%是 3 中国交通建设股份有限公司 26,095,771.52 7.12%否 4 Williams Scotsman,Inc.20,219,374.78 5.52%否 5 JINZHAO MINING PERU SA 15,598,109.64 4.26%否 合计合计 213,161,499.95 58.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京诚栋日新房屋制造有限公司 76,077,048.91 28.76%否 2 上海易百实业有限公司 14,715,612.95 5.56%否 3 上海道恒国际物流股份有限公司 13,853,798.44 5.24%否 4 天津市尧琪伟业商贸有限公司 9,356,102.44 3.54%否 5 鑫方盛五金交电有限公司 8,236,959.48 3.11%否 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2017 年年报 公告编号：2018-025 19 合计合计 122,239,522.22 46.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,228,893.25 29,32