832768_2017_爱可生_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

2017 爱可生 NEEQ:832768 上海爱可生信息技术股份有限公司 Shanghai Action Information Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20172017 年年 1 1 月月，公司公司完成完成 20162016 年度股票年度股票发行发行 2016 年 10 月，公司股票增发备案已完成，并于 2017 年 1 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于上海爱可生信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】88 号）。2 2、20172017 年公司布局高端制造业和能源等行业数据信息化解决方案年公司布局高端制造业和能源等行业数据信息化解决方案 2017 年上半年爱可生先后成立上海航恩智能科技有限公司、上海博般数据技术有限公司两家控股子公司，分别重点面向高端制造业提供智能制造的行业信息化解决方案（尤其着重数据挖掘、大数据领域）和面向能源等行业提供基于业务场景的数据采集、数据分析的行业应用系统。3 3、20172017 年年 5 5 月月，公司荣获公司荣获 Cloud China 2017Cloud China 2017 云帆奖云帆奖 2017 年 5 月，公司在第五届中国国际云计算技术和应用展览会暨论坛上获得“云帆奖”之“年度云计算最具成长力企业奖”、“年度云计算优秀解决方案奖/产品奖”。4 4、2017 2017 年年 5 5 月月 30 30 日日，公司再次入选股转系统“创新层挂牌公司名单公司再次入选股转系统“创新层挂牌公司名单”2017 年 5 月 30 日，全国中小企业股份转让系统发布关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告（股转系统公告2017155 号），公司再次入选创新层。5 5、2 2017017 年年 7 7 月月 2 27 7 日日，公司在北京举办“云树公司在北京举办“云树 2.02.0”系列新产品发布会”系列新产品发布会 2017 年 7 月 27 日，公司“云树 2.0”系列新产品全面发布。云树产品系列定位于帮助金融创新应用构建高性能、可靠安全的数据处理平台。6 6、20172017 年年 1010 月月，公司立项“公司立项“20172017 年软件和集成电路产业发展专项资金”年软件和集成电路产业发展专项资金”2017 年 10 月，公司的“支持大体量运维的云数据库系统”项目获得上海市经济信息化委 2017 年软件和集成电路产业发展专项资金项目计划立项，并取得上海市相关的产业资金扶持。7 7、20172017 年年 1010 月月，公司获得公司获得 “2017 2017 年度上海市科技小巨人企业”年度上海市科技小巨人企业”2017 年 10 月，公司获得上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员化立项的 2017 年度上海市科技小巨人企业。科技小巨人项目主要支持创新型、规模型与示范性的高科技企业。8 8、20172017 年年 1010 月月 2424 日日，公司正式开源分布式中间件公司正式开源分布式中间件软件软件DBLEDBLE 2017 年 10 月 24 日，为进一步提升公司技术影响力和构建上下游开发者生态，公司开源了分布式中间件软件DBLE（http:/dble.cloud），该中间件是构建分布式数据库集群的核心组件，该组件通过开源方式有望成为金融等行业构建分布式数据库的首选。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/爱可生 指 上海爱可生信息技术股份有限公司 爱可生有限 指 上海爱可生信息技术有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 上海爱可生信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海爱可生信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海爱可生信息技术股份有限公司监事会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海爱可生信息技术股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证券登记结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）慧鸽投资 指 慧鸽投资咨询合伙企业（有限合伙）航恩智能 指 上海航恩智能科技有限公司 博般数据 指 上海博般数据技术有限公司 南瑞继保 指 南京南瑞继保工程技术有限公司 达晨创坤 指 深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）中小企业发展基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙）上海创合汇 指 上海创合汇投资中心（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 DaaS 指 数据即服务（Data-as-a-service），利用云计算技术来提供数据应用托管服务，特别是大量的行业数据应用，以降低数据应用系统部署及运维的成本。DaaS 也是 SaaS 的一种应用。DBaaS 指 数据库即服务（Database-as-a-service)，DBaaS 在数据库服务层面向客户提供了许多与其他云服务相类似的优势：一个灵活的、可扩展的、按需服务的平台，它以自助服务和便捷管理为导向，可以对环境中的资源进行调配。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马强、主管会计工作负责人李道广及会计机构负责人（会计主管人员）李道广保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业，有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。但如果宏观经济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。2、软件开发风险 随着信息技术的突飞猛进，新业态、新模式不断涌现，相应要求基础软件的技术和产品随之不断进步、迭代更新，但是基于基础软件技术的开发规律，新技术、新产品的开发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面，基础软件的技术研发难度较大，周期较长，开发环节中的个别难点有可能影响整体的开发进程，导致新产品推出时间滞后；另一方面，如果公司在行业前沿领域不能准确把握技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，也有市场拓展不利的风险。6 3、市场竞争风险 国内软件技术与服务市场目前高度开放，市场竞争较为激烈。近年来由于大数据、云计算、互联网+等领域投入不断扩大，数据处理和分布式技术越来越受到企业的关注，不断有新的投资者或企业希望进入该领域市场竞争日趋激烈。公司所定位的市场，未来具有广阔的发展空间，无论是跨国厂商还是国内厂商，都会通过创新产品或者服务等方式挑起新的竞争，使得公司面临更大的市场挑战；虽然目前客户对数据技术的认识度和认可度越来越高，但客户需要一定的培育过程，导致当前市场相对分散和无序，竞争有所加剧，市场还有待向品牌厂商逐步集中。4、季节性波动风险 公司收入利润水平存在季节性波动特征，由于公司开拓的主要客户为大型企业，部分客户的采购在下半年较为集中。同时，由于软件企业员工工资性支出等成本所占营业收入比重较高，造成公司收入、净利润的季节性波动较为明显。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海爱可生信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Action Information Technology Co.,Ltd 证券简称 爱可生 证券代码 832768 法定代表人 马强 办公地址 上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金爱花 是否通过董秘资格考试 是 电话 021-64016827 传真 021-64016539 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 层 200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室（上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲栋 4 层）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-02-12 挂牌时间 2015-07-15 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 公司产品分为分布式数据库集群平台、数据库即服务云平台、大型数据库运维管理平台、跨数据中心复制灾备平台和数据处理基础组件等企业数据平台软件和相关服务，以及开源数据库、大数据平台整体解决方案。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）63,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 6 控股股东 马强 实际控制人 马强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000747273971D 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢22301-190 室 否 注册资本 63,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、余红刚 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.报告期末做市商数量为 6 家，报告期末至披露日内发生变更，数量变为 5 家。2.会计师事务所由原来的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,276,399.09 76,472,065.51-2.87%毛利率%68.94%75.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,521,390.55 22,427,539.95-26.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,240,956.63 20,526,175.77-40.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.67%29.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.65%26.76%-基本每股收益 0.26 0.39-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,403,931.95 146,048,078.88 10.51%负债总计 10,082,017.25 58,141,934.72-82.66%归属于挂牌公司股东的净资产 151,108,779.99 87,906,144.16 71.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 1.53 56.86%资产负债率%（母公司）5.46%39.81%-资产负债率%（合并）6.25%-流动比率 15.61 2.42-利息保障倍数 87.75 158.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,696,384.51 18,510,845.25-应收账款周转率 1.54 3.57-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%10.51%101.54%-营业收入增长率%-2.87%31.70%-净利润增长率%-25.38%39.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 63,000,000 57,600,000 9.38%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,522,516.5 委托他人投资或管理资产的损益 576,542.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,254.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,035,804.61 所得税影响数 755,370.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,280,433.92 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：按照上市公司行业分类指引行业分类，本公司属于软件和信息技术服务业。公司是国内领先的企业级数据处理和云数据库技术提供商，是国内提供开源数据库整体解决方案的领军企业，也是国内最早推出面向金融核心交易系统的数据库分布式技术和私有云云数据库的解决方案提供商。公司从事的主营业务是企业数据处理领域的软件技术研发、软件产品开发销售以及提供相关的技术咨询、开发和运维服务。公司产品分为数据库和大数据相关产品和服务，并形成面向行业的整体解决方案，覆盖了企业级数据处理产业全价值链。数据库相关软件产品包括分布式数据库集群平台、私有云云数据库平台、大型数据库运维管理平台、跨数据中心复制灾备平台、数据处理基础组件，大数据相关产品包括面向智能制造的数据服务平台、大数据平台等。公司属于软件行业，是国家级高新技术企业、软件企业、上海市科技小巨人企业、上海市浦东新区重点研发机构、上海市软件行业协会理事单位和上海大数据产业技术创新战略联盟成员、并入选上海市“专精特新”企业，通过了 ISO9001 国际质量体系认证。公司多个项目获得上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目等政府支持。公司 10 余年在开源数据库领域的最佳实践，在开源数据库 DBaaS 解决方案的市场中已属于国内龙头地位，公司凭借着面向金融等行业核心交易系统的分布式数据库集群软件、面向私有云的数据库云平台软件、跨数据中心的数据复制软件等拳头产品建立起较大的技术优势，并形成开源数据库全生态整体解决方案。解决方案较好的满足了金融行业核心系统对高可用、扩展性的严苛需求以及金融体系运维体系规范要求，这些高端技术特性可以从金融行业向其它行业客户延伸。在 DaaS 领域，公司拥有结合数据库、大数据分析、深度学习的解决方案，面向智能制造大数据和电力大数据等场景积累了众多大数据行业应用案例。公司拥有专业的核心数据处理技术，为金融、电力和新能源、智能制造、电信、电商新零售等领域客户提供自主可控、安全高效的数据处理技术、产品和服务。在金融行业，公司客户包括中国银行、工商银行、招商银行、兴业银行等；同时，公司基于大数据的产品和解决方案在 2017 年开始在高端制造和电力新能源领域脱颖而出，获取了一批具备战略意义的客户项目。公司通过直销和通过软件开发商、系统集成商开拓业务，主要收入来源是产品销售、以自有软件为支撑的行业解决方案和技术服务销售。公司技术团队在数据处理领域拥有丰富的工作经验，能够持续为用户提供领先的高品质产品和服务。公司自成立以来，已为众多用户交付了数据处理的整体解决方案，受到用户的普遍好评。通过多年 12 的系统建设，公司积累了丰富的专业能力和行业经验；同时，公司内部建立了一整套规范的研发设计实施程序和服务体系，与用户建立长期的战略合作伙伴关系，树立了优良的信誉和口碑。公司正在深化营销服务体系建设，形成了以上海为中心，北京、深圳、成都、南京等为区域中心，辐射各个大中城市的营销服务网络。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司是国内领先的企业级数据处理和云数据库技术提供商，公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：1、自主核心技术研发能力、自主核心技术研发能力 公司是一家技术驱动型企业，历经 10 余年的深耕和研发累积，公司在数据库的高可用、扩展性、数据复制、自动化运维管理、云数据库等方面以及具有国内外领先的自主核心技术，在分布式数据库集群、数据库即服务平台、大数据平台等领域具有先进成熟的软件产品，并致力将产品结合行业情况，将之与金融、智能制造、电力等行业相结合形成整体解决方案，为公司技术和产品构建了较高的技术门槛，技术的研发和创新应用成为公司最重要的核心竞争力。公司核心技术坚持自主研发，设置企业研发中心（浦东新区企业研发机构认定）。截止 2017 年 12 月 31 日，公司和控股子公司共获得计算机软件著作权证书 44 项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果。其中报告期内，上海爱可生信息技术股份有限公司及控股子公司上海航恩智能科技有限公司、上海博般数据技术有限公司共新增软件著作权 11 项，具体情况如下：证书编号证书编号 文件名文件名 取得方式取得方式 发证日期发证日期 软著登字第 2188520 号 爱可生面向智能制造的数据服务平台软件 V1.0 原始取得 2017 年 11 月 03 日 软著登字第 2201364 号 云树分布式数据库软件 V4.0 原始取得 2017 年 11 月 09 日 软著登字第 2225253 号 云树数据库集群管理平台软件 V3.0 原始取得 2017 年 11 月 22 日 软著登字第 2245925 号 云树数据库云服务平台软件 V4.0 原始取得 2017 年 12 月 01 日 软著登字第 2244701 号 爱可生电商 O2O 平台软件 V1.0 原始取得 2017 年 12 月 01 日 软著登字第 2225061 号 航恩智能固体发动机弹道性能仿真软件 V1.0 原始取得 2017 年 11 月 21 日 软著登字第 2225427 号 航恩智能固体发动机实际比冲仿真软件 V1.0 原始取得 2017 年 11 月 22 日 软著登字第 2225435 号 航恩智能固体发动机推进剂性能仿真软件 V1.0 原始取得 2017 年 11 月 22 日 13 软著登字第 2166687 号 博般调度管理软件 V1.0 原始取得 2017 年 10 月 23 日 软著登字第 2188529 号 博般电能量计量数据整合平台软件V1.0 原始取得 2017 年 11 月 03 日 软著登字第 2225458 号 博般电能量指标跟踪软件 V1.0 原始取得 2017 年 11 月 22 日 2、整体解决方案和服务整体解决方案和服务能力能力 公司在数据处理领域解决方案的完整性和一站式服务的专业能力是公司的竞争优势。公司以数据处理核心产品为依托，在金融、智能制造、电力等垂直行业具有独特价值的解决方案，建设覆盖全国的区域化和行业化的解决方案/服务团队和垂直行业化的专业，通过行业知识和专业成果的共享，提升交付能力，并能够快速及时地响应客户需求，形成个性化的相关解决方案。公司面向企业级客户的服务能力和资源是经过长时间经营和维护高端客户累积而成，具有专业、高效、扎实和弹性的优势，能够支撑公司在企业级市场持续提高用户满意度，维系和提升长期客户价值。公司具有数据平台的架构设计、方案设计、咨询、开发、优化、测试、实施、上线、运维、培训的一站式服务能力。3、客户资源、客户资源和行业地位和行业地位 公司的产品和服务已被国内 200 多家知名用户广泛使用，覆盖 40 多家大型金融、制造业、电力等企业客户。跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着数据技术创新和行业信息化水平提升，为公司不断带来新的增长动力。公司在开源数据库解决方案的细分市场中属于国内领军位置，在该领域公司规模、客户层次、技术积累、团队能力、市场扩展能力、融资渠道等多层次看，公司均属于领先地位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业总收入 7,427.64 万元，同比下降 2.87%；利润总额 1,692.49 万元，同比下降 33.20%；归属于挂牌公司股东的净利润为 1,652.14 万元，同比下降 26.33%。报告期内，因公司储备的部分重点项目延期，未能按计划进行项目启动或实施，导致营业总收入低于预期，与上年度相比略有下降。同时，由于 2017 年度公司优化业务布局，持续加大人才储备、市场投入和研发投入，导致报告期内成本费用的大幅增加，净利润同比下降。截止报告期末，公司总资产为 16,140.39 万元，较期初增长 10.51%；归属于挂牌公司股东的所有者权益为 15,110.88 万元，较期初增长 71.90%；归属于挂牌公司股东的每股净资产为 2.40 元，较期初增长 56.86%。2017 年，公司在研发和产品、业务发展等方面的经营计划落实如下：1、研发和产品：持续提升基础产品研发交付能力，推进以数据和业务结合为导向的产品研发和市场投放体系建设。在数据库方向，研发和推广了私有云平台高标准的相关数据库产品，可以达到金融核心业务系统级别的高可用、高扩展性、运维管理、自服务等云化的相关要求，具体包括云树 DMP(数据库集群管理平台)、云树 RDS(数据库云服务平台)、云树 Shard(分布式数据库软件)。在行业大数据库应用方向，提供数据库技术和大数据技术的优化整合方案，研发和推广了爱面向智能制造的数据服务平台和电商平台等产品。控股子公司航恩智能和博般数据分别完成了固体发动机的仿真数据以及电能量数据分析的相关软件。2、业务发展：报告期内公司践行公司的“DBaaS 和 DaaS 双轮驱动”业务发展战略，依托在数据库方面的技术优势，稳步扩展行业大数据的业务布局。报告期内，公司在重点行业和领域市场上取得了出色收获，数据库和行业大数据的解决方案应用取得一批标志性成果。如工商银行数据库项目、上汽集团数据库云平台项目、气象局分布式数据库项目、航天某总装厂的大数据管理平台项目、航天某电子所的研制工艺数据管理平台项目、国网某省公司的电能量数据管理项目、控股子公司航恩实施的的固体发动机专业设计数据平台项目。公司的数据库相关产品，在银行、互联网金融领域的业务持续增长，产品打造趋近成熟，已开始快速扩展到保险、制造业、广电、电信等其它领域，云数据库和分布式数据库已开始规模化替换大型商用数据库。公司的基于大数据技术的智能数据管理平台相关解决方案已在航天等高端制造业实施，通过构造数据驱动的创新，在研发、制造平台中应用数据深度分析挖掘，在优化设计流程和生产工艺、提升研制效率和质量方面有实际落地场景，为用户提供设计和工艺知识库、性能预测、故障预测、特征提取和分析、辅助智能决策等相15 关服务。3、投资情况：报告期内公司成立了航恩智能和博般数据两家控股子公司，将数据处理技术与行业密切结合，公司与控股子公司协同增加总体技术和市场实力，实现了在高端制造、工业互联网等领域的大数据业务落地，提升了产业影响力力和未来增长空间的目标。4、荣誉资质：报告期内，公司获得和持续持有的多项资质及荣誉，具体如下：证书名称证书名称 颁发单位颁发单位 备注备注 高新技术企业证书 上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局 有效期：2017-2019 年 软件企业证书 上海市软件行业协会 上海市科技小巨人企业 上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会 2017 年立项 浦东新区企业研发机构 浦东新区科技和经济委员会 上海市“专精特新”中小企业 上海市经济和信息化委员会 ISO9001 质量管理体系认证证书 北京新世纪检验认证股份有限公司 有效期：2017-2020 年 ORACLE 甲骨文白金合作伙伴证书 甲骨文股份有限公司（Oracle）ORACLE 甲骨文专业化合作伙伴认证证书 甲骨文股份有限公司（Oracle）优秀解决方案创新奖 金融电子化杂志社 2017 年度中国私有云市场云数据库平台RDS/DBaaS 最佳解决方案奖 中国科学院云计算中心、国家信息产业公共服务平台、国家软件公共服务平台、大数据年度盛典组委会 Cloud China 2017 云帆奖 云计算最具成长力企业奖 工业和信息化部国际经济技术合作中心 Cloud China 2017 云帆奖 云计算优秀解决方案/产品 工业和信息化部国际经济技术合作中心 2016 年度最具投资价值新三板公司 融资中国 (二二)行业情况行业情况 1、私有云领域 根据中国信通院 2017 年 4 月 19 日发布的中国私有云发展调查报告（2017 年），2016 年中国私有云市场规模达到 344.8 亿元。预计 20172020 年中国私有云市场仍将保持稳定增长，到 2020 年市场规模将达到 762.4 亿元，复合增长率将超过 30%。公司十余年专注于数据处理技术的企业级应用，是自主云数据库 DBaaS（数据库即服务）的先行 者。DBaaS 是在云计算技术大发展背景下诞生的数据库部署形态，其中开源数据库的 DBaaS 在私有云 的建设中逐渐成为大型企业级客户的必选项。爱可生云树产品系列全面支持开源数据库的 DBaaS 建 16 设，已经在政策鼓励的金融云、工业互联网等垂直领域率先发展，必将随着私有云的市场规模增大带来市场机会的大幅增长。2、大数据产业领域 根据赛迪的预测，2017 年大数据市场规模延续增长，将达到 224.4 亿元，神经计算、深度学习、语义计算以及人工智能等结合智能计算的大数据分析成为热点，数据价值加速释放，大数据应用需求不断扩大，伴随着场景化解决方案的效果不断凸显，大数据企业应用的接受程度持续增加。公司在智能制造、电力、电商的大数据应用中，已拥有示范性项目和落地场景，智能制造大数据项目解决设计、工艺、仿真、试验、制造领域的闭环的数据分析和挖掘，电力方面在已有的输配电领域的线损分析领域。这些大数据应用在行业内深化和跨行业扩展会给公司带来更多的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 87,255,754.91 54.06%105,610,841.05 72.31%-17.38%应收账款 60,350,957.60 37.39%28,169,551.24 19.29%114.24%存货 长期股权投资 2,065,702.45 1.28%-固定资产 3,415,191.35 2.12%4,294,818.48 2.94%-20.48%在建工程 短期借款 长期借款 其他资产负债项目 资产总计 161,403,931.95-146,048,078.88-10.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：应收账款同比增加 3218.14 万元，增幅达 114.24%，主要是因为报告期内业务结构变化，系统集成及非高新产品收入上升，该类业务收款较慢造成的。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 74,276,399.09-76,472,065.51-2.87%营业成本 23,068,906.61 31.06%18,398,966.70 24.06%25.38%毛利率%68.94%-75.94%-管理费用 29,695,984.79 39.98%29,593,877.61 38.70%0.35%销售费用 7,232,173.28 9.74%5,843,005.91 7.64%23.77%财务费用-807,798.20-1.09%-195,738.18-0.26%312.69%营业利润 16,988,169.14 22.87%21,410,467.50 28.00%-20.65%营业外收入-3,927,415.02 5.14%-100.00%营业外支出 63,254.70 0.09%-净利润 16,734,525.26 22.53%22,427,539.95 29.33%-25.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：财务费用同比减少 61.21 万元，主要是由于 公司银行存款增加，银行存款利息收入增多；公司日常闲置资金购买了结构性存款和定期存单产生的银行存款利息较多所致。2、营业外收入：营业外收入同比减少 392.74 万元，主要是由于国家会计政策变更所致，报告期内营业外收入均为增值税退税和公司经营相关的政府产业扶持资金，均转入其他收益科目所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,276,399.09 76,472,065.51-2.87%其他业务收入-主营业务成本 23,068,906.61 18,398,966.70 25.38%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 4,833,823.95 6.51%267,897.43 0.35%软件产品 32,536,258.43 43.80%41,694,594.78 54.52%开发及服务 36,906,316.71 49.69%34,509,573.30 45.13%合 计 74,276,399.09 100.00%76,472,065.51 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：18 无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 9,943,396.23 13.39%否 2 客户二 9,774,229.99 13.16%否 3 客户三 8,671,340.17 11.67%否 4 南瑞继保 6,208,205.15 8.36%否 5 客户四 4,683,921.95 6.31%否 合计合计 39,281,093.49 52.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天圣华信息技术有限责任公司 5,500,000.00 18.04%否 2 上海好启科技有限公司 3,158,350.00 10.36%否 3 甲骨文（中国）软件系统有限公司 2,819,368.38 9.25%否 4 上海云琅信息技术有限公司 2,634,000.00 8.64%否 5 北京万德易通信息技术股份有限公司 2,620,000.00 8.59%否 合计合计 16,731,718.38 54.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-9,696,384.51 18,510,845.25-152.38%投资活动产生的现金流量净额 -5,721,711.07-1,462,175.97 291.31%筹资活动产生的现金流量净额-4,165,850.56 46,420,631.94-108.97%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同期减少 2820.72 万元，同比减少 152.38%，主要是由于公司报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少 2541.66 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额同期减少 425.95 万元，同比减少 291.31%，主要是由于报告期内公司固定资产投资的现金增加 276.30 万元、参股公司股权投资增加 200.00 万元，同时，报告期内取得投资收益增加 50.34 万元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同期减少 5058.65 万元，同比减少 108.97%，主要是由于报告期内吸收投资收到的现金同期减少 5065.20 万元所致。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、2017 年 2 月，公司投资设立的控股子公司“上海航恩智能科技有限公司”，并完成工商注册登记手续，取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91310115MA1K3MN504，注册资本：人民币 1000 万元人民币（其中：公司认缴出资额人民币 510 万元）。航恩智能顺应“中国制造 2025”的行业大发展的契机，建立面向航天等高端制造业的软件系统集成能力和制造行业大数据解决方案实施服务能力，深刻理解业务场景，挖掘和发现制造业数据价值，为行业的智能化提供数据基础能力和方案能力。2、2017 年 6 月，公司投资设立控股子公司“上海博般数据技术有限公司”，并完成工商注册登记手续，取得上海市静安区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91310106MA1FY79635，注册资本：人民币 1000 万元整（其中：公司认缴出资额人民币 550 万元）。本次对外投资拓展了公司在行业大数据应用方面的业务，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营