832229_2017_孚尔姆_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

证券证券代码代码：838322292229 证券简称：证券简称：孚尔姆孚尔姆 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 孚尔姆 NEEQ:832229 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 Jiangsu Fuermu Welding Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-005 1 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 12 月 7 日，公司通过江苏省高新技术企业认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201732003458）公司于 2017 年 9 月 26 日30 日在德国杜塞尔多夫会展中心成功参展。2017 年德国杜塞尔多夫焊接与切割展是世界最大的焊接与切割展会，可以反映当前国际焊接技术的现状和发展趋势。公告编号：2018-005 2 目目 录录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.19 第七节 融资及利润分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 行业信息.25 第十节 公司治理及内部控制.26 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 3 释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、孚尔姆 指 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 苏泰达 指 江苏苏泰达国际贸易有限公司 昆润控股 指 昆润国际控股集团有限公司 朝飞焊材 指 江苏朝飞焊材有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本年度、本期 指 2017 年度 上年 指 2016 年度 广发证券 指 广发证券股份有限公司 公告编号：2018-005 4 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建忠、主管会计工作负责人李烨及会计机构负责人(会计主管人员)李烨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控制权集中及公司治理的风险 公司实际控制人为张建忠、曹丽洁夫妇,截至报告期末合计持有公司 74.47%股份,公司股权集中度高。如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度,可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。应收账款无法收回的风险 报告期末应收账款规模较大.由于下游造船行业不景气,公司主要客户将可能出现较大的经营困难,导致公司应收账款无法收回的风险。偿债风险 报告期末公司存在较大额的银行借款,公司未来债务到期时,如果不能通过经营活动产生足够的现金,或公司无法通过其他渠道获取足够的资金,有可能无法及时全额归还到期债务,从而影响公司正常的经营活动。公司下游行业持续不景气使公司经营业绩下滑的风险 公司客户主要集中于造船行业,公司目前经营业绩跟造船行业发展状况息息相关,。未来船运业能否回暖和稳步发展仍存在不确定性。所以,如果公司下游造船行业持续不景气,公司主要客 公告编号：2018-005 5 户经营将可能出现较大不利变化,可能使公司销售订单大幅减少,从而对公司生产经营产生重大不利影响。专业技术人才流失的风险 作为技术密集型行业,高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存发展至关重要,通常一名合格的药芯焊丝研发人才既要熟悉产品设计制造,又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等,因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可,如公司核心技术人员流失则可能会对公司生产经营产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Fuermu Welding Co.,Ltd.证券简称 孚尔姆 证券代码 832229 法定代表人 张建忠 办公地址 江阴市临港街道申泰路 11 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李烨 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0510-86688138 传真 0510-86688137 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江阴市临港街道申泰路 11 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 20 日 挂牌时间 2015 年 4 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-金属丝绳及其制品制造 主要产品与服务项目 焊条、焊丝的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）43,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建忠 实际控制人 张建忠、曹丽洁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020069255867XX 否 注册地址 江阴市临港街道申泰路 11 号 否 注册资本 43,000,000.00 否 公告编号：2018-005 7 报告期末，注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王敏康、王宇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 96,070,857.47 51,183,962.75 87.70%毛利率%4.94%7.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,469,889.57-10,355,745.66-30.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,064,103.91-12,791,398.75-9.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.99%-15.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.05%-18.80%-基本每股收益-0.31-0.24-30.52%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 122,253,549.50 126,659,433.99-3.48%负债总计 72,845,527.54 63,781,522.46 14.21%归属于挂牌公司股东的净资产 49,408,021.96 62,877,911.53-21.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.46-21.42%资产负债率（母公司）52.79%43.96%-资产负债率（合并）59.59%50.36%-流动比率 81.88%93.22%-利息保障倍数-5.29-3.40-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,369,813.41 8,847,042.48-126.79%应收账款周转率 306.04%110.00%-存货周转率 680.91%288.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.48%-27.87%-营业收入增长率%87.70%-66.90%-净利润增长率%-30.07%-139.17%-五、股本情况 公告编号：2018-005 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 581,370.60 除上述各项之外的其他营业外收支 12,843.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 594,214.34 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 594,214.34 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-212,143.31-255,263.61 营业外收入-947,123.00 936,541.00 营业外支出 212,143.31-299,570.38 33,724.77 公告编号：2018-005 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司处于金属制品业,专注于药芯焊丝的研发、生产和销售。公司拥有独立的研发团队，以及新型钛酸钙渣系药芯焊丝制作、新型合金化体系药芯焊丝配方的研制等核心技术，拥有 1 项发明专利和 14项实用新型专利，采用“以单定产”和合理的市场预估相结合的模式进行生产,采用直销和经销商相结合的渠道开拓业务，为国内外造船、汽车、机械、海洋工程、石化、桥梁、钢结构建筑、航空航天等领域的客户提供生产效率高、焊接质量好、综合焊接成本低、节能节材、配方调整方便的产品，从而获得收入与利润。公司建立了供应商评价及选择体系，严格测试、审核供应商，以保证原料品质稳定。公司的药芯焊丝产品质量稳定，工艺性能好，价格合理等因素使得公司具备一定的市场竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司致力于增强研发能力，优化产品结构，提高产品品质。报告期内不锈钢药芯焊丝配方研发取得了突破性进展，其中新产品焊缝免酸洗系列产品的应用性能达到国内领先水平，已成功申报了发明专利；成功研发 FFW-2594 超级双相不锈钢药芯焊丝、YD212硬面堆焊药芯焊丝、碳钢 50 公斤级金属粉末型药芯焊丝以及耐热钢用 FRW-81B2V 药芯焊丝等产品。报告期内公司上下重视产品品质的稳定和提升，积极贯彻落实质量管理体系，新老产品技术参数均获得客户广泛好评。不仅普通碳钢药芯焊，低合金高强钢、镍及镍合金、耐热钢、耐候耐腐蚀、不锈钢等高端特种药芯焊丝产品的产销量与上年同期相比都得到较大幅度增长。报告期内，公司实现营业收入 9,607.09 万元，较上年同期增长 87.70%；归属于挂牌公司股东的净利润-1,346.99 万元，较上年同期减少 30.07%；资产总额 12,225.35 万元，较上年同期减少 3.48%。（二）行业情况（二）行业情况 药芯焊丝行业的发展会受到其下游行业发展的制约，并随下游行业周期性波动而波动，总体趋势与其最大的应用市场造船行业的状况大体相仿。近年来，焊接材料行业结构调整与转型升级的步伐正在加速，总量呈现稳中趋降，产品结构日趋合理。焊接材料总产量的占比，气保护实心焊丝 40%；药芯焊丝和埋弧焊材分别为 10%；手工焊条已下降至 40%，并将逐渐减少至 30%以下，接近工业发达国家水平。普通碳钢对应的电焊条、实心焊丝、药芯焊丝等低端焊接材料尽管市场需求规模较大，但由于产品技术含量较低，行业内绝大多数企业均能生产符合基本标准的产品，产品差异化程度不高，主要体现为以价格为核心要素的竞 公告编号：2018-005 11 争，市场竞争也最为激烈，经济附加值也较低。与特种钢材配套、适用于有特殊要求的低合金高强钢、不锈钢、镍及镍合金、耐热钢、耐候耐腐蚀焊接材料等高端特种产品，市场需求尽管总体不大，但在焊接材料中的占比在逐渐提升。该类产品由于技术含量较高，每一种产品行业内仅少数企业能够生产，产品差异化程度较高，主要体现为以质量为核心要素的竞争，经济附加值较高。随着国家积极推动装备制造业从“生产型制造”向“服务型制造”转型升级，预计焊接材料制造行业今后将加大为重点行业、重点用户提供整体服务的开发工作，注重焊接协同发展，推进焊接解决方案开发，形成集焊接工艺、焊接设备、焊接材料于一体，为高端制造业和重大工程提供焊接技术整体性解决方案。因此，上一报告期末，公司对今后的发展战略进行了调整，致力于产品结构调整与产业转型升级。决定加强营销网络建设，增强公司市场网络覆盖能力，加大国际化市场拓展力度，全力推动外贸出口，以期提高公司产品市场份额；加强营销队伍建设，实现从基于产品为中心的市场服务向基于解决方案为中心的市场服务转型的营销创新，为此公司引进了焊接材料行业销售领域的外籍专业人才，助力于公司营销体系的改革；进一步加强质量意识，把品质的稳定和提升放在第一位，并通过自主创新、完善品种、优化品质、向国外先进企业学习等多种方式，提升公司焊接材料品牌的知名度和美誉度；同时，公司将根据自身技术优势，找准市场定位，形成自己的产品特色，实现差异化发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,555,398.50 6.18%10,534,148.95 8.32%-28.28%应收账款 30,907,760.52 25.28%27,574,703.62 21.77%12.09%存货 13,202,847.69 10.80%13,388,043.90 10.57%-1.38%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 51,897,440.40 42.45%56,200,409.07 44.37%-7.66%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 33,500,000.00 27.40%39,450,000.00 31.15%-15.08%长期借款-0.00%-0.00%0.00%-资产总计 122,253,549.50-126,659,433.99-3.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期末，货币资金比上年末减少 28.28%，主要原因是报告期内经营活动现金流出增幅较大，致使经营活动产生的现金流量净额减少，并且报告期内偿还了部分银行借款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 96,070,857.47-51,183,962.75-87.70%公告编号：2018-005 12 营业成本 91,323,695.53 95.06%47,305,440.17 92.42%93.05%毛利率 4.94%-7.58%-管理费用 10,296,750.62 10.72%9,960,686.45 19.46%3.37%销售费用 4,216,991.74 4.39%3,055,638.16 5.97%38.01%财务费用 2,363,642.47 2.46%2,464,247.60 4.81%-4.08%营业利润-13,704,628.22-14.27%-12,213,421.44-23.86%12.21%营业外收入 518,298.00 0.54%2,648,980.94 5.18%-80.43%营业外支出 5,454.26 0.01%1,184.54 0.00%360.45%净利润-13,469,889.57 -14.02%-10,355,745.66 -20.23%30.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入比上年同期增长 87.70%，主要原因是公司抓住下游行业主要客户业绩好转的有利时机的同时，不断优化产品品质，调整产品结构，积极开发新的客户，拓展营销渠道，；报告期内，营业成本比上年同期增长 93.05%，主要原因是营业收入增幅较大，营业成本也随之大幅增加；报告期内，销售费用比上年同期增长 38.01%，主要原因是公司加强营销网络和营销队伍建设，增强公司市场网络覆盖能力，积极参加展会，扩展新的市场领域，业务宣传广告费和包装运输费大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,513,435.28 50,360,533.68 89.66%其他业务收入 557,422.19 823,429.07-32.30%主营业务成本 90,828,185.81 46,891,943.45 93.70%其他业务成本 495,509.72 413,496.72 19.83%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%焊丝 92,206,236.14 95.98%48,571,168.91 94.90%焊条 3,166,892.93 3.30%1,789,364.77 3.50%其它 697,728.40 0.73%823,429.07 1.61%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成基本保持稳定。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2018-005 13 1 江苏新扬子造船有限公司 32,929,014.39 34.28%否 2 金海重工股份有限公司 8,757,346.13 9.12%否 3 江苏扬子鑫福造船有限公司 8,246,648.81 8.58%否 4 江苏扬子江船厂有限公司 7,097,871.73 7.39%否 5 江门市鸿联焊割设备有限公司 4,480,934.07 4.66%否 合计合计 61,511,815.13 64.03%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海联朋工贸有限公司 13,756,842.38 18.26%否 2 苏州首钢钢材加工配送有限公司 13,556,298.21 17.99%否 3 上海首钢钢铁贸易有限公司 4,667,898.63 6.20%否 4 南京焊条铁粉厂 4,098,632.45 5.44%否 5 上海全鼎实业有限公司 3,704,441.14 4.92%否 合计合计 39,784,112.81 52.81%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,369,813.41 8,847,042.48-126.79%投资活动产生的现金流量净额-528,135.04-3,887,192.40-86.41%筹资活动产生的现金流量净额-1,316,176.59 -19,519,679.54 -93.26%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 126.79%，主要原因是报告期内应收账款等经营性应收项目净增加额比上年度大幅增加以及报告期内经营亏损；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 86.41%，主要原因是报告期内购建长期资产的支出与上年同期相比大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 93.26%，主要原因是报告期内收到实际控制人财务资助大幅增加，以及上期有分配现金股利而本报告期未分配。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、江苏苏泰达国际贸易有限公司是公司的全资子公司，于 2012 年 7 月 30 日成立，注册资本 1000 万元人民币，主营业务为自营和代理各类商品及技术的进出口。报告期内营业收入 4,571,447.06 元，净利润-91,893.09 元。2、昆润国际控股集团有限公司是苏泰达的全资子公司，于 2012 年 8 月 17 日成立，注册资本 12,400 万港元，主营业务为贸易、投资、咨询、设计；3、江苏朝飞焊材有限公司是昆润控股的全资子公司，于 2012 年 8 月 31 日成立，注册资本 1600 万美元，主营业务为焊条的研究、开发、制造、加工。报告期内营业收入 21,131,560.68 元，净利润-1,187,243.44元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2018-005 14 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述两项准则和财会201730 号的主要影响如下。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报在营业外收入的金额 上期列报在营业外支出的金额 1、与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益 其他收益 41,970.60 元-49,902.86 元-2、资产处置损益列报调整 资产处置收益-212,143.31 元-212,143.31 元 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，公司未发生扶贫行为。三、持续经营评价三、持续经营评价 公告编号：2018-005 15 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等机构均完全分开，保持良好的公司独立自主经营的能力；财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响；管理层、销售骨干、技术研发人员稳定；公司主要客户所处行业的市场景气度正在稳步回升，公司实施产品结构调整的战略初见成效，行业地位处于上升趋势；公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技术的取得或使用不存在重大不利变化的风险，因此公司具备较强的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、控制权集中及公司治理的风险 公司实际控制人为张建忠、曹丽洁夫妇,合计持有公司 74.47%股份,公司股权集中度高。如果公司实际控制人及其他相关人员不能有效践行公司治理机制和内部控制制度,可能存在实际控制人不当控制的风险及公司治理机制不能有效运行的风险。针对这一风险,公司采取了以下措施:建立现代化的公司治理结构,明确股东大会、董事会、监事会以及经理层的职能;完善公司管理制度,加大内部控制体系的建设;加大对公司人力资源方面的投入,提高管理层的管理水平,建立先进且有效的人力资源体系。同时,公司股东及董事、监事、高级管理人员将加强对公司法、证券法等相关法律法规的学习,增强规范治理意识,严格按照公司章程等制度行使权利,履行对公司及利益相关人的义务,逐步提高公司治理和内部控制水平。2、应收账款无法收回的风险 年末应收账款规模较大,由于下游造船行业不景气,公司主要客户将可能出现较大的经营困难,从而较大的增加公司应收账款无法收回的风险。针对这一风险,公司采取了以下措施:公司现已制定了较为规范的客户信用管理制度,对应收账款加强和规范管理,对超过信用期限的应收账款分析原因,加强与客户的沟通,持续跟踪主要客户的财务和经营状况,同时要求财务部全力配合业务人员做好催款相关支持工作,定期与客户财务对账,充分计提坏账准备。3、偿债风险 报告期内公司存在较大额的银行借款(包括应收账款保理融资),公司未来债务到期时,如果不能通过经营活动产生足够的现金,或公司无法通过其他渠道获取足够的资金,有可能无法及时全额归还到期债务,从而影响公司正常的经营活动。针对这一风险,公司采取了以下措施:加强公司资金收支管理和应收账款的管理,加快货款回笼,充分利用供应商给予的信用期延期支付货款,缓解资金压力,同时公司积极与银行等资金供应方沟通和合作,通过银行借款、开具商业票据等方式,保证公司大额资金需求和及时足额偿还到期债务。同时,实际控制人张建忠、曹丽洁夫妇承诺,如果公司发生经营资金周转困难,其愿意以不高于银行同期贷款利率拆借给公司资金,解决公司资金周转困难。4、公司下游行业持续不景气使公司经营业绩下滑的风险 公司客户主要集中于造船行业,公司目前经营业绩跟造船行业发展状况息息相关,因此造船行业的发展状况对公司的经营业绩和发展壮大有重大影响。未来船运业能否回暖和稳步发展仍存在重大不确定性。所以,如果公司下游造船行业持续不景气,公司主要客户经营将可能出现较大不利变化,可能使公司销售订单大幅减少,从而对公司生产经营产生重大不利影响。针对这一风险,公司拟采取以下措施:公司已制定国内外营销战略,积极开拓国外市场和增加不同领域的客户,力争在压力容器、桥梁钢构、医疗设备、工程机械均有突破,同时公司积极研发新产品,增加焊材品种的开发,减少对下游单一行业和重大客户依赖给公司造成的影响。5、专业技术人才流失的风险 作为技术密集型行业,高素质的研发队伍与技术队伍对于公司的生存 公告编号：2018-005 16 发展至关重要,通常一名合格的药芯焊丝研发人才既要熟悉产品设计制造,又要熟悉与之配套的软硬件技术、下游行业特性及对产品功能的特殊需求等,因此过硬的专业素质及丰富的产品经验二者缺一不可,如公司核心技术人员流失则可能会对公司生产经营产生较大不利影响。针对这一风险,公司拟采取以下措施:公司拟通过加强内部培养及外部直接引进的方式吸引及保留人才。完善对内部技术人才、管理人才的培养机制建立,为基层员工打开向上发展的通道,提供有竞争力的薪酬体系及良好的职业发展路径;同时,将在适当时机引入外部高素质人才,抓住焊材行业下一个黄金发展机遇,让员工与公司共同成长。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-005 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节二(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(二)是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(四)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）公司发生的公司发生的对外对外担保事项担保事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上。适用 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保担保类型类型 责任责任类型类型 是否履行必是否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关关联担保联担保 江阴市朝阳担保有限公司 5,000,000.00 2017 年 8 月 15 日至2022 年 12 月 11 日 抵押 连带 是 否 总计总计 5,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）5,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00 注：因公司经营需要，向交通银行无锡分行取得贷款 950 万元，由江阴市朝阳担保有限公司提供担保，公司及公司控股股东张建忠先生为江阴市朝阳担保有限公司提供反担保。公告编号：2018-005 18 清偿清偿和违规担保和违规担保情况：情况：截至报告期末，不存在未到期担保合同存在可能承担连带清偿责任或已经承担清偿责任的情况，也不存在违规担保的情形。（二二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 300,000.00 25,440.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）160,000,000.00 60,061,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 160,300,000.00 60,086,440.00 （三三）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员已签署承诺：将尽可能的避免和减少其本人及关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构与公司之间的关联交易。报告期内除第五节二（五）已披露的关联交易外，无其他关联交易情况。（四四）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 朝飞焊材的土地使用权、房屋所有权 抵押 38,063,181.77 30.99%银行贷款 货币资金 质押 5,098,725.10 4.15%银行承兑汇票 总计总计 -43,161,906.87 35.14%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。公告编号：2018-005 19 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 13,607,500 31.65%1,560,000 15,167,500 35.27%其中：控股股东、实际控制人 4,860,750 11.30%580,000 5,440,750 12.65%董事、监事、高管 416,750 0.97%-20,000 396,750 0.92%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 29,392,500 68.35%-1,560,000 27,832,500 64.73%其中：控股股东、实际控制人 26,582,250 61.82%0 26,582,250 61.82%董事、监事、高管 1,250,250 2.91%0 1,250,250 2.91%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 43,000,000 -0 43,000,000 -普通股股东人数普通股股东人数 16 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 张建忠 29,943,000 580,000 30,523,000 70.98%25,457,250 5,065,750 2 张建东 2,000,000 0 2,000,000 4.65%0 2,000,000 3 陈丽 2,000,000 0 2,000,000 4.65%0 2,000,000 4 安徽天之创资产管理有限公司 0 2,000,000 2,000,000 4.65%0 2,000,000 5 曹丽洁 1,500,000 0 1,500,000 3.49%1,125,000 375,000 合计合计 35,443,000 2,580,000 38,023,000 88.42%26,582,250 11,440,750 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东张建忠与曹丽洁是夫妻；与张建东是同胞兄弟。二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 截至报告期末，张建忠持有公司 70.98%的股份，因此，张建忠为公司控股股东。张建忠先生，1970 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年 8 月至 1992 年 5 月 公告编号：2018-005 20 任常熟市化肥厂工人，1992 年 6 月至 2000 年 4 月从事劳保用品个体经营，2000 年 5 月至 2009 年 6 月任永安机电总经理，2009 年 7 月至 2014 年 9 月任江苏孚尔姆焊业科技有限公司总经理,2014 年 9 月 10日经股份公司第一次股东大会选举为股份公司董事，同日，经股份公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理。2017 年第二次临时股东大会选举为董事，同日，第二届董事会第一次会议选举为董事长、总经理。（二（二）实际控制人