832356_2017_金华机械_2017年公司年度报告_2018-04-17.pdf

2017 年度报告 金华机械 NEEQ:832356 常熟市金华机械股份有限公司 Changshu jinhua Mechanical Co.,ltd 公司年度大事记公司年度大事记 致投资者的信致投资者的信 公司在 2017 年 10 月底顺利完成搬迁，搬迁后，新公司可释放产能 30%。搬迁补偿尾款已于 2018 年 3 月到位。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。目前“实用新型“专利总数达到 19 项，2017 年度新增 2 项：1）一种专用于汽车转向助力轴铣加工的工装夹具、2）一种数控车床用自动取料机购。2017 年度新增“发明”专利 4 项：1）、钢丝轮去毛刺工装、2）一种磷皂化生产线的运行方法、3）一种不对称花键轴连续冷挤压设备、4）一种不对称花键轴冷挤压模具。目前“发明”专利总数达到 4 项。亲爱的投资者：金华机械自成立 20 年来，专注于自己的领域，专心做最好的企业，未来一定会有更多的挫折和困难，但我们已经初露曙光，有了一个好的开端。对于长期密切关注金华、支持金华的广大投资者，我们想说：“古有太史公云：天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。今有各路英雄云集三板，熙熙攘攘利来利往。所以，投资即是一次马拉松比赛，需要坚强的意志和超人的能力，投资也是一场游戏，需要专注和专业，更需要克服贪婪和恐惧。”目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金华机械 指 常熟市金华机械股份有限公司 股东大会 指 常熟市金华机械股份有限公司股东大会 董事会 指 常熟市金华机械股份有限公司董事会 监事会 指 常熟市金华机械股份有限公司监事会 三会 指 常熟市金华机械股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券 会计师、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）轴 指 汽车液压转向轴、汽车电动转向轴 元、万元 指 人名币元、人名币万元 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋浩、主管会计工作负责人蒋浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈志强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一：人才不足的风险 由于公司地处乡镇地区，不能吸引足够的优秀管理人才和技术人才。虽然公司提供了相对有竞争力的薪酬待遇，建立了相对完善的福利制度，但仍存在因个人发展等因素造成人才不足的风险。上述风险可能对公司盈利能力的持续增长带来不利影响。二：内部控制风险 截至 2017 年 12 月 31 日，蒋浩先生持有公司 7,734,400 股股份，占公司股份总额的 34.68%，为公司的第一大股东，实际控制人，而股东蒋波、蒋范为蒋浩之兄弟；蒋怡为蒋浩之女儿：吕建国为蒋浩之连襟；陈保珍为蒋浩之母亲；徐莹冰为蒋浩配偶妹妹的女儿；刘振基为蒋浩配偶的哥哥。若实际控制人通过关联方行使表决权，或运用其他直接/间接方式对公司的经营，重要人事任免等进行控制，则可能会产生实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。三：重大客户依赖风险 由于公司产品的主要客户群体为汽车转向泵制造厂商，从全球范围来看，汽车转向泵的生产企业总体数量不多，供应较为集中，报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比重较大，符合行业特点，虽然公司主要客户系全球知名的汽车零部件厂商，公司也与其保持了长期而稳定的合作关系，但若重要客户需求量发生变动，可能会给企业的经营业绩带来不利影响。四：应收账款余额较大的风险 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为2,762.78 万元，占流动资产的比例为 46.54%，占资产总额的比例为23.94%，占 2017 年营业收入的 33.93%，虽然一年以内应收账款比例为99.85%，但相对公司总体规模而言金额较大。虽然公司应收账款绝大部分在合理信用期限内、账龄短，但规模较大的应收账款的存在给公司的资金周转带来 一定压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 常熟市金华机械股份有限公司 英文名称及缩写 Changshu jinhua Mechanical co.,ltd 证券简称 金华机械 证券代码 832356 法定代表人 蒋浩 办公地址 江苏省常熟市碧溪新区东张万和路 25 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋怡 职务 董事会秘书 电话 0512-52645208 传真 0512-52646873 电子邮箱 公司网址 http:/www.jinhua- 联系地址及邮政编码 江苏省常熟市碧溪新区东张万和路 25 号 215537 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997-9-23 挂牌时间 2015-4-20 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）汽车制造业-汽车零部件及配件制造（代码 C3660）主要产品与服务项目 生产销售汽车电动转向泵轴、汽车液压转向泵轴等汽车零配件 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）22,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 蒋浩 实际控制人 蒋浩 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205006282225306 否 注册地址 江苏省常熟市碧溪新区东张万和路 25 号 是 注册资本 22,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆德忠、何玉勤 会计师事务所办公地址 南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 81,425,063.78 89,395,949.72-8.92%毛利率%46.85%50.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,051,870.52 26,384,646.99 70.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,767,073.50 24,423,932.51-14.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）59.67%48.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.51%44.89%-基本每股收益 2.02 1.19 69.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,415,065.38 116,449,069.62-0.89%负债总计 29,428,630.49 51,430,505.25-42.78%归属于挂牌公司股东的净资产 85,986,434.89 65,018,564.37 32.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.86 2.92 32.19%资产负债率%（母公司）25.50%44.17%-资产负债率%（合并）25.50%44.17%-流动比率 2.05 3.29 -利息保障倍数 279.41 10,089.73 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 22,880,421.93 18,186,810.56 25.81%应收账款周转率 2.69 3.13 -存货周转率 2.81 3.62 -四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.89%46.68%-营业收入增长率%-8.92%34.99%-净利润增长率%70.75%108.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,300,000 22,300,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 28,068,503.52 计入当期损益的政府补助 432,233.333 委托他人投资或管理资产的损益 64,086.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,525.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 28,570,349.43 所得税影响数 4,285,552.41 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,284,797.02 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务属于汽车零部件的研发、生产和销售，公司通过生产并向客户销售转向泵轴产品实现盈利。公司客户主要为汽车转向系统生产商。研发模式：公司根据各部门对市场的及时反馈以及客户的最新需求研究开发最新产品。并结合所处行业特性、研发的优势去匹配客户需求。生产模式：公司采用以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定生产计划并安排生产。公司每年年初与客户签订年度销售合同，每月根据客户的送货计划制定生产计划，再按生产计划组织生产。销售模式：公司主要采用直接销售模式，产品生产完成后直接交付给客户，公司设有专门的销售部，负责销售及市场推广，销售环节及依赖的关键资源主要是独特的加工工艺和先进的技术，长期积累的销售渠道和完善的售后服务体系以及在客户中良好的口碑。采购模式：公司主要采购模式为以销定产，按需采购。盈利模式：公司的盈利模式可以概括为依托先进的冷挤压工艺，为客户提供优质的转向泵轴产品选择，在为下游客户创造价值的同时获得自身的快速发展。同时，严格的采购模式、以销定产的生产模式和大客户销售模式成为保证产品品质和公司市场规模扩大并实现稳定现金回流的关键。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营成果：公司实现营业总收入 8,142.51 万元，比上年同期降低 8.92%，实现净利润为 4,505.19万元，利润大幅增长，其中以厂房拆迁补偿收益为主的非经常性损益 2,428.48 万元，扣除非就经常性损益后的净利润为 2,076.71 万元，较去年同期有所降低。主要原因：受厂房拆迁的影响以及 2017 年汽车行业增速比上年同期呈一定回落，公司原有产品订单有所减少，新产品尚未批量生产，公司 2017 年度经营情况有所影响。二、财务状况：公司目前资产总计为 11,541.51 万元，与上年期末相比降低了 0.89%，负债总计为2,942.86 万元，与上年期末相比降低了 42.78%，资产负债率为 25.50%。公司万和路新厂于 2017 年竣工，年末结转专项应付款 3,089.64 万元，同时增加营业外收入 2,810.89 万元，负债减少所有者权益增加。三、报告期内，经营活动产生的现金流量净额 2,288.04 万元，比去年同期增加，主要是企业税费的 大幅减少，同时加强应付款的管理使现金流量净额也大幅度增加。2017 年公司稳中求发展，加大管理力度，节能降耗，降低生产成本，通过技术创新、工艺革新，提升了产品质量与精度。依靠自主研发团队，加大新产品研发力度，实现了产品不断升级。通过自动化设备的引进，实现了一人多机，提高了劳动效率及产品质量的保障，有效降低了人工成本和废品率。公司 2017 年实现销售收入 8,142.51 万元，比上年降低了 8.92%，2017 年扣除非经常性损益后的净利润 2,076.71 万元，比上年降低了 14.97%,报告期内，公司在市场开拓、产品研发、生产和质量控制、员工队伍建设等方面情况如下：（1）市场开拓情况：报告期内，团队继续通过网络建设、推广，对销售业务员的绩效考核，引进上优高端客户，开发成功新客户有：内蒙古欧意德发动机有限公司、克诺尔车辆（苏州）有限公司。（2）研发情况：报告期内，公司紧紧围绕安全、绿色环保、高效节能、降低综合成本，为产品战略规划开展技术及产品研发。本年度研发成功的新产品主要包括：后行星架传动轴、前太阳轮、输入轴、YOKE、上助力轴、下助力轴、实心轴等等，约 14 种新品，其中 6 种新产品已研发成功，是公司发展的基石，将为公司带来丰厚的回报。（3）生产、管理情况：报告期内，公司生产及质量管理部门继续本着“安全第一，品质至上”的原则，加强制造流程各个环节的管控，有效地控制生产成本，以市场为导向，较好地完成各项生产任务。a)继续完善绩效考核制度，奖优罚差，经过又一年的运作，各车间的劳动纪律、工作环境、员工的有所提高；b)组织线上员工进行业务理论及岗位实操及安全生产的培训，让每位员工都能按标准的实操方法去作业，提高工人排查隐患意识、及消防基础知识的初步认知；c)对基层管理人员进行理论与实际工作相结合的培训，提高管理人员的现场管理能力；d)2017 年，公司顺利通过 IATF16949 质量审核，为接订单奠定基础；e)2017 年，公司设立安全生产岗位，积极办理安全标准三级化、定期进行一线员工和管理层的消防演练和理论培训，加大对生产现场隐患的整改力度，并落实到位。强化生产流程质量控制，全年未发生重大产品质量事故和安全事故。（4）人力资源情况：报告期内，公司继续进一步完善岗位考核制度，同时公司定期或不定期的组织了岗位培训、技能培训、技术培训、管理知识培训，提升了员工技能水平和管理水平，人力资源配置持续改进。公司积极探索员工激励方案，以进一步增强公司凝聚力和提升员工工作积极性，报告期内对全体员工年度工作进行了考核奖励；对较好的优秀员工、表扬员工进行了物质和精神的奖励。针对全体员工的福利，给予员工一年一度旅游、体检、大病捐助等福利。同时，公司努力探索人才招聘政策，营造良好的工作和生活环境，吸引更多优秀人才加入，目前公司加强了营销人员的引进，优化了销售团队，进一步巩固客户、开拓客户，以满足公司未来发展需求。（5）工艺、设备革新情况:报告期内，公司和常熟菱创自动化合作对油压机进行技术改造，加装机械手。对这些设备的试运行，效果基本达到预期。18 年初我们对整个设备的工序进行改造，总投入216 万左右，员工数量能从 14 人压缩为 5 人每年降低工资成本 63 万元；对滚齿工序进行了提升改造，添置了三台全自动的数控滚齿机，代替了 18 台小滚齿机，总投入 180 万，员工由 12 人压缩至 4 人每年降低工资成本 56 万。EPS 中有一个编号为 38024683 的安全件：原工艺是用 23.5 直径的材料直接加工，每件用量为 0.64KG/件，改进后的工艺是用 17.9 直径的原料，减少了两道工序的基础上经镦粗来满足图纸要求。改进后的单件重量在 0.394KG/件，每件节约材料 0.243KG，每件降低材料成本 1.46 元，(二二)行业情况行业情况 2017 年汽车产销呈小幅增长，增速比上年同期呈一定回落。产销总体概述：2017 年，汽车产销 2901.54 万辆和 2887.89 万辆，同比增长 3.19%和 3.04%，增速比上年同期回落 11.27 个百分点和 10.61 个百分点。其中乘用车产销 2480.67 万辆和 2471.83 万辆，同比增长 1.58%和 1.40%；商用车产销 420.87 万辆和 416.06 万辆，同比增长 13.81%和 13.95%。摘自-转向行业信息 2018 年第一期，总第 72 期，第 2 页-2017 年汽车工业产销简述。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 4,799,648.38 4.16%18,989,596.86 16.31%-74.72%应收账款 27,627,799.75 23.94%33,003,642.36 28.34%-16.29%存货 18,447,266.26 15.98%12,368,900.69 10.62%49.14%长期股权投资 固定资产 46,719,048.21 40.48%23,436,138.46 20.13%99.35%在建工程 13,359,446.29 11.47%短期借款 3,500,000.00 3.03%0 应付票据 2.46%7.10%长期借款 应交税费 5,304,397.64 4.60%1,630,592.36 1.40%专项应付款 0 2,991,955.52 25.7%资产总计 115,415,065.38 116,449,069.62 -0.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：同比下降了 74.72%，主要是部分搬迁补偿款用于万和路新厂建设。应收账款：同比下降了 16.29%，主要是销售收入的同比下降了 8.92%。存货：同比增长了 49.14%，主要是备货增多，原材料同比增长了 99.02%，未完工产品成本同比增长了93.11%。固定资产：同比增长了 99.35%，主要是万和路新厂于 2017 年竣工增加资产 2899.86 万元。短期借款：2017 年末短期借款中 350 万元尚未到期。应付票据：2017 年用票据结算的款项减少。应付账款：2017 年末尚未到期的应付款项增多。应交税费：搬迁完成，拆迁补偿收益部分增加的应纳企业所得税较多。专项应付款：拆迁完成，结算拆迁补偿款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 81,425,063.78 -89,395,949.72 -8.92%营业成本 43,277,804.56 53.15%44,471,967.32 49.75%-2.69%毛利率%46.85%-50.25%-管理费用 10,364,303.93 12.73%12,542,818.74 14.03%-17.37%销售费用 2,646,797.72 3.25%2,125,501.95 2.38%24.53%财务费用 126,133.97 0.15%-109,274.82-营业利润 52,370,662.95 64.32%28,684,822.36 32.09%82.57%营业外收入 304,070.02 0.37%2,212,079.61 2.47%-86.25%营业外支出 12,544.36 0.02%7,822.44 0.01%60.36%净利润 45,051,870.52 55.33%26,384,646.99 29.51%70.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：同比下降了 17.37%，主要是研发投入减少了 40.31%。销售费用：同比增加了 24.53%，主要是运输费用增加了 41.54%。营业利润：同比增加了 82.57%，主要是拆迁补偿收益 2,810.89 万元。营业外收入：同比下降了 86.25%，主要是政府补助同比下降了，上年同期公司取得了新三板挂牌补贴 及省级股权市场发展奖励。营业外支出：同比增加了 4,721.92 元，主要是员工补助支出增多。净利润：同比增加了 70.75%，主要是拆迁补偿收益 2,810.89 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 81,237,433.14 89,357,479.64-9.09%其他业务收入 187,630.64 38,470.08 387.73%主营业务成本 43,277,804.56 44,471,967.32-2.69%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴类产品 80,154,625.72 98.67%88,869,014.68 99.45%其他产品 1,082,807.42 1.33%488,464.96 0.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏地区 25,652,262.03 31.58%29,921,509.97 33.49%江苏地区以外 55,585,171.11 68.42%59,435,969.67 66.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务收入：同比增加 387.73%，主要是房屋出租收入 14.29 万元 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 耐世特汽车系统（柳州）有限公司 30,820,820.45 37.94%否 2 耐世特汽车系统（苏州）有限公司 16,867,346.44 20.76%否 3 重庆耐世特转向系统有限公司 12,054,757.68 14.84%否 4 阜新德尔汽车部件股份有限公司 11,594,223.56 14.27%否 5 博世汽车转向系统金城（南京）有限公司 7,913,699.74 9.74%否 合计合计 79,250,847.87 97.55%-注：上述序号为 1、2、3 的客户均属于同一控制下客户。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴泰富兴澄特种材料有限公司 10,902,713.00 33.74%否 2 上海沪昆中碳合结钢有限公司 3,539,000.00 10.95%否 3 昆山键熠电子科技有限公司 1,657,000.00 5.13%否 4 苏州富莱克精密工具有限公司 1,154,000.00 3.57%否 5 张家港市常宝冷拉型钢厂 919,757.64 2.85%否 合计合计 18,172,470.64 56.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 22,880,421.93 18,186,810.56 25.81%投资活动产生的现金流量净额-12,666,234.88-11,576,009.71-9.42%筹资活动产生的现金流量净额-20,773,155.53-6,159,980.41-237.23%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：同比增加了 25.81%，主要是支付的各项税费同比下降了 20.53%。筹资活动产生的现金流量净额：同比下降了 237.23%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加了 126.70%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司理财分别为：一：江苏常熟农村商业银行股份有限公司的收益性理财 产品名称为:“常乐宝盈 1 号”人名币理财产品、产品代码：BY11501、产品期限：35 天、收益率：4.15%/年、投资总金额：1,000 万元，产品兑付日：2017 年 04 月 27，本金及利息全部安全收回.二：招商银行股份有限公司常熟支行 产品名称为:“招商银行点金公司理财增利系列 308 号”、产品代码：75308、产品期限：38 天、收益率：4.58%/年、投资总金额：440 万元，产品兑付日：2017 年 05 月 18，本金及利息全部安全收回.(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极响应国家环保部门号召，购入大型污水处理设备，将工业废水经过污水设备处理后，做到零排放。2017 年 8 月，公司成为“常熟市青年爱心助学阳光站”理事单位，并通过阳光站常年助学 10 名贫困山区儿童。公司工会设有“爱心基金”，对公司员工/员工子女/员工配偶，有正在治疗中的重大疾病，已丧失劳动能力且家庭无经济能力治疗的给予一次性捐助，或在职员工生活无法保障的特困家庭一次性适额补助。中秋节，公司给当地敬老院老人献爱心。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有发展主营业务所必须的核心产业资源要素，研发、管理、运营流程与模式稳定，商业目标清晰，发展路径明确，团队优秀且拥有资源储备，具备可持续经营能力。公司拥有先进的冷挤压工艺，与主要客户均签订了长期的供货协议，有较强的盈利能力和偿债能力，不在对外担保和重大未决诉讼，并且公司制定了未来发展的目标，故公司不存在可能对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 中汽协关于 2018 年中国汽车市场预测重磅出炉，来源：汽车纵横杂志 近日，中国汽车工业协会（中汽协）在“2018 中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于明年中国汽车市场的预测报告，根据中汽协的报告显示，明年中国汽车市场将继续延续缓慢增长态势，全年汽车销量为 2987 万辆，同比增长 3%。商用车：预计 2018 年将整体增长 2%至 428 万辆。其中，客车销量 47 万辆，下滑 8%；货车销量 381万辆，增长 3%进出口：2018 年出口预计将达到 106 万辆，同比增长约 15%。预计 2018 全年进口汽车增长 4%，达到 130 万辆由于去年的准确预测，中汽协今年的预测发布备受业界期待。中汽协于 12 月 13日在长沙，再次在“2018 中国汽车市场发展预测峰会”上正式发布了关于明年中国汽车市场的预测报告，对于明年的车市情况，中国汽车工业协会秘书长助理许海东表示，将继续延续缓慢增长，预计增长幅度为 3%，整体需求为 2987 万辆。具体来说，中汽协对于 2018 年中国汽车市场的预测，在乘用车方面，预计 2018 年乘用车增速为 3%，销量为 2559 万辆；其中轿车销量为 1177 万辆，同比下滑 1%；SUV 销量 1152 万辆，同比增长 11%；MPV 销量为 179 万，同比下滑 11%；交叉型是 51 万，同比下滑 7%。对于商用车市场，预计 2018 年商用车将整体增长 2%至 428 万辆：客车销量为 47 万辆，同比下滑 8%；货车销量为 381 万辆，同比增长 3%。此外，整车在出口方面，预计 2018 年中国汽车出口仍会延续增长态势，但增长速 度将有所下降。2018 年出口预计将达到 106 万辆，同比增长约 15%。在进口方面，随着中国经济增长动能的转换，国M2 增长速度将进一步趋缓，这将影响进口汽车的消费能力释放，预测 2018 年进口车仍会保持增长，但 增速将大幅降低，预计 2018 全年进口汽车增长 4%，达到 130 万辆。中汽协表示，中国汽车实现销量预计将达到 2900 万辆，同比增速约为 3.5%。“中国汽车销售依旧保持稳步增长态势，过去 10 年增速呈现出周期式增长特点，2010、2013、2016 年均保持了两位数增速，随后进入调整期。近日，国家发改委产业协调司处长吴卫和国家发改委新闻发言人孟玮先后通过不 同场合对外透露，我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，将明确未来一个时期内，我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施，并在战略中提出近期行动计划，确保尽早启动、有序实施。总的看来，我国发展智能汽车战略优势明显，只要加强顶层设计和战略统筹，发挥我国集中力量办大事的体制优势，激发市场主体创新发展动力，加快技术创新和产业融合，完善法律法规和标准认证体系，提升基础设施智能化水平，就一定能够在智能汽车发展进程中把握先机、赢得主动，率先建成智能汽车强国，在新一轮产业变革 中占领产业制高点、培育竞争新优势、增强国家硬实力。摘自-中国汽车工业协会转向器委员会 2017 年第 6 期 总第 171 期 (二二)公司发展战略公司发展战略 企业立足“成为国内领先的汽车零部件供应商”的使命和“回报员工，回报股东，回报社会”的愿景来确定企业发展方向。公司通过了解政府相关法律法规，行业规划和行业发展趋势，经过整理和筛选特制定公司未来 3-5年的规划。我们公司是 100%的汽车零件供应商，世界宏观环境支持新能源汽车使用，这是汽车行业发展趋势，这对传统汽车零部件行业带来潜在风险，优势优势 公司有一定技术保障能力。工艺在机加工行业比较领先，所以成本控制能力较强。有一定研发能力，掌握特色工艺，精密挤压成形工艺国内属于起步阶段，行业有一定增长空间。企业发展潜力较大。债务和偿还能力强。劣势劣势 市场开发能力。竞争对手的宣传、促销力度和范围在不断加强。产品的价值链。进一步加强引进人才培养，进一步提高业务管理水平。挑战挑战 竞争对手出现，行业内竞争压力大，成本压力增大。国外先进技术进入。年轻人培养。机会机会 广阔的国内国际市场 精密挤压成形工艺国内属于起步阶段，行业有一定增长空间 生产能力、品牌等综合实力稳定增长 国外对核心零件逐步全球采购 应对举措应对举措 重点建设销售团队，引进专业销售人员，强化销售力量，并制定激励措施。与美国 PSRofShanghai 公司合作，利用 PSRofShanghai 国外资源，帮助我们打开北美和欧州和市场，产品走出国门。与国内专业的业务中介合作，通过业务中介的牵线搭桥，直接与跨国公司合作洽谈。聚焦核心能力，针对性技术改造，切入高端机加工行例，推动产品向高难度和高精度开发。不断工艺创新，降低成本，逐步先进装备应用和推动机器换人计划。推动精益生产，大幅降低在制品和成品数量，降低费用。应用现代管理技术，推动管理升级，中期规划（中期规划（20182018-20202020 年）年）成功开发全球客户 3 家，调整机加工与精密挤压比例，扩大精密挤压，突出核心技术。产品走出国门，实现全球销售，逐步提高外销比例。寻找机会，重组兼并上下游企业。长期规划（长期规划（20212021-20252025 年）年）进入跨国公司全球汽车零部件机加件采购行列，跨入国内精密汽车零部件供应商标杆企业行列。中长期规划目标及时间进度表中长期规划目标及时间进度表 20182018 年年-20202020 年：年：主营业务收入力争平均每年 1.5 亿元，并提高利润水平。研发水平目标：自动化装备达到 50%，工艺水平达到国内领先 管理层 80%本科大专学历，全面应用现代管理技术.研发、技术人员比例达到总人数的 8%20212021 年年-20252025 年年 主营业务收入平均每年 2.5 亿元，并进一步扩大利润规模。研发水平目标：自动化装备达到 70%，工艺水平达到国内先进 管理层 90%本科大专学历，研究生学历3%全面应用现代管理技术.研发、技术人员比例达到总人数的 12%为监测规划实施，公司确定了本规划期内的四个关键指标，即：销售收入，利润总额，质量损失，订单达成率，把指标对应落实到相关部门执行和考核。关键绩效通过评估以量化的指标评价规划实施过程，通过对比分析发现战略实施的偏差，采取改进措施，保证规划目标的实现。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2017 年因国际能源价格的变化和国内宏观政策的调整，以及行业产能的过剩，从各方面给企业也带来了成 本的压力，从 15 年下半年开始，国际能源价格一路上涨加上国家出台了压缩国际钢铁产能的计划，该两个因素直接导致了国内国内钢材价格的上涨。影响了企业约 16%的净利润。为了消化原材料上涨等不利因素，推行了技术改造、工艺改进和精益生产。技术改造技术改造 公司属于劳动密集型企业，人均销售额出于价值链底部，需降低工资成本占销售的比例，提升人均销售额就需要压缩用工量，走机械换人的道路，公司的油压机和磨床还