832345_2017_海泰斯_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

1 2017 年度报告 海泰斯 NEEQ:832345 北京海泰斯工程设备股份有限公司 Beijing HTS E&E Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月海泰斯参加第十七届中国国际石油石化技术装备展览会；3、2017 年 10 月通过了高新技术企业复审,取得高新技术企业认定证书,编号为 GR201711001952,有效期三年。2、2017 年 5 月海泰斯 2016 年度权益分派方案实施，以公司现有总股本 23,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.3 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.7 股,权益分派后总股本增至 30,420,000 股。4、公司最新申请实用新型专利 1项：（1）气动复位拉伸器。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海泰斯、公司 指 北京海泰斯工程设备股份有限公司 国都证券 指 国都证券股份有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京海泰斯工程设备股份有限公司章程 紧固件 指 用于连接两个（或两个以上）构件使之成为一个整体时所采用的机械零件的总称 紧固工具 指 用于锁紧、连接（或松动、分离）紧固件的各种工具 法兰 指 又叫凸缘或凸缘盘，用于连接管与管之间或设备端口之间的零部件 扭矩 指 可使物体发生转动的一种特殊力矩，等于力和力臂的乘积，单位是牛米 力矩扳手 指 一种扭矩可调节的扳手，主要用于紧固（松动）螺栓 力矩倍增器 指 一种可以对输入力矩进行放大输出的一种装置 液压拉伸器 指 采用液压油缸对螺栓进行拉伸，接着对螺母进行拨紧的一种螺栓紧固工具。TENTEC LIMITED、TENTEC 公司 指 英国一家专业生产液压螺栓紧固工具的生产商，是公司核心代理产品 TENTEC 产品的供货方,2014 年被Atlas Copco Holding UK Ltd 收购。阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司 指 阿特拉斯.科普柯下属公司，与收购 TENTEC LIMITED的 Atlas Copco Holding UK Ltd 均属于阿特拉斯.科普柯 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 USD 指 美元简称 EUR 指 欧元简称 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭昌春、主管会计工作负责人谭昌春及会计机构负责人（会计主管人员）谭昌春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 涉及公司商业秘密申请对供应商和客户进行豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术创新的风险 公司致力于一体化安全连接工程,为客户提供专业的解决方案。目前公司已拥有多个软件著作权、实用新型专利和较丰富的项目经验和技术实力,但面对不断创新的技术及应用,公司需要液压、螺栓紧固、法兰管理等专业领域人才,如果相关人才储备不足将对公司创新技术产生不利影响。核心产品代理权终止的风险 报告期内,公司的全资子公司海泰斯(北京)科技有限公司与阿特拉斯.科普柯公司授权的阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司续签了代理协议,有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月31 日。如果未来阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司取消海泰斯在中国的代理商身份,公司虽然可以选择其他品牌产品作为替代,但可能需要较长时间重新获得市场认可,对已有客户的售后服务也将会受到影响,从而影响到公司的收入和盈利。公司经营存在核心产品代理权终止的风险。应收账款回收风险 公司主要客户为石化、电力、重工机械等行业的大中型公司,其办理采购结算周期较长,因此公司应收账款余额较大。截至 2017年 12 月 31 日,公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高,且欠款客户大多经济实力较强,商业信誉良好,应收账款发生坏账损失的可能性较小,但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展。此外,若上述欠款6 客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险。人力资源风险 公司所处的紧固工具行业对技术人员要求较高,近年来在国内外备受关注,但由于该领域人才储备不足,专业研发人员稀缺,公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海泰斯工程设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing HTS E&E Co.,Ltd.证券简称 海泰斯 证券代码 832345 法定代表人 谭昌春 办公地址 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈萍 职务 董事、董事会秘书 电话 010-56358766 传真 010-56358512 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区郭公庄中街 20 号新方向中心 B 座 1309 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 10 月 31 日 挂牌时间 2015 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）主要产品与服务项目 主要产品:液压拉伸器、液压扳手、液压泵站等;服务项目:公司是一家提供一体化安全连接解决方案的专业工程设备公司。公司致力于解决各种法兰泄漏、螺栓紧固与拆卸问题,在全国范围内为客户提供品种齐全的紧固工具设备以及专业的工程技术服务。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 谭洪 实际控制人 谭洪 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010677953833XU 否 注册地址 北京市丰台区星火路9号1幢3层383室(园区)否 注册资本 30,420,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张砚东、孙志文 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,356,908.90 46,615,779.09-4.85%毛利率%41.36%51.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,283,154.38 8,593,103.26-61.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,232,154.38 8,153,667.59-60.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.24%18.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.15%17.48%-基本每股收益 0.11 0.14-21.43%注：经 2017 年临时股东大会审议通过（公告编号 2017-013），公司本期以 2016 年末总股本 2,340.00万股为基数，向全体股东每 10 股送 0.3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.7 股，按调整后的股数重新计算 2016 年度每股收益为 0.14 元。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,888,666.45 63,122,201.87 18.64%负债总计 20,656,758.65 12,173,448.45 69.69%归属于挂牌公司股东的净资产 54,231,907.80 50,948,753.42 6.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.18-18.35%资产负债率%（母公司）27.22%18.62%-资产负债率%（合并）27.58%19.29%-流动比率 2.67 3.59-利息保障倍数 14.44 53.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,333,306.95 6,735,496.46-应收账款周转率 1.46 1.83-存货周转率 4.08 4.16-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.64%18.47%-营业收入增长率%-4.85%2.36%-净利润增长率%-61.79%-21.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,420,000 23,400,000 30%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补贴 60,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 60,000.00 所得税影响数 9,000.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 51,000.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于解决各种法兰泄漏、螺栓紧固与拆卸问题，业务核心是为客户提供一体化安全连接的专业技术服务。公司立足于紧固工具设备行业，代理销售来自于英国 TENTEC 公司的螺栓紧固类产品，包括液压力矩扳手、液压拉伸器、液压螺母、螺栓载荷测量仪、泵站等，部分非核心部件由公司在国内厂家购得。公司通过直销的方式将产品销售给石化、电力、钢铁、重工机械等领域的企业，公司不仅为客户提供螺栓紧固工具设备，同时也为客户提供专业的工程技术服务，将产品与技术服务紧密结合，提供法兰管理一体化解决方案，包括了螺栓载荷确定、工具的选配、施工工艺的优化、在线的检测与反馈等。报告期内公司利润率呈稳步上升的趋势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营业务目标，强化内部管理，加强科技研发创新，提高技术专业水平，完善和拓展市场渠道，合理选择优质客户，有效把控风险，合理进行资源配置。（一）经营业绩 公司按照既定的经营模式稳定经营，全年实现营业收入 44,356,908.90 元，同比上年减少了 4.85%，实现净利润 3,283,154.38 元，较上期减少了 62.79%。2017 年营业收入较去年下降，净利润受到宏观经济因素一定的影响大幅减少，2017 年为公司销售整体布局的一年，在稳定原有客户的基础上，全面投入扩展销售、工程渠道，成果在本期尚未展现。（二）技术创新建设 经过十多年来持续不断的技术开发和创新，公司逐步构建了完整的市场营销体系和技术创新研发体系，通过提供定制化的技术服务和工程服务获得了行业内客户广泛好评。同时，公司还具有较为丰富的工程实施经验和较为完善的售后服务体系，在行业内享有较好的声誉并被普遍认可。（三）内部管理 在管理方面，强化内部风险控制，完善健全了各种规章制度，规范了项目监督管理机制，建立人才培养机制，针对新入职员工开展了入职培训，对全体员工开展了多种形式的业务与技术培训，针对管理人员开展了管理能力提升培训。公司员工培训做到了覆盖全员，且有针对性。本年度公司强化了责任目标12 管理及绩效考核，优化了各部门职能。2017 年整体来说公司在平稳中发展，在新技术新产品研发方面做了较大的布局，且在销售、工程渠道扩展上也为下一年度打下良好的基础，随着研发的新技术的推出，随着销售、工程渠道的陆续铺设，有效销售渠道的不断增加，公司未来发展市场及潜能非常巨大。(二二)行业情况行业情况 我国紧固件产业经过改革开放近 40 年的发展，已完成了由小到大的转变。高端紧固件也是国家战略新兴产业的重要组成部分。战略新兴产业需要大量的装备和设施来支撑，离不开各种紧固件，作为战略新兴产业的节能环保技术装备及产品，网络基础设施和移动通信设备，生物产业的先进医疗设备，高端制造航空航天、空间基础卫星，轨道交通装备，海洋工程装备，智慧制造装备，新能源核能、反应堆、风电机组，新能源汽车、混合动力和纯电动汽车等都需要大量使用紧固件，紧固件性能品质将直接影响这些产业产品的性能和品质。十三五期间都有许多新的经济增长点，这些大用户产业的发展无疑给紧固件产业带来了巨大的商机。随着 2025 中国制造，一带一路、供给侧结构性改革，必将会推进中国制造业的新发展机遇。近年来，中国紧固件全行业基本上保持着稳健平缓的增长，我国紧固件持续 20 年高速增长后，市场需求、生产能力、产业组制方式、生产要素已相对得到优化。市场竞争特点、资源环境约束、经济风险、资源配置模式和宏观调控方式等已发生趋势性变化。总体上看，目前受全球经济紧缩和国内经济下行压力不断增大的影响，紧固件下游需求不足，尤其是国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足。目前形势下的新常态将给中国紧固件市场带来新的发展机遇。在未来，高铁、航天航空、公路、机场等国家重点建设项目为紧固工具设备走向高端提供了契机，国内大型项目的上马将大大提升高强度、钛合金等高端紧固工具设备需求量，提升行业的整体水平。同时对高端液压工具（拉伸器、液压扳手等）、可靠的紧固工艺、有效的检测手段等将会有更大的需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,753,742.96 10.35%2,894,716.08 4.59%167.86%应收账款 29,908,349.43 39.94%27,000,216.63 42.77%10.77%存货 6,432,313.12 8.59%6,328,090.79 10.03%1.65%长期股权投资-固定资产 19,400,053.98 25.91%19,097,722.79 30.26%1.58%在建工程-短期借款 6,000,000.00 8.01%2,500,000.00 3.96%140%长期借款-资产总计 74,888,666.45-63,122,201.87-18.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加，主要原因是本期新增银行借款 600 万元。13 2、应收账款增加，主要原因是本年赊销款项尚未全部收回。3、短期借款增加，主要原因是本期偿还到期借款 250 万元，同时新增借款 600 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 44,356,908.90-46,615,779.09-4.85%营业成本 26,011,782.27 58.64%22,623,572.26 48.53%14.98%毛利率%41.36%-51.47%-管理费用 10,194,843.48 22.98%9,558,346.28 20.50%6.66%销售费用 3,812,307.70 8.59%3,511,719.30 7.53%8.56%财务费用 531,698.44 1.2%231,829.45 0.50%129.35%营业利润 3,335,268.12 7.52%9,459,626.51 20.29%-64.74%营业外收入 60,000.00 0.14%516,300.00 1.11%-88.38%营业外支出-净利润 3,283,154.38 7.40%8,593,103.26 18.43%-61.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用增加，主要原因是银行借款增加。2、营业利润减少，主要原因是本期两大支柱业务即安装施工业务和商品销售业务的毛利大幅减少所致，具体如下：（1）本期安装施工收入较上年大幅下降，下降幅度达到 77.92%，致使公司本期毛利大幅下降；（2）本期商品销售收入较上年大幅增长，增长幅度达到 33.10%，但因商品的采购价格上涨幅度较大，致使公司销售毛利有所下降。3、本年取得的政府补助比上年大幅减少，所以导致公司营业外收入大幅减少。4、公司净利润较上年大幅下降的原因是由于对公司利润贡献最大的业务模块,安装施工业务和租赁业务在本年度业务规模和利润均下降,故导致公司利润大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,356,908.90 46,615,779.09-4.85%其他业务收入-主营业务成本 26,011,782.27 22,623,572.26 14.98%其他业务成本-按按产品分产品分类分析类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%重工机械 16,303,973.99 36.76%15,481,321.49 33.22%石油石化 11,079,893.46 24.98%20,688,225.25 44.38%电力行业 13,499,088.68 30.43%8,797,065.27 18.87%钢铁行业 525,030.77 1.18%39,358.98 0.08%其他类 2,948,922.00 6.65%1,609,808.11 3.45%合计 44,356,908.90 100%46,615,779.10 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期公司商品销售业务的推广成果明显，商品销售量较上年有所增加，主要体现在电力行业。2、本期安装施工业务比上年大幅减少，主要集中在石油化工行业。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 7,305,063.81 16.47%否 2 客户 2 3,462,709.46 7.81%否 3 客户 3 3,315,564.09 7.47%否 4 客户 4 3,233,290.54 7.29%否 5 客户 5 3,148,309.5 7.10%否 合计合计 20,464,937.4 46.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 6,139,116.40 17.62%否 2 供应商 2 3,794,896.27 10.89%否 3 供应商 3 3,236,574.41 9.29%否 4 供应商 4 2,188,617.00 6.28%否 5 供应商 5 1,726,057.00 4.95%否 合计合计 17,085,261.08 49.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,333,306.95 6,735,496.46-65.36%投资活动产生的现金流量净额-101,781.09-1,036,572.27 -90.18%筹资活动产生的现金流量净额 2,483,749.97-4,781,435.13 151.95%现金流量分析现金流量分析：15 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于本期商品销售量的大幅增加使得支付的采购款项增加。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期投资支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期银行借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，海泰斯（科技）有限公司为北京海泰斯工程设备股份有限公司全资子公司。该子公司 2017 年实现营业收入为 13,455,034.86 元；营业利润为 337,542.75 元；净利润为308,078.37 元;资产总额为 8,473,603.20 元；负债总额为 6,639,429.80 元；实收资本为 500,000.00 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时足额纳税、积极吸纳就业和积极保障员工合法权益。公司高度重视社会责任的履行，以公司与股东、员工、客户、行业与环境之间的和谐为目标，努力实现履行社会责任与公司业务运营的有机融合，以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意，为经济发展与社会和谐贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模和盈利能力均稳步提高，所处行业发展前景较佳，公司拥有创新的商业模式和经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具 有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）技术创新的风险 公司致力于一体化安全连接工程，为客户提供专业的解决方案。目前公司已拥有多个软件著作权、实用新型专利和较丰富的项目经验和技术实力，但面对不断创新的技术及应用，公司需要液压、螺栓紧固、法兰管理等专业领域人才，如果相关人才储备不足将对公司创新技术产生不利影响。应对措施：公司将加大研发投入，增强公司核心竞争力，保持公司技术的先进性，同时不断加快技术更新速度，并通过申报专利等方式对现有技术成果进行保护。公司未来将聘请业内资深专家充实公司的技术研发工作，另一方面加强与各大科研院所合作，时刻关注前沿技术的发展趋势，确保公司能在市场竞争中做出迅速的技术反应，避免技术更新换代对经营管理造成冲击。（二）核心产品代理权终止的风险 报告期内，公司的全资子公司海泰斯(北京)科技有限公司与阿特拉斯.科普柯公司授权的阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司续签了代理协议,有效期自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。如果未来阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司取消海泰斯在中国的代理商身份,公司虽然可以选择其他品牌产品作为替代,但可能需要较长时间重新获得市场认可,对已有客户的售后服务也将会受到影响,从而影响到公司的收入和盈利。公司经营存在核心产品代理权终止的风险。应对措施：公司经过与阿特拉斯.科普柯公司友好协商签订了新的代理协议，双方保持着良好的合作关系和业务往来，彼此间建立了充分的信任。公司将在未来加快市场建设速度，提高产品销量，树立海泰斯在紧固工具设备行业的品牌效应，提升自己作为产品代理方的话语权，以此来稳定未来市场发展空间。（三）应收账款回收风险 公司主要客户为石化、电力重工机械等行业的大中型公司，其办理采购结算周期较长，因此公司应收账款余额较大。截至 2017 年 12 月 31 日，公司一年以内的应收账款余额占应收账款总额的比例较高，但欠款客户大多经济实力较强，商业信誉良好，应收账款发生坏账损失的可能性较小，但是较高的应收账款会影响公司的资金周转，限制公司业务的快速发展。此外，若上述欠款客户自身经营陷入困境，公司将出现发生坏账损失的风险。应对措施：根据所处行业特点、应收账款账龄结构及坏账损失实际发生情况，公司充分计提减值准备。同时，公司重视并加强应收账款的管理，建立了客户信用管理体系，针对不同客户采取了相应的销售政策，并定期对欠款客户进行催收和清理。另外。公司加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。（四）人力资源风险 公司所处的紧固工具行业对技术人员要求较高，近年来在国内外备受关注，但由于该领域人才储备不足，专业研发人员稀缺，公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。应对措施：公司与核心技术人员签订了保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护。同时公司加强研发团队建设，营造团队文化，强化团队协作意识，并采取培训激励和待遇激励措施吸引核心技术人员，积极培养后备人才，提高公司对人才流失的抵抗能力。公司倡导员工与公司共同成长的发展理念，建立有效的激励机制，使员工享受到公司不断壮大带来的福利。17 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，本公司无新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情详情 (一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 900,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 10,000,000.00 900,000.00 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 临时临时报报告告编号编号 谭昌春、刘艳红 2017 年 4 月 11 日向中国工商银行有限公司北京丰台支行获得贷款额度 800 万元，实际贷款 600 万并签订借款合同，贷款期限从 2017 年 4月 21 日到 2018 年 4 月 20 日共 126,000,000.00 是 2017 年 3月 17 日 2017-004 19 个月，贷款用途为公司生产经营周转需要，由北京诚信佳融资担保有限公司提供保证担保，并追加企业法定代表人谭昌春及其配偶个人无限连带责任保证担保。截至报告批准报出日，该贷款已于 2018 年 2 月偿还 200 万。总计总计 -6,000,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司偶发性关联交易是公司业务发展和生产经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖。本次向工商银行银行借款的议案经第一届董事会第十四次会议、2017 年第一次临时股东大会决议审议通过，但后期办理银行贷款手续时因银行需要，担保人由法人谭昌春、实际控制人谭洪，变更为由北京诚信佳融资担保有限公司提供保证担保，并追加企业法定代表人谭昌春及其配偶个人无限连带责任保证担保。该关联担保变更事宜将提交本次年度董事会、股东大会补充审议。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司申报在全国中小企业股份转让系统公开转让时，公司、股东及董监高出具了一系列相关承诺，具体承诺内容已在公开转让说明书中说明并公告，公司、股东及董监高均严格按照承诺履行职责，除此以外，报告期内不存在新增承诺。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,862,750 37.88%2,617,388 11,480,138 37.74%其中：控股股东、实际控制人 4,266,750 18.23%1,274,175 5,540,925 18.21%董事、监事、高管 610,500 2.61%162,163 772,663 2.54%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,537,250 62.13%4,402,612 18,939,862 62.26%其中：控股股东、实际控制人 12,782,250 54.63%3,840,525 16,622,775 54.64%董事、监事、高管 1,755,000 7.50%562,087 2,317,087 7.62%核心员工-总股本总股本 23,400,000-7,020,000 30,420,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 谭洪 17,049,000 5,114,700 22,163,700 72.86%16,622,775 5,540,925 2 谭昌春 2,365,500 724,250 3,089,750 10.16%2,317,087 772,663 3 李慧莲 1,677,000 528,100 2,205,100 7.25%-2,205,100 4 国都证券股份有限公司 1,151,500 377,550 1,529,050 5.03%-1,529,050 5 联讯证券股份有限公司 681,400 183,210 864,610 2.84%-864,610 合计合计 22,924,400 6,927,810 29,852,210 98.14%18,939,862 10,912,348 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东中，谭洪与谭昌春为兄弟关系，李慧莲为谭洪的岳母。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 谭洪持有公司 2,216.37 万股股份，持股比例为 72.86%，为公司控股股东。谭洪，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。1992 年 9 月至 1995 年 1 月任重庆搪瓷总厂设计主管；1995 年 1 月至 1996年 1 月任厦门骏逸金属有限公司副厂长；1996 年 2 月至 1998 年 4 月任珠海瑞琪公司北京办事处职员；1998 年 4 月至 2001 年 3 月任北京友邦华联贸易有限公司总经理；2001 年 4 月至 2014 年 2 月任海泰斯(北京)科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2014 年 3 月至今任海泰斯(北京)科技有限公司总经理；2006 年 6 月至 2014 年 1 月海泰斯（北京）工程设备有限公司执行董事、法定代表人；现任公司董事长、董事，兼任中美计桥（北京）科技有限公司董事，深圳市宝舜泰生物医药股份有限公司董事。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 实际控制人简历同上。公司股权结构如下：22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行