832697_2017_振源电器_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-004004 1 证券代码：证券代码：832697 832697 证券简称：振源电器证券简称：振源电器 主办券商主办券商:中投证券中投证券 2017 年度报告 振源电器 NEEQ:832697 新乡市振源电器股份有限公司 Xinxiang ZhenYuan Electric Co.，Ltd 公告编号：公告编号：20182018-004004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 24 日，公司参加了德国汉诺威国际工业品展。注：本页内容原 2017 年 10 月 11 日，公司参加了上海国际工业品展。2017 年，公司注册了两个商标。公告编号：公告编号：20182018-004004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：20182018-004004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、振源电器 指 新乡市振源电器股份有限公司 振源有限 指 新乡市振源电器有限公司，公司前身 光华电子 指 新乡市光华电子产品有限公司 泳太贸易 指 新乡市泳太贸易有限公司 主办券商、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）天册律师事务所 指 浙江天册律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东或股东大会 指 新乡市振源电器股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 新乡市振源电器股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 新乡市振源电器股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 新乡市振源电器股份有限公司章程 高压软起动 指 高压软起动全称为高压软起动器 Medium、High-voltage soft starter，分别有高压液阻软起动方式、磁饱和电抗器式（磁控）起动装置。软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置，国外称为 Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联晶闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能。防爆软起动 指 防爆软起动是一种适用于以下环境煤矿井下用电气设备。1、连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。2、在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；3 在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。普通型软起动 指 不具备防爆性能的软起动叫普通型软起动 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20182018-004004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牛光生、主管会计工作负责人郭长玖及会计机构负责人（会计主管人员）郭长玖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业景气程度变化风险 公司生产的高、低压软起动控制器目前主要应用于煤矿、石油、化工、钢铁等领域的安全生产和控制领域，公司客户主要来自于这些行业，因此公司的经营业绩很大程度上受到这些行业景气程度变化的影响。市场竞争风险 随着经济形势下滑，设备采购量减少，同行业中经营良好的企业利用自身优势，整合同类企业或引入强大的合作人以达到提高市场占有率的目的；另外一些经营不佳的企业为了生存亦通过低价格进入市场，以致市场竞争更加残酷激烈。应收账款余额较大的风险 报告期末,公司应收账款净额为 16,306,349.45 元，占期末资产总额比例为 36.77%，占本报告期营业收入的比例为 109.3%。应收账款占期末资产总额的比例及占当期营业收入的比例较高,如应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。税收优惠政策变化的风险 2015 年 11 月公司被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201541000273，资格有效期为三年。公司报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。原材料价格波动风险 钢材、晶闸管和高压硅橡胶电缆是公司生产矿用防爆电器的三大主要原材料。钢材、铜（高压硅橡胶电缆主要材料）价格易受到宏观经济环境等因素影响，波动性较大，其价格的大幅波动会对公司的经营业绩带来影响，如果企业主要原材料价格持续大幅上涨，公告编号：公告编号：20182018-004004 6 会对公司经营业绩带来较大的不利影响。技术人员流失的风险 公司所处行业是电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业，技术人才是公司的核心资源之一。公司所处行业需要技术人员不仅具备相关技术实力，还应具备目标客户所在行业的应用经验。公司的核心技术人员在研发、技术服务等主要环节积累了丰富的经验，因此，公司业务发展对上述人员有一定的依赖程度。一旦公司不能留住核心技术人员，将对公司的竞争力带来负面影响，公司面临一定的人才流失风险。经营场所租赁风险 公司目前生产经营场所系向新乡市开发区火炬园租用，公司2010 年 9 月 1 日与河南省新乡高新技术开发区服务中心签订了 标准厂房租赁协议书，租赁面积 1,808.92 平方米，租赁期限七年，该合同已顺利履行。2017 年 8 月 25 日，公司与河南省新乡高新技术开发区服务中心续签了标准厂房租赁协议书,租赁期五年。公司存在经营场所搬迁，影响正常生产经营计划的风险，造成公司生产、销售滞后以及相关违约风险；同时经营场所搬迁也会在一定程度上增加公司的成本支出，影响公司当年的盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20182018-004004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新乡市振源电器股份有限公司 英文名称及缩写 Xinxiang ZhenYuan Electric Co.，Ltd 证券简称 振源电器 证券代码 832697 法定代表人 牛光生 办公地址 新乡市开发区创业园火炬园 E3 座二楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 葛红霞 职务 董事会秘书 电话 0373-3395060 传真 0373-3520602 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市开发区创业园火炬园 E3 座二楼 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-1-16 挂牌时间 2015-07-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业(C35)主要产品与服务项目 隔爆型交流高、低压软起动控制器、电力电子矿山及非矿山机电产品、自动化系统高低压成套电控设备制造、销售及技术服务；从事以上货物及技术的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,580,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 光华电子 实际控制人 牛光生 王凤花 公告编号：公告编号：20182018-004004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410700671656094N 否 注册地址 新乡市开发区创业园火炬园 否 注册资本 51,580,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中投证券 主办券商办公地址 深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 楼及第 04 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 梁卫丽 刘永学 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20182018-004004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,919,492.92 6,131,715.72 143.32%毛利率%41.15%21.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,832,271.40-8,700,127.85 132.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,584,245.63-10,159,380.15 125.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.51%-21.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.85%-25.00%-基本每股收益 0.05-0.17 129.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 44,343,360.83 41,641,605.60 6.49%负债总计 5,217,062.40 5,347,578.57-2.44%归属于挂牌公司股东的净资产 39,126,298.43 36,294,027.03 7.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.70 8.57%资产负债率%（母公司）11.77%12.84%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.78 4.03%-利息保障倍数 15.13-37.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,011,810.78-669,853.71 400.34%应收账款周转率 0.95 0.17-存货周转率 8.47 2.97-公告编号：公告编号：20182018-004004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.49%-17.93%-营业收入增长率%143.32%-49.75%-净利润增长率%132.55%-23.64%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,580,000.00 51,580,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,131.81 计入当期损益的政府补助 160,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 350,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,403.17 除上述各项以外的其他营业外收入和支出-262,245.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 248,025.77 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 248,025.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置损益 0-2,163.85 0-571.91 营业外支出 55,747.85 53,584.00 76,587.77 76,015.86 公告编号：公告编号：20182018-004004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事隔爆型交流高、低压软起动控制器、电力电子矿山及非矿山机电产品、自动化系统高低压成套电控设备制造、销售及技术服务；从事以上货物及技术的进出口业务。公司拥有专业的核心团队和经营资质，目前有 9 项实用新型专利，主要为煤矿、石油、化工等行业的用户提供高科技、低成本、运行稳定、安装简单的软起动装置。公司通过直销、合作销售、网络销售的模式开拓业务，目前的收入来源主要是产品销售。1、采购模式 公司本着保质量、降成本的出发点，对公司采购部有严格的价格，质量、技术要求，为达到这个要求，具体措施如下：由技术部总工程师牵头，生产部、财务部积极配合，多人成立了质量价格小组。技术部根据设计要求，提出高于设计要求的采购要求、质检部负责把控产品质量，采购部负责选挑选具有价格竞争力的原材料配件厂商。同时，为防止公司采购方面出现风险，公司制定了 采购流程管理制度，从制度方面对采购环节进行约束和管制，提高了公司的采购效率、明确了岗位职责，有效地降低了采购成本。2、生产模式 公司生产采用订单生产模式，根据公司签订合同后的订单组织生产。公司生产部分为布线车间、机加工车间和总装车间，分别负责产品生产的三个环节。在生产过程中，产品结构设计、电路结构设计、控制程序和软件等核心工序均为公司自主完成。3、销售模式 公司的销售模式以直销模式为主，合作销售为辅，分别由销售部和市场部分管。销售部负责公司产品直销模式，市场部负责合作销售模式。通过多年的市场开拓，公司已经搭建了较为合理的销售体系，销售网络已经可以覆盖国内主要煤炭生产地。公司在太原、西安、北京、新疆等多个地区设有办事处。此外，公司还建立了网络销售平台及海外销售部，为公司的市场拓展寻找到了新的突破口。4、报告期内，本公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，国内工业形势虽然仍然面临下行压力，但防爆电器行业经过几年洗牌所剩有竞争力的企公告编号：公告编号：20182018-004004 12 业不多。我公司一直秉承“保生存、催货款、重研发、求发展”的主导发展思想，稳健发展。2017 年 7月以后产品销售逐渐脱离恶性竞争，售价有所提高，销量比上期大幅增加，有望 2018 年迎来防爆电器销售的回暖期。1、经营情况：（1）财务状况：本报告期内，公司营业收入 14,919,492.92 元，与上年同期相比收入增加 8,787,777.2元，增幅 143.32%；本期销售毛利率 41.15%，较上年同期的 21.80%上升了 21.39%。上升的原因是行业内部分企业倒闭，竞争对手减少，产品单价提高所致。本报告期内，公司净利润为 2,832,271.40 元，与上年同期净利润-8,700,127.85 元相比利润增加11,532,399.25 元，主要原因：（1）本报告期内资产减值损失金额为-1,226,049.98 元，计提的坏账回收计入利润；（2）公司营业收入增加、经营性盈利。（2）经营成果：截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 44,343,360.83 元，净资产 39,126,298.43元，分别较年初增加 6.49%和增加 7.8%，主要原因：营业收入增加，企业经营盈利，造成公司净资产增加；本期资产减值损失金额为-1,226,049.98 元，计提的坏账回收，公司净资产增加。（3）现金流量状况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额2,011,810.78元，上年同期-669,853.71元，本期较上年同期增加 2,681,664.49 元，变动比率为 400.34%。主要原因是销售收入增加和其他经营活动收入减少所致。具体为：销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加了 6,241,517.05 元；本期比上期收到其他与经营活动有关的现金减少2,377,184.84元；3支付的各种税费增加了1,095,804.67元。2、技术研发情况：公司拥有独立的研发、生产管理团队，公司生产和销售的产品均为自主研发，报告期内投入研发费用 923,550.00 元，申请了 20 项实用新型，1 项国家发明专利。公司在技术研发领域情况大体如下：（1）继续优化、完善磁感应触发系统在软起动中的应用，申请该项目国家发明专利；（2）从产品细节上考虑解决了散热问题；（3）软起动实现手机通讯；（4）解决了软起动在高速、低扭矩、重载起动时的起动电流过大问题。(二二)行业情况行业情况 1、目前，国内工业形势仍然面临下行压力，煤炭行业处于整合、限采阶段，但从国民经济发展和人民生活水平提高的角度看，对能源的需求还很大。报告期内，随着煤炭价格上涨，需求增加以及出口减少，煤炭消费结构日趋多元化的特点，我国煤炭产量和消费量呈现增长的势头。另外，煤炭行业随着产业的调整，去产能政策的实施，加快了优化技术结构的步伐。中高压软起动控制器作为煤矿电器大功率电机的主要启动设备，将有很大的需求市场。2、这几年随着经济形势下行，煤炭行业不景气，设备采购量大量减少，货款回款缓慢等原因造成同行业内部分企业因资金紧张、资金链断裂企业破产；另外一部分企业因没有自主知识产权，成本居高不下造成停产；还有一部分企业依托企业自身优势成功转型，离开防爆电器行业；我公司负债结构合理，资金充足，拥有自主知识产权和较好的技术优势，所以在防爆软启动市场竞争中有很大的优势。公司将继续利用自身技术、资金优势，积极拓展销售市场，加大销售力度，增加营业收入，盈利能力出现向好趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期末期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期公告编号：公告编号：20182018-004004 13 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 末金额变动比例末金额变动比例 货币资金 4,005,483.10 9.03%3,292,899.21 7.91%21.64%应收账款 16,306,349.45 36.77%15,024,237.96 36.08%8.53%存货 579,193.83 1.31%1,492,867.97 3.59%-61.20%长期股权投资 固定资产 16,307,737.76 36.78%16,795,944.10 40.33%-2.91%在建工程 短期借款 3,500,000.00 7.89%3,500,000.00 8.41%0%长期借款 资产总计 44,343,360.83-41,641,605.60-6.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本报告期，货币资金增加 712,583.89 元，变动比例 21.64%。主要原因：（1）公司加强资金管理，合理利用收回货款中的银行承兑汇票支付采购款项；（2）本年度销售收入收到的现金有所增加。2、本报告期，公司应收账款净额为 16,306,349.45 元，占期末资产总额比重为 36.77%，应收账款占期末资产总额的比例较高，公司下游客户多为国有大型集团公司，虽然货款回收慢，账龄长，但不会出现坏账，死账现象。本期应收账款增加 1,282,111.49 元，变动比例 8.53%。主要原因：本报告期内因营业收入比上期增加 8,787,777.2 元，变动比例为 143.32%，应收账款增加属经营性正常增加。3、本报告期，存货减少 913,674.14 元，变动比例-61.20%，原因是公司 2017 年销售收入增长较快，公司压缩库存商品所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 14,919,492.92-6,131,715.72-143.32%营业成本 8,779,473.96 58.85%4,795,244.78 78.20%83.09%毛利率%41.15%-21.80%-管理费用 2,733,071.07 18.32%2,325,330.46 37.92%17.53%销售费用 1,018,255.96 6.83%1,061,127.54 17.31%-4.04%财务费用 267,046.25 1.79%350,193.01 5.71%-23.74%营业利润 3,278,424.49 21.97%-10,022,402.91-163.42%132.72%营业外收入 4,794.32 0.03%123,000.15 2.01%-96.10%营业外支出 267,039.91 1.79%53,584.00 0.91%379.01%净利润 2,832,271.40 18.98%-8,700,127.85-141.89%132.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为 14,919,492.92 元，较上年同期的 6,131,715.72 元，增加了 8,787,777.20公告编号：公告编号：20182018-004004 14 元，变动比率 143.32%。主要原因：（1）防爆电器行业经过几年洗牌所剩有竞争力的企业不多，竞争减少销量增加；（2）产品销售逐渐脱离恶性竞争，单台售价有所提高。2、报告期内，营业成本为 8,779,473.96 元，较上年同期的 4,795,244.78 元，增加了 3,984,229.18元，变动比率 83.09%，营业成本增加的主要原因营业收入增加导致营业成本相应增加。3、报告期内，由于销售单价提高，销售产品的数量增加，在成本基本不变的情况下，生产数量增加，单位生产成本减少导致毛利率由上年 21.80%增加到 41.15%。4、报告期内，财务费用为 267,046.25 元，较上年同期的 350,193.01 元，减少 83,146.52 元，变动比率-23.74%，原因是本报告期内贷款担保费减少 75,000.00 元。5、报告期内，公司营业利润 3,278,424.49 元，较上年同期的-10,022,402.91 元，增加了13,300,827.4 元，同比增加了 132.71%，主要原因：（1）资产减值损失金额为-1,226,049.98 元，较上年同期的 8,536,232.11 元，减少了 9,762,282.09 元；（2）公司营业收入增加、经营性盈利。6、报告期内，公司营业外收入 4,794.32 元，较上年同期的 123,000.15 元，同比减少了-96.10%，主要原因是本期把政府补贴计入其他收益所致。7、报告期内，公司营业外支出 267,039.91 元，较上年同期的 53,584.00 元，同比增加了 398.36%，主要原因是乌鲁木齐三星源无力偿付货款 162,500.00 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 13,527,945.91 5,730,196.90 136.08%其他业务收入 1,391,547.01 401,518.82 246.57%主营业务成本 8,169,535.12 4,559,599.42 79.17%其他业务成本 609,938.84 235,645.36 158.84%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高压防爆电器 13,287,005.74 89.06%5,345,928.05 87.18%低压防爆电器 240,940.17 1.62%384,268.85 6.27%其他业务收入 1,391,547.01 9.32%401,518.82 6.55%合计 14,919,492.92 100%6,131,715.72 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：1、营业收入为 14,919,492.92 元，较上年同期的 6,131,715.72 元，增加了 8,787,777.20 元，变动比率 143.32%，主要原因是：（1）防爆电器行业经过几年洗牌所剩有竞争力的企业不多，竞争减少销量增加；（2）产品销售逐渐脱离恶性竞争，单台售价有所提高。2、其他业务收入 1,391,547.01 元，较上年同期的 401,518.82 元，变动比率 246.57%，主要原因：（1）本期新开展维修业务收入 257,623.93 元；（2）本期比上期增加配件销售收入 732,404.26 元。公告编号：公告编号：20182018-004004 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 4,167,179.49 27.93%否 2 同煤国电同忻煤矿有限公司 1,153,846.15 7.73%否 3 阳泉煤业(集团）股份有限公司 851,282.05 5.71%否 4 甘肃靖远煤电股份有限公司 830,510.00 5.57%否 5 山西潞安环保能源开发股份有限公司 630,000.00 4.22%否 合计合计 7,632,817.69 51.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 株洲中车时代电气股份有限公司半导体事业部 1,804,133.33 21.22%否 2 上海卓可机电设备成套有限公司 772,166.58 9.08%否 3 新乡市万里商贸有限公司 742,751.33 8.73%否 4 上海白容国际贸易有限公司 598,404.27 7.04%否 5 洛阳杰德利电器有限公司 228,405.98 2.69%否 合计合计 4,145,861.49 48.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,011,810.78-669,853.71 400.34%投资活动产生的现金流量净额-1,068,417.34 4,000,000.00-126.71%筹资活动产生的现金流量净额-230,809.55-769,983.26 70.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 2,681,664.49 元，变动比率 400.34%，变动主要原因：（1）公司营业收入增加，导致销售商品提供劳务收到现金增加 6,241,517.05 元；（2）由于业务变化收到其他与经济活动有关的现金减少 2,377,184.84 元；（3）支付的各种税费增加了1,095,804.67 元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,068,417.34 元，比上年同期减少了5,068,417.34 元，变动比率-126.71%，主要原因：（1）本期对比上期投资回收资金减少 4,000,000.00元；（2）本报告期内公司将闲置资金投入银行理财 1,068,417.34 元。3、报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为-230,809.55 元，比上年同期增加了 539,173.71元，变动比率 70.02%，主要原因在于上期企业压缩银行贷款，偿还债务支付的现金上期对比本期多500,000.00 元所致。公告编号：公告编号：20182018-004004 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本报告期，公司利用临时闲置资金 1,800,000.00 元,于 2017 年 3 月 27 日购买中国银行新乡市国贸支行中银日积月累短期理财产品，于 2017 年 5 月 25 日已赎回，又于 2017 年 12 月 8 日购入新乡市工商银行开发区支行 e 灵通短期理财产品 1,000,000.00 元，预计年收益 3.2%。报告期内共收到理财红利4403.17 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错会计估计变更或重大会计差错更正更正 适用 不适用 一、会计政策变更：1、根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。受影响的报表项目1 其他收益；2 营业外收入。2、根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。受影响的报表项目1 资产处置损益；2 营业外支出。二、报告期内，本公司不存在重要会计估计变更。三、报告期内，本公司不存在重要会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行企业应尽义务，积极承担对员工、客户的责任，诚信经营，依法纳税。公司非常重视公益事业，积极参加公益活动；注重承担社会责任，优先聘用 40、50 岁下岗工人。三、三、持续持续经营经营评价评价 目前，国内工业形势仍然面临下行压力，煤炭行业处于整合、限采阶段，但从国民经济发展和人民生活水平提高的角度看，对能源的需求还很大。煤炭行业随着产业的调整，去产能政策的实施，促进了公告编号：公告编号：20182018-004004 17 优化技术结构的步伐。中高压软起动控制器作为煤矿电器大功率电机的主要启动设备，将有很大的需求市场。公司负债结构合理，资金充足，公司产品拥有自主知识产权和较好的技术优势。公司将继续利用自身技术、资金优势，积极拓展销售市场，加大销售力度，增加营业收入，盈利能力出现向好趋势。1、主营业务收入：本期营业收入为 14,919,492.92 元，较上年同期的 6,131,715.72 元，增加了 8,787,777.20 元，变动比率 143.32%。主要原因是：（1）防爆电器行业经过几年洗牌所剩有竞争力的企业不多，竞争减少销量增加；（2）产品销售逐渐脱离恶性竞争，单台售价有所提高。2、偿债能力强、回款有保障：（1）2016 年和 2017 年资产负债率分别为 12.84%和 11.77%。公司负债低、流动资金充足有较好的偿债能力。（2）因煤炭行业形势好转，本报告期内货款回款增加，资产减值损失金额为-1,226,049.98元。（3）本报告期，公司应收账款净额为 16,306,349.45 元，公司下游客户多为国有大型集团公司，虽然货款回收慢，账龄长，但不会出现坏账，死账现象。3、行业前景及公司竞争力：（1）我国是个“富煤、贫油、少气”的国家，虽然目前煤炭行业处于去产能阶段，但随着经济形势好转和人民生活水平提高需求增加以及出口减少，煤炭消费结构日趋多元化的特点，我国煤炭产量和消费量会呈现快速增长的势头。随着煤炭行业的逐渐回暖，矿用电器设备采购也将大量增加。（2）近几年来随着经济形势下行，煤炭行业不景气，设备采购减少，货款回款缓慢，同行业内部分企业出现资金断链、并且因为没有自主知识产权、成本居高不下等原因造成企业停产、破产的现状；部分企业依托企业自身优势成功转型等原因造成有实力的竞争对手减少。（3）公司研发能力突出，报告期内针对中高压软起动实际使用的研究，申请了 20 项实用新型，1 项发明专利。公司产品技术先进、材料成本低，具有竞争优势。4、内部管理：公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力，管理层及核心技术人员队伍稳定。综上所述，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业景气程度变化风险：公司生产的矿用防爆软起动控制器目前主要应用于煤矿的安全生产和控制领域，公司客户主要来自于煤炭行业，因此公司的经营业绩很大程度上受到煤炭行业的景气程度变化的影响。应对措施：公司将继续加强内部管理，提高产品品质，加大研发力度，进入良性发展，增加盈利。为了规避风险，已经逐步进入石油、化工、铁矿，金矿等市场，并且成立了海外销售部，积极推进海外市场宣传及销售。2、市场竞争风险：随着经济形势下滑，设备采购量减少，同行业中经营良好的企业利用自身优势，整合同类企业或引入强大的合作人以达到提高市场占有率的目的；其余经营不佳的企业为了生存亦通过低价格进入市场，以致市场竞争更加残酷激烈。应对措施：公司充分利用自身的技术优势，提高自身的资金实力，保持在营销渠道建设、技术开发、公告编号：公告编号：20182018-004004 18 产品与服务创新及品牌影响力等方面的已有优势，增强自身能力抵抗越来越大的市场竞争风险。3、应收账款余额较大的风险：报告期末,公司应收账款净额为 16,306,349.45 元，占期末资产总额比例为 36.77%，占本报告期营业收入的比例为 109.3%。应收账款占期末资产总额的比例及占当期营业收入的比例较高,如应收账款不能及时回收，将对公司的财务状况产生较大影响。应对措施：（1）对于账龄超过一年以上的，公司已制定严格的回款考核制度，并通过公司各种