831992_2017_嘉得力_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 嘉得力 831992 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 4 月 26 日-4 月 28 日，嘉得力以整体清洁解决方案提供者的面貌参展了在上海举行的为期三天的 2017 年度中国清洁技术与设备博览会。通过这个平台，嘉得力进一步展示了公司的风采，了解了客户的需求，知晓了行业发展的现状。展会期间，客户络绎不绝，交口称赞，同时又荣获了清洁行业年度民族品牌大奖、商业清洁杰出品牌奖和工业清洁杰出品牌奖等 3个奖项及一项 创新清洁剂/消毒剂提名奖 2017 年 5 月 20 日-5 月 21 日，嘉得力在佛山总部召开了以“新起点，再创新辉煌”为主题的全国经销商大会。大会对嘉得力2016年、2017年的业绩进行了总结和预期，对整个行业做了客观的分析，亮出了嘉得力的优势和今后三年发展战略，同时又对相关的新产品予以说明和培训，大大地加强了经销商对嘉得力的信任和对今后一起与嘉得力快速发展业务的信心。2017 年 12 月 12 日，嘉得力在佛山总部在一片喜庆向上的气氛中举办了“新平台、新机遇，共图新发展”为主题的全国经销商年会。会议期间，公司对 2018 年工作做了展望，发布了新产品的开发计划，同时广泛听取了广大经销商的建议和意见，宣布了一些积极鼓励经销商业务发展的新政策，为 2018 年度有一个快速、健康的发展打下了坚实的基础。2017 年 12 月 13 日-12 月 15 日，嘉得力再次以整体清洁解决方案提供者的面貌参展了在广州琶洲展览中心举办的“第 24 届广州酒店设备用品展览会”。展会期间，嘉得力作为新三板挂牌企业、国家高新技术企业通过与经销商、用户、供应商等的相互交流，赢得他们的支持和首肯，取得了积极的效果。2017 年 5 月 16 日和 11 月 8 日，嘉得力分别参加了由清洁行业第一媒体慧聪清洁网在上海和北京特别主办的两期-2017 年中国智慧清洁发展论坛 放眼全球聚焦中国，共同探讨“智慧”“职能”的清洁设备和用品在行业中的发展趋势。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、嘉得力 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 南华仪器 指 佛山市南华仪器股份有限公司 佛山嘉得力 指 佛山市嘉得力生物科技有限公司 山东嘉得力 指 山东嘉得力清洁科技股份有限公司 主办券商 指 广州证券股份有限公司 信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 股东大会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 广东嘉得力清洁科技股份有限公司章程 元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨伟光、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄远耀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了无保留意见的（审计意见类型）审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护本司及股东的利益，公司向全国中小企业股份转让系统提交申请：申请在 2017 年年报披露时只披露前五大客户的销售额及比例、前五大供应商的采购额及比例（涉及关联方的，仍正常披露客户名称、金额及比例）,申请豁免披露前五大客户及供应商涉及到非关联方的客户具体名称及供应商具体名称，申请豁免应收账款和应付账款期末余额前五名单位名称（关联方除外），如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1实际控制人控制不当的风险 2017 年 12 月 31 日，杨伟光、叶淑娟夫妇二人持有嘉得力有限公司 70.00%的股份总额，二人的持股比例达到对本公司绝对控制。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。2监管制度变化的风险 公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将受到负面影响。3市场竞争风险 公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，6 公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失。4、外汇波动的风险 公司存在进出口业务，部分原材料通过外国供应商进行采购；同时，公司部分产品出口至国外。因此，外币的价格波动对公司部分原材料的采购成本及部分出口产品的价格产生直接影响。若公司进出口地区的货币价格波动，则公司业绩将有可能因部分原材料价格上涨或产品销售价格下降而受到影响。5、租赁房产未备案的风险 根据中华人民共和国城市房地产管理法的规定，房屋租赁需向房产所在地的房产管理部门进行备案登记。目前公司的租赁房产作为公司租赁场所使用，租赁合同未按照约定进行租赁登记。若因该租赁合同产生纠纷，将由双方当事人自行协商，双方的权利得不到法律保护。一旦发生租赁合同纠纷，将会对公司正常经营产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gadlee Green Cleaning Equipment Corporation（缩写 Gadlee）证券简称 嘉得力 证券代码 831992 法定代表人 杨伟光 办公地址 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼一楼 102 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘芳 职务 财务部负责人、董事会秘书 电话 0757-8109181 传真 0757-86086200 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 8 号七楼、邮编：528200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-05-30 挂牌时间 2015-2-5 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-其他输配电及控制设备制造（C3829）主要产品与服务项目 工商业用洗地机、扫地机、吸尘器等清洁设备的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨伟光、叶淑娟 实际控制人 杨伟光、叶淑娟 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914406007510571717 否 注册地址 佛山市南海区桂城街道深海路 17号瀚天科技城A区7号楼一楼102单元 否 注册资本 1000 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广州证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、张玉华 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的 关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起，由协议转让自动变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,423,852.05 58,388,689.00 18.90%毛利率%36.81 33.13-归属于挂牌公司股东的净利润 5,206,144.58 1,521,043.87 242.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,016,548.67 1,199,836.19 318.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.21 7.98-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.37 6.29-基本每股收益 0.5206 0.1521 242.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 56,264,655.04 42,391,881.05 32.73%负债总计 28,897,428.38 20,065,333.32 44.02%归属于挂牌公司股东的净资产 25,029,446.90 19,823,302.32 26.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.50 1.98 26.26%资产负债率%（母公司）52.57%49.83%-资产负债率%（合并）51.36%47.33%-流动比率 1.70 1.76-利息保障倍数 11.29 3.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,601,297.34-1,203,708.99 316.11%应收账款周转率 5.12 6.62-存货周转率 5.55 4.68-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.73 30.64-营业收入增长率%18.90 11.32-净利润增长率%364.88 17.03-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动性资产处置损益；-1,146.71 2越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免；-3计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；223,952.00 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；-5 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；-6非货币性资产交换损益；-7委托他人投资或管理资产的损益；-8 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；-9债务重组损益；-10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；-11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；-12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的-11 当期净损益；13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；-14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；-16对外委托贷款取得的损益；-17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；-18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；-19受托经营取得的托管费收入；-20除上述各项之外的其他营业外收入和支出；248.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 223,054.01 所得税影响数 33,458.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 189,595.91 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司经过 20 多年的发展，现己成长为一个集研发、制造、营销和服务于一体的中国清洁行业品牌，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区，其生产的洗地机、扫地机、各种清洁设备、清洁剂、和清洁工具等，广泛用于零售商业、交通枢纽、工业制造、医院学校、办公楼宇、物业清洁等领域，确实是整体清洁解决方案的提供者。公司通过科学高效的数字化 ERP、CRM 等管理系统与现代化的生产线相结合，公司以自己的专有工艺技术组装洗地机、扫地机及吸尘器，并提供相关配套产品，以满足使用者对地面清洁的需求。公司拥有优秀的售后服务团队、经验丰富的研发团队、成熟高效的运营团队。公司日常业务以经销为主、直销为辅，销售服务网络遍及国内 50 多个主要城市和全球 20 多个国家和地区。随着公司发展需要，通过设立分公司，强化销售服务功能。同时，通过与成熟经销商开展合作，在全国各地建立产品体验中心，使全国客户轻易地在当地体验到嘉得力新的产品性能和完善的服务体系，实现线上了解，线下体验的仓储、配送、培训、保养、维护等 服务功能。公司产品已被广大国内外客户广为认可，此外，公司具备良好的研发团队，研发人员根据市场发展趋势及客户需求开发新的产品，同时对已有产品持续进行完善和升级，每年保持多款新产品上市，不断完善升级产品线，为客户提供更全面的清洁解决方案，从而保证产品的质 量和技术水平在市场中具备竞争力。报告期内，以及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:不适用 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层坚持以市场为导向，专注于主营业务发展，并积极进行新业务的拓展，保障公司业务持续稳定的发展。1、报告期内的财务状况 13 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 56,264,655.04 元，与上年期末相比增长 32.73%，呈较大幅增长趋势。2017 年公司实现的营业收入 69,423,852.05 元，较上年同期 58,388,689.00 元增长了 18.90%，主要是由于公司在 2017 年推出了推出了 GT1200、GT1900、GTC-18 等新机型，受到众多客户的认可。由于市场需求的增长，公司 2017 年存货比 2016 年上升了 8,740,821.62 元，升幅 107.32%；2、报告期内经营成果的实现情况 2017 年度，公司毛利率为 36.81%，较上年同期毛利率上升了 3.68 个百分点，主要是由于：新产品刚推出时，前期投入的模具等摊分到生产成本的费用较大，随着产量的增加，生产成本才能逐步下降，令毛利率提升；我司采购部根据市场需求，不断积极发掘国内的优质供应商，用国内的质优零部件替代部分进口零部件；3、报告期内现金流量状况 经营活动产生的现金流量净额为 2,601,297.34 元，主要是主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 13,654,050.25 元，增长 21.19%；投资活动产生的现金流量净额-1,086,029.96 元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少 734546.87 元，减少 40.35%；筹资活动产生的现金流量净额为-2,809,530.89 元，主要原因是 2016 年子公司吸收少数股东投资收到的现金未为 294 万元，较去年增长 100.00%，2017 年偿还债务所支付的现金较之上年增加了 520 万元，较去年增长 105.00%。(二二)行业情况行业情况 随着城市管理的日益规范，城市人群对生活品质的要求日益增高，人们对生活的大环境要求更加严格。城市化的推进，城市生活垃圾处理的新型模式衍生，给我们清洁设备的发展带来了前所未有的机遇。2017 年全国清洁设备市场总额约 26 亿人民币，预计每年呈 10%的复合增长，国内高端品牌占40.5%市场份额，嘉得力 2017 年营业额较 2016 年增长 18.90%，是行业平均增长率的两倍多。1、社会发展层面：大环境所驱。随着可持续发展方针的持续走高重视，清洁设备行业将在城市环境美化过程中起着举足轻重的作用，APEC 会议的举行给清洁设备行业注入了新鲜的血液，提供了新的发展空间。人们对高质量生活环境和洁净的生产环境的追求使越来越广泛的应用于生活和生产的各个领域。行业关注持续升温，越来越多的企业关注清洁，注重作业环境，这使得我们清洁设备行业有着巨大的市场。2、国家政策导向：2017 年 11 月，习近平总书记就旅游系统推进“厕所革命”工作取得的成效作出重要指示。这是总书记三年来第二次对“厕所革命”作出重要指示。20 世纪 90 年代，将农村改厕工作纳入中国儿童发展规划纲要和中央关于卫生改革与发展的决定，在中国农村掀起了一场轰轰烈烈的“厕所革命”。在厕所质量上的要求不断提高，公厕的配套设施不断完善。2018 年 02 月 23 日，2018 年全国厕所革命工作现场会暨厕所革命培训班在河北正定召开。这是自 2015 年以来，国家旅游局连续第 4 年在春节后第一个工作日召开全国厕所革命工作现场会。嘉得力全力响应国家号召，率先推出“嘉得力卫生间解决方案”以协力“厕所革命”的积极推进。3、市场消费需求：人们对清洁理念的转变。城市让生活更美好的主题，让人们更加关注自身工作生活的环境，除了传统的清洁方式之外，也融入了运用清洁的机器设备来满足工业的飞速发展和高速增长的需求。加之我国经济持续稳定地增长，对市场的需求量越来越大，人们从陌生到认识、从认识到应用，必将迎来普及化大发展。4、产品技术升级：自身产品全面升级完善。清洁设备从舶来品变成自主研发，在技术上有了飞跃的提高，大大提高14 了我国清洁设备的国际竞争力。产品随着简单化、易操作的发展方向，降低使用门槛，减少维护成本，以求最大限度满足不同使用者的需求成为技术升级方向。随着清洁设备行业的不断发展，最终整个行业的形态将逐渐形成，行业龙头企业逐渐稳定市场地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 10,075,610.21 17.91%11,384,984.04 26.86%-11.50%应收账款 16,665,028.92 29.62%10,437,310.04 24.62%59.67%存货 16,885,411.72 30.01%8,144,590.10 19.21%107.32%长期股权投资 3,000,000.00 5.33%3,105,683.86 7.33%-3.40%固定资产 2,636,832.44 4.69%2,043,628.86 4.82%29.03%在建工程 0.00 1,021,080.00 2.41%-100.00%短期借款 7,750,000.00 13.77%10,000,000.00 23.59%-22.50%长期借款 应付账款 7,858,664.97 13.97%3,570,658.61 8.42%120.09%预收账款 7,724,743.18 13.73%1,753,162.79 4.14%340.62%资产总计 56,264,655.04-42,391,881.05-32.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2017 年期末货币资金较去年期末减少 11.50%，其中去年子公司吸收少数股东投资收到的现金 294 万，而且本年该项为 0，本年度偿还债务所支付的现金较之去年增加 525 万元；同时，公司购买商品、接受劳务支付的现金上升 10.73%、支付给职工以及为职工支付的现金上升 11.74%、支付其他与经营活动有关的现金上升 44.38%、支付的各项税费上升 57.78%，这些都是货币资金余额有所下降的原因。应收账款：2017 年期末应收账款较去年期末增加 622.8 万元，主要原因是 2017 年度公司加大了对优质渠道商的政策支持力度；根据战略方针的需要大幅提高了个别战略客户的信用额度 存货：2017 年的存货较 2016 年增长了 8,740,821.62 元，主要原因是为了满足业务增长的需求，增加了产品和原材料的安全库存数量；外购零部件的采购周期较长，公司提前对原材料进行备货。在建工程：公司于 2016 年 7 月 27 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过新设控股子公司佛山市嘉得力生物科技有限公司，该子公司于 2017 年度纳入合并范围。2017 年度，佛山市嘉得力生物科技有限公司投入了 1,021,080 元进行勒流工厂的装修中，截至 2017 年末已经完工验收，本年末在建工程无余额。短期借款：主要变动原因为 2017年公司减少向银行贷款 225 万元。应付账款：2017 年期末应付账款较去年期末增加 428.80 万元，主要是公司 2017 年加大对原材料的采购，公司尚未支付供应商的款项。15 预收账款：主要变动原因为公司预收山东嘉得力采购清洁设备 300 万元的款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 69,423,852.05-58,388,689.00-18.90%营业成本 43,870,831.59 63.19%39,046,577.14 66.87%12.36%毛利率%36.81-33.13-管理费用 9,659,809.79 13.91%10,780,320.54 18.46%-10.39%销售费用 8,878,648.82 12.79%6,714,487.12 11.50%32.23%财务费用 641,512.06 0.92%440,099.76 0.75%45.77%营业利润 5,761,926.93 8.30%1,068,306.47 1.83%439.35%营业外收入 248.72 0.00%379,224.51 0.65%-99.93%营业外支出 1,146.71 0.00%1,333.12 0.00%-13.98%净利润 5,040,678.93 7.26%1,084,289.28 1.86%364.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2017 年营业收入比 2016 年增长 11,035,163.05 元，增幅18.90%，主要原因是：我司的产品被客户认可，公司的销售业绩不断增长；销售费用：2017 年销售费用比 2016 年增长 2,164,161.70 元，增幅32.23%，主要原因是：营销部的人员及薪酬增加及及售后外包装服务费增加；财务费用：2017 年财务费用比 2016 年增长 201,412.30 元，增幅 45.77%，主要是公司支付银行贷 款利息所致；营业利润：2017 年营业利润较 2016 年增长 439.35%，主要原因是：销售收入增长了 11,035,163.05 元，增幅为 18.90%，营业成本增加了 12.36%，期间费用仅增加了 6.94%；净利润：2017 年净利润较 2016 年增长 364.88%，主要原因是：2017 年营业利润较 2016 年增长 比例较大。营业外收入：2017 年营业外收入比 2016 年减少 378,975.79 元，主要是 2015 年公司成功挂牌新三版，在 2016 年获得了多笔的政府政策补贴；会计政策改变，2017 年的政府补贴归口到其他收益科目；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 69,073,520.81 58,220,335.78 18.64%其他业务收入 350,331.24 168,353.22 108.09%主营业务成本 43,734,344.55 38,972,883.71 12.22%其他业务成本 136,487.04 73,693.43 85.21%16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%清洁设备 55,453,458.15 79.88%45,494,445.77 77.29%配件及耗材 13,620,062.66 19.62%12,725,890.01 21.80%其他业务收入 350,331.24 0.50%168,353.22 0.29%合计 69,423,852.05 100.00%58,388,689.00 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%国内销售 57,315,192.49 82.56%48,320,068.00 82.76%国外销售 12,108,659.56 17.44%10,068,621.00 17.24%合计 69,423,852.05 100.00%58,388,689.00 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司产品的成熟，公司的品牌进一步得到了国际客户的认可，2017 年的国外销售比 2016 年增加了2,040,038.56 元，增幅为 20.26%；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市捷尔达环保设备有限公司 3,311,949.72 4.77%是 2 客户一 3,081,960.00 4.44%否 3 深圳市嘉得力清洁科技有限公司 2,889,508.14 4.16%是 4 南京嘉得力清洁设备有限公司 630,394.04 0.91%是 5 客户二 522,400.70 0.75%否 合计 10,436,212.60 15.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 嘉得力环保设备(香港)有限公司 6,347,075.25 10.80%是 2 供应商一 4,826,234.12 8.21%否 3 供应商二 3,021,772.92 5.14%否 4 供应商三 3,005,740.00 5.11%否 17 5 供应商四 2,383,593.35 4.06%否 合计 19,584,415.64 33.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,601,297.34-1,203,708.99 316.11%投资活动产生的现金流量净额-1,086,029.96-1,820,576.83 40.35%筹资活动产生的现金流量净额-2,809,530.89 7,481,396.40 137.55%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为2,601,297.34元，主要是主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 13,654,050.25 元，增长 21.19%；投资活动产生的现金流量净额-1,086,029.96 元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年减少 734,546.87 元，减少 40.35%；筹资活动产生的现金流量净额为-2,809,530.89 元，主要原因是 2016 年子公司吸收少数股东投资收到的现金未为 294 万元，较去年增长 100.00%，2017 年偿还债务所支付的现金较之上年增加了 520万元，较去年增长 105.00%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、佛山市生物科技有限公司有限公司的营业收入为 1,603,021.27 元，净利润为-337,684.99 元，经营活动现金流量净额为-1,967,855.78 元。2、山东嘉得力清洁科技股份有限公司的营业收入为 0 元，净利润为 8,542.98 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 18 （1）重要重要会计政策变更会计政策变更 会计政策变更的内容及原因会计政策变更的内容及原因 审批程序审批程序 备注备注 2017年4月28日，财政部修订 企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营【财会201713号】，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。相关会计政策变更已经本公司第二届董事会第四次会议批准 注1 2017年5月10日,财政部修订企业会计准则第16号政府补助【财会201715号】，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。注2 2017年12月25日，财政部修订关于修订印发一般企业财务报表格式的通知【财会201730号】，本公司在编制2017年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。注3 注 1：本次会计政策变更采用追溯调整法处理，在利润表中列示持续经营净利润和终止经营净利润，并对对比数据进行调整，本次会计政策变更不影响合并及母公司资产负债表项目，不影响合并及母公司利润总额和净利润。注 2：本次会计政策变更采用未来适用法处理，对 2017 年合并利润表其他收益的影响金额为 223,952.00元，营业外收入的影响金额为-223,952.00 元；对 2017 年母公司利润表其他收益的影响金额为 223,952.00元，营业外收入的影响金额为-223,952.00 元。不影响利润总额和净利润，不影响资产总额和负债总额。注 3：本次会计政策变更采用追溯调整法处理，本公司未发生此事项，不影响 2017 年以及 2016 年利润表资产处置收益、营业外收入以及营业外支出发生额，不影响利润总额和净利润，不影响资产总额和负债总额。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2017 年，我司向国税局、地税局缴纳税款 2,988,155.54 元 三、三、持续持续经营经营评价评价 2017年 12 月 31 日，公司总资产为 56,264,655.04 元，与上年期末相比增长 32.73%，呈较大幅增长趋势。2017年公司实现的营业收入 69,423,852.05 元，较上年同期 58,388,689.00 元增长了 18.90%，主要是由于公司在 2017年推出了推出了 GT1200、GT1900、GTC-18等新机型，受到众多客户的认可。由于市场需求的增长，公司2017年存货比2016年上升了8,740,821.62元，升幅107.32%；2017年，公司毛利率为 36.81%，较上年同期毛利率上升了3.68 个百分点，主要是由于：新产品刚推出时，前期投入的模具等摊分到生产成本的费用较大，随着产量的增加，生产成本才能逐步下降，令毛利率提升；我司采购部根据市场需求，不断积极发掘国内的优质供应商，用国内的质优零部件替代部分进口零部件；19 报告期内，公司的经营模式、服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持 续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；同时，营业收入稳定、完善的成本控制机制，拥有良好的持续经营能力，且公司不存在影响未来（自报告期末起12 个月）持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，具备持续经营能力，不存在影响持续经营 能力的重大不利风险。公司将持续加大综合性高端人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。综上，公司持续具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 实际控制人控制不当的风险 2017 年 12 月，杨伟光、叶淑娟夫妇二人持有公司70.00%的股份总额；二人的持股比例达到对本公司绝对控制。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制，将可能损害本公司及本公司中小股东的利益。2、监管制度变化的风险 公司所处行业的监督管理制度目前还在逐步建设的阶段，行业赖以运行的制度和标准将逐渐趋于严格。若监管部门建立完善的监管制度和行业标准，行业的进入要求将进一步提高。若公司未能满足更为严格的行业监管要求，公司业绩将 受到负面影响。应对措施：公司严格要求产品售前质量及产品售后服务质量，已获得 ISO 相关认证，从而做到“高水平、高效率、高质量”的企业服务，不断迎合行业的监督管理要求。3、市场竞争风险 公司所处细分行业为商用清洁设备制造业，产品主要由电机部件、电瓶部件、清洗工具部件、轮胎及塑料外壳组成。目前行业都以采购零部件后组装成产成品的方式为主进行生产。因此，公司所处行业的技术门槛较低，竞争者较容易进入，从而造成激烈的市场竞争。若产品的市场价格下降明显或公司掌握的渠道流失，应对措施：公司正在积极拓展销售渠道，如网络销售、代理销售、直销销售、批发销售、项目投标等，并且优化采购体系，降低采购成本，稳定供应商的零部价格，以获取更多竞争优势，在市场竞争中保持 领先。4、外汇波动的风险：公司存在进出