832207_2017_永拓咨询_2017年年度报告_2018-03-14.pdf

北京永拓工程咨询股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 证券代码：832207 证券简称：永拓咨询 主办券商：太平洋证券 永拓咨询 NEEQ:832207 北京永拓工程咨询股份有限公司（Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.）年度报告 2017 北京永拓工程咨询股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 3 月 15 日，公司与中海油气（泰州）石化有限公司签订了中国海洋石油总公司中海石油炼化有限责任公司（泰州）石化一体化项目工程结算审计合同，该项目概算总投资为 900,326 万元。2、2017 年 4 月 1 日，公司为了引进新技术、进行网络与信息安全技术研发、服务，与思度网络空间安全技术有限公司签订了合资公司协议，共同出资设立永拓思度，该公司注册资本金为 500 万元，公司占比 51%。3、2017 年 4 月 7 日，公司收到京价协“关于 2016 年北京市建设工程造价咨询信用评价结果的公示”（京价协2017006 号），京价协根据专家评审结果结合北京市建设工程造价咨询企业的实际情况对参评的 177 家咨询企业作出了信用等级评价，永拓咨询信用评价等级被评为“AAAAA”级。4、2017 年 4 月 24 日，公司在股转系统指定信息披露平台上披露了关于的公告，公司 2016 年年度利润分配方案为：公司拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），本次共派出红利 2,750,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司以 2017 年 5 月 23 日为股权登记日、2017 年 5 月 24 日为除权除息日进行了权益分派。5、2017 年 4 月 26 日，公司与永拓事务所组成联合体，与中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司签订了神华胜利电厂 2660MW 机组项目阶段性跟踪审计合同，该项目建设地点位于内蒙古锡林浩特市，项目总投资额约 51 亿元人民币。6、2017 年 6 月，中价协发布了“中价协关于公布 2016 年度全国工程造价咨询企业信用评价结果的通知（中价协201732 号）”。中价协根据信用评价委员会终审结果，公司荣获最高等级 AAA 级，并在千余家咨询企业中排名第六。7、2017 年 9 月 12 日，公司收到华电招标有限公司发来的中标通知书，确定公司为中国华电集团公司 2017 年2019 年审计中介机构入围招标造价咨询机构标段中标单位。中国华电集团有限公司是 2002年底国家电力体制改革组建的国有独资发电企业，属于国务院国资委监管的特大型中央企业，主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发以及相关专业技术服务。近年来，公司深入贯彻落实党中央、国务院各项决策部署和国家能源战略，加快结构调整，着力提质增效，深化改革创新，加强党的建设，综合实力不断增强，行业地位明显提升，2016 年在世界 500 强排名第 331 位。此次公司成为中国华电集团有限公司 2017 年2019 年审计中介机构入围招标造价咨询机构标段中标单位，将进一步扩大公司业务服务范围，若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩、市场拓展及品牌影响力产生积极的影响，为公司健康持续发展奠定坚实的基础。8、由中国商报社发起主办的“2017 中国金融与投资高层论坛”和“2017 中国投资价值暨影响力百强颁奖典礼”主题活动，于 2017 年 9 月 24 日在北京举行。公司荣获“2017 中国最具投资价值新三板公司100 强”称号并位列第 31 名；公司董事长吕江先生荣获“2017 中国新三板公司年度人物”称号并位列第8 名。9、2017 年 10 月，公司与浙江明达控股有限公司共同出资设立控股子公司永拓智慧城市，注册地为浙江省义乌市北苑街道雪峰西路 968 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%。本次对外投资涉及新的领域为许可经营：工程项目管理咨询服务；数据处理技术服务；信息技术服务；网络技术开发及成果转让；项目管理软件设计开发（以上不含互联网信息服务）；企业管理咨询服务。10、2017 年 11 月，公司以支付现金方式收购德祥长江 40%股权。本次股权交易完成后，公司持有德祥长江 40%股权，进一步增强了公司品牌影响力和工程咨询全过程服务的能力，同时也必将促进公司的综合北京永拓工程咨询股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-020 实力和市场竞争力，进一步巩固公司的行业地位，对公司未来业绩和收益的增长具有积极作用。11、2017 年 11 月，公司积极响应国家“一带一路”政策，公司签订了乌兹别克斯坦纳沃伊 PVC 综合体全过程咨询项目，开启了公司“一带一路”之路，为公司继续拓展“一带一路”项目树立了典型。公告编号：2018-020 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、永拓咨询 指 北京永拓工程咨询股份有限公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股东大会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 北京永拓工程咨询股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京永拓工程咨询股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中价协 指 中国建设工程造价管理协会 京价协 指 北京市建设工程造价管理协会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理(财务负责人)报告期、本年度 指 2017 年度 永拓管理 指 北京永拓工程管理咨询有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 广东中房 指 广东中房工程造价事务所有限公司 永拓中房 指 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 中业同望 指 北京中业同望工程造价咨询有限公司 永拓同望 指 北京永拓同望工程造价咨询有限公司 永拓事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)北京嘉通 指 北京嘉通股权投资管理中心(有限合伙)北京嘉逸 指 北京嘉逸股权投资管理中心(有限合伙)视觉传达 指 北京永拓视觉传达图文设计顾问有限责任公司 永拓鲁班 指 北京永拓鲁班新技术咨询有限公司 永拓思度 指 永拓思度网络空间安全技术(北京)有限公司 永拓智慧城市 指 浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司 德祥资产评估 指 北京德祥资产评估有限责任公司 德祥长江 指 北京德祥长江房地产评估有限责任公司 百智拓展 指 北京百智拓展投资咨询有限责任公司 深圳衍生 指 深圳衍生资本管理有限公司-衍生 11 号证券股权投资基金 郁金香天玑 指 北京郁金香天玑资本管理中心(有限合伙)华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),原华普天健会计师事务所(北京)有限公司 公告编号：2018-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕江、主管会计工作负责人杜宁及会计机构负责人(会计主管人员)杜宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由.71“2017 年年度报告财务报表附注”中应收账款前五名欠款客户名称豁免披露。因我司所处行业特殊,应收账款前五名欠款客户名称披露可能导致商业竞争,恶意竞争等行为:应收账款前五名欠款客户名称披露可能导致客户信息泄露,公司核心技术泄密,我司豁免申请已取得股转公司同意。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司实际控制人发生变动的风险 公司实际控制人为吕江及吕唯实,其直接持有及间接控制的公司股权达 36.71%,能对公司经营决策产生实质性影响。但为维持公司现有工程造价咨询资质,吕江及吕唯实短期内的持股比例将难以超过 40.00%,且公司注册造价工程师持股比例将继续维持在 60.00%以上,若公司注册造价工程师中出现单一股东增持或多名股东签署一致行动协议的情况,将对吕江及吕唯实的控制地位产生影响。吕江持股变动的风险 公司实际控制人吕江持有公司 21.05%的股权,而吕江为永拓事务所的合伙人,其承担无限连带责任,因此若永拓事务所在日后经营过程中发生重大不利变化,将会影响吕江的现有财产,包括其持有的公司股份。业务资质因股权变动而发生变化的根据建设部 2006 年颁发的工程造价咨询企业管理办法 公告编号：2018-020 4 风险 规定,公司若取得造价资质需满足注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60.00%,且其出资额不低于企业注册资本总额的 60.00%,公司现有股东中除吕江、吕唯实及永拓管理外,其余股东均为注册造价工程师,上述三名股东持有公司 40.00%的股权,现阶段公司股权结构满足造价资质的要求,但若公司股权结构及股东人数发生变动,可能会对公司造价资质产生影响。核心技术人员流失的风险 公司是一家以专业技术人才为支撑的提供造价咨询服务的企业,公司市场竞争力的维持和进一步提升均需依赖公司专业造价咨询人员,若是核心技术人员发生流失,则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响,进而可能给公司造成重大损失。销售区域性较强的风险 公司目前主要客户多为党政机关及国有大型企业,虽然公司所承接的项目分布在全国各地,但公司客户多集中在北京地区。近年来,公司已意识到发展的地域性限制,通过不断设立分公司及收购公司的形式对外扩张,现阶段已取得一定效果,但公司主要销售仍集中在公司本部,各分支机构所占收入比例相对较低。营运资金风险 经过近几年的积累,目前公司进入快速成长期,市场开拓、业务发展等均需要大量资金。如果没有良好的资金支持,没有较好的融资能力,公司在市场营销和拓展上就会受到限制,公司正常的生产经营活动就会受到影响。经营管理风险 报告期内,公司在收入规模、客户数量和员工数量等方面都稳步增长,但随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日趋复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-020 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京永拓工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingYongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.证券简称 永拓咨询 证券代码 832207 法定代表人 吕江 办公地址 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 吕唯实 职务 董事、副总经理、信息披露义务人 电话 010-67158001 传真 010-67179008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层,邮编 100020 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 22 日 挂牌时间 2015 年 4 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业 主要产品与服务项目 公司主要从事工程造价咨询业务,根据客户需求对项目工程造价的确定与控制提供专业服务,出具工程造价专业文件。公司所出具文件主要包括建设项目的可行性研究投资估算、项目经济评价、工程概算、预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底、投标报价的编制和审核,对工程造价进行监控以及提供有关工程造价信息资料等业务工作。公司所承接的项目主要包括党政机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）27,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 吕江、吕唯实、永拓管理 实际控制人 吕江、吕唯实 公告编号：2018-020 6 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100007501191662 否 注册地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号 2 号楼 11 层 否 注册资本 27,500,000.00 否-五、中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健 签字注册会计师姓名 范学军、周仕洪 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 六、报告期后更新情况 适用 1、公司于 2018 年 2 月 22 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了关于聘任张蕾蕾女士为公司董事会秘书的议案，于 2018 年 2 月 23 日披露了董秘变动公告，任命张蕾蕾女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日为止。2、公司于 2018 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，并于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改的议案，拟将公司第 3 条公司注册地址由“公司注册名称，中文名称：北京永拓工程咨询股份有限公司，英文名称：Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.，公司住所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼 11 层。”修订为“公司注册名称，中文名称：北京永拓工程咨询股份有限公司，英文名称：Beijing Yongtuo Construction Consulting Co.,Ltd.，公司住所：北京市朝阳区关东店 17 号新瑞大厦 4 层。”公告编号：2018-020 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 109,055,594.24 105,781,746.00 3.09%毛利率%34.33%35.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,657,828.02 9,063,902.78-15.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,770,605.31 9,091,720.30-14.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.65%11.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.78%11.10%-基本每股收益 0.28 0.33-15.15%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 131,130,775.91 118,017,744.55 11.11%负债总计 31,619,894.29 25,879,469.10 22.18%归属于挂牌公司股东的净资产 91,184,956.82 86,277,128.80 5.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 3.14 5.73%资产负债率（母公司）12.45%15.28%-资产负债率（合并）24.11%21.93%-流动比率 3.83 4.38-利息保障倍数 92.56-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,421,506.61-4,435,407.08 267.32%应收账款周转率 4.24 5.30-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.11%2.47%-营业收入增长率%3.09%2.74%-净利润增长率%-10.05%1.30%-五、股本情况 公告编号：2018-020 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,500,000 27,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,324.30 计入当期损益的政府补助 12,873.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329,566.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 -318,018.07 减：所得税影响数-30,747.03 少数股东权益影响额（税后）-174,493.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 -112,777.29 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司所从事的工程造价咨询业务主要为项目开发企业对建设项目工程造价的确定与控制提供专业咨询服务，并出具工程造价专业文件，公司具有建设部颁发的工程造价咨询甲级资质证书，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证。公司的商业模式主要依靠已建立的各种业务渠道、客户关系及品牌优势、知名度获取项目信息参与竞标、组织投标，通过招投标方式签订合同，以及基于公司品牌知名度业主直接委托公司提供工程造价咨询业务，所承接的项目主要包括党政机关设施建设、能源电力、金融业、通讯及交通、房地产等几大类。公司主要的收入来源为为项目公司提供专业的造价咨询服务与相关报告，按照合同所约定收取费用。公司商业模式在报告期内未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-020 9 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 公司业务以工程造价咨询业务为主，收入增长比较稳定，全过程跟踪控制咨询收入占比最高，达到 42.51%，这符合工程造价咨询行业由事后审核向事前和事中控制方向发展的趋势，公司也正朝着专业化和多元化方向发展。2017 年营业总收入为 10,905.56 万元，比去年同期增加 327.38 万元，增幅3.09%；营业总成本为 9,669.67 万元，比去年同期增加 348.05 万元，增幅 3.73%；营业利润为1,235.89 万元，比去年同期减少 42.63 万元，降低 3.33%；净利润为 881.44 万元，比去年同期减少 98.53 万元，降低 10.05%。截至报告期末，公司主要经营目标均已完成，未发生对公司生产经营产生重大影响的事件。（二）行业情况（二）行业情况 2013 年 11 月，党的十八届三中全会提出要着力推进国有企业混合所有制改革。2016 年 9 月底，国家发改委曾召开混改试点专题会。2016 年 12 月召开的中央经济工作会议更是将混改作为了国企改革的重要突破口。对此，业界普遍认为，今年混改的顶层推动力度有望再度加大，国企改革将迎来新一轮高潮。“深入推进国企国资改革。要以提高核心竞争力和资源配置效率为目标，形成有效制衡的公司法人治理结构、灵活高效的市场化经营机制”“深化混合所有制改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐”。今年政府工作报告中关于国企改革的部署，引起了社会各界的广泛关注。积极响应国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见指示精神，通过联合经营、并购重组将公司打造成为全过程工程咨询的联合经营体，推动公司做强、做大、做优。国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见里明确指出，要“培育全过程工程咨询”、“鼓励提供全过程工程咨询服务”，这更加坚定了公司打造全过程咨询企业的信心和决心，该“意见”为公司未来的发展提供了详实的政策指引和坚定的政策保障。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 80,252,559.88 61.20%76,529,103.72 64.85%4.87%应收账款 30,087,875.88 22.94%21,336,439.45 18.08%41.02%存货-长期股权投资-固定资产 3,543,150.74 2.70%3,322,438.43 2.82%6.64%在建工程-短期借款-长期借款 250,613.21 0.19%675,511.00 0.57%-62.90%资产总计 131,130,775.91-118,017,744.55-11.11%公告编号：2018-020 10 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 报告期内，资产负债项目重大变动原因如下：1、报告期内，公司应收账款余额 30,087,875.88 元，比去年同期增长 8,751,436.43 元，增幅41.02%，增长原因是：2017 年末，多个全过程项目阶段性工程完成情况达到收款及开票进度，造成开票后跨年度收费，导致应收账款年末余额较上年增多。2、报告期内，长期借款年末余额 2,050,613.21 元，其中长期借款期末金额列报数为 250,613.21元，180 万元需 2018 年度归还，报表列式为一年内到期的非流动负债，长期借款比上年同期增加 1,375,102.21 元。增长原因是:本期新瑞办公场所装修改造持续进行,持续发生借款。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 109,055,594.24 -105,781,746.00 -3.09%营业成本 71,618,904.85 65.67%68,032,517.14 64.31%5.27%毛利率 34.33%-35.69%-管理费用 24,492,743.50 22.46%24,665,160.25 23.32%-0.7%销售费用-财务费用-413,341.93-0.38%-1,078,600.34-1.02%-61.68%营业利润 12,358,852.66 11.33%12,785,131.72 12.09%-3.33%营业外收入 39,984.71 0.04%86,182.88 0.08%-53.60%营业外支出 358,002.78 0.33%98,651.93 0.09%262.89%净利润 8,814,426.53 8.08%9,799,757.78 9.26%-10.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司经营情况如下：1、报告期内，公司实现营业收入 109,055,594.24 元，比去年同期增长 3,273,848.24 元，增幅3.09%，实现净利润 8,814,426.53 元，较上年同期降低 10.05%。报告期末，总资产 131,130,775.91元，净资产为 99,510,881.62 元。2、报告期内，营业成本较上年同期增长 3,586,387.71 元，增幅 5.27%，增长原因：是由于营业收入增长导致项目成本增加。3、报告期内，管理费用较上年同期减少 172,416.75 元，减少原因：是由于管理层对费用支出进行了严格审核和控制，降低了运营成本。4、报告期内，财务费用较上年同期增加 665,258.41 元，增加原因：是由于为规避当前财务风险,管理层对公司闲置资金进行统一管理和调配而购买大额定期存单及银行理财产品全部赎回，使得财务费用中的利息收入减少,另外长期借款总额增加,利息支出随之增加,导致了财务费用总额比上年同期有所增加。5、报告期内，净利润较上年同期减少 985,331.25 元，下降 10.05%，减少原因：新瑞办公楼装修改造、办理军工保密资质投入和人工成本增加提高了营业成本；公益事业捐赠提高了营业外支出以及财务费用的增加导致了净利润减少。（2 2）收入构成）收入构成 公告编号：2018-020 11 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 109,055,594.24 105,781,746.00 3.09%其他业务收入-主营业务成本 71,618,904.85 68,032,517.14 5.27%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%竣工结算 37,663,231.33 34.54%40,391,745.30 38.18%全过程跟踪控制咨询 46,361,731.26 42.51%46,107,581.32 43.59%造价咨询 18,407,990.33 16.88%18,103,174.12 17.11%其他 6,622,641.32 6.07%1,179,245.26 1.11%合计 109,055,594.24 100.00%105,781,746.00 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成比例变化不大，本公司业务范围没有明显变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国务院系统 14,738,672.77 13.51%否 2 中直管理局系统 9,939,220.46 9.11%否 3 国家能源投资集团有限责任公司 9,209,956.42 8.45%否 4 黑龙江省农垦牡丹江管理局 2,943,129.35 2.70%否 5 中国中信集团有限公司 2,771,990.20 2.54%否 合计合计 39,602,969.20 36.31%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京纳博建筑装饰有限公司 642,244.50 14.72%否 2 北京丰银航空服务中心 597,668.00 13.70%否 3 北京鼎信创智科技有限公司 539,000.00 12.36%否 4 亿多世(中国)租赁有限公司上海分公司 391,431.76 8.97%否 5 富士施乐租赁(中国)有限公司 332,278.34 7.62%否 合计合计 2,502,622.60 57.37%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-020 12 经营活动产生的现金流量净额 7,421,506.61-4,435,407.08 267.32%投资活动产生的现金流量净额-3,492,397.96-1,980,491.12-76.34%筹资活动产生的现金流量净额-990,176.49 1,324,043.00 -174.78%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额比上年同期增加 11,856,913.69 元，增加原因：本期经营活动现金流入量比上年同期增加 2,854,545.57 元,增加原因：是由于销售商品、提供劳务收回的现金比上年同期增加 2,133,957.77 元，收回的往来款项及其他比上年同期增加 720,587.80 元，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期有所降低，因此导致经营活动产生的现金流量净额增长较多。投资活动现金流量金额比上年同期减少 1,511,906.84 元，主要是本期增加了固定资产投资所致；筹资活动现金流量金额比上年同期减少 2,314,219.49 元，减少主要原因是本期偿还银行贷款和支付投资者红利。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 6 家控股子公司，即永拓同望、永拓中房、永拓鲁班、永拓思度、永拓智慧城市、德祥长江；1 家全资子公司：视觉传达；其中新增子公司为永拓思度、永拓智慧城市、德祥长江；永拓同望：2016 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了关于对控股子公司增资的议案，2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（对子公司增资）的公告（公告编号：2016-028），将控股子公司永拓同望的注册资本增加到人民币 500 万元。2016 年 8月 23 日，永拓同望名称变更为北京永拓同望工程造价咨询有限公司，经营范围：工程造价咨询；工程项目管理。截至 2017 年 12 月 31 日，永拓同望的净资产 745.17 万元；2017 年永拓同望实现营业收入3446.71 万元，净利润 164.27 万元。永拓中房：2016 年 4 月 19 日公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了关于对控股子公司增资的议案，2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（对子公司增资）的公告（公告编号：2016-031），公司拟将控股子公司广东中房的注册资本增加到人民币 500 万元，即广东中房新增注册资本人民币 200 万元，新增出资按各股东方出资比例出资，其中公司认缴出资人民币 80 万元。2016 年 5 月 3 日广东中房已完成工商变更手续、取得了最新的营业执照，并于 2016年 5 月 4 日在股转系统指定信息披露平台披露了关于控股子公司工商变更的公告（公告编号：2016-036），公司认缴的增资款项已经到账，名称变更为广东永拓中房工程造价咨询有限公司。截至2017 年 12 月 31 日，永拓中房净资产 369.55 万元；2017 年永拓中房实现营业收入 726.94 万元，净利润 9.01 万元。视觉传达：2016 年 4 月 21 日公司在股转系统指定信息披露平台披露了对外投资（设立全资子公司）的公告（公告编号：2016-020），2016 年 7 月 29 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发了视觉传达营业执照，法定代表人为吕唯实，注册资本 100 万元。2016 年 9 月 28 日视觉传达收到北京市工商行政管理局朝阳分局下发的修改经营范围后的营业执照，修改后的经营范围为：电脑图文设计、制作；包装装潢设计；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；产品设计；会议及展览服务；办公设备租赁、通讯设备租赁、计算机租赁、视频设备出租、照相器材出租、日用品出租；摄影服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；市场调查；销售文具用品、体育用品、日用品、工艺品；经济贸易咨询。截至 2017 年 12 月 31 日，视觉传达净资产 162.68 万元；2017 年视觉传达实现营业收入 188.68 公告编号：2018-020 13 万元，净利润 35.81 万元。永拓鲁班：2016 年 12 月 13 日，公司与上海鲁班投资管理有限公司签订了合资公司协议，拟共同出资设立合资公司。2016 年 12 月 13 日公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了关于公司对外投资设立控股子公司的议案，同日公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2016-076）。2016 年 12 月 14 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发了永拓鲁班营业执照，法定代表人为冯云，注册资本 400 万元。截至 2017 年 12月 31 日，永拓鲁班净资产 401.75 万元；2017 年永拓鲁班实现营业收入 50.47 万元，净利润 1.75 万元。永拓思度：2017 年 4 月 1 日，公司与思度网络空间安全技术有限公司签署了合资协议，拟共同出资设立合资公司。2017 年 4 月 5 日，北京市工商行政管理局朝阳分局下发了永拓思度营业执照，法定代表人为谢斌华，注册资本 500 万元，同日公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2017-010）。截至 2017 年 12 月 31 日，永拓思度净资产 25.07 万元；2017 年永拓思度实现营业收入 0.00 万元，净利润-24.93 万元。永拓智慧城市：2017 年 10 月，公司与浙江明达控股有限公司共同出资设立了浙江永拓智慧城市建设咨询有限公司，2017 年 10 月 23 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司对外投资设立控股子公司的公告（公告编号：2017-038）。永拓智慧城市注册资本人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，浙江明达控股有限公司出资人民币 450 万元，占注册资本的 45.00%。经营范围：工程项目管理咨询服务，数据处理技术服务，信息技术服务，网络技术开发及成果转让，项目管理软件设计开发，企业管理咨询服务。截至 2017 年 12 月 31 日，永拓智慧城市净资产 23.41 万元；2017 年永拓智慧城市实现营业收入 473.58 万元，净利润 23.41 万元。德祥长江：2017 年 10 月 17 日，公司与德祥长江原股东董志军、徐京惟、王蕾签订了股权转让协议，取得德祥长江 40%股权，并于 2017 年 11 月 8 日完成股权转让的工商变更手续。2017 年 11 月 17日，公司在股转系统指定信息披露平台披露了关于公司收购资产公告（公告编号：2017-039）。根据合作协议，公司受让股权后，德祥长江董事会成员、董事长及总经理人选由公司提名，股东会选举后产生。且协议各方同意，股东王蕾自愿将其所持有的公司股权对应的全部表决权委托给公司行使，因而公司对德祥长江拥有实际控制权。截至 2017 年 12 月 31 日，德祥长江净资产 91.63 万元；2017 年德祥长江收购后实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.26 万元。-（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施