831902_2017_万绿生态_2017年公司年度报告_2018-04-15.pdf

万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 2017年度报告 万绿生态园林股份有限公司 Wanlv Ecology&Landscape Co.,Ltd.万绿生态 NEEQ:831902 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、工程获奖、工程获奖 “商丘市城乡一体化示范区道路绿化项目施工第四标段”被河南省园林绿化协会评为2017年度“河南省优秀风景园林工程”银奖。“鄢陵县花木园区水系连通工程二期”被评为“河南省园林绿化协会2017年优质工程”。2 2、完成公司董监高换届完成公司董监高换届选举选举工作工作 2017 年 9 月 6 日，公司 2017 年第二次临时股东大会通过了公司第二届董事会成员人选和公司第二届监事会股东代表人选。同日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，顾天雷先生和刘帅先生分别当选为第二届董事会董事长和监事会主席。3、工程中标、工程中标 2017年3月27日公司中标商丘市城乡一体化示范区2016年道路绿化项目施工及监理一标段和二标段施工标的，中标金额分别为93,061,505.39元和167,071,732.82元。4 4、公司公司荣誉荣誉 2017 年 7 月，万绿生态园林股份有限公司被河南省园林绿化协会评为2017 年度“先进企业”、“AAAA 级诚信企业”。万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、万绿生态 指 万绿生态园林股份有限公司 华农大设计院 指 华中农业大学城乡规划设计院 哈密分公司 指 万绿生态园林股份有限公司哈密分公司 平原林海 指 河南鄢陵平原林海旅游发展有限公司 深圳城绿 指 深圳城绿园林工程有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 万绿生态园林股份有限公司章程 股东大会 指 万绿生态园林股份有限公司股东大会 董事会 指 万绿生态园林股份有限公司董事会 监事会 指 万绿生态园林股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、信达证券 指 信达证券股份有限公司 上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾天雷、主管会计工作负责人庆涛及会计机构负责人（会计主管人员）庆涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.市场竞争风险 近几年地方政府财政增长乏力，加之中央严控地方政府举债，导致园林绿化行业投资放缓，行业内竞争日趋激烈。但一些具有较高综合实力的上市公司利用自身的品牌、资金、技术等方面的优势不断向全国市场渗透。若未来公司不能持续提高核心竞争力，将可能造成公司市场份额下降，并可能影响公司营业收入的持续增长和盈利水平的稳步提升。2.业务模式风险 市政园林属于典型的资金密集型行业，通常需要企业先行垫付资金，而后分期收款。近两年公司运用 PPP 模式承揽了一些工程项目，但这些项目运作周期普遍较长。随着公司业务不断增长，公司对营运资金需求也随之增加，若客户无法按期结算，将会导致公司现金流量净额出现下滑，如公司无法及时筹集到所需的资金，将不可避免地对公司业务开拓造成不利影响，并使公司面临偿债风险。3.应收账款回收风险 公司市政园林工程业务的投资方主要是地方政府，公司应收账款的回收除了受地方政府的财政状况、资金预算、债务水平和换届等因素的影响外，地方政府办公效率也对资金回收速度有较大影响。目前和公司签订项目合同的地方政府的财政收支状况良好，但如果合同方没有及时履约办理结算手续并支付工程款，也会对公司的资金周转及使用效率造成影响，因此存在因结算延期导致公司的存货和债权无法按时结算，引起公司资产和收益贬值的风险。4.不可抗力风险 随着公司经营规模的扩张，公司未来可能受到沙尘暴、干万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 旱、冰雹、冻雨等自然灾害的影响。自然灾害不仅可能干扰公司正常的工程施工、增加工程施工成本，而且可能对公司苗木生产种植产生较大影响。此外政府有关部门对雾霾、扬尘等环境的治理措施也有可能影响到公司工程的施工，因此，公司面临自然灾害等不可抗力因素对工程施工、资产安全和经营业绩造成不利影响的风险。5.人力资源风险 园林行业涉及工程技术、企业管理、规划设计、苗木种植等多个专业领域,对相关技术人才、管理人才、研发人才的数量及素质要求较高。人才的培育和引进需要一个过程,尽管公司通过多年经营发展,培养了一批技术骨干，形成了一支稳定、高效、经验丰富的管理团队,但随着公司业务的扩张与转型，以及园林行业竞争的加剧,公司也将面临人才储备不足和人才流失的风险,从而影响公司业务的发展。本期重大风险是否发生重大变化：是 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 万绿生态园林股份有限公司 英文名称及缩写 Wanlv Ecology&Landscape Co.,Ltd.证券简称 万绿生态 证券代码 831902 法定代表人 顾天雷 办公地址 鄢陵县花溪大道与花海大道交叉口西 400 米；河南省郑州市管城区商都路 100号建正东方中心 B 座 1117 室。二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庆涛 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0371-68106186 传真 0371-68106186 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河南省郑州市管城区商都路 100 号建正东方中心 B 栋 1117 室 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业 E48 土木工程建筑业 E489 其他土木工程建筑-E4890 其他土木工程建筑 主要产品与服务项目 园林工程施工;规划设计;园林绿地养护;花卉与苗木研发;生态修复、绿化造林、市政工程、土石方工程等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）111,926,300 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 白广武 实际控制人 白广武 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411000776507386D 否 注册地址 鄢陵县花溪大道与花海大道交叉口西 400 米 是 注册资本 111,926,300 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 信达证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王新成、兰正恩 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,431,528.25 246,973,600.05-3.05%毛利率%23.41%20.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,422,288.48 21,209,395.61 5.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,726,940.10 20,069,212.32 13.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.92%12.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.08%12.07%-基本每股收益 0.20 0.32-37.50%注：本期资本公积金转增股本后上年同期的基本每股收益调整为 0.19 元，本期基本每股收益同比增长5.26%。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 418,424,278.21 344,342,594.69 21.51%负债总计 215,416,148.77 163,329,953.48 31.89%归属于挂牌公司股东的净资产 199,322,548.52 176,900,260.04 12.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 2.69-33.83%资产负债率%（母公司）51.40%48.89%-资产负债率%（合并）51.48%47.43%-流动比率 1.88 2.07-利息保障倍数 17.37 72.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-45,718,752.07-17,434,422.26-162.23%应收账款周转率 9.32 20.09-存货周转率 0.63 1.59-万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%21.51%26.63%-营业收入增长率%-3.05%-7.61%-净利润增长率%2.13%12.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 111,926,300 65,839,000 70%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 47,417.21 计入当期损益的政府补助 22,792.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-478,518.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-408,309.23 所得税影响数-102,077.31 少数股东权益影响额（税后）-1,580.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 -304,651.62 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于园林绿化工程施工，主营业务涵盖规划设计、园林工程施工、园林绿地养护、花卉、苗木的研发、种植、销售；生态修复、绿化造林、市政工程、土石方工程等，具有完整的产业链，是一家能够提供生态环保工程整体解决方案的综合性园林企业。公司拥有深圳城绿、华农大设计院等四家控股子公司，在新疆哈密、北京、郑州等地设有多家分公司，业务覆盖华北、华中、西北及南方沿海地区。公司在园林绿化行业深耕多年，凭借优质的工程质量和较强的营运管理能力，在业内树立了良好的品牌和信誉，公司具有园林绿化，规划设计、市政工程等多项资质和证书。参与完成平原新区、商丘新区、鄢陵水系连通等大型工程项目，多次获得“中国园林绿化行业优秀企业”、“优秀园林绿化工程奖”等荣誉。此外，公司在许昌市鄢陵县及新疆哈密市育有 1800 多亩苗圃基地。公司的客户主要为各级地方政府及其委托的项目代建单位，营业收入主要来源于市政园林和生态工程。一直以来，公司与政府有关部门的合作较为稳定，公司的经营模式如下图：1.项目承接 在业务承接阶段，公司在广泛收集园林设计施工项目的信息和客户的需求后，通过内部分析和研究确定是否参与投标，并进一步确定投标初步方案。鉴于公司在园林绿化行业具有一定的市场地位和良好的市场口碑，很多客户主动邀请公司参与投标。2.项目实施 公司承接项目后，预算部门制定出相应的成本目标，同时工程部门根据项目内容组建项目团队，项目负责人根据项目情况和成本目标制定工作计划及实施方案，由相关业务部门开展后续工作。项目由公万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 司各相关部门组建项目小组进行实施。项目负责人对项目的实施进度进行有效的管理和控制。在实施过程中，公司相关部门提供采购原材料、资金支持、配合结算等配套服务。3.竣工验收及结算 在项目实施过程中，依照合同约定，发包方根据工程进度对项目进行分阶段确认。在工程设计或施工项目完工后，发包方需进行竣工验收，公司将对发包方提出的相关问题给予合理的说明或进行二次施工。待双方无异议后，完成竣工验收工作。根据施工合同约定，绿化工程一般在完工验收后按年限结算。随着整个社会对生态环境的日益重视和政府对环保支出的持续增加以及海绵城市等城市建设目标的提出，公司的主营业务正在逐渐由传统景观园林向集生态、环保为一体的综合性生态工程转型。目前公司正在构建工程施工、规划设计、现代农业和园艺养生四大业务板块。工程施工业务是公司营业收入和利润的主要来源，规划设计业务是公司近年大力扶持并快速成长的业务领域，现代农业、园艺养生则是公司正在积极探索和培育的未来利润增长点。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司按照既定的公司战略规划和目标，坚持积极的发展策略，稳健经营，有效控制成本，努力提高工程质量与效益,积极发展生态修复等新兴领域，寻求新的利润增长点。2017 年公司持续在企业内部的管理机制和业务拓展模式上进行创新和优化升级，通过对内部管理的全面提升，推动了公司的转型。年初公司提出了 7 项重点工作计划，总体来看，基本完成了经营计划。报告期内公司实现营业收入 239,431,528.25 元,比去年同期下降 3.05%,主要原因是 2017 年政府部门实施大气污染防治措施，限制土石方等工程的施工，从而影响了公司工程的施工进度，造成了营业收入的小幅下降。报告期内实现归属于挂牌公司股东的净利润 22,422,288.48 元,同比增加 5.72%,报告期内公司利润的增长很大程度上得益于公司加强成本控制管理，严密进行成本预算的结果。为控制成本公司建立了“成本预算、施工运行、财务管理”的“三位一体”动态成本控制体系，同时严格控制办公费用，坚决压缩不必要的行政开支。截至报告期末公司总资产突破 4 亿元,达 418,424,278.21 元,同比增长 21.51%。总体而言，公司发展稳健，虽然在数据指标上没有较大幅度的增长，但公司未来发展更具潜力，公司资产负债结构更趋合理，公司未来现金流状况更具有持续性。2017 年公司加强人才培养步伐，公司结合实际经营情况，进一步加强了公司团队建设，增强企业凝聚力。公司进一步完善了人才选拔和晋升制度，注重内部培养，特别是对有潜力的人员进行重点培养，同时不失时机地从外部引进公司迫切需要的各类人才，全面提升了企业科学管理水平。2017 年公司继续加大研发投入力度，全年研发投入 958.23 万元，获得 12 项专利，显著地增强了公司的科技实力。2017 年公司万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 继续实施转型发展的战略，借助于研发实力的增强和管理水平的提高，公司正在由单一的传统园林施工企业向集生态修复和环保为一体的管理型企业转变。2017 年公司继续加强公司管理水平。按照规范管理的要求，进一步加强内部控制制度的建设，不断完善法人治理结构。2017 年公司继续加强公司办公的信息化程度，引进了红圈通自动化办公系统，尝试运用红圈通系统完善付款审批、员工考勤、物资采购、人力资源管理、施工流程管理，同时也探索了运用互联网技术实现对异地子公司和分公司的监督和管理。2017 年公司继续创新融资渠道，打造公司融资平台。经过努力，报告期内公司成功申请借款 3000 万元，为公司发展提供有力的资金保障。公司也对其他融资形式进行了探索，鉴于融资成本较高，基于效益的考虑，放弃了一些融资机会，今后公司将继续探索其他低融资成本的渠道。2017 年公司按照规范管理的要求，不断完善内部控制制度，不断完善法人治理结构，制定了年报披露差错的责任追究等制度。(二二)行业情况行业情况 社会发展理念的改变推动了园林绿化行业的发展和转型，整个行业呈现出向生态、环保等领域的不断渗透和扩展，行业集中度进一步提升，行业发展前景广阔。但行业快速发展的同时行业竞争也日趋激烈，影响行业发展的因素值得密切关注。1.生态文明建设的提出为园林绿化行业带来了难得的发展机遇。随着社会公众对生态环境保护意识的逐步加强，以及城市化进程的加速，都将为景观园林建设行业创造巨大的市场需求。2012 年 11 月召开的党的十八大，把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局。2015 年 5 月，中共中央、国务院发布关于加快推进生态文明建设的意见，首次提出“绿色化”概念。2016 年 3 月 16 日十二届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的决议，明确提出了“绿色”发展的理念，要求“加大环境治理力度。以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。”为进一步落实以上战略目标的实施，国务院及各部委密集出台了水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划、国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见、“十三五”生态环境保护规划等一系列政策，进一步推动了绿化环保与生态修复相关领域的快速发展，生态湿地修复、土壤修复、边坡修复、流域治理、海绵城市等生态环保行业细分领域呈现出快速发展的趋势。2.行业应用领域不断拓展，行业集中度将不断提高。园林行业将由传统景观园林向生态园林转变，园林景观项目的应用领域逐渐由市政园林、地产园林拓展到整个城市绿地系统的规划建设、城市开敞空间的构建、风景名胜区的管理和保护、工矿废弃地整治、水系及流域的生态建设、人类游憩空间的开发、生态修复、生物多样性保护、地质灾害后的生态和环境重建等多个领域。在建设内容上要求生态效益与社会效益和经济效益相结合，与当地的历史文化和植物资源相结合，创造地方特色绿化。总体上我国绿化环保行业一直保持快速增长的趋势，但在行业规模迅速增长的同时，行业内优胜劣汰效应逐渐显现。大中型园林绿化企业凭借强大的资金、技术、人才和品牌优势，进一步完善产业链，不断加强跨区域经营能力、大项目施工能力，在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于小微企业。随着少部分大中型企业通过行业内资源整合等手段做大做强，行业的集中度将逐步提高。3.一些影响行业发展的因素不容忽视。在全社会各层面的强力推动下，园林绿化行业得到了迅速发展的机遇，但是也客观存在着一些不利于行业发展的因素。一是 2013 年以来，国务院采取了一系列措施加强地方债务管理，防控风险，但地方债务规模仍然庞大、债务风险问题突出。若未来经济增长进一步放缓，地方政府债务压力短期内难以缓解，将对绿化环保业务产生不利影响。二是宏观调控尤其是财政政策调控对各地政府投资市政项目的影响较大。若未来宏观财政政策趋紧或发生重大不利变化，可能削弱地方政府的财政实力，从而影响绿化环保业务的增长及存量工程项目的正常回款。三是近年来国家陆续出台了一系列政策调控房地产市万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 场，对房地产行业产生了一定的影响。若未来宏观调控导致房地产开工面积持续下降，将会影响地产景观业务市场的规模扩张。四是政府部门对 PPP 项目的清理整顿也有可能对行业扩张造成短期的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,054,881.24 2.88%24,981,392.17 7.25%-51.74%应收账款 26,818,357.97 6.41%24,583,543.88 7.14%9.09%存货 338,366,778.23 80.87%247,214,525.17 71.79%36.87%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 12,920,552.46 3.09%15,515,695.86 4.51%-16.73%在建工程 284,338.62 0.07%0 0%100.00%短期借款 19,000,000.00 4.54%0 0%100.00%长期借款 11,558,000.00 2.76%15,000,000.00 4.36%-22.95%股本 111,926,300.00 26.75%65,839,000.00 19.12%70%未分配利润 61,988,323.22 14.81%42,157,650.71 12.24%47.04%资产总计 418,424,278.21-344,342,594.69-21.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货本期比上期增加 36.87%，主要是因为本期公司在建项目较多,但这些项目尚未完工或者尚未完成结算手续,计入存货项目所致。2.股本增加70%系报告期内公司实施了每10股转增7股的资本公积金转增股本的权益分派方案所致。3.未分配利润增加47.04%主要系报告期内公司实现归属于母公司的净利润22,422,288.48元，较上期增长5.72%，实现经营积累，同时报告期内公司提取法定盈余公积后未进行利润分配。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 239,431,528.25-246,973,600.05-3.05%营业成本 183,381,026.90 76.59%197,073,960.50 79.80%-6.95%毛利率%23.41%-20.20%-管理费用 23,855,804.94 9.96%20,036,452.17 8.11%19.06%销售费用 341,737.28 0.14%814,541.90 0.33%-58.05%财务费用 1,734,643.51 0.72%468,810.90 0.19%270.01%营业利润 29,827,181.11 12.46%28,017,762.20 11.34%6.46%营业外收入 187,600.00 0.08%1,529,530.15 0.62%-87.73%万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 营业外支出 666,118.74 0.28%5,831.29 0%11,323.18%净利润 21,995,488.23 9.19%21,535,935.07 8.72%2.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率同比去年有所上升，一是由于2017年度公司加大了项目施工管理力度，项目成本有一定的节约，二是报告期内公司施工项目中毛利率较高的绿化种植部分在整个项目中所占比率有所提高，推动项目整体毛利率有所上升。2.管理费用同比增加19.06%，主要是因为报告期内公司加大研发投入力度，导致研发费用较上期增加555.69万元。3.营业外支出增加较多，主要是因为万绿生态园林股份有限公司哈密分公司的温室大棚进行搬迁，导致温室大棚中种植的部分花卉产品受损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 239,431,528.25 246,973,600.05-3.05%其他业务收入-主营业务成本 183,381,026.90 197,073,960.50-6.95%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程收入 221,506,733.34 92.51%239,856,358.92 97.12%苗木收入 3,221,834.42 1.35%1,517,030.87 0.61%设计收入 8,523,586.62 3.56%5,600,210.26 2.27%劳务收入 6,179,373.87 2.58%0 0%合计 239,431,528.25 100%246,973,600.05 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：同比去年新增劳务收入，主要为子公司鄢陵万绿花木园区基础设施建设管理有限公司承接的鄢陵水系管养收入。报告期内，公司收入构成基本稳定，无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 商丘市城乡一体化示范区城市管理交通运输局 101,273,587.46 42.30%否 2 鄢陵县住房和城乡建设局 39,323,207.17 16.42%否 3 开封市祥符区国有资产投资经营14,413,281.89 6.02%否 万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 有限责任公司 4 哈密国家农业科技园区管委会 9,539,179.30 3.98%否 5 郑州市惠济区林业局 8,895,866.03 3.72%否 合计合计 173,445,121.85 72.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 巩义市绿银花木种植农民专业合作社 9,260,308.79 5.05%否 2 沈阳梓轩建筑劳务有限公司 8,500,000.00 4.64%否 3 西丰县艳坤苗木花卉种植专业合作社 2,485,189.80 1.36%否 4 虞城县全红杨苗木种植有限公司 1,828,651.90 1.00%否 5 鄢陵县骥骋园林绿化工程有限公司 1,374,902.00 0.75%否 合计合计 2323,449449,052.49052.49 12.8012.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-45,718,752.07-17,434,422.26-162.23%投资活动产生的现金流量净额-496,166.86-1,954,449.42 74.61%筹资活动产生的现金流量净额 33,288,408.00 16,439,600.00 102.49%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为-45,718,752.07 元，较去年同期减少 28,284,329.81 元，主要是由于公司新开工项目较多，公司相应垫款较多，而新开工项目尚未达到收款节点所致。公司采用完工百分比法确认收入、成本和利润，导致净利润与经营活动产生的现金流量净额不同步。本年度投资活动产生的现金流量净额为-496,166.86 元，相较去年同期流出减少 1,458,282.56 元，主要系去年同期固定资产购置较多所致。本年度筹资活动产生的现金流量净额为 33,288,408.00 元，较去年同期增加 16,848,808.00 元，主要系公司 2017 年为弥补当期经营资金需要而新增的借款较多所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：河南鄢陵平原林海旅游发展有限公司，地处许昌市鄢陵县，注册资本 1000 万元，主营业务为苗木种稙及新品种的繁育和推广。控股子公司：公司拥有深圳城绿园林工程有限公司、武汉华农大城乡规划设计院有限公司、鄢陵万绿花木园区基础设施建设管理有限公司、开封市祥符区万绿生态基础设施建设有限公司四家控股子公司。深圳城绿园林工程有限公司地处深圳市，注册资本 2000 万元，拥有国家园林绿化一级资质，主营业务为园林绿化工程施工。武汉华农大城乡规划设计院有限公司地处湖北省武汉市，注册资本 1000 万万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 17 元，是采取企校联合的方式组建的综合性的规划设计企业，下设城乡规划所、风景园林规划所、土地规划所、农业生态工程规划所、环境评价所、勘测咨询所。鄢陵万绿花木园区基础设施建设管理有限公司地处许昌市鄢陵县，注册资本 2000 万元，系为承建鄢陵水系连通工程项目成立的项目公司。开封市祥符区万绿生态基础设施建设有限公司地处开封市祥符区，注册资本 900 万元，系为承建开封市祥符区城区道路提升改造绿化项目而成立的项目公司。公司控股子公司合肥芊绿正在办理注销手续，目前已办理完毕国税的注销手续，其它注销手续正在办理中，目前公司已收回全部投资。报告期内，深圳城绿园林工程有限公司的净利润对公司净利润的影响在 10%以上，其营业收入为991.20 万元,净利润为-244.72 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见会计附注：四、重要会计政策和会计估计，29 重要会计政策和会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，公司控股子公司合肥芊绿已注销，不再纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，秉承“播撒万千绿色，打造和谐人居环境”的使命，践行“企业赢、员工赢、客户赢、供应商赢、社会赢、国家赢”的六赢理论，致力于中国城市园林绿化事业的发展。公司积极承担社会责任，合法合规经营，重视对股东的回报，尊重利益相关者的合法权益，积极投身于社会公益事业，将履行社会责任作为企业实现可持续发展的有力保障。1.维护股东权利 公司不断优化公司治理机制，持续提高盈利能力和核心竞争力，保持企业的可持续发展。公司高度重视股东权益的保护，报告期内，为回报股东，公司推出了 10 转增 7 的利润分配方案。同时公司通过股转公司信息披露平台认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。2.尊重员工权益 公司健全培训管理，提高员工职业化水平和综合素质，增强员工对公司经营理念和企业文化的认同感和归属感，满足公司可持续性发展的需要。每年公司都为员工提供健康保障、医疗保险、节日关怀等各项关爱措施，创造安全、平等的就业环境，营造良好的工作氛围和有竞争力的薪酬福利。建立通畅的内部沟通渠道，打造良好的企业文化，树立公司与员工共成长的发展理念。3.维护供应商和客户利益 公司视供应商为重要的战略合作伙伴，不断推进供应商体系建设，促进长期稳定合作关系的建立和万绿生态园林股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 18 发展。公司严格履行合同承诺、妥善处理异议，保障供应商合法权益。及时支付农民工工资，按时支付苗木采购等货款。客户管理方面，公司始终以客户为中心，积极主动倾听客户反馈，通过客户关系管理、客户满意度调查等手段，不断提升工程质量和服务品质，力争为客户提供更加优良的产品和服务。4.重视环境保护 公司始终关注生态环境与自然和谐发展，不断研发创新生态修复技术，为环境保护提供技术保障，同时降低企业运营对环境产生的影响，为建设美丽中国而努力。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司各项业务发展稳健，营业利润稳步增长。报告期内公司签订了多项施工合同，新增融资 3000多万元，并且在银行尚有大量未使用的授信额度。2017 年 9 月公司完成了董监高的换届遴选工作，成立了新一届董事会、监事会，聘任了新一届的高级管理人员。目前公司各项工作正常，公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司内部控制体系运行良好，管理体制和法人治理结构日趋完善，管理团队稳定，业务拓展稳健，运营情况稳定，抗风险能力和可持续发展能力较强，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 市场竞争风险 近几年地方政府财政增长乏力，加之中央严控地方政府举债，导致园林绿化行业投资放缓，行业内竞争日趋激烈。但一些具有较高综合实力的上市公司利用自身的品牌、资金、技术等方面的优势不断向全国市场渗透。若未来公司不能持续提高核心竞争力，将可能造成公司市场份额下降，并可能影响公司营业收入的持续增长和盈利水平的稳步提升。为应对此风险，公司一方面不断优化业务结构，利用自身竞争优势将业务中心放在重大工程的承揽和管理上，狠抓工程质量，扩大公司工程项目的社会影响力，增强公司的品牌竞争力；另一方面加强技术创新与研发，持续增强公司研发投入力度，进一步打造公司核心竞争力。2.业务模