832100_2017_泰利思诺_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 泰利思诺 NEEQ:832100 北京泰利思诺信息技术股份有限公司（Beijing Telesino Information Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1）2016 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1200 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.8 股。分红后公司总股本增至 2016 万股。2）2017 年 12 月 22 日公司控股股东、实际控制人李东荣先生通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持公司股份 413,000 股，持股比例由 50.04%降至 47.99%。3）2017 年 12 月 22 日公司股东、实际控制人吴丹彤女士通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式增持公司股份 413,000 股，持股比例由 44.96%增至 47.01%。4）2017 年 9 月公司获得北京银行酒仙桥支行综合授信额度 200 万元，期限两年。5）2017 年 12 月，公司荣获北京市经信委、文明办、工商局和地税局联合颁发的“北京市诚信创建企业”证书。6）公司成为 EMC 指定数据保护首选服务团队，并在 EMC 东南西北四大区和四个渠道（金融、政府、电信媒体行业和垂直行业）对公司服务和自主产品解决方案进行宣讲，未来将为公司持续赢得新客户新商机。7）公司自主研发的数据保护产品和解决方案日益成熟并逐步推广应用，其中云备份产品在中证信息上线，实现金融行业的首次商用。8）2017 年 4 月 21-22 日参加在昆山举办的“华东地区证券资产公司用户研讨会”，5 月 25-26 日参加在杭州举办的“2017 年金融机构信息化高峰论坛”，向金融行业的客户重点宣传软件治理的产品与解决方案。9）软件治理解决方案成功签约安徽移动、宁夏移动、内蒙农信、天津农商行，帮助客户提高信息安全和质量管理水平。该解决方案得到了越来越多的大型企业的认可与青睐，市场前景广阔。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰利思诺 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 公司章程 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司章程 股东会 指 北京泰利思诺信息技术有限公司股东会 股东大会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京泰利思诺信息技术股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年度 系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,以达到整体性能最优 数据保护 指 采取有效的技术手段,防止数据的丢失或损坏,并在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复,目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 数据存储 指 在不同的应用环境下,将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问,目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据容灾 指 在不同应用环境下,把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制,并在本地发生灾难时,可以迅速切换到异地系统上,实现业务连续性 数据安全 指 信息系统中的数据在遭受自然灾害、人为破坏和误操作、病毒感染、设备故障等冲击时,数据的真实性、完整性、可用性得到保护,数据持续可用;数据安全是信息安全的基础 数据挖掘 指 从大量数据中寻找其规律,提取隐含的、事先未知的、但又潜在有用的信息和知识的过程,是数据采集的高级层次,也是数据分析的基础 EMC 指 美国易安信公司,信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案领域世界领先的公司,在纽约股票交易所交易上市 存储虚拟化 指 把多个存储介质模块通过一定的手段集中管理起来,所有的存储模块在一个存储池中得到统一管理。这种可以将多种、多个存储设备统一管理起来,为使用者提供大容量、高数据传输性能的存储系统,就称之为虚拟5 存储。根据虚拟化技术的不同,可以分为基于主机的虚拟存储、基于存储设备的虚拟存储和基于网络的虚拟存储 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李东荣、主管会计工作负责人吴丹彤及会计机构负责人（会计主管人员）梁莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 数据保护行业需求广泛,良好的前景吸引了不少企业进入这一领域。公司需要及时跟进行业内主流技术的发展,对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略,实现差异化的竞争优势,避免竞争力降低。客户集中风险 目前公司服务领域主要为运营商行业,客户集中于中国移动通信集团内的公司,尽管公司现已拓展了保险金融行业的客户,但对运营商行业客户仍依赖度较高。如该行业要求发生变化、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足,将对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份1,915.20 万股,持股占公司总股本的比例为 95%,处于绝对控制地位。此外,李东荣担任公司董事长,吴丹彤担任公司董事、总经理,李东荣、吴丹彤夫妇在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。存货减值风险 公司存货包括项目专用设备和用于技术服务的备品备件。由于7 公司存货的专用性强,若技术服务合同终止、客户需求发生变化,将会出现难以转变用途或被迫减值出售的情况,故公司存货存在跌价损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Telesino Information Co.,Ltd.证券简称 泰利思诺 证券代码 832100 法定代表人 李东荣 办公地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梁莉 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 010-64338966 传真 010-64398008 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区利泽中一路 1 号博雅国际中心办公楼 10 层 A1001(邮编:100102)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 30 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业654 数据处理和存储服务6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 信息系统集成;数据备份产品;以数据价值和数据安全为核心,面 向行业客户提供数据保护、数据管理、数据分析挖掘的产品和技 术支持服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,160,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李东荣 实际控制人 李东荣，吴丹彤 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105801776001K 否 注册地址 北京市朝阳区利泽中一路 1 号办公 A1001 否 注册资本 20,160,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏建红、杨会平 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 股票转让方式期后变更为集合竞价 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,256,985.17 22,812,836.55 32.63%毛利率%36.17%34.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 784,963.45 7,748,151.10-89.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 784,963.45 529,781.68 48.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.58%43.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.58%3.01%-基本每股收益 0.04 0.65-93.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,522,827.89 24,662,720.27 3.49%负债总计 3,231,844.14 3,158,246.97 2.33%归属于挂牌公司股东的净资产 22,290,983.75 21,504,473.30 3.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.79-37.99%资产负债率%（母公司）12.66%12.81%-资产负债率%（合并）-流动比率 774.40%772.29%-利息保障倍数 477.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,818,254.07-1,585,772.07-203.84%应收账款周转率 3.31 4.59-存货周转率 5.47 5.32-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.49%52.80%-营业收入增长率%32.63%20.33%-净利润增长率%-89.87%298.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,160,000 12,000,000 68.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业：根据证监会规定的行业大类划分，公司所处行业为软件和信息技术服务业。公司的客户目前主要包括运营商、银行、保险、政府等。主要客户有：内蒙移动、宁夏移动、福建移动、山东移动、甘肃移动、湖北移动、安徽移动、新疆移动、阳光保险、中华联合保险、人民银行总行、中国证券登记中心、全国股转公司、农业发展银行、内蒙农信、天津农商行等大型企事业单位。公司目前主要产品和服务包括：1、数据保护解决方案和专业服务 随着信息时代的发展，数据越来越成为企业的价值核心。公司的创始团队及核心骨干，一直致力于把国际上最先进的数据保护方案本地化、客户化，力求帮助行业客户实现数据保护的价值，针对客户业务数据的特点和数据中心的运行目标，提供数据保护架构和存储管理策略的设计、实施和运行管理方案，保障企业重要数据资产的安全，为业务系统连续运行保驾护航。公司以具有自主知识产权的融合备份平台为核心，无缝集成了行业领先的国际化数据存储产品和技术，并根据云时代和 AI 的发展方向，依据新的市场需求，自主研发了大数据备份与归档及云备份产品、统一备份管理平台、虚拟化备份系统等等，实现了完整的数据安全管理解决方案并提供专业化的服务。2、软件治理解决方案和专业服务 随着 IT 建设的深入发展，如何确保 IT 系统安全运行成为企业越来越关注的问题，而软件的质量安全则是重中之重。软件治理解决方案能够通过对源代码的深度分析，帮助客户实现对软件资产从宏观到微观的全面梳理，帮助客户有效控制和提高代码质量，消除代码安全漏洞所带来的安全隐患，从而降低企业的运营损失。这个解决方案包括三个产品：1）变更影响分析：深度解析代码和数据库的关联关系和调用关系，为企业迅速应对业务新建、变更、优化、测试和系统重构等提供有效支撑。2）代码质量审计：对源代码的静态扫描，客观、准确、全面地检测出软件代码中潜在的质量缺陷和违反编码规范的问题，有效提供企业代码质量，减少故障率。3）代码安全审计：这个产品能帮助客户检测出安全漏洞，并提供漏洞解释、安全编码范例和漏洞产生过程的追踪，指导开发人员对安全漏洞进行快速追踪、定位和修复。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司主营业务收入比去年同期增长 32.63%，并继续保持健康盈利的水平，呈现出良好的发展态势。数据保护业务稳步发展，一方面通过直销模式和合作伙伴销售模式开拓业务，另一方面主要通过为大型企事业单位提供专业服务创造收入，同时随着公司自研产品日益成熟并上线应用，将进一步提升公司的核心竞争力。软件治理是公司近年来着力培育的新业务，随着市场推广与交流测试的深入，越来越多的行业客户对此表示极大的兴趣，并在 2017 年成功签约安徽移动、宁夏移动、内蒙农信、天津农商行，预计 2018年的签约额会出现较大的增长。(二二)行业情况行业情况 随着行业用户及各企事业单位的数据量爆发式增长，高价值数据不断积累，数据已成为核心关键资产，由数据安全问题造成的损失难以估量，政府、企业已将数据安全保护提升到战略高度。根据 IDC数字宇宙(Digital Universe)研究报告，2020 年全球数据量将比 2012 年增长 12 倍，2020 年中国数据量将比 2012 年增长 22 倍。2001 年以后，美国数据安全投入占 IT 比重以每年一个百分点速度提升，迎来了数据安全十年黄金发展期；当前国内数据安全行业正在加速成长，行业增速从过去的 20%提升到 30%以上，有望复制美国黄金十年行情。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,030,926.16 27.55%11,820,210.12 47.93%-40.52%应收账款 12,106,480.50 47.43%5,453,898.05 22.11%121.98%存货 4,516,361.92 17.70%4,738,258.08 19.21%-4.68%长期股权投资-固定资产 153,800.52 0.60%129,354.53 0.52%18.90%在建工程-短期借款 100,000.00 0.39%-长期借款-资产总计 25,522,827.89-24,662,720.27-3.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金与去年同期相比减少 40.52%，一方面由于公司业务增长，支付采购款增加所致；一方面由于公司增加研发投入、人力成本增加所致。同时，公司支付的各项税费总计较上期有所增加。2、报告期内，应收账款与去年同期想比增加 121.98%，一方面是由于公司营业收入增加，导致应收账款根据公司回款正常合理增加，另一方面由于客户年末封账早，四季度的维护服务费回款在账期范围内，因此期末未回款，导致应收账款相应增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,256,985.17-22,812,836.55-32.63%营业成本 19,314,507.10 63.83%14,880,616.99 65.23%29.80%毛利率%36.17%-34.77%-管理费用 7,595,086.90 25.10%6,158,232.19 26.99%23.33%销售费用 1,324,923.49 4.38%852,208.40 3.74%55.47%财务费用-17,532.61-0.06%-14,289.47-0.06%22.70%营业利润 587,577.80 1.94%8,436,122.32 36.98%-93.03%营业外收入 509,000.00 2.23%-100.00%营业外支出 11,448.56 0.05%-100.00%净利润 784,963.45 2.59%7,748,151.10 33.96%-89.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较去年同期增加 32.63%，是由于公司一方面通过直销模式和合作伙伴销售模式开拓业务，另一方面通过为大型企事业单位提供专业服务创造收入所致。15 2、报告期内，公司管理费用较去年同期增加 23.33%，是由于公司在人才引进、研发投入等方面投入增加所致。3、报告期内，净利润较去年同期减少 89.87%，是由于 2016 年发生有资产处置收益所致；扣非净利润较去年增加 48.17%，是由于公司营业收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,256,985.17 22,812,836.55 32.63%其他业务收入-主营业务成本 19,314,507.10 14,880,616.99 29.80%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 15,697,287.00 51.88%10,804,148.00 47.36%技术服务 14,559,698.17 48.12%12,008,688.55 52.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入较上年同期稳步增长，公司本年度继续开拓软件治理产品的市场，致使系统集 成部分收入较去年有较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国移动通信集团内蒙古有限公司 7,316,616.43 24.18%否 2 中国移动通信集团宁夏有限公司 6,583,711.20 21.76%否 3 中国移动通信集团山东有限公司 3,509,183.63 11.60%否 4 北京东方龙马软件发展有限公司 2,043,396.24 6.75%否 5 中国移动通信集团福建有限公司 1,915,810.03 6.33%否 合计合计 21,368,717.53 70.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京苏美达北方国际贸易有限公司 9,460,911.62 41.66%否 2 北京航跃盛达科技有限公司 3,250,000.00 14.31%否 3 重庆恒灿科技有限公司 1,796,298.78 7.91%否 16 4 神州数码（中国）有限公司 1,286,414.00 5.66%否 5 北京神州数码有限公司 1,070,000.00 4.71%否 合计合计 16,863,624.40 74.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,818,254.07-1,585,772.07-203.84%投资活动产生的现金流量净额-69,797.39 8,432,790.90-100.83%筹资活动产生的现金流量净额 98,767.50-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于公司支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，是由于去年公司出售名下房产导致去年投资活动产生的现金流量净额数额大所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（201717 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年良好的发展为区域经济增长做出贡献。公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度报告期内，公司经营业绩持续增长，引进了管理与技术高端人才，团队实力进一步增强。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生重大人事变动。因此，公司具有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 数据保护行业需求广泛,良好的前景吸引了不少企业进入这一领域。公司需要及时跟进行业内主流技术的发展,对技术、产品和市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发和市场策略,实现差异化的竞争优势，避免竞争力降低。应对措施：以贴身服务，第一时间了解客户需求；加大研发投入，加强研发力度，开发衍生产品及服务，形成全方位的解决方案，提高竞争门槛；以更为优秀的服务赢得市场，赢得客户。18 二、市场集中风险 目前公司服务领域主要为运营商行业,客户集中于中国移动通信集团内的公司,尽管公司现已拓展了保险金融行业的客户,但对运营商行业客户仍依赖度较高。如该行业要求发生变化、竞争对手恶性竞争、后续市场开拓不足,将对公司经营产生不利影响。应对措施：在巩固维护现有客户的基础上，努力拓展新的销售渠道，向其他领域，如金融保险等行业发展。同时积极拓展业务范围，扩大业务市场目标，通过新的软件治理解决方案的推出，将客户群进一步扩大。三、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践和项目经验总结而成，稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失，将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响，进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。应对措施：公司不断完善人力资源管理制度，实施具有可操作性的人才引进计划，培养计划，提高员工忠诚度，尤其是核心技术人员的忠诚度，使员工与公司紧密结合在一起，实现共同发展。通过申请软件著作权保护公司知识产权；严格推行 ISO 9000 质量管理体系，降低人员流失产生的影响。四、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李东荣、吴丹彤夫妇合计持有公司股份 1915.2 万股，持股占公司总股本的比例为95%，处于绝对控制地位。此外，李东荣担任公司董事长，吴丹彤担任公司董事、总经理，李东荣、吴丹彤夫妇在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司将严格遵守三会制度，强化公司内部监督，坚持管理层的会议决策制度，避免控制人决策不当导致的管理风险。公司制定了公司章程、“三会”议事规则、对外投资管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、总经理工作细则等规章制度。通过制度规范股东及实际控制人的决策行为，从而有效维护公司及中小股东的权益。同时公司将严格接受监管机构、主办券商和社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。五、存货减值风险 公司存货包括项目专用设备和用于技术服务的备品备件。由于公司存货的专用性强，若技术服务合同终止、客户需求发生变化，将会出现难以转变用途或被迫减值出售的情况，故公司存货存在跌价损失的风险。应对措施：公司通过技术人员优质的售前,售后服务赢得客户的信赖，建立长期的合作关系。加强19 客户事前沟通，降低备货后客户需求变化的可能性。六、资金风险 随着公司业务规模的扩大，研发、生产、市场推广等经营中投入的资金也将大大增加，对财务状况形成较大的压力。应对措施：公司预先制定资金需求计划，加大催款力度，在保障自有资金有效流转的前提下，积极与银行等金融机构对接，申请银行贷款；利用资本市场，拓展新的融资渠道，缓解资金压力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，风险因素未发生较大变化，无新增风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 896,244.00 853,565.72 总计总计 896,244.00 853,565.72 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 李东荣、吴丹彤 连带责任保证 2,000,000 是 2017 年 8 月 28日 2017-018 总计总计 -2,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：21 公司因经营需要向北京银行酒仙桥支行申请总金额不超过人民币 200 万元（含 200 万元）的综合授信，银行授信额度批准后公司根据实际需求向银行申请发放贷款，目前已发放 10 万元贷款。北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。公司实际控制人李东荣先生和吴丹彤女士与中关村担保签订最高额反担保保证合同，以承担个人无限连带责任保证的方式向中关村担保提供反担保。关联方为公司融资需求无偿提供反担保，是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。公司关联方为公司融资需求提供反担保，有助于公司融资顺利进行，以补充公司经营所需资金，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，公司独立性没有因关联交易受到影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、在申请挂牌时，公司 5%以上股东出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。2、在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人关于规范管理交易的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。3、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具社保及住房公积金承诺函，承诺如应北京市有权部门要求或决定，泰利思诺股份需要为员工补缴社会保险、住房公积金或泰利思诺股份因未为员工缴纳社会保险、住房公积金而承担任何罚款或损失，李东荣及吴丹彤同意连带承担所有相关的赔付责任，并对泰利思诺股份因此遭受的损失或支出做出足额补偿。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。4、在申请挂牌时，公司实际控制人李东荣、吴丹彤出具锁定承诺函，承诺本人作为发起人持有的泰利思诺股份之股份，自该公司成立之日起一年内不得转让。自泰利思诺股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人所持有的泰利思诺股份的股份在挂牌之日、挂牌期满一年、挂牌期满两年三个时间点之前分别转让股票不超过所持有股份总数三分之一，且不委托他人管理本人持有的泰利思诺股份的股份，也不由泰利思诺股份收购该部分股份。在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。5、在申请挂牌时，公司自然人股东出具股东关于股权权属的承诺函，在报告期内严格履行承诺，未有违背承诺事项。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,000,000 25.00%2,040,000 5,040,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 2,850,000 23.75%1,938,000 4,788,000 23.75%董事、监事、高管 3,000,000 25.00%2,040,000 5,040,000 25.00%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 9,000,000 75.00%6,120,000 15,120,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 8,550,000 71.25%5,814,000 14,364,000 71.25%董事、监事、高管 9,000,000 75.00%6,120,000 15,120,000 75.00%核心员工 总股本总股本 12,000,000-8,160,000 20,160,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 李东荣 6,600,000 3,075,000 9,675,000 47.99%8,316,000 1,359,000 2 吴丹彤 4,800,000 4,677,000 9,477,000 47.01%6,048,000 3,429,000 3 张进昆 600,000 408,000 1,008,000 5.00%756,000 252,000 合计合计 12,000,000 8,160,000 20,160,000 100.00%15,120,000 5,040,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司现有股东中，李东荣与吴丹彤为夫妻关系；除此之外，股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 股东李东荣持有公司股份 967.5 万股，持股比例