832253_2017_万琦威_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 万琦威 NEEQ:832253 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 Zhuhai Hengqin Winway Digital Architecture Co.,Ltd.Zhuhai Hengqin Winway Digital Architecture Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2017 年 1 月 6 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过公司章程修正案的议案、并于 2017 年 1 月 25 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过。公司变更后营业范围：数字建筑设计、专业任务建筑信息模型（P-BIM）应用软件研发、推广、销售，互联网技术及软件开发、技术转让、计算机技术咨询服务、投资咨询服务、自营和代营商品进出口。研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及机柜组装，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该营业范围已披露。2.2017 年 2 月 22 日珠海横琴卓越数字建筑有限公司通过全国中小企业股份系统以协议转让方式增持珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司合计5,027,453 股，持股比例由 81.17%增持到 89.38%。3.2017 年 4 月 19 日，珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司成为中国仿真学会团体会员单位。4.2017 年 5 月 11 日珠海横琴卓越数字建筑有限公司通过全国中小企业股份系统以协议转让方式增持珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司合计379,875 股，持股比例由 89.38%增持到 90.00%。5.2017 年 5 月 12 日珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司召开 2016 年度股3 东大会，会议主持人朱东海先生。会议召集、召开、议案审议程序符合公司法和公司章程的规定。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 57,434,092 股，占公司股份总数的93.76%。6.2017 年 12 月 21 日，珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司取得由国家版权局颁发的 14 项计算机软件著作权证书。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息.3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 万琦威、公司、本公司、母公司 指 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 子公司 指 苏州万琦威电子技术有限公司 卓越、珠海横琴卓越、控股股东 指 珠海横琴卓越数字建筑有限公司 横琴卓见、卓见 指 珠海横琴卓见资本投资管理有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏新苏律师事务所 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 本期期末、报告期末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年期末、期初、年初 指 2016 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事会 监事会 指 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 NQA 指 英 国 国 家 质 量 保 证 有 限 公 司（NQA,National Quality Assurance）简称 NQA，是国际著名的认证机构，成立于 1988年。UL 指 是美国保险商实验室（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。TS16949 指 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000 的特殊要求 利基 指 针对企业的优势细分出来的市场，是一个小市场并且它的需要没有被服务好，或者说“有获取利益的基础”的市场 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱东海、主管会计工作负责人胡熒及会计机构负责人（会计主管人员）胡熒保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五名客户的销售额占总营业收入的比重为65.64%，其中第一大客户占营业收入的比重为 24.81%，公司存在对大客户的依赖风险。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑进而影响公司的经营业绩，与 2016 年相比前五大客户销售额占比已下降 2.75%。行业竞争加剧风险 公司的产品定位于高科技外企，并应用于高端设备和仪器的组装部件。目前，国内线束行业里中低端产品同质化竞争激烈，企业的产品创新能力不足，但随着国内相关人才的增多，行业相关政策法规的颁布，国内线束行业将向着科技创新的高端领域发展，面对整个产业的转型升级，今后公司将面临行业竞争对手不断增多的局面，加剧公司未来行业竞争的风险。人力成本增加风险 线束装配大多依赖人工操作，属于劳动密集型行业。目前，国内企业人工工资水平相比国外较为低廉，公司在员工工资成本上与国外竞争对手相比具有一定优势。但随着我国国民平均工资的提高，社会保障的加强，公司员工成本将随之增加，对公司未来产品利润率的稳定构成一定风险。汇率波动风险 报告期内，海外市场是公司业务的重要组成部分，外销业务主要针对美国客户。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波7 动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。报告期内公司产品外销比重为 48.41%，公司进出口业务主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显，公司盈利能力将面临汇率波动的风险。原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为电线电缆，而电线电缆供应商的主要原材料为铜导体，铜导体主要成份为铜，铜价格随国际均价变化而变化。铜价的波动会增加供应商的生产经营压力，从而导致公司采购价格的波动，最终可能影响公司产品销售的成本及毛利。受市场需求变动等多方面因素影响，未来铜价格存在不确定性，因此公司面临原材料价格波动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Hengqin Winway Digital Architecture Co.,Ltd 缩写：Winway 证券简称 万琦威 证券代码 832253 法定代表人 朱东海 办公地址 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心写字楼 2 座 3107 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张瑒 职务 13501221090 电话 010-85888085 传真 010-85888085 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心写字楼 2 座 3107 室，邮编100025 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-3-21 挂牌时间 2015-04-07 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C38 电气机械和器材制造业C382 输配电及控制设备制造C3824 电力电子元器件制告 主要产品与服务项目 公司专业从事各类线束的设计、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）61,256,497 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 珠海横琴卓越数字建筑有限公司 实际控制人 朱东海、薛志伟 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000571381951M 否 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-21599（集中办公区）否 注册资本 61,256,497 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘洪跃、王志伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3-4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 74,813,918.04 38,698,278.19 93.33%毛利率%34.32%29.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,954,549.58-10,004,642.30 9.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,942,790.49-10,091,953.57 28.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.26%-29.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.12%-29.25%-基本每股收益-0.18-0.28-35.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 58,756,036.03 66,002,609.14-10.98%负债总计 12,714,677.90 9,006,701.43 41.17%归属于挂牌公司股东的净资产 46,041,358.13 56,995,907.71-19.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.93-19.18%资产负债率%（母公司）1.36%5.73%-资产负债率%（合并）21.46%13.65%-流动比率 3.68 6.07-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,499,404.22-10,300,037.30 99.02%应收账款周转率 4.98 5.54-存货周转率 6.51 5.66-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.98%386.30%-营业收入增长率%93.33%87.40%-净利润增长率%9.49%-1,256.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,256,497 61,256,497 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 2,108,696.42 营业外支出-90,206.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,018,490.42 所得税影响数 30,249.51 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,988,240.91 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司除原有线束业务外，积极开拓建筑信息模型（BIM）有关产品的研发、销售、咨询和培训业务。建筑信息模型（Building Information Modeling）是一种基于三维模型的智能流程，能让建筑、工程和施工专业人员深入了解项目并使用相关实用工具，从而更加高效地规划、设计、建造和管理建筑及基础设施，并为数字建筑、城市管理平台、建筑物联网等应用提供建筑基础模型。公司研发、销售的有关建筑信息模型产品包括硬件体系、云平台及有关专业应用软件等，目标客户包括政府、业主、建工集团、设计院等工程建设项目各有关机构，并积极拓展数字建筑、城市管理平台、物联网等方面客户，并提供相关的咨询、培训服务。线束业务仍维持原有模式。（一）采购模式 公司建筑信息模型业务为自主研发和销售，其中硬件体系中的通用服务器及其元器件等主要向浪潮、华为供应商等采购；线束业务仍维持原有供应商体系。（二）生产模式 建筑信息模型业务灵活采用标准化产品和定制模式；线束业务仍维持订单生产、定制的模式。（三）销售模式 建筑信息模型业务灵活采用直销、代销、合作开发等方式进行销售，包括服务、销售或服务加销售等多种模式；线束业务维持直销体系。（四）定价模式 公司建筑信息模型业务定价模式为毛利率法，即在核算生产成本的基础上加一定毛利率，形成最终销售价格；线束业务仍维持毛利率法。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将持续加大力度开拓建筑信息模型（BIM）的有关业务，并逐步收缩线束业务。公司认为建筑信息模型（BIM）是建筑业信息化的基础和核心，是建筑行业产业结构升级的重要支持，国家推广力度大，市场前景广阔。目前，已有十几个省市相继推出有关应用建筑信息模型（BIM）13 的政策，明确了费用科目、取费标准等，建筑信息模型（BIM）已从理论、技术探讨进入了实际落地阶段。公司综合运用智能建模、仿真分析、VR/AR、地理信息系统等先进技术，构建建筑信息化产业，实现建设项目全生命周期数据流转、共享应用，是国家十三五建筑信息化战略-互联网+建筑的践行者。公司致力于 BIM 技术在工程建设行业项目全生命周期深入应用，打造具有自主知识产权的 BIM 模型体系和标准，已经完成了卓越 BIM 硬件体系-私有云平台-专业应用软件等组成的完整技术架构，获得了数十项软件著作权和实用新型专利。公司已推出和将推出的产品包括：1.面向建设项目全生命周期的智能 BIM 模型系统、碰撞检测、多专业模型深化、钢筋等专业的算量应用、幕墙系统等，直接采集 CAD 数据准确、自动建模，根据模型自动生成准确设计工程量。该系列产品具有完整的自主知识产权、建模能力强、模型呈现度好、应用难度低，可用于工程建设项目的方案策划、设计、招投标、施工管理、运营维护等各阶段，并且为数字建筑、智慧建筑提供完整、准确的 BIM 模型。2.面向施工端的 BIM 项目管理平台、施工组织计划编制、施工进度模拟实现工程项目的精细化、动态管理。该产品有助于工程项目严格管控成本、优化施工工期、监督施工质量等。3.面向政府段的 BIM 管理平台，通过标准化的模型体系，实现各类型开发项目自动指标审核、动态可视的工程监管，可大幅提高政府工作效率。公司系列 BIM 产品的优势体现在：1.精确。系统内流转数据完全忠实于设计数据以及现实发生的数据；系统内流转数据采用机械加工最高标准要求，可直接连接供应商，指导装配式建筑加工、生产。公司将以此为依托，逐步推进公司产品与装配式建筑的结合应用。2.高效。系统 BIM 模型的建立较传统模型建立方式节约 90%以上时间；过程中各应用环节可实现数据实时存储、传输；公司的模型系统解决了 BIM 模型因建模时间过长，和传统施工无法有效结合的问题，使 BIM 模型可用于实际指导施工。3.连贯。系统模型可供系统内各个应用环节使用；通过系统模型数据的标准化，实现企业内多项目数据的连贯、互通，有效提高企业项目管理质量。4.完整。系统模型数据可支持项目开始到项目完成的全过程应用，包括设计、施工和运维等；可完整连接政府、业主、设计、施工、供应商等各工程参与方。公司将不断加大 BIM 业务力度，依托仿真建模体系的构建，以最前沿的 IT 技术融合于建筑行业的变革创新，广泛联合各界合作伙伴创建自主知识产权的模型体系和标准，致力成为中国乃至世界最为主流的 BIM 服务商。线束产品市场在 2017 年为平衡发展，创造利润为公司主要收益，但预计在 2018 年及未来几年市场态势趋于收紧。(二二)行业情况行业情况 报告期内子公司承接原母公司所有的经营业务暨专业从事内部连接产品设计、生产和销售。产品主要用于高端半导体设备、高端测试仪器、汽车相关行业、新能源、安保系统、医疗设备领域等（这些也称为利基行业）。公司的多行业利基市场定位可以给公司降低风险，同时会有长期的稳定的增长。公司目前有二十几个客户,其中包括十几个国外跨国企业及国内高科技半导体设备企业。公司客户分布于多个行业,这可以让公司有效的分散风险。虽然目前宏观经济有小幅度下滑、增长率比较低，但是公司成功获取一些新客户，而且能在这段期间获得业务上的增长。目前政府扶持实体经济与推进的经济改革，必然会带来更多国内企业投入高端市场以及引进更多国外高端企业进入国内生产。这些对公司是非常有利的，公司已经看到利基市场的扩大和前景，目前公司已具备国内领先优势。14 母公司业务逐步转型从事数字建筑设计、建筑信息模型应用研发、推广、销售，互联网技术及软件开发等工作。建筑信息模型（BIM）是通过数字化技术，在计算机中建立一座虚拟的建筑，一个建筑信息模型就是提供了一个单一的、完整一致的、逻辑的建筑信息库。BIM 贯穿在建筑整个生命周期中，使设计数据、建造信息，维护信息等大量信息保存在 BIM 中，在建筑整个生命周期中得以重复、便捷地使用。BIM 技术的应用，被认为是继 CAD 之后建筑领域的第二次科技革命。具体来说，BIM 技术可应用于工程项目规划、勘察、设计、施工、运营维护、改建及拆除等各方面，实现建筑全生命期内各参与方在同一建筑信息模型基础上的数据共享，为产业链贯通、工业化建造和建筑创作提供技术保障；支持对工程环境、能耗、经济、质量、安全等方面的分析、检查和模拟，为项目全过程的方案优化和科学决策提供依据；支持各专业协同工作、项目的虚拟建造和精细化管理，为建筑业的提质增效、节能环保创造条件。我国的 BIM 应用尚处于起步阶段，随着国家政策的不断推动，装配式建筑、工程总包等新业务模式对 BIM 技术的迫切需求，以及业主对持有物业运营成本的关注，BIM 需求不断增长。除传统民建领域外，轨道交通、桥梁管隧，以及数字建筑、综合管理平台、建筑物联网等方面对 BIM 的需求也在显著增长。国内的 BIM 厂商业务可分为三大类软件、咨询及培训。每个 BIM 厂商或从事其中一类业务或几类业务，其中具有全生命周期产品的研发或服务能力的厂商较少。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 14,551,093.31 24.77%36,468,544.90 55.25%-60.10%应收账款 19,587,799.12 33.34%8,955,039.79 13.57%118.73%存货 9,548,795.48 16.25%5,539,287.48 8.39%72.38%长期股权投资 0 0%0.00%固定资产 3,508,656.88 5.97%2,167,674.47 3.28%61.86%在建工程 137,179.49 0.21%-100%短期借款 0 0%长期借款 0 0%资产总计 58,756,036.03-66,002,609.14-10.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末货币资金 14,551,093.31 元.变动比例-60.10%,变动主要原因是 2016 年下半年定下增发融资的 5500 万元已经逐渐投入到 P-BIM 项目的研究开发中。2.应收账款:报告期内应收账款 19,587,799.12 元,变动比例 118.73%,增加的原因是因为报告期内营业收入增长到 74,813,918.04 元，导致应收账款增加。3.存货:报告期内的存货 9,548,795.48 元,变动比例 72.38%,其主要原因是子公司的订单和销量增加,公司根据市场情况增加了库存。4.固定资产:报告期内的固定资产3,508,656.88元,变动比例61.86%,其主要原因是子公司生产规模扩大,对厂房进行了扩张。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 74,813,918.04-38,698,278.19-93.33%营业成本 49,135,492.61 65.68%27,267,791.76 70.46%80.20%毛利率%34.32%-29.54%-管理费用 33,515,462.68 44.80%19,092,683.53 49.34%75.54%销售费用 614,985.00 0.82%530,902.36 1.37%15.84%财务费用 614,685.62 0.82%-472,920.73-1.22%-229.98%营业利润-9,886,346.50-13.21%-8,482,462.06-21.92%16.55%营业外收入 2,010,420.00 2.69%158,303.02 0.41%1,169.98%营业外支出 91,026.00 0.12%41,888.00 0.11%117.31%净利润-10,954,549.58-14.64%-10,004,642.30-25.86%9.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内的营业收入 74,813,918.04 元，变动比例 93.33%，变动的主要原因是报告期内公司按照整体战略发展规划，持续完善、升级公司产品服务及解决方案，强化市场营销力度，优化销售方式，加快市场拓展步伐，满足客户的多元化、个性化需求，客户满意度不断攀升，订单和销量大幅度提升，实现了营业收入的大幅度增长。2、营业成本 报告期内营业成本 49,135,492.61 元，变动比例 80.20%，变动的主要原因报告期内公司综合项目（线速的研发、内部连接产品设计、软件服务和硬件采购）的跟进能力进一步加强，实施能力进一步提高，销售额增加，营业成本也随之增加。3、管理费用 报告期内的管理费用 33,515,462.68 元，变动比例上升了 75.54%，其变动主要的原因是母公司 2017年软件开发发生的费用全部费用化，进入管理费。4、财务费用 报告期内的财务费用 614,685.62 元，去年的财务费用-472,920.73 元，其变动比例-229.98%，其主要原因是今年的业务量增加，银行手续费和汇兑损益都大幅增加。5、营业外收入 报告期内的营业外收 2,010,420.00 元，变动比例 1169.98%，其主要原因是母公司注册地址由苏州迁移至珠海横琴新区，享受珠海横琴地方政府补助 200 万元。6、营业外支出 报告期内营业外支出 91,026.00 元，变动比例 117.31%其主要原因是子公司给红十字会捐款67,000.00 元所致。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 74,813,918.04 38,698,278.19 93.33%其他业务收入 主营业务成本 49,135,492.61 27,267,791.76 79.88%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子元器件 70,225,496.82 93.87%38,698,278.19 100%技术服务 4,588,421.22 6.13%0 0%合计 74,813,918.04 100.00%38,698,278.19 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 38,600,146.07 51.59%19,315,093.25 49.91%国外 36,213,771.97 48.41%19,383,184.94 50.09%合计 74,813,918.04 100.00%38,698,278.19 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：?公司主要业务为电源接头,软件销售、软件技术服务等收入，没有其他业务收入.公司按照总的发展战略规划，升级公司产品服务，强化市场营销力度，优化销售方式，加快市场拓展步伐，满足客户的多元化、个性化需求，国内国外业务都较去年有较大增长，母公司开发的软件、技术服务在 2017 年也开始形成收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC.CHINA 18,562,680.19 24.81%否 2 超科林微电子设备（上海有限公司）10,355,550.54 13.84%否 3 UL TRA CLEAN ASIA PACIFIC PTE.LTD 8,070,170.23 10.79%否 4 沈阳拓荆科技有限公司 8,007,013.43 10.70%否 5 伟创力电子技术(苏州)有限公司 4,117,973.57 5.50%否 合计合计 49,113,387.96 65.64%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州博达电子科技有限公司 10,001,973.15 21.61%否 2 欧度（上海）国际贸易有限公司 3,203,587.87 6.92%否 3 苏州百益线缆有限公司 2,607,656.33 5.63%否 4 伟籽贸易（上海）有限公司 2,526,150.00 5.46%否 5 上海米拓机电科技有限公司 2,122,601.92 4.59%否 合计合计 20,461,969.27 44.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-20,499,404.22-10,300,037.30 99.02%投资活动产生的现金流量净额-1,271,083.07-11,487,568.99-88.94%筹资活动产生的现金流量净额 0 55,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量金额-20,499,404.22 元，尽管销售商品、提供劳务收到的现金68,991,766.76 元，比上年增加了 81.51%，但购买商品、接受劳务支付的现金也较上年增加26,121,587.32 元，支付的人工工资较 2016 年增加 13,694,479.14，所以报告期的现金流量为负数，变动比例为 99.02%。2.投资活动产生的现金流量净额为-1,271,083.07 元，是因为母公司购置了一批电脑和曙光服务器，与 2016 年相比无其他投资活动，其变动比例为-88.94%。3.2017 年无任何筹资活动，没有现金流入和流出。上年公司定向增发融资 5500 万货币资金，因此变动比例为-100%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2015 年 11 月 27 日，根据公司 2015 年第一届董事会第七次会议决议，审议通过关于投资设立全资子公司的议案，公司于 2015 年 12 月 16 日成立全资子公司：苏州万琦威电子技术有限公司，统一社会信用代码：91320594MA1MCW5Q6D，经营范围：研发、制造、销售：连接器系统、束线装配器、电缆装配器及电气机柜，并提供相关服务；销售：电子元器件、包装材料，从事公司生产所需原材料的进口业务以及上述产品的出口业务；国际经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。子公司出资类型为分期交付，出资时间为 2035 年 12 月 14 日，截止报告期末，注册资本全部到位，子公司的总资产：37,000,751.11 元，净资产 24,733,574.60 元。营业收入 70,225,496.82 元，净利润 9,073,814.96 元，并纳入本期合并财务报表。本公司无其他参股公司。18 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。?(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。2017 年 12 月 25 日，财政部以财会201730 号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，增加了部分资产负债表和利润表报表项目，其中对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整；对于利润表新增的“其他收益”行项目，企业应当按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为社会成员，深刻领悟这一时代和行业发展的要求，秉承“责任、和谐、共赢”的核心价值观，以实际行动推动企业守法合规、创新前进，并在追求经济利益、保护股东权益的同时，关注客户、员工等利益相关者权益，重视社会公益、环境保护等非商业领域贡献，以专业知识助力国家、地区经济持续健康发展，为脱贫攻坚、全面建设小康社会，建设资源节约性、环境友好型社会贡献力量。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司专注于对利基上场业务的扩大，从而有效的降低风险，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，尤其是资金充足，公司拥有稳定的管理团队同时也具备国际化的视野能力使得我们公司具备持续经营能力。因此不存影响持续经营能力的重大不利风险。公司凭借在电子信息和软件开发领域的技术优势，结合国家产业发展趋势，持续拓展新兴业务，为19 公司持续性发展提前布局。2016 年，住房和城乡建设部发布2016-2020 年建筑业信息化发展纲要进一步推动我国建筑业信息化发展的步伐，“互联网+建筑”成为我国建筑行业发展的大方向，将促生超过千亿级的市场规模。2016 年度公司启动研发，并凭借创新性的应用成果申请成为国家建筑信息模型（BIM）产业技术创新战略联盟常务理事单位，参与推动国家建筑信息模型应用标准（P-BIM）。P-BIM标准由中国建筑科学研究院组织编制，是我国建筑行业推动并实现“互联网+”的有效手段，是一次全新的信息革命。通过使用信息技术，P-BIM 在遵守行业规则、尊重传统工作习惯和经验、专业分工和政府管理流程的基础上提供了建筑行业创新性的信息标准和手段，代表着中国建筑行业信息化的独特理解和创新性发展。公司提前布局，并先行进入到我国建筑信息化发展的前沿梯队，为公司业务持续发展提供了新的机遇和契机。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、重大客户依赖风险：报告期内，公司前五名客户的销售额 49,113,387.96 元占总营业收入的比重 65.64%，其中第一大客户占营业收入的比重为 24.81%，公司存在对大客户的依赖风险。如果上述客户的产品需求量下滑或客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入将出现下滑进而影响公司的经营业绩，但与 2016 年相比前五大客户销售额占比已下降 2.75%。对策：公司一直以来都在积极的开拓新的客户，并维护和巩固现有的客户，继续强化市场和客户培育，并且也取得了很好的成绩：公司 2015 年、2016 年、2017 年前五名客户的销售额占总营业收入的比重分别为: