832117_2017_腾冉电气_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

公告编号：2018-014 1 2017 年度报告 苏州腾冉电气设备股份有限公司（Suzhou Toprun Electric Equipment Co.,Ltd）腾冉电气 NEEQ:832117 公告编号：2018-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、公司收到江苏省工商行政管理局颁发的江苏省著名商标证书证书编号：【2016】0733。具体内容详见 2017-026 号关于公司商标被认定为江苏省著名商标的公告。2、2017 年 6 月，公司完成持续督导主办券商变更，由联储证券有限责任公司接替东吴证券股份有限公司作为公司督导券商。具体内容详见 2017-027 号关于变更持续督导主办券商的公告。3、腾冉电气第一届董事会第二十一次会议审议通过关于拟购买土地使用权的议案。2017 年 6 月 27 日，公司履行政府部门“招拍挂”程序竞拍成功，取得该地块的使用权。具体内容详见 2017-030 号关于拟购买土地使用权的公告及 2017-036关于购买土地使用权进展的公告。4、报告期内，为增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标,新增 17 名核心员工，截止期末，公司核心员工达 37 名，占公司总人数的 24.67%，他们是公司快速发展的中坚力量。具体内容详见 2017-021 号关于认定核心员工的公告。5、2017 年 8 月 4 日，公司召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，决定发行股票不超过 450 万股（含 450 万股），募集资金不超过 1800 万元（含1800 万元）。公司于 2017 年 11 月 3 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于苏州腾冉电气设备股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20176422号）。2017 年 11 月 16 日，公司完成新增股份挂牌并公开转让，公司注册资本由 2,500 万元增加至 2,950 万元。2018 年 1 月，公司工商变更登记及章程备案手续办理完毕，并取得变更后的营业执照。具体内容详见 2018-006 号关于完成工商变更登记的公告。6、2017 年 10 月 26 日，公司完成董事、监事、高级管理人员换届选举。具体内容详见 2017-051 号关于董事、监事、高级管理人员换届公告。7、2017 年 12 月，公司高新技术企业认定复审顺利通过，并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201732003424，发证时间为 2017 年 12 月 7 日，有效期为三年，公司将继续享受高新技术企业相关优惠政策。8、2017 年，公司通过知识产权管理体系认证并取得知识产权管理体系认证证书，证书号码：18117IP2146ROM。公司已将知识产权管理放在企业管理的战略层面，在企业知识产权管理方面迈出重要一步。公告编号：2018-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2018-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、腾冉电气 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司 子公司、腾冉电力 指 常州腾冉电力投资有限公司 股东大会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会 监事会 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会 股东大会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 苏州腾冉电气设备股份有限公司监事会议事规则 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 石城律所 指 江苏石城律师事务所 大华会所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期末 指 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵浩、主管会计工作负责人王迎春及会计机构负责人（会计主管人员）王迎春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观政策和经济波动影响的风险 行业下游客户主要处在电力系统和石油、化工、冶金、轨道交通等与国家宏观经济波动较密切相关的行业,受产业政策影响较大。若国家采取紧缩的宏观经济调控政策,会影响到下游行业的发展增速,将会对公司的生产经营产生不利影响。税收政策变化的风险 公司于 2017 年 12 月 7 日经复审被认证为高新技术企业,有效期为 3 年,到 2020 年 12 月 7 日需再次进行复审认证。报告期内,公司为高新技术企业,享有所得税税率减按 15%征收的优惠。若公司不再符合高新技术企业的相关资格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠，将给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。应收账款回收的风险 2017 年末,应收账款净额为 4017.94 万元,应收账款周转率为 2.50。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,导致应收账款不能按合同规定及时收回,将可能给公司带来呆坏账风险,影响公司现金流及利润情况。原材料价格波动的风险 公司主要原材料为硅钢片、电磁线及铝箔等,占总成本的比例逾七成。近年来,由于铜价的波动导致漆包线等原材料价格出现较大波动,给公司的利润增长带来较大的不确定性。虽然公司可以借助研发优势、规模生产、质量保证等优势,通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁,但由于价格调整有一定的公告编号：2018-014 6 滞后性,原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。客户相对集中的风险 截止报告期末,公司前五大客户销售收入占同期营业收入比为 64.62%。公司客户集中度较高,较去年同期有所上升,主要由于电力运行特殊的安全要求,行业内知名的大型企业(如上海正泰电源系统有限公司等)一般均有严格的采购体系要求,一旦供应商进入其采购体系,就可以较为稳定的获得产品订单。若公司的主要客户大幅降低对公司产品的采购数量,将给公司经营业绩造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州腾冉电气设备股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Toprun Electric Equipment Co.,Ltd（简称：TOPRUN）证券简称 腾冉电气 证券代码 832117 法定代表人 赵浩 办公地址 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖丽萍 职务 董事会秘书 电话 0512-66520778 传真 0512-66520779 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州市吴中区临湖镇浦庄和安路 215105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州腾冉电气设备股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 24 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-变压器、整流器和电感器制造(C3821)主要产品与服务项目 研发、生产和销售变压器、电抗器、滤波器、超级电容、电气柜。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）29,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张明军、赵浩、王春、魏军 实际控制人 张明军、赵浩、王春、魏军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-014 8 统一社会信用代码 91320500558014129N 否 注册地址 苏州市吴中区临湖镇银藏路 8 号 否 注册资本 29,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邱俊洲、杜洪伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用?2017 年 11 月 16 日，公司股票发行新增 450 万股,已办理完成在中国证券登记结算有限责任公司的股份登记,并在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018 年 1 月，公司完成工商变更登记及章程备案，并取得变更后的营业执照。工商变更完成后，公司注册资本由 2,500 万元增加至 2,950 万元。具体内容详见 2018-006 号关于完成工商变更登记的公告。公告编号：2018-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,991,704.58 75,140,010.99 34.40%毛利率%20.69 22.67-归属于挂牌公司股东的净利润 2,152,889.34 2,229,502.98-3.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,334,099.64 72,771.74 1733.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.59 4.39-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.22 0.14-基本每股收益 0.08 0.09-11.11%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 156,334,960.45 106,111,189.08 47.33%负债总计 81,880,195.18 51,677,237.68 58.45%归属于挂牌公司股东的净资产 74,454,765.27 54,433,951.40 36.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 2.18 15.60%资产负债率%（母公司）50.49 46.35-资产负债率%（合并）52.37 48.70-流动比率 1.50 1.67 -利息保障倍数 2.84 2.99-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,805,518.36 4,112,473.18-581.60%应收账款周转率 2.50 1.56-公告编号：2018-014 10 存货周转率 4.32 3.85-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%47.33 7.48-营业收入增长率%34.40 2.15-净利润增长率%-3.44-70.25-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,500,000 25,000,000 18.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）963,282.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 963,282.00 所得税影响数 144,492.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 818,789.70 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2018-014 11 营业外收入 47,482.00 47,482.00 2,537,330.87 2,529,500.93 资产处置收益 7,829.94 (1)2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年6 月 12 日开始采用该修订后的准则，利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”830,500.00 元，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。(2)2017 年 4 月 28 日，财政部公布了制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。公告编号：2018-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于电气机械和器材制造业（C3821），专业从事电抗器、变压器、滤波器、电气控制柜等研发、生产与销售的高新技术企业。公司 2014 年被认定为高新技术企业，2017 年通过了高新技术企业复审，已获得授权专利 65 项，累计研发高新技术产品 10 个。产品广泛用于电力、轨道交通、新能源电动车辆、不间断电源等领域。公司销售人员通过市场调查、展会、转介等方式搜集市场需求信息并进行实时对接、跟踪，通过前期开发、现场审查后进入客户的供应商体系，公司在确认需求信息并与客户双方达成一致意向后与客户签订购销合同，提供产品及相关服务。目前公司客户主要为电力电气成套设备生产商（如上海正泰电源系统有限公司、上海华季电子有限公司等），公司常年为其提供高质量的电抗器、变压器、滤波器系列产品。公司采取以销定产的经营模式，以市场驱动研发、生产和采购活动，由公司销售中心接收市场信息及签订销售合同，研发中心根据市场信息进行新产品、新技术的研发，公司计划部将订单细分为所需原材料配置及生产时间计划，然后由资材部进行原材料采购，生产部进行人力调度安排进行生产，质量部进行产品质量控制后将产品交付客户。公司为客户提供满足其需求的各种类型的高品质电抗器、变压器、滤波器等产品，并提供完善的售后服务。公司持续进行市场拓展，提高品牌知名度。报告期内，其主要客户和所在行业并未发生变化。公司收入主要来自于滤波器、变压器、电抗器、电气控制柜等设备的销售收入。公司凭借自身的研发实力和技术经验积累，为不同客户提供性能良好的产品，并提供完善的售前、售中、售后服务，从而获取收入及利润。自 2010 年成立至今，公司规模稳步增长，市场份额日益扩大，经济效益不断提高。公司的发展得到社会各界的认可，先后被评为“江苏省著名商标”“苏州市诚信守法先进企业”、“苏州市劳动关系和谐企业”、被苏州市吴中区临湖镇政府评为“优秀企业”等称号。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大的变化，公司发展平稳。报告期后至披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-014 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在 2017 年总体发展战略的指引下，公司围绕年度经营目标，积极拓展业务，进一步增强产品和服务的竞争力；公司人员齐心协力，以人才促发展，以优质服务拓展市场，和老客户建立良好合作关系并进一步加大市场开拓。报告期内，公司不断拓展业务链条，大力发展下游业务，不断扩大市场占有率，为公司创造新的利润增长点。报告期内，公司经营状况正常：1、公司财务状况 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 156,334,960.45 元，比上年年末增加 47.33%，主要系 1）随着报告期收入的上升，公司应收账款、应收票据增加所致；2）公司对未来市场预期较好，存货增加所致；3）报告期公司购置土地使用权，无形资产增加所致。负债总额 81,880,195.18 元，比上年末增长 58.45%，主要系 1）由于公司规模不断扩大，运营资金需求增加，导致短期借款增加所致；2）、随着公司业务规模的扩大，采购额也相应增加，导致应付账款及应付票据增加所致。净资产总额 74,454,765.27 元，比上年年末增加 36.78%，主要系报告期股票发行导致股本和资本公积增加以及当期未分配利润增加所致。2、公司经营成果 2017 年度公司实现营业销售收入 100,991,704.58 万元，同比增加 34.40%；营业成本80,097,355.72 万元，同比增加 37.85%；净利润为 2,152,889.34 万元，同比下降 3.44%。报告期公司收入的上升主要系近年来国家对新能源政策扶持，分布式发电的市场空间巨大，市场需求增加，客户对变压器、电气柜等产品的订单增加所致。随着收入的上升，相应的营业成本也随着增加。报告期净利润下降主要系报告期公司政府补助较上期有所减少，另外公司子公司成立初期，前期费用支出较高所致。3、现金流量情况 报告期末，公司货币资金 6,491,413.53 元，较期初减少 43.07%。经营活动净现金流量为-19,805,518.36元，较上年同期减少 23,917,991.54 元，主要是因为报告期虽然收入大幅上升，收入的增加导致本期应收增票据增加 28,808,741.67 元、应收账款增加 4,437,185.96 元，经营现金流并未同比例增加，另外业务规模的扩大使得相应的购买商品、接受劳务支付的现金增多，支付的各项税费以及支付给职工的现金较上期增加 3,719,915.64 元，从而导致本期公司经营活动现金流量净额较上期减少。投资活动现金净流量-16,230,061.51 元，主要系购买的土地款支出。筹资活动现金净流量 28,809,783.44 元，主要系报告期内收到投资者投资款及取得银行借款所致。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业与宏观经济环境的变化紧密相关，产品主要面向新能源（风电光伏）、轨道交通、电力、轨交、智能电网、农网等行业。产品应用范围涵盖高中低档市场，市场越来越大。“十三五”时期是我国新能源规模化发展的重要时期，国家推动能源生产和消费革命、加强生态文明建设的总体战略部署，明确新能源在我国能源结构中的战略地位；而“一带一路”战略，将带动我国城轨交通大步走向世界，“一带一路”沿线及辐射区域互联互通工程建设将为我国轨道交通装备制造业带来可观的市场需求。产业政策的支持和下游行业的需求增加，为公司产品的未来市场提供了广阔空间。但同时，全球制造业正处于新一轮变革和发展时期，电力装备领先企业加快业务重组，电力装备行业市场竞争加剧，公司发展同样面临竞争。公告编号：2018-014 14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期末金额变动比例 金额 占总资产的比重 金额 占总资产的比重 货币资金 6,491,413.53 4.15%11,402,612.36 10.75%-43.07%应收票据 50,280,569.82 32.16%21,471,828.15 20.24%134.17%应收账款 40,179,374.55 25.70%35,742,188.59 33.68%12.41%其他应收款 160,420.39 0.10%121,578.83 0.11%31.95%存货 22,637,761.00 14.48%14,328,622.70 13.50%57.99%固定资产 19,312,009.36 12.35%19,522,614.52 18.40%-1.08%在建工程 短期借款 24,890,000.00 15.92%15,834,846.31 14.92%57.18%应付账款 37,663,968.99 24.09%18,139,591.73 17.09%107.63%应交税费 1,705,632.49 1.09%977,543.52 0.92%74.48%应付利息 34,472.22 0.02%20,383.34 0.02%69.12%长期借款 资本公积 29,307,612.87 18.75%15,939,688.34 15.02%83.87%资产总计 156,334,960.45-106,111,189.08-47.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期期末货币资金为 6,491,413.53 元，较上年期末减少 43.07%，主要系购买原材料支付货款增加所致；2、本期期末应收票据期末余额 50,280,569.82 元，增长 134.17%，主要系深圳市菊水皇家科技有限公司支付承兑汇票增加所致；3、本期期末其他应收款余额 160,420.39 元，较上年末增长 31.95%，主要系招标保证金增加所致；4、本期期末存货为 22,637,761.00 元，较上年期末增加 57.99%，主要系报告期,市场对变压器和电气柜的需求增加,根据市场情况,公司新增开发项目,产品销售订单增加,采购原材料备货增加导致；5、本期期末短期借款为 24,890,000.00 元，较上年期末增加 57.18%，主要系公司业务规模的扩大导致对资金需求增加，从而短期借款增加.6、本期期末应付账款期末余额 37,663,968.99 元，增长 107.63%，主要系业务规模的扩大导致应付材料款增加所致。7、本期期末应交税费期末余额 1,705,632.49 元，增长 74.48%，主要系子公司应交增值税增加所致。8、本期期末应付利息期末余额 34,472.22，增长 69.12%，主要系银行贷款增加导致利息增加所致。9、本期期末资本公积期末余额 29,307,612.87 元，增长 83.87%，主要系报告期股票发行股本溢价增加所致。公告编号：2018-014 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期金额变动比例 金额 占营业收入的比重 金额 占营业收入的比重 营业收入 100,991,704.58-75,140,010.99-34.40%营业成本 80,097,355.72 79.31%58,105,057.10 77.33%37.85%毛利率%20.69%-22.67%-管理费用 13,099,543.30 12.97%10,962,662.39 14.59%19.49%销售费用 4,316,530.84 4.27%4,185,387.05 5.57%3.13%财务费用 1,182,702.70 1.17%1,077,969.57 1.43%9.72%营业利润 2,189,783.28 2.17%-133,828.54-0.18%1,736.26%营业外收入 47,482.00 0.05%2,529,500.93 3.37%-98.12%营业外支出 -净利润 2,152,889.34 2.13%2,229,502.98 2.97%-3.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入为 100,991,704.58 元，较上年同期增加 34.40%，主要系近年来国家对新能源政策扶持，分布式发电的市场空间很大，市场需求增加，客户对变压器、电气柜等产品的订单增加所致。2、本期营业成本为 80,097,355.72 元，较上年同期增加 37.85%，主要系随着报告期营业收入的上升，相关的营业成本也有所增加导致。3、本期营业利润为 2,189,783.28 元，较上年同期增加 2,323,611.82 元，主要系：1）报告期营业收入增加所致；2）随着收入的上升，成本费用中的单位固定成本率相对降低所致。4、本期营业外收入为 47,482.00 元，较上年同期下降 98.12%，主要系政府补助相应减少以及新会计规定部分政府补助调整至其他收益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 99,620,088.85 63,180,136.70 57.68%其他业务收入 1,371,615.73 11,959,874.29-88.53%主营业务成本 79,061,957.78 47,977,760.81 64.79%其他业务成本 1,035,397.94 10,127,296.29-89.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%电抗器 49,581,432.85 49.09%44,643,600.35 59.41%电气柜 36,413,757.70 36.06%10,759,038.04 14.32%变压器 8,776,717.30 8.69%4,862,732.72 6.47%公告编号：2018-014 16 超级电容 3,068,565.80 3.04%1,826,495.71 2.43%滤波器 929,229.06 0.92%697,820.10 0.93%其他 850,386.14 0.84%390,449.78 0.52%合计 99,620,088.85 98.64%63,180,136.70 84.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 99,620,088.85 100%63,180,136.70 100%外销 合计 99,620,088.85 100%63,180,136.70 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入增加主要系变压器、电气柜、超级电容销量增加所致。1、本期电气柜收入为 36,413,757.70 元，较上年同期增加 238.45%，主要系近年来国家对新能源政策扶持，分布式发电的市场空间很大，市场需求增加，客户对变压器的订单增加所致。2、本期变压器收入为 8,776,717.30 元，较上年同期增加 80.49%，主要系报告期公司加强市场深耕拓展，紧跟国家政策，进军新能源市场，为新能源汽车的充放电机组提供产品，报告期新客户对该类销售订单增加所致；3、本期超级电容收入为 3,068,565.80 元，较上年同期增加 68.00%，主要系随着城镇化进度加快，城市轨道交通市场前景看好，公司抓住市场机遇，开发用于城市有轨电车储能、地铁储能系统，报告期公司开发的超级储能产品开始投放市场增加所致。4、本期滤波器收入 929,229.06 元，较上年同期增加 33.16%，主要系近年来国家对新能源政策扶持，分布式发电的市场空间很大，市场需求增加，客户对滤波器的订单增加所致。5、本期电抗器收入占营业收入比例 49.09%，占比较上年同期下降 10.31 个百分点，电气柜收入占营业收入比例 36.06%,较上年同期增加 21.74 个百分点,变压器收入占营业收入比例 8.69%，较上年同期增加2.22 个百分点，超级电容占营业收入比重 3.04%，较上年同期增加 0.61 个百分点，公司各产品占收入比重变化主要系公司根据市场需求调整产品生产销售，加大对轨交和地铁储能相关产品的投放，使得电气柜、变压器产品等增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 深圳市菊水皇家科技有限公司 29,121,982.99 28.84%否 2 上海正泰电源系统有限公司 22,212,580.79 21.99%否 3 上海华季电子有限公司 6,213,305.98 6.15%否 4 江苏泰歌电气有限公司 4,537,182.05 4.49%否 5 中车青岛四方车辆研究所有限公司 3,179,726.50 3.15%否 合计 65,264,778.31 64.62%-公告编号：2018-014 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州瑞易金属制品有限公司 7,701,215.87 8.15%否 2 苏州悦赢新材料科技有限公司 4,951,631.07 5.24%否 3 台达电子企业管理（上海）有限公司 4,581,259.10 4.85%否 4 无锡友方电工股份有限公司 4,197,350.98 4.44%否 5 东莞市科福电子有限公司 4,008,515.24 4.24%否 合计 25,439,972.26 26.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,805,518.36 4,112,473.18-581.60%投资活动产生的现金流量净额-16,230,061.51-16,420,226.24 1.16%筹资活动产生的现金流量净额 28,809,783.44 17,986,617.13 60.17%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年度下降 581.60%，主要系：1）报告期收入增加，一部分形成应收账款，一部分形成应收票据，此部分并未形成现金流，所以报告期现金流入有所减少；2）报告期原材料采购、工人工资等成本费用增加导致相应支付的经营现金流增加所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 60.17%，变动较大，主要系短期借款增加和定向增发股份收到股东筹资款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司子公司包括常州腾冉电力投资有限公司、商洛腾冉电力科技有限公司、天津腾冉新能源科技有限公司、渭南腾冉电力科技有限公司、泰州腾冉电力科技有限公司、高邮腾冉电力科技有限公司、商洛市商州区北电光伏科技有限公司、丹凤县腾冉电力科技有限公司、商洛天圣新能源有限公司、渭南北电光伏电力科技有限公司、宝应北世光伏科技有限公司、高邮北能电光伏科技有限公司、洛南县华林新能源科技有限公司、蒙阴彤阳新能源科技有限公司。具体情况如下：1、控股子公司常州腾冉电力投资有限公司，成立于 2015 年 12 月 24 日，注册资本 1000 万元，公司占注册资本 90%股份，截止报告期末已投入资金 900 万元。报告期，实现营业收入（合并）为2,318,896.13 元，净利润（合并）-2,002,715.56 元。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,378,650.31 元，总负债 15,040,362.91 元，净资产 6,338,287.40 元。2、全资二级公司商洛腾冉电力科技有限公司，成立于 2016 年 10 月 11 日，注册资本 100 万元，常州腾冉电力投资有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。3、全资二级公司天津腾冉新能源科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 27 日，注册资本 100 万元，常州腾冉电力投资有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。公告编号：2018-014 18 4、全资二级公司渭南腾冉电力科技有限公司，注册资本 100 万元，常州腾冉电力投资有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。5、全资二级公司泰州腾冉电力科技有限公司，注册资本 100 万元，常州腾冉电力投资有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。6、全资二级公司高邮腾冉电力科技有限公司，注册资本 100 万元，常州腾冉电力投资有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。7、控股三级公司商洛市商州区北电光伏科技有限公司，成立于 2016 年 10 月 13 日，注册资本100 万元，商洛腾冉电力科技有限公司占注册资本 90%股份，截止报告期末投入资金 0 元。8、控股三级公司丹凤县腾冉电力科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 13 日，注册资本 100 万元，商洛腾冉电力科技有限公司占注册资本 90%股份，截止报告期末投入资金 0 元。9、全资三级公司商洛天圣新能源有限公司，成立于 2016 年 3 月 22 日，注册资本 100 万元，商洛腾冉电力科技有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。10、全资三级公司渭南北电光伏电力科技有限公司，注册资本 100 万元，渭南腾冉电力科技有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。11、全资三级公司宝应北世光伏科技有限公司，注册资本 100 万元，高邮腾冉电力科技有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。12、全资三级公司高邮北能电光伏科技有限公司，注册资本 100 万元，高邮腾冉电力科技有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。本期新设立。13、全资四级公司洛南县华林新能源科技有限公司，成立于 2016 年 7 月 13 日，注册资本 100万元，商洛天圣新能源有限公司占注册资本 100%股份，截止报告期末投入资金 0 元。14、全