832070_2017_磁谷科技_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 证券证券代码代码：832070 832070 证券简称：证券简称：磁谷科技磁谷科技 主办券商：主办券商：西部证券西部证券 1 2017 年度报告 磁谷科技 NEEQ:832070 江苏磁谷科技股份有限公司 Jiangsu Magnet Valley Technologies CO.,LTD 江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 4 日，中国工业节能与清洁生产协会组织专家对我公司“绕组式永磁耦合调速器”进行鉴定。鉴定委员会由中国工程院院士顾国彪等 9 名国内电机界顶级专家组成。经鉴定，我公司自主研发的“绕组式永磁耦合调速器”，技术创新优势突出，整体技术在同类产品中处于国际领先水平，市场潜力巨大，适合广泛应用。根据2017年3月17日中华人民共和国国家发展和改革委员会公告(2017年第3号)，公司自主研发的“大弹性位移非接触同步永磁传动技术”列入了国家重点节能低碳技术推广目录(2017年本，低碳部分)第14项。2017年4月13日，国家发改委环资司司长任树本、国家发改委能源研究所所长戴彦德、国家节能中心主任徐强、国家发改委环资司综合协调指导处处长王静波、国家发改委环资司节能处处长赵怀勇等一行领导在我省市领导的陪同下至我司进行实地考察及调研。经公司2017 年第一次总经理办公会决定，公司与上海融梓投资管理有限公司共同出资设立控股子公司上海磁谷工程技术有限公司，成立时间为2017年4月10日，注册资本为人民币550万元，其中本公司出资人民币495万元，占注册资本的90.00%，上海融梓投资管理有限公司出资55万元，占注册资本的10%。2017 年 6 月 7 日，在第八届清洁能源部长会议中“可再生能源驱动未来-行动与创新”会议上，世界自然基金会隆重举行 2016-2017 年度气候创行者项目颁奖典礼仪式。我公司自主研发的“电机系统绕组永磁耦合调速器”技术成功入选，成为中国区仅 6 项入选技术之一。根据 2017 年 9 月 1 日工业和信息化部办公厅关于发布 2017 年第一批绿色制造示范名单的通知（工信厅节函2017491 号），我司被成功认定为 2017 年第一批国家级绿色工厂。2017 年我司新获授权发明专利 5 项，新获授权实用新型专利 3 项，进一步提升公司以技术为核心的市场竞争力，对公司未来持续经营产生积极影响。2017 年 10 月 25 日，经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过股票发行方案，发行无限售条件股票 600 万股，发行价格每股 3.50 元，募集资金 2100 万元。本次所有新增股份于 2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行后，公司总股本从 6649.28万股增加到 7249.28 万股。根据 2017 年 11 月 10 日中华人民共和国工业和信息化部公告 2017 年第 50 号，我司自主研发的“绕组式永磁耦合调速器技术”被列入国家工业节能技术装备推荐目录（2017）工业节能技术部分之装备系统节能技术第 7 项，以促进高效节能技术、装备的推广应用。江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节第九节 行业信息行业信息.36 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 磁谷科技、公司、本公司、股份公司 指 江苏磁谷科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏磁谷科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐俊峰、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）张红萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济影响的风险 公司下游客户多属于煤炭、港口、钢铁、电力、水泥等对宏观经济走势较为敏感的行业，近年来我国宏观经济整体已呈现阶段性企稳，但上述行业易受宏观经济运行态势和国家环保政策的影响。如果未来宏观经济下行或者国家加大高耗能产业淘汰的步伐，将会使市场需求下降，主营产品毛利率下降，应收账款回款风险加大，从而会对公司的经营业绩产生不利的影响。业务结构调整风险 受老产品市场前景的影响，为了提高公司资源利用率，寻求更大的发展空间，公司从 2015 年开始谋求从传统除铁器、电气桥架行业向先进节能的永磁传动领域转型升级，经过近三年的创新研发以及市场开拓，公司的转型发展已基本完成。但在主营业务结构调整过程中，新产品销售业绩低于公司预期，2017年新产品销售仅占总销售额的 21.91%，公司目前主营产品仍为除铁器、电气桥架等。截至报告期末，新产品已签订销售合同江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 6 但未发货结转至 2018 年的合同额度为 1,876 万元，并已与多家企业达成合作意向，预计永磁传动新产品的销售将在 2018 年成为公司的主营产品，并迎来销售爆发。但在主营业务结构调整过程中，仍然存在着新产品的销售业绩达不到公司预期，老产品销售业绩进一步下滑的风险。新产品推广达不到预期的风险 公司目前永磁传动新产品主要客户为钢铁、电力、水泥、化工、矿业等制造行业的大中型企业，随着市场销售的不断推广及现场验证，已获得了用户的高度评价和认可，但2017年新产品市场销售增长较缓，将持续面临着新产品推广达不到预期的风险。一方面受用户行业影响，对新技术新产品的应用持谨慎态度，对产品成熟度考量较多，从接洽、认可、招投标到最终接受并采购使用尚需一系列的决策程序，且往往从一台或几台产品小范围试用开始，经一段时间实际成效考核后再在企业内逐步推广。因此新产品在新用户中推广较缓。另一方面，客户单位实施的新建或节能改造项目审批流程较多，从招投标、签订合同到项目正式实施发货安装过程时间较长。此外，受国内变频器大幅降价的影响,绕组式永磁调速器与变频器相比成本优势不明显的情况依旧存在，短期内仍可能无法实现爆发式业绩增长。应收账款余额较大风险 报告期内公司加大了应收账款的回款力度,应收账款账面价值与 2016 年末应收帐款账面价值比较减少 723.88 万元,下降14.58%，报告期末公司应收账款账面价值为 42,417,156.59 元,占流动资产的比例为 46.61%，随着公司业务的发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。委外加工单位相对集中的风险 公司受生产场地及人力资源、营运资金等方面的限制，新产品绕组永磁调速器本体及非核心电器控制部件仍采用委托外部单位生产。经进一步考核甄选后，本体受托加工单位新增 2家，现为南通金驰机电有限公司、中科盛创(青岛)电气股份有限公司、无锡中电电机有限公司、常州神力电机股份有限公司和四达电机制造股份有限公司，非核心电器控制部件受托加工江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 7 单位为镇江市普森电气有限公司。但仍面临着委外加工单位过与集中的风险，如受托加工单位出现管理不善、生产能力不足或者其他不可持续经营的情况，将直接影响公司新产品履约的及时性、有效性和质量保障。资金不能如期到位的风险 公司 2016-2017 年度处于持续亏损状态，前期主要以自有资金支持永磁传动新产品的研发和市场推广，随着永磁新产品市场规模不断扩大，用户口碑不断建立，新产品市场销售局面逐步打开，根据在手订单及合作意向预测，2018 年新产品销售将会呈现蓬勃态势。受新产品应用行业及客户需求影响，公司需要运用资金进行前期调研、产品试制、产品投入、市场推广及持续研发等工作，对公司资金管理及运营效率有较高要求。2017年公司新增股权融资 2100 万元，为公司经营发展提供了部分资金支持，但公司目前企业规模较小，融资渠道有限，融资手段较单一，资金议价能力不强，如后期资金不能如期到位，将直接限制公司的经营发展。税收优惠政策发生变动的风险 公司于 2015 年 10 月 10 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同签发的高新技术企业证书，并享受国家高新技术企业所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家级高新技术企业认定管理办法的规定，高新技术企业资格有效期为三年，到期后企业需再次提出认定申请。如果公司届时不能再次被认定为高新技术企业，则将无法继续享受企业所得税优惠政策，公司所得税税率将发生变化，将对公司经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增税收优惠政策发生变动的风险，公司于 2015 年 10 月 10 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同签发的高新技术企业证书，有效期为三年，将于2018 年 10 月 9 日到期，到期后企业需再次提出认定申请，认定通过后才能继续享受国家高新技术企业所得税优惠政策，因此存在税收优惠政策发生变动的风险。江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏磁谷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Magnet Valley Technologies CO.,LTD.证券简称 磁谷科技 证券代码 832070 法定代表人 徐俊峰 办公地址 镇江市高新技术开发园区四平山路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙婷 职务 证券事务代表 电话 0511-88893880 传真 0511-88893966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 镇江高新技术产业开发园区四平山路 10 号 212009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 5 月 4 日 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 通用设备制造业 轴承、齿轮和传动部件制造 其他传动部件制造 主要产品与服务项目 除铁器、电气桥架、起重永磁铁、永磁耦合联轴器、永磁耦合调速器、永磁耦合软起动器、除铁器专业化服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）72,492,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐俊峰 实际控制人 徐俊峰、王焕蓉 江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100703935363N 否 注册地址 镇江高新技术产业开发园区四平山路 10 号 否 注册资本 7249.28 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴恒青、单细苏 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,277,230.41 47,605,435.08 7.71%毛利率%38.19%41.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 -13,653,500.99 -14,792,515.74 7.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,025,736.62 -19,721,793.23 8.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.08%-15.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.22%-20.61%-基本每股收益-0.20 -0.22 9.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 143,763,040.47 113,398,459.40 26.78%负债总计 48,457,303.90 25,103,380.93 93.03%归属于挂牌公司股东的净资产 95,398,181.25 88,295,078.47 8.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.33-0.75%资产负债率%（母公司）32.95%22.05%-资产负债率%（合并）33.71%22.14%-流动比率 2.20 3.00 -利息保障倍数-21.84-44.18-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-26,161,150.01 5,594,175.68-567.65%应收账款周转率 1.11 0.86-存货周转率 1.43 1.91-江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.78%-10.25%-营业收入增长率%7.71%-39.02%-净利润增长率%7.07%-251.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,492,800 66,492,800 9.02%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 5,933.61 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,467,689.30 债务重组损益-138,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,612.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,372,235.63 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,372,235.63 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为永磁传动（磁力）、电气设备行业，目前主营业务主要包括除铁器、电气桥架以及公司新产品永磁传动类设备，包括绕组式永磁耦合调速器和超级弹性大扭矩永磁联轴器、永磁离合器、永磁耦合软起动器等。公司致力于新能源与节能环保装备产业的发展，结合市场发展趋势及需求，为客户提供高效、节能的永磁传动及其系列产品，并将努力创新、研发，将企业打造成永磁传动行业国际领军企业。公司产品客户行业涉及电厂、钢铁、化工、煤矿、工程、水泥、船舶、码头等，主要客户包括中国华能集团公司、中国能源建设集团、大唐环境产业集团股份有限公司、神华国能集团有限公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、国电龙源节能技术有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、通辽金煤化工有限公司、开滦（集团）有限责任公司、冀中能源集团有限责任公司、江苏南热发电有限责任公司、浙江能源大地工程开发集团、安徽海螺集团有限责任公司、江苏沙钢集团有限公司、宝钢集团有限公司、新余钢铁股份有限公司、中天钢铁集团有限责任公司、南京钢铁中板厂、通辽金煤化工有限公司、武昌船舶重工有限责任公司等规模较大的煤、电、能源企业。截至报告发布日，公司共计获得授权专利 105 项，维持中专利 78 项，其中中国发明专利 17 项，南非发明专利 1 项，中国实用新型专利 60 项。公司设有江苏省永磁起重设备工程中心和永磁设备实验室，设有 1.575kW、751250kW、752500kW 三个级别永磁耦合（调速）器模拟负载试验台，具有先进的数据采集系统，可任意模拟各种负载曲线，是永磁传动行业唯一具有 2500kW 模拟负载试验台的企业。另外还设有一个 65kNm 静转矩测试台，可自动记录转矩曲线，能满足任意工况下的试验需求。2017 年永磁传动新产品先后获行业和相关部门高度认可，其中同步永磁联轴（保护）器被列入国家发改委节能目录低碳部分；“绕组式永磁耦合调速器技术”通过中国工业节能与清洁生产协会的新技术新产品成果鉴定，专家一致认为“整体技术在同类产品中处于国际领先水平”，并先后入选 2016-2017年度 WWF（世界自然基金会）气候创行者获奖项目和工信部 国家工业节能技术装备推荐目录（2017）。公司充分利用其契机，加大新产品宣传和推广力度，先后参加全国及江苏省节能宣传周重点节能技术推荐展和重点节能技术宣介会、2017 全国电机能效提升产业联盟暨日照高新技术产业对接会、2017 中国工业节能与绿色发展峰会、第十一届中日节能环保综合论坛系列活动暨中日绿色发展环保节能技术交流会等交流会议，乘国家低碳节能政策之东风，充分利用行业、政府搭建的低碳节能产品推广平台，极大江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 13 的提高了知名度，促进新产品更广泛、更迅速进入市场。公司采用“直销+代理销售商+合同能源管理”三种方式并行的销售模式，目前主要仍通过直销模式开拓业务，在完成布点销售战略基础上，以优质大客户推广为主，签署战略合作意向，充分利用公司已有的国企销售渠道以点带面优先拓展国有、民营大公司的市场；由于新产品有领先的技术优势和节能效果，已经吸引越来越多优秀代理销售商的关注，2017 年代理销售商队伍逐步扩大，已达 20 余家，目前已在上海、北京、贵州、新疆、内蒙古、黑龙江、辽宁、湖南、江西等多省市地区设立代理销售点，在严格实施项目报备制度的基础上，制定了灵活可控、合作共赢的代理商政策，鼓励代理商利用自身优质资源，积极开拓市场，加快新品推广。经代理商销售的产品，公司实行统一的售后服务，以保证客户的售后需求。因加入节能目录的绕组永磁调速器产品具有超领先的节电能力，采用合同能源管理销售模式更加方便高效，而且有利于公司利益最大化，公司拟通过子公司江苏磁谷节能服务有限公司开展EMC 合同销售。但因合同能源管理模式是一种资金密集型业务，公司前期投资额较大，投资回收期相对较长，在目前公司资金状况下该项业务发展缓慢，在未来 23 年内资金实力允许的情况下，仍将作为一种重要的销售模式，以提高产品利润水平，与客户共享节能效益，为公司未来实现销售多元化、市场全覆盖打下基础。报告期内以及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 51,277,230.41 元，较去年同期上升 7.71%，净利润-13,745,945.67 元，亏损额较去年同期减少 1,046,570.07 元，主要因为受宏观经济环境影响，公司从 2015 年开始谋求转型，报告期内进一步减少了对主营产品除铁器、电气桥架产品的投入，老产品方面公司只承接毛利率和回款江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 14 率较高的销售订单，因此导致了报告期内主营产品除铁器销售额较去年同期下降 24.53%；主营产品电气桥架销售 17,082,647.02 元，较去年同期上升 9.2%，主要是本年度执行 14 年度电缆桥架合同所致；新产品永磁传动类产品市场布点策略获得成功，报告期内实现销售额 1123.64 万元，较上年增加 813.59 万元，增长 262.41%；2017 年结转合同及 2018 年一季度新签合同合计 5,536 万元，其中新品合同 3,114 万元。报告期内，公司对新产品的布局策划是在主要客户行业中典型用户单位进行布点，通过行业知名企业以点带面的用户影响，迅速在行业推广。截至报告期末，公司已与新余钢铁、大唐环境产业集团、国电泰州发电有限公司、国电宿迁热电有限公司、济宁矿业、上海电力股份吴泾热电厂、武汉钢铁、华能国际电力股份有限公司南通电厂和福州电厂、山东山矿、宣化钢铁、山东矿机、江苏国信靖江发电有限公司、国家电投集团江西电力有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司、中天钢铁等签订销售协议，对我们产品给予了充分认可和高度评价。报告期内公司持续加大对新产品永磁传动类产品的研发、市场投入，并取得了突破性的进展。2017年 2 月通过了“国家电控配电设备质量监督检验中心”对永磁耦合调速系统的 11 项检验，检验结果全部合格。永磁耦合调速器侧重研发调整内、外转子构造，优化外形尺寸共计 14 种型号，通过六、八极专用设计降低永磁耦合调速器生产成本共计 23 种型号，统筹考虑永磁耦合调速控制器降低成本设计共计 5大类；顺利完成二极永磁耦合调速器设计共计 8 种型号。新技术产品非接触永磁传动减/增速机、一体化型永磁耦合全转矩调速电机已成功研制出样机，并已申请相关发明专利，船舶永磁推进系统实现研发突破，1 项发明专利已授权，此类新技术产品都将作为公司储备技术，为企业的未来可持续发展提供技术保障。报告期内共申请专利 15 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 10 项；新获授权专利共 8 项，其中包含发明专利 5 项，实用新型专利 3 项。PCT 申请“永磁耦合器自对中保护装置”已正式进入巴西、美国、日本、欧洲、南非外国国家阶段。新产品相关技术“大弹性位移非接触同步永磁传动技术”入选 2017年国家重点节能低碳技术推广目录（2017 年本低碳部分），“绕组式永磁耦合调速器技术”通过中国工业节能与清洁生产协会的新技术新产品成果鉴定，专家一致认为“整体技术在同类产品中处于国际领先水平”，并先后入选 2016-2017 年度 WWF（世界自然基金会）气候创行者获奖项目和工信部国家工业节能技术装备推荐目录（2017）。同时，公司通过首批国家级绿色工厂认定，“绕组式永磁耦合调速器项目”通过 2017 年度江苏省省级工业和信息产业转型专项资金项目之产业绿色低碳循环发展类项目认定及 2017 年省首台（套）重大装备及关键部件认定，技术副总黄海入选镇江市金山英才-镇江制造 2025 类人才（创新型），“江苏省永磁起重工程技术中心”荣获 2017 年度镇江市创新能力建设计划项目五星研发机构称号，“高效节能永磁传动技术中心”通过 2017 年度镇江市科技创新能力提升专项项目认定，各项目开发认定、立项工作均取得了阶段性进展。报告期内公司实施了一次定向增发，募集资金 2100 万元，主要用于支付外协费、采购生产、试验江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 15 设备和归还银行借款，此次定增缓解了公司的资金压力，为公司后续发展提供了资金支持。(二二)行业情况行业情况 公司专业从事除铁器、电气桥架、永磁耦合调速器、永磁耦合联轴器、永磁耦合软起动器、起重永磁铁等产品的研发、生产、销售。党的十九大报告中明确提出要“建设美丽中国，推动绿色发展，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”。随着“一带一路”倡议、中国制造 2025、国家十三五发展规划、国家“十三五”科学和技术发展规划、“十三五”节能环保产业发展规划、绿色制造工程实施指南（2016-2020 年）等一批国家重大战略规划的实施，支持高端装备与材料、高效节能环保等前沿领域创新和产业化，大力推广节能技术和产品已成为大势所趋，节能环保装备制造业的发展迎来新的战略机遇期和重要的发展期。工业节能管理办法自 2016 年 6 月 30 日起施行以来，也明确工业和信息化部建立工业节能技术、产品的遴选、评价及推广机制，发布先进适用工业节能技术、高效节能设备（产品）推荐目录，以及达不到强制性能效标准的落后工艺技术装备淘汰目录。加快先进工业节能技术、工艺和设备的推广应用，加强工业领域能源需求侧管理，培育工业行业能效评估中心，推进工业企业节能技术进步。鼓励关键节能技术攻关和重大节能装备研发，组织实施节能技术装备产业化示范，促进节能装备制造业发展。随着近年来我国宏观经济整体已呈现阶段性企稳，煤炭、港口、钢铁等行业呈现较为明显的回暖和反弹迹象，除铁器、电气桥架产品客户需求整体回升。同时鼓励和支持节能降耗产业发展仍然是国家未来几年的政策导向，公司自主研发的节能低碳型永磁传动产品仍然有广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,917,616.30 13.85%2,891,690.56 2.55%588.79%应收账款 42,417,156.59 29.50%49,655,947.41 43.79%-14.58%存货 29,457,518.62 20.49%14,901,430.92 13.14%97.68%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 27,741,751.20 19.30%29,082,016.96 25.65%-4.61%在建工程 0.00%0.00%0.00%短期借款 27,000,000.00 18.78%5,000,000.00 4.41%440.00%长期借款 资产总计 143,763,040.47-113,398,459.40-26.78%江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金期末余额 1,991.76 万元，比上年同期增加 1,702.59 万元，增长 588.79%，主要是南京银行募集资金专户 1,789.08 万未使用所致。2、报告期末应收账款账面价值 4,241.72 万元，比上年同期减少 723.88 万元，下降 14.58%，主要系是本期加大了前期货款回笼。3、报告期末存货账面价值 2,945.75 万，比上年同期增加 1,455.61 万元，增长 97.68%，主要是除铁器产品待发货及预测下一年新品销量扩大增加备货。4、报告期末固定资产账面价值 2,774.18 万元，比上年同期减少 134.03 万元，下降 4.61%；主要系计提折旧的影响，本期计提折旧 334.50 万元，固定资产增加 211.83 万元。5、报告期末短期借款期末余额 2,700 万元，比上年同期增加 2,200 万元，增长 440%，主要是新品产业化前期投产和备货资金短缺而借入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 51,277,230.41-47,605,435.08-7.71%营业成本 31,693,427.50 61.81%27,990,556.43 58.80%13.23%毛利率%38.19%-41.20%-管理费用 19,567,236.75 38.16%19,396,394.05 40.74%0.88%销售费用 15,739,134.33 30.69%16,744,627.89 35.17%-6.00%财务费用 681,676.50 1.33%388,315.20 0.82%75.55%营业利润-14,056,482.73-27.41%-19,823,055.13-41.64%29.09%营业外收入 144,457.12 0.28%4,936,218.32 10.37%-97.07%营业外支出 157,004.40 0.52%6,940.83 0.01%2,162.04%净利润-13,745,945.67-26.81%-14,792,515.74-31.07%7.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比上年增加了 367.18 万元，同比上升 7.71%，主要是除铁器销售收入减少了646.98 万元，同比下降 24.53%，新产品永磁耦合器及永磁调速器销售收入共计为 1123.64 万元，同比增加 262.41%，占销售收入的 21.91%。公司进一步调整了战略部署，加快产品转型，主动放弃回款不好、毛利率不高的项目；2、报告期内营业成本同比上升 13.23%，主要原因是本年执行华能罗源 2014 年签订的电缆桥架合同，因签订合同时电缆桥架主材（钢材）价格低迷，而本期执行合同时钢材价格涨幅较大，从而导致总成本上升；江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 17 3、报告期内销售费用与上年同期相比减少 100.55 万元，同比下降 6%，主要为中标服务费、新产品推广费、售后及安装费等费用减少所致；4、报告期内财务费用与上年同期相比增加 29.34 万元，同比上升 75.55%，主要是银行贷款增加 2200万元，增加了利息支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,186,465.37 47,601,661.50 7.53%其他业务收入 90,765.04 3,773.58 2,305.28%主营业务成本 31,693,427.50 27,990,556.43 13.23%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%除铁器 19,903,507.86 38.82%26,373,314.73 55.40%桥架 17,082,647.02 33.31%15,643,158.81 32.86%永磁耦合器 3,456,866.50 6.74%1,298,890.23 2.73%永磁耦合调速器 7,779,487.14 15.17%1,801,594.19 3.78%其他 2,963,956.85 5.78%2,484,703.54 5.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营产品除铁器及电缆桥架，占营业收入的 72.13%，同比下降 16.13%；新研发产品永磁耦合联轴器及绕组式永磁调速器共计实现销售收入 1,123.64 万元，占销售收入的 21.91%，同比上升262.41%，主要是新产品永磁传动类产品市场布点策略获得成功；其他为零星材料及除铁器部件销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华能罗源发电有限责任公司 8,502,871.44 16.58%否 2 福建华电邵武能源有限公司 3,737,936.36 7.29%否 3 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 3,403,572.91 6.64%否 4 新余钢铁股份有限公司 2,561,290.58 4.99%否 5 西北电力工程承包有限公司 2,074,358.97 4.05%否 合计合计 20,280,030.26 39.55%-江苏磁谷科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-016 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南通金驰机电有限公司 7,176,405.98 15.74%否 2 镇江普森电气有限公司 5,279,285.64 11.58%否 3 漯河市瑞隆铝杆包装有限公司 3,416,767.18 7.49%否 4 扬中市物资公司金属分公司 3,179,373.50 6.97%否 5 扬中市宝金金属材料有限公司 1,884,511.53 4.13%否 合计合计 20,936,343.83 45.91%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -26,161,150.01 5,594,175.68-567.65%投资活动产生的现金流量净额 -1,642,875.62 -6,157,021.77 73.32%筹资活动产生的现金流量净额 44,572,171.27-608,983.21 7,419.11%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金净流量比上年同期减少 567.65%，主要是除铁器产品待发货及预测下一年新品销售扩大提前采购部分存货所致，其中支付南通金驰、镇江普森、中船现代新产品外协加工费 1,772.98 万，支付漯河瑞隆除铁器材料款 409.69 万元；2、报告期内，投资活动现金净流量同比增加 451.41 万元，主要是上年同期新增研发调试设备2500KW/1250KW/75KW