831869_2017_东南药业_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

东南药业 NEEQ:831869 苏州东南药业股份有限公司（Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 16 日，东南药业全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药用辅料培化磷脂酰乙醇胺的注册批件（批件号3217F10）2017 年 4 月 6 日，东南药业全资子公司江苏东南纳米材料有限公司取得药用辅料二硬脂酰磷脂胆碱的注册批件（批件号3217F16）公告编号：2018-007 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业行业信息信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2018-007 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东南药业、东南股份、股份公司 指 苏州东南药业股份有限公司 江苏东南 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南药业有限公司”东南纳米 指 苏州东南药业股份有限公司的全资子公司“江苏东南纳米材料有限公司”全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 乾鹏创投 指 镇江乾鹏创业投资基金企业(有限合伙)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 苏州东南药业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 苏州东南药业股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州东南药业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州东南药业股份有限公司监事会 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-007 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人詹小舟、主管会计工作负责人胡海燕及会计机构负责人(会计主管人员)胡海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术开发风险 公司提供的创新药技术研发与服务,存在研发失败的风险,其开发周期较长,需要进行大量的实验研究和资金投入。若研发成果不能有效转化为经济效益,将对公司日常经营产生不利影响。知识产权保护风险 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,以及医药中间体的生产和销售需要公司具备跨专业的研发能力储备、长期的经验积累以及对核心技术的掌控能力。公司除了通过申请专利进行知识产权保护外,还拥有大量专有技术和工艺诀窍。虽然本公司极为重视知识产权保护,但仍然存在非专利技术泄密或被其他公司盗用的风险,可能对本公司的业务产生不利影响。技术人员流失风险 作为高新技术企业,经过多年的发展,公司已经建立了较为完善的研发体系,拥有一批具有核心技术能力及经验的核心技术人员是行业内企业竞争力的重要体现,核心研发团队是公司发展的重要无形资产,是发展业务和创造价值的重要因素,同时,核心研发人员掌握着公司全部的新药开发资产和关键技术,如果公司不能提升研发水平、采取激励措施,公司研发团队将会发生变动或人员流失,则会影响公司的自主创新能力和核心竞争力,同时,可能面临着公司核心技术丢失或泄露的风险。非经营性损益影响经营业绩的风险 报告期内,公司经营业绩对非经常性损益存在一定程度的依赖。公司的政府补贴占总收入的比例较高,由于政府补贴收入具有 公告编号：2018-007 4 不确定性,如果公司未来无法继续获得或维持政府补贴,而公司主营业务营利能力没有大幅提高,公司的净利润以及现金净流量可能会大幅下降,将对公司的经营业绩带来不利影响。对重大客户依赖风险 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例较高,存在一定的客户集中风险。如果公司未来不能适应和及时扩大销售模式,公司的经营业绩将有可能受到影响。为了改变这一现状,公司不断完善公司的业务团队,开拓市场,逐步改善客户集中横线。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 5 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州东南药业股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou SouthEast Pharmaceuticals Co.,Ltd 证券简称 东南药业 证券代码 831869 法定代表人 詹小舟 办公地址 江苏省苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 李锐 职务 董秘、副总经理 电话 0512-80983163 传真 0512-62729923 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区仁爱路 150 号 C316 室 215123 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 苏州东南药业股份有限公司董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 5 月 28 日 挂牌时间 2015 年 1 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7340-科学研究和技术服务业-研究和试验发展-医学研究和试验发展-医学研究和试验发展 主要产品与服务项目 创新药及仿制药的研发、相关技术转让和服务,纳米生物医用材料以及医药中间体的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）16,499,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 詹小舟 实际控制人 詹小舟、吉民、詹熙 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320000677624835R 否 公告编号：2018-007 6 注册地址 苏州工业园区仁爱路 150 号独墅湖高教区第二教学楼 C316 室 否 注册资本 16,499,999.00 否 一致 五、中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐容、王玮 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-007 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,839,957.73 3,501,790.27 95.33%毛利率%72%77.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,140.17-911,350.45 104.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-920,034.63-2,752,960.19 66.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.22%-5.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.35%-16.00%-基本每股收益 0.00-0.06 103.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,572,066.69 27,734,282.12-0.58%负债总计 10,347,513.81 10,547,869.41-1.90%归属于挂牌公司股东的净资产 17,224,552.88 17,186,412.71 0.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.04 1.04-资产负债率（母公司）38.45%42.14%-资产负债率（合并）37.53%38.03%-流动比率 105.30%108.00%-利息保障倍数 0.83-15.29-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 63,164.66-1,522,985.95 104.15%应收账款周转率 919.86%431.00%-存货周转率 128.92%181.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.58%11.86%-营业收入增长率%95.33%14.54%-净利润增长率%104.19%-575.61%-五、股本情况 公告编号：2018-007 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,499,999 16,499,999-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,126,935.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,127,264.47 所得税影响数 169,089.67 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 958,174.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司主营业务为创新药研发；研发、生产、销售：生物化学试剂、生物诊断试剂、高端脂质纳米生物医用材料、医药中间体，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让。公司现主营业务收入以创新药技术服务为主，同时生产并销售高端脂质纳米生物医用材料和医用中间体，2017 年，公司主营业务收入增长了 95.33%，较 2016 年有较快速度的增长。公司拥有 30 余项发明专利，公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司已取得 2 个药用辅料产品的批件，6 个药用辅料产品的受理通知书。高端脂质纳米磷脂药用辅料是公司自主研发且具有完全自主知识产权，研发成果填补了国内的空白。公司核心团队由医药及相关专业人员组成，具有 10 余年的医药行业研发、生产和销售管理经验；公司形成了一套成熟的技术工艺，产品质量可靠，成本优势明显，为公司未来的发展提供了保障，也有助于公司业绩在未来稳定的增长。（一）采购模式 公司按需采购，对外采购的物品主要包括原材料、化学试剂、药用辅料对照品等。公司研发部对完成研发流程或完成订单所需要的原材料分项目进行预先测算，向采购部提出采购申请，由采购部对拟采购原材料进行审核后统一采购。采购所得原材料由公司质检部检验质量，合格后入公司仓库保管。公司采购权由采购部统一行使，未经总经理授权，其他部门与个人一律不得私自采购原材料，否则采购所得不得验收入库，财务部不得予以报销。公司采购部负责对原材料价格波动进行监控，并定时向公司管理层和研发部沟通汇报。（二）研发模式 公司的研发模式分为自主研发和受托研发。自主研发：公司在开展自主研发项目，时刻紧盯国际先进制药技术，适时进行仿制和革新，坚持创新，形成自身的技术成果。受托研发：公司接受客户委托开发。公司与创新药定制客户签订合作协议后，根据客户需求，利用技术优势，通过小试、中试及标准制定环节，对药物的某些特定工艺和细节进行改进和完善，以符合客户对药物的改进要求，相关知识产权根据合同由双方共同享有，双方负有保守技术秘密的义务。（三）生产模式 公司根据订单来安排生产，在承接订单后，在生产过程中，由质检部负责对整个生产流程经行全程监控，提出整改意见并反馈至管理层。如遇质量达不到客户要求或相关规范标准的，质检部向管理层汇报后研发部将安排重新生产。（四）销售模式 凭借丰富的行业经验及自身的技术优势，公司根据市场分析及判断，发掘具有较大潜力和市场需求的创新药开展前期研发，并与相关大型药企签署了多项创新药的合作研发，委托方根据合同支付技术开发费。当公司根据协议完成研发时，公司和客户共同就研发成果申请专利，并通过客户销售使用该技术的药品来获取收益分成，以此来共享收益。医药纳米材料、医药中间体的销售也同样采用类似的销售模式，公司围绕自主研发、具有自主知识产权的核心技术展开生产，产出工艺先进、成本较低，并在特定方面具有重大革新和改进的医药中间体，通过与药企签订合同，根据具体需求后再生产，获取销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 公告编号：2018-007 10 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是“十三五”发展规划的第二年，也是公司战略发展中承上启下的一年，东南药业在公司领导的战略引领和正确领导下，坚定发展目标，积极响应国家医改政策，不断推进产业转型升级。公司团队与时俱进，团结协作，持续增强技术创新和管理创新能力，外拓市场，内抓管理，努力克服行业竞争和原料上涨带来的严峻考验，各项工作均保持了良好的发展势头，主营业务收入也有了较大的提升，从而有效地推动了公司业绩的提升。2017 年，党的十九大胜利召开，国内医改政策紧密出台，行业发展面临的变革家具，机遇与挑战并存。国家医药、医疗行业深化改革全面推进，诸多行业政策出台，整体有利于医药行业健康发展，尤其是创新药企业的发展。报告期内，公司为拓展更多优质客户，采取了多方面措施。一是公司技术总监积极参加全国性的技术会议，与众多知名药企领导人进行交流，让更多的药企了解公司的研发实力；同时，公司加强网络推广，及时公开企业动态，以便业内及外界更好地了解公司。1、经营业绩情况：公司主营业务为创新药的技术开发，医药中间体以及磷脂药用辅料的研发、生产和销售。2017 年，公司主营业务收入 6,839,957.73 元，较上年同期增长 95.33%；公司总资产为27,572,066.69 元，同比减少 0.58%；公司净资产为 17,224,552.88 元，同比增长 0.22%；公司负债总额为 10,347,513.81 元，同比减少 1.90%，公司资产负债率为 37.53%，资产状况比较稳定。2、技术研发情况：2017 年，公司坚持科技创新，推进产融结合。公司一方面继续研发投入，报告期内，公司投入研发资金为 2,582,253.41 元，有力地支持了公司的项目研发和创新发展；二是项目申报有序推进，公司质量研究团队通过自身不断努力，根据申报要求及相关研究资料，取得 2 个品种的药用辅料注册批件，实现了产业化发展。高端脂质纳米材料的产业化填补国内的空白，为公司的持续发展创造新的机遇，使公司市场竞争力得到进一步提升。报告期内，公司通过与正大天晴的合作，取得了化学药品第 1 类药物临床试验批件 1 件；三是积极看展专利申请和维持工作，报告期内，公司申请中国发明专利 项、授权中国发明专利 项；四是公司通过扩充市场，与柯菲平签订并完成了奠定了良好基础的创新药技术服务订单，有助于公司业绩在未来的稳定增长。3、产业化建设情况：2017 年，公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司的 4 层研发大楼的竣工，生产厂房也顺利投产，并取得了一定销售收入。4、人才引进方面：2017 年，公司不断打造核心管理团队，优化人才结构。目前，公司管理团队均具备丰富的管理检验，随着公司业务的快速发展，对核心团队的要求也就越来越高，公司将持续引进更多优秀人才。同时，公司建立了以业绩为导向的考核机制，保障优秀人才的晋升空间，增强员工的归属感和忠诚度，确保公司业务的持续发展，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司整体财务状况较好。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年是“十三五”发展规划的第二年，是医改深入推进的一年，医药行业供给侧改革已经启动，两票制，一致性评价稳步推进，医保目录调整，原料药、药用辅料和要报材料登记制度的实施，医药行业将在短期内处于调整阶段。在医疗政策改革的推动下，我国医药产业的发展已开始从高速发展向高质量转变。2017 年5月，“十三五”健康产业科技创新专项规划重点发展创新药物、医疗器械、健康产品 公告编号：2018-007 11 等三类产品，引领发展以“精准化、数字化、智能化、一体化”为方向的新型医疗健康服务模式。公司研发团队具有专业优势，研发创新能力强，将促使公司在政策和创新优势的基础上迎来新的发展机遇。2017 年10月8日，中央办公厅、国务院办公厅印发关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器 械创新的意见，提出36 项重要改革措施，明确提倡新药创新、促进仿制药发展，已上市注射剂和器械开展再评价研究等，这对于激发医药产业创新发展活力，推进医药产业供给侧结构性改革，提高中国药品医疗器械质量和国际竞争力，更好地满足公众需求，推进健康中国建设，保障国家安全，都具有十分重大的意义，是继2015 年8 月国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见之后，又一个深化药品医疗器械审评审批制度改革的纲领性文件。2017 年10月23日，国家食品药品监督管理总局发布中华人民共和国药品管理法修正案（草 案征求意见稿），对现行药品管理法进行了修订，主要内容包括全面实施药品上市许可持有人制度；新药临床申请60 天时限、临床试验机构实行备案管理，药品临床试验审批由明示许可改为默认许可；生物等效性试验实施备案管理；取消药品 GMP、GSP 认证等。该政策是一重磅改革举措，医药生产、经营将迎来更常态化的监管和规范。2017年11月30日，国家食品药品监督管理总局发布关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事项的公告指出，不再单独受理原料药、药用辅料和药包材注册申请，国家食品药品监督管理总局药品审评中心建立原料药、药用辅料和药包材登记平台与数据库，即原料药实施登记制度与制剂进行关联审评，这一改革举措为保障关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见中提出的有关改革措施的落实提供了法律依据。也标注着医药研发、申报、生产、经营和监督等更加完善和规范，也预示着未来药用辅料的销售市场将扩大。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资资产负债结构分析产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 3,797,377.24 13.77%2,447,562.31 8.83%55.15%应收账款 228,000.00 0.83%1,259,165.62 4.54%-81.89%存货 2,136,357.33 7.75%820,757.29 2.96%160.29%长期股权投资-固定资产 18,533,201.93 67.22%8,415,238.66 30.34%120.23%在建工程-10,940,036.77 39.45%-100.00%短期借款 5,328,000.00 19.32%3,000,000.00 10.82%77.60%长期借款-资产总计 27,572,066.69-27,734,282.12-0.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 报告期内，公司货币资金为3,797,377.24元，上年同期2,447,562.31元，较上年同期增加了55.15%，公告编号：2018-007 12 主要系报告期内公司增加短期借款所致。2、应收账款 报告期内，公司应收账款为 228,000.00 元，较上年同期减少了 81.89%，主要系报告期内公司通过与客户的沟通，加快回收应收账款。3、存货 报告期内，公司存货为 2,136,357.33 元，较上年同期增加了 160.29%，主要系报告期内，公司全资子公司东南纳米投产后，产成品增加所致。公司已对存货进行减值测试，公司存货不需要计提存货跌价准备。4、在建工程、固定资产 报告期内，公司固定资产为 18,553,201.93 元，较上年同期增加了 120.23%，主要系公司全资子公司江苏东南纳米材料有限公司投资建设的在建工程因工程完工，结转至固定资产所致。5、短期借款 报告期内，公司短期借款为 5,328,000.00 元，较上年同期增加了 77.60%，主要系公司生产厂房的顺利投产，需要大量的流动资金以更好更快地发展，报告期内公司增加了短期贷款 2,328,000.00 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 6,839,957.73-3,501,790.27-95.33%营业成本 1,906,219.41 27.87%791,379.89 22.60%140.87%毛利率 72%-77.40%-管理费用 5,592,711.50 81.77%5,375,633.76 153.51%4.04%销售费用 159,508.99 2.33%154,709.00 4.42%3.10%财务费用 333,058.34 4.87%43,935.47 1.25%658.06%营业利润-88,710.02-1.30%-2,914,675.95-83.23%-96.96%营业外收入 30,699.08 0.45%2,166,734.23 61.88%-98.58%营业外支出 0.97-134.53 0.00%-99.28%净利润 38,140.17 0.56%-911,350.45 -26.03%-104.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入较上年增加了 3,338,167.46 元，主要系公司开拓了新的客户，签订了创新药技术服务合同，创新药技术服务收入较上年增加了 1,867,216.59 元，同比增长了 62.37%；随着生产厂房的顺利投产，公司的产品销售规模和市场逐渐扩大，使得产品收入较上年增加了 1,754,418.80元。2、营业成本 报告期内，公司营业成本较上年增加了 1,114,839.52 元，增加了 140.87%，主要系公司产品营业成本随着产品营业收入的增长匹配增长所致。3、财务费用 报告期内，公司财务费用为 333,058.34 元，较上年同期增加 289,122.87 元，增加了 658.06%。主要原因系报告期内公司增加短期贷款 2,328,000.00 元，从而导致利息支出有所增加。公告编号：2018-007 13 4、营业利润 主要系公司主营业务收入较上年有较大幅度的增加，增加了 3,338,167.46 元，公司营业成本较上年增加了 1,114,839.52 元；新会计准则执行，与日常经营活动有关的政府补助计入其他收益，从而使得公司的营业利润较上年增加 2,825,965.93 元，较上年同期增加 96.96%。5、营业外收入 报告期内，为提升公司的主营业务收入，公司主要精力在自主研发项目的开展，从而使得政府补助项目较上年同期减少 47.97%；通过自主研发，公司拓展了新的客户江苏柯菲平药业有限公司，并在报告期内取得了较好的收入。财政部于 2017 年 5 月 10 日印发企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），要求执行企业会计准则的企业自 2017 年 6 月 12 日起施行。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司 2017 年取得的政府补助已经按照新准则执行，故报告期内，与日常活动无关的政府补助计入营业外收入，为 30,699.08 元，从而较上年同期减少了 98.58%；与日常活动相关的政府补助计入其他收益，较上年增加了 1,096,566.36 元。6、营业外支出 报告期内，公司营业外支出为 0.97 元，为社保公积金次月申报所致的滞纳金。7、净利润 报告期内，公司净利润较上年度增加了 949,490.62，主要系公司新签订技术开发合同，且报告期内全资子公司生产车间已顺利投产，并取得了一定的产品销售收入，致公司营业利润较上期增加了2,825,965.93 元；公司营业外收入较上年减少了 2,136,035.15 元，从而致使净利润较上年度增长了104.19%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,829,481.54 3,491,880.36 95.58%其他业务收入 10,476.19 9,909.91 5.71%主营业务成本 1,906,219.41 791,379.89 140.87%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务 4,861,216.59 71.18%2,994,000.00 85.74%医药中间体 213,846.14 3.13%463,794.89 13.28%产品销售 1,754,418.81 25.69%34,085.47 0.98%合计 6,829,481.54 100.00%3,491,880.36 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本年度营业收入较上年度增长 3,337,601.18 元，增长比例为 95.85%。主要原因为本年度技术服务收入增长和产品销售增长。技术服务收入较上年有了一定幅度的增长，主要系公司 2017 年新开拓客户所致；产品销售增长的原因为江苏东南纳米材料有限公司的车间投产生产。报告期内，我公司的主营业务的重点方向及主要收入来源并未发生变更。公告编号：2018-007 14 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 正大天晴药业集团股份有限公司 3,074,979.84 44.96%否 2 南京业顺工贸实业有限公司 1,271,794.87 18.59%否 3 江苏柯菲平医药股份有限公司 1,200,000.00 17.54%否 4 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 400,000.00 5.85%否 5 常州千红生化制药股份有限公司 376,000.00 5.50%否 合计合计 6,322,774.71 92.44%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江苏宜安建设有限公司 436,800.00 12.59%否 2 金湖县供电公司 304,046.39 8.77%否 3 金湖县宝来化工物资有限公司 208,465.00 6.01%否 4 上海海曲化工有限公司 197,230.00 5.69%否 5 丁杏桃 119,345.00 3.44%否 合计合计 1,265,886.39 36.50%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 63,164.66-1,522,985.95 104.15%投资活动产生的现金流量净额-706,353.81-7,735,521.81 90.87%筹资活动产生的现金流量净额 1,993,004.08 2,844,081.93 -29.92%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 63,164.66 元，经营活动现金流入较上年度增加了104.15%，主要为：1）、报告期内，公司收到销售产品、提供劳务的现金为 8,974,883.69 元，较上年增加 6,469,661.19元；公司收到的其他与经营活动有关的现金较上年减少 996,366.68 元；2）、报告期内，公司购买商品、接收劳务支出现金较上年同期增加了 1，452,097.33 元；3）、报告期内，通过对公司研发人员的扩增，支付给职工的薪酬较上年同期增加了 1,528,059.41元；4）、报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 934,462.70 元；2、2017 年投资活动产生的现金流量净额为-706,353.81.81 元，较上年同期增加 90.87%，主要系公司 2016 年度处于建设期，公司购建了大量的固定资产，较 2017 年相比多支出 7,029,168.00 元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司：1、江苏东南药业有限公司：成立日期：2014 年 1 月 21 日，注册资本：1000 万元，公司地址：镇江市丹徒新城冷遹路 168 号高创大楼 527 室。该子公司暂未发生主营业务收入。公告编号：2018-007 15 2、江苏东南纳米材料有限公司：成立日期：2014 年 5 月 16 日，注册资本：2000 万元，公司地址：淮安市金湖县八四大道。2014 年 11 月 24 日，取得了土地证，土地权编号：金国用（2014）第 7646 号。2015 年 11 月，苏州东南药业股份有限公司召开股东大会，对其增加投资，增资后，公司注册资本为 2000万元，报告期内，已缴实收资本 2000 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 报告期内，因执行新企业会计准则导致的会计变更：（1）财政部于 2017 年 4 月 28 日印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求执行企业会计准则的企业自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。本公司 2016 年及 2017 年均无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营业务。（2）财政部于 2017 年 5 月 10 日印发企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），要求执行企业会计准则的企业自 2017 年 6 月 12 日起施行。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本公司 2017 年取得的政府补助已经按照新准则开始实施。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司作为一家非上市公众公司，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。1、公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。2、公司大力提升研发能力，加强研发质量管控，以保障客户的核心利益。3、公司优化采购流程，加大采购验收的力度，保证采购货品质量；公司采购业务均与供应商签订合作协议，严格按照合同规定付款。在保证公司的稳定货源和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益。4、公司坚持以人为本的原则，不断优化薪酬制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇。5、公司加强安全生产管理，制定了安全管理制度，定期召开安全生产会议，积极开展安全检查。6、公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业 公告编号：2018-007 16 公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，具备持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 随着国家随着国家医药政策的改革，公司在不断加强公司的创新药技术研发能力和人才储备的同时，加大具有自主知识产权新产品研发投入，构建在化学药物研发技术方面的核心竞争能力，坚持在药用辅料、医药中间体等产品的投入，旨在为客户提供优质的产品服务。公司将不断增强技术和产品的核心竞争力，提高公司的市场占有率和盈利能力，进一步提升公司的行业地位，为中国化学药制造业的发展贡献力量。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 随着国家药品注册政策法规的变化，为公司的发展带来了更多的发展机遇。公司将着力于已有的创新药技术开发更新以及市场推广、药用辅料磷脂材料的产业化，对研发项目质量管理、数据管理、实验室及生产车间的安全管理进行提升，加强公司新技术、新工艺、新产品的研发。公司将持续投入建设研发队伍，引进优秀人才，搭建员工与公司共同成长的平台。同时，加强销售团队的建设，开拓市场，提高产品的市场占有率；与国内知名药企合作，实现关联审评，为未来的业务发展奠定基础。2018 年公司计划全年销售收入目标为 2,000 万元，利润目标 300 万元。该目标仅限为公司目标，不构成业绩承诺。公司将通过经营性业务销售回款、股权融资、银行贷款等方式来满足 2017 年度资金的1、医药行业政策调整 药品上市许可持有人制度的实施，可见国家鼓励药品研发机构及科研人员自主创新，打破了药品研发和药品生产“相互捆绑”的产业政策，对我国医药行业的发展起到推动作用；通过一致性评价后，医保支付方面予以政策支持，降低了用药成本；加强药品注册管理，加快具有临床价值的新药和临床急需仿制药的研发上市，实施优先审评审批；国家食品药品监督管理总局监管力度进一步从严，从药品研发、生产及流通等各个环节着手，从人民用药安全、有效、经济等多方面考虑，出台了一系列的新法规和措施，净化国内药品研发、生产及销售市场，保障药品安全、有效。2、原料药、中间体需求加大 全球仿制药的迅速发展使得制药企业对原料药