832219_2017_建装业_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：公告编号：2018-008 1 证券证券代码代码：832219 证券简称：建装业证券简称：建装业 主办券商：开源证券主办券商：开源证券 2017 年度报告 建装业 NEEQ:832219 深圳市建装业集团股份有限公司 SHENZHEN KINGSTRONG GROUP CO.,LTD 公告编号：公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 10 月 30 日，主办券商由国信证券变更为开源证券。2017 年 11 月 28 日，公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。云南建投发展大厦工程、中国人寿研发中心一期工程，一并斩获20162017 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。2017 年公司共计新获得八项实用新型专利：一种冲击钻、一种房屋自动调节光线系统、一种检测水管的打压泵、一种建筑管理防漏结构、一种具有消音功能的排水管、一种水电开槽机、一种高效空气过滤管道、一种门窗隔音结构。公告编号：公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建装业、公司、本公司、股份公司、挂牌公司 指 深圳市建装业集团股份有限公司 建装业实业、有限公司 指 深圳市建装业实业发展有限公司 盛世中皇 指 深圳市盛世中皇控股有限公司 中皇汇通 指 深圳市中皇汇通投资合伙企业(有限合伙)建装业房地产投资 指 深圳市建装业房地产投资有限公司 建装网 指 深圳前海建装网开发股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 深圳市建装业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市建装业集团股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市建装业集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商/开源证券 指 开源证券股份有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳市建装业集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年 指 2017 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：2018-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人管纪忠、主管会计工作负责人钟胜金及会计机构负责人（会计主管人员）黎科保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济环境和市场风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的拉动，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，则可能影响建筑装饰的消费需求，进而影响本公司的经营业绩。劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过专业劳务分包公司进行装饰工程的施工作业。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，但劳务人员在公司的管理调度下开展工作，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。应收账款比例较高的风险 受建筑装饰行业项目结算方式影响，公司 2016 年及 2017 年应收账款净额分别为 112,307.84 万元和 115,659.55 万元，分别占同期末公司资产总额的 61.10%和 60.30%，随着本公司业务规模的扩大，应收账款余额和应收账款净额占总资产的比例仍将可能保持较高水平。如果未来出现宏观环境及政策波动或者货币资金缩紧等不利因素，可能使得应收账款的回收难度加大，公告编号：公告编号：2018-008 6 将对本公司的生产经营及业绩造成不利影响。股权质押的风险 截至报告期末，公司控股股东及其关联方共将其持有的公司3,830 万股股份予以质押，占公司股份总数的 22.19%，若前述质押股份被处置可能引起公司控制权发生改变。战略转型升级和开拓海外市场风险 公司发展互联网家装，推进战略转型升级、开拓海外业务等，在此过程中将不可避免的遇到管理、人才短缺、技术、市场、法律等风险。因此存在开拓市场不达预期，甚至影响公司短期业绩的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市建装业集团股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN KINGSTRONG GROUP CO.,LTD 证券简称 建装业 证券代码 832219 法定代表人 管纪忠 办公地址 深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层 5A、5C、5D 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文华 职务 董事会秘书 电话 0755-26500008 传真 0755-26631238 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务厦 5 层,518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务厦 5 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-07-14 挂牌时间 2015-04-01 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E50建筑装饰和其他建筑业-E501建筑装饰业-E5010建筑装饰业 主要产品与服务项目 主要提供建筑装饰的施工和设计服务，具体包括商业地产、星级酒店、政府事业机关、金融企业、高科技企业等公共建筑装饰，以及住宅精装修和幕墙等提供工程施工及设计服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）172,561,450 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 盛世中皇 实际控制人 管纪忠 公告编号：公告编号：2018-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300729875469H 否 注册地址 深圳市南山区深南大道北侧艺园路佳嘉豪商务大厦 05 层 5A、5C、5D 否 注册资本 172,561,450 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐文彬、蔡泽鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国股转公司发布的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公司股票转让方式由协议转让方式自动切换成集合竞价转让方式。2018 年 4 月 8 日，董事会秘书李文华先生离职，在新任董事会秘书到任前，由董事长管纪忠先生代行董事会秘书职责。公告编号：公告编号：2018-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,967,970,643.36 1,786,959,658.45 10.13%毛利率%13.50%14.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 101,091,439.18 79,939,334.88 26.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,638,085.20 79,783,684.16 27.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.46%10.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.52%10.34%-基本每股收益 0.59 0.47 25.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,918,183,814.93 1,834,955,131.53 4.54%负债总计 989,168,175.97 988,741,061.57 0.04%归属于挂牌公司股东的净资产 925,713,579.31 838,967,931.69 10.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.36 4.86 10.29%资产负债率%（母公司）51.71%54.22%-资产负债率%（合并）51.57%53.88%-流动比率 191.91%180.50%-利息保障倍数 4.80 5.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 104,419,747.89-70,329,119.92 248.47%应收账款周转率 1.73 1.67-存货周转率 7.78 6.05-公告编号：公告编号：2018-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.54%10.46%-营业收入增长率%10.13%9.26%-净利润增长率%30.14%16.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 172,561,450 172,561,450 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）49,386.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-692,289.37 非经常性损益合计非经常性损益合计-642,902.58 所得税影响数-96,513.14 少数股东权益影响额（税后）256.58 非经常性非经常性损益净额损益净额 -546,646.02 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2018-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级等资质证书，是行业内资质种类最全、等级最高的企业之一。公司主要为客户提供建筑装饰的施工和设计服务，具体包括商业地产、星级酒店、政府事业机关、金融企业、高科技企业等公共建筑装饰，以及住宅精装修和幕墙等提供工程施工及设计服务。业态涵盖室内装饰、幕墙、智能、机电、园林、体育产业等领域。公司一般通过招投标、邀标、谈判模式的方式取得设计和施工项目。施工项目所需的基础及面层装修材料，公司采用自行采购或甲方提供方式进行采购。项目现场施工、用工主要采用劳动分包的方式，同时采用项目经理负责制，对承接项目的前期、实施、完工等各阶段进行管理，并对竣工工程进行跟踪，提供售后服务。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017年，在改革开放深入推进、经济结构加快调整、创新驱动发展战略深入实施和宏观政策效应不断释放等共同作用下，国民经济运行缓中趋稳，稳中向好。对于建筑装饰行业而言，一方面，受经济结构性改革和国家分类调控房地产政策变化的影响，近两年房地产市场呈现了较大波动的状态，房地产行业集中度提升，对建筑装饰行业产生了一定的影响。另一方面，新型城镇化建设和“一带一路”的深入推进、各省市加快推进住宅全装修以及国民消费升级也给装修行业带来了新的发展机遇。在此背景下，公司对内落实改革管理措施、提升管理效率，对外推动市场扩张，持续提高公司在全国市场的占有率和覆盖率。报告期内，公司整体经营情况良好。公司2017年实现销售收入196,797.06万元，比去年同期相比增长10.13%；2017年度实现净利润9,714.74万元，比去年同期相比增长30.14%。报告期内重点工作如下：（1）积极夯实业务，完善营销网络 报告期内，公司加大市场开发力度，通过完善营销网络，调整和深化经营策略，业务覆盖面越来越广，逐步提升了市场占有率，稳固了公司持续盈利能力；同时全年承接的工程项目客单价得到了较大幅度的提升，承接的优质大项目比例明显增大，有效的改善了业务订单结构，充分发挥了公司在服务高端客户方面的技术、管理、经验及资源等优势。公告编号：公告编号：2018-008 12 （2）多项措施并举，提升公司管理能力 报告期内，公司从各个环节提升管理水平，加大应收账款的催收力度，制定应收款奖励和处罚制度，提高应收款回款积极性的同时，大大降低公司资产减值损失。升级改革管理模式，提高管理效率。通过改变绩效考核、升级构建团队模式等方式，鼓励、培养、激励更多员工到公司一线打拼，为客户服务，为公司创造价值。（3）推进战略转型升级，发展互联网家装 基于市场需求，公司积极推进战略转型升级，针对互联网家装进行了积极的业务布局与市场引导，多渠道多维度挖掘大数据流量，整合线上线下资源，建设可快速复制的标准化服务体系，率先提出45天的品质舒适环保家居理念，集公装、家装、租售、会员4大板块，5大标准工艺，80道标准施工工序，包设计包辅材包主材包施工包监理包售后，真正实现施工过程零增项，致力于为广大客户提供透明、标准、有保障的一站式装修，以多对一的服务模式，信息同步监管，工地品质保障。公司在抢占家装市场份额，开拓区域市场，布局全国已经迈出了重要的一步。（4）实施“精品工程、高端工程”战略 在社会消费升级过程中，富于设计感、具备良好的工程质量的建筑逐渐被人们接受和青睐。公司在承接工程项目时，十分重视设计环节，通过精品工程、高质量、高品质工程的实施，提高市场美誉度，提升公司品牌价值，增加公司的竞争能力，走出一条异于其他企业的发展道路。报告期内，公司荣获2项鲁班奖，“全国优秀施工企业”等诸多荣誉奖项。（5）注重人才培育，提升公司发展软实力 报告期内，公司全面加强包括项目经理、优秀设计师及营销人员等专业人员的培养，推动关键岗位人员储备，健全公司培训体系进一步，提高了公司员工专业化、职业化。同时，在人才引进方面，加强与高校建立校企合作关系，继续加大人才引进力度，为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。(二二)行业情况行业情况“十三五”时期，我国经济发展进入新常态。建筑装饰行业的发展与国民经济发展水平密切相关，中国经济的快速发展、经济体制和对外开放的深化造就了建筑装饰行业，城镇化进程、公共建筑装饰的增量和存量市场、家装市场的消费升级和“一带一路”建设等，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。近年来，我国仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境。1、行业主要特点 建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。建筑装饰主要指对建筑工程后期的装饰、装修和清理活动，以及对居室的装修活动，在达到对建筑物的美化和保护的同时，能更为合理的组织利用建筑物的内部空间。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。2、影响行业发展因素（1）国家宏观经济和政策影响 建筑装饰的市场需求与国民经济发展、政府对行业的宏观调控、全社会固定资产投资等关联度较高。近年来，中国建筑装饰行业保持较快的增长速度。一方面，国民经济增长发生较大波动乃至大幅下降，将可能对建筑装饰行业产生较大不利影响，另一方面，因为建筑装饰行业企业的主要业务之一为住宅精装修，住宅精装修业务主要面向大型房地产开发商，所以房地产行业的政策和发展环境对建筑装饰行业也会产生重要影响，进而可能影响住宅精装修业务订单量。此外，我国固定资产投资增速也将影响城市基础设施和公共建筑的增量，若未来我国全社会固定资产投资增速下降将直接导致公共建筑装饰业务的增速缓。（2）新型城镇化路径将为行业创造持续的增量需求 虽然我国城镇化进程稳步推进，城镇化率显著提升，但我国城镇化率还是远低于发达国家平均水平，还公告编号：公告编号：2018-008 13 有较大的发展空间。城镇化的本质是人、产业以及生活品质的城镇化。除了人口转移带来的增量需求，城市群发展作为推动未来我国新型城镇化的主体，相配套的生活、交通、商业等基础设施和空间的建设需求广阔，也必将为建筑装饰行业市场带来巨大的活力。根据中国建筑装饰协会编订的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，到 2020 年，我国城市化率将达到 60%左右。而城镇化率每年平均增长 1 个百分点，每年将新增城镇人口 1,300 万，以全国城镇人均住房面积 30 平方米测算，每年带来 3.9 亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生 600-1,000 元的基础装饰费用保守估算，由此将带来每年 2,400-4,000 亿元的住宅装饰市场需求。（3）二、三线城市经济发展迅速、新增建筑带来的装饰需求增长强劲 随着国内经济的不断发展，我国二、三线城市经济的崛起以及在地区中的经济影响力越来越大，对城市旧城改造、新城新区建设，高速公路、铁路、港口、机场新建扩建等基础设施建设需求不断扩大，投资规模金额巨大。投资需求的强劲，将促进各地 GDP 的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。同时，二、三线城市商贸业和旅游业的发展也是带动建筑业和建筑装饰行业发展的重要动力。由于商业地位和旅游吸引力的提高，国内外大中型企业分支机构大量入驻，商务活动、旅游观光人数均得到提高，写字楼、商业中心等商业地产、星级及商务酒店、会展中心、购物广场等商旅及配套建筑都进入大规模新建与改造中，不仅增加了建筑装饰行业的市场规模，而且对装饰的质量、档次提出了更高的要求，推动了建筑装饰行业整体水平向更高层次发展。（4）公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳。近十年来，我国公共建筑市场发展迅速，商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。而公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修。根据统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是 6 至 8 年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短，其他建筑一般 10 年更新一次，所以未来几年，十年内新开业的高端星级酒店，特别是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造的高峰。市场增量转化为存量的扩容，存量市场的定期装饰装修，加之客户标准不断提高产生的装饰需求，这些都为资质种类齐全、追求高品质的大型装饰企业提供了广阔的市场空间。（5）消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 国家人均收入水平的逐年提高带动消费结构的升级，随着居民消费水平提高，对居住环境的要求也逐渐由低到高，愿意在改善居住环境上增加更多投资。不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展，为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。（6）构筑“互联网+建筑装饰”生态圈 目前，“互联网”无孔不入，已全方位影响着建筑业，也将全方面渗透到建筑装饰行业。随着“互联网”的普及，互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免，甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式。能否顺应“互联网”新趋势，抢先布局家装电商平台，促进各业务环节的全要素升级，并深度整合现有资源，不断拓展“装饰+互联网”的家装领域业务将成为装饰企业持续发展的根本保障。所以“装饰+互联网”的家装领域也为装饰企业带来新的发展机遇。（7）“一带一路”战略为建筑装饰行业“走出去”提供新机遇“一带一路”贯穿整个欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。随着推动共建海上丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动的发布，亚洲基础设施投资银行的逐步设立，“一带一路”战略逐步落实。而伴随我国建筑业产能过剩的问题日趋严重，国内建筑装饰行业竞争日趋加剧，“走出去”被看成是建筑装饰企业发展的一大突破口，“一带一路”战略的落实则为行业的发展提供了公告编号：公告编号：2018-008 14 新的机遇。“一带一路”将为沿线国家和省份创造了庞大的商机，新的基础建设投资为建筑装饰行业带来了新的发展契机。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 365,222,950.47 19.04%229,591,863.85 12.51%59.07%应收账款 1,156,595,450.12 60.30%1,123,078,419.98 61.20%2.98%存货 175,366,806.73 9.14%262,208,074.29 14.29%-33.12%长期股权投资-固定资产 30,913,169.86 1.61%32,713,129.53 1.78%-5.50%在建工程 567,409.89 0.03%-100.00%短期借款 436,000,000.00 22.73%402,258,416.15 21.92%8.39%长期借款 22,081,287.62 1.15%4,330,324.53 0.24%409.92%资产总计 1,918,183,814.93-1,834,955,131.53-4.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年期末货币资金与 2016 年相比有大幅增长，增长金额为 13,563.11 万元，增幅较大的主要原因在于工程的顺利结算，公司加强了应收款项的管理工作，应收款项回收及时。2、本期末存货与上年度相比有大幅下降，下降幅度为 33%，上午度的存货较大主要原因在于施工时点较接近年末，大部分施工材料需在建设场地一次性投放，以及项目施工进度确认时点较晚。本年度的存货下降主要原因系年末施工材料投放相对 2016 年有所减少以及施工进度确认及时。3、借款与长期借款与上年度相比增加了 5,149.25 万元，公司成为公众公司后，融资能力增强；公司业务扩张也需要大量资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 1,967,970,643.36-1,786,959,658.45-10.13%营业成本 1,702,338,226.82 86.50%1,527,344,656.25 85.47%11.46%毛利率%13.50%-14.53%-管理费用 46,097,409.50 2.34%38,257,655.75 2.14%20.49%销售费用 23,330,150.87 1.19%18,943,396.21 1.06%23.16%财务费用 30,799,460.52 1.57%23,773,470.22 1.33%29.55%营业利润 117,101,384.15 5.95%100,620,323.80 5.63%16.38%公告编号：公告编号：2018-008 15 营业外收入 1,755.85 0.00%602,394.58 0.03%-99.71%营业外支出 694,045.22 0.04%393,980.65 0.02%76.16%净利润 97,147,360.56 4.94%74,647,110.28 4.18%30.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年数比上年增长 181,010,984.91 元，增长约 10%，主要原因在于公司加强市场开拓力度，项目承接势头良好，营业成本与营业收入基本保持同比例增长。2、管理费用与上年同期相比有较大幅度增长，增长了 7,839,753.75 元，增长幅度为 20.49%，增长的主 要原因在于公司业务扩张，公司监管、成本控制人员加强一线，不可避免地引起办公费、差旅费等费用有明显增长，同时转移减少工资支出。3、销售费用的增长来源于公司业务拓展引起的办公费、广告费、业务招待费、差旅费用的大幅增长。4、财务费用的增长主要在于利息支出增加了 7,145,547.47 元，主要原因是公司融资增加以应对公司业务扩张所需的资金。5、营业外支出的大幅增长在于滞纳金与上年同期的明显增幅，主要原因是因为公司在 2017 年度汇算清缴中补缴税所产生滞纳金 243,729.06 元。6、营业外收入的下降主要在于 2016 年获得了 543,549.36 元的政府性补助。7、净利润增长 22,500,250.28 元，主要是由于 2017 年度营业收入比 2016 年增长 10%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,967,170,252.60 1,786,345,423.23 10.12%其他业务收入 800,390.76 614,235.22 30.31%主营业务成本 1,702,017,667.35 1,527,171,960.05 11.45%其他业务成本 320,559.47 172,696.20 85.62%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建筑装修和设计收入 1,967,170,252.60 99.96%1,786,345,423.23 99.97%租金收入 800,390.76 0.04%614,235.22 0.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为装饰装修业务，在报告期内业务持续增长，报告期内公司主营业务收入为 196,717 万元，比 2016 年度 178,634 万元，增加了 18,082 万元，增长约 10%，是公司的主要收入来源。1、公司目前具有建筑装修装饰承包工程壹级、机电设备安装工程承包壹级、建筑装饰工程设计专项壹级、建筑幕墙工程设计与施工壹级等多项专资质，处于行业领先地位。2、公司一贯注重大客户的培养，公司的经营政策较为稳健，客户主要为大型房地产公司和建筑承建商、公告编号：公告编号：2018-008 16 政府机构等，良好的客户基础使公司业务保持稳定增长。报告期内加大对大型项目的承揽力度，为报告期业务规模平稳增长提供了支持。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑第四工程局有限公司 304,593,133.86 15.48%否 2 中建四局第五建筑工程有限公司 202,395,786.97 10.28%否 3 深圳市宝安东海实业有限公司 201,758,000.00 10.25%否 4 北京城建集团有限责任公司 66,188,569.97 3.36%否 5 中建八局第三建设有限公司 62,501,499.29 3.18%否 合计合计 837,436,990.09 42.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市建城劳务分包有限公司 62,964,936.09 4.95%否 2 深圳市国光辉劳务派遣有限公司 43,512,701.59 3.42%否 3 深圳市聚豪建筑工程劳务分包有限公司 42,858,766.77 3.37%否 4 云浮市深伟成石材有限公司 35,683,436.62 2.81%否 5 北京东义松升建材有限公司 33,420,065.15 2.63%否 合计合计 218,439,906.22 17.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 104,419,747.89-70,329,119.92 248.47%投资活动产生的现金流量净额 14,103,189.91 34,679,719.83-59.33%筹资活动产生的现金流量净额 1,687,608.60 114,958,102.08-98.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量与上期相比,出现较大幅度的波动。主要原因在于公司每年所签工程工程合同，开完工时间、结算时点不尽相同，导致款项收回不一致，从而产生了经营活动现金流的波动。2017 年经营活动现金流实现较大幅度的正值，主要原因在于前期的许多工程已顺利结算，工程结算资金回收及时,再加上公司加大应收款项催收力度，制定富有吸引力的奖励政策,充分调动应收账款小组成员的积极性主动性，使应收款项的回收速度得到极大的提高。2、投资活动产生的现金流量与上期有明显降低，主要在于公司对于理财产品的购买有明显的减少。3、筹资活动产生的现金流量与上期有明显降低，主要是本年度基本维持与上年度相同规模的借款。而2016 年由于公司定向增发股票 600 万股，增加资金 4,800 万元，另外，2016 年短期借款增加 9,195.84万元，使 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较大。公告编号：公告编号：2018-008 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，新增 2 家全资子公司：中国建装业集团国际控股有限公司、深圳市建装业集团蚌埠工程有限公司。2、报告期内，公司下属子公司情况如下：序号 子公司全称 注册地 业务性质 持股比例（%）表决权 比例(%)取得方式 1 深圳市建装业体育产业发展有限公司 深圳 体育产业项目 投资 100.00 100.00 设立 2 深圳市建装业新材料科技有限公司 深圳 新材料研发设 计以及销售 100.00 100.00 设立 3 深圳市建装业设计研究院有限公司 深圳 设计以及新材料研发 100.00 100.00 设立 4 深圳前海建装网开发股份有限公司 深圳 工程施工 50.50 50.50 设立 5 建装业马来西亚有限公司 马来西亚 工程施工 100.00 100.00 设立 6 中国建装业集团国际控股有限公司 香港 建筑装饰 100.00 100.00 设立 7 深圳市建装业集团蚌埠工程有限公司 蚌埠 建筑装饰 100.00 100.00 设立 深圳前海建装网开发股份有限公司，营业收入为 9,393,536.73 元，营业成本为7,860,848.43 元，期间费用为 9,406,504.96 元，净利润为-7,967,835.60 元；公司其他子公司未实际开展业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年期间，总共购买江苏银行“天添鑫溢”开放式理财产品金额为 7,400 万元，截止 2017 年 3 月 13日已全部赎回。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 本公司于 2017 年 5 月 28 日开始采用财政部于 2017 年新颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 16 号政府补助。此外，本财务报表还按照财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30 号，以下简称“财会 30 号文件”）编制。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营对持有待售类别的非流动公告编号：公告编号：2018-008 18 资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。该准则要求采用未来适用法处理，未对可比年度财务报表产生影响。执行企业会计准则第 16 号-政府补助（修订）之前，本公司对被与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号-政府补助（修订）后，本公司与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间