832062_2017_爱科赛_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 1 2017 年度报告 爱科赛 NEEQ:832062 深圳市爱科赛科技股份有限公司 S Shenzhen Excesys henzhen Excesys Technical Co.,Ltd.Technical Co.,Ltd.深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 30 日公司在深圳市市场监督管理局办理完毕变更登记手续，变更后法定代表人为袁诚文。2、2017 年 4 月 17 日公司第一届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过关于公司设立控股子公司杭州兰石科技有限公司的议案，并于 2017 年 5 月 12 日在杭州市下城区市场监督管理局完成设立登记。3、2017 年 12 月 26 日公司股票发行新增股份 30,000,000 股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、爱科赛股份 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司 爱科赛电气 指 深圳市爱科赛电气有限公司 西安电子 指 西安爱科赛电子科技有限公司 兰石科技 指 杭州兰石科技有限公司 三达投资 指 深圳市三达投资企业（有限合伙）股东会 指 深圳市爱科赛科技有限公司股东会 股东大会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程、股份公司章程 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、本年 指 2017 年度 上年度、上年、上期 指 2016 年度 年末、本年末、期末 指 2017 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 SF6 指 Sulfur Hexafluoride 六氟化硫是一种新型的高压电气设备绝缘介质和灭弧介质 国网公司、国网 指 国家电网公司 智能电网 指 将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合，并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网 一次设备 指 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如电缆、高压开关、变压器、传感器等 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 5 二次设备 指 为了保证输配电一次设备正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备 状态检修 指 根据在线监测系统对监测数据的分析诊断结果决定电力设备的检修时机和检修方法 PEMS 指 Power Environment Monitor SYSTEM 动力环境监控系统 ABB 指 Asea Brown Boveri Ltd.ABB 的产品 指 ABB 公司的全系列电力变压器和配电变压器，高、中、低压开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统，各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统，机器人软硬件和仿真系统，高效节能的电机和传动系统，电力质量、转换和同步系统，保护电力系统安全的熔断和开关设备。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁诚文、主管会计工作负责人卢艳及会计机构负责人（会计主管人员）卢艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。电力相关设备行业的外部需求、尤其是电网建设、电网改造等受电力投资的影响重大。电力投入下降，将导致电力行业下属的电力监测行业发展速度放缓，给行业发展带来不确定性，且影响业内企业的发展。2、市场风险 电力监测行业内企业竞争主要体现为技术竞争，业内企业将面临行业竞争程度加剧风险。2017 年度与 2016 年度相比整体毛利水平因公司大力发展多渠道销售模式而有所上升，但采购成本因缺乏规模效应没有明显下降。直至 2017 年，公司前期市场过于集中，核心市场需求下滑，公司市场占有率降低。研发项目周期较长，研发投入较大，新产品进入市场开拓期，未能形成稳定的大规模销售，导致整体销售上升缓慢。3、政策风险 国家颁布了诸如智能电网十三五规划等一系列国家电网建设的政策法规。国家对智能电网相关政策，影响对电网建设的投入，牵系着公司所处的电力监测行业发展及走向，公司产品研发、技术更新及资质等需参考并依据国家及地方政策及时进行调整，否则容易影响项目的推进、销售的增长 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 7 4、产品开发风险 公司现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因开发周期长、优化效率较低，容易导致产品竞争力下降。公司对输电线路在线监测等新产品投入较多，包括研发和资质的获取，在报告期内未达成大规模销售势态。5、应收账款较大风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为2,221.43 万元，占期末资产总额的 34.36%。公司与大部分客户合作时间较久，规模一般都较大、实力较强，报告期内销售回款情况总体良好。虽然公司建立了较为完善的客户信用管理体系，但若客户经营出现不稳定因素，导致信用降低、支付困难等情形，仍可能产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。6、净利润持续为负，现金流恶化的风险 报告期内，公司营业收入同比大幅增长，业绩表现良好，但净利润持续为负，盈利状况与投资者预期仍存在差距。公司的重大项目账期过长、库存压力较大，回款效率不高，有可能导致公司现金流紧张，对公司的业务开展、产品研发投入造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市爱科赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Excesys Technical Co.,Ltd.证券简称 爱科赛 证券代码 832062 法定代表人 袁诚文 办公地址 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟玲 职务 董事会秘书 电话 0755-26895986 传真 0755-26680855 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 室 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）49,022,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁诚文 实际控制人 袁诚文、瞿学萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 9 统一社会信用代码 914403007691639413 否 注册地址 深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 否 注册资本 19,022,100.00 元 否 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日完成人民币 30,000,000.00 元的募集资金的验资工作，至此公司实收资本应为人民币 49,022,100.00 元。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2017 年 12 月 25 日完成公司 30,000,000 股的新增股份登记，并于 2017 年 12 月26 日向公司出具了股份登记确认书（业务单号：107000009892）。公司于 2018 年 1 月 10 日完成工商变更登记，注册资本从人民币 19,022,100.00 元变更为人民币 49,022,100.00 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄志恒、章天赐 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 18 日完成人民币 30,000,000.00 元的募集资金的验资工作，至此公司实收资本应为人民币 49,022,100.00 元。中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2017 年 12 月 25 日完成公司 30,000,000 股的新增股份登记，并于 2017 年 12月 26 日向公司出具了股份登记确认书（业务单号：107000009892）。公司于 2018 年 1 月 10 日完成工商变更登记，注册资本从人民币 19,022,100.00 元变更为人民币 49,022,100.00 元。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自 2018 年 1 月 15 日施行的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，公司的转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式。2018 年 3 月 30 日，中国登记结算系统有限公司审核通过了公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁诚文新增有限售股份2,395,107股。截至报告披露之日，袁诚文持有公司股份共37,441,700股，其中有限售股份数量为 31,316,432 股，无限售股份数量为 6,125,268 股。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 35,152,645.42 20,816,769.83 68.87%毛利率%37.97 36.02-归属于挂牌公司股东的净利润-15,625,060.24-15,787,762.48 1.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,420,535.43 -17,764,559.54 7.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-626.11-126.22-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-657.98 -142.02-基本每股收益-0.65-0.86 24.42%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,651,466.22 34,025,046.73 90.01%负债总计 45,150,122.85 28,675,217.58 57.51%归属于挂牌公司股东的净资产 19,494,375.55 5,345,850.88 264.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.29 179.31%资产负债率%（母公司）66.97 81.87-资产负债率%（合并）69.84 84.28-流动比率 1.41 1.15-利息保障倍数-35.52-20.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,979,806.73 1,651,721.17-340.95%应收账款周转率 1.50 0.64-存货周转率 9.28 8.82-深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%90.01 37.43-营业收入增长率%68.87-31.80-净利润增长率%1.02-101.62-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,022,100 19,022,100 157.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）803,606.49 其他营业外收入和支出-7,624.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 795,981.54795,981.54 所得税影响数 205.00 少数股东权益影响额（税后）301.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 795,475.19795,475.19 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以自主研发为主进行电力、电子监测领域产品的研发、生产及销售，为电网公司、地铁公司以及中小型房地产开发企业等提供信息系统集成服务，根据不同客户的需求制定产品开发方案，满足客户多样化需求。公司目前主要为国家电网公司及其各地市公司提供在线监测类产品，主要产品有 iTAMS 智能化变电站辅助系统综合监控平台、iTSMS 智能化变电站综合监控管理系统、PCMC-I/II/III 型系列 SF6 气体及分解物智能监控系统、PEMS 数据中心动力设备与环境集中监控整体解决方案等。同时依靠技术力量为电力二次设备提供巡检维修等技术服务。ABB 电气产品销售业务一边为公司拓展更多不同行业的客户，一边结合公司自身产品为客户推出更优质的服务。公司以不断优化的产品及服务维持大客户长期稳定的合作关系，并通过存量客户价值的挖掘及积极拓展客户渠道，扩大收入规模。公司将发挥自身研发能力和技术优势，深挖行业应用，以市场需求为导向，以客户为中心，力求研发贴近客户需求、标准化与定制化相结合的产品。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的各项经济指标有所改善，本期实现营业收入 35,152,645.42 元；较上年同期20,816,769.83 元增加 68.87%，本期净利润为-15,622,070.69 元，较上年同期-15,783,784.21 元增加 1.02%；但仍呈现亏损局面。1、经营情况（1）报告期内营业收入较上年度增长 68.87%，增长幅度较大。公司通过积极开展多渠道销售模 式以及拓展行业外市场，在销售业绩方面取得了一定成效。一部分上年度所获得合同在报告期内逐步进入交付阶段并确认收入。报告期内，ABB 产品销售业务亦为公司贡献不少营业收入。公司不断加强深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 13 销售队伍建设，制定销售激励制度，完善销售策略，强化核心经销商体系建设，保证了收入取得的较快增长。（2）报告期内，净利润同比增加 1.02%，增长幅度较小。随着产品在行业内的广泛应用及逐步成熟，公司主要产品采购成本在销售额中的占比有所加大，产品毛利较低。（3）公司总资产 64,651,466.22 元，较上年度增加 90.01%。公司资产负债率为 69.84%，较上年度有所下降。2、研发情况 报告期内，公司进一步优化产品结构，一方面提高自主创新能力以及加速对原有产品的改良或升级换代，另一方面不断加强与同行合作研发，力求加快新产品上市速度。3、融资情况 报告期内，公司以实际控制人提供保证担保、抵押担保的形式向招商银行贷款人民币 500.00 万元。2017 年 9 月 27 日公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过了关于的议案；中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2017 年 12 月 25 日完成公司 30,000,000 股的新增股份登记，并于 2017 年 12 月 26 日向公司出具了股份登记确认书（业务单号：107000009892）。公司以股票定向发行的方式完成发行人民币普通股 30,000,000 万股，募集资金人民币 30,000,000.00 元。公司通过向银行贷款、发行股票等方式积极融资，缓和公司流动资金紧张状态。(二二)行业情况行业情况 一、智能电网辅助系统 电力发展“十三五”规划（以下简称规划）提出：“十三五”期间，我国将加快推进“互联网+”智能电网建设。全面提升电力系统的智能化水平，提高电网接纳和优化配置多种能源的能力，满足多元用户供需互动。实现能源生产和消费的综合调配，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。规划中明确了发展智能电网的重点任务，智能电网建设贯穿电力系统发输配用各环节，通过对电网柔性化、灵活性的改造，使得发电侧主动响应用电需求，负荷侧参与电网调节，实现整个系统的高效协调运行，保障安全可靠供电，全方位支撑绿色、高效、可靠、多样的用能需求。2016 至 2020 年为智能电网引领提升阶段，全面建成统一坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。电网在服务清洁能源开发，保障能源供应与安全，促进经济社会发展中将发挥更加重要的作用。随着智能电网的不断高速建设及深化发展，对智能电力监测的需求将越大。城乡电网的快速建设及绿色能源的普及，将会是未来的发展趋势。公司凭借多年在电力辅助系统上的经验与研究，通过集成新材料、新设备，对传感技术、信息技术、控制技术及储能技术等新技术的研发与更新迭代，实现电力系统的高度信息化、自动化、互动化，有效提升电力系统的适应性。二、环境监测系统“十三五”规划中明确“以提高环境质量为核心”，这表明政府对于环境监测行业的要求已经从“十一五”的监测网络建设阶段、“十二五”的“以污染源监测为主”的阶段转向“以环境质量监测深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 14 为主”的阶段，我国环境监测行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。国家力推环境污染第三方治理，催生监测服务市场兴起。随着环境监测市场需求的逐步扩大，监测服务引入市场机制、推动第三方治理是大势所趋。监测服务市场正在由政府化逐步转向市场化，主要以“转让经营模式”和“托管运营模式”。我国环境监测行业中，高端过程分析仪器市场，大多被外资企业如德国西门子、瑞士 ABB 所占领；内资企业主要面向中低端过程分析仪器市场。公司引入 ABB 的产品业务，除了电力辅助系统的运用外，结合公司自主产品及技术研发先进的环境监测辅助产品，将成为公司新的增长点。三、绿色智能建筑 绿色智能建筑，即为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动空间，同时实现高效率地利用资源、最低限度地影响环境的建筑物。智能化的设备和系统不断地引入现代建筑之中，作为各种建筑能源供应核心变配电所的电力监控系统在智能建筑中显得尤为重要且非常必要。配电系统的可靠性、安全性、连续性以及提高电能使用效率节约用电成本与使用者的生产和生活息息相关，智能的电力监控系统为此提供了强有力的保证。报告期内，公司已开始与房地产开发企业进行合作，并启用公司自主研发的能效管理系统。公司在电力行业积累多年的核心技术将在绿色智能建筑的电力监控系统的运用中呈现优势，未来公司将更加重视该领域的产品研发与销售。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,299,073.35 53.05%879,284.44 2.58%3,800.79%应收账款 22,214,281.99 34.36%24,650,052.60 72.45%-9.88%存货 3,484,976.17 5.39%1,214,119.38 3.57%187.04%长期股权投资-固定资产 181,272.32 0.28%233,184.86 0.69%-22.26%在建工程-短期借款 4,100,000.00 6.34%4,999,193.00 14.69%-17.99%长期借款-预付款项 184,911.44 0.29%45,614.84 0.13%305.38%其他应收款 1,479,055.85 2.29%3,998,989.98 11.75%-63.01%其他流动资产 4,302.68 0.01%25,211.83 0.07%-82.93%长期待摊费用 151,882.98 0.23%-应付账款 12,954,951.63 20.04%7,687,690.89 22.59%68.52%预收款项 2,181,623.70 3.37%283,760.84 0.83%668.82%应交税费 2,684,586.76 4.15%1,622,258.69 4.77%65.48%深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 15 应付利息 891,914.85 1.38%309,452.56 0.91%188.22%其他应付款 20,417,284.30 31.58%11,376,285.96 33.44%79.47%预计负债 1,068,783.72 1.65%1,564,154.30 4.60%-31.67%股本 49,022,100.00 75.83%19,022,100.00 55.91%157.71%未分配利润-32,475,519.93-50.23%-16,850,459.69-49.52%-92.73%归属于母公司所有者权益合计 1 19,494,375.559,494,375.55 30.15%30.15%5,345,850.885,345,850.88 15.71%15.71%264.66%264.66%少数股东权益 6,967.82 0.01%3,978.27 0.01%75.15%资产总计 64,651,466.2264,651,466.22-34,025,046.7334,025,046.73-90.01%90.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：较上年同期增加 3,341.98 万元，同比增长 3,800.79%，主要原因系公司报告期内发行股票收到募集资金 3,000.00 万元。二、存货：较上年同期增加 227.09 万元，同比增长 187.04%，主要原因系公司报告期内新增 ABB 产品销售业务，需根据订单提前备货，存货相应增加。三、固定资产：较上年同期减少 5.19 万元，同比减少 22.26%，主要原因系公司报告期内新增固定自产较少，计提折旧引起固定资产减少。四、预付款项：较上年同期增加 13.93 万元，同比增长 305.38%，主要原因系公司报告期内新增 ABB产品销售业务，需根据订单提前备货而预付的采购款。五、其他应收款：较上年同期减少 251.99 万元，同比减少 63.01%，主要原因系公司报告期内部分单项金额重大的其他应收款单项计提坏账准备。六、其他流动资产：较上年同期减少 2.09 万元，同比减少 82.93%，主要原因系本期预缴企业所得税较上期减少所致。七、长期待摊费用：较上年同期增加 15.19 万元，主要原因系本期发生装修费。八、应付账款：较上年同期增加 526.73 万元，同比增长 68.52%，主要原因系报告期内收入较上年同期增加，需要结算的采购款项等较上期增加，应付账款相应增加。九、预收款项：较上年同期增加 189.79 万元，同比增长 668.82%，主要原因系公司报告期内新增 ABB产品销售业务，该类业务部分客户货款采取预收方式。十、应交税费：较上年同期增加 106.23 万元，同比增长 65.48%，主要原因系公司报告期内营业收入同比增加 68.87%，导致相应的税费增加。十一、应付利息：较上年同期增加 58.25 万元，同比增长 188.22%，主要原因系公司报告期内计提的拆借款利息。十二、其他应付款：较上年同期增加 904.10 万元，同比增长 79.47%，主要原因系公司报告期内增加袁诚文借款 1,010.00 万元。十三、预计负债：较上年同期减少 49.54 万元，同比减少 31.67%，主要原因系公司报告期内质保维护费较上年同期减少。十四、股本：较上年同期增加 3,000.00 万元，同比增长 157.71%，主要原因系报告期内收到定向募集深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 16 资金款 3,000.00 万元。十五、未分配利润：较上年同期减少 1,562.51 万元，同期减少 92.73%，主要原因系本期发生亏损。十六、归属于母公司所有者权益合计：较上年同期增加 1,414.85 万元，同比增长 264.66%，主要原因系报告期内收到定向募集资金款 3,000.00 万元，同时报告期内发生亏损。十七、少数股东权益：较上年同期增加 0.30 万元，同比增长 75.15%，主要原因系报告期内 51%控股的西安电气公司利润较上期略有增长。十八、公司资产总额本报告期末较上年期末增加 3,062.64 万元，同比增长 90.01%，主要原因系公司报告期内发行股票收到募集资金 3,000.00 万元及本期销售较上年同期增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 35,152,645.42-20,816,769.83-68.87%营业成本 21,804,609.22 62.03%13,317,577.20 63.98%63.73%毛利率%37.97-36.02-管理费用 7,798,962.47 22.19%11,168,418.90 53.65%-30.17%销售费用 2,679,498.81 7.62%8,498,837.68 40.83%-68.47%财务费用 409,005.16 1.16%741,466.12 3.56%-44.84%营业利润-15,612,237.75-44.41%-18,748,067.80-90.06%16.73%营业外收入 19,517.19 0.06%2,645,523.15 12.71%-99.26%营业外支出 27,142.14 0.08%202.94 0.01%13,274.47%净利润-15,622,070.69-44.44%-15,783,784.21-75.82%1.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：较上年同期增加 1,433.59 万元，同比增加 68.87%，主要原因系本期新增 ABB 产品销售业务。二、营业成本：较上年同期增加 848.70 万元，同比增加 63.73%，主要原因系本期新增 ABB 产品销售 业务，成本相应增加。三、管理费用：较上年同期减少 336.95 万元，同比减少 30.17%，主要原因系前期研发技术趋于稳定，本期研发投入减少，同时本期月均员工人数较上期减少，职工薪酬较上期减少。四、销售费用：较上年同期减少 581.93 万元，同比减少 68.47%，主要原因系本期月均员工人数较上 期减少，工资、差旅费、业务招待费相应减少。五、财务费用：较上年同期减少 33.25 万元，同比减少 44.84%，主要原因系本期收到政府贴息 30.00 万元，按照新修订后的企业会计准则第 16 号-政府补助规定，根据政府补助金的具体性质，将收到的政府贴息冲减财务费用。六、营业外收入：较上年同期减少 262.60 万元，同比减少 99.26%，主要原因系上期收到 100.00 万元 挂牌补贴。七、营业外支出：较上年同期增加 2.69 万元，同比增加 13,274.47%，主要原因系本期民生银行贷款深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 17 逾期罚息 2.71 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 35,152,645.42 20,816,769.83 68.87%其他业务收入-主营业务成本 21,804,609.22 13,317,577.20 63.73%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%在线监测系统（含 SF6）3,895,728.67 11.08 12,296,612.26 59.07 辅助系统 10,283,827.28 29.25 1,597,112.91 7.67 图像系统 2,659,259.50 7.56 3,070,768.34 14.75 工程技术服务 624,478.94 1.78 698,593.40 3.36 软件 3,717,948.71 10.58 2,365,811.98 11.36 电气元器件 12,761,991.56 36.30-其他 1,209,410.76 3.45 787,870.93 3.79 合合 计计 35,152,645.4235,152,645.42 100.00100.00 20,816,769.8320,816,769.83 100.00100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、在线监测系统（含 SF6）：本期较上年同期减少 68.32%，占营业收入比重由上年的 59.07%下降到本年的 11.08%，主要原因系已签订在线监测系统合同依据用户执行安排，在报告期执行的项目较上年同期减少。二、辅助系统:本期较上年同期增长 543.90%，占营业收入比重由上年的 7.67%上升到本年的 29.25%，主要原因系已签订智能化辅助监控系统合同依据用户执行安排，在报告期执行的项目较上年同期增加。三、软件：本期较上年同期增长 57.15%，主要原因系公司在本年度积极拓展软件产品及技术服务销售工作，承担并部分交付了中科建设供应链管理发展（上海）有限公司物流园区管理软件开发项目。四、电气元器件：本期较上年同期增长 100%，主要原因系本期新增 ABB 产品销售业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网江苏省电力公司 7,870,654.40 22.39%否 2 国网上海市电力公司 3,620,428.77 10.30%否 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-008 18 3 中科建设供应链管理发展（上海)有限公司 3,589,743.59 10.21%否 4 国网北京市电力公司 3,268,153.45 9.30%否 5 深圳市通意达机电设备有限公司 3,001,893.59 8.54%否 合计合计 21,350,8721,350,873.803.80 60.74%60.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京国电南自电网自动化有限公司 7,207,446.59 24.35%否 2 武汉市睿讯智源科技有限公司 6,516,144.23 22.01%否 3 深圳市嘉瑞美实业有限公司 3,397,204.03 11.48%否 4 南京维博特科技有限公司 3,017,920.27 10.20%否 5 南京国欧智能科技有限公司 1,708,367.87 5.77%否 合计合计 21,847,082.9921,847,082.99 73.81%73.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例