832059_2017_欧密格_2017年年度报告_2018-04-02.pdf

欧密格 NEEQ:832059 江苏欧密格光电科技股份有限公司（Jiangsu AMICC Opto-Electronics Technology CO.,LTD.）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 一、江苏欧密格光电科技股份有限公司2016年度权益分派方案 于2017年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，并于 2017 年 5 月 19 日披露了权益分派实施公告，2017 年 5 月 26 日完成权益分派。二、公司在江苏省经济和信息化委员会（简称经信委）开展的 2017 年江苏省两化深度融合创新（互联网与工业融合创新）试点示范工作中，经各地审核推荐、经信委专家评审、示范候选现场考察等，被列为互联网与工业融合创新试点企业。三、公司组建的江苏省微型 LED 封装应用工程技术研究中心，经江苏省科技厅的评审和现场考察，均达到项目合同规定的各项考核指标，验收合格且已通过公示期。四、公司申报的精密化 LED 封装智能生产车间项目，经江苏省经济和信息化委员会和财政部门审查及专家评审等程序，获得 2017 年度江苏省第三批省级工业和信息产业转型升级专项资金 50 万元。五、公司申报的 基于IC控制的超微型光电传感器的研发及产业化项目，经常州市科学技术局审查、专家评估等程序，被列为 2017 年常州市第二十三批科技计划（科技成果转化培育）指导性项目。七、2017 年报告期内，公司荣获高新技术企业证书。六、2017 年报告期内，公司新增四项专利，其中一项“用于手机闪光灯上得能够增强光效和改变光线角度的出光装置”在报告期内获得发明专利证书。八、2017 年报告期内，公司精密化 LED 封装智能生产车间获得常州市智能车间（工厂）项目认定。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 行业信息.26 第十节 公司治理及内部控制.27 第十一节 财务报告.31 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、欧密格股份、欧密格光电 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 股东大会 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏欧密格光电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年度 审计报告 指 苏亚常审(2018)50 号 国泰君安/督导券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)LED 指 发光二极管 COB 指 半导体封装 元器件 指 发光二极管元器件 公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人盛刚、主管会计工作负责人盛刚及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎周保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 （3）豁免披露事项及理由 豁免披露事项:公司销售和采购的前五名客户、应收账款前五名客户及预付款项余额前五名客户的名称。豁免理由:上述客户名称属于公司商业秘密,公司如在年度报告中公开披露客户信息易引起商业秘密泄露,对客户的生产经营造成负面影响,同时也会引发同行业恶性竞争。【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业竞争加剧的风险 随着 LED 行业市场规模的不断扩大,各类社会资本的不断涌入,激烈的红海战争已使日本、台湾、韩国的 LED 公司呈现慢慢退出中国市场的趋势。国内 LED 行业的竞争也日趋激烈,可能造成产能过剩,压价严重等情况,这将对公司未来盈利产生不利影响。应对措施:在报告期内,公司通过切入新的应用领域、采购设备、扩大产能、控制成本、提高研发技术生产工艺等手段增加产品市场占有率,以应对日趋激烈的竞争压力。2、新产品研发风险 首先,新产品的研发本身就是一种创造开发性的工作,需要突破传统思维,不断进行产品与服务的创新,存在着各种导致产品研发无法达到预期目标的可能,甚至导致研发失败。其次,新产品的研发需要公司投入大量的人力和财力,若公 公告编号：2018-006 4 司无法保证连续稳定的资金投入,将面临新产品研发失败的风险。应对措施:报告期内积极开发新品及产品工艺创新,新增专利 4 项,专利可增加公司产品的应用范围及产品竞争力,可应用于电竞配件,智能家电等电子消费类领域。同时报告期内公司营业收入较上年度增长了25.9%,消除了下年度由公司财力问题导致的无法对研发资金持续投入的风险。3、营业收入下滑风险 报告期内,公司营业收入较上年度增长 25.9%;归属于挂牌公司股东的净利润较上年增长了 45.19%。但未来若公司无法适应市场变化,开发新产品,扩大市场占有率,公司存在营业收入下滑的风险。应对措施:积极拓展新客户;扩大产量摊薄成本,使得产品更有竞争优势,从而扩大营业收入,降低营业收入下滑的风险。4、客户集中的风险 尽管随着业务结构的调整,本年度公司对前五大客户的依赖程度较上年有所缓解,但仍然面临客户集中的风险。客户结构的单一不利于公司业务的持续发展,使得公司在整体发展上受制于下游产业。公司会继续努力开拓新客户。应对措施:报告期内,公司积极开发新客户,增加营业收入的同时提高直销客户占比,降低由于客户集中导致的依赖风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏欧密格光电科技股份有限公司 英文名称及缩写(Jiangsu AMICC Opto-Electronics Technology CO.,LTD.)证券简称 欧密格 证券代码 832059 法定代表人 盛刚 办公地址 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区龙卧路 3 号/江苏省常州市武进区武南中路 98 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 梁珊 职务 信息披露事务负责人 电话 18888026326 传真 0519-86523668 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省常州市武进区武南中路 98 号 邮编 213000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 23 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光电子器件、新型平板显器件、液晶模组、集成电路、LED 显屏、LED 照明设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 盛刚 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320400694547165X 否 公告编号：2018-006 6 注册地址 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区龙卧路 3 号 否 注册资本 42,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐良民、吴美琴 会计师事务所办公地址 常州市钟楼区晋陵中路 354 号长兴大厦六楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式为集合竞价转让。公告编号：2018-006 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,274,132.71 86,001,951.39 25.90%毛利率%29.69%28.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,679,777.30 5,978,259.25 45.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,493,550.72 2,323,558.29 265.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.41%9.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.12%3.83%-基本每股收益 0.21 0.14 50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 115,763,725.20 106,496,517.16 8.70%负债总计 47,555,838.71 44,868,407.97 5.99%归属于挂牌公司股东的净资产 68,207,886.49 61,628,109.19 10.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.47 10.68%资产负债率（母公司）-资产负债率（合并）41.08%42.13%-流动比率 1.40 1.32 6.52%利息保障倍数 7.91 5.48 44.43%三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,318,485.51 10,065,575.05-17.36%应收账款周转率 2.66 2.73-2.74%存货周转率 4.76 5.05-5.74%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.70%10.80%-营业收入增长率%25.90%34.80%-净利润增长率%45.19%66.33%-五、股本情况 公告编号：2018-006 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 42,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)831,000.00 非流动资产处置损益-26,159.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额-585,750.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 219,090.09 所得税影响数 32,863.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 186,226.58 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，目前主要业务是 LED 应用产品的生产、加工和 COB业务，主要业务涵盖：CHIP LED、PLCC LED、LAMP LED、红外发射管、IRM、环境光传感器、SMT 代工、COB 代工。公司拥有自已的研发团队及专利技术，主要为国内外知名消费电子产品生产商提供 LED 光源器件，COB 封装领域在行业有较好的口碑，目前该项业务主要产品应用于智能家居类领域。在销售方面，公司持续使用代理+直销的模式开拓市场，优势逐步体现，公司以稳定成熟的经销商模式作为基础，以直销模式去开拓新市场，扩大市场份额及影响力，形成业务量增长。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度公司整体经营基本实现预期目标，公司继续以经销和直销的两种模式开拓市场，优势逐步体现，公司以稳定成熟的经销商模式作为基础，以直销模式去开拓新市场，营销网络扩大，销售能力得到很大提高，形成业务量增长。报告期内，公司实现营业总收入 108,274,132.71 元，较上年的 86,001,951.39 元，增加22,272,181.32 元，增长 25.90%，增长原因是：公司直销与经销两种模式兼并发展，优势逐步体现，稳定成熟的经销商模式作为基础，同时直销客户的不断开拓，营销网络扩大，销售能力得到很大提高，形成业务量增长。另外，公司 COB 业务大幅增长，特别是车灯代工业务，同比增长 27.27 万元。报告期内，公司营业成本 76,132,273.13 元，同比增长 23.33%，与营业收入的增长相比幅度小，体现为整体毛利率提升了 2.57 个百分点。主要原因是：（1）原材料采购成本下降约 2.2%；（2）添置部分智能化设备，提高了人效，使得生产成本也有所下降。报告期内，公司实现利润总额 9,339,895.58 元，较上年的 6,579,127.32 元增加了 41.96%，本期净利润 8,679,777.30 元，较上年同期净利润 5,978,259.25 元增长了 45.19%。增长主要原因：公司直销渠道优势体现，终端客户量的增加形成销售收入增长 25.90%，且毛利率提升 2.57 个百分点；2017 年公司为激励销售团队拓展市场，三大费用有所增长，但三大费用同比增长率为 19.60%，但小于销售收入的增长幅度；财务费用 181.58 万，同比增长 230.32%，贷款额度保持不变，增长主要是汇兑损益造成，2017 年美元汇率总趋势向下，使得汇兑收益同比减少 110.47 万元；报告期内，公司营业外收支总体下降 191.33 万元，下降率 121.28%，主要是去年政府奖励收入 221.3万元，本期政府奖励仅仅 83.1 万，今年同比减少 138.2 万，且政府奖励中计入报告期营业外收入的仅 公告编号：2018-006 10 新三板挂牌奖励 25 万，其余奖励依会计政策计入其他收益范畴。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 8,318,485.51 元，较上年同期降低了 17.36%，主要原因：支付职工工资及社保增加了 3,295,455.39 元。报告期内公司加大科研项目投入，不断进行新品开发，新增专利 4 项，其中获得发明专利 1 项，公司至今已拥有专利 53 项，科研成果有效提高了公司效益，提升了产品的市场竞争力。（二）行业情况（二）行业情况 一、国内 LED 封装行业当前发展已较为成熟，形成了完整的 LED 封装产业链。随着 LED 下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力和原材料成本优势，以及政策的支持，我国现在已成为世界最大的 LED 器件封装生产基地。在区域分布上，珠三角地区是中国大陆 LED 封装企业最集中，封装产业规模最大的地区，其次是长三角地区。目前随着竞争的激烈，产业间的统一整合将成为未来方向。二、国内手机及消费类电子发展 如今，中国已经成为全球智能手机出货量最大的市场，第三方数据统计机构 IDC 近日公布了 2017年全球智能手机总出货量共计达到 14.62 亿台。其中总销量排名前五的手机厂商分别是三星、苹果、华为、OPPO 和小米，中国品牌占三席位。以及在 IDC 发布的全球智能手机市场未来 5 年的预测报告中显示，尽管成熟市场对智能手机的需求已经趋于饱和，但由于新生市场对低价设备的需求日益膨胀，整体市场将在 20172022 年的预测期内达到 28的复合年增长率（CAGR），预计到 2022 年将达到 168亿部。同样其他电子消费类产品，如：VR、智能家电、智能穿戴、无线充电、运动相机等，随着软硬件及生产成本的不断降低，需求的不断增加，都将有明显发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,762,578.90 4.11%5,752,022.58 5.40%-17.20%应收账款 42,255,236.10 36.50%39,305,005.32 36.91%7.51%存货 15,476,674.43 13.37%11,982,340.80 11.25%29.16%长期股权投资-固定资产 37,809,395.16 32.66%38,297,121.21 35.96%-1.27%在建工程-短期借款 25,000,000.00 21.60%25,000,000.00 23.47%0.00%长期借款-应付账款 17,589,967.73 15.19%14,413,072.21 13.53%22.04%资产总计 115,763,725.20-106,496,517.16-8.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金较上年同期下降 17.20%，主要原因是银行存款余额减少 152.23 万元，在生产旺季，销量大幅增长的情况下，适当的增加原材料库存和产成品的备货，占用了部分货币资金。应收账款金额同比增长 7.51%，主要原因是销售收入增长 25.9%的前提下，客户正常账期形成的应 公告编号：2018-006 11 收账款金额正常增长。存货金额同比增长 29.16%，主要原因是产成品库存增长 211.79 万元，为满足销售稳定增长，适当的增加产成品的备货量。应付账款金额同比增长 22.04%，主要原因是销售收入的大幅增长，形成采购量的增长，按照正常账期，应付账款的金额正常增长。资产总计同比增长 8.70%，主要归集于存货增长 349.43 万元和应收账款增长 295.02 万元形成。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 108,274,132.71-86,001,951.39-25.90%营业成本 76,132,273.13 70.31%61,731,125.21 71.78%23.33%毛利率 29.69%-28.22%-管理费用 17,011,446.39 15.71%15,517,117.63 18.04%9.63%销售费用 2,805,796.92 2.59%2,021,134.96 2.35%38.82%财务费用 1,815,824.58 1.68%549,709.40 0.64%230.32%营业利润 9,675,646.24 8.94%5,001,592.11 5.82%93.45%营业外收入 250,000.00 0.23%2,214,350.00 2.57%-88.71%营业外支出 585,750.66 0.54%636,814.79 0.74%-8.02%净利润 8,679,777.30 8.02%5,978,259.25 6.95%45.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年增长 25.90%，主要原因是公司营销考核机制制定完善，营销人员积极性高昂，开发的新客户带来销量的稳定增长，同时，公司新投入的半导体车间在报告期内，新产品、新市场也实现了216.96 万销售收入；营业成本同比增长 23.33%，原因是营业收入增加成本也会增长，由于报告期内生产部门智能化改造降低了部分制造成本，使得营业成本的增长幅度略低于营业收入的增长幅度。毛利率较上年提升 1.47 个百分点，主要是市场价格保持不变的情况下，制造成本下降形成。管理费用同比增长 9.63%，主要原因是公司在不断发展的同时，研发投入也逐步加大，特别是对新产品和专利技术方面，研发费用同比增长 115.65 万元形成。销售费用同比增长 38.82%，主要原因是销售收入增长对销售人员的绩效考核奖励也增长 32.09 万元，另销量增长的同时，发货运费也增长 14.91 万元，销售人员的差旅费用和汽车费用也增长 26.61 万元。财务费用同比增长 230.32%，增长金额 126.61 万元，主要是因为汇兑收益减少和利息支出增长形成，2016 年度美元汇率趋势向上，全年汇兑收益 66.22 万元，而 2017 年度美元汇率趋势向下（由 6.94 将至6.53），全年汇兑损失 44.25 万元，汇兑损益同比影响 110.47 万元；由于 2016 年初贷款额度仅 2200 万元，年底逐步增到 2500 万元，而 2017 年全年保持 2500 万总额度，故利息支出增长 15 万元。营业利润同比增长 93.45%，主要原因是销售收入大幅增长同时，产品整体毛利率提升 1.47 个百分点，且 2017 年三大费用率为 19.98%同比下降 1.05 个百分点，二者因素形成报告期内营业利润大幅增长。营业外收入同比下降 88.71%，下降金额 196.4 万元，主要原因是计入营业外收入的政府补助减少196.3 万元（报告期内另有 58.1 万元政府补助根据会计政策体现在其他收益科目核算）。公告编号：2018-006 12 营业外支出同比下降 8.02%，主要是因为报告期内的营业外支出主要是质量赔款和诉讼赔偿款支付58.57 万元，而 2016 年度营业外支出主要是固定资产报废和税收滞纳金合计 63.68 万元。净利润同比增长 45.19%，主要原因是营业收入的大幅增长，同时公司加强了经营管理，严控内部费用，致使三大费用率整体下降 1.05 个百分点，且公司智能化改造对人员效率提升成果显著，从而降低了部分制造成本，产品毛利率整体提升 1.47 个百分点；综上因素使得净利润同比增长 270.15 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 107,569,195.27 85,389,804.41 25.97%其他业务收入 704,937.44 612,146.98 15.16%主营业务成本 75,608,122.05 61,190,991.99 23.56%其他业务成本 524,151.08 540,133.22-2.96%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%LED-发光二极管 96,410,614.27 89.04 76,673,480.86 89.15 IRM-红外接收管 2,169,566.06 2.00-COB-代加工费 8,989,014.94 8.30 8,716,323.55 10.14 出售原材料 499,145.31 0.46 501,375.20 0.58 电费 120,882.61 0.11 80,764.94 0.09 废品 84,909.52 0.08 30,006.84 0.03 合计 108,274,132.71 100.00 86,001,951.39 100.00 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入仍以 LED 为主营业务，收入构成变化不大，只是报告期内公司新投入的半导体车间开始试生产，实现收入 216.96 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 31,052,893.41 28.68%否 2 第二名 10,125,862.48 9.35%否 3 第三名 8,747,465.70 8.08%是 4 第四名 6,303,333.33 5.82%否 5 第五名 5,960,335.09 5.50%否 合计合计 62,189,890.01 57.43%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 公告编号：2018-006 13 关联关系关联关系 1 第一名 11,077,230.81 14.73%否 2 第二名 10,212,707.36 13.58%否 3 第三名 8,856,168.66 11.77%否 4 第四名 2,820,553.87 3.75%否 5 第五名 2,668,473.16 3.55%否 合计合计 35,635,133.86 47.38%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,318,485.51 10,065,575.05-17.36%投资活动产生的现金流量净额-6,242,412.71-10,937,726.08-42.93%筹资活动产生的现金流量净额-3,450,760.49 -2,400,053.39 43.78%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比减少 174.71 万元，下降率 17.36%，原因是销售收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增长 1350.76 万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增长 405.56 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增长 329.55 万元，支付其他经营活动有关的现金增长 513.86 万元，净流入增长额小于净支出增长额。投资活动产生的现金流量净额同比增加 469.54 万元，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 708.04 万元，而上年该项支付为 1174.27 万元，支出减少 466.23 万元，公司对固定资产的购建投入上与公司的经营状况更加匹配和合理。筹资活动产生的现金流量净额减少 105.08 万元，下降率 43.78%，原因是报告期内公司偿还债务支付的现金为 3550 万元，而上年该项支付金额为 3400 万元，增长 150 万元，公司在 2016 年度归还贷款额度没有 2017 年多所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 公告编号：2018-006 14 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司在报告期内不断完善劳动用工与福利保障的相关制度，通过多种途径改善员工工作环境与生活环境，加强法定节假日员工福利，关注员工身体健康，定期组织员工体检。公司重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。公司在经营发展的同时，还积极参与社会公益事业，承担社会责任，在报告期内公司与武进区慈善总会签署慈善捐赠协议书在未来 5 年内公司同意捐赠人民币 10 万元，支持慈善公益事业。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司拥有完善的法人治理结构，健全的财务核算体系，几年来不断地完善薪酬结构和人才计划。公司核心管理人员比较稳定。行业方面，公司主要产品为 LED 电子元器件，主要应用于个人消费类电子产品和智能家居中，电子消费类产品随着产品类型（如智能穿戴，智能家电，互联网应用产品等）的不断增加，需求关系的改善为行业发展带来了广阔的发展空间。所以在现阶段良好的行业环境下，公司抓住小微 LED 封装的细分市场，将持续扩大在手机闪光灯领域的市场份额；其次，新切入的家电、网通、车载、医疗和个人消费电子等领域，要先巩固公司在市场上的地位。另外，开发不可见光的产品，结合物联等概念，使公司的产品运营完整，也更符合未来 LED产品应用的发展趋势。COB 业务方面，公司将持续做大 COB 业务，从目前的来料加工，转到毛利率更高的进料加工，以提高公司的整体利润水平。公司目前财务状况良好，总资产 11,576.37 万元，净资产6,820.79 万元，同时，公司自挂牌以来综合毛利率一直保持在 30%左右，同行业中处于较高水平，随着公司业务的不断扩大，公司的品牌效应、市场占有率、盈利能力将不断提高，并且公司能够通过加强内控管理等措施应对各种风险，因此具有良好的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公司主要存在的风险主要有以下几种：1、行业竞争加剧的风险 随着 LED 行业市场规模的不断扩大,各类社会资本的不断涌入,激烈的红海战争已使日本、台湾、韩国的 LED 公司呈现慢慢退出中国市场的趋势。国内 LED 行业的竞争也日趋激烈,可能造成产能过剩,压价严重等情况,这将对公司未来盈利产生不利影响。应对措施:在报告期内,公司通过切入新的应用领域、采购设备、扩大产能、控制成本、提高研发技术生产工艺等手段增加产品市场占有率,以应对日趋激烈的竞争压力。2、新产品研发风险 新产品研发存在着一定的风险。首先,新产品的研发本身就是一种创造开发性的工作,需要突破传统思维,不断进行产品与服务的创新,存在着各种导致产品研发无法达到预期目标的可能,甚至导致研发失败。其次,新产品的研发需要公司投入大量的人力和财力,若公司无法保证连续稳定的资金投入,将面临新产品研发失败的风险。应对措施:报告期内积极开发新品及产品工艺创新,新增专利四项,其中发明专利用于手机闪光灯上 公告编号：2018-006 15 得能够增强光效和改变光线角度的出光装置可增加公司产品的应用范围及产品竞争力。同时报告期内公司净利润较上年度增长了 45.19%,消除了下年度由公司财力问题导致的无法对研发资金持续投入的风险。3、营业收入下滑风险 报告期内,公司营业收入较上年度增长了 25.9%;归属于挂牌公司股东的净利润较上年增长了45.19%。但未来若公司无法适应市场变化,开发新产品,扩大市场占有率,公司存在营业收入下滑的风险。应对措施:积极扩展新客户：扩大产量摊薄成本,使得产品更有竞争优势,从而扩大营收,降低营业收入下滑风险。4、客户集中的风险 尽管随着业务结构的调整,本年度公司对前五大客户的依赖程度较上年有所缓解,但仍然面临客户集中的风险。客户结构的单一不利于公司业务的持续发展,使得公司在整体发展上受制于下游产业。公司会继续努力开拓新客户。应对措施:报告期内,公司积极开发新客户,增加营业收入的同时提高直销客户占比,降低由于客户集中导致的依赖风险。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 -公告编号：2018-006 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 是 第五节二(五)是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节二(六)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节二(十)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（五五）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 500,000.00 395,779.47 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 19,050,000.00 13,144,324.96 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他 10,000,000.00 10,000,000.00 总计总计 29,550,000.00 23,540,104.43 （六六）报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是 否 履 行是 否 履 行必 要必 要 决 策决 策程序程序 临时临时报告报告披露披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 连云港光鼎电子有限公司 销售商品 9,787.61 是 2017 年 4 月 14日 2017-009 总计总计 -9,787.61-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易已于 2017 年 4 月 14 日江苏欧密格光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 公告编号：2018-006 17 审议通过，并于 2017 年 5 月 5 日江苏欧密格光电科技股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过，上述决议的关联交易合同金额为 500,000.00 元。在报告期内实际发生 9,787,61 元，上述款项已全部结清。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。（九九）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 申报新三板挂牌期间，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守上述承诺，承诺履行情况良好。（十十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 无形资产(土地使用权)抵押 1,936,997.33 1.67%用于银行抵押借款 固定资产(房屋建筑物)抵押 6,573,355.64 5.68%用于银行抵押借款 总计总计 -8,510,352.97 7.35%-注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。公告编号：2018-006 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量