831858_2017_海誉科技_2017年公司年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 海誉科技 证券代码:831858 贵州海誉科技股份有限公司（Guizhou Haiyu Science and Technology Co.,LtdGuizhou Haiyu Science and Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 6 月 2 日，公司进行了 2016 年度权益分派，以公司总股 31,019,900股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金。二、中国战略新兴产业综合指数于 2017 年 1 月 25 日正式发布，公司入选该指数样本股。三、2017 年 7 月 7 日，获得由国家版权局颁发的三项计算机软件著作权证书，为海誉建设项目管理系统、适应性工作流管理软件、建设管理系统 Web 软件。四、2017 年 4 月海誉科技成功入围贵州省工业支撑企业（软件）、国家大数据（贵州）综合实验区首批重点企业。五、2017 年 12 月公告股票发行方案，以发行股份方式收购成都盛思睿信息技术有限公司 100.00%的股权，此举可提升企业核心竞争力，符合公司全面向云计算、信息智能领域的发展战略。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、海誉公司、海誉科技 指 贵州海誉科技股份有限公司 海誉信息 指 贵州海誉信息技术有限公司 鸿吉科技 指 贵州鸿吉科技有限公司 海誉网络 指 贵州海誉网络技术有限公司 海科信安 指 贵州海科信安信息安全技术有限公司 成都海誉 指 成都海誉云网科技有限公司 成都盛思睿 指 成都盛思睿信息技术有限公司 股东大会 指 贵州海誉科技股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州海誉科技股份有限公司董事会 监事会 指 贵州海誉科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期、本期、本年 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 贵州海誉科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李农、主管会计工作负责人袁中振及会计机构负责人（会计主管人员）吴学娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 公司致力于信息智能应用，布局云计算、大数据、人工智能、网络安全产品和服务，但由于云计算、大数据、人工智能在我国 IT 产业中属于朝阳行业，受市场和政策的影响，国际知名 IT 企业和国内 IT 企业都争相进入这一领域，市场需求虽然不断增长，但市场竞争也越来越激烈。如果公司未能及时抓住行业发展的有利时机，跟上市场需求变化，或未能相应扩大销售规模，占领市场，将有可能在激烈的市场竞争中处于不利地位。2018 年，公司将在保障研发投入保持产品竞争力的同时，继续加大市场宣传力度，拓展产品销售渠道，迎接软件产业发展充盈着机遇与挑战，应对行业风险。2、核心技术人员流失风险 公司是一家知识和技术密集型的企业，公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员,如果在技术和人才的市场竞争中,出现技术外泄或者核心技术人员流失情况,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。6 3、应收账款余额较大的风险 虽然公司的客户主要为政府，信用良好，但如果公司应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能引发流动性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州海誉科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Haiyu Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 海誉科技 证券代码 831858 法定代表人 李农 办公地址 贵州省贵阳市南明区花果园国际中心 3 号 A 座 21 层 1-7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李慰 职务 董事会秘书 电话 0851-85824731 传真 0851-85824730 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 贵州省贵阳市南明区花果园国际中心 3 号 A 座 21 层 1-7 号 550001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 5 月 9 日 挂牌时间 2015 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（l65）主要产品与服务项目 面向政府、企业、个人用户需求，提供软件定制开发、大数据和互联网+解决方案及系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,019,900.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 李农、何威、李慰、袁中振、张锦 实际控制人 李农、何威、李慰、袁中振、张锦 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91520000622211961J 否 注册地址 贵州省贵阳市南明区花果园国际中心 3 号 A 座 21 层 1-7 号 否 注册资本 31,019,900.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张印、叶毅军 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。2、公司于 2018 年 1 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案、关于新增董事的议案、关于修改公司章程的议案，具体内容详见公司于 2018年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（）上披露的2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-001）。公司对上述事项在贵州省工商行政管理局备案并办理有关工商变更手续，相关工商备案手续已经办理完毕，公司已收到变更后营业执照。3、公司监事会主席廖佳女士已于 2018 年 3 月 30 日提交辞职报告，辞去监事会主席一职，不再担任公司其他职务。廖佳女士在公司选举产生新任监事之前，将按照法律、行政法规和公司章程的有关规定，继续履行其监事、监事会主席职务。4、公司于 2018 年 3 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统关于股票发行股份登记的函，同意公司股票发行 5,499,995.00 股,其中限售股 3,555,001.00 股，非限售股 1,944,994.00 股，并已办理登记结算，新增股份于 2018 年 4 月 4 日起在股转系统挂牌，相关工商备案手续已经办理完毕，公司已收到变更后营业执照，变更后注册资本为 3651.9895 万元。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,267,080.48 91,919,277.01-55.11%毛利率%13.14%34.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,984,621.40 12,042,658.64-324.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,317,245.34 11,501,157.13-346.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.63%14.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.38%14.03%-基本每股收益-0.87 0.39-324.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,688,697.78 112,834,175.94 6.07%负债总计 60,537,780.81 23,596,647.57 156.55%归属于挂牌公司股东的净资产 59,150,916.97 89,237,528.37-33.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 2.88-33.72%资产负债率%（母公司）41.95%19.82%-资产负债率%（合并）50.58%20.91%-流动比率 1.41 3.98-利息保障倍数-64.71 56.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,505,533.17 129,449.64-5,125.53%应收账款周转率 0.81 1.49-存货周转率 8.16 11.86-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.07%4.62%-营业收入增长率%-55.11%49.37%-净利润增长率%-324.08%40.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,019,900.00 31,019,900.00 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 南明区工业和信息化局房租补贴款、产业扶持款 1,095,834.42 南明区工业和信息化局 2017 年省级扶持大数据产业发展专项资金 184,027.78 市科技局高新技术企业资助款 200,000.00 南明区发展和改革局服务业企业上限入统奖励 50,000.00 科技局补助款 50,000.00 滞纳金-12,246.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,567,615.88 所得税影响数 234,991.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,332,623.94 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 海誉科技处于软件和信息技术服务行业，是一家集计算机软件产品研发、系统集成、平台运营、技术服务为一体的 IT 产品和服务提供商。2016 年 11 月被认定为国家高新技术企业。近两年，海誉科技在提供计算机系统集成服务的基础上，实施全新的业务规划和技术调整，围绕信息智能应用，布局云计算、大数据、人工智能、网络安全产品和服务，致力于培育和提升企业核心产品竞争力，将公司打造成为行业细分领域领先的软件产品及服务提供商。海誉科技拥有 21 项软件著作权，持有软件企业、计算机信息系统集成（三级）、涉及国家秘密计算机信息系统集成（乙级）、ICP 许可证、国家高新技术企业、CMMI3 等资质和证书。公司商业模式是面向政府、企业用户，提供软件产品、大数据技术、网络安全、系统集成解决方案，通过长期持续的软件开发、产品销售、技术服务，获得业务收益和可持续发展。2017 年 5 月，海誉科技成功入围贵州省工业支撑企业（软件）、国家大数据（贵州）综合实验区首批重点企业。海誉科技利用贵州省作为国家大数据综合试验区先行先试的有利条件，研发了一批创新性强，且市场应用前景良好的软件产品，正逐步从一家传统的系统集成 IT 企业转型发展成为具有核心技术竞争力的高科技企业。2017 年，海誉科技继续加大技术转型力度和研发投入，形成了细分行业领先的智能禁毒系统产品、云计算虚拟化系列产品、企业大数据平台应用产品、网络安全服务。目前，公司的主营业务覆盖军工、政府、教育、企业、医疗等行业。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩情况 报告期内，公司营业收入 41,267,080.48 元，同比下降 55.11%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-28,317,245.34 元，净利润下降 346.21%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 119,688,697.78 元，净资产为 59,150,916.97 元。报告期内，公司营业收入和归属于挂牌公司股东的净利润阶段性下降，主要原因为：1）公司技术转型升级和相应的业务重心调整带来的阶段性业绩影响。公司以往所依赖的计算机信息系统集成业务存在收益不稳定；实施周期长、资金占用率较高；行业门槛较低、利润空间小；技术含金量不高、企业难以形成核心竞争力等问题已经日益凸显，为减小公司运行风险，公司对拟承建的传统集成项目提出了较高的判定标准，放弃了一些垫资大、占用公司资源较多、实施周期较长的项目。为了尽早摆脱这一被动局面，使企业的核心竞争力、盈利能力、可持续成长性得到大幅提升，2017 年初起，公司加大了在新技术领域的研发和资源整合上的投入，围绕信息智能应用，进一步强化实施技术升级转型。2017 年公司将更多的资源用于云计算、大数据、网络安全相关的技术积累和市场拓展，拥有了一批具有自主知识产权的核心技术产品，完成了相关产品测试及试点建设，为 2018 年的业绩增长打下了良好的技术和市场基础。但新业务在 2017 年处于起步成长期，市场收益还不明显，对 2017 年的业绩尚未带来明显贡献。以上成为 2017 年度业务下滑，收益下降的重要原因。随着新业务的开展，2018 年的业绩将得到明显提升。2）部分项目应收款未能及时收回，公司计提坏账准备，导致净利润下滑。2018 年公司可以收回绝大部分遗留的应收款。随着新业务的开展，系统集成项目导致的垫资及计提坏账准备的情况将会得到较大改善。3）个别产品研发未能达到使用状态，研发费用，不符合资本化条件，计入当期损益。公司在 2016年和 2017 年期间，为了实现技术转型升级，增大了新品研发投入，并在局部范围内进行新品试错和迭代。其中，部分产品因可复制性差、发展空间小、行业竞争力不强、投入较大且收益不高等原因，最终被公司放弃。2、业务拓展情况 海誉科技基于技术转型升级的全新战略规划已经取得良好的阶段性成果，以自主可控云计算技术为核心的产品和业务格局已经形成。部分列举如下：13 1）智能禁毒云应用 在禁毒与社会治理领域，利用精准动态的戒毒块数据，实时掌握吸毒人员在时间维度、空间维度与戒毒行为相关的动态轨迹，分析吸毒人员的生理、心理、行为、家庭、就业、社交圈子等状况，建立吸毒人员危害可能性分析模型，动态评估吸毒人员复吸原因、危害可能性，汇聚各方资源，靶向解决戒毒有效性问题，达到有效管控的目的。该系统利用人工智能和大数据技术，将大数据的理念延伸到禁毒工作的打防管控工作中，实现由粗放、单一的工作模式向精准、多元的运行机制转变，实现对吸毒人员指挥调度的“可视化、一体化、实战化、标准化”，全面提升政府在打防管控、指挥调度等方面的能力和水平，为各地禁毒工作保驾护航。海誉科技与北京航空航天大学等高校的研究团队展开合作，在国内智能禁毒与社会治理领域处于技术和应用领先地位。智能禁毒云应用已经在贵州等多个省市应用（公司产品为 2016 年、2017 年、2018 年“全国社区戒毒社区康复 831 工程”会议主会场示范应用产品），海誉正针对社会治理领域，进一步研发融合人工智能技术，助力政府部门构建高效的社会治理智能系统；2）云计算产品 2017 年，海誉科技通过全面深入的调研评估，决定对成都盛思睿科技有限公司实施并购（同步定增775 万元）。目前公司已经完成对盛思睿公司的收购。成都盛思睿信息技术有限公司（盛思睿）是国产、自主、安全云计算技术先行者，在云计算核心技术相关的自主可控云计算基础架构技术、安全云桌面技术、分布式云存储等领域已取得云计算相关授权国际发明专利 2 件及国内发明专利 3 件、软件著作权登记证书 8 项。盛思睿在云桌面安全访问网关、云桌面显示传输控制、基于国产芯片的服务器虚拟化、虚拟化网络安全等领域国内技术领先，相关产品技术成果先后获得四川省科技进步奖一等奖 1 项及二等奖1 项、江西省技术发明一等奖 1 项、电力行业信息化优秀成果一等奖 1 项等奖励。盛思睿 VSIP 云计算虚拟化基础架构系统、DCSS 安全云桌面系统、DCEP 云桌面教学平台系统、SCSS 安全云盘系统等产品技术已在军工、政府、公安、能源、教育、医疗等行业规模化推广应用，覆盖全国十多个省市自治区，拥有良好的市场前景；3）云与网络安全服务 工业控制系统安全服务 对工控企业开展工业控制系统安全检查，对症下药，为用户进行安全加固。使用工控安全检查所收集的数据，结合大数据技术，建立工控网络环境安全态势感知平台。相关项目得到贵州省政府行业管理部门给予的专项资金扶持，处于市场开拓期；代码审计服务 使用代码扫描分析软件对源代码进行扫描，对扫描识别的漏洞进行逐一分析，最终专业的代码审计14 报告，详细说明风险评估结果、成果和整体印象、审查期间发现的问题、进行额外审查的建议，以及针对已确定漏洞进行补救的建议。代码审计服务旨在从根源上识别、跟踪和修复源代码的技术和逻辑上的安全缺陷。目前已与云上贵州大数据产业发展有限公司、电子科技大学网络空间安全研究中心展开合作，共同打造“云海盾”代码审计产品，在贵州省内开展相关服务；风险评估服务 通过对信息系统提供风险评估服务，系统地分析网络与信息系统所面临的威胁及其存在的脆弱性，评估安全事件一旦发生可能造成的危害程度，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和安全整改措施，防范和消除信息安全风险，或将风险控制在可接受的水平，为网络和信息安全保障提供科学依据。2017 年已经完成多个典型案例，为 2018 年的业务开展打下了基础；4）云数据中心设计建设运维服务 依靠多年积聚的中大型系统集成和云数据中心项目实施经验、信誉和客户资源，继续选择性承接相关业务（包括集成和定制化软件开发），特别是围绕与云数据中心规划设计、建设运维相关领域开展业务，努力降低财务风险的同时，获取较好收益。(二二)行业情况行业情况 2017 年 4 月，为解决涉密信息系统中安全应用问题，全面采用自主可控的虚拟化和云计算的技术，国家保密行政管理部门正式发布涉密信息系统虚拟化技术标准，并在 2017 年 10 月发布了第一批通过检测的服务器虚拟化产品资质，军工企业数据中心虚拟化系统建设将随之大规模启动。海誉科技的全资子公司-成都盛思睿信息技术有限公司与军工企业合作的安全服务器虚拟化系统成为第一批通过国家保密局颁发的涉密信息系统检测证书的产品，已在多个用户单位等推广使用，并助力两网顺利通过信息系统测评，产品性能及安全性得到充分验证。海誉云计算虚拟化系列产品自主代码率为 96%，自主可控的服务器虚拟化技术将有助于解决国产服务器芯片的规模化应用难题。海誉科技以自主可控云计算技术为核心的产品和业务规划战略具有良好的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,915,688.77 21.65%22,147,115.20 19.63%17.02%15 应收账款 41,685,123.74 34.83%59,966,195.39 53.15%-30.49%存货 5,127,512.32 4.28%3,657,388.11 3.24%40.20%固定资产 1,932,259.55 1.61%1,633,976.99 1.45%18.26%短期借款 10,000,000.00 8.36%3,700,000.00 3.28%170.27%其他流动资产 1,919,241.00 1.60%132,288.83 0.12%1,350.80%其他应付款 27,959,909.15 23.36%75,213.36 0.07%37,074.13%资产总计 119,688,697.78-112,834,175.94-6.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金比去年同期增加 3,768,573.57 元，较 2016 年同期上升 17.02%，主要原因是：报告期内非公开发行股票认购 155.00 万股，募集资金总额为 775.00 万元未使用；2、报告期内，应收账款比去年同期减少 18,281,071.65 元，较 2016 年同期下降 30.49%，主要原因是：本期销售收入减少，应收账款相对减少；另公司也加大应收账款收款力度，收回以前年度款项；3、报告期内，存货比去年同期增加 1,470,124.21 元，变动比例为 40.20%，主要系尚未完工工程所备工程材料所致；4、报告期内，固定资产较 2016 年同期上升 18.26%，主要原因是增加合并范围成都盛思睿信息技术有限公司固定资产；5、报告期内，短期借款比去年同期增加 630 万元，变动比例为 170.27%，为保证公司的流动资金，增加贷款 630 万元。6、报告期内，其他流动资产比去年同期上升 1,350.80%，主要为待认证增值税进项税额；7、报告期内，其他应付款比去年同期上升 37,074.13%，主要原因是截至 2017 年 12 月 31 日公司非公开发行股票尚未完成，收到认购人认购款（包含现金认购和股权认购）所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,267,080.48-91,919,277.01-55.11%营业成本 35,846,136.70 86.86%60,297,566.30 65.60%-40.55%毛利率%13.14%-34.40%-管理费用 26,039,993.25 63.10%13,387,177.24 14.56%94.51%销售费用 2,665,508.50 6.46%1,587,651.64 1.73%67.89%财务费用 426,025.46 1.03%227,599.23 0.25%87.18%营业利润-30,279,482.60-73.37%14,233,100.45 15.48%-312.74%16 营业外收入 300,000.00 0.73%696,617.00 0.76%-56.93%营业外支出 12,246.32 0.03%24,261.47 0.03%-49.52%净利润-26,984,621.40-72.68%12,042,658.64 13.10%-349.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较去年同期下降 55.11%，导致利润相应下降，计算机信息系统集成业务存在收益不稳定；实施周期长、资金占用率较高；行业门槛较低、利润空间小；技术含金量不高、企业难以形成核心竞争力等问题已经日益凸显，为减小公司运行风险，公司对拟承建的传统集成项目提出了较高的判定标准，放弃了一些垫资大、占用公司资源较多、实施周期较长的项目；由于新业务在 2017 年度处于起步成长期，市场收益还不明显，对 2017 年的业绩尚未带来明显贡献；毛利率：本期毛利率为 13.14%，比上期 34.40%同比减少 61.80%，主要原因:1）公司承建的传统集成项目利润空间减小；2）因部分项目终止，将前期投入工程施工转入主营业务成本。管理费用增加的原因:1）主要为公司广招人才，引进高端管理与技术人才，便于新业务的开展，职工薪酬增加；2）合并范围增加，职工薪酬增加；3）个别产品研发未能达到使用状态，研发费用不符合资本化条件，计入当期损益。公司在了 2016 年和 2017 年期间，为了实现技术转型升级，增大了新品研发投入，并在局部范围内进行新品试错和迭代。其中，部分产品因可复制性差、发展空间小、行业竞争力不强、投入较大且收益不高等原因，最终被公司放弃；4）部分项目已完成，项目人员职工薪酬进入管理费。销售费用增加的原因：1）主要因公司在维保期内的项目维修费用增加；2）宣传费用增加；3）合并范围增加，职工薪酬增加；财务费用增加的原因：为保证公司的流动资金，增加短期借款，财务费用较去年增加 198,426.23元；营业外收入下降的原因：本期较上期减少 396,617.00 元，降幅为 56.93%原因为本期按照企业会计准则的规定将符合条件的政府补助计入其他收益核算；营业外支出为滞纳金。净利润下降的主要原因：一是本期计提资产减值损失 7,593,227.68 元，资产减值损失较高主要系期末应收账款较多及账龄增加；二是受市场环境及政策影响，传统业务收入大幅下降；新拓展业务市场收益还不明显，但前期投入了较大的成本及相关费用 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,862,304.69 91,426,498.91-55.31%其他业务收入 404,775.79 492,778.10-17.86%主营业务成本 35,696,529.62 60,164,216.66-40.67%其他业务成本 149,607.08 133,349.64 12.19%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息技术服务业 40,862,304.69 99.02%91,426,498.91 99.46%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务为计算机系统集成和软件业务，2017 年度和 2016 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 99.02%和 99.46%，主营业务突出。其他业务收入为租金收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵阳市委政法委 9,647,778.58 23.38%否 2 北京神州新桥科技有限公司 5,851,286.74 14.18%否 3 贵阳南明春梅酿造有限公司 4,824,786.32 11.69%否 4 贵州省公共资源交易中心 3,598,453.51 8.72%否 5 云上贵州大数据产业发展有限公司 3,258,934.60 7.90%否 合计合计 2 27 7,181181,2,23939.7575 6 65 5.8787%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 易安信电脑系统（中国）有限公司 2,774,164.10 7.74%否 2 贵阳泰利网络科技有限公司 2,001,612.22 5.58%否 3 深圳市金华威数码科技有限公司 1,654,255.70 4.61%否 4 北京澄通光电股份有限公司 1,511,411.42 4.22%否 5 成都美达欧克商贸有限公司 1,387,008.55 3.87%否 合计合计 9,328,451.99 9,328,451.99 26.26.0202%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,505,533.17 129,449.64-5,125.53%投资活动产生的现金流量净额-533,432.59-5,934,422.85 91.01%筹资活动产生的现金流量净额 10,807,539.33 7,856,621.37 37.56%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,505,533.17 元，与去年相比下降了 6,634,982.81 元，降幅 5,125.53%，主要原因为：1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年下降 39,013,001.94元，为销售收入较去年下降所致；2）收到其他与经营活动有关的现金较去年增加 2,875,963.29 元，主要为收到往来款 2,643,518.61 元和政府补助 1,034,027.78 元；3）支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加 7,175,828.36 元，主要为公司广招人才，引进高端管理与技术人才，职工薪酬增加，此外，并购成都盛思睿信息技术有限公司，职工薪酬增加；2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-533,432.59 元，与去年相比增加了 5,400,990.26元，增幅 91.01%，主要原因为报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 5,251,786.91 元；3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 10,807,539.33 元，与去年相比增加了 2,950,917.96 元，增幅 37.56%，主要原因为：1）报告期内非公开发行股票认购 155.00 万股，募集资金总额为 775.00万元；2）向贵阳银行股份有限公司高新科技支行借款 1,000 万元；3）收到与资产相关的政府补助315,972.22 元；4）偿还南充市商业银行贵阳云岩支行 370 万元贷款；4）支付现金股利 3,101,990 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有以下五个全资子公司，已纳入合并报表范围。1、全资子公司：贵州海科信安信息安全技术有限公司成立于 1997 年 12 月 10 日，注册资本 100 万元，公司持股 100%，经营范围：网络与信息系统安全咨询、培训、测评、运维及应及响应服务；计算机软硬件及其配件的研发、销售、代理及技术服务。2017 年营业收入 296,377.18 元，净利润-1,434,676.25元；2、全资子公司：贵州海誉网络技术有限公司成立于 2008 年 7 月 7 日，注册资本 300 万元，公司持股 100%，经营范围：销售计算机及配件、网络产品、计算机软件、电子产品、机电成套设备、通讯设备19 的销售（不含无线电发射设备），2017 年营业收入 0 元，净利润-172,671.93 元；3、全资子公司：贵州海誉信息技术有限公司成立于 2013 年 8 月 8 日，注册资本 1110 万元，公司持股 100%，经营范围：电子商务技术服务，软件服务，软件开发，网络游戏设计，互联网技术开发服务，一般商务代理，2017 年营业收入 787,990.90 元，净利润-4,203,396.45 元；4、全资子公司：成都海誉云网科技有限公司成立于 2016 年 3 月 25 日，注册资本 2000 万元，公司持股 100%，经营范围：信息系统集成；计算机系统服务；数据处理：开发、销售计算机、多媒体系统；销售办公自动化设备、通讯器材（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；电子工程施工并提供技术咨询（工程类凭许可证经营）；开发、销售软件。2017 年营业收入 9,612,696.50 元，净利润-3,299,378.49 元；5、全资子公司：成都盛思睿信息技术有限公司成立于 2013 年 7 月 31 日，注册资本 100 万元，公司持股 100%，经营范围：研发、生产（限分支机构在工业园区内经营）、销售电子产品、计算机软硬件并提供技术服务；销售：办公用品、安防产品；计算机系统集成；企业管理咨询；仪器仪表租赁；会议服务；销售安防产品（国家有专项规定的除外）；货物及技术进出口；综合布线工程施工、楼宇智能化工程设计及施工（工程类凭资质许可证从事经营）。成都盛思睿信息技术有限公司的资产交割日为 2017年 11 月 30 日，2017 年 12 月的损益并购公司。2017 年 12 月营业收入 0 元，净利润-788,028.38 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更：2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。2017 年公司收到的政府补助 1,279,862.20 元计入“其他收益”科目核算，2017 年收到的政府补助 300,000.00 元计入“营业外收入”，2016 年收到的政府补助 696,617.00 元计入“营业外收入”核算。2、财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务表。3、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非20 流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况