831805_2017_微企信息_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-018 1 微企信息 NEEQ:831805 上海微企信息技术股份有限公司 Visionet Information Technology Corp.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-018 2 公 司 年 度 大 事 记 2017年3月公司通过上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的 高新技术企业证书 的复审。证书编号：GR201631000677，有效期：三年。2017 年 3 月荣获上海市嘉定区“科技小巨人”称号 2017 年 10 月公司通过上海市软件行业协会颁发的软件企业证书的复审。证书编号：沪RQ-2015-0796，有效期：一年。2017 年 9 月 15 日公司通过中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务叁级资质证书的复审。证书编号：XZ3310020162106。2017 年 4 月 12 日公司通过华夏认证中心有限公司颁发的信息安全管理体系认证证书及质量管理体系认证证书的复审，兹证明我司信息安全管理体系、质量管理体系符合ISO/IEC27001:2013 及 ISO 9001:2008 注册号：U006616I0046R0M 及 U006616Q0191R0M 公告编号：2018-018 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.38 公告编号：2018-018 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 微企、微企信息 指 上海微企信息技术股份有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事会、监事会、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-018 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾立庭、主管会计工作负责人王海燕及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业快速变化加剧风险 公司专注于为中国的企业客户提供数字化和智能化转型的服务,通过过去几年在各个行业尤其是金融保险,交通物流,通信服务,工业制造等领域所积累的解决方案及实施经验,在移动商务和产业互联网领域积累了具有领先优势的核心技术。但该行业正处于快速发展的过程中,大量行业内企业在该市场上进入和退出,新领域竞争的不确定性和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给公司带来不利影响;另外,企业服务领域市场前景广阔,但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,公司为了保证未来可持续的发展以及应对变化中的企业服务市场所需要的业务和新技术上的尝试和投入,都会给公司当年业绩产生一定程度的风险影响。经营业绩波动风险 公司未来将以企业服务领域数字化和智能化整体解决方案为核心,继续保持企业信息化为主体,研发与企业信息化相关的产品和服务,聚焦于金融保险,工业制造,交通物流等行业,突出企业利用新技术聚合包括信息技术在内的增值服务的能力。在这一过程中,公司将面对不同的行业客户,可能出现对客户行业了解不全面、技术不成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况,造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误,直接导致项目亏损,影响公司业绩。核心技术人才流失的风险 公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术人才是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。目前公司的核心技术人员均在公司任职,且多数为中高级管理人 公告编号：2018-018 6 员,有利于公司的长期稳定发展。随着行业竞争格局的不断变化,对技术人才的争夺必将日趋激烈,若公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成技术人才队伍的不稳定,从而对公司的业务及长远发展造成不利影响。应收账款无法回收风险 2017 年 12 月 31 日应收账款(未扣除坏账准备)余额为 15,077,003.11 元,占营业收入的比例为 25.78%,2016 年 12 月 31 日应收账款(未扣除坏账准备)余额为 15,911,317.86 元,占营业收入的比例为 25.25%;应收账款期末余额减少但仍保持 20%以上比例,主要由于本年度公司营收规模减少,同时销售收入在期末未能及时回款导致。公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大,应收账款可能将逐年增加,公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。技术不能及时更新及失密的风险 公司从事的行业应用、企业服务领域均属于技术和研发密集型的领域,产品技术更新较快,对技术和产品研发要求较高。同时,部分行业市场的需求刚刚开始释放,企业很难准确把握市场发展的动向,也存在新产品不能适应市场需求,或新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外,公司产品的研发、维护及升级以信息技术人才团队为中心。这些人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。客户集中度较高的风险 公司 2015 年、2016 年及 2017 年的前五名的客户占总营业收入的比重为 54.55%,41.58%和 42.84%占比较高,有客户过于集中的风险。经过微企信息几年来的不断努力,前五客户占比已经下降至 43%以下。但是客户的集中度较高,使公司的业务对大客户存在依赖性,如果公司的产品及服务不能满足大客户需求,或者大客户寻找另外的供应商,公司将面临营业收入下降的风险,对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-018 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海微企信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Visionet Information Technology Corp.,Ltd;Visionet 证券简称 微企信息 证券代码 831805 法定代表人 顾立庭 办公地址 上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈琛 职务 董事会秘书 电话 18622190051 传真 021-52716521 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市长宁区延安西路 1146 号 3 号楼 4 楼;200052 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 5 日 挂牌时间 2015 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业 65 软件和信息技术服务业 653 信息技术咨询服务 6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 设计与实施企业级数字化和智能化转型的解决方案并提供契合企业客户转型的增值服务产品,以提高被服务企业的收入和利润来源,公司专注面向企业客户提供咨询、软硬一体的产品及相关增值服务产品,尤其注重于在移动互联网数字化以及工业互联网转型方面的技术和服务输出 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）21,672,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 上海庭盛投资管理有限公司 实际控制人 顾立庭、王鲲 四、注册情况 公告编号：2018-018 8 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100005868060940 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 1 幢 3 层 362 室 否 注册资本 21,672,000.00 是 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际 签字注册会计师姓名 张坚、张靖颖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-018 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 58,482,581.27 63,022,772.25-7.20%毛利率%28.17%35.79%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,886,216.26 3,130,574.84-288.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,971,071.01 2,181,336.86-419.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.25%13.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.61%9.13%-基本每股收益-0.27 0.16-275.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,721,902.55 38,604,008.11 8.08%负债总计 11,638,703.69 11,567,763.03 0.61%归属于挂牌公司股东的净资产 30,172,336.74 27,036,245.08 11.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.34 3.73%资产负债率（母公司）23.04%28.96%-资产负债率（合并）27.90%29.97%-流动比率 312.52%301.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,530,516.90-7,514,044.88 26.40%应收账款周转率 377.00%522.00%-存货周转率 442.00%561.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%8.08%21.72%-营业收入增长率%-7.20%23.56%-净利润增长率%-290.87%-26.61%-五、股本情况 公告编号：2018-018 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,672,000 20,172,000 7.44%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,159,149.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 127,992.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-297.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,286,844.70 所得税影响数 201,989.95 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,084,854.75 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-018 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 微企信息是一家致力于为企业提供数字化和智能化转型服务的高新科技企业。作为技术和产品以及解决方案的提供商，公司通过向企业级客户提供专业的技术手段和工具及顾问咨询服务，持续助力企业级客户在产业互联网时代转型与发展。微企信息所提供移动互联工具涉及云及大数据、人工智能等领域，主要客户遍布于在传统行业中领先的大型国有企业、外企及上市公司。公司当前聚焦于金融保险、以汽车为龙头的制造行业、交通物流，市场份额及销售额近年来保持一定程度的增长。多年来，公司不断加强技术创新及产品研发投入，拥有一系列软件著作权的核心软件技术，并不断投资研发新品。公司的主要产品及服务聚焦在：1、工业制造领域的智能化节能和管理产品；2、以交通运输领域为主的，智能运输，管理，线网管理的解决方案；3、邦邦云,B TO B TO C 的，以保险行业为支点的增值服务聚合分销平台。公司以上海总部为核心，业务覆盖华东、华北、华南多个省市，建立全国性的渠道网络。通过主流公有云服务平台、系统解决方案供应商、行业组织及代理分销机构开拓相关业务。公司通过整体解决方案、产品及运维、增值服务平台运营等三种方式为客户提供特定产品及技术支持服务，获得营业收入。在本报告期内及报告期后至报告披露日，公司在产品发展的业务侧重点上较上一年度做出了一定程度的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：公司在报告期内依据市场发展的状况，结合公司自身的优势，逐步减少几个传统竞争优势不明显的产品研发投入。将产品和平台研发的方向更多的聚焦到能够支撑我们传统企业客户做业务转型的方向，并且突出服务和产品的数字化，智能化，跨界融合能力这几个方面的优势地位，包括研发的工业制造领域的智能化节能管控方案，以及 B TO B TO C 的企业增值服务聚合分销平台等。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 在 2017 年度,微企信息营业额有所下滑，整体亏损。本年内公司尝试加快业务布局，整合周边资源，在本年内不仅公司传统的企业定制化服务类业务实现稳步增长，公司致力于拓展的数字化和智能化转型的平台和产品拥有了一个比较良好的开端。回顾整个 2017 年度，业务层面公司继续贯彻产品研发和推广路线，积极投入在工业制造领域的研发力量。在产业布局方面，公司完成包括邦邦云增值服务在内的的上游产业链布局，为将来提升产 公告编号：2018-018 12 品的场景化销售的能力做好了渠道资源的准备。1、经营业绩亏损 报告期内，公司实现营业收入 58,482,581.27 元，同比下降 7.2%，净利润-5,975,354.14 元，同比下降 291.18%。截至 2017 年年末，公司总资产 41,721,902.55 元，同比增长 8.08%，股东权益30,083,198.86 元，同比增长 11.27%。2、内部管理水平进一步提升 本公司为上海市高新技术企业，公司非常注重企业内部的基础管理。从部门设置来讲，各部门职责明确，分工合理，本年内分别获得华夏认证中心有限公司颁发的质量管理体系认证证书，分别涉及质量管理体系 ISO 9001:2008 标准，公司的信息安全管理体系 ISO/IEC 27001:2013 标准，加强了公司内部管理水平,于9月份完成了信息系统集成及资质证书(三级)复审,增强了公司在投标过程中的竞争实力；管理来讲，微企信息致力于打造学习型组织并重视部门年轻化，大力吸收培养 90 后员工，企业活动丰富，并定期对各职能部门进行培训，建立了员工晋升通道，为优秀员工提供培训的机会；从财务管理来讲，建立了一套完整的财务管理体系，对资金和费用进行规范的管理，并建立了研发项目单独建账核算，确保投入的绩效。3、人才及渠道建设 近年来公司积极关注人才的培养，尝试塑造学习型组织及学习、愉悦类型的企业文化，在内训上持续增强投入。持续的培训对公司的核心技术团队、销售团队及公司人员整体素质形成了飞跃的提升。公司汇聚了优秀的项目/产品管理人员，他们熟悉软件行业的操作流程、管理体制和质量标准，并有丰富的项目/产品管理经验。报告期内微企信息在贵阳地区投资建设贵阳数融信息科技有限公司,这一投资补充了微企在增值服务推广的硬件实力及客服资源，全面夯实了公司产品的整体竞争实力和服务能力。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年移动终端普及和人口红利逐步消失，传统企业面领着业务收入和利润增长的瓶颈和压力，迫切需要完成数字化和智能化的转型，并且在转型过程中寻求到跨界的业务合作，因此企业服务市场在数字转型服务和跨界业务领域未来成长空间巨大。数字经济会驱动整个经济增长，数字化转型将无处不在。据微软预测，到 2020 年 25%的世界经济将会被数字化，一个成功转型的企业或者组织将会比那些落后的组织带来更多的营收。IDC 也预计，到 2020 年中国 GDP 的 20%将来自业务数字化转型的增加值，数字化转型将上升到宏观经济层面，从而在改变企业运营方式的同时重塑经济面貌。据统计，67%的全球 Top 1000 大企业和 50%的中国 Top 1000 大企业都已把数字化转型做为其核心战略。在数字化转型背景下，技术产业正在被重新定义，企业数字化转型是大势所趋。此外，2016 埃森哲技术趋势与展望 中也指出，到 2020 年，全球数字经济占全球经济总量比例将从 2005 年的 15%增长到 25%。当前不少具有远见的传统企业在互联网企业的冲击下，纷纷试水跨界合作模式，比如菲亚特的车联网、迪士尼的魔力手环、耐克的 NIKE+、通用电气的 Predix 和飞利浦的 HealthSuite。据 IDC 预测，到 2018 年，超过 50%的大型企业、80%的其他企业都将拥有完善的数字化转型战略，并由此创建产业平台或与之结为合作伙伴。基于云架构的数字化产业平台的数量将从 2016 年的 100 余个增至 2018 年的 500 个。从为跨界合作平台客户创造的价值来看，目前的作用可分为以下几类：服务接入者：通过互联网平台接入更多第三方的产品和服务来满足客户的需求。如宝钢下属的欧冶云商平台不只为宝钢服务，同时也为钢厂、钢贸商、加工商、物流商、金融服务商等提供全产业链的开放式平台。价值整合者：通过和互联网平台上其他企业的协作，将各自的产品与服务进行组合打包，或是整合客户的需求实现 C2B 定制，提供更具附加值的服务和更完整的用户体验。中国平安下属的平安万里通是一家通用积分平台，通过将各个商家提供的积分整合成通用积分，打通消费积分壁垒，让消费者 公告编号：2018-018 13 在平台上的任意商家都可以使用积分。洞见提供者：通过互联网平台上积累的数据，挖掘客户洞见，并据此提供个性化产品和服务。如飞利浦数字健康平台通过整合、分析医疗设备收集到的数据，帮助医护人员提升诊疗水平，使患者获得个性化的服务。跨界融合平台正在为客户带来巨大的利润增长空间。（三）（三）财务分析财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,554,135.53 15.71%4,781,249.57 12.39%37.08%应收账款 14,419,558.95 34.56%15,387,698.32 39.86%-3.87%存货 9,457,656.91 22.67%9,543,602.75 24.72%-0.90%长期股权投资 2,844,353.80 6.82%2,973,836.29 7.70%-4.35%固定资产 552,098.74 1.32%649,177.96 1.68%-14.95%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%-0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产总计 41,721,902.55-38,604,008.11-8.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 货币资金较去年增长 37.08%主要系 2017 年股票发行所募集资金 900 万所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 58,482,581.27-63,022,772.25-7.20%营业成本 42,008,938.90 71.83%40,464,268.20 64.21%3.82%毛利率 28.17%-35.79%-管理费用 23,456,820.75 40.11%18,715,871.74 29.70%25.33%销售费用 1,374,673.36 2.35%1,066,176.75 1.69%28.93%财务费用-38,235.47-0.07%-20,444.26-0.03%87.02%营业利润-8,536,049.70-14.60%2,165,829.94 3.44%-494.66%营业外收入 1,022,188.49 1.75%1,116,853.36 1.77%-8.48%营业外支出 297.20 0.00%0.00 0.00%0.00%净利润-5,975,354.14 -10.22%3,130,574.84 4.97%-291.18%公告编号：2018-018 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度营业利润及净利润大幅下降的主要原因如下：（1）自主研发产品收入未达预期，公司在智能客服等领域研发的产品，由于面临同类产品的非常激烈的市场竞争，相较 2016 年产品销售收入减少了 220 万左右。（2）为满足快速发展需要，公司 2017 年开拓华南地区市场，自主承接软件服务业务，由于 2017 年处于投入期，部分大客户的第一期项目先期投入远大于产出，另外华南市场的先期管理和运营投入，也需要一段时间来磨合并培育客户基础，这一部分的投入造成公司整体管理费用和人员成本的上升，在一定程度上影响了公司短期业绩的增长。（3）在报告期内公司参与中国联通集团平台项目建设，预期通过 B TO B TO S 解决方案平台提升运营商在中小企业市场的产品销售能力，后由于受各种因素影响，该项目合作未能继续完成。该合作未能给公司带来业务收入，但公司在项目上进行了技术、人力资源等投入，对公司本期业绩增长影响较大。（4）一线城市信息技术领域的人力资源成本的大幅提升，导致报告期内公司劳动力成本大幅提升。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 58,482,581.27 63,022,772.25-7.20%其他业务收入 0.00 0.00-主营业务成本 42,008,938.90 40,464,268.20 3.82%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%移动技术整体解决方案 52,450,918.20 89.69%56,579,950.68 89.78%产品及产品运行维护 2,638,541.05 4.51%4,838,322.42 7.68%平台运营 3,393,122.02 5.80%1,604,499.15 2.55%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 （3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连阿尔泰克信息技术有限公司 6,900,256.36 11.80%否 2 中国电信股份有限公司上海分公司 5,793,811.32 9.91%否 3 上海大众出行信息技术股份有限公司 5,102,672.92 8.73%是 4 聚宝金科(北京)信息科技有限公司 4,800,711.46 8.21%否 5 上海证券交易所 2,451,806.61 4.19%否 合计合计 25,049,258.67 42.84%-注：上表中销售金额为不含税的收入金额。应收账款联动分析：公告编号：2018-018 15 截至报告期末，公司应收账款余额为 15,077,003.11 元(未扣除坏账准备)，较上年减少 5.24%。其中前五大应收账款客户中包含的主要客户分别为：大连阿尔泰克信息技术有限公司，应收账款余额为 2,225,796.45 元；聚宝金科(北京)信息科技有限公司，应收账款余额为 2,179,470.02 元；两家客户账龄均在一年以内。截至本年度报告出具日，主要客户回款情况如下：大连阿尔泰克信息技术有限公司 1,053,239.95 元；聚宝金科(北京)信息科技有限公司已全部回款。未收回的应收账款客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京盈盛旺达科技有限公司 2,294,606.84 7.57%否 2 北京东方智信科技有限公司 1,570,222.64 5.18%否 3 上海孟天数码科技有限公司 1,509,621.36 4.98%否 4 赋格信息技术(上海)有限公司 1,318,263.21 4.35%否 5 智慧云企(北京)科技有限公司 1,342,737.87 4.43%否 合计合计 8,035,451.92 26.51%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,530,516.90-7,514,044.88 26.40%投资活动产生的现金流量净额-1,323,465.06 5,057,457.59-126.17%筹资活动产生的现金流量净额 8,768,867.92 2,337,283.02 275.17%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少主要系赎回理财产品所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅增长主要系 2017 年股票发行募集资金所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 1、本公司与自然人李婷婷女士共同出资设立参股公司上海启市科技有限公司于2015年6月11日取得由上海市工商行政管理局宝山分局颁发的营业执照。公司法定代表人为李婷婷。注册资本7,222,200.00元，其中本公司出资人民币3,250,000.00元，占注册资本的45.00%。2、本公司于 2016 年 6 月 28 日的董事会审议通过设立天津全资子公司天津（微企）信息技术有限公司，子公司于 2016 年 7 月 27 日取得天津市武清区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。公司法定代表人为顾立庭。注册资本 2,000,000.00 元，投资款已于 2016 年 11 月 25 日转入天津（微企）信息技术有限公司。3、公司与北京东方亿富科技有限公司共同出资，设立北京融合特企互联网有限公司，注册资金100 万元整，我司持股 60%，公司法定代表人为顾立庭，于 2017 年 1 月 17 日在北京工商局注册登记，根据公司法、公司章程等有关规定，该投资属于总经理的对外投资的权限范围内，该事项无需提交董事会或股东大会审议。截至报告期末我司实际出资 22.80 万元整，北京东方亿富科技有限公司未实际出资。没有来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公告编号：2018-018 16 本年度公司利用自有闲置资金陆续购买东北证券及招商银行的理财产品，产品为低风险且流动性较强，截至期末投资金额为 5,008,710.37 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 一、会计政策变更（1）自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715号）的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：调增合并利润表“其他收益”本期金额 136,961.27 元，调减合并利润表“营业外收入”本期金额136,961.27 元；调增母公司利润表“其他收益”本期金额 136,961.27 元，调减母公司利润表“营业外收入”本期金额 136,961.27 元。（2）自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）修订的规定，财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了关于印发修订企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）的通知，自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司执行该规定的主要影响如下：“持有待售资产”与“终止经营净利润”科目本期无调整，减少合并利润表“持续经营净利润”本期金额 5,975,354.14 元，上期金额 3,130,574.84 元；减少母公司利润表“持续经营净利润”本期金额6,292,684.43 元，增加上期金额 3,268,747.82 元。（3）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号）相关规定。此项会计政策变更未对公司财务报表数据产生影响。二、会计估计变更 本公司本年度无会计估计变更事项。三、前期会计差错更正 本公司本年度无前期会计差错更正事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 较上年合并报表范围相比多了一家北京子公司，该子公司由上海微企信息技术股份有限公司与北京东方亿富科技有限公司共同出资，设立北京融合特企互联网有限公司，注册资金 100 万元整，我司持股 60%，于 2017 年 1 月 17 日在北京工商局注册登记。（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、公告编号：2018-018 17 照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、持续经营评价三、持续经营评价 2017 年对微企信息是艰难与蜕变的一年。在这一年，公司营业额出现了较大的下滑。公司下定决心对产品及业务线进行调整。2017 年微企信息积极拓展新的客户资源，积极为海航旗下聚宝金科、宝钢提供软件及 SaaS 产品运营服务。人员层面，微企信息积极引入在行业领域内较为优秀的技术人才，对核心团队及人员开展专业知识体系培训，打磨提高核心团队能力。管理层面，微企信息内部事业部和产品部门的重组，建立产品淘汰机制。调动部门负责人及核心员工积极性，主动性，实现事业部业务变化。传统业务层面，微企信息扩充了工业数据分析等多个条线的业务范围，继续扩大业务面。保证公司持续的规模增长和现金流供给。产品层面，微企信息寻求行业及领域转变在工业制造领域的智能化节能和管理产品，以交通运输领域为主的，智能运输，管理，线网管理的解决方案，特别是邦邦云,B TO B TO C 的，以保险行业为支点的增值服务聚合分销平台。该类产品在未来一段时间内将带来销售额的稳步提升。报告期内公司持续投入大量资金用于研发活动，保证了公司研发活动的顺利开展和研发项目的持续推进。行业不存在周期性风险，管理层人员在未来较长一段时间内保持稳定，企业积累了一定的现金流。未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：（一）行业竞争加剧风险 公司专注于移动商务和企业级 SaaS 的研发和推广,为企业级用户提供中国当今最先进的解决方案及实施。公司在移动商务及 SaaS 服务核心技术领域具有领先优势,并能将企业信息管理、移动商务、云服务能力三者进行有效整合与无缝链接,以增强产品竞争力和更大程度贴合、满足企业管理需求。但该行业正处于快速发展的过程中,大量行业内企业在该市场上进入和退出,新领域竞争的不确定性和竞争对手数量的逐渐增多必将会导致行业内竞争的进一步加剧,可能会给公司带来不利影响;另外,企业 SaaS 服务领域市场前景广阔,但随着行业的发展企业间的竞争可能会越来越激烈。因此,公司面临市场竞争加剧从而导致公司市场份额及产品利润下降的风险。应对措施：从 2012 年开始，微企信息就开始进行解决方案和产品化的投入。在技术层面，微企信息搭建了自主的企业移动技术框架，并在持续更新完善。该技术框架能够大大降低设计开发的工作量，降低实施风险、提高事实效率；在业务层面，能够将行业的业务需求进行产品化整理，并在实施过程中善用快速迭代开发方式，从而建立竞争壁垒、提高利润率。自 2015 年开始，公司加大了对公司实施部门技术一致性的要求，增强了新员工的培训力度，提高员工生产效率，增强了整体竞争力。（二）经营业绩波动风险 公司未来将以企业级 SaaS 服务整体解决方案为核心,继续保持企业信息化为主体,研发与企业信息化相关应用,聚焦于客服,医药销售,制造业等行业,突出企业沟通协同多端平台相关的产品及应用。在这一过程中,公司将面对不同的行业客户,可能出现对客户行业了解不全面、技术不 公告编号：2018-018 18 成熟、客户基础薄弱和经验不足的情况,造成公司在研发、营销和售后服务等方面出现经营失误,直接导致项目亏损,影响公司业绩。应对措施：微企信息一方面在不断加大对产品化和解决方案化的投入，确保技术和行业经验能够沉淀下来；另一方面，也通过包括团队激励和规划股权激励的方式来维持核心团队的稳定性。微企信息的核心技术团队保持着很高的团队稳定性，这也保证了知识和经验的传承，从而降低经营业绩波动的风险。（三）核心技术人才流失的风险 公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术,并培养了一批核心技术人才,这些核心技术