832298_2017_菲缆股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 1 证券代码：832298 证券简称：菲缆股份 主办券商：国融证券 2017 年度报告 菲缆股份 NEEQ:832298 山东菲达电力电缆股份有限公司 Shandong Feida WiresCables Co.,Ltd.山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 2 公 司 年 度 大 事 记 1、深入实施产学研合作发展战略。5月 25 日青岛科技大学机电工程学院副院长杨化林带队来公司考察“产、学、研”对接项目，并达成实训基地、政产学研等战略合作协议，为公司创新发展奠定了良好的人力、技术基础。2、持续实施质量兴企发展思路。6 月 23 日，山东省质量技术监督检验局来我公司检查指导质量提升工作，公司董事长、总经理张敏及副总经理张勇等陪同考察。3、公司知识产权管理再上新台阶。11月，公司顺利获得中知（北京）认证有限公司国家知识产权管理体系认证，这标志着我公司知识产权工作已迈向新高度，更为今后知识产权管理体系进一步健全和完善奠定了坚实的基础。2017年度公司新授权发明专利 2 项、实用新型专利 3 项。4、稳步推进技术创新驱动战略的实施。7 月份，公司参加创新创业竞技活动取得了先进制造领域山东省第 13 名的好成绩，这是对公司近几年转型创新发展的充分肯定。下一步公司将持续加大科研创新力度，增强自身技术创新实力，同时加强与高校、科研机构的沟通交流，营造良好的创新氛围，促进公司健康快速发展。山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、菲缆股份 指 山东菲达电力电缆股份有限公司 股东大会 指 山东菲达电力电缆股份有限公司股东大会 董事会 指 山东菲达电力电缆股份有限公司董事会 监事会 指 山东菲达电力电缆股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）售电公司 指 山东菲达云天售电有限公司 中鼎菲达 指 山东中鼎菲达新能源科技有限公司 国网 指 国家电网公司 山东省国网 指 国网山东省电力公司物资公司及其下属各县市供电公司 中石化山东公司 指 中国石化销售有限公司山东石油分公司 昌大集团 指 潍坊昌大建设集团有限公司 孚日集团 指 孚日集团股份有限公司 中化三建 指 中国化学工程第三建设有限公司 省经信委 指 山东省经济和信息化委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电线电缆 指 用以传输电能、信息或实现电磁能转换的电工线材产品 电力电缆 指 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等 架空绝缘电缆 指 通过铁塔、水泥杆塔架设在空气中的导线或绝缘架空线，一般分为裸导线和绝缘架空线 三体系 指 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系 GB/T 指 中华人民共和国国家推荐标准 CCC 指 中国强制性产品认证标志 kV 指 千伏，电压单位 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张敏、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）王斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司计报告，本公司董事会、监事会对相关事项董事会、监事会对相关事项已有详细已有详细说明，请投资说明，请投资者者注意阅读。注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 主要原材料价格波动风险 电线电缆行业的主要特点是料重工轻，主要原材料铜、铝占成本较大，因此原材料价格的大幅度变动会直接影响产品的市场价格和公司的利润空间。近几年，主要原材料铜杆的市场价格涨跌幅度较大，为本行业控制生产成本增加了难度。行业政策变化的风险 电线电缆行业近年来发展迅速，特别是在低端领域企业众多，市场上鱼目混杂、无序竞争，产生了低价竞争，甚至恶性竞争的情况发生，因此本行业正面临较为严峻形势。为此国家相关部门出台一系列政策促进行业结构调整和优化升级，确保本行业正常有序的发展。若国家有关电线电缆行业的相关政策发生较大不利变化，将对公司未来发展带来不利的影响。下游行业波动引致业绩波动的风险 电线电缆行业作为国民经济最大的基础配套行业之一，下游主要是国家电网建设及相关行业客户以及建筑、市政建设、企业等。虽然目前本行业现在处于需求旺盛时期，如果国家宏观经济变化，导致基础设施建设放缓，将直接影响公司的经营业绩和未来发展。存货余额过大可能引致的风险 本报告期内，公司存货仍然较多，共计 3,891.57 万元，占总资产的比例为 27.29%。由于本行业原材料占成本比重较大，原材料的涨跌都会带来不利因素，公司实行了“以销定产”的生产模式，存货余额基本都有订单支撑，但是原材料大幅波动可能山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 6 会带来客户违约、存货跌价减值等意外风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东菲达电力电缆股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Feida WiresCables Co.,Ltd.证券简称 菲缆股份 证券代码 832298 法定代表人 张敏 办公地址 山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贾聚好 职务 董事会秘书 电话 0536-2788527 传真 0536-2869398 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 山东省潍坊市高密市夏庄工业园 A 区 87 号 261505 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 2 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆制造 主要产品与服务项目 电线、电缆的生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）37,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张敏 实际控制人 张敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 8 统一社会信用代码 9137070016585475XE 否 注册地址 山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区 87 号 否 注册资本 37,600,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾新岩、梅玉霞 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 2017 年 3 月 20 日收到股转系统出具的无异议函，公司的持续督导主办券商自 2017 年 3 月 20 日起变更为国融证券。六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国股转公司 2017 年 12 月 22 日发布的全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引要求，2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,738,136.76 61,344,285.30 12.05%毛利率%17.43%16.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 747,406.84-4,273,245.71-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 749,024.27-5,001,805.76-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.27%-7.05%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.27%-8.25%-基本每股收益 0.02-0.11-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 142,619,864.56 124,927,477.31 14.16%负债总计 83,380,574.38 66,435,593.97 25.51%归属于挂牌公司股东的净资产 59,239,290.18 58,491,883.34 1.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.56 1.28%资产负债率%（母公司）58.60%53.36%-资产负债率%（合并）58.46%53.18%-流动比率 1.27 1.42-利息保障倍数 1.16-0.5-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,290,409.37 20,373,066.63-应收账款周转率 1.50 1.35-存货周转率 1.43 1.22-山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.16%-14.26%-营业收入增长率%12.05%0.09%-净利润增长率%-403.7%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 37,600,000.00 37,600,000.00-计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,503.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,156.58 所得税影响数-539.15 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,617.43 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事电线电缆的研发、制造与销售等业务，是一家专注于能源传输领域全面解决方案的科技创新型企业。公司有 20 多年的研发、生产经验，工艺完善，技术力量雄厚，并且有较强的创新实力，2017 年建立了省级“一企业、一技术”研发中心，研发、设计人员充足，技术后劲十足。公司在计算机电缆、铝合金电缆等产品的研发以及先进电缆制造技术等多个领域取得了丰硕的成果，拥有耐热电缆、电缆收放线设备、铝合金电缆等多项专利技术，共拥有发明专利 2 项，实用新型专利 19 项。多年深耕能源传输领域，使公司在山东及周边地区树立了良好的市场形象，凭借良好的市场口碑，积累了大量稳定的客户。公司销售模式以直销为主、代理商销售网点为辅助，秉承差异化战略，与大型电缆集团错位发展，主要参与中小城市城建工程、大型建筑集团、石油、化工、电网建设等项目的招投标，公司通过参与招投标和商务谈判方式获取该类销售合同。差异化战略实施使公司建立了稳定的客户群体，他们的营业额占公司总收入的比重较大，但其社会信誉度较高，能够保证货款的及时回收。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以既定的发展战略为依托，根据年度经营计划和目标，积极布局销售市场、内部管理等各项工作，深入开展研发创新工作，不断加大科技投入力度，优化产品结构。2017 年实现营业收入68,738,136.76 元，同比增长 12.05%，净利润 747,406.84 元，各项经济指标较上年度均有好转，年度经营目标基本达成。2017 年在董事会的领导下，公司全体员工兢兢业业、奋发向上，公司年度目标基本实现。报告期内公司经营的主要事件如下：1、继续实施差异化发展战略。以服务中小城市、与大型公司错位发展为立足点，积极参入中小城市重点建设的招投标项目。公司先后中标山东省国网、昌大集团、孚日集团、中化三建等客户，为公司经营业绩的稳步提升奠定了良好的基础，同时公司还积极在陕西、湖北等地区进行了市场布局。2、深入开展创新驱动发展战略。加大在科技创新方面的投入，充分调研市场后，在利润水平较高、市场前景较好的计算机电缆、铝合金电缆等项目研发方面的力度不断加深，为产品结构优化、提高企业竞争力奠定了良好基础。公司在抗干扰计算机电缆、耐火电缆、环保型电缆等多个产品系列中的研发布山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 12 局均取得了初步成果，2017 年获得国家专利 5 项。3、持续做好产业链发展布局。在电力销售方面售电公司通过了省经信委与山东省电力交易中心的评审，成功取得售电资质。同时参股中鼎菲达，公司股份占比 23%，在充电桩建设运营、新能源技术开发等方面进行布局。为满足公司未来发展规划和市场需求，公司还在电力安装领域进行了业务拓展，为公司竞争力的提高和健康长远的发展做好了功课。(二二)行业情况行业情况 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一,是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，是国民经济的“动脉”与“神经”。它虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业 1/4 的产值，产品品种满足率和国内市场占有率均超过 90%。近几年，随着中国经济的快速发展，我国的电缆行业如雨后春笋、发展迅速，目前为止，中国已成为世界上第一大电线电缆生产国。从全球来看，建筑领域的扩张，发电和配电网络正在推动全球电线电缆市场持续发展。电线电缆的需求直接依赖于发电和输电、电信以及住宅和商业部门等工业和基础设施建设的扩大。同时，快速的城市化和全球人口的增加提高了这些地区的需求，从而为全球电线电缆市场提供了多重机遇。据中国产业信息网分析，我国的电线电缆行业受惠于城市建设、电网建设的步伐加快，早在 2012年产值就突破了万亿元，而且电线电缆产品广泛应用于国民经济的各个部门，是现代经济和社会正常运作的基础保障。电线电缆行业目前主要存在低端产品同质化严重、产能过剩的现象，而且行业内厂家比较分散，产业集中度不高，即将迎来并购整合的时期。2016 年下半年开始，政府加大了房地产市场“去泡沫化”力度，预计新增建筑会有所回落，并持续两到三年时间，对电力电缆行业可能造成一定冲击。其次制造业“去产能化”，这些经济新常态下的变化，都可能影响电力电缆行业发展。虽然原有增长动力逐步消失，但新的增长动力正快速孕育及行成，包括新能源、轨道交通、电网建设等领域。上述领域对电力电缆需求量仍保持稳步增长，有望成为新的增长来源。在新能源行业中，对电缆产品市场需求就足够可观。未来几年内，国家在能源端的投资将继续倾斜于风电、核电、光伏等绿色能源，从而间接刺激电缆需求增长。所以，尽管经济新常态下，旧的增长力量逐渐消退，但新的增长点正不断涌现。这些新增长点汇聚起来，将为中国电力电缆产业提供更强劲、充沛的发展动力。而且随着国家“一带一路”持续推进，基础投资建设只增不减，电力电缆将因此受益。总的来说，在新旧增长动力交替之际，电力电缆产业发展机遇与挑战并存。未来既要抓住新兴战略产业带来的发展机遇，也要解决产能过剩、产品同质化严重、产业集中度过低等根本性问题。只要积极应对，电力电缆产业仍有大好前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,781,104.85 11.07%2,438,639.51 1.95%547.13%应收账款 43,869,518.28 30.76%47,668,258.49 38.16%-7.97%存货 38,915,702.30 27.29%40,221,182.26 32.20%-3.25%长期股权投资 115,000.00 0.08%-固定资产 25,934,422.99 18.18%27,409,261.15 21.94%-5.38%在建工程-山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 13 短期借款 53,000,000.00 37.16%43,000,000.00 34.42%23.26%长期借款 -资产总计 142,619,864.56-124,927,477.31-14.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金 报告期期末，货币资金共 1,578.11 万元，占总资产 11.07%，与上年同期相比增加 1,334.25 万元，占总资产比重增加 9.12%，主要因为报告期内增加两笔兴业银行承兑保证金，共 1,300.00 万元，到期日在 2018 年，其他货币资金科目余额增加较大。（2）应收账款 报告期期末,应收账款为 4,386.95 万元，占总资产 30.76%，与上年同期相比减少 379.87 万元，占总资产比重减少 7.40%。变动的主要原因：减少项是报告期内日照新世界房地产有限公司、国网山东省电力公司物资公司分别回款 682.17 万元、572.31 万元；增加项是中国化学工程第三建设有限公司在报告期 11 月下旬发货，报告期末尚未到合同约定付款期，新增 892.35 万元。三公司合计为同比减少 362.13万元。怀化恒光天正机电设备有限公司应收账款 60.60 万元，于 2013 年 4 月经山东省高密市人民法院下达（2013）高商初字第 266 号判决书判决，以前年度已全部计提减值准备，本期经确认剩余金额已无法收回并核销。详见“第十节 财务报告”之“附注八、合并财务报表项目注释”之“（三）应收账款”。（3）存货 报告期期末，存货为 3,891.57 万元，占总资产 27.29%，与上年同期相比减少 130.55 万元,占总资产比重减少 4.91%，本期存货减少的主要原因是公司为规避原材料价格变动的风险，继续实施以销定产的生产经营模式，减少了库存商品及半成品的库存量。（4）固定资产 报告期期末，固定资产账面价值 2,593.44 万元，占总资产 18.18%，与上年同期相比减少 147.48 万元，占总资产比重减少 3.76%，主要原因是报告期内发生累计折旧 264.76 万元，处置超期使用资产 8.14万元；新增机器设备、办公设备、汽车两辆，共计金额 125.42 万元。（5）短期借款 报告期末，短期借款金额为 5,300.00 万元，占总资产 37.16%，与上年同期相比增加 1,000 万元，占总资产比重增加 2.74%，主要原因是报告期内增加一笔兴业银行贷款 1,000 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 68,738,136.76-61,344,285.30-12.05%营业成本 56,758,701.15 82.57%51,113,074.18 83.32%11.05%毛利率%17.43%-16.68%-管理费用 5,920,904.75 8.61%10,168,154.88 16.58%-41.77%销售费用 966,199.37 1.41%1,419,461.62 2.31%-31.93%财务费用 3,516,258.68 5.12%3,516,533.47 5.73%-0.01%山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 14 营业利润 495,235.66 0.72%-6,631,441.10-10.81%-营业外收入 2,315.58 0.00%1,000,343.59 1.63%-99.77%营业外支出 4,472.16 0.01%28,930.19 0.05%-84.54%净利润 747,406.84 1.09%-4,273,245.71-6.97%-项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）管理费用 报告期内管理费用 592.09 万元，比上年同期减少 424.73 万元，同比减少 41.77%。主要原因是报告期内研发项目减少，导致研发投入减少，其中有四个研发项目共 98 万元转入无形资产，所以报告期内研发费用比上年同期减少 486.92 万元；报告期内业务拓展，办公费及招待费比上年同期增加 46.19 万元，办理电力安装资质费用增加 11.05 万元。（2）销售费用 报告期内销售费用 96.62 万元，比上年同期减少 45.33，同比减少 31.93%，主要原因是报告期内对销售政策的改变及人员的精减使其销售人员的工资及保险比上年同期减少 23.46 万元；而且报告期内国网业务的减少，使长途运输量锐减，运输费用相对减少 12.50 万；同时招标业务的减少，招标费用比上年同期减少 11.05 万元。（3）营业利润 报告期内营业利润为 49.52 万元，比上年同期增加 707.67 万元，同比增加 107.47%，主要原因一是本年度营业收入比上年同期增加 12.05%；二是报告期内研发投入的减少、对部分研发项目费用进行了资本化处理，而且研发费用比上年同期减少 486.92 万元；三是本年度对销售政策的改变及业务的调整，使其销售费用比上年同期较少 45.33 万元；四是报告期内铜杆的价格持续上涨，公司对产品的定价也做了相应调整，使公司报告期内毛利比上年小幅度增加。（4）净利润 报告期内净利润 74.74 万元，比上年同期增加 502.07 万元。主要原因一是营业收入取得了稳定增长，实现收入 6,873.82 万元，同比增长 12.05%；二是本年对研发的投入比上年同期减少 486.92 万元，使管理费用大幅降低；三是报告期内公司对下游客户回款进行及时把控，使本年度坏账损失比上年同期减少 66.25 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,930,161.15 60,858,469.43 11.62%其他业务收入 807,975.61 485,815.87 66.31%主营业务成本 55,370,009.82 50,626,201.33 9.37%其他业务成本 1,388,691.33 486,872.85 185.23%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电力电缆 46,291,190.29 67.34%23,227,614.30 37.86%电气装备用电线电缆 19,871,383.10 28.91%22,009,597.26 35.88%山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 15 架空导线 1,767,587.76 2.57%15,621,257.87 25.46%其他收入 807,975.61 1.18%485,815.87 0.79%合计 68,738,136.76 100%61,344,285.30 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上年同期相比，主营业务收入比上年增加 707.17 万元，同比增长 11.62%，主要是原材料价格上涨，导致销售价格上涨。同时公司不断巩固与老客户的合作关系，促进业务长期稳定的增长，也加大新客户的拓展，积极开拓省外市场。电力电缆本期收入 4,629.12 万元，占收入总额的 67.34%，与上年同期相比增加 2,306.36 万元，同比增加 99.29%，主要原因是该类产品主要用于房地产行业，报告期内房地产行业持续回暖，电缆订单增多，报告期内的订货量比上年增加大约 900KM，省外订单增加了 55KM。电气装备用电线电缆本期收入 1,987.14 万元，占报告期内收入总额的 28.91%，与上年同期相比减少 213.82 万元，同比减少 9.71%，主要是因为国网中标的单芯电线合同比上年同期减少导致。架空导线报告期收入 176.76 万元，占报告期收入总额的 2.57%，与上年同期相比减少 1,385.37 万元，减少 88.68%。此类产品只用于干线电力传输，客户仅国家电网，因报告期内国网中标的架空导线合同比上年同期减少，导致此类收入金额减少。其他收入本期内 80.80 万元，占报告期内收入总额的 1.18%，与上年同期相比增加 32.22 万元，同比增加 66.3%。主要原因是电力安装等业务有所增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国化学工程第三建设有限公司 7,626,883.79 11.23%否 2 国网山东省电力公司物资公司 5,520,790.94 8.13%否 3 潍坊昌大建设集团有限公司 5,044,845.97 7.43%否 4 孚日集团股份有限公司 5,022,733.28 7.39%否 5 中国石化销售有限公司山东石油分公司 4,861,146.91 7.16%否 合计合计 28,076,400.89 41.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东祥瑞铜材有限公司 17,048,211.11 31.96%否 2 天津市华赞金属制品有限公司 12,114,143.25 22.71%否 3 雄县胜利铜业有限公司 3,581,518.89 6.72%否 4 山东亨圆铜业有限公司 3,227,010.51 6.05%否 5 安丘裕泰塑胶有限公司 1,854,141.03 3.48%否 合计合计 37,825,024.79 70.92%-山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,290,409.37 20,373,066.63-投资活动产生的现金流量净额-1,290,092.08-319,150.00-筹资活动产生的现金流量净额 6,940,696.79-20,763,326.63-现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的净流量 经营活动产生的现金流量净额为-529.04 万元，比上年同期减少 2,566.35 万元，同比减少 125.97%，主要原因一是部分客户的结算方式为银行承兑结算，造成经营活动现金流减少；二是日照新世界房地产实业总公司进行了债务重组业务，报告期内以房产抵债 632.17 万元，也影响了公司的经营活动现金流入；三是报告期内购买主要材料增多，且材料价格上涨，也增加了经营活动现金的流出。（2）投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额为-129.01 万元，比上年同期减少 97.09 万元。主要原因是报告期内固定资产的购置支出比上年同期增加 78.85 万元，投资参股企业中鼎菲达 11.5 万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额为 694.07 万元，比上年同期增加 2,770.40 万元。主要原因是报告期内向兴业银行贷款 1,000 万元，年内提前还款并续贷。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，全资子公司山东菲达云天售电有限公司，经营范围：电力销售；电力工程设计与施工；电力技术咨询与销售；电力设备的运行与维护，太阳能发电、风能发电及水力发电的技术开发及辅助设备的研发，充电桩及电力设备器材的研发与销售。截止报告期末公司尚未取得经营业绩。报告期内，公司参股山东中鼎菲达新能源科技有限公司，公司认缴持股 690 万元，占比 23%。该公司进入新能源技术开发与技术转让、售电业务、汽车充电服务等新领域，但新业务与原主营业务电线电缆行业有着密切的联系，具有较高的业务相关性，有望形成协同效应，可进一步拓展公司的发展空间。详见对外投资设立参股公司的公告公告编号 2017-043。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 17 经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号-政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号-政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司积极履行纳税人义务，按时缴纳各项税金，及时为职工缴纳社会保险。同时严格执行各项国家标准，坚持以质量赢市场，在环保型产品、新能源产品等方面加大研发力度，符合国家环保要求。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家专注于电线电缆产品的研发、生产及销售科技创新型企业，在电力行业有着二十多年的深耕经营，在山东及周边地区拥有良好的市场口碑，始终致力于为用户提供完全符合国家标准的多元化的产品。为保证产品的稳定性和先进性，原材料均选用国内或国际名优产品，在同等竞争条件下，在不降低产品技术性能的基础上，真诚地以最优惠的价格提供给顾客。公司三会及业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员相对稳定。报告期内公司主营业务实现了较好的发展，同时公司也加大了科技投入力度，在计算机电缆、铝合金电缆等领域进行技术攻关，所研发产品新颖性较强、利润空间较大、市场前景较好，而且公司也在电力安装、售电、新能源、充电桩等领域进行了延伸布局，公司这些举措将为后续实现跨越式发展提供充足动力。报告期内，公司持续增长能力良好，未发生影响公司持续经营的情况。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 电线电缆行业作为国民经济的“动脉”和“神经”，要求其在经济建设过程中必须配套发展甚至超前发展，这就决定其发展速度至少同步于国民经济的发展速度或是更快。电线电缆产品应用广泛，电线电缆行业的发展与国民经济各行业尤其是基础产业发展密切相关，我国电力、交通、能源、信息通信、山东菲达电力电缆股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-017 18 建筑、汽车等产业的发展为其提供了广阔的市场空间。首先，在基础设施建设方面，仍将是拉动电缆行业的重要因素。城镇化和工业化是促进电线电缆行业快速增长的长期驱动因素，我国在前几年经历了城市基础设施建设和国民经济高速发展期，电线电缆行业也相应发展迅速。目前我国城镇化率和工业化率与西方发达国家相比还有很大差距，预计未来三十年内，城镇化和工业化进程会不断深入推进，这将为电线电缆行业带来长久的刚性需求，保证行业的持续发展与增长。其次，电网建设的不断提速升级是