831783_2017_丽洋新材_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公告编号：2018-010 1 2017 年度报告 丽洋新材 NEEQ:831783 江苏丽洋新材料股份有限公司 JIANGSU LIYANG NEW MATERIAL CO.,LTD 公告编号：2018-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2017 年 3 月公司被南通市崇川区评为“2016 年度科技创新上台阶十强企业”称号。二、2017 年公司共有 4 项发明专利授权公告，并取得专利证书：1、一种仿生态羽绒保温材料的制备方法，专利号码：ZL201410316213.5 2、一种高透气拒水敷复材料，专利号码：ZL20141031619503.3、一种增强摩擦性能的清洁擦拭材料及其制备方法，专利号码：ZL201410766681。4、一种 气流悬浮均 匀分散及输送短 纤维的装置，专 利号码：201720269974.9 三、2017 年度公司共取得等 10 项商标证书：乐在厨房 19277857”、“舒尔亲 19179257”、“绮丽佳人 18947714”、“绒宝乐 19150634”、“绒洁 19150633”、“绒宝 19150635”、“Sintry 18708086”、“柔亲舒 19179256”、“丽洋 19277864”、“新绮丽 18708085。四、江苏丽洋新材料股份有限公司全资子公司南通丽洋洁净材料有限公司在原址新购土地扩建新厂房的项目已经启动，部分厂房的前期手续已经办妥。五、2017 年 11 月经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认证取得“江苏省高新技术企业”称号，证书编号：GR201732001775，有效期叁年。六、2017 年 9 月经中知（北京）认证有限公司认证取得“知识产权管理体系认证证书”，证书编号：165IP70981R0S，有效期三年。七、2017 年 7 月 7 日公司公开发行股票，一共发行 340 万股，募集资金1020 万元，定增程序已经全部完成。公告编号：2018-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江苏丽洋 指 江苏丽洋新材料股份有限公司 股东大会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 非织造布 指 不需要纺纱织布而形成的织物，通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。聚丙烯 指 是一种半结晶的由丙烯单体聚合而成的热塑性塑料，简称 pp 产业用纺织品 指 产业用纺织品不同于一般的服装用、家用纺织品，而是指经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品，具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。熔喷非织造布是产业用纺织品的重要组成部分。微纤维集聚材料 指 一种由直径为微米级的大量微细纤维集聚在一起形成的絮状或毡状结构的材料。公告编号：2018-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尤祥银、主管会计工作负责人于金峰及会计机构负责人（会计主管人员）于金峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 尤祥银先生持有公司 59.78%的股份，是公司控股股东和实际控制人，也是公司董事长和总经理，能够对公司经营管理和决策进行控制。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人的地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。技术进步风险 公司主要从事熔喷非织造布及复合材料的研发、生产及销售，虽然公司历年来注重技术创新和研发，且部分生产技术和工艺处于国内领先水平，但不排除未来本领域发生重大技术进步而本公司未及时进行技术升级，致使公司目前主要使用的生产工艺、技术和专用设备丧失经济性和市场竞争力的风险 国内市场开发不足的风险 公司目前销售主要侧重于国际客户，对国内市场的开发不充分，且国外销售一般不采用自有品牌，在国际市场无法形成品牌优势；加之未来如果我国出口退税政策或人民币汇率发生不利变化，将对公司运营产生负面影响 汇率风险 报告期内公司来自国外的销售收入占营业收入比例较高。公司出口业务主要以美元作为定价和结算货币，人民币对美元的汇率波动将从价格竞争优势、结汇收入等方面对公司未来公告编号：2018-010 6 收益带来一定的不确定性。人民币汇率的波动将在一定程度上影响公司产品在国外的市场价格和竞争力。随着人民币汇率的变化，公司的销售额及净利润将会受到影响，公司的出口业务面临一定的汇率波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏丽洋新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU LIYANG NEW MATERIAL CO.,LTD 证券简称 丽洋新材 证券代码 831783 法定代表人 尤祥银 办公地址 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔晓庆 职务 董事会秘书 电话 0513-85321125 传真 0513-85524796 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼 226007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 19 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-17 纺织业-178 非家用纺织制成品制造-1781 非织造布制造业 主要产品与服务项目 吸附材料；过滤材料；保温吸音材料；擦试材料；其他。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,629,088 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 尤祥银 实际控制人 尤祥银 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2018-010 8 统一社会信用代码 91320600773218167P 否 注册地址 南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 13 楼 否 注册资本 25,629,088 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵现波、赵震 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则规定，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：2018-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,647,464.28 12,181,435.77-20.80%毛利率%44.72%49.66%-归属于挂牌公司股东的净利润-981,847.54 1,478,414.82-166.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-937,725.47 1,205,218.37-177.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.69%6.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.52%5.17%-基本每股收益-0.04 0.07-157.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,345,747.28 29,483,366.72 23.28%负债总计 4,730,718.05 5,237,569.02-9.68%归属于挂牌公司股东的净资产 31,471,911.43 24,032,363.55 30.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.08 13.89%资产负债率%（母公司）12.23%17.13%-资产负债率%（合并）13.02%17.76%-流动比率 3.49 3.29-利息保障倍数-17.8 31.61-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,518,471.24 1,712,386.22 105.47%应收账款周转率 9.78 10.39-存货周转率 1.81 1.48-公告编号：2018-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.28%6.08%-营业收入增长率%-20.80%22.09%-净利润增长率%-167.24%-13.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,629,088 22,229,088 15.3%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 75,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 47,425.62 除上述各项之外的其他营业收入和支出-171,377.72 非经常性损益合计非经常性损益合计-48,752.10 所得税影响数-3,637.77 少数股东权益影响额（税后）-992.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 -44,122.07 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来一直致力于熔纺产品及复合材料的研发、生产和销售。公司利用自主研发的核心技术形成了吸附、保温吸音、过滤、擦拭、其他等 5 大系列产品的生产能力，生产工艺成熟，部分产品质量达到了国内领先的技术标准，具有较高的市场议价能力和产品毛利率。公司主要通过以销定产的业务模式，在熔纺非织造布领域运作多年，在国际市场积累了一批有稳定合作关系的高端客户，为公司提供了持续稳定的毛利和现金流。在国际销售过程中，公司产品的外部包装纸箱不体现公司自有商标，体现的是公司下游销售客户的商标标识，并只用于该客户本身的销售。公司通过里巴巴实力商家、微信销售平台，主推公司自有商标、知识产权的产品。在报告期内，较上一年度商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 9,647,464.28 元，较去年同期下降了 20.8%，公司净利润为-999,642.03元，较去年同期下降了167.24%；截至2017年末，公司总资产为36,345,747.28元，较上年末上升23.28%，；净资产 31,615,029.23 元，较上年末上升 30.39%。因公司产品适应小众市场所以营业收入一直保持稳定，报告期内营业收入较去年下降是因为 1）2016年我司代销了某品牌的卫生巾，但因销售低迷，2017 年全面停止了该品牌卫生巾的销售；2）2016 年转让销售南通大学一台实验设备收入 650,000.00 元，2017 年暂无对外转让实验设备收入；3）2017 年度外销订单相对有所减少，2017 年度外销收入 1,363,205.1 美元，同比上年减少 238,112.9 美元，约人民币 1,500,000.00 元,其主要原因为，公司的一个主要外国客户被并购，暂时暂停了对外采购，截至到报告披露日，该公司已经恢复采购。公司净利润下降幅度较大一方面是因为销售收入的减少及毛利率的降低导致的营业毛利减少；另一方面是因为早期备用成品利用价值降低，故计提存货跌价准备 661,406.74元，导致公司净利润大幅降低。应对措施，报告期内，公司加大研发投入，发散思维，扩大产品的应用范围，积极研发新产品，尽快如此，报告期内还是没有提高销售，但是报告期公司取得了 4 项发明专利证书，这将为公司正在建设的新项目日后新产品的开发、销售奠定基础。公告编号：2018-010 12 (二二)行业情况行业情况 产业用纺织品“十三五”发展规划，规划指出“将重点建设和完善纤维新材料、产业用纺织品、功能性服装家纺等领域产业技术创新联盟，将强产业链上下游、生产和应用、军工和民用之间的协作创新”将加大新型纤维材料在产业用纺织品领域的推广应用，扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用。另外国家环保立法和执法力度的增强，以防油污泄露为例，熔喷布具有良好的吸油性，其吸油量可以达到本身重量的 2050 倍，且吸油速度快，吸油后能长期浮于水面不变形，水油置换性能好，可以反复使用长期存放。欧美、日本等国针对工厂设备泄油治理，海洋环境保护，污水治理以及其它油料溢出和油污治理等都有具体法规（例如要求船只和海港必须配置一定数量熔喷吸油材料以防止环境污染），这些发达国家的海港都备有必要的吸油絮垫、吸油栅、吸油带等产品，以备必要时之用，熔喷吸油材料也得到广泛的应用。随着我国政府对环境保护及执法力度的不断提升，特别是海洋环境保护的力度不断提升，对熔喷非织造布应用领域的拓展会起到积极作用 所以公司会积极开拓熔喷非织造布的应用范围，积极研发高效滤材，将公司产品推向大众消费市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,436,846.02 31.47%9,506,641.15 32.42%20.3%应收账款 419,998.09 1.16%1,496,876.91 5.08%-71.94%存货 2,549,033.54 7.01%3,334,350.17 11.31%-23.55%长期股权投资 固定资产 8,319,557.19 22.89%9,271,370.11 31.61%-10.27%在建工程 2,253,285.69 6.20%453,474.61 1.55%396.89%短期借款 4,000,000.00 11.01%4,000,000 13.64%0%长期借款 资产总计 36,345,747.28-29,483,366.72-23.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.1.货币资金货币资金：截止到2017年12月31日，公司货币资金为11,436,846.02元，较上年同期增加20.30%，主要原因：1.2017 年度公司以 3 元/股的价格定向发行股票 340 万股，共募集资金 10,200,000 元人民币,其中 2,950,000 元用于补充流动资金，增加了公司资金来源；2.本期销售回款情况较好，截至 2017 年12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 419,998.09。2、存货、存货：2017 年 12 月 31 日，存货账面价值 2,549,033.54 元，较 2016 年末减少 785,316.63 元，原因：1）早期备用成品利用价值降低，故计提存货跌价准备 661,406.74 元；2）因销售有所下降，库存的在产品、产成品相应下降，较上年同期减少 239,523.93 元；3）期末公司账面原材料为 745,952.02元，较 2016 年末增加 320,907.21 元，因原材料价格有涨价的趋势，所以囤了 30 吨原料。3、固定资产、固定资产：报告期末固定资产账面金额为 8,319,557.19 元，较上年同期减少 10.27%，主要原因为固定资产计提折旧 1,080,930.92 元。公告编号：2018-010 13 4 4、在建工程在建工程：报告期内，公司为扩大业务，投资新建厂房，因此较上年同期在建工程增加 396.89%，系新建厂房投入 1,799,811.08 元。5 5、无形资产：无形资产：报告期内，因公司扩建厂房，购买土地使用权，因此同比上年增加 615.72%，（土地使用权 6,812,052.00，土地契税 204,361.56）。报告期末，公司资产负债率为 13.02%，公司资产负债结构稳定，资产质量良好，短期借款 400 万元已归还。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 9,647,464.28-12,181,435.77-20.8%营业成本 5,333,237.57 55.28%6,131,702.51 50.34%-13.02%毛利率%44.72%-49.66%-管理费用 3,531,192.67 36.60%4,028,188.12 33.07%-12.34%销售费用 633,446.81 6.57%683,335.31 5.61%-7.3%财务费用 362,611.40 3.76%-127,432.17-1.05%-384.55%营业利润-1,034,730.97-10.73%1,325,461.48 10.88%-178.07%营业外收入 123,111.42 1.28%321,800.00 2.64%-61.74%营业外支出 178,898.21 1.85%336.29 0 53,097.60%净利润-999,642.03-10.36%1,486,715.22 12.20%-167.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、营业收入：营业收入：报告期内，公司实现营业收入 9,647,464.28 元，同比上年下降 20.80%。主要原因：（1）2016 年代销某品牌卫生巾收入 432,380.08 元，因该品牌卫生巾销售低迷，2016 年年公司暂停对某品牌卫生巾代销。（2）2016 年转让销售南通大学一台实验设备收入 650,000 元，2017 年暂无对外转让实验设备收入。（3）2017 年度外销订单相对有所减少。2017 年度外销收入 1,363,205.1 美元，同比上年减少 238,112.9 美元，约人民币 150 万元。2 2、营业成本营业成本：报告期内，公司营业成本 5,333,237.57 元，同比上年下降 13.02%。主要原因：（1）随着本期营业收入的减少，营业成本也一并减少；（2）2017 年较 2016 年产量有所下降，固定费用分担增加，从而也导致了毛利率的下降；（3）大宗原材料价格上升，致使生产成 本增加。3 3、管理费用：、管理费用：2017 年公司管理费用 353,1192.67 元。同比上年下降 12.34%。主要由于销售的下降带来员工考核工资相对减少，2016 年的职工薪酬为 974,622.86 元，2017 年为 516,361.49 元。4 4、营业利润及净利润：、营业利润及净利润：2017 年公司营业利润-1,034,730.97 元，同比上年下降 178.07%。净利润-999,642.03 元，同比上年下降 167.24%。主要是：（1）2017 年较 2016 年营业收入下降 2,533,971.49元,同时，随着原材料价格的上升以及因产量有所下降导致的单位产品分摊的费用上升，从而导致了毛利率下降，2017 年实现的营业毛利减少；（2）美元汇率波动，造成人民币汇兑损失增加。（3）早期备用成品计提存货跌价准备 661406.74 元。此外，本期对外捐赠 103,000 元，亦影响了本期净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：2018-010 14 主营业务收入 9,618,404.45 11,625,880.21-17.27%其他业务收入 29,059.83 555,555.56-94.77%主营业务成本 5,284,818.13 5,692,386.27-7.16%其他业务成本 0 439,316.24-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%吸附材料 9,193,897.12 95.30%10,272,133.08 84.33%擦拭材料 128,756.67 1.33%112,149.73 0.92%过滤材料 191,817.72 1.99%178,459.85 1.47%保温吸音材料 103,932.94 1.08%106,050.43 0.87%其他 29,059.83 0.30%1,512,642.68 12.42%合计 9,647,464.28 100.00%12,181,435.77 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品的生产与销售由客户订单决定，2016 年度、2017 年度公司客户及订单较稳定，吸附材料等主营产品构成无重大变动。其他类产品减少 12.12%是因为 2016 年代销某品牌卫生巾收入 432,380.08元，因该品牌卫生巾销售低迷，2016 年底公司暂停对某品牌卫生巾代销；2016 年转让销售南通大学一台实验设备收入 650,000.00 元，2017 年暂无对外转让实验设备收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 J.Blackwood&Son Pty Limited 1,505,406.53 15.60%否 2 CHIFFONS PLUS EDAM INC 1,202,556.47 12.47%否 3 QUATREX ENVIRONNEMENT INC 1,008,048.87 10.45%否 4 Atom supply（Nogard Trading Pte.LTD）741,995.92 7.69%否 5 NIKKO BUSSAN CO.,LTD.590,894.59 6.12%否 合计合计 5,048,902.38 52.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 2,332,500.00 47.82%否 2 北京伊仕通新材料发展有限公司 809,380.00 16.59%否 3 浙江亚兰特新材料科技有限公司 285,000.00 5.84%否 4 扬州君业无纺布有限公司 272,320.36 5.58%否 5 杭州宸达新材料有限公司 187,000.00 3.83%否 合计合计 3,886,200.36 79.66%-公告编号：2018-010 15 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,518,471.24 1,712,386.22 105.47%投资活动产生的现金流量净额-9,573,489.60-1,249,164.78-666.39%筹资活动产生的现金流量净额 8,316,190.23-53,808.24 15,545.35%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额同比增长为 1,806,085.02 元，增长比例为 105.47%，主要系公司经营相对稳定，经营活动现金流健康良好。收到的税费返还的现金较上年增加 797,152.8 元，增长比例为114.70%；支付的各项税费的现金较上年减少 632,128.86 元，减少比例为 62.41%，导致经营活动现金流量净额流入增加。2、投资活动产生的现金流量净额 2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额-9,573,489.60 元,较上年同期减少-8,324,324.82 元,报告期内公司投资活动产生的现金流量减少,主要是本期新增土地 7,016,413.56 元，新厂房建设1,600,000.00 元，导致本年比去年投资活动产生的现金流量净额减少。3、筹资活动产生的现金流量净额 2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 8,316,190.23 元,较上年同期增加 8,369,998.47 元,增长比例为 15,555.24%。主要是因为本期定向增发募集资金 10,200,000.00 元，同时，支付定增服务费222,568.42 元，支付股息红利 1,661,241.35 元。4、本期经营活动产生的现金流量净额为 3,518,471.2 元，本期实现净利润-999,642.03 万元，两者差异的原因，一方面系不用付现的费用，如固定资产折旧、资产减值准备、无形资产摊销，三者合计1,873,890.19 元；另一方面本期销售回款较好，经营性应收项目减少 2,071,566.70 元。经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净利润能够相互勾稽，具体详见财务报表附注 34、现金流量表补充资料。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 江苏丽洋新材料股份有限公司控股南通丽洋洁净材料有限公司，占其 98.5%股权,通过股权转让、增资取得，子公司南通丽洋洁净材料有限公司为母公司提供产品，与母公司之间进行贸易往来。2017 年末子公司南通丽洋洁净材料有限公司总资产为 26,729,120.54 元，2017 年实现收入 7,086,497.82 元，净利润-677,059.18 元。江苏丽洋新材料股份有限公司参股江苏金隆典当有限公司，占其 2.5%股份。2017 年江苏金隆典当有限公司营业收入 491,585.78 元，净利润：-304,935.41 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2018-010 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其他会计政策变更 本公司本年无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本公司本年无会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，2017 年度，公司对外捐赠 103,000 元。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、生产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系正常运行；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员、优秀业务团队稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司所属行业未发生重大变化，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2018-010 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人控制不当的风险 尤祥银先生持有公司 59.7821%的股份，担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营管理和决策施加控制，为公司的控股股东和实际控制人。若公司的实际控制人不能有效执行公司内部控制制度和经营决策，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、人事、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响的风险。应对措施：公司已经按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了公司章程，并制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等相关制度，今后公司将在主办券商的督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。此外，控股股东尤祥银已出具了 避免资金占用函承诺严格依法行使出资人的权利，不以借款或以任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益。（二）技术进步的风险 公司专门从事熔纺非织造布的研发、生产及销售，虽然公司历年来注重技术创新和研发，且部分生产技术和工艺处于国内领先水平，但不排除未来本领域发生重大技术进步而本公司未及时进行技术升级，致使本公司目前主要使用的生产工艺、技术和专用设备丧失经济性和市场竞争力的风险。应对措施：公司将密切关注本领域的最新技术动态，通过增加投入，引进人才，与高等院校或科研机构合作等多种方式，进一步强化公司研发和技术创新能力。（三）国内市场开发不足的风险 公司目前销售主要侧重于国际客户，对国内市场的开发不充分，且国外销售一般不采用自有品牌，在国际市场形成不了品牌优势；加之未来如果我国出口退税政策或人民币汇率发生不利变化，将对公司运营产生负面影响。应对措施：公司将以技术研发为突破口，加大熔喷技术的应用研究；引进国内营销的专门人才，加大国内市场的营销力度；加强与本行业上下游企业或相关企业沟通，寻求“双赢”的合作模式，拓展国内市场。（四）汇率风险 公司报告期内来自国外的销售收入占营业收入比例较高。公司出口业务主要以美元作为定价和结算货币，人民币对美元的汇率波动将从价格竞争优势、结汇收入等方面对公司未来收益带来一定的不确定性。从而在一定程度上影响公司产品在国外的市场价格和竞争力。应对措施：一方面，公司将加大国内市场的营销力度，进一步加大国内销售比重。另一方面，公司将进一步提高公司产品的质量控制和产品档次，努力开发更多符合国际市场需求的产品系列，提高公司产品的国际市场竞争力，减少汇率波动对公司盈利水平的负面影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-010 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 500,000.00 456,000.00 6其他 35,000,000.00