831771_2017_天邦涂料_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

1 2017 年度报告 天邦涂料 NEEQ:831771 江阴市天邦涂料股份有限公司 Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月，公司董事会、监事会进行了换届选举，第二届董事会董事、监事会监事任期均为三年。2017 年 11 月 17 日，公司取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁布的“高新技术企业”证书。报告期内，公司新增授权发明专利三项：“一种高粘合稳定性的太阳能电池用银铝浆料”、“一种无铅的太阳能电池用银浆料”、“一种太阳能电池用的银铝浆料”。2017 年 12 月，公司的“高性能风电涂料”被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.26 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.26 第十一节第十一节 财务报告财务报告.31 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、天邦涂料股份 指 江阴市天邦涂料股份有限公司，于 2014 年 4 月设立 天邦涂料有限 指 公司前身江阴市天邦涂料化工有限公司，于 2005 年 11月设立 天邦研究所 指 公司控股子公司，江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司 天邦光催化 指 公司控股子公司，江阴市天邦光催化研究所有限公司 坚美涂装 指 江阴市坚美涂装工程有限公司，公司实际控制人郑坚控制的企业 江南电力 指 江阴市江南电力器材有限公司，公司实际控制人郑坚控制的企业 匡时建材 指 江阴匡时建材有限公司，公司实际控制人郑坚参股的企业 江阴双良石墨烯 指 江阴双良石墨烯光催化技术有限公司，公司实际控制人郑坚参股的企业 报告期/本年度 指 2017 年度 主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑坚、主管会计工作负责人朱建琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱建琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争加剧的风险 目前，我国涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品质量、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入 WTO 后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水准和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。控股股东控制的风险 公司的控股股东、实际控制人为郑坚，持有公司 70%的股份，且其提名的董事人选占公司董事会大多数，对公司经营决策可施予重大影响。若郑坚利用控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、生产管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应收账款回收风险 截至2017年12月31日，公司应收账款账面余额为 28,414,438.47元，受部分客户春节期间集中结算惯例以及公司给予战略客户6 较长结算信用期的影响，应收账款余额较大，对公司业务的快速发展产生不利影响。虽然客户财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力，发生大规模坏账的风险较低。但如果下游行业出现持续严重经济滑坡或批量客户出现财务困境，则仍可能会发生应收账款违约现象。因此，公司应收账款仍存在一定的回收风险。原材料价格波动风险 公司主要原材料包括树脂、钛白粉、有机溶剂等，报告期内，受到进出口贸易政策的影响及环保政策压力，各类原材料的价格呈现波动幅度大、周期性强等风险，原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格持续上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时向下游转移，会存在原材料上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的持续风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期新增“原材料价格波动风险”详见本年报第四节之五、风险因素 之（二）报告期内新增风险因素 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江阴市天邦涂料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangyin Tianbang Coating Co.,LTD 证券简称 天邦涂料 证券代码 831771 法定代表人 郑坚 办公地址 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陆志健 职务 董事、董事会秘书 电话 0510-86685076 传真 0510-86685688 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 214443 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-11-08 挂牌时间 2015-01-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 涂料产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑坚 实际控制人 郑坚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200782050220T 否 注册地址 江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号 否 注册资本 10,800,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华泰联合 主办券商办公地址 深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任海燕、朱黎 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则，2018 年 1 月 15 日开始，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,385,684.40 38,990,858.92-16.94%毛利率%27.72%30.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,162,535.50 3,011,445.40-61.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 583,735.50 2,299,035.28-74.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.19%8.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.60%6.72%-基本每股收益 0.11 0.28-60.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 64,609,791.41 61,127,658.33 5.70%负债总计 26,708,709.64 25,169,016.96 6.12%归属于挂牌公司股东的净资产 37,699,906.74 35,821,030.28 5.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.49 3.32 5.12%资产负债率%（母公司）41.49%41.12%-资产负债率%（合并）41.34%41.17%-流动比率 196%191%-利息保障倍数 3.92 7.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,546,779.20 2,597,603.78-198.04%应收账款周转率 110%148%-存货周转率 325%409%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%5.70%22.96%-营业收入增长率%-16.94%59.57%-净利润增长率%-57.47%87.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,800,000 10,800,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）728,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 728,000.00 所得税影响数 119,200.00 少数股东权益影响额（税后）30,000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 578,800.00 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于涂料制造领域，从事涂料产品的研发、生产与销售，主要产品用于包括石油管、钻杆、海洋平台、工程机械、风电设备、光伏等在内的多个领域；目前公司拥有与涂料研发、生产相关的专利 28 个，其中发明专利 11 个，实用新型专利 17 个；公司产品营销主要采用直销模式,在钢结构、机械设备、石化、工程设施建设领域有着广泛的应用。公司销售网络已覆盖国内多个地区，并且产品已销售给多个知名客户。（一）采购模式：公司的上游供应商主要包括树脂、溶剂、颜料、填料、助剂、辅料等原辅料厂商，公司与上游供应商通过长期合作形成了较为稳定的业务合作关系。报告期内，公司一般根据实际生产需要向原材料供应商发出采购需求，货到验收合格之后再通过银行转账形式进行价款结算。针对常规性大宗原材料，公司会选择多家性价比高的合格供应商，其它相关原材料的采购制定了指导价格，并在相关指导价格下根据公司年度、季度和月度的生产计划确定最佳采购和储存批量，统一负责编制采购计划，统一组织和实施物料的采购业务。（二）生产模式：公司严格按照质量、环境、职业健康安全管理体系规范要求组织生产，原则上以销定产，根据销售部制定的年度销售计划、季节性发货情况，临时合同及订单等，由技质部制定配方、技术标准及工艺要求，由生产部制定生产计划，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺纪律、卫生、安全规范等执行情况进行严格的监督管理。在整个生产过程中，由技质部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控。在安全生产方面，公司制定了设备操作规程和岗位操作流程，明确了各种设备的操作说明。制定了安全标准化管理制度和安全标准化管理手册。在环境保护方面，企业制定了环境应急预案和环境保护管理规章制度，制定了环境污染事件应急预案。（三）销售模式:公司主要产品营销目前主要采用直销模式。在直销模式下，公司主要通过直接控制的销售人员覆盖各地销售终端，并在所覆盖终端进行推广活动，促进销售增长。公司直接销售流程为：客户向公司发出购货申请；公司与客户签订供货合同；按照合同约定，公司向客户发货。公司产品销售由总经理亲自主管，设有独立的销售部，负责客户的销售、物流配送、合同管理、货款回收和客户资信管理等工作。公司还建立了专业售后服务系统，由专人负责用户投诉、质量问题等工作，定期向客户了解涂料质量情况，针对用户反馈的不同意见和建议采取不同的改进措施。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕 2017 年经营目标开展各项工作：报告期内，公司实现营业收入 3,238.57 万元，较上年同期下降 16.94%，主要是由于公司晶硅电池正面银浆比上年同期销售减少，归属于挂牌公司的净利润 116.25 万元，同比下降 61.40%，一是由于营业收入的下降，二是由于 2017 年涂料部分原材料采购价格急剧上涨，并且供应紧张，而产品销售价格涨幅小于原材料涨幅，从而导致毛利率下降，营业利润和净利润下降。随着我国涂料行业的环保要求不断提升，未来绿色环保型和节能型涂料市场将会呈现空前的发展空间，报告期内，公司加快与高校、科研院所的合作，紧跟涂料发展趋势，加强了对光催化涂料、石墨烯改性涂料、海工用耐蚀防污涂料等的研发及商品化力度，2017 年新增授权发明专利 3 项。在营销方面，保持原有的直销模式，有计划的推进公司业务的转型升级，2018 年 2 月设立控股子公司江阴市天邦量子涂层科技有限公司，主要经营范围为涂层技术的研究、开发；光催化材料、量子材料的研究、开发等。公司秉承“以安全为前提，以质量为保证，以技术为支撑，以物流、采购、财务等为辅助”的经营理念，不断加强企业内部管理与制度建设。报告期内，公司取得了江苏省安全生产标准化二级证书，通过科学管理实现了企业安全管理的规范性；2017 年上半年对生产场地排污口实施改造，取得了江阴市环境保护局颁发的排污许可证，保证企业排放符合国家和地方环境质量标准；2017 年，公司建立绩效考核制度，通过不断加强内部管理，提高运营效率，降低费用开支。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境分析：涂料是技术密集度较高的行业，属于精细化工行业。涂料广泛应用于国民经济的各个部门，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，以达到防护、装饰或其他功能方面的目的。进入 21 世纪以来，全球涂料市场高速发展。中国涂料行业伴随着过去中国经济飞速发展，在较长的时间里一直是以百分之十几的速度高速增长。到 2015 年中国涂料产值已超过 4,000 亿元，其中工业涂料产值超过 2,000 亿，增长率是 4.2%，营业收入的增长率是 7.3%，利润的增长率是 10.7%，是一个现阶段合理的增长速度，是我国涂料的环境条件因素、潜在增长率、发展战略目标要求综合作用的结果。2、行业发展:中国作为世界涂料生产大国，也是涂料消费大国，同时中国涂料企业具有本土化优势，随着我国政府更加开放的政策，民营涂料企业将更有机会参与更多的重点项目建设，在国家供给侧改革方向下，增长的结构将会发生变化，长期以来依赖低端涂料增长的方式已经不可持续，市场对中高端涂料的需求保持旺盛；在这种改革的大背景下，支持中小微企业创新将会给更多的具有创新能力的涂料企业带来前所未有的机遇。3、行业特征:我国涂料行业具有以下特点：（1）目前涂料行业企业是国有、民营和“三资”企业三足鼎立的局面；（2）行业发展态势与宏观经济密切相关，涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展；（3）客户对产品的质量、安全、环保性能的要求都较13 高；（4）涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品，同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的，涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动。4、发展趋势:着力提高涂料行业科技创新能力，创新正在成为涂料行业发展的主要驱动力；调整产品结构，提升产品质量和档次，逐步淘汰落后产能，升级工艺技术、新型装备；优化产业布局，加快涂料企业兼并重组，推动产业集聚和升级；切实保护生态环境，加快开发清洁生产技术，促进涂料行业的可持续发展。尽管近年来我国涂料行业市场增速放缓，但在经济稳步发展、国家政策支持的背景下，未来绿色环保型和节能型涂料市场将会呈现更大的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,575,121.66 17.92%4,053,725.22 6.63%185.54%应收账款 25,734,137.46 39.83%27,808,654.99 45.49%-7.46%存货 6,782,924.96 10.50%7,436,923.71 12.17%-8.79%长期股权投资 固定资产 12,519,038.60 19.38%13,511,042.30 22.10%-7.34%在建工程 短期借款 5,000,000.00 7.74%3,000,000.00 4.91%66.67%长期借款 资产总计 64,609,791.41-61,127,658.33-5.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较上年同期增加 185.54%，主要是由于 2017 年 12 月，公司向非关联方缪志强借款1,000.00 万元。2、本期短期借款较上年同期增加 66.67%，主要是由于为了补充公司流动资金，公司向中国农业银行股份有限公司江阴分行新增 200.00 万元的银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,385,684.40-38,990,858.92-16.94%营业成本 23,409,145.38 72.28%27,285,800.80 69.98%-14.21%毛利率%27.72%-30.02%-14 管理费用 5,604,507.22 17.31%5,992,449.02 15.37%-6.47%销售费用 1,521,619.99 4.70%1,461,652.33 3.75%4.10%财务费用 488,550.77 1.51%529,239.93 1.36%-7.69%营业利润 1,419,593.40 4.38%2,599,451.18 6.67%营业外收入 839,500.00 2.15%营业外支出 1,414.15 0.00%净利润 1,226,099.44 3.79%2,883,194.48 7.39%-57.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司营业收入较上年同期减少 16.94%，主要是由于公司晶硅电池正面银浆产品的销售减少。2、营业利润变动的主要原因为：一是由于营业收入的下降，二是由于 2017 年涂料部分原材料采购价格急剧上涨，并且供应紧张，而产品销售价格涨幅小于原材料涨幅。3、净利润变动的主要原因为：营业收入的减少，原材料采购价格上涨，毛利率下降，营业外收入减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,381,725.44 38,980,015.34-16.93%其他业务收入 3,958.96 10,843.58-63.49%主营业务成本 23,405,171.95 27,279,166.45-14.20%其他业务成本 3,973.43 6,634.35-40.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%化工涂料 32,381,725.44 99.99%38,980,015.34 99.97%材料销售 3,958.96 0.01%10,843.58 0.03%合计 32,385,684.40 100.00%38,990,858.92 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 5,567,263.15 17.19%3,741,771.28 9.60%华东地区 21,998,733.63 67.93%30,891,537.36 79.23%华中地区 2,054,167.09 6.34%1,587,622.66 4.07%西北地区 2,681,806.86 8.28%2,743,696.85 7.04%其他地区 83,713.67 0.26%26,230.77 0.06%合计 32,385,684.40 100.00%38,990,858.92 100.00%15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内没有发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津钢管制造有限公司 5,447,136.24 16.82%否 2 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 3,140,667.44 9.70%否 3 中建材浚鑫科技股份有限公司 2,193,162.39 6.77%否 4 陕西延长石油材料有限责任公司 2,139,656.41 6.61%否 5 江苏勤邦新材料有限公司 1,863,244.02 5.75%否 合计合计 14,783,866.50 45.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏三木化工股份有限公司 5,476,158.11 26.05%否 2 江阴市泰迪化工贸易有限公司 2,128,791.64 10.13%否 3 江苏科成有色金属新材料有限公司 1,784,367.52 8.49%否 4 常州市嘉诺有机硅有限公司 1,645,324.77 7.83%否 5 立邦工业涂料（上海）有限公司 1,005,128.21 4.78%否 合计合计 12,039,770.25 57.28%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,546,779.20 2,597,603.78-198.04%投资活动产生的现金流量净额-499,478.00-477,278.94-4.65%筹资活动产生的现金流量净额 10,567,653.64-2,182,914.37 548.11%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 198.04%，主要是由于 2017 年涂料部分原材料价格上涨且供应紧张,供应商要求现款结算,导致应付账款账期缩短,经营活动现金流出增加。2、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 584.11%，主要是由于为了补充公司流动资金,向非关联方缪志强借款 1,000.00 万元。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家控股子公司，公司已将其纳入合并报表，子公司基本情况如下：1、江阴市天邦石油钻杆耐蚀材料应用研究所有限公司，注册资本 50 万元。企业类型为有限责任公司，注册地址为江阴市临港新城申港创新村张家垫 128 号，法人代表为郑坚，经营范围：对保护石油钻杆、套管、接箍、色环的涂料的研究、开发。2、江阴市天邦光催化研究所有限公司，注册资本 108 万元。企业类型为有限责任公司，注册地址江阴市砂山路 85 号 B 座 207、214 室，法人代表郑坚，经营范围：光催化手机表面除菌剂、光催化除农药残留剂、光催化空气净化喷雾剂、光催化雾霾处理剂、其他化工产品（不含危险品）、抗菌玻璃、抗菌砖的研究、销售；生物产品的研究；产品的包装设计；专用设备的设计、销售。报告期内营业收入541,411.72 元，净利润 212,910.71 元。报告期内，公司主要参股三家公司，具体如下：1、南京超润新材料科技有限公司成立于 2017 年 9 月 26 日，注册资本 200 万元人民币，其中公司出资 12 万元，占股 6.00%；经营范围为纳米新材料研发、销售和技术服务与咨询。2、无锡东大天邦新材料有限公司成立于 2017 年 9 月 30 日，注册资本 3,000 万元人民币，其中公司认缴出资 180 万元,占股 6.00%；经营范围为沥青的技术研究、技术开发、技术咨询、检测服务。3、江阴佰辰环保科技有限公司成立于 2017 年 12 月 1 日，注册资本 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资 150 万元,占股 15.00%；经营范围为从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询，环保污染治理设备的销售、组装、维修、租赁，环保工程的设计、施工等。报告期内参股公司经过总经理办公室会议通过，符合公司章程及对外投资管理制度的规定。报告期内无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。同时每年六月携手参与江阴市申港三鲜养殖有限公司的“关爱生命长江、建设生态文明”为主题的江阴长江渔业资源增殖放流活动，此善举对实现渔业发展与生态文明和谐共赢具有重要意义，公司今后将一如既往地参与这项活动中去。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，所处行业发展前景良好，公司拥有较强的行业经验优势、快速反应优势、技术支持与售后服务能力优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系良好，不存在法律法规或公司章程终止经营或丧失继续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争加剧的风险 目前，我国涂料市场竞争能力主要体现在资金实力、设计开发、产品质量、及时配套能力和售后服务能力等各个环节，竞争的市场化程度越来越高。尤其是加入 WTO 后，国际大型涂料生产商纷纷在我国以合资或独资的形式建厂，占领我国涂料领域的市场份额，在提高行业整体技术水准和生产能力的同时，也加剧了市场竞争的程度。如果本公司在产品技术含量、产品质量以及产品服务等方面不能适应涂料产品向环保、经济、高性能升级换代环境下的竞争态势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。对策：增强研发能力，不断完善公司的核心产品；与高等院校开展产学研合作；积极参与国内会议及技术交流，跟踪市场需求，掌握行业的最新动态。二、控股股东控制的风险 公司的控股股东和实际控制人为郑坚，持有公司 70%的股份，且其提名的董事人选占公司董事会大多数，对公司经营决策可施予重大影响。若郑坚利用控股股东地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。对策：公司进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定，对公司重大事项进行审议和表决。三、管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、生产管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。对策：公司将制定完善的薪酬考核与员工培训计划，提高管理团队的管理水平，同时根据公司的发展需要，适当引进优秀的管理人才。四、应收账款回收风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 28,414,438.47 元，受部分客户春节期间集中结算惯例以及公司给予战略客户较长结算信用期的影响，应收账款余额较大，对公司业务的快速发展产生不利影响。虽然客户财务状况良好、商业信用度高、具有较强的支付能力，发生大规模坏账的风险较低。但如果下游行业出现持续严重经济滑坡或批量客户出现财务困境，则仍可能会发生应收账款违约现象。因此，公司应收账款仍存在一定的回收风险。对策：公司将继续加强销售货款的回收，完善相关的考核制度，以尽可能地减少坏账的发生。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 原材料价格波动风险 公司主要原材料包括树脂、钛白粉、有机溶剂等，报告期内，受到进出口贸易政策的影响及环保政策压力，各类原材料的价格呈现波动幅度大、周期性强等风险，原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格持续上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时向下游转移，会存在原材料上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的持续风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：在采购控制方面，利用与供应商建立长期稳定的合作关系，以取得优惠价格；在生产控制方面，公司将加大成本控制力度，通过技术创新、工艺创新达到降低生产成本的目的；公司还将通过信息化建设和加强内部控制等，有效提高生产效率和管理效率，增强对成本的管控能力。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 1,000,000.00 756,207.69 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 54,000.00 54,000.00 总计总计 1,054,000.00 810,207.69 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 郑坚 银行贷款担保 5,000,000.00 是 2017.7.7 2017-016 20 郑金良 借款利息 140,394.24 是 陈丽萍 借款利息 180,000.00 是 丁翌 借款利息 56,936.99 是 总计总计 -5,377,331.23-注：2014 年 4 月 30 日，公司与郑金良、陈丽萍、郑坚签订借款协议，约定公司自 2014 年 5 月1 日起向上述关联方支付资金使用费，资金占用费率与同期银行贷款基准利率保持一致，2016 年末郑坚与其配偶丁翌签订债权转让协议，将个人借款余额 96,777.01 元及公司尚未支付的利息费用 56,936.99元一并转让给丁翌。报告期初借款金额为 5,523,589.25 元，本期归还 846,777.01 元，支付利息377,331.23 元，期末应付利息 265,465.02 元。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的持续性以及对公司生产经营的影响影响：本次交易是关联方为公司贷款提供连带责任保证担保，有利于解决公司资金需求，满足了公司经营发展需要，是合理且必要的。本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的发展有益。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为有效防止及避免今后与股份公司之间可能出现的同业竞争，维护公司利益，公司实际控制人郑坚已向公司出具不可撤销的避免同业竞争的承诺函。报告期内，公司实际控制人郑坚如实履行以上承诺。为确保股份公司的可持续发展，公司股东出具了对所持股份自愿锁定的承诺。报告期内，公司股东如实履行以上承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 房屋所有权 抵押 9,986,962.45 15.46%银行贷款 土地使用权 抵押 3,213,830.83 4.97%银行贷款 应收票据 质押 3,500,000.00 5.42%银行贷款 总计总计 -16,700,793.28 25.85%-21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无