831577_2017_安阳机床_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

公告编号：公告编号：2018003 1 证券代码：证券代码：证券简称：安阳机床证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 2017 年度报告 安阳机床 NEEQ:831577 安阳鑫盛机床股份有限公司 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.公告编号：公告编号：2018003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 11 月 17 日国家知识产权局向公司颁发了“加工有偏心结构工件的可移动式双主轴车床”（专利号 ZL201510525387.7）的发明专利证书。主持起草的行业标准主持起草的行业标准 2 2 项项,2017,2017 年年 1 1 月月 9 9 日发布，日发布，20172017 年年 1010 月月 1 1 日实施。日实施。1、JB/T 13084.1-2017高速数控车床 第 1 部分 精度检验 2、JB/T 13084.2-2017高速数控车床 第 2 部分 技术条件 2017 年 11 月 17 日国家知识产权局向公司颁发了“用于床身加工的回转工装”（专利号ZL201620965200.5）的实用新型专利证书。参与起草的国家标准参与起草的国家标准 3 3 项，项，20172017 年年 7 7 月月 1212 日发布，日发布，20182018 年年 2 2 月月 1 1 日实施。日实施。1、GB/T16462.2-2017数控车床和车削中心检验条件 第 2 部分：立式机床几何精度检验 2、GB/T16462.5-2017数控车床和车削中心检验条件 第 5 部分：进给率、速度和插补精度检验 3、GB/T16462.6-2017数控车床和车削中心检验条件 第 6 部分：精加工试件精度检验 2017 年 12 月 1 日公司通过国家高新技术企业的认定，证书编号：GR201741000670，在 2017 年12 月 1 日至 2020 年 12 月 1 日之间能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。公告编号：公告编号：2018003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：公告编号：2018003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、安阳机床 指 安阳鑫盛机床股份有限公司 盛达数控 指 安阳盛达数控设备有限公司，本公司全资子公司 盛隆铸造 指 安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司 销售公司 指 安阳鑫盛机床销售有限公司 股东大会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会 董事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会 监事会 指 安阳鑫盛机床股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安阳鑫盛机床股份有限公司章程 审计报告 指 亚太出具的亚会 B 审字（2018）0271 号审计报告及其后附的财务报表、附注 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2018003 5 一、声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕安相、主管会计工作负责人吕安相及会计机构负责人（会计主管人员）张济峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动、政策变动风险 根据中国机床工具协会统计，2017 年需求侧反映出的新变化是，需求总量下降趋缓、趋稳，呈现进入底部运行的趋势；需求结构快速升级，数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。将从前几年的“总量下降，结构升级”的变化特征向“总量趋稳，结构升级”的变化特征转变。2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是深入实施中国制造 2025的重要一年，也是提质量、增效益，加快传统产业优化升级的一年。机床工具行业消费出现温和（或偏弱）增长态势；产出小幅增长或持平，机床工具进出口会呈现明显增长，2018 年机床工具行业企业的苦日子会有所缓解。股权分散，无实际控制人风险 公司目前股权结构相对分散，共有 451 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做出了承诺，自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于控股股东及实际控制人股份锁定要求进行股份锁定。所得税优惠政策变化风险 税收优惠政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。如果高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的影响。公告编号：公告编号：2018003 6 公司部分生产及办公用房无房产证的风险 安阳市龙安区龙泉镇师潘流村西侧的土地上建有面积约18000 平方米的房产，该房产未办理房产证，现为公司全资子公司盛隆铸造的生产、办公用房。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018003 7 二、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安阳鑫盛机床股份有限公司 英文名称及缩写 Anyang Xinsheng Machine Tool Co.,Ltd.证券简称 安阳机床 证券代码 831577 法定代表人 吕安相 办公地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴兴卫 职务 信息披露事务负责人 电话 0372-2118892 传真 0372-2118885 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安阳市高新区弦歌大道西段路南 455000 公司指定信息披露平台的网址 或 公司年度报告备置地 安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-12-31 挂牌时间 2014-12-31 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C342 金属加工机械制造-C3421 金属切削机床制造 主要产品与服务项目 机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）135,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 公告编号：公告编号：2018003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914105007457692793 否 注册地址 安阳市高新区弦歌大道西段路南 否 注册资本 135,500,000 元 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马凤菊、韩利华 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及 变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司普通股股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让自动变更为集合竞价交易。公告编号：公告编号：2018003 9 三、会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 111,667,067.41 102,117,256.82 9.35%毛利率%7.74%3.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,358,691.59-23,855,489.34-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,022,484.43-26,433,057.71-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.70%-11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.04%-12.19%-基本每股收益-0.08-0.18-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 366,559,257.71 384,022,397.77-4.55%负债总计 172,950,931.94 179,055,380.41-3.41%归属于挂牌公司股东的净资产 193,608,325.77 204,967,017.36-5.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.43 1.51-5.30%资产负债率%（母公司）41.27%40.72%-资产负债率%（合并）47.18%46.63%-流动比率 1.19 1.11-利息保障倍数-10.23-16.57-(三三)营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 250,263.19-2,548,947.79-应收账款周转率 17.74 14.60-存货周转率 0.68 0.60-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.55%-11.56%-公告编号：公告编号：2018003 10 营业收入增长率%9.35%-0.30%-净利润增长率%-52.39%-11.43%-(五五)股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 135,500,000 135,500,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 2,023,688.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,625,243.84 债务重组利得 9,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,860.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,663,792.84 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,663,792.84 (七七)因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 3,152,700.40 1,848,497.91 营业外支出 575,132.03 558,940.85 资产处置收益 1,288,011.31 公告编号：公告编号：2018003 11 四、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、业务一、业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业：公司处于通用设备制造行业，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。公司的产品与服务：公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。在产品研发方面：公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验，公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，根据市场需求，大力开发专精特产品，进行定制化生产。先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，河南省重大科技专项 1 项，河南省重大科技攻关项目 20 余项。截止到 2017 年年底，部分项目已经国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，实现了同类高档数控机床替代进口，具有较好的市场前景。在营销模式方面：公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中存在部分出口业务。经销商模式方面，经销商数量较多，范围广；直销模式上，由于用户主要是航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业，公司销售人员直接与用户接触，销售成功率较高；电子商务模式上，公司已组建了队伍，搭建好了平台，业务量正逐步增加，效果正逐步显现。报告期内，公司的商业模式无重大变化，且报告期后至披露日的商业模式也无重大变化。商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾（一）经营经营计划计划 报告期内，外部经营环境没有得到明显改善，行业内竞争日趋激烈，同时公司内部也面临着人力和运营成本高的压力。面对这种不利的经营局面，公司围绕“强力拓展市场，坚持以质取胜，降低成本、库存，提升效率、效益，寻求新的增长，尽快走出困境”的年度经营方针，为实现年度经营计划奠定了良好基础。公告编号：公告编号：2018003 12 1、报告期内，公司实现营业收入 11,166.71 万元，较上年同期增长 9.35%。经过近几年的产品结构调整，公司的专精特产品已占到产品总数的 72%，在 2017 年公司进一步加强了对专精特产品的开发及优化，先后完成了 JHZJ6/8 铰桁机的二次整改设计、装配、调试，已销售到用户；新 AP15S 数控排刀车床的改进设计，已完成装配试车，并参加了郑州机床展；先后完成了 AD25XS 的设计、CKJ6163/3000 双系统双床鞍机床的设计、CK6152S 双头车床的设计、CWC6180/7000 普数合一特殊机床的设计；LC30 专机已完成设计，并已进入生产阶段；完成了卧式双面加工中心 AY513 的设计等。根据数普通用原则，对 63系列、标准 80 系列、65 系列卧式车床的床身进行了优化方案设计与评审，对统一床身结构，减少产品种类，提高机床防漏水漏油等方面有很好作用。对产品图纸进行了整顿，先后完成了 C61160/32 重型卧式车床，CK/CKJ/CKP6142、CK/CKJ/CKP6152 数控卧式车床，AD25、AD35 系列数控，CK516 立式车床，CK/CKJ/CKP6163/80/94 数控卧式车床的图纸整顿工作，保证了生产用图纸、档案中心底图、PDM 图纸一致。在重大专项上，CK9555 大活塞专项已通过国家技术总验收，国产数控系统示范工程项目均已进行了技术总验收；其他专项正按照任务书要求实施中。ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用省重大科技专项进行了启动。由于公司产品逐步适应了市场需求，使得公司营业收入近年来首次实现了正增长。2、报告期内，公司净利润-1,135.87 万元，同比减亏 1249.68 万元。虽然公司减亏幅度很大，但亏损额仍然不小，主要原因：一是由于环保的影响，公司的生产受到很大限制，铸造、喷漆停工，机加工、装配限产等，不能及时向用户交货；二是盛隆公司亏损 463 万元。采取措施：一是公司的装配及机加工工序，不产生污染，市环保部门已同意，这两个工序可以正常生产；喷漆工序，在环保预警期间，按要求限产或停产，目前公司正采取错峰及到用户处喷漆措施，尽量满足用户的需要。二是对于子公司盛隆铸造铸件的影响，公司已把铸件进行了外协，目前已有多家企业，为我们提供铸件；同时对盛隆铸造进行技术改造，增加电炉，增加环保设施，进行达标生产。3、2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 25.03 万元，与上年相比增加 279.92 万元，变动的主要原因是营业收入增加，预收账款增加。投资活动产生的现金流量净额-13.37 万元，与上年相比减少 597.68 万元。主要原因是 2016 年为缓解流动资金紧张，出售中原银行股份收益。筹资活动产生的现金流量净额 51.43 万元，与上年相比增加 684.92 万元，变动的主要原因是公司短期借款金额逐年降低，本期偿还债务支付的现金较上期减少 700 万元。综上，报告期内公司经营状况有所好转，公司盈利能力逐步增强。（二）行业情况行业情况 2008 年世界金融危机以来，已经过十个年头。这十年，机床工具市场消费总量从高位回落，尤以金属切削机床为最；这十年，机床工具市场需求结构加速升级，企业在转型升级中备尝艰辛；这十年，在发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换的背景下，行业格局在深度调整中正悄然发生深刻变化。2017 年，国内机床工具行业呈现出底部趋稳的态势，机床工具市场实现了恢复性增长，但金切机床产品持续走弱。进出口量明显增长，但贸易逆差显著增大。国内机床工具行业仍未走出低迷困境，特别是在高档机床替代进口方面，仍不能满足用户的高端需求。2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是深入实施中国制造 2025的重要一年，也是提质量、增效益，加快传统产业优化升级的一年。机床工具行业消费出现温和（或偏弱）增长态势；产出小幅增长或持平，机床工具进出口会呈现明显增长，2018年机床工具行业企业的苦日子会有所缓解。我们应重点关注：一是要解决重点领域、重点行业的关键问题。作为生产工具的制造者，解决关键问题是企业替代进口、走向高端的必由之路。“三航/两机”、智能制造、新能源汽车等领域，都需要机床工具行业抢占行业制高点提供引领性的关键装备，实现尖端制造技术环节的重点突破。公告编号：公告编号：2018003 13 二是围绕消费端，紧跟用户需求，提供生产消费品所需的工艺装备。3C 产品、轿车、机器人、无人机等消费品的快速发展，为机床工具行业提供了新的市场方向。由于其对机床主机更高精度、更高效率、更高可靠性的要求，需要我们在制造上由通用机床规模化制造思路走向定制化路线。三是内部挖潜向管理要效益。企业长盛不衰的关键在于形成和保持核心竞争力，要重点关注运营效能。开展精益管理，重视工序间成本，处理好价值创造与成本耗费的关系，通过技术进步和模式创新带来边际效益的增长；关注产品和服务形成的关键过程中客户产生的直接感受和评价，追求高的用户满意度和忠诚度，是实现行业高质量发展的根本路径。（三）（三）财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,195,458.98 0.60%1,564,826.69 0.41%40.30%应收账款 4,564,818.83 1.25%5,424,804.57 1.41%-15.85%存货 143,898,915.55 39.26%140,662,206.43 36.63%2.30%长期股权投资 固定资产 114,697,038.79 31.29%131,850,911.94 34.33%-13.01%在建工程 短期借款 14,500,000.00 3.96%16,000,000.00 4.17%-9.38%长期借款 资产总计 366,559,257.71-384,022,397.77-4.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要原因是：经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，使得公司营业收入增加，回款增多；同时在足额收取机床销售款的同时，还强化了新增订单预收款的管理，使得公司货币资金增加明显。应收账款下降主要原因是：对产品向用户发货进行严格管理，实行款到发货，减少了形成新的应收账款的风险；对以前年度形成的应收账款，制定详细的措施，并强化考核，明确责任到人，使得应收款下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 111,667,067.41-102,117,256.82-9.35%营业成本 103,022,156.77 92.26%98,360,335.37 96.32%4.74%毛利率%7.74%-3.68%-管理费用 16,560,473.13 14.83%18,878,061.55 18.49%-12.28%公告编号：公告编号：2018003 14 销售费用 7,292,417.98 6.53%6,675,761.21 6.54%9.24%财务费用 1,632,758.97 1.46%1,395,568.08 1.37%17.00%营业利润-15,998,795.68-14.33%-25,145,046.40-24.62%-营业外收入 4,642,169.12 4.16%1,848,497.91 1.81%151.13%营业外支出 2,065.03 0.00%558,940.85 0.55%-99.63%净利润-11,358,691.59-10.17%-23,855,489.34-23.36%-项目重大变动原因项目重大变动原因：毛利率增加了 4.06 个百分点，主要原因是产量增加，平均单位固定成本下降；加强内部管理，减少无效工时；缩短产品加工及装配周期；严格控制采购价格。营业利润增长 914.63 万元，主要原因是经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，营业收入增加；通过内部管理，严控期间费用；产量增多，平均单位固定成本下降，毛利率提高，增加了营业利润。营业外收入增加，主要原因是符合国家退税政策，报告期内退土地、房产税收 297.60 万元。营业外支出减少 99.63%，主要原因是 2016 年捐赠 52.56 万元，报告期内无捐赠。净利润增长 1,249.68 万元，主要原因是经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，订单增加，营业收入增加；通过内部管理，严控期间费用；产量增加，平均单位固定成本下降，毛利率提高，增加了营业利润；报告期内退土地、房产税收 297.60 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,757,004.78 92,155,971.81 9.33%其他业务收入 10,910,062.63 9,961,285.01 9.52%主营业务成本 92,869,787.01 90,792,899.11 2.29%其他业务成本 10,152,369.76 7,567,436.26 34.16%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数控车床 58,743,033.74 52.61%54,367,091.82 53.24%普通车床 42,013,971.04 37.62%37,788,879.99 37.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构与上期无明显差异。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京易盛恒通科技有限公司 9,505,610.08 8.51%否 公告编号：公告编号：2018003 15 2 江苏昊隆数控机床有限公司 4,039,743.58 3.62%否 3 山西风源机械制造有限公司 2,575,213.62 2.31%否 4 温州市浩众机电设备有限公司 2,564,529.92 2.20%否 5 江苏瑞恺机电科技有限公司 2,454,273.50 2.20%否 合计合计 21,139,370.70 18.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京发那科机电有限公司 9,876,425.64 13.03%否 2 安阳市华鼎机床配套有限公司 4,852,428.37 6.40%否 3 广州数控设备有限公司 3,338,034.19 4.40%否 4 禹州市方山镇红星铸造厂 1,859,618.07 2.45%否 5 安阳市鑫荣机械有限公司 1,854,747.86 2.45%否 合计合计 21,781,254.13 28.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 250,263.19-2,548,947.79-投资活动产生的现金流量净额-133,720.98 5,843,117.00-102.29%筹资活动产生的现金流量净额 514,325.51-6,334,866.93-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 25.03 万元，与上年相比增加 279.92 万元，变动的主要原因是经过近几年的产品结构调整，公司产品逐步适应了市场需求，产品订单增加较多，产量增大，营业收入增加，预收账款增加。投资活动产生的现金流量净额-13.37 万元，与上年相比减少 597.68 万元。主要原因是 2016 年为缓解流动资金紧张，出售中原银行股份收益。筹资活动产生的现金流量净额 51.43 万元，与上年相比增加 684.92 万元，变动的主要原因是公司短期借款金额逐年降低，本期偿还债务支付的现金较上期减少 700 万元。（四）（四）投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有全资子公司两家，情况如下：(1)安阳盛达数控设备有限公司,该公司成立于 2007 年 7 月 25 日，注册资本 1238 万元人民币；注册地址:安阳市高新区弦歌大道西段路南，法定代表人吕安相，经营范围：数控设备研发、制造、普通机床改造、机械加工、机械加工刀具制造与销售、机床配件销售；机床设备安装修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司拥有其权益比例 100%。本报告期内安阳盛达数控设备有限公司实现营业收入 1208.62 万元，净利润 110.93 万元。(2）安阳盛隆铸造有限公司，该公司成立于 2007 年 8 月 2 日，注册资本 1398 万元人民币；注册 地址：安阳市龙安区龙泉镇师潘流村；法定代表人：吕安相，经营范围：铸造产品的研发、制造；机械加工；模型设计、制造；铸造用材 料销售（以上经营范围，国家有专项审批的，未获审批前不得经营）。公告编号：公告编号：2018003 16 公司拥有其权益比例 100%。本报告期内安阳盛隆铸造有限公司实现营业收入为 499.99 万元，净利润为-463.43 万元。2016 年 12 月 23 日，根据安阳鑫盛机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，公司全资子公司安阳盛达数控设备有限公司拟吸收合并全资子公司安阳鑫盛机床销售有限公司，并注销安阳鑫盛机床销售有限公司法人资格。2017 年 5 月 18 日，安阳市工商行政管理局准予安阳鑫盛机床销售有限公司注销登记，吸收合并完成。公司合并报表范围由 3 家全资子公司安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司、安阳鑫盛机床销售有限公司，变更为 2 家全资子公司，分别为：安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 （六）（六）会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更（1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。（3）财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 本年影响金额 比较数据影响金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。持续经营净利润-11,358,691.59-23,855,489.34（2）自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。营业外收入、其他收益-（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。资产处置收益 2,023,688.75 1,288,011.31 营业外收入-2,026,828.86-1,304,202.49 营业外支出-3,140.11-16,191.18 2.会计估计变更 公告编号：公告编号：2018003 17 本报告期无主要会计估计变更事项。3、本报告期无前期差错更正事项。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2016 年 12 月 23 日，根据安阳鑫盛机床股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，公司全资子公司安阳盛达数控设备有限公司拟吸收合并全资子公司安阳鑫盛机床销售有限公司，并注销安阳鑫盛机床销售有限公司法人资格。2017 年 5 月 18 日，安阳市工商行政管理局准予安阳鑫盛机床销售有限公司注销登记，吸收合并完成。公司合并报表范围由 3 家全资子公司安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司、安阳鑫盛机床销售有限公司，变更为 2 家全资子公司，分别为：安阳盛达数控设备有限公司、安阳盛隆铸造有限公司。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，依法足额纳税，积极履行企业公民应尽义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的最大化。并对存在实际困难的家庭开展大病救助、金秋助学等形式的帮扶，不断推动公司持续、稳定、健康发展。三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、行政、财务等机构完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。报告期内，公司实现营业收入 11,166.71 万元，较上年同期增长 9.35%；公司净利润-1,135.87 万元，同比增长 1,249.68 万元。经过近几年的产品结构调整，公司的专精特产品已占到产品总数的 72%，公司产品逐步适应了市场需求，公司的订单增加，营业收入增加，使得公司营业收入近年来首次实现了正增长；同时产量增加，平均单位固定成本下降，毛利率提高，增加了营业利润；公司通过内部管理，严控期间费用；报告期内退土地、房产税收 297.60 万元，使得公司的净利润大幅度减亏。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。公告编号：公告编号：2018003 18 根据中国机床工具协会统计，2017 年需求侧反映出的新变化是，需求总量下降趋缓、趋稳，呈现进入底部运行的趋势；需求结构快速升级，数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。将从前几年的“总量下降，结构升级”的变化特征向“总量趋稳，结构升级”的变化特征转变。2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是深入实施中国制造 2025的重要一年，也是提质量、增效益，加快传统产业优化升级的一年。机床工具行业消费出现温和（或偏弱）增长态势；产出小幅增长或持平，机床工具进出口会呈现明显增长，2018 年机床工具行业企业的苦日子会有所缓解。应对措施：据统计，2017 年公司销售的产品中，特殊订货达到了 70%以上，这是公司近几年长期坚持专精特道路的成果。在 2018 年，将继续坚持专精特道路，坚持为用户的定制化服务，真正走出一条具有鑫盛特色的企业发展之路。定制化服务就是以市场为核心，以用户的需求为导向，全力满足客户的需求。我们要加快市场的反映速度，提升快速反应能力，千方百计满足用户升级的需求，切实抓住销售这个牛鼻子，力争使公司今年走出困境。2、股权分散，无实际控制人风险。公司目前股权结构相对分散，共有 455 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。公司第一大股东已经做出了承诺，自愿参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关于控股股东及实际