831759_2017_天河化纤_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

天河化纤 NEEQ:831759 天河化纤 NEEQ:831759 沧州天河化纤制品股份有限公司（Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD）年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 成功研发出 PET 一次压型环保汽车脚垫 公告编号：2018-004 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.29 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-004 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天河化纤、指 沧州天河化纤制品股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公司章程 指 沧州天河化纤制品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 沧州天河化纤制品股份有限公司股东大会 董事会 指 沧州天河化纤制品股份有限公司董事会 监事会 指 沧州天河化纤制品股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中金国华 指 中金国华(北京)投资基金管理有限公司 元 指 人民币元 无纺布 指 非织造布、不织布,是由定向的或随机的纤维构成的无编制的材料,因具有布的外观和某些性能而称其为布。地胶 指 在汽车座椅底下类似地毡的物品上面铺的一层防水、易擦洗的保护物。涤纶短纤维 指 由聚酯(即聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称 PET,由 PTA 和MEG 聚合而成)在纺成丝束切断后得到的纤维。开松 指 用专用设备使丝束均匀伸展为符合工艺要求的匀质纤维网的工艺过程。针刺布 指 针刺无纺布,属于无纺布的一种,以涤纶、丙纶原料制造,经过多次针刺加以适当热轧处理而成。根据不同的工艺,搭配不同的材料,制成上百种商品。非家用纺织制成品 指 产业用纺织制成品,经过专门设计的、具有工程结构特点的纺织品,具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。公告编号：2018-004 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁洪泉、主管会计工作负责人于亚娜及会计机构负责人(会计主管人员)于亚娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 应收账款坏账风险 报告期内,公司应收账款总额较大,占流动资产和总资产比重相对较高。报告期内,公司应收账款为 2,270,962.32 元,占流动资产比例为 47.93%,占总资产比例为 15.15%。随着公司营业收入的增加,期末应收账款的规模也在加大,公司应收账款总额占比相对较高,若发生坏账,将对公司经营产生不利影响。公司在积极扩大市场、提升业绩的同时,将不断完善销售管理制度,继续加强应收账款的催收工作,进一步提升公司应收账款的周转能力。2 市场竞争风险 我国无纺布行业企业数量较多,利润水平普遍较低,产品同质化程度较高,竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高,低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求,国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设,鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造,以增加高端产品的研发和生产,调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。公司虽然目前在产品和技术等方面具有 公告编号：2018-004 4 一定优势,但如果不能及时根据市场反馈调整产品结构,持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平,并积极建立长期稳定的客户资源,公司的竞争优势将会被削弱。3 公司治理风险 公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长,股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶,三人合计持有公司 73.89%股份,公司家族控制色彩较为浓重。股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也当利用控制权一定程度上损害其他投资者利益的风险;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。4 公司厂房搬迁风险 股份有限公司创立初期,由于公司资金不足、实际控制人法律意识淡薄等原因,公司租用了实际控制人梁洪泉租赁的位于任丘市的七间房乡大树刘庄村厂房,由于历史原因,该厂房未取得房产证。随着公司生产经营规模的不断扩大,并进一步规范公司运作,公司正积极寻求满足扩大生产、扩充产能所需厂房,但在最终搬迁之前,公司仍使用该处厂房。虽然公司已取得该村村民代表会议同意,将该建设用地出租给公司使用并承诺不会拆除该厂房,并且实际控制人梁洪泉也出具承诺,若该等土地、建筑物在日后被国家征收、拆迁、拆除或被有关政府主管部门处罚,给公司造成损失的,由实际控制人梁洪泉承担全部责任,但在该处房产正式取得房产证之前,公司仍存在经营风险。5 供应商单一风险 报告期内,公司向单一供应商采购比例超过采购总额的56.09%;,报告期内公司向前五大供应商的采购比例 79.98%,存在供应商单一的风险。公司生产所需上游原材料供应充足,市场竞争充分,只是出于稳定原材料质量、实现技术保密的考虑而基本由长期稳定的供应商供应。目前,公司已经储备了十余家原材料供应商,伴随公司未来产品的销售适时更换,并已增加新的供应商,来应对供应商单一的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-004 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沧州天河化纤制品股份有限公司 英文名称及缩写 Cangzhou Tianhe Chemical Fiber Products Co.,LTD 证券简称 天河化纤 证券代码 831759 法定代表人 梁洪泉 办公地址 河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 梁红雁 职务 董秘 电话 13663171630 传真 0317-3399158 电子邮箱 公司网址 www.thhx.crg 联系地址及邮政编码 河北省任丘市北环东头南行 150 米路西 062550 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 26 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-棉纺织及印染精加工-棉织造加工(行业代码:C1712)主要产品与服务项目 针刺无纺布、电子产品及汽车用品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,999,999 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁洪泉 实际控制人 梁洪泉 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130900588167150E 否 注册地址 任丘市七间房乡大树刘庄村西 否 注册资本 11,000,000.00 否 公告编号：2018-004 6 注：中国证劵登记结算有限责任公司北京分公司登记的股数是 10,999,999 股，公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表股本 11,000,000 股，两者差额是小数点进率引起的，公司将在股本发生变动时对资产负债表股本数进行调整。五、中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层股转部 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周振 陈长振 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 1518 房间 六、报告期后更新情况 适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）转为集合竞价转让方式 公告编号：2018-004 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,416,827.01 10,019,434.53 13.95%毛利率%17.00%6.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,134,257.48-1,673,942.47 32.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,134,257.48-2,675,187.47 57.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.68%-22.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.40%-35.57%-基本每股收益-0.09-0.15 40.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 14,985,862.64 17,669,450.34-15.19%负债总计 9,435,466.47 10,984,796.69-14.10%归属于挂牌公司股东的净资产 5,550,396.17 6,684,653.65-16.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.50 0.61-18.03%资产负债率（母公司）62.96%62.17%-资产负债率（合并）62.96%62.17%-流动比率 50.00%53.00%-利息保障倍数-17.53-6.93-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,511,122.80-1,238,212.37 222.00%应收账款周转率 375.00%386.00%-存货周转率 483.00%574.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-15.19%23.15%-营业收入增长率%13.95%70.79%-净利润增长率%32.24%35.17%-五、股本情况 公告编号：2018-004 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,999,999 10,999,999 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 处置非流动资产处置损益-18,472.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 934.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 -17,538.38 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -17,538.38 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-004 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 本公司是处于纺织业（行业代码：C17）的生产商，主营业务为生产销售针刺无纺布、电子产品及汽 车用品，产品主要有汽车地胶用无纺布、顶棚，行李箱地毯、后搁板、后地毯，产品主要用于各种汽车内 饰。拥有三项产品的实用新型专利，分别为一种快铺式地胶无纺布，一种复合抗压型地胶复合无纺布，一种防火型汽车用防火地胶无纺布。为汽车生产商和汽车配件供应商提供高质量低成本的产品和服务。公司通过销售部对外销售产品、接收订单的直销模式开拓业务，凭借优质的产品、成熟的技术满足个性化的定制需求，从而与客户建立长期的合作关系。收入来源主要是产品销售收入。报告期内及报告期后至本报告披露日之间，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 具体变化情况说明：具体变化情况说明：-二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年是经全体员工同心协力，共同努力，实现营业收入 11,416,827.01 元，同比上升 13.95%，净利润-1,134,257.48 元，同比上升 38.51%。截至 2017 年年末，公司总资产 14,985,862.64 元，同比下降 15.19%，股东权益-5.526.569.24 元，同比下降 16.97%。2017 年公司领导在无纺布市场竞争激烈的情况下，对毛利润低的无纺布做出了技术改进、产品质量调整，在海大拉幅定型生产线投产后开发出了车用地毯产品，丰富了公司产品类型，对公司产品的广度和深度都有较大的拓展。2018 年投产运营，将会进一步延深和拓展公司产品类型。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年全国非织造布行业科技大会在江苏昆山召开。中国产业用纺织品行业协会会长李陵申在致辞 公告编号：2018-004 10 中表示，非织造材料的快速发展，颠覆了各界人士对传统纺织品的认知。当前，中国已经成为全球最大的非织造材料生产、销售、贸易国，具有完整的非织造布产业链条和全球最大的生产能力。今年前 8 个月，我国规模以上非织造布企业的主营业务收入达到 1032 亿元。然而，我国非织造行业在高端制品方面仍与发达国家存在一定差距，科技创新动力不足成为制约行业发展的一大难题。李陵申提出 4 点建议：一是向高技术方向发展，我国非织造材料行业在科技创新体系、技术研究、应用推广方面与发达国家相比仍存在差距，开发具备高端技术的非织造材料已成为行业科技发展的必然趋势；二是向高质量方向发展，品质是产品发挥市场竞争力的重要保证，高端产品缺失、结构失衡等问题导致我国部分非织造材料的竞争力落后于国际品牌产品，应当引起业内重视；三是向多元化方向发展，多元化发展包括应用领域、原材料、工程设计、工业制造、产业链向上延伸等多个方面，非织造行业要实现单一创新向融合创新的的转变，实现新材料、新技术的快速发展；四是向生态化方向发展，非织造材料是传统废旧纺织材料回收再利用的重要出口，其本身发展也应实现生态化、绿色化，进而形成绿色生态闭环发展。近 10 年来，以针刺、纺粘、水刺工艺为代表的非织造布工业茁壮成长，与其关联的上下游相关产业迅速成型，非织造布在医疗、卫生、建筑、土工、过滤、包装、汽车、农业等应用领域显示出了不可替代的优越性。如今，非织造布产业的全球化进程正在加快，非织造材料依靠成本和性能优势不断拓宽应用范围，现有市场不断改良，潜在市场快速扩大，会上，梳理了东华大学、天津工业大学、武汉纺织大学等专业高校的数十个科研项目，并在会议期间设置了非织造科技成果展示区，对近年来获得中国纺织工业联合会“纺织之光”科学技术奖的部分项目进行了集中展示。当前，国内非织造行业科技创新的步伐越来越有动力，基础研究和研发投入力度在不断加大，科技创新与成果转化也在快速推进，整个行业发展快速。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 52,046.15 0.35%93,215.43 0.53%-44.17%应收票据 300,000.00 2.00%80,000.00 0.45%275.00%应收账款 2,270,962.32 15.15%3,496,617.06 19.79%-35.05%存货 1,926,068.14 12.85%1,987,140.33 11.25%-3.07%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 10,214,860.03 68.16%11,778,830.47 66.66%-13.28%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 1,588,000.00 10.60%3,000,000.00 16.98%-47.07%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付账款 5,291,609.21 35.31%6,909,080.97 39.10%-23.41%应交税金 461,902.84 3.08%-291,808.26 1.65%258.29%预收账款 100213.68 0.67%167.07 0.001%59883%应付职工薪酬 1328045.61 8.86%1204985.8 6.82%10.21%公告编号：2018-004 11 应付利息 96758.25 0.65%80481.64 0.46%20.22%其他应付款 568936.88 3.80%81889.43 0.46%594.76%资产总计 14,985,862.64-17,669,450.34-15.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款：2017 年公司的应收账款同比下降了 35.05%，占总资产的 15.15%。应收账款的回收是增加现金流的必要手段，主要原因是各业务人员加大款项的追踪工作,货款能及时的追回。2、货币资金与应收票据：2017年货币资金下降了44.17%。主要原因是报告期内支付的货币资金大于收到的货币资金41169.28元造成的。应收票据增加了 275%。主要原因是为加快应收账款的资金回收，对应收票据进行了让步接收所致。3、短期借款:2017 年短期借款余额是 158.8 万。上年同期是 300 万，同比下降了 47.07%。主要原因是偿还了建行贷款 150 万所致。4、应交税金：2017 年应交税金余额是 461902.84 元，上年同期是-291808.26 元。同比增长了 258.29 元。主要原因是前期固定资产设备集中购入形成增值税留抵。随着营业收入的增大，销项税款也逐渐增多。5、预收账款：2017 年预收账款的余额是 100213.68 元，上年同期是 167.07 元。同比增长了 59883%。主要原因是增加预收款客户沧州百利塑胶有限公司余额 12463.6 元，河北三宏商贸有限公司余额 81804.6 元，邢台军扬新材料科技有限公司余额 5778.41 元所致。6 其他应付款：2017 年其他应付款的余额是 568936.88 元，上年同期是 81889.43 元，同比增长了 594.76%。主要原因是向梁洪泉的临时借款增加了 28 万，其未报销的费用增加了 66092.1 元，及梁小淀的未报销的费用增加了 142699.19 元所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 11,416,827.01-10,019,434.53-13.95%营业成本 9,445,215.69 82.73%9,378,717.94 94.00%0.71%毛利率 17.00%-6.00%-管理费用 2,318,738.52 20.31%2,010,339.53 20.06%15.34%公告编号：2018-004 12 销售费用 650,797.62 5.70%982,637.48 9.81%-33.77%财务费用 151,766.08 1.33%212,274.10 2.12%-28.50%营业利润-1,105,785.75-9.69%-2,683,598.87-26.78%58.79%营业外收入 934.37 0.01%1,001,245.00 9.99%-99.91%营业外支出 16,255.25 0.14%0.00 0.00%0.00%净利润-1,134,257.48-9.93%-1,673,942.47-16.71%32.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2017 年公司的营业收入 11416827.01 元，较上年同期增加了 13.95%。主要原因是前期新产品地毯的销量增加。地毯的销量达 6214777.66 元。2、营业成本:2017 年营业成本是 9445215.69 元，占营业收入的 82.73%，比同期下降了 0.71%。主要原因是生产部对生产产品及设备的性能有所掌握，使得浪费减少了。3、销售费用：2017 年公司的销售费用是 650797.62 元，较上年同期下降了 33.77%，主要原因是公司严格控制销售人员的销售费用的报销管理。4、营业利润:2017 年的营业利润是-1105785.75 元。较同期少亏损了 58.79%。主要原因是营业收入提高了 13.95%，并且控制了营业成本及费用。5、营业外收入：2017 年营业外收入是 934.37 元。较去年下降了 99.91%。主要原因是 2016 年有政府补贴 100 万。6、净利润：2017 年净利润是-1134257.48 元。较上年同期少亏损了 32.24%。主要原因是营业收入提高了 13.95%且成本费用节约了。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 11,416,827.01 9,960,363.43 14.62%其他业务收入 0.00 59,071.10 100.00%主营业务成本 9,445,215.69 9,636,241.86-1.98%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%针刺布 5,202,049.35 45.56%6,050,913.97 60.75%地毯 6,214,777.66 54.44%3,909,449.46 39.25%合计 11,416,827.01 100.00%9,960,363.43 100.00%公告编号：2018-004 13 按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司的车用地毯销售趋势继续增长，占营业收入的 54.44%。主要原因是开发新的客户 15 家，销售呈递增趋势。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沧州鼎众塑胶有限公司 1,425,879.17 12.49%否 2 山东旭捷汽车部件科技有限公司 1,238,680.75 10.85%否 3 临沂市兰山区祖象汽车用品厂 1,220,646.55 10.69%否 4 北京大象奥宏汽车用品有限公司 1,110,417.76 9.73%否 5 晋州市众联汽车材料有限公司 1,030,933.18 9.03%否 合计合计 6,026,557.41 52.79%-报告期末前五大客户应收账款余额共计 1381299.19 元。占应收账款余额的比例是 60.82%其中北京大象奥宏汽车用品有限公司、晋州市众联汽车材料有限公司、临沂市兰山区祖象汽车用品厂、沧州鼎众塑胶有限公司应收款余额分别列第一、第二、第四和第五，山东旭捷汽车部件科技有限公司期末应收账款余额较小。报告期末期五大客户的应收款随着销量的扩大而增长，但年度销售占比大于期末应收账款占比。公司主要客户信用良好，应收账款账龄在 1 年以内的，占应收账款的 90.59%。报告期末应收账款同比下降了 35.05%。回款环境良好。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 任丘市厚裕商贸有限公司 3,407,100.08 56.09%否 2 湖北博韬合纤有限公司 455,465.70 7.50%否 3 吴江市润恒化纤有限公司 453,307.00 7.46%否 4 扬州富威尔复合材料有限公司 276,060.00 4.55%否 5 莱芜富新纤维制品有限公司 266,199.00 4.38%否 合计合计 4,858,131.78 79.98%-报告期末前五大供应商应付账款余额共计 207501.61 元。占应付账款余额的比例 3.9%。任丘市厚裕商贸有限公司、湖北博韬合纤有限公司、扬州富威尔复合材料有限公司余额较小。吴江市润恒化纤有限公司和莱芜富新纤维制品有限公司应付账款已结清。报告期末应付账款同比下降了 23.41%。付款良好。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,511,122.80-1,238,212.37 222.00%投资活动产生的现金流量净额-11,965.81-205,255.20 94.17%筹资活动产生的现金流量净额-1,540,326.27 788,368.93 -295.38%公告编号：2018-004 14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期增加了 222%，主要原因是本期收回前欠应收账款 1225654.74 元。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期上升 94.17%，主要原因是 2017 年购入固定资产支付款项少于 2016 年导致的。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期较上年同期减少 295.38%，主要原因是上年同期新增借款金额 1588000 元，本期偿还借款及利息 3128326.27 元，（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 1）会计政策变更 A、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会201713号发布了企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第16号政府补助（2017年修订），自2017年6月12日起实施。经本公司董事会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。B、按照财政部在2017年12月发布的 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730号），对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，以及相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”公告编号：2018-004 15 行项目，调整可比期间的比较数据。【单位：元】序号 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称 影响金额 追溯调整法追溯调整法 1 企业会计准则第 16号政府补助（2017年修订）经本公司董事会审议批准。2016 年度 （1）其他收益项目 （2）营业外收入项目 2 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730号）经本公司董事会审议批准。2016 年度 （1）资产处置收益项目 （2）营业外收入 （1）营业外支出 （2）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司的良好发展对当地经济繁荣和增加社会就业产生了积极影响，公司诚信经营、依法纳税，对客户负责，对全体员工负责，对公司股东负责，对社会负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 相比去年，由于行业低价竞争激烈，脚垫研发投入过多，包括原材料的浪费，管理费用的增加，造成公司亏损。PET 环保脚垫虽研发成功，但因价格稍高于非环保脚垫，所以目前销售额不是很好。今年公司将生产方向转向利润更高的民用地毯，相信在未来这会成为公司较大的利润增长点。我公司会计，业务，资产，机构，财务完全独立，具有良好的公司运营能力；各项指标健康成长；高级管理层，业务，财务人员稳定。以上能贯彻出我公司有积极向上的持续经营理念。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 1.社会经济发展促进产品需求 随着我国经济的稳定增长及人们物质生活水平的逐步提高，中产阶级消费群体壮大、观念提升，消 公告编号：2018-004 16 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将引进根据自主研发要求定做的新设备，建立以研发为核心的技术团队，加大研发投入资金，形成独有的技术优势。通过新技术、新设备进一步提高产品品质和生产能力，通过新产品研发促进产品结构多元化，拓展业务领域。同时，积极构建开放型用人机制，并已经招聘了专业管理人员一名，新增专业销售人员一名，为公司扩大规模增加实力奠定了基础。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 根据公司的战略发展和市场状况，并结合公司的实际情况，制定了公司 2018 年的经营计划：未来一年公司将采取多种产品并存，涉及汽车内饰产品的多个领域，销售收入及利润将会有大幅度提高。为实现上述目标，公司将着重做好以下工作：1.科研方面：公司将增加资金投入继续加强研发力量，建立以研发为核心的技术团队，形成独有的费者更加注重品质、健康。庞大的内需消费已经成为拉动我国经济发展的重要引擎，对于非织造布行业来说亦是如此。尤其在我国汽车工业呈现持续健康发展形势下，汽车内饰用无纺布呈现出快速增长的势头。所以说，行业未来还有很大的增长潜力。而目前我公司生产的无纺布主要用于汽车内饰，汽车市场的快速发展为我公司提供了蓬勃广阔的发展前景。汽车乘用车的销量每年呈现递增的事态。中商情报网讯：从据公安部交管局处了解到，据统计数据显示，截至 2017 年底，全国机动车保有量达 3.10 亿辆，其中汽车 2.17 亿辆；机动车驾驶人达 3.85 亿人。新注册登记机动车达 3352 万辆，创历史新高。随着我国经济社会持续快速发展，机动车保有量继续保持快速增长态势。2017 年在公安交通管理部门新注册登记的机动车 3352 万辆，其中新注册登记汽车 2813 万辆，均创历史新高。2.国家政策的支持 2012 年国家工薪部发布的防止工业“十二五”发展规划中，提出要加强纺织原料保障充分发挥财税政策作用，将高性能产业用纺织品作为重点予以支持，进一步减轻企业负担；优先支持新型纺织纤维材料、高端纺织装备、产业用纺织品等企业上市融资，积极支持企业创新能力和品牌运作能力。2013年发改委发布的 关于修改产业结构调整指导目录有关条款的决定，纺织行业仍属于国家重点鼓励发展的四十个产业之一。3.技术进步对行业的促进作用 科技进步极大地促进了非织造布行业的发展。科学进步带来的新设备、新工艺和新材料，提高了产品的技术档次和企业的生产能力，丰富了非织造布的应用领域，其用途基本涵盖了医疗卫生（如防护服、口罩、一次性卫生用布）、家庭装饰（墙纸、台布、床单、床罩）、服装（衬里、定型棉、合成革底布）、工业（过滤材料、绝缘材料、增强材料等）、农业（农作物保护布、灌溉布、保温幕帘）及其他领域，促进了非纺织行业的商业化发展。以上宏观经济方面的影响，对我公司未来的发展提供了一个有利稳定的环境。目前公司自身具有自主研发的能力，而且已经取得了相应的专利权，采用自行研发的专用技术生产，显著改善产品品质，并可针对客户要求生产不同用途的专用产品。此外，公司定期进行新产品研发，充分利用无纺布的替代优势，拓宽产品领域。公司根据行业特点和市场需求，充分利用研发优势，进而赢得了一定的市场空间。公告编号：2018-004 17 技术优势。通过新技术、新设备研发进一步提高产品品质，通过新产品研发促进公司产品结构的多元化，拓展业务领域。用创新思维，以高技术、高标准打造行业精品。2.企业内部管理：持续推进公司建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 报告期内，未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。报告期内，公司应收账款为 2,270,962.32 元，占流动资产比例为 47.93%，占总资产比例为 15.15%；随着公司营业收入的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄全部在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理制度，继续加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力。2、市场竞争风险我国无纺布行业企业数量较多，利润水平普遍较低，产品同质化程度较高，竞争较为激烈。随着人们对产品质量和性能要求的不断提高，低档次的同质化的产品不能满足现今市场需求，国家也相继出台产业政策限制低水平、低档次纺织产品的重复建设，鼓励企业采用新技术、新工艺进行技术改造，以增加高端产品的研发和生产，调整产品结构。目前行业内企业均在加大投入力度以提高自身的竞争能力。应对措施：公司及时根据市场反馈调整产品结构，持续提高产品质量、增强技术优势、提升企业管理水平，并积极建立长期稳定的客户资源 3、公司治理风险公司股东梁红雁系实际控制人梁洪泉的兄长，股东梁小淀系梁洪泉姐姐的配偶，三人合计持有公司 73.89%股份，公