831909_2017_百川锁业_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

河南百川锁业股份公司 2018-005 1 2017 年度报告 百川锁业 NEEQ:831909 河南百川锁业股份公司 Henan Baichuan Lock Industry Co.,Ltd.河南百川锁业股份公司 2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 17 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了2016 年度董事会工作报告、2016 年度总经理工作报告、2016 年年度报告及摘要、公司 2016年度财务决算报告、公司 2017 年度财务预算报告、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案、关于公司会计政策变更的议案、关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案等十项议案。2017 年 9 月 1 日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案、提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案 等两项议案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 8 月 11 日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了河南百川锁业股份公司 2017 年半年度报告的议案、2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等两项议案。2017 年 9 月 18 日，公司召开了第二届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理的议案、关于聘任第二届高级管理人员的议案、关于聘任第二届董事会秘书的议案等三项议案。河南百川锁业股份公司 2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 河南百川锁业股份公司 2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 河南百川锁业股份公司 报告期 指 2017 年度 元 指 人民币元 公司章程 指 河南百川锁业股份公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会和监事会 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 逆向工程 指（又称逆向技术），是一种产品设计技术再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，以制作出功能相近，但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下，直接从成品分析，推导出产品的设计原理 三维模型 指 三维模型是物体的多边形表示，通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体是可以是现实世界的实体，也可以是虚构的物体。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 锁机构系统 指 有多个零部件组成，安装在汽车前机盖、四门及尾箱等部位，实现各部位安全关闭、锁死及开启功能的系统 河南百川锁业股份公司 2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘尚宁、主管会计工作负责人郑海丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑海丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险 报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性，但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险，也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。公司现有产品结构单一可能导致的风险 公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河南百川锁业股份公司 2018-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南百川锁业股份公司 英文名称及缩写 Henan Baichuan Lock Industry Co.,Ltd.证券简称 百川锁业 证券代码 831909 法定代表人 刘尚宁 办公地址 新乡市南环路中段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔培培 职务 董事会秘书 电话 0373-5111889 传真 0373-5111889 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新乡市南环路中段 453000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-03-16 挂牌时间 2015-01-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 各类型汽车门锁的生产和销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘仁忠 实际控制人 刘仁忠 河南百川锁业股份公司 2018-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914107001731687925 是 注册地址 新乡市南环路中段 否 注册资本 30,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王振军 狄民权 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司转让方式由协议转让变为集合竞价转让。河南百川锁业股份公司 2018-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,531,536.45 18,104,134.90 13.41%毛利率%19.39%18.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,594,200.05-1,413,269.67-154.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,411,104.14-1,429,126.57-138.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.98%-7.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.37%-7.17%-基本每股收益-0.12-0.08-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,412,593.81 54,850,187.90-4.44%负债总计 24,195,828.98 23,039,223.02 5.02%归属于挂牌公司股东的净资产 28,216,764.83 31,810,964.88-11.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.94 1.06-11.32%资产负债率%（母公司）4.34%13.66%-资产负债率%（合并）46.16%42.00%-流动比率 2.47 3.24-利息保障倍数-4.45-2.96-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 307,604.50-12,596,545.55 102.44%应收账款周转率 482.06%551.00%-存货周转率 309.84%351.00%-河南百川锁业股份公司 2018-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.44%55.85%-营业收入增长率%13.41%234.94%-净利润增长率%-154.32%-212.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-250,351.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,223.20 非经常性损益合计非经常性损益合计-244,127.88 所得税影响数-61,031.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -183,095.91 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 -250,351.08 营业外收入-4,820.01 营业外支出-255,171.09 河南百川锁业股份公司 2018-005 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于汽车门锁机构系统的开发、制造和销售，定位服务于中、高端汽车整车装备客户，公司以多年积累的产品开发经验和技术，应用于各种产品的开发和生产中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质车门锁机构系统，以实现企业价值与客户价值共同成长。（一）采购模式 公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于公司产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。公司生产部根据销售计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部下达的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，确认质量合格后入库。公司生产所需原材料主要为钢材、钢板、塑料制品、弹簧及五金标准件等。原材料供应商较多，货源充足、渠道畅通，市场价格透明，产品质量、技术水平、供给状况能满足公司需求。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。（二）生产模式 公司产品生产的主要工序包括设计开发、原材料采购、产品试制、验收存档、批量生产、包装出库以及售后服务等。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品开发的可行性分析，根据公司现有的开发技术实力起草技术任务书，设计不同的开发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，检验通过后进行验收鉴定并存档，进而批量生产、包装出库。公司设立采购部、生产部、技术部、仓库等生产管理部门，并设立冲压车间、电气车间、加工车间、注塑车间、装配车间等生产线，保证从产品的开发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成。并且，为了更好的对产品质量实施有效控制，公司引入 ERP 技术手段，实现管理和制造系统的信息化，增强企业对于经营环境改变的快速反应能力。（三）销售模式 公司产品主要配套于国内多个品牌系列整车制造厂，其销售主要采用直销的销售模式，公司销售人员通过对目标客户直接拜访以及参与行业招投标的方式进行产品销售。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。同时，公司紧跟当今互联网信息社会的步伐，设立网络营销主管，负责公司产品的网络销售。（四）盈利模式 公司通过汽车门锁的设计开发、生产和销售来获得收益。其中，主要通过汽车门锁产品的生产和销售获取主要收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 河南百川锁业股份公司 2018-005 11 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 汽车门锁制造行业市场规模巨大，企业数量较多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。公司服务对象主要是各个汽车主机厂，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。2017 年，公司实现营业收入 20,531,536.45 元，归属于挂牌公司股东的净资产 28,216,764.83 元，报告期末，公司总资产为 52,412,593.81 元，营业收入增长率 13.41%，资产负债率为 46.16%，营业收入呈增长趋势。1、报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（1）报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司开发了东风小康汽车有限公司的新车型产品，营业收入有了明显的增长，公司实现营业收入 20,531,536.45 元，2016 年度实现营业收入 18,104,134.90 元。比 2016 年度增长 13.41%。公司积极开发新的客户资源，也在不断的寻找新的业务增长点，努力使公司的业绩更上一层楼。（2）业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务有较大增长，产品、服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 近年来，我国汽车行业发展较快，历年的汽车产销量皆保持高速增长。伴随我国汽车行业的飞速发展，我国自主品牌整车厂商实力逐年提升。基于我国稳定的宏观经济增长势头，汽车行业增长将为汽车门锁制造行业带来巨大的需求，汽车门锁制造行业发展前景广阔。1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响（1）汽车门锁制造业作为一种发展壮大中的行业，是近年来发展势头较为强劲的一个行业。公司目前主要服务于东风小康汽车有限公司、浙江吉利汽车零部件采购有限公司、湖北世纪中远车辆有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、湖南江南汽车制造有限公司等客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在区域内具有一定的竞争优势。伴随着下游行业的蓬勃发展，公司将抓住机 河南百川锁业股份公司 2018-005 12 遇，进一步拓展市场，不断提高公司的营业规模和盈利能力。（2）报告期内周期波动对公司经营情况的影响 汽车门锁制造行业的周期性、季节性与其下游产业景气度有较高的关联度，伴随着下游产业投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，行业也将呈现出相应的周期性和季节性特征。但是，公司积极投入研发新产品并取得一定成效，这在一定程度上避免了下游应用领域的波动所带来的周期性和季节性影响。2、报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 汽车门锁制造业的商业模式：公司凭借长期以来专注于汽车门锁制造的丰富经验、对汽车门锁模具制造及装配与性能的充分了解与深入摸索、经验丰富的技术开发人员，以及所拥有的相关行业资质，为各行业客户提供整体配套服务。同时，公司会根据不同客户的需求，在客户已有资源的基础上，为客户提供现有的技术支持、改造等技术服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,152,692.66 27.00%15,736,601.90 28.69%-10.07%应收账款 4,589,145.17 8.76%3,065,422.13 5.59%49.71%存货 7,244,838.89 13.82%5,944,074.66 10.84%21.88%长期股权投资 固定资产 14,976,140.03 28.57%15,926,828.13 29.04%-5.97%在建工程 9,000.00 0.02%9,000.00 0.02%0.00%短期借款 长期借款 应付账款 8,907,647.65 17.00%4,445,773.13 8.11%100.36%预收账款 52,013.92 0.10%131,220.44 0.24%-60.36%其他应付款 1,396,716.00 2.66%3,941,200.00 7.19%-64.56%资产总计 52,412,593.81-54,850,187.90-4.44%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 14,152,692.66 元较上年下降了 10.07%，其主要变动是本年度费用增加的原因。2、应收账款 4,589,145.17 元较上年增加 49.71%，其主要变动原因是公司开发了新产品增加了销售收入，而客户付款是有一个付款周期的，所以应收账款增加。河南百川锁业股份公司 2018-005 13 3、期末存货 7,244,838.89 元较上年增加 21.88%，其主要变动原因是公司生产新产品需要更多产成品及原材料。4、固定资产 14,976,140.03 元较上年下降 5.97%，其主要变动原因是本年度增加了一部分固定资产而又计提了折旧。5、应付账款 8,907,647.65 元较上年增加 100.36%，其主要变动原因是公司生产新产品需要更多产成品及原材料从而形成了更多的应付账款。6、预收账款 52,013.92 元较上年减少 60.36%，其主要变动原因是预收款较上年减少。7、其他应付款 1,396,716.00 元较上年减少 64.56%，其主要是偿还了大部分班香云借款的原因。8、资产总计 52,412,593.81 元较上年减少 4.44%，其主要变动原因是公司费用增加净利润减少。公司本年度资产总计比上年稍有下降，减少 4.44%，资产负债率本年度 46.16%上年度 42.00%，基本持平，所以企为资产的质量并没有大的改变，负债对现金流也无不良影响。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占 营 业 收 入占 营 业 收 入的的比重比重 营业收入 20,531,536.45-18,104,134.90-13.41%营业成本 16,549,918.46 80.61%14,760,936.58 81.53%12.12%毛利率%19.39%-18.47%-管理费用 4,581,717.14 22.31%2,937,390.08 16.22%55.98%销售费用 1,311,282.71 6.39%1,074,415.95 5.93%22.05%财务费用 853,505.03 4.16%342,934.79 1.89%148.88%营业利润-3,649,323.97-17.77%-1,456,914.41-8.05%-150.48%营业外收入 10,616.99 0.05%43,725.00-0.24%-75.72%营业外支出 4,393.79 0.02%27,868.10 0.15%-84.23%净利润-3,594,200.05-17.51%-1,413,269.67-7.81%-154.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2017 年度的营业收入较 2016 年度增加 13.41%，主要原因是公司开发了东风小康汽车有限公司及浙江吉利汽车零部件有限公司的新产品销售量增长。2、营业成本：公司 2017 年度的营业成本较 2016 年度增加 12.12%，主要原因是公司营业收入增长，营业成本也随之增长。3、管理费用：公司 2017 年度的管理费用较 2016 年度增加 55.98%，主要明细原因如下：（1）管理费用-职工薪酬：2017 年度公司开发新产品增加员工薪酬，职工薪酬 2,147,984.75 较去年增加 11.56%。（2）管理费用-折旧费：公司 2017 年度折旧费 503,455.01 元，因厂房是 2016 年 5 月份购入的，2016年度只计提了 7 个月的折旧，2017 年度是计提了 12 个月的，另外 2017 年还增加了监控和空调设备，所以较去年增加 54.46%。（3）管理费用-无形资产摊销：公司 2017 年度增加土地增加摊销额，无形资产摊销 123,348.92 元（因土地是 2016 年 5 月份购入的，2016 年度只摊销了 8 个月）较去年增加 27.49%。（4）管理费用-咨询服务费：公司 2017 年度开拓新市场，咨询服务费 727,716.98 元较去年增加 135.82%。（5）管理费用-会务费：公司 2017 年度为提高员工素质进行培训学习，会务费 503,000.00 元较去年增 河南百川锁业股份公司 2018-005 14 加 3945.37%。（6）管理费用-技术服务费：公司2017年度为提高产品质量进行检测及各项实验，技术服务费265,311.36较去年增加 2553.11%。4、销售费用：公司 2017 年度的销售费用 1,311,282.71 元较去年增加 22.05%，主要明细原因如下：（1）销售费用-销售人员工资：公司 2017 年度销售人员工资 425,080.00 元较去年增加了 37.27%，主要原因是销售人员增加及工资额上升。（2）销售费用-仓储费：公司 2017 年度销售费用的仓储费 625,571.230 元较去年增加了 5.18%，主要原因是销售收入增加所致。5、财务费用：公司 2017 年度的财务费用 853,505.03 元较 2016 年度增加 148.88%，主要是 2017 年度公司融资租入固定资产（新土地新厂房）发生的融资租赁费用及票据贴现利息增加的原因所致。6、营业利润：公司 2017 年度的营业利润-3,649,323.97 元较 2016 年度负增长了 150.48%，主要是受汽车市场行情的影响主营业务收入虽然增加，但是成本和费用也随之增加更多。7、营业外收入 10,616.99 元较上年下降 75.52%，主要是因为上年有专利补助，而今年没有的原因。8、营业外支出 4,393.79 元较上年下降 84.27%，主要是因为支付赔偿款减少的原因。净利润：公司 2017 年度的净利润较 2016 年度的利润下降 154.32%，主要是因为今年虽然收入增加但是成本和费用也随之增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,432,261.31 17,953,914.71 13.80%其他业务收入 99,275.14 150,220.19-33.91%主营业务成本 16,549,918.46 14,760,936.58 12.12%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车门锁 20,432,261.31 99.52%17,953,914.71 99.17%其他 0.00 0.00%0.00 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年 度 销 售年 度 销 售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 8,583,667.66 41.64%否 2 东风小康汽车有限公司（十堰）6,890,315.17 33.43%否 3 东风小康汽车有限公司重庆分公司（双福）2,737,057.71 13.28%否 4 东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司 1,380,756.69 6.70%否 河南百川锁业股份公司 2018-005 15 5 湖南江南汽车制造有限公司 366,442.51 1.78%否 合计合计 19,958,239.74 96.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新乡市华新物资有限公司 6,041,158.78 36.50%否 2 台州市黄岩群伟模具厂 3,432,720.53 20.74%否 3 吉林市斯特汽车零部件有限公司 3,312,187.48 20.01%否 4 郑州星光机械厂 1,918,695.46 11.59%否 5 重庆皇驰汽车部件有限公司 1,776,889.62 10.74%否 合计合计 16,481,651.87 99.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 307,604.50-12,596,545.55 102.44%投资活动产生的现金流量净额-191,346.99-23,992,286.95-99.20%筹资活动产生的现金流量净额-1,700,166.75 32,749,250.84-94.81%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 307,604.50 元，较上年同期增加 102.44%，主要原因是报告期内，公司用于支付的其他与经营活动有关的现金中的支付经营性往来款较去年的 19,147,070.25 元减少16,377,125.02 元减少 85.53%导致经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额为-191,346.99 元，较去年减少 99.20%，主要是去年公司购入新土地新厂房的原因。3、筹资活动产生的现金流量净额为 1,700,166.75 元，较去年减少 94.81%，主要原因是去年公司收到的定向增资款及收到的新土地厂房的融资租赁款项。公司经营活动产生的现金流量净额是 307,604.50 元，而公司的净利润是-3,594,200.05 元,主要是因为较上年相比支付的税费减少 2,456,489.79 元，支付的其他与经营活动有关的现金减少14,983,843.43 元,而其他情况只是比上年稍有增长。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末,公司共设立以下 1 家全资子公司:河南百川汽车部件有限公司，成立日期 2015 年 11 月 25 日，注册地址：新乡县中央大道与环城北路东北角（翟坡镇），业务性质：汽车门锁、汽车零部件、模具、塑料配件制造，注册资本 1000 万元，实收资本 0 元，本公司持股比例 100%，取得方式：设立。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 河南百川锁业股份公司 2018-005 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。（2）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立 足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。?三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完整的公司治理机制，内部控制体系运转良好，经营团队和业务人员稳定，资产负债结构合理。业务、人员、资产、资质、财务等完全独立，公司在长期内能保持独立自主的持续经营能力。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有能够持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、行业政策性导向 由于国外品牌的汽车门锁企业在国内建立有独资或合资企业，且占据了合资品牌的汽车市场，国内的汽车门锁厂大多规模不大，产品技术以测绘仿制为主，占据的多为国内品牌的汽车市场。我们公司优势在于技术队伍稳定、积累了大量的设计与制造技术，有丰富的经验。从行业权威部门的分析，产业集中度是非常低的，众多企业生产的是低附加值的汽车门锁产品，这必然造成生产资源的浪费、产品的无序竞争，这都不利于汽车门锁的发展，无法进入合资品牌汽车厂，更无法进入国际市场。怎么能从无序竞争中脱颖而出，掌握汽车门锁产品的核心技术，走模块化、专业化的路子是趋势。否则，就会被汽车厂淘汰，没了市场自然在行业中出局，也即是在竞争中行业自我的重新整合。这虽是专家们的分析、预测，但对公司的发展方向还是有指导意义的。2、行业技术发展趋势 河南百川锁业股份公司 2018-005 17 受成本因素的影响，纯机械门锁短时期内不会被淘汰。随着科技的进步，智能化门锁会快速发展。如遥控式汽车防盗器、遥控中控门锁、遥控电动门窗及遥控开行李舱、车门的开启和关闭可以有个性化的声响伴随等。不论汽车门锁赋予怎么样的智能功能，但一套完整的机械功能还是要保留的，以保证在断电的情况下所有的功能完好可用。汽车门锁产品中一个重要的系列便是整套机械门锁模块，以上所说的各种智能功能可以做成各种独立的模块，独立的模块可快速与门锁模块联接，这些联接可在汽车门锁制造企业进行，也可以在汽车厂进行联接，便于汽车厂满足不同客户的需求选择来安装。如何设计出可安装各种模块的整套机械门锁模块，应是其核心技术，这也是我们公司下一步的技术发展方向。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、近期（3 年）战略是：建设三支队伍、树立三个观念、遵循三种模式、执行力体现三快。即：三支队伍：懂管理、善营销、高技术的三支精干、执行力强的优秀队伍；三个观念：团队作用大于优秀的个人、按程序办事更易成功、有效的沟通工作效率高；三种模式：按股份制企业运营、按市场需求组织生产、按手册（程序）和规范管理过程；三个快速：顾客需求反应快、产品开发速度快、质量信息处理快。2、近期经营方针是：学习、改善、创新。即：学习现代管理，用于企业的治理；改善管理方式，以管理提升效益；创新：创新发展思路，寻扩大市场之路。3、近期经营策略是：稳定、跟进、开发 即：稳定：稳定现有顾客，扩大配套份额；跟进：跟进主机新品，力争同步开发；开发：开发新的客户，产品走向高端。4、2018 年公司重点工作 按股份制企业运行规则做好企业的各项运营管理工作；东风小康汽车有限公司保持稳定增长配套，开发新用户 2-3 家；稳定现有市场配套份额，跟进主机厂新产品力争同步开发；稳定生产持续增长。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司本着技术优势和生产优势，在顺利完成企业战略方向转型和结构调整后，企业有信心未来三年处于一个高速增长的轨道上，每年的业绩增长不会低于 35%，这一点管理团队有着深刻的认识和充分的保障措施。(四四)不确定性因素不确定性因素 开发新用户存在主机厂考核、评价的过程，不经考核评价很难进入主机厂的配套体系，而考核评价包括对接时间安排、技术部门审核、安排试装、道路可靠性试车、小批试装、批量供货等许多环节，每个环节衔接紧凑，一旦某环节出现异常或衔接不好，周期会拉的较长，会影响到成效。河南百川锁业股份公司 2018-005 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险 报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。对策：公司管理层决定在以后的经营过程中不断增强公司产品的销售力度；通过引进在汽车零部件销售领域的销售精英，提高销售激励奖励等政策，逐步增强公司的销售能力；此外，公司还准备通过聘任行业技术专家，增强公司产品开发能力，满足更高客户要求的汽车门锁，不断增强公司的产品开发和销售能力。2、公司现有产品结构单一可能导致的风险 公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。对策：经和公司管理层访谈，公司管理层也意识到公司存在该项风险，决心通过继续加大客户开发力度，丰富