832264_2017_普克科技_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

2017 年度报告 普克科技 NEEQ:832264 普克科技（苏州）股份有限公司 Pooke Technology CO.,LTD 公告编号：2018-001 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2018-001 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、普克科技 指 普克科技(苏州)股份有限公司 苏州普克 指 苏州普克智能技术咨询有限公司 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 苏州国发、国发科贷 指 苏州国发科技小额贷款有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 普克科技(苏州)股份有限公司股东大会 公司章程 指 普克科技(苏州)股份有限公司章程 董事会 指 普克科技(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 普克科技(苏州)股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 上年同期、上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 普标制品、子公司 指 Gstandard Products Inc.公告编号：2018-001 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵雄文、主管会计工作负责人龚建莺及会计机构负责人（会计主管人员）龚建莺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人赵雄文自公司成立至股份有限公司设立前一直担任公司的执行董事兼经理,股份公司成立后,赵雄文担任股份公司的董事长,主持公司日常生产经营,并对董事会有重大影响、对公司的发展方向、战略目标、重要决策的决定有重大影响。赵雄文现直接持有普克科技(苏州)股份有限公司股份 1100 万股,占公司股份总额的 44%,并通过苏州普克智能技术咨询有限公司间接持有公司5.17%股份,合计持有公司 49.17%股份。赵雄文系公司的实际控制人,如其利用对公司的控制地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制,将可能影响到公司和其他股东利益。2、大客户依赖风险 公司销售以外销为主。2017 年公司对 GSTANDARD 和上海众缔进出口有限公司的销售占营业收入比重的51.8%,超过本年度公司营业收入的一半以上,公司存在大客户依赖风险。3、资产抵押风险 截至 2017 年 12 月 31 日止,公司通过厂房、土地使用权的抵押,共取得银行借款 1400 万元。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地、房屋建筑物,如果公司在经营过程中遇到不可预料的突发性事件,导致公司盈利能力和现金流量发生重大不利变化,公司有可能不能及时偿还银行借款,从而导致借款银行对抵押资产采取强制措施,进而影响公司的经营。4、原材料价格波动风险 公司产品原材料占公司产品生产成本的70%左右,因此钢材价格的波动对公司产品成本的影响较大。如钢材价格发生 公告编号：2018-001 5 较大波动,将对公司产品成本和利润产生较大影响。5、汇率变动风险 公司产品以出口为主,人民币汇率变动会对公司产品出口量造成影响。如果人民币升值,则国外进口成本增加,导致出口减少,进而直接影响营业收入及综合利润率。6、境外市场波动风险 公司主要以OEM和ODM的业务模式实现对外销售,包括贴牌生产、自主设计和合作开发三种方式。公司海外客户包括国际大型五金工具生产商、零售商以及相关的贸易商。如果公司的产品设计水平、产品开发能力和产品质量等方面不能持续满足海外客户的需求;或者主要出口国市场需求发生较大变动;出口市场的政治、经济形势发生重大变化,将会对公司的生产经营造成一定影响。2017 年 5 月 2 日，美国商务部发布公告称，将对从中国进口的工具箱产品进行反倾销反补贴调查，加剧了工具箱柜行业的贸易摩擦。7、政策风险 第一,国家对外贸出口产品实行出口退税制度。如国家出口退税政策朝不利方向变动将导致主营业务成本增加。第二,国家有关税收优惠政策如企业的所得税税收优惠、进口关税、出口企业增值税政策等变化情况存在一定的不确定性,如果发生不利变化,将对公司经营业绩产生影响。因此政策变动将对公司经营造成一定风险。8、供应商集中风险 公司对外采购主要采用市场竞价模式。公司生产主要使用的原材料均属于完全竞争行业,市场供应充足。公司主要供应商提供的产品质量稳定可靠,价格合理,双方形成了良好的合作关系,但也由此造成供应商集中度较高的情况,进而产生因主要供应商经营状况的变化而影响公司生产经营稳定性的风险。9、主营业务收入大幅下降的风险 在 2016 年面对客户苛刻的合同条款,公司管理层一致决定不再同该些客户合作,致使客户订单转移。同时,公司在美国设立的独资子公司正式启用。公司调整经营策略尚需时间,故在报告期内仍存在主营业务收入大幅下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 普克科技（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 Pooke Technology(SuZhou)CO.,LTD 证券简称 普克科技 证券代码 832264 法定代表人 赵雄文 办公地址 常熟市董浜镇华烨大道 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈国良 职务 董事会秘书 电话 0512-52688658 传真 0512-52579509 电子邮箱 T 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 常熟市董浜镇华烨大道 35 号,215534 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 12 日 挂牌时间 2015 年 4 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-家具制造业（C21）-金属家具制造（C213）-金属家具制造（C2130）主要产品与服务项目 钢制工具箱柜、钢制办公家具及其他薄板制品的生产、研发及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 赵雄文 实际控制人 赵雄文 公告编号：2018-001 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500562989009D 否 注册地址 常熟市董浜镇华烨大道 35 号 否 注册资本 25,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 丁春荣、孙殷骏 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-001 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 36,082,937.86 17,091,824.27 111.11%毛利率%19.16%1.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,018,247.70-5,212,084.99 42.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,253,809.81-6,923,947.58 53.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.42%-18.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.54%-24.78%-基本每股收益-0.12-0.21 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,581,838.54 48,633,028.37 1.95%负债总计 30,153,342.45 26,186,117.51 15.15%归属于挂牌公司股东的净资产 19,428,496.09 22,446,910.86-13.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.90-13.33%资产负债率%（母公司）53.86%51.28%-资产负债率%（合并）60.82%53.84%-流动比率 0.73 0.78-利息保障倍数-2.68-6.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,137,918.80-5,104,362.99 18.93%应收账款周转率 6.92 4.51-存货周转率 3.90 2.60-公告编号：2018-001 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.95%-17.09%-营业收入增长率%111.11%-72.93%-净利润增长率%42.09%-175.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 35,584.66 计入当期损益的政府补助 332,007.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,509.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 314,082.81 所得税影响数 78,520.70 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 235,562.11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-001 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于金属家具制造行业的制造企业，主要生产金属薄板类的工具箱、工具柜。公司拥有专业的研发设计团队和销售团队，采取“合作开发+生产加工+市场销售”的模式，为海外客户提供性价比高的工具箱、工具柜等产品，成功申请实用新型专利和外观专利 15 项。公司采用集采购、生产、销售为一体的模式为客户提供优质产品从而实现收益。在采购方面，公司设有独立的采购部门，公司研发、生产所用的原材料均通过采购部门系统采购。采购模式采用根据销售订单定制化采购，公司的采购流程主要是由采购部协同生产部确定生产所需各类原材料用量并报给领导审批后进行采购；采购部在保证原材料同等品质合格的前提下，从同类原材料供应商报价中选择最低报价进行采购。公司采购原材料的库存储备量一般保持在全产能生产下一个月左右的持续生产原材料用量，库存原材料储备量低于相应警戒线时，采购部将及时采购生产用料。公司建立了供应商管理制度。总经理、副总经理以及质检部经理对原材料供应商进行实地考察和审核，筛选出质量合格、信用良好的企业，并与他们保持着良好的战略合作关系。目前，公司每类原材料供应商储备维持在二至三家。在生产方面，公司坚持以销定产为主要生产模式，根据客户订单制定生产计划，组织生产。同时，公司为了满足国内批量小、多规格的市场情况，根据长期的生产与销售经验，结合生产能力和库存状况生产少量常规产品作为库存，以充分发挥生产能力，提高设备利用率，降低生产成本。目前，客户的订单分为样品订单和个性化订单。样品订单是指客户根据公司提供的样本中指定型号，而个性化订单是指客户在样本基础上提出自己的个性化要求或者要求设计新的产品。对于客户个性化订单，公司设计或者与客户共同设计定型后，由技术部设计生产程序，样品经客户确认后投入生产。在销售方面，公司的产品以外销为主，主要采用国外经销商销售的营销体系。公司主要通过参加国内外展销会以及老客户介绍获得客户。首先，公司与客户接触以便了解客户需求，之后根据客户的要求提供方案和产品。目前，公司主要通过自营出口方式对外出口产品。公司收入主要来源于产品销售。公司努力打造完善的产品结构、全面整合产品规格，用高精度的产品质量，满足客户的各类需求，以达到公司盈利的目标。通过对公司产品生产自动化、智能化的改造，提高企业劳动生产率，进一步提升公司盈利水平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2018-001 11 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年是股份公司的转型之年，面对复杂多变的市场形势和艰巨的发展任务，经全体员工努力，公司业务较上期有明显回升。报告期内，营业收入为 3,608.29 万，同比上升了 111.11%，净利润为-301.8万，同比上升了 42.09%。在 2016 年度营收和利润均大幅下滑的情况下，公司积极开拓新市场、新客户，从而使本年度的营业收入有较大的提高。同时，公司在美国设立的独资子公司已经正式启用并步入正轨，本年度销售额达到 47.8 万元，说明公司品牌及质量对客户有较大的吸引力，基本达到期初预定的目标。(二二)行业情况行业情况 一、国际国内宏观经济形势 2017 年世界经济增长仍然存在一定的不确定性和不稳定性，外部经营环境比较复杂，国内经济下行压力持续，国内经济不景气、欧元贬值等对出口带来了不良影响，降价和激烈的竞争，对公司业务也带来了压力。二、行业发展趋势 金属工具箱柜主要放置于加工制造业、修理业等行业的工厂车间以及家庭车库、储藏室中，用于对各类手工工具及配件的存储与运输，样式繁多、应用广泛，产品兼具实用性和美观性，其潜在消费者既有修理制造行业的客户，又有装饰装修行业的客户。从行业特点来看，金属工具箱柜行业技术发展水平较快，属于技术型、资本型的劳动密集型行业。当前我国国内的钢制工具箱柜产品消费水平较低，钢制工具箱柜产品主要以出口为主，主要出口地区为北美、欧洲、日本、大洋洲等国家和地区。欧美等发达国家和地区近年来进行了产业结构调整，逐步将产品生产及采购向成本更低的国家和地区转移。公司的产品主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。2017年5月2日，美国商务部发布公告称，将对从中国进口的工具箱产品进行反倾销反补贴调查，加剧了工具箱柜行业的贸易摩擦。针对美国“双反”调查的终裁结果，公司将积极通过调整涉案产品价格、产品结构、研发设计新品及开拓其他销售市场等措施，尽量减少“双反”带来的不利影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,084,767.41 6.22%6,841,202.20 14.07%-54.91%应收账款 9,122,288.13 18.40%1,304,213.96 2.68%599.45%存货 7,556,026.41 15.24%7,392,313.70 15.20%2.21%长期股权投资-固定资产 22,514,296.16 45.41%23,244,117.55 47.79%3.14%在建工程-短期借款 15,380,483.20 31.02%14,492,500.03 29.80%6.13%长期借款-公告编号：2018-001 12 资产总计 49,581,838.54-48,633,028.37-1.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期内因公司业绩逐渐上升，经营活动现金流出较去年有较大增长，故期末货币资金下降较大。2、应收账款：报告期内，子公司的主要经营方式是直接面向客户接单，然后再将订单下到母公司，在子公司尚未完成全部销售的情况下，公司的应收账款较去年增加较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 36,082,937.86-17,091,824.27-111.11%营业成本 29,168,454.56 80.84%16,881,174.03 98.77%72.79%毛利率%19.16%-1.25%-管理费用 5,898,640.05 16.35%4,523,151.43 26.46%30.41%销售费用 2,315,742.25 6.42%2,682,022.51 15.69%-13.66%财务费用 1,181,469.53 3.27%468,732.27 2.74%152.06%营业利润-3,071,526.77-8.51%-8,410,500.69-49.21%63.48%营业外收入-2,282,483.45 13.35%-营业外支出 54,661.95 0.15%-净利润-3,018,247.70-8.36%-5,212,084.99-30.49%42.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本、营业利润和净利润有较大变化的原因是本年度公司积极开拓市场、开发新客户，订单量增加，故收入、成本、利润均有提高。2、管理费用较上期变化较大，主要原因是职工薪酬和差旅费用增加。3、销售费用本期比上期下降的主要原因是参加展会的广告宣传费用减少所致。4、财务费用本期比上期增加的主要原因是支付银行利息增加，且因外汇结汇产生的汇兑损益增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,919,653.78 17,045,478.12 104.86%其他业务收入 1,163,284.08 46,346.15 2,409.99%主营业务成本 28,122,467.97 16,881,174.03 66.59%其他业务成本 1,045,986.59-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2018-001 13 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工具柜 33,338,536.22 92.39%15,961,123.31 92.03%工具箱 559,555.59 1.55%1,011,716.78 5.83%工具及其他 2,184,846.05 6.06%370,181.16 2.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入和其他业务收入上升的主要原因：1、本年度公司积极开拓市场、开发新客户，订单量增加，故主营业务收入有较大提高。2、其他业务收入上升是上海众缔进出口有限公司针对本公司实际情况，下单制作钣金零配件所产生的其他业务收入，该笔收入不计入主营业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 GSTANDARD PRODUCTS INC 9,753,876.13 27.03%是 2 上海众缔进出口有限公司 8,943,766.25 24.79%否 3 QUALITY CRAFT LNDUSTRIES,LTD 3,400,197.62 9.42%否 4 World Tools,Co.,Ltd 3,232,197.60 8.96%否 5 CHENDASTORAGEOFFICEEQUIPMENTCO.,2,408,926.27 6.68%否 合计合计 27,738,963.87 76.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司 5,920,810.61 24.31%否 2 苏州科吉机电有限公司 2,642,663.86 10.85%否 3 上海新常江化学有限公司 1,145,009.20 4.70%否 4 常熟市勤盛包装材料有限公司 999,986.59 4.10%否 5 常熟市龙岩五金冲件厂 954,661.14 3.92%否 合计合计 11,663,131.40 47.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,137,918.80-5,104,362.99 18.93%投资活动产生的现金流量净额 89,232.18 3,086,472.06-97.11%筹资活动产生的现金流量净额 27,507.71-2,299,295.38 101.20%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额从上期的-510.4 万上升至本期的-413.7 万，主要是因为今年公司效 公告编号：2018-001 14 益逐渐回升，订单增大导致营收增加。投资活动产生的现金流量净额从上期的 308.6 万降至本期的 8.9 万，主要原因是公司本期购买银行理财产品较上期减少近 1,000 万。筹资活动产生的现金流量本期变动较大，原因是本期偿还的银行贷款较多。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年度，美国子公司普标公司的发展逐步走入正轨，面向客户销售和订单销售均有较大的改善。报告期内普标公司营业收入为 47.8 万元，净利润-262.9 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，购买常熟农商银行理财产品，累计金额 2,263 万元，加期初余额 170 万元，共计 2,433万元，报告期末，共赎回 2,383 万元。期末余额 50 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于2017年4月财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行。企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，对可比期间的比较数据进行相应调整。财政部于2017年5月10日发布了关于印发修订企业会计准则第16号政府补助的通知（财会201715 号），自2017 年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行后新增的政府补助，要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年12月发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，根据该通知规定，本公司将2017年度发生的非流动资产处置损益列入资产处置收益，并按照企业会计准则第30号财务报表列报规定，对可比期间的比较数据进行相应调整。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 在利润表中分别列示“持续经营利润”和“终止经营利润”，比较数据相应调整。持续经营利润：-3,018,247.70 元 自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目，比较数据不调整。营业外收入、其他收益：332,007.96 元 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示在“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。营业外收入、资产处置收益：36,736.80 元 2、会计估计变更 本公司本报告期内无应披露的重大会计估计变更。公告编号：2018-001 15 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在本年度内积极承担社会责任，企业诚信经营、保护环境、按时纳税、稳定岗位和保障员工合法权益，立足本职尽到企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司积极调整市场战略，建立自有品牌，提升产品质量，具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 金属工具箱柜行业属于技术密集型、资本密集型、劳动密集型行业，与制造业、建筑业、修理业、家用等领域相关性较高。产品主要消费国为北美、欧洲、日本等发达国家和地区，发展中国家的消费市场目前相对较小。产品的竞争主要涉及因素为技术、质量、价格、企业品牌。其中技术、质量、价格是重要的竞争因素，设计新颖、技术含量高、结构复杂的高档及专业工具箱柜产品在竞争中处于优势地位，同时，企业品牌对于市场竞争也起到至关重要的作用。公司自成立以来一直专注于金属工具箱柜类产品的研发、生产和销售，通过持续的自主研发和技术创新，产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。近年来，全国主要的原材料产品价格波动较大，钢材等原材料价格随着国际产能及需求形势涨跌不一。与此同时，随着人力成本的上升，金属工具箱柜业务将受到一定的影响。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司通过子公司积极开拓欧美市场，正逐渐步入正轨，目的是建设公司自有品牌，目前略见成效。在产品与市场发展方面：通过加大研发投入和技术创新，稳固原有客户和市场优势，拓展汽配、家具、机电产品配套等新领域，依托技术研发、产能、品质等优势进一步提高市场占有率，不断推出符合市场需求的高档、多功能、款式全的系列化新品。技术改造方面：充分利用公司多年积累的行业经验，通过智能化改造、机器换人计划，加大技术改造力度。对原有工具箱柜的焊接工艺和装备工艺进行生产改造，不断提升制造水平，提高整体盈利能力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2018 年度公司经营目标：鉴于报告期内的经营情况大幅下降，公司管理层一致决定，将 2018 年度的经营状况努力恢复到 2015 年度的经营状态。公告编号：2018-001 16 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、主要产品价格波动的风险。公司主要产品的原材料钢材价格 2017 年出现了大幅波动，产品价格存在波动的风险。公司通过不断推出新产品扩大销售，另一方面通过改进生产工艺提高生产效率、降低成本来应对这一风险。2、汇率变动风险。公司外销收入占主营业务收入的 90%以上，产品出口主要以美元结算。2017 年人民币对美元汇率仍存在不确定波动风险。公司将缩短外币收账周期，灵活运用结汇工具等，减少部分汇兑损益。3、近年来国际贸易摩擦不断，贸易保护主义有所抬头，可能会对公司出口贸易带来风险。2017 年 5 月 2 日，美国商务部发布公告称，将对从中国进口的工具箱产品进行反倾销反补贴调查，加剧了工具箱柜行业的贸易摩擦。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人赵雄文自公司成立至股份有限公司设立前一直担任公司的执行董事兼经理，股份公司成立后，赵雄文担任股份公司的董事长，主持公司日常生产经营，并对董事会有重大影响、对公司的发展方向、战略目标、重要决策的决定有重大影响。赵雄文现直接持有普克科技（苏州）股份有限公司股份1100万股，占公司股份总额的44%，并通过苏州普克智能技术咨询有限公司间接持有公司5.17%股份，合计持有公司49.17%股份。赵雄文系公司的实际控制人，如其利用对公司的控制地位对公司的发展战略、生产经营、人事决策等进行不当控制，将可能影响到公司和其他股东利益。应对措施：1.公司在整体改制为股份公司之后，建立了比较健全的股份公司治理规章制度、管理方案、内控机制和监督机制，公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照各自职责按时召开商议，公司完善的治理结构能够约束控股股东的不当行为，防止控股股东出现不当控制的问题；2.公司控股股东赵雄文先生作为公司实际控制人，对公司倾注了大量的心血，多年来对公司的发展决策非常慎重。3.公司的发展战略、经营决策方面一直实行的是股东表决制和管理层表决机制，控股股东必须与其他股东和公司管理层进行充分沟通、商议论证后才能进行决策会议的召开。二、公司治理的风险 有限公司时期，公司未制定完善的公司治理制度，存在未按公司章程要求定期召开“三会”、股东会直接聘任经理、部分会议记录届次不清、部分“三会”未按章程要求履行通知程序以及“三会”的会议记录不完整等不规范之处，但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法、重大投资决策管理办法、对外担保管理制度等治理制度，但由于相关制度建立的时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，管理人员学习、贯彻执行还需要一定的过程，短期内仍存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：1.公司自整体改制为股份公司以来，公司对高管、管理层及各个部门负责人实行了定期学习，要求对公司各项管理制度和有关各自部门的制度进行全面的理解和学习。2.公司内部实施员工管理培训机制，并且尽量保证各项制度的顺利执行。3.公司的各项制度已经开始逐步走向正轨，在公司管 公告编号：2018-001 17 理方面，公司制定了对高级管理人员以及各个部门的主要负责人的公众公司员工内部培训方案，使公司的管理人员逐步提高自身的管理能力。三、大客户依赖风险 公司销售以外销为主。2017年公司对GSTANDARD和上海众缔进出口有限公司的销售占营业收入比重的51.8%,超过本年度公司营业收入的一半以上,公司存在大客户依赖风险。应对措施：1.积极开发新客户，同时积极开拓国内市场 2.保证产品生产质量，为客户提供性价比高的产品。3.美国子公司积极开拓欧美市场，打造自有品牌。四、供应商集中风险 公司对外采购主要采用市场竞价模式。公司生产主要使用的原材料均属于完全竞争行业，市场供应充足。公司主要供应商提供的产品质量稳定可靠，价格合理，双方形成了良好的合作关系，但也由此造成供应商集中度较高的情况，进而产生因主要供应商经营状况的变化而影响公司生产经营稳定性的风险。应对措施：1.每种零部件同时由两到三家供应商配套供应，从价格优势、交货日期等方面都可以得到充分保证。五、资产抵押风险 截至 2017年12月31日止，公司通过厂房、土地使用权的抵押，共取得银行借款1400 万元。上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地、房屋建筑物，如果公司在经营过程中遇到不可预料的突发性事件，导致公司盈利能力和现金流量发生重大不利变化，公司有可能不能及时偿还银行借款，从而导致借款银行对抵押资产采取强制措施，进而影响公司的经营。应对措施：1.健全公司治理规章制度、管理方案、内控机制和监督机制，及时应对经营过程中的突发性事件，将损失降到最小。2.企业应当规范固定资产抵押管理，确定固定资产抵押程序和审批权限等。六、原材料价格波动的风险 公司产品原材料占公司产品生产成本的70%左右，因此钢材价格的波动对公司产品成本的影响较大。如钢材价格发生较大波动，将对公司产品成本和利润产生较大影响。应对措施：1.公司制定了合理的采购方案，依据原材料市场的变化，积极掌握原材料市场行情及价格变化情况，提前防范原材料价格波动对公司业绩带来的影响。七、汇率变动的风险 公司产品以出口为主，人民币汇率变动会对公司产品出口量造成影响。如果人民币升值，则国外进口成本增加，导致出口减少，进而直接影响营业收入及综合利润率。应对措施：1.开发具有高附加值的产品，提高公司经营利润。2.完善管理机制，减少资料浪费，降低生产成本。八、境外市场波动的风险 公司主要以OEM和ODM的业务模式实现对外销售，包括贴牌生产、自主设计和合作开发三种方式。公司海外客户包括国际大型五金工具生产商、零售商以及相关的贸易商。如果公司的产品设计水平、产品开发能力和产品质量等方面不能持续满足海外客户的需求；或者主要出口国市场需求发生较大变动；出口市场的政治、经济形势发生重大变化，将会对公司的生产经营造成一定影响。2017年5月2日，美国商务部发布公告称，将对从中国进口的工具箱产品进行反倾销反补贴调查，加剧了工具箱柜行业的贸易摩擦。应对措施：1.严格控制产品质量，使之满足客户要求。2.时时关注行业内工具箱柜的需求走向，不断推出满足客户要求的产品和创新。3.针对美国“双反”调查的终裁结果，公司将积极通过调整涉案产品价格、产品结构、研发设计新品及开拓其他销售市场等措施，尽量减少“双反”带来的不利影响。公告编号：2018-001 18 九、政策风险 第一，国家对外贸出口产品实行出口退税制度。如国家出口退税政策朝不利方向变动将导致主营业务成本增加。第二，国家有关税收优惠政策如企业的所得税税收优惠、进口关税、出口企业增值税政策等变化情况存在一定的不确定性，如果发生不利变化，将对公司经营业绩产生影响。因此政策变动将对公司经营造成一定风险。应对措施：公司正在申请被认定为高新技术企业，可减免 15%的企业所得税。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2018-001 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否