831565_2017_润成科技_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

2017 润成科技 NEEQ:831565 淮南润成科技股份有限公司（Huainan Runcheng Science&Technology 年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 公司始终坚持科技创新的理念，在克服市场环境对企业营业收入影响的巨大困难下，持续加大公司研发投入，向环保领域拓展。凭借着先进的产品技术及优质的配套服务，2017 年 9 月 7 日，公司成功中标淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目，中标价格人民币 162,100,000 元。公司根据国家推行的节能减排，发展清洁能源政策，及时调整战略规划，加快向环保、新能源方向转型步伐，全年共完成陕汽屋顶分布式光伏、润成科技屋顶分布式光伏等四座光伏电站建设，合计容量 6.61MW，并全部于上半年实现并网发电，截止 2017 年年度累计发电 3,755,983 Kwh。2017 年 12 月 27 日被安徽省经济和信息化委员会授予2017 年度安徽省智能硬件示范企业和示范园区（平台）称号 2017年公司共获2项发明专利授权，4项实用新型专利授权，新申请实用新型3项，外观1项；获得软件著作权5项，取得新产品安标认证17项，获得生产许可新产品14件。公告编号：2018-010 1 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业行业信息信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 公告编号：2018-010 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、润成科技 指 淮南润成科技股份有限公司 南京科强 指 南京科强科技实业有限公司,公司全资子公司 新润软件 指 安徽新润软件有限公司,公司全资子公司 赫尔柯制冷 指 赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司,公司控股子公司 常州亚中 指 常州市亚中监控设备有限公司,公司控股子公司 上海路戴 指 上海路戴电子科技有限公司,公司控股子公司 润凤科技 指 淮南市润凤科技有限公司,公司控股子公司 润信环保 指 淮南市润信环保科技有限公司,公司控股子公司 润昱新能源 指 淮南市润昱新能源有限公司,公司全资子公司 润昊新能源 指 淮南市润昊新能源有限公司,公司全资子公司 润昱电力建设 指 淮南市润昱电力建设有限公司,公司全资子公司 润昊电力建设 指 淮南市润昊电力建设有限公司,公司全资子公司 润成润翔环保科技 指 新疆润成润翔环保科技有限公司，公司控股子公司 润阳新能源 指 淮南润阳新能源科技有限公司，公司控股子公司 州来生物质 指 淮南州来生物质开发利用有限公司，公司控股子公司 淮南创投 指 淮南市创业风险投资有限公司，公司股东 凤台创投 指 凤台县创业风险投资有限公司，公司股东 德国赫尔柯 指 德国赫尔柯制冷技术赫尔曼股份有限公司 股东大会 指 淮南润成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 淮南润成科技股份有限公司董事会 监事会 指 淮南润成科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 华安证券股份有限公司 审计机构、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-010 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙超、主管会计工作负责人生云及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕焕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 公告编号：2018-010 4【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款发生坏账的风险 公司 2017 年 12 月 31 日应收账款余额 164,501,372.16 元,计提的坏账准备为 32,846,321.13 元,应收账款账面价值为131,655,051.03 元,占总资产的比重为 31.17%,比年初账面价值减少 17.45%。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团及政府部门,应收账款结构稳定、合理,根据历史经验,公司应收账款发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年,尤其是 3 年以上的应收账款,公司已充分考虑了其性质和收回的可能性,根据公司会计政策,对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。新应用领域市场开拓的风险 为摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司整体经营风险，公司加大力度开拓环保及新能源产品应用领域市场，新应用领域市场拓展取得一定的成绩，但是由于新应用领域的进一步拓展仍需要一定的时间且具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定的影响。新行业及管理方面人才风险 随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速调整与发展的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。存货减值风险 为响应国家经济结构转型的号召，公司大力转型，提升产品技术含量、升级改造现有产品。公司以谨慎性为原则，本着做精、做大、做强的理念，对库龄较长、缺少竞争力、销售量较少的产品进行减值测试并计提跌价准备。截至 2017 年 12 月 31 日公司存货账面价值为 6,200.35 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 23.31%和 14.68%。不排除未来库存商品和原材料价格大幅下降，存货账面价值大于其可变现净值，造成公司资产减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-010 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮南润成科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 润成科技 证券代码 831565 法定代表人 孙超 办公地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 生云 是否通过董秘资格考试 是 电话 0554-3315222 传真 0554-3316085 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 232008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淮南润成科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 6 月 21 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 电子仪器仪表设备的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）176,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 孙强、孙超 实际控制人 孙强、孙超 公告编号：2018-010 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913404007749965182 否 注册地址 安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 否 注册资本 176,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何政、谢传生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2018-010 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,334,686.37 106,830,412.14-46.33%毛利率%29.73%37.67%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,528,093.64 6,060,270.95-669.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,480,501.46 1,133,881.84-3,317.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.52%1.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.12%0.33%-基本每股收益-0.20 0.03-766.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 422,338,113.79 481,553,957.49-12.30%负债总计 96,957,409.01 118,615,027.23-18.26%归属于挂牌公司股东的净资产 310,771,989.15 345,415,535.43-10.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.96-10.20%资产负债率%（母公司）29.81%29.51%-资产负债率%（合并）22.96%24.63%-流动比率 3.0834 4.9831-利息保障倍数-11.91 47.93-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-64,149,053.03-6,270,242.14 923.07%应收账款周转率 0.33 0.62-存货周转率 0.72 1.40-公告编号：2018-010 8 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.30%20.05%-营业收入增长率%-46.33%18.81%-净利润增长率%-642.34%21.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 176,100,000 176,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-610,011.19 计入当期损益的政府补助 3,266,810.66 债务重组损益-186,950.00 其他营业外收支净额-67,656.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,402,193.38 所得税影响数 384,313.19 少数股东权益影响额（税后）65,472.37 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,952,407.82 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 7,783,949.97 7,658,392.72 营业外支出 1,893,551.85 1,384,247.13 资产处置收益 0.00-383,747.47 营业利润 2,385,102.57 2,001,355.10 公告编号：2018-010 9 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司在业绩预告公告中已分析计提减值准备将会对公司利润造成较大影响。报告期内，对存货和商誉进行减值测试，资产减值准备大于预期，导致业绩预估与实际业绩产生差异。经财务部门再次核算调整，净利润较业绩预告亏损额增加 40%。公告编号：2018-010 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所属行业为仪器仪表制造业,主要从事煤矿和非煤矿山、地面环境监测领域监控预警成套技术与装备及整体解决方案的研发、设计、生产、检测检验、营销及运维服务的高新技术企业。公司生产销售的产品主要服务于国内矿山安全、电厂环保监控、城市环境监测综合治理系统建设及运营等安全环保领域，公司客户主要为政府、国有大中型矿业集团，电力系统、化工企业及社会公共服务业。公司销售坚持一贯的片区负责制，长期关注客户的动态，加强新客户管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的各类需求，并参与招投标；供应部门会同生产部门及研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料，根据用户实际需要，设计研发，最后由生产部门组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，形成销售实现盈利并提供售后服务。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和设计生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容，形成产业链一体化与混合多元化的转型升级。公司主要收入来源是产品销售、材料销售与技术服务、设备维修服务等。报告期内公司业务一方面保持矿用安全设备研发、制造和销售，另一方面在已拓展的新能源、环境监测设备的研发制造等行业衍生产品种类、加大市场推广，业务范围逐步扩大。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、安全监测监控技术优势 公司在矿用安全监测监控领域积累了雄厚技术，多种成熟产品在行业内具有市场占有率，其中包括矿山安全监测监控类产品、粉尘监控和降尘类产品、机电及测试工具类产品、井下制冷类产品等。目前公司正积极将现有技术整合升级，将监测监控技术从地下移植到地面，努力向环保产业转型，并借助现有优势，积极与高等院校等多方进行商业合作，成功研发的机动车尾气遥感监测系统和大气污染防治监控预警及决策支持系统实现监测监控技术优势跨行业发展。2、销售服务一体化优势 公司自设立初期就提出了“销售一体化与全过程技术支持”的服务理念，基于此理念，公司成立了营销中心，销售人员主要从工程技术人员中体挑选任用，销售服务一体化的服务模式使公司能够在及时为客户排忧解难、提供技术服务的同时，加强产品销售推广力度，密切公司与客户的合作关系，同时注意收集客户的技术反馈意见，为进一步改进技术、提高产品质量提供了宝贵的经验。现目前，公司已建立了标准化运维平台，拥有稳定的运维团队，将持续为公司客户提供全覆盖、全天候的运维服务。3、核心技术自主研发优势 公司所在电子仪器、仪表行业属于技术密集型产业，对核心技术和产品质量要求较高。目前，公司的核心产品均为自主研发，并覆盖行业内的几大主要应用领域，多项产品和技术在行业内保持了领先地位。公司自主研发的多项技术获国家发明专利，持续加大的研发投入和雄厚的研发实力在行业转型过程中，能够迅速的根据拓展行业的相关需要研发出新产品，并对行业内的现有技术进行升级改造，具有一定的市场竞争力。截至 2017 年 12 月 31 日，公司取得相关专利 63 项，其中发明专利 20 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 44 项。2010 年公司被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业。2012 年公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2011年子公司新润软件被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，目前共拥有 44 项计算机软件著作权。2015 年公司进入安徽省发明专利百强企业。2016 年 8 月通过企业知识产权管理规范验收。2016 年 12 月 26 日被国家知识产权局认定为 2016 年度国家知识产权优势企业。4、转型领域政策支持的优势 公告编号：2018-010 11 随着我国环境污染问题日益突出，对国民经济可持续发展和人民健康生活造成了极大负面影响。在此大背景下，国家以前所未有的决心和力度解决环境问题，明确将节能环保列为了我国七大战略性新兴产业之首，多渠道大力扶持。可以预见，绿色、循环、低碳的新型发展道路，将为节能环保产业带来无限光明的发展前景。随着国家建设创新型国家、大力发展战略新兴产业、加大环境保护力度等政策的明确和环境保护法等一系列的政策、法律的出台，以及节能环保产业的快速发展，环境监测行业的发展面临重大的发展机遇，目前公司正在对环境监测领域研发的新产品新技术，申报知识产权及相关资质认证，相关政策支持将对公司转型发展带来积极影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内公司拓展新能源行业业务，新建四所屋顶分布式光伏电站并实现并网发电，公司客户类型新增国家电力行业。报告期内，公司新增收入来源为新建光伏电站收益的基础电费及光伏电价补贴。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司严格按照上一年度制定的经营计划执行，把行业转型作为全年工作重点。2017 煤炭行业的供给侧改革使得煤价回升至合理区间内，整个煤炭行业呈回暖趋势。公司抓住此机遇，一方面通过产品升级改造，优化售后服务等方式，促进原有煤矿安全设备产品销售，努力提升产品市场占有率；另一方面努力发展以光伏发电为主的新能源产业以及拓展和布局大气污染的监控及治理，城市环境监测与物联网、云计算、大数据相结合的新型综合监测治理系统，在高新技术领域重新布局，为公司的成功转型奠定良好基础。报告期内，公司在产业布局，技术研发，市场销售，运营模式等方面采取了如下切实可行的措施，以积极应对外部经营形势的不利变化，推动公司转型，加快新业务领域的拓展。1.矿山类安全设备业务 面对市场对产品升级改造要求不断提高的煤炭行业，公司将优化矿用安全设备的研发设计，提高矿用安全产品质量和售后运维服务效率，在目前占据的市场份额中努力做到“小而精”，走精品化路线。2.新能源发电业务 2017 年是公司新能源产业突飞猛进的一年，公司为响应国家节能减排、大力发展绿色环保新能源的政策，抢抓机遇大力推进屋顶分布式光伏建设。年度内建设完成凤台职教中心、凤台实验二小、润成科技新老厂区、陕汽（淮南）厂区四座屋顶分布式光伏电站，并于 2017 年 6 月 28 日前全部实现并网发电，2017 年全年发电量共计 3,755,983Kwh。3.环境监测设备业务 公告编号：2018-010 12 公司在 2017 年的转型攻坚战之中将环境监测设备的研发、生产与销售放在重中之重，并进行一系列改革措施推动公司新业务的发展，如新设立环保事业部、积极从高校社会引进环境、生物、化学专业等复合型人才。2017 年 9 月 7 日公司成功中标总价为 162,100,000 元的淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目，为公司环保事业的转型奠定坚实基础。4.报告期内公司营业收入 57,334,686.37 元，净利润-35,108,245.37 元，同比 2016 年度营业收入减少 46.33%，净利润同比下降 640.84%。公司目前的经营发展状况一切正常，对于此次大幅下调公司业绩预期，主公司目前的经营发展状况一切正常，对于此次大幅下调公司业绩预期，主要原因是：一、要原因是：一、公司原有公司原有产品的更新换代及产品的更新换代及向环保、新能源行业转型，导致存货的可收回金额远低于账面价值，向环保、新能源行业转型，导致存货的可收回金额远低于账面价值，需要对其计提减需要对其计提减值损失；二、公司并购的子公司常州亚中值损失；二、公司并购的子公司常州亚中 2017 年度累计实现净利润与预计净利润相比差距较大，根据年度累计实现净利润与预计净利润相比差距较大，根据企业会计准则和公司的会计政策，导致公司需要在报告期末对因并购形成的商誉计提减值损失。此企业会计准则和公司的会计政策，导致公司需要在报告期末对因并购形成的商誉计提减值损失。此次减值将释放公司财报中的存货和商誉减值风险及其会计处理对业绩的影响，为润成科技次减值将释放公司财报中的存货和商誉减值风险及其会计处理对业绩的影响，为润成科技 2018 年及后年及后续年度净利润回归正常发展轨道奠定基础。续年度净利润回归正常发展轨道奠定基础。(二二)行业情况行业情况 1、矿山安全产品制造业现状 2017 年，受经济发展较好影响，煤炭需求在能源消费弹性恢复中小幅回升。据中能智库煤炭研究中心分析，2017 年，全国商品煤消费量约为 38.2 亿吨。煤炭消费在整个能源消费中的比例下降约 1.7 个百分点，占比约为 60.3%，距能源发展“十三五”规划 58%的占比目标越来越接近。煤价的稳步回升使得矿用安全设备的需求较 2016 的“寒冬”有所回暖，能源产业结构的转型趋于成熟。公司具备行业经验和敏感度以及完善的销售服务体系，技术和装备均具有自主知识产权，具有将矿井安全高效生产与高效运营管理深度融合的基础能力，公司已经开始了大数据应用的前瞻性部署，并在局部实施了探索性应用。同时，公司在 2017 年度已经开始提前布局，一方面在做精现有产品的同时，加大新技术新产品推广，另一方面成立不同的销售部门，负责新旧市场的营销，确定重点客户，达到坚守旧市场、开拓新市场的战略布局，未来公司争取跻身行业前列。2、环保新能源产业现状 2000-2016年，我国环境治理投资总额从1014.90亿元增长至2016年的9219.80亿元，复合增速达 14.79%。2016 年，我国环境治理投资占 GDP 比例为 1.24%。根据国际经验，当治理环境污染的投资占 GDP 的比例达1%1.5%时，可控制环境恶化的趋势，当该比例达到 2%3%时，环境质量可有所改善。发达国家在 20 世纪70 年代环境保护投资占 GDP 的比例已达 2%全国城市生态保护与建设规划（2015-2020 年）提出，到 2020年，我国环保投资占 GDP 的比例不低于 3.5%，环保投资仍有很大提升空间。环保项目需要投入大量资金，因此整个金融环境的松紧与环保类公司的经营息息相关。目前政府和企业都面临融资难的问题，PPP 可平滑政府财政支出，加快企业资金周转。未来 PPP 仍将是环保投资的必然选择。2013 年 11 月，十八届三中全会提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投 资和运营”，之后 42 号文、90 号文的相继出台，PPP 得到大力推广。截至 2017 年 9 月末，财政部 PPP 入库数量达 14220 个，总投资额达 17.8 万亿元。根据前期环保类 PPP 项目所占比例，我们预估目前环保 PPP 投资额约 3 万亿元，占比约 18%。地方政府收支持续扩大，PPP 可有效平滑地方政府财政支出。近年来，我国地方政府财政始终处于入不敷出的状态且持续扩大。地方政府债务管理办法的出台对地方政府的举债融资行为进行了一定限制。2016 年我国地方政府债务限额17.19 万亿，债务余额达 15.32 万亿，大力举债空间有限。以环保项目为例，PPP 可将政府 5 年左右的支出平滑到 20-30 年，有效缓解地方政府财政负担。公司以多年来在监测监控技术方面的积累为基础，加大在环保业务板块产品研发的持续投入和项目相继落地实施，同时积极引进环境专业人才，积极与政府通过 PPP 项目形式进行合作，争取将公司现有资源整合，努力向环保科技类综合性企业进行转型。公告编号：2018-010 13(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,384,486.96 1.51%82,835,130.44 17.20%-92.29%应收账款 131,655,051.03 31.17%159,475,656.45 33.12%-17.45%存货 62,003,451.27 14.68%49,570,047.11 10.29%25.08%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 95,539,218.64 22.62%98,183,768.57 20.39%-2.69%在建工程 0.00 0.00%293,478.00 0.06%-100.00%短期借款 10,000,000.00 2.37%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%36,800,000.00 7.64%-100.00%资产总计 422,338,113.79-481,553,957.49-12.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较上年同期相比减少 92.29%，主要系购置原材料及库存商品，并投资建设完成 6.61MWP 屋顶式光伏电站所导致的。2、报告期内，公司在建工程较上年同期相比减少 100%，主要系投资建设的光伏电站全部完工，已转为固定资产所导致的。3、报告期内，公司长期借款较上年同期相比减少 100%，主要系长期借款将于 2018 年 12 月到期，已转入一年内到期的非流动负债所导致的。2.营业情况营业情况分析分析 利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,334,686.37-106,830,412.14-46.33%营业成本 40,019,957.89 69.80%66,607,413.97 62.35%-39.92%毛利率%29.73%-37.67%-管理费用 20,334,724.72 35.47%20,491,363.97 19.18%-0.76%销售费用 6,982,933.93 12.18%7,364,902.04 6.89%-5.19%财务费用 2,394,505.08 4.18%-918,250.89-360.77%营业利润-40,171,782.52-2,001,355.10 1.87%-2,107.23%营业外收入 2,109,500.00 3.68%7,658,392.72 7.17%-72.46%营业外支出 826,107.31 1.44%1,384,247.13 1.30%-40.32%净利润-35,108,245.37-6,473,498.31 6.06%-642.34%公告编号：2018-010 14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期相比减少 46.33%，主要原因一是 2017 年度我公司承建的未按预期完工，未能实现收入；二是公司正在转型期，环保销售还不稳定，今年未能按预期实现市场推广，致使销售额大幅下滑。2、报告期内，公司营业成本较上年同期相比减少 39.32%，主要原因是 2017 年度营业收入较上年同期相比大幅减少，营业成本随之减少。3、报告期内，公司财务费用较上年同期相比增加 360.77%，主要原因是长、短期银行贷款增加导致财务费用大幅增长。4、报告期内，公司营业利润较上年同期相比减少 2,107.23%，主要原因一是营业收入大幅下滑，毛利率也有所下降；二是对部分存货计提了大量跌价准备。5、报告期内，公司营业外收入较上年同期相比减少 72.46%，主要原因是 2017 年度收到政府补助减少。6、报告期内，公司营业外支出较上年同期相比减少 40.32%，主要原因是 2017 年度债务重组损失减少。7、报告期内，公司净利润较上年同期相比减少 642.34%，主要原因一是受部分项目未完工及环保销售未达预期的影响，营业收入大幅下滑，毛利率也有所下降；二是对存货进行减值测试并计提跌价准备。收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,328,156.40 106,038,477.86-48.77%其他业务收入 3,006,529.97 791,934.28 279.64%主营业务成本 38,178,619.76 66,093,278.68-42.24%其他业务成本 1,841,338.13 514,135.29 258.14%按产按产品分类分析品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%瓦斯抽放类 8,921,515.40 15.56%6,400,280.59 5.99%安全监控类 13,021,203.91 22.71%15,398,047.44 14.41%粉尘治理类 10,536,799.85 18.38%11,200,358.62 10.48%环保类 1,860,813.58 3.25%18,598,508.52 17.41%光伏类 2,101,713.71 3.67%0 0%井下制冷设备 4,387,051.29 7.65%256,410.26 0.24%避险类 1,421,837.60 2.48%4,209,401.71 3.94%专用设备类 0 0.00%38,108,258.04 35.67%其他类 12,077,221.06 21.06%11,867,212.68 11.11%合计 54,328,156.40 94.76%106,038,477.86 99.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2018-010 15 公司新增光伏类收入，为响应国家节能减排、大力发展绿色环保新能源的政策，抢抓机遇大力推进屋顶分布式光伏建设。年度内建设完成凤台职教中心、凤台实验二小、润成科技新老厂区、陕汽（淮南）厂区四座屋顶分布式光伏电站，并于 2017 年 6 月 28 日前全部实现并网发电。专用设备类今年未能实现收入，主是公司承建的未按能预期完工。主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 淮南矿业(集团)有限责任公司 32,743,388.15 57.11%否 2 山东能源集团有限公司 5,640,000.00 9.84%否 3 贵州盘江精煤股份有限公司 4,716,168.00 8.23%否 4 阜新矿业集团物资有限公司 2,030,516.36 3.54%否 5 兖州煤业股份有限公司 1,999,123.20 3.49%否 合计合计 47,129,195.71 82.21%-主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆明迪科技发展有限公司 14,741,111.09 21.61%否 2 江苏扬子催化剂有限公司 6,940,170.96 10.18%否 3 乌鲁木齐浩倩璐通商贸有限公司 3,555,555.57 5.21%否 4 新疆化工机械有限公司 1,851,555.55 2.71%否 5 淄博春磊化工机械有限公司 1,776,164.13 2.60%否 合计合计 28,864,557.30 42.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-64,149,053.03-6,270,242.14 923.07%投资活动产生的现金流量净额-18,662,561.68-17,909,676.56 4.20%筹资活动产生的现金流量净额 6,988,487.08 44,073,660.00-84.14%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少923.07%，主要原因是经营活动现金流入较上年同期相比仅增长44.45%，而受30万吨/年轻质油低温异构化项目和淮南大气环境监测与综合管理系统建设PPP项目的影响，需要大量资金采购备货，经营活动现金流出较上年同期相比增长89,955,146.72元，增幅达114.48%，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比大幅减少。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少84.14%，主要原因是2016年度收到淮南市润信环保科技有限公司和淮南市润凤科技有限公司投资款12,450,000.00元以及产业引导基公告编号：2018-010 16 金36,800,000.00元，本年度较上年度相比融资规模有所减少，本年度仅收到短期借款10,000,000.00元所导致的。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 南京科强科技实业有限公司 有限 责任 南京 制造 10,100,000 元 检测控制系统研发、组装、销售等。赫尔柯矿业制冷技术（安徽）有限公司 有限 责任 淮南 制造 360,000 欧元 生产和销售井下空冷器、井下换热站和井下制冷机组产品及其相关产品。安徽新润软件有限公司 有限 责任 淮南 软件 1,000,000 元 软件开发、销售、技术服务等。常州市亚中监控设备有限公司 有限 责任 常州 制造 3,000,000 元 工矿安全监控设备、矿用传感器、智能建筑监控设备的开发、制造、安装及销售等。上海路戴电子科技有限公司 有限 责任 上海 制造 20,000,000 元 电子、自动化、环保、机电科技领域的技术开发、咨询、服务、转让；环保设备和计算机软件的设计、研发、制作、销售等。淮南市润信环保科技有限公司 有限 责任 淮南 制造 10,000,000 元 特种设备、热交换器、锅炉及原动设备、石油钻采设备、炼油化工设备、海洋工程设备、电子设备、环保工程总承包等。淮南市润昱新能源有限公司 有限 责任 淮南 制造 2,000,000 元 新能源技术研发；太阳能光伏发电项目的建设与运营；电力技术咨询服务；太阳能设备、电力设备、电力器材制造及销售等。淮南市润昊新能源有限公司 有限 责任 淮南 制造 2,000,000 元 新能源技术研发；太阳能光伏发电项目的建设与运营；电力技术咨询服务；太阳能设备、电力设备、电力器材制造及销售等。淮南市润昱电力建设有限公司 有限 责任 淮南 制造