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831803_2017_星路文化_2017年公司年度报告_2018-06-20.pdf
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831803 _2017_ 文化 _2017 公司 年度报告 _2018 06 20
天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号:2018_028 1 证券证券代码代码:831803831803 证券简称:证券简称:星路文化星路文化 主办券商主办券商:华鑫证券:华鑫证券 2017 年度报告 星路文化 NEEQ:831803 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 2 公公司司大事记大事记 因业务发展需要,2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司名称由“天津炫泰文化发展股份有限公司”变更为“天津星路文化传播股份有限公司”,公司证券简称由“炫泰文化”变更为“星路文化”。公司已就前述变更事项办理工商变更手续,已取得天津市工商行政管理局的核准,并换发了新的营业执照。因业务发展需要,2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司名称由“天津炫泰文化发展股份有限公司”变更为“天津星路文化传播股份有限公司”,公司证券简称由“炫泰文化”变更为“星路文化”。公司已就前述变更事项办理工商变更手续,已取得天津市工商行政管理局的核准,并换发了新的营业执照。2017 年 6 月 5 日,2017 年度第三次临时股东大会审议通过了公司董事会提前换届,会议选举了郭星路、张忠、梁湫龙、曾平、王云凤五人为公司第二届董事会董事,任期三年。政府补助(1)根据市科委市财政局关于修订科技型企业股份制改造补贴资金管理办法的通知(津科金2016152号),公司于2017年1月26日收到科技企业补贴资金3.00万元。(2)根据天津市科学技术委员会委托天津星路文化传播股份有限公司进行天津市智慧报刊亭项目,获得市财政拨款10万元。天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、星路文化、挂牌股份公司 指 天津星路文化传播股份有限公司 子公司 指 天津炫泰文化发展有限公司 户外广告 指 指基于广告或宣传目的,而设置的户外广告物,常出现在交通流量较高的地区。智能报刊亭 指 指通过在新报刊亭上加装已经成熟运营的智能信息终端产品(镶嵌入报刊亭亭体四周广告位),将以报刊杂志的零售作为主要功能的传统报亭改造为可发布广告、推广电子刊物 APP 下载,WIFI 信号覆盖、并提供智能公众查询等多种服务的智能化电子信息报刊亭。工商部门 指 天津市工商行政管理局、天津市工商行政管理局河西分局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 会计师、会计事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 天津星路文化传播股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 本期、报告期、本年度、本年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度、去年 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 天津星路文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 天津星路文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 天津星路文化传播股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人_蒋丽_ 及会计机构负责人(会计主管人员_蒋丽_保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所对公司出具了非标准的(审计意见类型)审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、人才短缺和流失的风险 公司目前业务主要在活动策划与互联网媒体运营,这两种业务的开展人力资源都是的核心资源。公共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。互联网媒体人才决定着互联网媒体运营质量。目前国内该类专业人才短缺,流动率较高,特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。由于人才在公司竞争力中的重要作用,行业内的很多公司已经将公司的竞争延伸为人才的竞争,使得人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象。公司的高级管理人员和主要核心人员均从业多年,具有丰富的市场经验,但在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临 人才短缺的风险。二、市场竞争趋于激烈的风险 我国公共关系行业市场化程度较高,企业数量众多且规模偏小,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特 点。另外,海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入国内市场,导致国内市场竞争更 加激烈。同时随着公共关系服务市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的 企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势等,但公司毕竟规模较小,面对实力雄 厚的中大型企业,在规天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 6 模及市场等方面都处于下风。如果出现较多这样的竞争者,将会对公司的业务造成 较大的冲击。因此,公司面临市场竞争趋于激烈的风险。三、客户集中度较高的风险 由于报告期内公司战略重点是发展天津区域市场业务,客户主要集中在天津区域,从而导致公司前 五大客户收入占比较高。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户,将对公司经营业绩造成较大影响。四、公司治理的风险 有限公司阶段,公司治理结构不够健全,规范治理意识相对较薄弱,存在股东会会议届次不规范,会议 文件未能妥善保管等不规范的情况。自有限公司整体变更为股份公司后,公司制定了完备的公司章程,公 司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交 易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保管理制度等。但由于股份公司成立时间尚短,公司及管理层 对规范运作的意识有待提高,而公司对相关制度完全理解有一个过程,执行的效果有待考察。因此,在未来 的一段时间内,公司治理仍然会存在不规范的风险。五、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为张忠,持有公司 64.08%的股份,担任公司董事,能够实际支配公司的经营决策。公司存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响,从而损害中小股东利益的风险。六、内部控制的风险 有限公司阶段,公司的内控体系不完善,内控制度尚未建立。股份公司设立后,逐步建立健全了相应的内控制度,但由于股份公司成立时间较短,管理层对规范运作的意识有待进一步提高,公司可能存在内部控制不严,执行力不强的风险。七、经营性现金流量的风险 公司在报告期内原公共策划类业务减少,导致收入下降。公司探索新的经营模式,新增广告发布业务,需要铺设智能报刊亭等新设施,以及新增人员进行业务推广,使得经营性现金流存在减少风险。八、经营模式发生转型的风险 在公司原有经营模式面临市场整体下滑及竞争激烈的风险。公司通过引入新的股东以及新的经营模式,将传统业务与互联网技术与互联网媒体相结合,开辟新的业务模式。业务模式转型会带来相应风险。九、未来持续亏损风险 报告期内,由于广告发布收入不明显,而新的业务尚未开展,但是营业成本增加,正常运用的管理费用及折旧等固定费用的开支,导致报告期内亏损。未来有持续亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津星路文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Star Road culture communication Limited by Share LTD 证券简称 星路文化 证券代码 831803 法定代表人 郭星路 办公地址 天津市河西区洞庭路 24 号(her power 创业基地内)二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋丽 职务 董事会秘书 电话 022-27370212 传真 022-27370212 电子邮箱 公司网址 http:/ 天津市河西区洞庭路 24 号(her power 创业基地内)300042 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 8 月 1 日 挂牌时间 2015 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)L72 商务服务业 主要产品与服务项目 经营演出及经纪服务;工艺美术品销售;企业营销及企业形象策 划;企业管理咨询及培训(发证培训除外);会议会务服务;组织体 育赛事;礼仪庆典服务;展览展示服务;从事广告业务;票务代理;展台搭建;软件技术开发、转让、咨询、服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)15,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 张忠 实际控制人 张忠 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120000770647193R 否 注册地址 天津市河西区洞庭路 24 号(her power 创业基地内)否 注册资本 1500 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环 签字注册会计师姓名 王宏 葛雨晴 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 977,515.62 4,193,719.53-76.69%毛利率%15.91%19.71%-归属于挂牌公司股东的净利润-912,467.77-8,489,670.41 89.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,590,425.40 -9,847,282.74 73.69%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-139.9%-158.59%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-397.15%-183.95%-基本每股收益-0.06-0.57 二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 4,800,396.49 8,482,534.16-43.41%负债总计 4,604,379.99 7,374,049.89-37.56%归属于挂牌公司股东的净资产 196,016.5 1,108,484.27 82.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.01 0.07 -85.71%资产负债率%(母公司)68.57%76.43%-资产负债率%(合并)95.92%86.93%-流动比率 0.79 0.51-利息保障倍数-44.84-169.54-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,173,738.05 1,420,922.93-182.60%应收账款周转率 0.35 1.75-存货周转率 10.44 24.74-天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-43.41%-47.41%-营业收入增长率%-76.69%19.73%-净利润增长率%89.25%25.45%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 1,401,723.40 计入当期损益的政府补助 130,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,234.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,677,957.63 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额(税后)0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,677,957.63 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务包括品牌传播、公共关系、媒介关系、产品推广、公关活动、策展活动、企业社会责任等一体化的链条式服务。公司通过已有的业务渠道以及项目跟踪服务等方式,获得业务来源,公司针对不同的产品和不同的客户需求,即针对不同品牌、受众和不同传播理念进行完整独立的方案设计,并依据方案进行人员和资源投入,通过提供专业的公共关系服务,实现提升客户品牌价值,树立和维护客户良好品牌形象,以及产品营销推广、媒体宣传等目的。2017 年公司同时积极进行业务转型,投入影视制作领域。2017 年度公司继续与业主单位合作,天津市全新改造的具有互联网功能的“智能报刊亭”在道路两侧智能报刊亭上发布户外广告,获取收入,2017 年底公司进行业务转型,将广告发布使用权转让。从 2017 年 6 月起,公司从互联网新媒体业务(主营户外广告业务)转型为影视投资,大型活动策划执行、创意广告、艺员包装培训、商业活动、媒体活动等为主营的综合性文化传播股份有限公司。公司的主要客户类型为影视公司、剧组、电视台等优质客户。公司的销售渠道主要是通过直接承接订单的方式获取业务,通过公司的人脉资源、媒体资源等与客户建立合作关系及客户资源,通过渠道获取方式所产生的客户也带动了企业品牌的提升和口碑的传播,同时带动了直接获取客户数量的增加。星路文化将打造拥有专业的策划执行、后期制作、营销团队,鲜明独特的风格与拥有创新的理念的专业影视团队,在影视文化行业的领域里有着巨大的发展潜力。公司的业务方向也将向影视作品后期制作、服务费及影视器材设备租赁费等领域开展。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 总体回顾:1.2017 年公司实现广告传媒等公共关系服务收入 97.75 万元,较上年同期减少 76.69%。其主要原因,一是 2017 年公司处于业务转型期,因此广告传媒等公共关系服务收入不及预期。二是公司处置广告发布使用权转让收入 358.49 万元,计入了资产处置收益。2.净利润为-91.24 万元,较上年同期-848.97 万元,减亏 757.72 万元,增减比率 89.25%。主要原天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 12 因是公司上期因投资智能报刊亭形成的长期待摊费用,计提了减值损失导致上年度亏损较多。3.经营活动现金流量净额为-117.37 万元,同比减少 182.60%。主要原因是报告期内购买商品劳务支出和其他经营项目支出增加。(二二)行业情况行业情况 公司所属具体细分行业为公共关系服务行业,属于现代服务业。随着新媒体时代的不断发展,公共关系业务的结构性变化也逐渐凸显。传统公关业务增速放缓,而新兴公关业务(如数字化传播、新媒体营销等)发展迅猛。随着新媒体时代的来临,一些从事传统业务的公关公司不断转型,逐步涉足数字化传播及营销、大数据营销等领域。调查显示,网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务,而传统的顾问咨询类业务大幅下降。在整个市场中,新媒体业务占公关总体业务的 30.3%,网络公关的收入占总营业收入的 26.6%。这表明随着新媒体时代的不断发展,新兴公关业务需求正在不断增加。随着社会对公共关系需求的不断增加,公关行业服务领域将越来越广泛,越来越深入,公关公司和从业人员施展才华的机会越来越多,行业发展的机遇将更多,特别是城市的公共关系服务需求将成为新的增长点。2017 年公司继续拓展新的业务领域:影视行业。影视行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一,对于促进改革开放和现代化建设、维护社会稳定、丰富人民群众精神文化生活等方面具有不可替代的作用。而影视行业更从来都是一个热门行业,也是公认的朝阳产业。影视业在我国社会主义经济中占有重要的地位,是国家大力扶持的支柱产业。据道山传媒市场调查统计,我国家庭电视机拥有率达到 98%,全国拥有电视频道近 2200 个,电视观众规模 11 亿 7 千万。如此规模的市场,昭示着我国影视行业有着巨大的发展潜力。我们没有理由不相信,中国影视行业的发展前景是广阔而充满希望的。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 343,625.26 7.38%337,840.07 3.98%1.71%应收账款 2,466,296.27 51.38%3,106,739.80 36.63%-20.61%存货 148,851.87 3.10%38,453.66 0.45%287.09%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 1,390,208.30 28.96%2,636,083.57 31.08%-47.26%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产总计 4,800,396.49-8,482,534.16-43.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1.应收账款余额 2,466,296.27 元,较上年同期变动比率-20.61%,主要原因为归还供应商货款;2.存货余额 148,851.87 元,较上年同期变动比率 287.09%,主要系按照会计核算配比原则未结转天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 13 的劳务成本;3.固定资产余额 1,390,208.30 元,较上年同期变动比率-47.26%,主要是本期处置一辆轿车和计提固定资产折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 977,515.62-4,193,719.53-76.69%营业成本 822,003.35 84.09%3,367,050.3 80.29%-75.59%毛利率%15.91%-19.71%-管理费用 2,563,454.22 262.24%5,246,299.57 125.09%-51.14%销售费用 147,916.42 15.13%177,018.81 4.22%-16.44%财务费用 28,574.43 2.29%59,166.63 1.41%-51.71%营业利润-1,129,884.95-115.58%-9,921,352.50-236.58%-88.61%营业外收入 276,575.00 28.29%1,400,000.00 33.38%-80.24%营业外支出 340.77 0.003%8,430.01 0.20%-95.96%净利润-912,467.77-93.35%-8,489,670.41-202.44%-项目重大变动原因项目重大变动原因:1.营业收入本期 977,515.62 元,较上年同期变动比率-76.69%,主要原因一是报告期内广告发布业务做了一部分就进行经营转型,二是报表审计时把广告发布使用权出让收入未列入经营活动收入所致。2.营业成本本期 822,003.35 元,较上年同期变动比率-75.59%,主要原因是报告期内收入下降,营业成本也相应随之下降;3.管理费用本期 2,563,454.22 元,较上年同期变动比率-51.14%,主要原因是报告期内对广告发布权进行了资产处置,对智能报刊亭改造的成本的摊销计入了资产处置收益,是本期管理费用较上年下降的主要原因;4.销售费用本期 147,916.42 元,较上年同期变动比率-16.44%,主要原因是报告期收入下降,与开拓市场相关的费用也相应随之下降;5.财务费用本期 28574.43 元,较上年同期变动比率-51.71%,主要原因是报告期融资利息支出减少所致;6.营业利润本期-1,129,884.95 元,较上年同期变动比率 88.61%,主要原因是报告期内把广告发布使用权出让产生的资产处置收益 1,401,723.40 元,使利润增加。7.营业外收入本期 276,575.00 元,较上年同期变动比率-80.24%,主要原因是报告期内收到的政府补助较上年同期减少所致。支出 8营业外支出本期 340.77 元,较上期下降-95.96%,主要原因为当期除交纳滞纳金 340.77 元之外,未有其他事项发生;营业外支出上年同期金额受会计政策变更影响,将上期固定资产处置损失从营业外支出调整至资产处置收益核算,导致与上年 2016 年度报表数字存在差异。9.净利润本期-912,467.77 元,较上年同期减亏,其主要原因一是上年同期公司投资建设的智能报刊亭发生了减值 502.6 万元,造成了公司上年同期净利润急剧下滑;二是公司本期业务转型处置了广告发布权增加了本期净利润;三是本期期间费用较上年同期有所下降,也是构成本期净利润较上年同期减亏的一项原因。天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 977,515.62 4,193,719.53-76.69%其他业务收入-主营业务成本 822,003.35 3,367,050.30-75.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公共关系服务业 977,515.62 100.00%2,525,795.11 60.23%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:广告发布使用权转让收入列入了资产处置收益,因此报表列示的主营业务收入较上年同期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津九萱科技发展股份有限公司 406,994.61 41.63%否 2 团泊豪迈(天津)体育发展有限公司 166,092.05 16.99%否 3 北京京铁天佑酒店管理有限公司天津分公司 106,984.04 10.94%否 4 天津德升酒店管理有限公司 102,365.86 10.47%否 5 天津福德尔特商贸有限公司 94,339.60 9.65%否 合计合计 876,776.16 89.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市江桥区博奥瑞广告中心 44,103.00 57.43%否 2 天津市红桥区满源莲顺百货销售中心 5,026.00 6.54%否 3 天津市红桥区简溢诚企业管理咨询服务中心 9,960.00 12.97%否 4 天津市红桥区仁德溢广告制作服务中心 7,000.00 9.12%否 5 天津市红桥区全兴鸿顺超市 10,706.00 13.94%否 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 15 合计合计 76,795.00-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,173,738.05 1,420,922.93-182.60%投资活动产生的现金流量净额 1,680,000.00-3,270,893.00 151.36%筹资活动产生的现金流量净额-500,476.76-569,388.69 12.10%现金流量分析现金流量分析:1.经营活动产生的现金流量净额-1,173,738.05 元,较上年变动比率-182.6%,主要原因:(1)报告期内购买商品劳务支出和其他经营项目支出增加,(2)核算时把广告发布使用权出让收入未列入经营活动收入所致;2.投资活动产生的现金流量净额 1,680,000.00 元,较上年变动比率 151.36%,主要原因:是报告期内公司收到车辆处置款及把广告发布使用权出让收入列入资产处置收入所致;3.筹资活动产生的现金流量净额-500,476.76 元,较上年变动比率 12.1%,主要原因:是报告期内公司收到和归还股东资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司天津炫泰文化发展有限公司,法定代表人王芳,注册资本为人民币 200 万元,天津炫泰文化发展有限公司收入 82.50 万元,利润总额-71.51 万元,净利润-73.09 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型:董事会就非标准审计意见的说明:星路文化公司 2017 年发生净亏损 912,467.77 元,且于 2017 年 12 月 31 日,本公司累计亏损人民币 16,228,165.79 元,流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 924,191.80 元。鉴于以上原因,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为天津星路文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度出具了众环审字2018090002 号带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告。公司考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力,以及本公司之控股股东张忠承诺给予本公司持续经营所需的财力支持。本公司管理层正在积极探索新的业务模式,拓展新的业务领域,本公司管理层及本公司董事会确信在 2017 年 12 月 31 日后的十二个月内能够增加营业收入、提升持续经营能力。本公司因而仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 16 主要会计政策和会计估计的变更(1)会计政策变更 2017年5月10日,财政部发布了修订后的企业会计准则第16号政府补助(以下简称企业会计准则第16号),自2017年6月12日起施行。本公司自2017年1月1日起执行上述修订后的企业会计准则第16号,并导致本集团相应重要会计政策变更,具体内容如下:与资产相关的政府补助,由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,取得时确认为递延收益,由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相关成本 与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质计入其他收益,计入其他收益的,在合并利润表与利润表中单独列报该项目。取得政策性优惠贷款贴息,改为区分以下两种取得方式进行会计处理:A、以实际收到的借款金额作为借款的入账 B、价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的,将对应的贴息冲减相关借款费用。企业会计准则第16号规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。上述会计政策变更对本集团本报告期的净利润以及合并利润表与利润表的列报均无影响。(2)会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内,公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。2017 年 7 月 8 日,在公司法定代表人郭星路先生的组织带领下,公司尽最大力量对湖南地区的特困生提供了物质与精神的援助;2017 年 9 月 6 日郭先生参与了湖南省衡阳市“大爱暖衡阳”的公益活动并捐款,此次活动由衡阳市委统战部发起,得到了全市各级各部门的大力支持和广大统战成员的积极响应,帮助了当地 3735 名学子圆了读书梦,受到了社会各界广泛关注和好评。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力,以及本公司之控股股东张忠承诺给予本公司持续经营所需的财力支持。本公司管理层正在积极探索新的业务模式,拓展新的业务领域,本公司管理层及本公司董事会确信在 2017 年 12 月 31 日后的十二个月内能够增加营业收入、提升持续经营能力。公司所处转型过渡阶段,新的业务领域主要是影视行业:产品是电影、电视剧这一类中高端的文化消费品。作为非日常必需品,影视作品的主要消费群以中、高收入消费者为主。在经济增长时,目标消天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 17 费群的收入水平提高,则用于文化消费品的支出相应增加,影视市场表现强劲;而在经济衰退时,虽然目标消费群的收入水平有所下降,受惯有消费倾向的影响,文化消费品的支出并未同步减少,影视市场并不会必然同时陷入低谷,甚至还可能出现增长。公司拥有专业的影视作品后期制作技术及摄影设备拍摄与调试技术,具有一定的管理经验和行业经验,对行业发展现状和发展趋势有着深刻的认识和理解。并且相对稳定,管理团队利用自身的优势,有效的对风险进行把控,能对发现的问题找到症结所在,提出解决方案,未雨绸缪。从而找到问题的真正症结所在,并提出解决方案。公司获取业务具有连续性和可持续性,获利能力较强,公司在未来的发展中有充裕的资金量和良好前景。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 影视行业是我国宣传思想文化的重要阵地之一,对于促进改革开放和现代化建设、维护社会稳定、丰富人民群众 精神文化生活等方面具有不可替代的作用。而影视行业更从来都是一个热门行业,也是公认的朝阳产业。影视业在我国社会主义经济中占有重要的地位,是国家大力扶持的支柱产业。据道山传媒市场调查统计,我国家庭电视机拥有率达到 98%,全国拥有电视频道近 2200 个,电视观众规模 11亿 7 千万。如此规模的市场,昭示着我国影视行业有着巨大的发展潜力。我们没有理由不相信,中国影视行业的发展前景是广阔而充满希望的。(二二)公司发展战略公司发展战略 2017 年度引入新的股东,将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司,提升公司总资产及净资产规模,改善公司整体财务状况。利用公司转型后的影视为主营业务发展,签订新的业务,缓解公司流动资金的压力,使公司财务结构更趋稳健,提升公司整体经营能力,增强公司的综合竞争能力。公司将继续探索多种业务模式与盈利模式。在影视行业获得市场更大占有率。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 新股东将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目并纳入公司,同时新股东资金实力雄厚,承诺根据公司实际业务情况提供相应资金支持。(四四)不确定性因素不确定性因素 制作行业竞争不断加剧的风险,制作成本上升导致盈利能力下滑以及产品适销性的风险。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、人才短缺和流失的风险 公司目前业务主要在活动策划与互联网媒体运营,这两种业务的开展人力资源都是的核心资源。公天津星路文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 18 共关系人才的业务能力决定着公共关系服务的质量和品质。互联网媒体人才决定着互联网媒体运营质量。目前国内该类专业人才短缺,流动率较高,特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。由于人才在公司竞争力中的重要作用,行业内的很多公司已经将公司的竞争延伸为人才的竞争,使得人才在行业内各公司之间跳槽成为普遍现象。公司的高级管理人员和主要核心人员均从业多年,具有丰富的市场经验,但在行业快速发展的情况下,公司如不能及时引进和培养足够的高素质人才,将面临 人才短缺的风险。公司风险管理措施:1、公司将不断完善人才建设体系,培养互联网运营、创意设计、管理等方面的人才,并不断从外 部引进优秀人才,通过内外部相结合的方式,解决公司人才短缺的风险;2、公司将为核心人才提供在行业内有竞争力的待遇和培训机会,从而留住核心人才。二、市场竞争趋于激烈的风险 我国公共关系行业市场化程度较高,企业数量众多且规模偏小,呈现出竞争激烈、高度分散的行业特 点。另外,海外公共关系公司凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入国内市场,导致国内市场竞争更 加激烈。同时随着公共关系服务市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的 企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势等,但公司毕竟规模较小,面对实力雄 厚的中大型企业,在规模

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