831791_2017_雪银矿业_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

1 2017 年度报告 雪银矿业 NEEQ:831791 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、新增矿区范围得到自治区国土资源厅批复。一、新增矿区范围得到自治区国土资源厅批复。新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函2017364 号文关于同意延长托克逊县彩北含铜黄铁矿划定矿区范围预留期的批复，在预留期内完成 1.012km2申请采矿权的准备工作。在公司原 11.096km2采矿证的基础上增加资源量 2,223.34 万吨，总资源储量 6,750.1 万吨。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。二、民族团结、扶贫帮困，尽企业社会责任，共计捐款二、民族团结、扶贫帮困，尽企业社会责任，共计捐款 220220 万余元。万余元。1、1 月 12 日，在新疆吐鲁番市托克逊县第一中学举行捐赠仪式，向托克逊县“民族团结一家亲教育救助基金”捐赠了人民币 100 万元，助力托克逊县教育事业发展。2、9 月 7 日，雪银公司向新疆吐鲁番市托克逊县博斯坦乡吉格代村小学捐赠“心暖新衣羽绒服”爱心衣橱 2 万元。3、9 月 8 日，向四川省剑阁县化林村化林希望小学捐赠人民币 100 万元，为剑阁县教育事业发展助力。4、9 月 18 日公司积极参加新疆维吾尔自治区党委组织的开展百名企业家“访惠聚”走进南疆四地州活动中向喀什地区叶城县乌夏巴什镇台斯村捐赠 10 万元，用于购置乌夏巴什镇台斯村太阳能路灯安装。为乌夏巴什镇台斯村的乡亲们带去温暖。5、9 月份起，雪银公司对库米什镇 12 名贫困家庭大学生进行了捐资助学，帮助他们解决学费及生活费困难问题，并每月将固定生活费汇入学生帐户，共计捐资助学 98080元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 一、一般性术语 公司、本公司、雪银矿业 指 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 雪银总厂 指 托克逊县雪银硫铜开发总厂，公司前身 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 自治区 指 新疆维吾尔自治区 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国股份转让系统挂牌及公开转让行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）二、专业术语 品位 指 矿石中所含某种金属或有用组分的多少。原矿品位是指进入选矿厂处理的原矿中所含金属量占原矿数量的百分比。精矿 指 有价金属品位较低的矿石经机械富集（或物理富集），如放射性分选、重力法选矿、浮选等选矿过程处理，获得一定产率的有价金属品位较高的矿石，这部分富集了有价金属的矿石即为精矿。精矿是选矿的最终产品。浮选 指 根据矿物颗粒表面物理化学性质的不同，从矿石中分离有用矿物的技术方法。伴生矿 指 主矿体中，伴生其他有用矿物、组分、元素，但未“达标”或未“成型”，技术经济上不具有单独开采价值，须与主要矿产综合开采，回收利用。坑探 指 地表以下采用机械或爆破方式，对矿体进行实探，精确掌握地下矿体地质结构。与一般的钻探工程相比较，其特点是：勘察人员能直接观察到地质结构，准确可靠，且便于素描；可不受限制地从中采取原状岩土样和用作大型原位测试。槽探 指 在地质勘查或勘探工作中，为了揭露被覆盖的岩层或矿体，在地表挖掘的沟槽。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明生、主管会计工作负责人赵博文及会计机构负责人（会计主管人员）赵博文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、产品价格波动风险 本公司主要从事多金属矿山的开采及多金属综合回收利用业务，公司目前生产的主要产品铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、工业硫酸及硫酸渣的的价格受市场需求波动的影响较大。近年来，受全球经济疲软、中国经济增速放缓，有色金属价格市场波动，目前整体处于价格相对稳定，窄幅震荡阶段。但不排除国内外经济基本面持续不稳定，从而导致有色金属价格继续下跌的可能性，如此将会对公司未来的财务状况和经营业绩造成不利影响。二、资源储量风险 作为矿产资源开采企业，公司持续经营的主要基础之一为公司所属矿山的资源储量。彩花沟含铜黄铁矿为本公司目前开采的唯一矿山。经新疆国土资源厅储量评审中心确认，彩花沟含铜黄铁矿截至 2016 年共估算保有矿石量 6750.10 万吨，自2007 年起，公司在开采过程中每年在采矿权的矿区范围内投资进行地质勘探，并发现了大型矿床。公司新探明的大型矿床均属井下开采，采矿前期开拓工程处于建设施工过程中，尚未将钻孔所控制的矿体在井下开拓工程中完全揭露。随着井下开拓工程的深入进行，深部地质结构是否有较大变化、与钻孔见矿状况是否完全吻合等存在不确定性，尚需在开拓工程中最终证实，探明的资源储量在利用率方面与估算储量可能存在一定差异（增加或减少）。上述资源储量数据是依据钻探、槽探及坑探详查数据，按照国家相关勘探储量核算标准而进行的储量核算，矿山资源的实际情况可能与估算结果存在差异。如果未来公司6 的实际矿产资源可采储量可能低于或高于估算结果，将会对公司的持续经营产生影响。三、探矿权、采矿权有效期风险 根据中华人民共和国矿产资源法，我国所有矿产资源均属国有，矿产经营企业必须获得探矿权及采矿权许可证才能在许可期内在规定范围里进行探矿或采矿活动，许可期满可以申请续期。本公司已依法取得 11.096 平方公里的彩花沟含铜黄铁矿采矿权证，有效期为 5 年；依法取得托克逊县彩东含铜黄铁矿（23.51 平方公里）、吐鲁番市铜场铜金矿（13.74 平方公里）的探矿权证，有效期为 3 年。根据矿产资源法，公司将在采矿权证、探矿权证有效期届满的 3 个月前，到登记管理机关办理延续登记手续。如果在许可期届满后，公司未能延续有关权利、或取得探矿权勘查作业区内矿产资源的采矿权，则公司的业务经营将受到不利影响。四、安全生产风险 矿产采选行业存在安全生产风险。当采矿活动造成地应力不均衡时，采空区可能塌陷，从而造成安全事故而影响正常生产。另外，公司在勘探、采选过程中，亦存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等的可能。上述安全生产事故均可能导致本公司的业务短时间受影响，或经营成本增加，或人员伤亡。五、人力资源风险 本公司位于新疆吐鲁番市托克逊县，该地属少数民族占70%以上的经济欠发达地区，自然环境较为恶劣，区域内的人才基础相对薄弱。随着公司未来业务规模的逐步扩大，对员工整体素质的要求也将相应提高。由于在本地区引进人才的基础条件较差，需当地政府加大人才引导，企业自身健全完善薪酬管理制度、激励机制、培训机制，提升员工专业技能以及专业化人才的外部引进，否则将导致公司的未来发展出现人力资源瓶颈。六、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为杨雪银，实际控制人为杨雪银、梁英夫妇，两人合计持有公司 75.24%的股份。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。七、钨精矿配额风险 钨是一种稀缺性较强的战略性金属，被列入国家保护性开采矿种。国土资源部每年向各省（自治区）下达钨精矿总量控制指标，企业出售钨精矿需要取得相应的配额。公司在深部找矿过程中发现了储量较大的伴生白钨矿种，并自 2014 年开始回收、出售钨精矿。如果公司未来的钨精矿生产配额不能持续增加，将对公司经营业绩的持续提升产生一定的抑制作用。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 英文名称及缩写 TURPAN XUEYIN METAL MINING CO.,LTD 证券简称 雪银矿业 证券代码 831791 法定代表人 李明生 办公地址 新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李明生 职务 董事长、董秘 电话 0995-8851521 传真 0995-8851521 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区雪银公司，838100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-06-26 挂牌时间 2015-01-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）B 采矿业-B09 有色金属矿采选业-B0911 铜矿采选 主要产品与服务项目 铜精矿、钨精矿、锌精矿、铅精矿、硫精矿、工业硫酸、硫酸渣 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）138,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨雪银 实际控制人 杨雪银、梁英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916504006636057053 否 8 注册地址 新疆吐鲁番市托克逊县丝绸路工业园区 否 注册资本 138,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈应爵、曾丽娟 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 168,032,251.62 119,821,023.93 40.24%毛利率%37.40%32.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,633,342.85 19,072,437.59 97.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,094,029.63 18,333,568.54 113.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.23%6.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.67%5.93%-基本每股收益 0.27 0.14 92.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 385,157,670.94 390,662,586.80-1.41%负债总计 32,534,455.39 73,292,445.63-55.61%归属于挂牌公司股东的净资产 352,623,215.55 317,370,141.17 11.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.30 11.30%资产负债率%（母公司）8.45%18.76%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.10 1.50-利息保障倍数 13.04 6.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 69,568,742.53 22,607,040.88 207.73%应收账款周转率 30.84 22.15-存货周转率 2.96 1.52-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.41%2.51%-营业收入增长率%40.24%146.2%-净利润增长率%97.32%-123.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 138,000,000 138,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00%0.00%0.00%计入负债的优先股数量 0.00%0.00%0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-336,996.66 计入当期损益的政府补助 1,335,099.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,458,789.67 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,460,686.78 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,460,686.78 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 920,409.94 699,231.96 营业外支出 195,238.42 114,054.19 资产处置收益-139,993.75 其他收益-11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）、国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2011）中的“B09-有色金属矿采选业”。公司的商业模式可以概括为：公司拥有的彩花沟含铜黄铁矿属于多金属、低品位、复杂难选矿。公司采用先进技术工艺，对所采出的矿石进行分离、浮选，综合回收铜、锌、钨、铅、硫多金属精矿产品，同时回收矿石中的硫铁矿，将回收的硫铁矿脱硫制成 92.5%、98%的工业硫酸，制酸后的硫酸渣为钢铁冶炼原料。由此，公司将所开采矿石中的有价金属全部回收利用，并对外销售。（一）关键资源要素 1、资源储量 作为矿产资源开采企业，公司持续经营的主要基础之一为公司所属矿山的资源储量。彩花沟含铜黄铁矿为本公司目前开采的唯一矿山。经新疆国土资源厅储量评审中心确认，彩花沟含铜黄铁矿截至 2016年底的可采资源储量为矿石量 4,526.76 万吨，探矿权范围探明储量 2,223.34 万吨（国土资源部门的评审备案（新国土资储备字2016081 号），总资源储量 6,750.10 万吨。矿山服务年限约 35 年。新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函2017364 号文关于同意延长托克逊县彩北含铜黄铁矿划定矿区范围预留期的批复，公司积极在预留期内完成 1.012km2申请采矿权的准备工作。2、资源综合回收利用技术 公司拥有一项难选硫化矿硫铜锌浮选分离工艺技术，该技术能够处理低品位、多金属、复杂难选硫化矿，通过工艺创新、药剂创新，所开采的矿石经选别全部变成产品，达到了资源综合回收利用的目的，体现了循环经济的特征。经新疆维吾尔自治区经信委确认，符合国家鼓励类产业目录。3、产品品种优势 公司通过对多金属矿山的开采及多金属的综合回收利用，最终产品包括铜精矿、锌精矿、钨精矿、硫精矿、工业硫酸及硫酸渣等多个品种，2017 年新增铅精矿产品。与单一金属矿山相比，多金属矿的资源综合回收利用可有效降低单一品种的采选成本，减少单一品种市场价格剧烈波动的风险，提高综合经济效益，尽管有色金属市场波动，对利润有影响，但是公司所生产的产品销售渠道畅通，货款能及时收回，有色金属市场价格回升，公司经营效益的提高将为公司持续稳定发展提供可靠保证。（二）经营模式 1、采购模式 公司的矿石原料全部源自对自有矿山彩花沟含铜黄铁矿的开采，生产过程中的主要原辅材料均在国内市场（包括疆内、疆外）采购，且市场供应充分，公司设立了专门的供应部，根据生产进度负责向外采购。公司生产过程消耗的主要能源为水、电力。水由当地工业园区水厂供应，电力向国家电网公司采购。2、生产模式 公司以矿山开采为龙头，将矿山开采出的原矿石，进入选矿厂，采用先进的浮选分离工艺，回收金属精矿为：铜精矿、锌精矿、钨精矿、铅精矿、硫精矿，硫精矿为本公司自用，利用脱硫装置生产工业硫酸，生产硫酸后的硫酸渣含铁品位达到 60%，销售给钢铁冶炼企业用于制铁。3、销售模式 根据产品用途，公司的主要客户群体为金属冶炼、化工、纺织、钢铁冶炼等最终工业用户或经销商。根据不同客户的生产计划，公司一般与客户签订年度或季度供货合同。对疆外的客户（例：杭州富阳圣恒有色金属有限公司等），采取客户自行提货、运输费用由客户承担的方式；对疆内的客户（例：新疆兴辰工贸有限公司），则视客户的不同要求，运输费用由客户或本公司承担。在货款结算上，一般采取12 款到发货的方式。公司生产的所有产品不存在难销、滞销的情形。定价方式：铜精矿、锌精矿、铅精矿的销售价格以上海期货交易所或现货交易所的价格为指导价，供需双方协商确定。工业硫酸、硫酸渣（铁精粉）的销售价格以新疆市场价为基础，供需双方协商确定。钨精矿参照中国五矿及江钨集团当月收购价及市场价为定价基础，供需双方协商确定。综上所述，公司在报告期内经营模式未发生变化。（三）公司所处的发展阶段 股份公司自 2007 年设立以来，一直维持于原有的采选规模，总体规模偏小。经过长达 10 年的地质探矿工作，公司已确认所属矿山的可采资源储量大幅增加，目前正着手扩大生产规模。因此，公司现处于跨越式发展的初始阶段。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务状况、经营成果及现金流量较 2016 年度有明显改善和提高，原因如下：（一）2017 年度主营业务收入为 16,803.23 万元，比上年度增长 40.24%；收入增加原因系：1、价格回升，2017 年度整体金属市场价格较 2016 年有所回升，产品售价小幅上涨。2、公司在加强安全生产管理措施采取提高产能。3、公司新增铅产品，增加了新的收入点。（二）2017 年度净利润 3,763.33 万元，同比增长 97.32%。利润增加的原因系：1、公司采取积极的措施控制采选成本、降低了成本，使单位产品利润增加。2、本公司是以彩花沟矿山低品位多金属开采为龙头，在引进先进的采选工艺技术的同时，实施选矿配方技术改革创新提升，优化配方，将矿石中伴生铜、锌、钨、硫通过自己研发的分离药剂配方进行选别，对矿石进行有效分离，将矿石中的有价金属经分离提取，铜回收率 78%，锌回收率 75%，钨回收率75%，硫回收率 88%。吨药剂用量的下降，使选矿平均生产成本下降。3、公司制定了多项增收节支的管理措施并加强了日常管理考核工作，在收入大幅度增加的同时控制了费用的开支。（三）2017 年度现金流量 2,565.39 万元，同比增长 54.48%1、因收入的增加使经营活动净现金流量增加。（四）总资产为 38,515.76 万元，同比减少 1.41%，净资产为 35,262.32 万元，同比增加 11.11%。13 二、各项经营计划的实现完成情况 产品名称 2017 年完成情况 2017 年计划 完成百分比 93%硫酸（自然吨）26,092.50 45,000.00 57.98%98%硫酸（自然吨）14,058.07 20,000.00 70.29%硫酸渣（吨）23,973.61 45,000.00 53.27%铜精矿（金属吨）692.8 1,500.00 46.19%锌精矿（金属吨）4,888.38 3,500.00 139.67%钨精矿（标吨）49.86 500.00 9.97%合计：69,755.22 115,500.00 60.39%(二二)行业情况行业情况 近几年，去产能、环保督查、自然保护区矿权清理，中国矿业经历了一轮“大动荡”，动荡意味着淘汰，也暗示着新生，经过此番“动荡”，中国矿业已经或正在呈现一些新迹象、新特点与新趋势，而这些新变化，有可能演变成为进而深刻地影响并彻底改变中国矿业的发展模式。一、新兴：战略性矿产保护与开发 2016 年底，全国矿产资源规划(20162020 年)首次将 24 种矿产列入战略性矿产目录，作为重点对象，在资源配置、财政投入、重大项目、矿业用地等方面加强引导和差别化管理。二、智能 2016 年底，国土资源部发布全国矿产资源规划（2016-2020），明确提出以信息化、自动化和智能化带动传统矿业的转型和升级，打造“安全、高效、智能、绿色”矿山，提高矿山企业核心竞争力。三、绿色 2017 年 5 月，国土资源部联合环保部等六部门联合印发关于加快建设绿色矿山的实施意见，要求加快推进绿色矿山建设，促进矿产资源高效利用，让守规矩的矿山企业“尝到甜头”，让乱作为的矿山企业“吃点苦头”。四、环保 矿山开采确实带来不少环境问题，而今年，环保风更是越刮越烈，环保督察，关闭矿山一座又一座，甚至产生诸多“矛盾”。环保已成为目前矿山行业的“主旋律”。五、对公司经营情况的影响：智能、绿色、环保俨然已成为未来矿山的新标准，为加快绿色矿山建设，国家在用地、用矿、财政、金融 4 个方面提供了政策保障，力争到 2020 年，形成符合文明建设要求的矿业发展新模式。中国矿业已经或正在呈现一些新迹象、新特点与新趋势，如果达不到国家对矿山企业的要求，将会制约公司的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 53,653,835.44 13.93%29,256,947.20 7.49%83.39%应收账款 3,468,419.25 0.90%7,429,581.00 1.90%-53.32%存货 55,014,136.93 14.28%58,678,585.34 15.02%-6.24%14 长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 212,346,041.42 55.13%226,731,484.02 58.04%-6.34%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 3,000,000.00 0.78%40,000,000.00 10.24%-92.50%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 385,157,670.94-390,662,586.80-1.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末余额53,653,835.44元较上年期末余额29,256,947.20元增加24,396,888.24元，增比 83.39%，主要原因：因市场回暖，本年销售收入较上年收入大幅增加，在收入增加的同时，公司积极的回笼资金所致。2、应收账款：本年期末余额3,469,419.25元较上年期末余额7,429,581.00.00元减少3,961,161.75元，减少 53.32%，主要原因：公司积极的回笼资金所致。3、短期借款：本年期末余额 3,000,000 元，较上年期末余额 40,000,000 元减少 37,000,000 元，减少 92.5%，主要原因：公司提前归还银行贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 168,032,251.62-119,821,023.93-40.24%营业成本 105,184,327.22 62.60%80,721,471.09 67.37%30.31%毛利率%37.40%-32.63%-管理费用 13,184,740.49 7.85%13,428,595.86 11.21%-1.82%销售费用 1,620,852.14 0.96%3,127,057.87 2.61%-48.17%财务费用 2,963,516.74 1.76%3,144,239.51 2.62%-5.75%营业利润 40,092,132.52 23.86%18,487,259.82 15.43%116.86%营业外收入 52,384.91 0.03%699,231.96 0.58%-92.51%营业外支出 2,511,174.58 1.49%114,054.19 0.10%2,101.74%净利润 37,633,342.85 22.40%19,072,437.59 15.92%97.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增长 40.24%的主要原因，市场回暖，价格上升，由于产品售价上涨，增加收入 4821 万元，受市场影响，稳定生产，并新增铅产品，增加了新的收入增长点。2、营业成本：本期较上年同期增长 30.31%的主要原因，受市场原因，原材料价格上涨，且新增铅产品，故成本增加。3、销售费用：本期较上年同期减少 48.17%的主要原因是，硫酸渣销售量减少，运费由销售单位承担，运费较上年减少 114.49 万元。4、营业外收入：本期较上年同期减少 92.51%的原因是，政府补助调整至其他收益科目。5、营业外支出：本期较上年同期增加 2101.74%的原因是，系本期对外捐赠 2,363,770.00 元。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 167,724,559.31 119,513,331.62 40.34%其他业务收入 307,692.31 307,692.31 0.00%主营业务成本 104,901,952.78 80,336,855.73 30.58%其他业务成本 282,374.44 384,615.36-26.58%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工业硫酸（93%）11,355,709.43 6.76%19,267,951.51 16.08%工业硫酸（98%）8,192,224.95 4.88%10,993,569.91 9.17%锌精矿 74,910,606.26 44.58%37,311,245.01 31.14%硫酸渣 6,215,509.16 3.70%9,556,115.19 7.98%铜精矿 35,697,258.05 21.24%28,729,083.23 23.98%钨砂 23,137,575.82 13.77%13,655,366.77 11.40%铅精矿 8,215,675.65 4.89%0.00 0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工业硫酸（92.5%），本期收入 11,355,709.43 元，上期收入 19,267,951.51 元，同比减少 41.06%。其中本期销量 23,324.52 吨，上期销量 57,855.98 吨，销量同比减少 34,531.46 吨，销量减少变动 59.69%；本期单价 486.86 元，上期单价 333.03 元，单价变动 153.82 元。2、工业硫酸（98%），本期收入 8,192,224.95 元，上期收入 10,993,569.91 元，同比减少 25.48%。其中本期销量 13,014.36 吨，上期销量 22,651.8 吨，销量同比减少 9,637.44 吨，销量减少变动 42.55%；本期单价 629.48 元，上期单价 485.33 元，单价变动 144.15 元。3、锌精矿，本期收入 74,910,606.26 元，上期收入 37,311,245.01 元，同比增长 100.77%。其中本期销量 5,636.98 金属吨，上期销量 4,785.85 金属吨，销量同比增加 851.13 金属吨，销量增长变动 17.78%；本期单价 13,289.14 元，上期单价 7,796.15 元，单价变动 5,492.98 元。4、硫酸渣，本期收入 6215509.16 元，上期收入 9,556,115.19 元，同比减少 34.96%。其中本期销量23,823.62 吨，上期销量 50,220.35 吨，销量同比减少 26,396.73 吨，销量减少变动 52.56%；本期单价 260.90元，上期单价 190.28 元，单价变动 70.61 元。价格的增长弥补了销量下降对收入总额的影响。5、铜精矿，本期收入 35,697,258.05 元，上期收入 28,729,083.23 元，同比增长 24.25%。其中本期销量 928.34 金属吨，上期销量 985.66 金属吨，销量同比减少 57.32 金属吨，销量减少变动 5.82%；本期单价 38,452.78 元，上期单价 29,146.92 元，单价变动 9,305.87 元。6、钨砂，本期收入 23,137,575.82 元，上期收入 13,655,366.77 元，同比增长 69.44%。其中本期销量249.76 标吨，上期销量 227.20 标吨，销量同比增加 22.58 标吨，销量增长变动 9.93%；本期单价 92,639.24元，上期单价 60,102.19 元，单价变动 32,536.95 元。7、铅精矿，本期收入 8,215,675.65 元，本期销量 543.29 金属吨，本期单价 15,122.08 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京瑞鑫荣贸易有限公司 47,250,452.46 28.17%否 2 杭州富阳圣恒有色金属有限公司 35,308,727.88 21.05%否 3 定西市隆兴源商贸有限公司 23,745,830.19 14.16%否 4 大余县德盛矿业有限公司 13,068,682.13 7.79%否 5 北京浩兴恒烨贸易有限公司 12,129,999.26 7.23%否 合计合计 131,503,691.92 78.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吐鲁番电业局托克逊供电局 16,069,225.41 20.69%否 2 栖霞通达选矿药剂有限公司 5,066,154 6.52%否 3 苗予敏 4,516,272.38 5.81%是 4 克拉玛依市独山子区宏泰石油化工有限责任公司 4,104,164.64 5.28%否 5 山东莱州福利泡花碱有限公司 3,753,036 4.83%否 合计合计 33,508,852.43 43.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 69,568,742.53 22,607,040.88 207.73%投资活动产生的现金流量净额-3,789,208.63-12,752,297.02-70.29%筹资活动产生的现金流量净额-40,125,581.26 6,751,548.61-694.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额变动超过 30%的主要原因是，市场回暖，本年销售收入大幅上涨，本期收入较上年同期增加 40.24%，增加回笼资金 6,459 万元。公司在收入增加的同时，积极催收货款，使经营活动现金大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额变动超过 30%的主要原因是，本期较上期固定资产购置购入减少 983 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额变动超过 30%的主要原因是，本期较上期新增贷款 16,000 万元，偿还贷款较上年增加 12,200 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的 企业会计准则第 16 号政府补助。该项会计政策变更采用未来适用法处理。2.本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 221,177.98 元、营业外支出 81,184.23 元，调增资产处置收益 139,993.75 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在创造经济效益并兼顾公司和股东利益的同时，承担社会责任，建立和谐、友善的公共关系，积极参与社会公益事业，主动回馈社会，缓解社会就业压力、带动地方的经济发展做出贡献。报告期内积极参加社会公益事业，履行社会责任情况如下：民族团结、扶贫帮困，尽企业社会责任，共计捐款 222 万余元。1、1 月 12 日，在新疆吐鲁番市托克逊县第一中学举行捐赠仪式，向托克逊县“民族团结一家亲教育救助基金”捐赠了人民币 100 万元，助力托克逊县教育事业发展。2、9 月 7 日，雪银公司向新疆吐鲁番市托克逊县博斯坦乡吉格代村小学捐赠“心暖新衣羽绒服”爱心衣橱 2 万元。3、9 月 8 日，向四川省剑阁县化林村化林希望小学捐赠人民币 100 万元，为剑阁县教育事业发展助力。4、9 月 18 日积极参加在新疆维吾尔自治区党委组织的百名企业家“访惠聚”走进南疆四地州活动中向喀什地区叶城县乌夏巴什镇台斯村