831746_2017_弘奥生物_2017年公司年度报告_2018-04-01.pdf

1 2017 年度报告 弘奥生物 NEEQ:831746 三门峡弘奥生物科技股份有限公司（SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017年2月20日公司开展专项针对多菌种发酵生产微生物蛋白饲料的菌种筛选研究及工艺优化的项目研究。主要以去除茶皂素的油茶饼粕为原料，采用多菌种组成的混合菌种发酵，拟筛选出降低茶粕粗纤维含量，提高茶粕饲料适口性，增加茶粕菌体蛋白含量的优良菌种及工艺优化。目前多菌种发酵生产微生物蛋白饲料的菌种筛选研究已初步完成，现正进一步的进行工艺优化。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/弘奥生物 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 股东大会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司监事会 主办券商/民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 三门峡弘奥生物科技股份有限公司章程 大庆油田 指 大庆油田水务工程技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 工商部门 指 河南省三门峡市工商行政管理局/湖滨区分局 税务部门 指 河南省三门峡市国家税务局/地方税务局 酶制剂 指 一种由活细胞产生的生物催化剂，本质上是一种蛋白质，在生物体的新陈代谢中起着非常重要的作用 饲用酶制剂 指 以添加剂形态添加到饲料当中，主要有复合酶和植酸酶两种 絮凝剂 指 含有大量活性基团的高分子有机物，它能够将溶液中的悬浮微粒聚集联结形成粗大的絮状团粒或团块。主要应用于石油开采、水处理、制糖、乙醇、生物丙酮、生物丁醇、造纸、冶金、洗煤，生物发酵业等领域。报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李春兰、主管会计工作负责人张川及会计机构负责人（会计主管人员）张增文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 酶制剂和絮凝剂作为广泛应用于饲料、油田、食品、化工、医药卫生、环境保护等行业的基础产品，市场前景得到行业内外企业的一致看好。大量国内企业纷纷进入，中低档产品竞争趋于激烈。同时，由于全球产业转移以及中国所具有的资源优势、人力和制造成本优势，以丹麦诺和诺德为代表的国外厂商也纷纷到中国设厂生产。国外厂商以先进的技术进入中国市场，提升了市场整体的产品质量水平，同时也加剧了国内中档产品竞争。酶制剂及絮凝剂生产虽具有一定的技术门槛，但属于开放行业，市场竞争较为充分，公司面临的市场竞争风险较大。2、行业波动风险 酶制剂和絮凝剂行业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大。公司主要产品酶制剂和絮凝剂的生产和销售与下游产业的发展和景气状况密切相关，公司主营业务存在一定的由下游产业波动引致的行业波动风险。6 3、客户依赖风险 公司对前五大客户 2017 年销售额为 24,541,248.67 元，占当期销售额 85.78%。因此，公司客户较为集中，对核心客户的依存度较大，存在一定的客户依赖风险。4、技术失密及技术人才流失风险 由于酶制剂和絮凝剂生产行业属于开放性行业，市场竞争较为激烈。领先的核心技术是保持公司市场竞争力的关键。技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。因此，由于技术交流、人员流动等原因，公司存在核心技术失密的风险。相关技术人员流失也将对公司持续研发、技术升级产生不利影响。5、规模扩张引发的管理风险 伴随着企业的快速发展，公司的生产规模和销售收入都将会有一个较大幅度的增长。公司自身存在经营方式相对落后、先进管理意识较为淡薄等不足，短期内难以从整体上完全适应公司规模扩张带来的管理要求；另一方面，由于公司部分管理人员原来主要从事销售工作，角色的转换和公司规模的扩张对公司高层管理人员的先进管理能力、应变能力、管理协调能力提出新的挑战，从而在更大程度上增加了公司的管理风险。6、盈利能力较弱的风险 由于公司固定资产投资、市场开拓、产品研发投入较大，因此报告期内公司盈利能力较弱，净利润为 450,883.86 元。如公司未来不能迅速扩大产销规模，公司盈利能力可能处于较弱水平。7、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人崔光耀先生、张月朋女士合计持有公司62.65%的股权，处于绝对控股的地位。如公司无法有效做到股东大会、董事会、监事会和管理者之间相互促进、相互制衡，有可能存在实际控制人对公司的经营决策、人事财务等进行不当控制，侵害公司及中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三门峡弘奥生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 SANMENXIA HONGAO BIOLOGICAL SCIENCE TECHNOLOGY STOCK CO.LTD.证券简称 弘奥生物 证券代码 831746 法定代表人 李春兰 办公地址 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔虹 职务 董事会秘书 电话 0398-8529426 传真 0398-8529640 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）472000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-02 挂牌时间 2015-01-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-化学试剂和助剂制造 C2661 主要产品与服务项目 酶制剂、絮凝剂、保健食品、化妆品的研发与销售。普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 崔光耀、张月朋 实际控制人 崔光耀、张月朋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914112006646898830 否 注册地址 河南省三门峡市湖滨区工业园（301 国道南侧、河堤北路北侧）否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 40-43 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 崔玉强、宋新军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,609,537.97 28,294,454.23 1.11%毛利率%14.91%17.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 450,883.86 1,467,349.10-69.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 450,883.86 1,124,644.05-59.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.70%2.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.70%1.78%-基本每股收益 0.015 0.05-70.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,058,355.91 72,374,365.62-4.58%负债总计 4,854,935.33 8,621,828.90-43.69%归属于挂牌公司股东的净资产 64,203,420.58 63,752,536.72 0.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.13 0.70%资产负债率%（母公司）7.03%11.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.91 3.01-利息保障倍数 9.94 13.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,767,092.09 13,309,492.00-49.16%应收账款周转率 6.13 4.73-存货周转率 5.74 3.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.58%-12.12%-营业收入增长率%1.11%1.73%-净利润增长率%-69.27%56.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 -非经常性损益合计非经常性损益合计 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 三门峡弘奥生物科技股份有限公司是集产品研发、生产、销售于一体的生物化工类公司，主要产品为微生物酶制剂和高分子合成有机絮凝剂。根据全国股份转让系统公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“制造业-化学原料和化学制品制造业-化学试剂和助剂制造C2661”。公司主要产品为微生物酶制剂和高分子合成有机絮凝剂，拥有多项酶制剂和絮凝剂产品生产的核心技术。酶制剂以植酸酶为代表，主要应用于生物饲料生产和生物饲料添加剂。絮凝剂以 HA 系列新型超浓缩蛋白絮凝剂为代表，主要应用于油田、矿业及食品制造领域。此外，公司还自主研发了用于絮凝剂添加的相关配套自动化设备。目前公司已开发出超高活性蛋白酶、复合澄清剂、浓缩蛋白絮凝剂等 50 余个品种、100 余种规格的生物制剂及絮凝剂系列产品。公司目前主要客户分为两大类：生物行业以青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司、黑龙江卫诺恩生物技术有限公司等公司为代表，主要需求酶制剂产品；化工行业以河南有色汇源铝业有限公司、江苏科恩化学有限公司等公司为代表，主要需求絮凝剂产品。公司产品分为标准化产品和定制化非标准产品，非标准产品针对不同客户的个性化要求进行生产，因此公司主要采取直接销售模式。报告期内，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的销售模式、主要收入来源等商业模式较上年度没有发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 28,609,537.97 元，同比增加 1.11%；实现净利润 450,883.86 元，同比12 减少 69.28%；报告期初，公司净资产为 63,752,536.72 元，报告期末，公司净资产为 64,203,420.58 元，同比增加 0.71%。2017 年，公司在市场开发、产品研发、内部管理等方面较 2016 年都有显著进展，具体情况如下：1、市场开发方面。在合成有机絮凝剂项目正常投产进入市场后，公司与大庆油田签订合同，2017年再次签订了供货协议并供应了产品；公司扩宽市场销售渠道，加大了对黑龙江卫诺恩生物技术有限公司生物酶的销售力度。2、产品研发方面。超高活性蛋白酶制剂进入批量生产阶段；低端酶制剂产品市场竞争白热化，公司原有产品受市场冲击后，不断更新提高产品质量。3、内部管理方面。强化过程管理，增加关键工序和岗位的细节控制和检查，为新产品的研发成功节约了大量的资金和成本。(二二)行业情况行业情况 生物工程是一个上世纪五十年代才开始发展的新兴行业，是一个高科技的具有无限想象空间的行业。公司高效碱性蛋白酶工业化生产项目获国家火炬计划项目证书（证书编号 2010GH021356），该项目是国家重点扶持项目。目前生物酶制剂在世界市场上方兴未艾，正在逐步替代食品、医药、化工轻化工、环保等行业和领域有毒有害或化学残留的老产品，是一个完全绿色环保的、可持续发展的、与人们生活、健康息息相关的全新产业，公司将抓住发展的机遇，坚持技术领先、市场领先、内部管理领先的要求，争取成为一流的生物工程企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,922,204.00 14.37%5,635,368.91 7.79%76.07%应收账款 3,920,964.18 5.68%4,601,928.29 6.36%-14.80%存货 3,353,585.96 4.86%5,132,433.40 7.09%-34.66%长期股权投资-固定资产 43,605,294.83 63.14%48,456,338.35 66.95%-10.01%在建工程-短期借款 4,750,000.00 6.88%-0.00%-长期借款-0.00%3,000,000.00 4.15%-预付账款 1,635,024.53 2.37%10,310.00 0.01%15,758.63%13 资产总计 69,058,355.91-72,374,365.62-4.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：注：货币资金：公司货币资金 2017 年末余额为 9,922,204.00 元，2016 年末余额为 5,635,368.91 元，与上年同期相比增加了 4,286,835.09 元，变动比例达到 76.07%。变动原因：报告期内取得银行借款 475 万元，同期短期借款为零；同时本期公司对新开发的客户实行现款销售，对欠款客户加大了收款力度。预付账款：三门峡市酶制剂厂 2017 年 5 月份由于原材料价格的涨价，要求清欠款，并预付部分材料，公司于2017 年 6 月一次性支付材料款 4,600,000.00 元，还清以前欠款，并预付 1,632,514.53 元，由此导致报告期末预付账款较期初变动较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,609,537.97-28,294,454.23-1.11%营业成本 24,343,316.63 85.09%23,227,165.03 82.09%4.81%毛利率%14.91%-17.91%-管理费用 3,140,359.37 10.98%2,971,863.84 10.50%5.67%销售费用 132,332.50 0.46%121,321.45 0.43%9.08%财务费用 44,280.94 0.15%152,839.82 0.54%-71.03%营业利润 601,178.48 2.1%1,499,525.40 5.30%-59.91%营业外收入-457,654.40 1.62%-营业外支出-714.34-净利润 450,883.86 1.58%1,467,349.10 5.19%-69.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：注：1、公司 2017 年毛利率为 14.91%与 2016 年的 17.91%相比，下降了 3 个百分比，主要原因是：公司主要产品酶制剂 2016 年毛利率为 20.89%，2017 年为 16.30%，同比下降 4.59%。2017 年养殖行业不景气，酶制剂产品价格下滑，导致该产品利润降低。2、公司 2017 年管理费用共发生 3,140,359.37 元，与 2016 年管理费用发生的 2,971,863.84 元相比，增加了 168,495.53 元，同比增加 5.67%。增加的主要原因：公司为推荐产品，扩大市场占有率，引14 进人才，在广州举办相关推广活动，支付相关活动策划费和服务费等共计 579,776.51 元。3、公司 2017 年营业利润为 601,178.48 元，与 2016 年的 1,499,525.40 元相比，减少了 898,346.92元，减少达 59.91%。公司 2017 年净利润为 450,883.86 元，与 2016 年的 1,467,349.10 元相比，减少了1,016,465.24 元，营业利润和净利润减少的主要原因：2017 年和 2016 年主营业务收入规模变动不大，但营业成本、管理费用、销售费用与上期相比都有一定幅度的增加。其中营业成本变动较大的主要原因是由于原材料涨价。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,609,537.97 28,294,454.23 1.11%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 24,343,316.63 23,227,165.03 4.81%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%酶制剂 22,403,042.56 78.31%21,990,394.41 77.72%絮凝剂 6,206,495.41 21.69%6,304,059.82 22.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：1、公司 2017 年酶制剂产品实现销售收入 22,403,042.56 元，占主营业务收入的 78.31%，去年同期为 77.72%，占比增加 0.59%。主要原因是 2017 年公司积极开发酶制剂产品市场，加大了对黑龙江卫诺恩生物技术有限公司酶制剂的销售。2、公司 2017 年絮凝剂产品实现销售收入 6,206,495.41 元，占主营业务收入的 21.69%，去年同期为 22.28%，占比减少 0.59%。主要原因是针对氧化铝及石油行业市场的不景气，公司适当调整销售政策，减少了对絮凝剂产品的生产及销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江卫诺恩生物技术有限公司 15,735,897.44 55.00%否 2 江苏科恩化学有限公司 3,512,820.51 12.28%否 3 大庆油田水务工程技术有限公司 2,153,247.67 7.53%否 15 4 邓州宇普生物工程有限公司 1,670,940.17 5.84%否 5 青岛蔚蓝汇丰国际贸易有限公司 1,468,341.88 5.13%否 合计合计 24,541,247.67 85.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三门峡市酶制剂厂 19,824,508.00 90.54%否 2 江苏科恩化学有限公司 810,000.00 3.70%否 3 西安国维淀粉有限责任公司 754,500.00 3.45%否 4 北京博仕奥生物技术有限公司 400,000.00 1.83%否 合计合计 21,789,008.00 99.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,767,092.09 13309492.00-49.16%投资活动产生的现金流量净额-5000000.00 839,610.00-100.00%筹资活动产生的现金流量净额-2480257.00-11377034.23 78.20%现金流量分析现金流量分析：注：1、公司 2017 年经营活动现金净流量相比去年同期减少了 6,542,399.91 元。主要原因是：公司 2017 年销售商品收到的现金为 35,060,959.58 元，2016 年销售商品收到的现金为 34,739,608.66 元。两年相比 2017 年多收回现金 321,350.92 元。公司 2017 年购进原材料支付的现金为 24,710,428.18 元，与 2016 年的 17,353,612.02 元相比多支付现金 7,356,816.16 元。由于原材料的紧张、涨价，公司不但要付清现货，而且还要预付一部分货款。2、公司 2017 年投资活动现金净流量相比去年同期减少了 839,610.00 元。主要原因是：2016 年公司处置固定资产收入现金 839,610.00 元，报告期内公司没有此类事项。3、公司 2017 年筹资活动现金净流量相比去年同期增加了 8,896,777.23 元。主要原因是：公司偿还债务支付的的现金 2017 年为 7,163,000.00 元，2016 年为 17,402,000.00 元，与上年同期相比流出的现金减少了 10,239,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过关于对外投资暨设立控股子公司的议案（公告编号：2017-001），与成都平原投资有限公司、高国友先生共同出资设立控股子公司16 成都弘奥富生源生物科技有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，公司未对该公司实际出资，也未进行经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质量的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为酶制剂和絮凝剂产品的研发、生产和销售，主要产品为酶制剂和絮凝剂。公司是国内规模较大和技术水平领先的高效生物酶制剂行业的生产企业，同时也是集高分子聚合物技术研发、生产、销售为一体的高新科技企业。公司历来重视产品研发，技术积累较为扎实，先后被评为“产学研结合先进单位”、“河南省高科技企业”、“农业产业化龙头企业”；承担过国家科技部“火炬计划”国家微生物制造高技术产业化示范项目年产 1000 吨超高活性蛋白酶。目前公司年产各类高分子聚合物达500 吨以上，开拓了饲料养殖、生物制药、矿业、污水处理业以及石油开采等市场，市场知名度稳步提升。酶制剂产业经历了半个多世纪的起步和迅速成长之后，现已形成一个富有活力的高新技术产业，近年来保持高速发展，尤其对促进农业和食品加工业的绿色可持续发展的重要作用，使其成为国家重点鼓励和支持发展行业，有望成为保持国家经济增长速度的重要组成。油田、矿业用絮凝剂是絮凝剂市场总17 需求的重要部分，随着我国主要油田相继已经进入三次采油阶段，矿业企业对絮凝剂重要作用认识的加深，对絮凝剂产品需求将日益提高。公司前身为三门峡弘奥生物科技有限公司，系由股东崔光耀、崔生智、张妞朋三名自然人于 2007年 8 月 1 日出资设立的有限责任公司，设立时注册资本及实收资本均为人民币 120.00 万元。历经 2009年和 2015 年两次增资，公司注册资本变更为 3000.00 万元，截至报告期末，公司净资产 64,203,420.58元，企业新建厂区和设备均已投入使用，老厂区也完成了更新改造，企业面貌焕然一新，整装待发。公司专利技术产品稳定生产并供货河南有色汇源铝业有限公司和黑龙江卫诺恩生物技术有限公司，公司新项目超高活性蛋白酶制剂产品批量生产实验成功，为公司最近 5 年经营目标的实现提供了产品保障，大客户的稳定成功开发，产品替代的是国内絮凝剂最大生产企业的产品，为公司营销做好了铺垫，为销售目标的实现提供了基础。企业同样都面临有市场竞争的风险和行业波动的影响，目前公司较快发展，但是抗风险能力依然较弱，客户数量较少、大客户依赖程度较高，企业新项目投产后这两年尚未盈利，这些不利因素的存在也威胁着企业的生存和发展。另外企业过去一直规模不大，还会面临扩张后管理风险和人才需求风险，企业过去一直由实际控制人崔光耀绝对控制，如何逐步顺利引入现代企业的经营理念和管理模式，也存在一定的未知数。但是，企业毕竟一路发展着走来，只要目前的经营班子和团队齐心协力，以上这些风险和困难都是可以克服和避免的，企业一定能借资本市场的东风顺利健康成长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 世界酶制剂市场主要集中在欧美和日本等发达国家和地区，中国酶制剂市场正处于快速成长阶段。技术上来说，国外垄断了主要的菌种专利，并且国外基因工程技术已经比较成熟，国内技术还相对落后。国外酶制剂公司仍然处于绝对的领先地位，特别是一些比较出色的公司，例如，诺维信公司、杰能科公司（Genencor International）、诺和诺德公司（Novo Nordisk）、丹尼斯克公司（Danisco）等。我国酶制剂工业经过近几十年的发展，初步具备了一定的规模，取得了很大的进步，目前是国家鼓励发展行业。随着国内酶制剂发酵水平的不断提高，生产成本不断降低，国内酶制剂生产企业迅速发展，逐渐形成了自主品牌，不断占领了国内饲用酶制剂大部分市场份额，而且在国际市场上也得到了很好的推广，出口量逐年提高，饲用酶制剂现已成为少数几个出口创汇的饲料添加剂品种之一。18 我国饲用酶制剂行业的市场结构特点为：80 年代少数几家外资企业主导，近似于寡头垄断；90 年代市场规模扩大、企业数量增多，开始由寡头垄断向垄断竞争转换。进入 21 世纪以来，饲料行业对于酶制剂的认识和应用进一步深化，市场需求不断提高。此时的市场处于成长期，行业主导力量开始向供需平衡转换，行业特点为：市场规模继续扩大，竞争手段多元化，由价格为主过渡到价格、性能、质量、服务等并重，市场竞争更加充分。市场上常用的主要是无机高分子絮凝剂和合成有机高分子絮凝剂。无机絮凝剂稳定性差、具有一定的腐蚀性和毒性，对人类健康和生态环境产生不利影响；有机高分子絮凝剂以其高效低耗、易处理等优点应用日益扩大。我国聚丙烯酰胺及其衍生物占有机高分子絮凝剂总量的 80%以上。国际聚丙烯酰胺行业集中度很高，主要厂商有 SNF、CIBA、KIMERA、ASHLAND、DIA-NITRIX 等，它们在产品、技术、规模等方面均具有明显优势，在高端聚丙烯酰胺产品市场上，主要厂商全球市场份额在 50.00%以上。目前，油田、矿业市场是絮凝剂产品的主要市场。因产品质量指标对三次采油、选矿和冶炼影响较大，油田及矿业行业客户对供应商均采取严格的准入制度。在造纸、污水处理、选矿等市场，近年来对絮凝剂产品需求增长迅速，同时市场竞争也十分激烈。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、技术优势 公司拥有多项生物制剂和絮凝剂生产制造的核心技术，有效提升了公司产品质量和市场竞争力，这些技术主要包括原材料理化指标控制技术、诱变筛选优良菌种技术、高效气液分离收集尾液技术、微波低温干燥技术、以高产量、高转率和高生产强度为目标的发酵过程优化技术、应用蛋白分离剂及管道反应技术、超高活性蛋白酶精制技术、超浓缩蛋白分离剂技术、清洁压裂液技术、石油开采油水分离专用复合澄清剂技术、酒精制造专用复合澄清剂技术、高效去除聚合物复合澄清剂技术、实时动态稀释加药系统等技术。公司通过对外招聘、自行培养等方式，已初步打造了一支业务素质高、研发能力强的技术研发队伍。通过建立完善的技术研发制度和激励考核办法，公司科研队伍能够高效稳定地开展工作。此外，公司还注重与国内著名高校和科研院所进行产学研合作。公司与江南大学、华南理工大学、华东理工大学等高校建立起了良好的合作关系，为公司的技术创新和新产品开发提供人才支持。2、质量控制优势 公司通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，采用现代化的质量管理手段，优化产品研发、生产流19 程，提升产品质量。公司的客户均为知名企业，作为供应商，参与其对供应商质量管理体系的评审和沟通，有效提高了公司质量管理水平。同时，公司拥有多项核心工艺技术及检测控制手段，覆盖了生产经营全流程，保证了内部管理规范化、精细化，提高了员工工作效率，增强了公司市场竞争力，赢得了客户的信赖。3、成本优势 公司原材料采购均为一级市场通用原料，而且与供应商形成了长期合作的稳定关系，原材料供应价格市场较低。完善的生产设备和工艺，保证公司的生产加工由自己完成，有效降低了成品的生产成本，形成了完备的产业链条，相比于竞争企业具有价格优势。此外，公司经营团队奉行精细化、自动化管理，采用了电子化核算和管理系统，精确控制公司产品成本。基于前述因素，公司的生产成本低于竞争对手，具有明显优势。4、产业链优势 由于酶制剂和絮凝剂生产具有较高的技术门槛，部分企业使用的材料需要外购，因而往往不直接生产，只能通过多方采购后自己进行简单的包装加工后供应市场。而公司为自行生产，因此交货周期短，交货效率较高。同时，公司在山东、安徽、东北、广东等地对重要客户派人驻厂，随时了解客户的需求,并提供及时的服务。在新产品开发阶段准确、及时的提供符合客户需求的产品，缩短新产品开发时间，提前占领市场。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来两年，公司要实现年销售收入的增长，有较大的股权筹资需求，主要筹资对象是公司核心岗位员工和有志于生物酶制剂和絮凝剂行业的投资人，希望可以为实现公司经营目标提供充足的资金保障。未来两年，公司将继续扩大在酶制剂和絮凝剂领域的投入，实现酶制剂和絮凝剂的市场拓展。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识并理解经营计划与业绩之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 未来公司主要面临市场竞争风险和行业波动的影响。目前，公司新项目超高活性蛋白酶制剂产品项目刚开始批量投产，企业抗风险能力较弱，是企业发展过程中的潜在不确定因素。另外公司还会面临扩张带来的管理风险和人才需求风险。但是，随着公司法人治理机构的逐步完善和新项目的实施，公司的运营能力必将显著提升，依靠团队的力量，以上困难和风险是可以克服解决的。20 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、市场竞争风险 酶制剂和絮凝剂作为广泛应用于饲料、油田、食品、化工、医药卫生、环境保护等行业的基础产品，市场前景得到行业内外企业的一致看好。大量国内企业纷纷进入，中低档产品竞争趋于激烈。同时，由于全球产业转移以及中国所具有的资源优势、人力和制造成本优势，以丹麦诺和诺德为代表的国外厂商也纷纷到中国设厂生产。国外厂商以先进的技术进入中国市场，提升了市场整体的产品质量水平，同时也加剧了国内中档产品竞争。酶制剂及絮凝剂生产虽具有一定的技术门槛，但属于开放行业，市场竞争较为充分，公司面临的市场竞争风险较大。应对措施：公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。二、行业波动风险 酶制剂和絮凝剂行业的发展受国际、国内市场上下游产业波动的影响较大。公司主要产品酶制剂和絮凝剂的生产和销售与下游产业的发展和景气状况密切相关，公司主营业务存在一定的由下游产业波动引致的行业波动风险。应对措施：公司不断拓宽酶制剂产品的应用领域和范围，目前在冶金、石油开采、化工轻化工和食品添加剂、环保等行业均开发了客户。三、客户依赖风险 公司对前五大客户 2017 年销售额为 24,541,247.67 元，占当期销售额 85.78%。公司客户较为集中，对核心客户的依存度较大，存在一定的客户依赖风险。应对措施：公司正在积极开发目前产品应用行业内的其他客户，尽量拓宽产品销售渠道减少大客户依赖。四、技术失密及技术人才流失风险 由于酶制剂和絮凝剂生产行业属于开放性行业，市场竞争较为激烈。领先的核心技术是保持公司市场竞争力的关键。技术是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司赖以生存和发展的基础和关键。因此，由于技术交流、人员流动等原因，公司存在核心技术失密的风险。相关技术人员流失也将对公司持续研发、技术升级产生不利影响。应对措施：公司为保证技术失密的风险降到最低，采取了分段管理模式，不同的技术人员只负责不同阶段的工艺技术；另外，公司的核心技