832242_2017_现代精工_2017年年度报告_2018-04-16.pdf

公告编号：公告编号：20182018-004004 证券代码：证券代码：832242 832242 证券简称：现代精工证券简称：现代精工 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017年度报告 现代精工 NEEQ:832242 武汉现代精工机械股份有限公司 Wuhan HanDern Co.,Ltd 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 【事记一】【事记一】2017 年5 月 16 日至2017 年 5 月19 日期间，公司部分高管及销售代表参加了广州第三十一届中国国际塑料橡胶工业展览会，此次展会汇聚智能制造、高新材料、环保科技等高技术行业的优质企业，对企业研发的新型设备进行了全面展示。【事记二】【事记二】公司于 2017 年 7 月 7 日获得发明专利：一种新型的中空板挤出模具。专利号：ZL201510896315.3。本发明适用于中空板生产技术领域，目的在于提供一种新型的中空板挤出模具，旨在解决现有中空板挤出调节耗时耗力的技术问题。有效提高生产率，避免人力浪费。【事记三】【事记三】2017 年 6 月 25 日，公司申报的项目“多层膜材料复合压花生产线系列产品研发项目”获市外经贸专项资金资助。【事记四【事记四】2017 年 6 月 16 日，公司进行了 2016 年年度利润分配，公司注册资本由 1149 万元增加至 4136.4万元。【事记五】【事记五】2017 年 10 月 20 日，公司召开第三次临时股东大会，会议确定了第二届董事会、监事会名单以及非职工代表监事名单。具体公告见全国股份转让系统官网信息披露之现代精工公告（公告编号：2017-027）。【事记六】【事记六】2017年 11 月获得武汉市企业研究开发中心牌匾。由武汉市科技局颁发。该中心认定，是对企业研发实力的一种肯定。【事记七】【事记七】2017 年 11 月 21 日，为推进十九大精神走进企业，公司组织员工学习十九大，图为十九大宣讲活动现场。武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 现代精工、股份公司、公司、本公司 指 武汉现代精工机械股份有限公司 现代有限、有限公司 指 武汉现代精工机械有限公司 汇洋投资 指 武汉汇洋投资咨询有限公司 股东大会 指 武汉现代精工机械股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉现代精工机械股份有限公司董事会 监事会 指 武汉现代精工机械股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉现代精工机械股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中润合伙 指 武汉中润投资合伙企业（有限合伙）博盛科技 指 武汉博盛科技有限公司 汇洋新材 指 武汉汇洋新材料有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 武汉现代精工机械股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年 12 月修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年 8 月修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 会计师事务所、中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 上期末、期初、报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末、报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 本年度、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人詹智勇、主管会计工作负责人刘运兰及会计机构负责人（会计主管人员）刘运兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人詹智勇间接控制公司 71.31%的股份。同时，詹智勇母亲刘运兰间接控制公司 28.69%的股份。实际控制人在公司担任重要职务。对公司的决策、监督及经营管理可以施加重大影响。实际控制人若利用控股地位对公司重大事项进行不当控制，则存在使公司决策偏离中小股东利益目标的风险。市场竞争风险 随着行业不断成熟发展，国内的塑料机械设备商数量增加，市场对设备的稳定性要求越来越高，技术指标的要求越来越高。因此，拥有持续有力的研发实力显得尤为重要。公司如不能迅速提升产品自动化水平，扩大本公司产品的品牌影响力。存在被市场上日益竞争激励的设备商超越的风险。但该风险系数较小，本公司拥有发明专利及实用新型专利共有 20 多项，设备在本行业中拥有较高口碑。人力资源风险 公司的持续发展与生产人员的专业度有密切关系，本公司属于细分行业，公司现有的车间生产人员，平均年龄较大，少数到一定年龄面临退休，而公司需要大量熟练的生产工人。由于本行业对专业要求较高。应届毕业生不能马上投入到工作中，培养细分行业的人才均需要耗费较长时间。劳务成本上涨风险 随着公司生产订单的增加，公司业务规模的扩大，员工数量也不断增长，人力成本较上年同期有上升。加上新增的员工对业务熟悉需要时间，因此，在一定时间内，存在劳务成本上涨的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增两项风险：1、人力资源风险；2、劳务成本上涨风险。因公司正处于快速发展阶段，以上风险不可避免。公司采取了一定的应对措施。针对人力资源风险，公司引进了外部人力资源专家对公司武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 6 的整体管理把控。同时，企业同武汉各大高校建立良好的合作关系，从学校渠道引进人才，培养人才。劳务成本的上涨主要是由于企业的生产订单增加，公司需要提高生产以及管理效益。间接导致劳务成本上涨，同时，公司的利润也会相应上浮。因此，虽然存在风险，但不会对公司的正常经营造成影响。武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉现代精工机械股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan HanDern Co.,Ltd 证券简称 现代精工 证券代码 832242 法定代表人 詹智勇 办公地址 武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 操丹 职务 信息披露负责人 电话 027-83233877 传真 027-83232771 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号 430040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-03-03 挂牌时间 2015-04-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）专用设备制造业（代码：C35）主要产品与服务项目 塑料机械研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）41,364,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武汉汇洋投资咨询有限公司 实际控制人 詹智勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100768088513P 否 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 8 注册地址 武汉市东西湖区径河街银柏路 61号 否 注册资本 41,364,000 是 公司于2015年4月10日在新三板挂牌上市，挂牌初期公司共有股东3名，股东汇洋投资持股54.99%，股东中润投资持股 20.00%，境外自然人股东持股 25.01%。2016 年下旬，千里智傑将所持有的全部股份以协议转让给汇洋投资与中润投资。公司按信息披露有关要求披露了权益变动公告书及股份交易异常波动公告。协议转让后，公司在报告期末的持股情况如下：股东汇洋投资持股 71.32%，股东中润投资持股 28.68%。2017 年 6 月 16 日，公司实施 2016 年年度权益分配方案，以公司现有总股本 11,490,000股为基数以未分配利润 2,298,000 元向全体股东每 10 股送红股 2.000000 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 24.000000 股。此次权益分配实施后，公司的总股本增至 41,364,000 股。因此，注册资本由原来的 11,490,000 元变更为 41,364,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高松林、孙小丽 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 1101 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国股转公司关于发布的公告（股转系统公告）（2017）663 号）的安排，全国中小企业股份转让系统股票转让细则自 2018 年 1 月 15 日期施行，自施行之日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起改为集合竞价转让。2、本公司与祁首娅共同出资设立控股子公司湖北汇天新材料有限公司。注册地为湖北省黄冈市黄州区路口镇建设大道西控同创石墨烯产业园,注册资本为人民币 3000 万元。其中本公司认繳出资 2400万元（实物出资）,占注册资本的 80%；祁首娅认缴出资人民币 600 万元,占注册资本的 20%。该子公司于 2018 年 2 月 1 日登记成立,戴至 2018 年 4 月 17 日,对该子公司暂未实缴出资,且该子公司暂未运营。武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,961,572.57 37,027,677.83 34.93%毛利率%32.04%29.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,135,782.28 1,359,541.59 204.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,839,417.80 1,345,365.34 344.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.15%3.20%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.49%3.17%-基本每股收益 0.10 0.12-16.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 69,571,537.64 58,136,870.54 19.67%负债总计 22,288,651.75 14,989,766.93 48.69%归属于挂牌公司股东的净资产 47,282,885.89 43,147,103.61 9.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 3.76-69.68%资产负债率%（母公司）32.04%25.78%-资产负债率%（合并）32.04%25.78%-流动比率 196.67%236.00%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,840,013.33 917,378.32 972.62%应收账款周转率 3.59 4.26-存货周转率 2.10 1.56-武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.67%8.02%-营业收入增长率%34.93%5.91%-净利润增长率%204.20%39.51%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,364,000 11,490,000 260.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）425,000.00 非流动性资产处置损益-8,375.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,970.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 349,653.79 所得税影响数 53,289.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 296,364.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 现代精工属于专用设备制造业（代码：C35）中的塑料加工专用设备制造业，是行业内细分领域龙头企业。根据国民经济行业分类，公司所处行业专用设备制造业中的塑料加工专用设备制造。1、公司的产品与服务：主营业务：塑料机械研发、生产和销售。公司主要销售的产品由中空板生产线、透气膜生产线。2、客户类型：一般为包装、环保、塑胶制品等需要塑料制品及薄膜制品的相关行业。3、经营模式：本公司属于行业内的细分领域，因公司成立年限较长，积累了一部分优质稳定的客户，并且公司每年会参加一次国内及国外展会，吸纳了一部分国内外高端企业用户。公司提供整套的方案，实现交钥匙工程。有完善的售后服务体系。公司研发实雄厚，设备指标可以达到国内领先水平。在行业内有一定的知名度。4、关键资源及销售渠道：公司采用业内口碑宣传、老客户介绍、网络营销等主要宣传方式，每年通过网络营销的方式可以获得累计 200 多家客户的询问。主要以大客户为主的模式。5、收入模式：本公司大型生产设备的制造工期在 2-3 个月左右，签订合同后，需要付定金，验收设备时付清费用后发货。主要收入来源为中空板设备和膜类设备。6、内部管理：公司采取订单管理的模式组织生产。由专门的部门负责生产计划下达，公司定期召开生产会议，对各部门问题及时反馈和解决问题。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营业绩回顾：、公司经营业绩回顾：报告期内，公司实现营业收入 4,996.16 万元，同比增长 34.93%；归属于母公司所有者的净利润 413.58万元，同比增长 204.20%，基本每股收益 0.10 元/股。报告期末，公司总资产 6,957.15 万元，同比增长 19.67%；归属于挂牌公司股东的净资产 4,728.29 万元，同比增长 9.59%；归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 元/股。2、完善的售后服务体系：、完善的售后服务体系：武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 12 公司给客户提供整套交钥匙工程，优于同行业的服务类型，为客户省时、省力。助力客户实现短时间内盈利的商业模式。给予客户前期指导及完善的售后服务。3、设备技术日趋成熟、设备技术日趋成熟 公司的中空板及膜类设备订单较往年有大幅提升，因此，在设备制备技术面的成熟度相比同行业更高。4、加强管理、加强管理 公司的快速发展，人才的储备非常重要，报告期内公司新增管理人员 3 名。公司重视人才培养，安排了高管参加与岗位相关事项的培训。(二二)行业情况行业情况 挤出技术的先进性代表着塑料工业的发展水平。近年来，国际塑料机械制造技术虽然没有出现突破性或革命性成果，但在原有的基础上有提高和改善，目前，我国的塑料机械制造技术几乎可以赶超一部分发达国家。我国塑料机械技术进步表现在新产品、新技术开发速度加快，主要是通过引进国外先进制造技术。目前国内很多厂家可以提供全套挤出生产线，并且达到承担交钥匙工程的水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,802,807.03 11.22%3,355,233.69 5.77%132.56%应收账款 12,403,837.64 177.83%10,204,666.67 17.55%21.55%存货 15,459,481.66 22.22%16,826,960.67 28.94%-8.13%固定资产 19,870,706.45 28.56%17,373,080.75 29.88%14.38%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 69,571,537.64-58,136,870.54-19.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2017 年公司货币资金金额为 780.28 万元，较去年的 335.52 万元增加 444.76 万元，增幅 132.56%，主要原因为我公司本年度销售收入迅速增长，因经营活动产生的现金流入增加，2017 年我公司经营活动现金流入 4,053.85 万元，较上年度的 3,048.96 万元增加了 1,004.89 万元，增幅 32.96%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 13 营业收入 49,961,572.57-37,027,677.83-34.93%营业成本 33,951,389.27 67.96%25,999,832.29 70.22%30.58%毛利率%32.04%-29.78%-管理费用 5,488,752.58 10.99%6,730,804.35 18.18%-18.45%销售费用 1,875,137.41 3.75%1,756,690.38 4.74%6.74%财务费用 228.41 0%12,427.58 0.03%-98.16%营业利润 4,371,087.89 8.75%1,055,301.87 2.85%314.20%营业外收入 425,000.00 0.01%19,047.66 0.05%2,131.25%营业外支出 75,346.21 0.001%2,369.72 0.01 3,079.54%净利润 4,135,782.28 8.28%1,359,541.59 3.67%204.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入和营业成本 2017 年度公司营业收入和营业成本同比增长 34.93%和 30.58%，主要原因为公司在稳定客户的前提下不断开发新客户，根据客户需要及时的加强产品设计，精准营销，使得本年度公司业务量迅速增长，营业收入增加，相对应的营业成本同比对应增长。2.管理费用 本年度管理费用 544.88 万元，较去年同期 673.08 万元减少 18.45%，主要原因为研发费用的支出减少，本年度研发投入 270.55 万元比上年度 408.03 万元节约了 137.48 万元，本年度研发项目为 2016-2017跨年度项目，研发前期投入的材料费用较多，后期项目开发根据进度据实发生支出。3.营业外收支 本年度营业外收入 42.5 万元，较上年度 1.9 万元同比增长 40.6 万元，本年度营业外收入增加的主要原因为公司于 2016 年 12 月取得高新技术企业证书，政府拨款补贴，上年度没有享受高新补贴。本年度营业外支出 7.53 万元，较上年度 0.24 万元同比增长 7.29 万元，主要因为本年度存在达到预定使用年限并无法使用的固定资产报废，为非流动资产毁损报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 48,866,932.57 35,143,572.48 39.05%其他业务收入 1,094,640.00 1,614,105.35-32.18%主营业务成本 33,275,141.27 25,116,294.49 32.48%其他业务成本 676,248.00 883,537.81-23.46%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%PP 中空板生产线 36,232,519.89 72.52%26,703,316.03 72.11%流延膜生产线 9,027,676.92 18.07%7,341,880.39 19.83%板材生产线 1,930,856.34 3.86%1,368,376.06 3.70%其他业务收入 2,770,519.41 5.55%1,614,105.35 4.36%合计 49,961,572.57 100.00%37,027,677.83 100.00%武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入按产品分类占总收入变动比例数正常范围。本期主营业务收入按产品分类占总收入变动比例数正常范围。本年度 PP 中空板生产线实现销售收入 3,623.25 万元，比上期收入的 2,670.33 万元增加了 952.92万元，增幅 35.69%，主要原因为随着产品的不断完善升级，工艺不断进步，产品品牌效益的影响等原因，PP 中空板生产线订单迅速增加，实现收入的迅速增长。公司板材生产线实现销售收入 193.09 万元，比上年收入的 136.84 万元增加了 56.25 万元，增幅变动 41.11%，主要原因为板材生产线本年订单增加。本年度其他业务收入 277.05 万元，比上年同期的 164.41 万元增加了 115.64 万元，增幅 71.64%，主要原因为本年度产品配件、其他模具配件等销售额的增加，本年对产品配件、模具、模芯等销售方向的把控，业务的推广使得其他配件业务的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西*宝瑞新材料科技有限公司 4,102,564.10 8.21%否 2 湖北西*同*石墨烯应用科技有限公司 3,846,153.85 7.70%否 3 宁波*辰包装科技有限公司 2,509,401.71 5.02%否 4 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SEDOVINAKO 2,228,534.11 4.46%否 5 吉*集团吉林市龙山化工厂 1,769,230.76 3.54%否 合计合计 14,455,884.53 28.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 舟山四*塑料机械有限公司 2,520,000 9.06%否 2 湖北*特塑胶制品有限公司 2,380,000 8.56%否 3 武汉三*兴物质有限公司 4,080,000 1.47%否 4 常州国*贝特减速机有限公司 2,180,000 7.84%否 5 武汉*莱特变频器*控技术有限公司 2,160,000 7.76%否 合计合计 13,320,000 34.69%-4.4.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,840,013.33 917,378.32 972.62%投资活动产生的现金流量净额-4,388,994.39 0-300,162.41 1,362.20%筹资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00-1,284,957.13 -22.17%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 15 本年度经营活动产生的现金流量净额 984 万元较去年同期的 91.74 万元增加了 892.26 万元，变动比例 972.62%，主要因为本年度业务增长迅速，销售商品及提供劳务收到的现金增加。2.投资活动产生的现金流量净额 本年度投资活动产生的现金流量净额-438.90 万元，同比去年减少了 1,362.20%主要因为本年度438.90 万元为购大型设备的固定资产支出，现金净流出增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。2017年5月10日，财政部发布了 企业会计准则第16号政府补助（2017年修订）（财会201715号），自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该会计政策变更对本期财务报表项目影响为，增加其他收益 730,000.00 元。2017年12月25日，财政部发布了 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730号），本公司编制2017年度报表执行该通知。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司严格做好安全生产工作，为员工购买商业意外险，更大程度的保护员工的安全。同时，参与武汉知名院校的校招活动，为学生实习就业提供平台。公司鼓励员工参与政府公益活动，建立企业帮扶共享平台。对基层人员的需求扩大，积极创造就业岗位。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持续研发，保持在行业内具有竞争力的技术指标，稳定的设备性能指标。公司新增武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 16 大型进口设备，保证了设备的质量及效率。订单持续增长，公司具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、实际控制人控制不当的风险、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人詹智勇间接控制公司 71.31%的股份。同时，詹智勇母亲刘运兰间接控制公司 28.69%的股份。实际控制人在公司担任重要职务。对公司的决策、监督及经营管理可以施加重大影响。实际控制人若利用控制地位对公司重大事项进行不当控制，则存在使公司决策偏离中小股东利益目标的风险。应对措施：公司已制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,上述文件对公司重大决策的程序进行明确规定,对实际控制人的权利及义务进行了有效限定。公司针对业务开展及经营管理制定了具体的制度和规章,其中规定了重要业务节点的审批校限,保障公司各项业务按照既定流程开展。公司监事会成员与公司实际控制人不存在关联关系,能够公正地监督实际控制人按照公司规章制度和法律规定行使权利,从而而规避实际控制人不当控制的风险。2 2、市场竞争风险市场竞争风险 随着行业不断成熟发展，国内的塑料机械设备商数量增加，市场对设备的稳定性要求越来越高，技术指标的要求越来越高。因此，拥有持续有力的研发实力显得尤为重要。公司如不能迅速提升产品自动化水平，扩大本公司产品的品牌影响力。存在被市场上日益竞争激励的设备商超越的风险。但该风险系数较小，本公司拥有发明专利及实用新型专利共有 20 多项，设备在本行业中拥有较高口碑。应对措施:针对市场竞争风险,公司制定了长远的经营计划:利用品牌优势，不断扩大用户群体，结合互联网宣传优势，给客户提供便利的沟通渠道。公司定期参加国内外大型展会，并不断投入产品研发，实现智能化，目前可以实现整套设备交钥匙工程。目前，在国内的市场份额，我公司主营业务产品占有率第一。公司加强对核心研发人员的绩效考核，注重员工的整体能力提升。每年定期安排员工外出培训学习，在本行业内可以保持一定的优势。我们始终践行“质量第一”的服务理念，以客户需求为导向,提升服务能力,努力提升公司的品牌知名度,把品牌发展之路作为企业未来发展的出路。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1 1、人力资源风险、人力资源风险 公司的持续发展与生产人员的专业度有密切关系，本公司属于细分行业，公司现有的车间生产人员，平均年龄较大，少数到一定年龄面临退休，而公司需要大量熟练的生产工人。由于本行业对专业要求较高。应届毕业生不能马上投入到工作中，培养细分行业的人才均需要耗费较长时间。2 2、劳务成本上涨风险、劳务成本上涨风险 随着公司生产订单的增加，公司业务规模的扩大，员工数量也不断增长，人力成本较上年同期有上升。加上新增的员工对业务熟悉需要时间，因此，在一定时间内，存在劳务成本上涨的风险。武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、重要事项详情二、重要事项详情 (一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于避免同业竞争的承诺 为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东汇洋投资、实际控制人詹智勇出具了关于避免同业竞争的承诺函，表示未在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司存在业务竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争的企业拥有任何权益（不论直接或间接）。并承诺将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与公司业务相竞争的任何活动，如因违反上述承诺而给公司造成任何损失的，愿意承担全部经济损失。2、重要承诺（1）避免同业竞争的承诺 公司董事、监事及高级管理人员于 2014 年 11 月向公司出具了关于同业竞争的承诺函，承诺截至承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，并未拥有与公司可能产生同业竞争企业的股份、股权或在任何竞争企业中拥有任何权益；将来也不会以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。自承诺函出具之日起，将不从事与公司构成同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与公司相竞争的业务；不向与公司构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。（2）避免关联交易的承诺 公司董事、监事及高级管理人员于 2014 年 11 月向公司出具了关于避免关联交易的承诺函，承诺将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 18 愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定；将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；并承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及股东的合法权益。报告期内，公司相关责任人均严格按照初期的承诺事项执行，没有发生不按照承诺情形处理的事项。武汉现代精工机械股份有限公司武汉现代精工机械股份有限公司 2017 年度报告年度报告 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质