831727_2017_中钢网_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-026 1 证券代码：证券代码：831727831727 证券简称：中钢网证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 中钢网 NEEQ:831727 北京中钢网信息股份有限公司 Beijing Steel Information Network Co.,Ltd.北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 3 月 3 日，中钢网受邀参加河南省委书记谢伏瞻等领导研讨会，提出对互联网的发展观点。2017 年 7 月 3 日，河南省省长陈润儿等领导一行到中钢网调研指导工作。2017 年 9 月 3 日，中钢网荣获商务部 2017-2018年度电子商务示范企业。2017 年 10 月 17 日，中钢网入股开封市宏达信息技术有限公司布局无车承运服务。2017 年 11 月 18 日，中钢网主办的第十届中国钢铁高峰论坛顺利召开。2017 年 12 月 8 日，中组部领导莅临中钢网调研指导工作。北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中钢网 指 北京中钢网信息股份有限公司 股东大会 指 北京中钢网信息股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中钢网信息股份有限公司董事会 监事会 指 北京中钢网信息股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 北京中钢网信息股份有限公司的公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 万元、元 指 人民币万元、人民币元 电子商务 指 电子商务泛指以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚红超、主管会计工作负责人何恒超会计机构负责人（会计主管人员）张旭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 有利的行业政策必将为电子商务行业发展注入动力，成为拉动行业发展的重要引擎。若国家行业政策发生调整，如对本行业不再持鼓励支持态度，公司的发展速度和盈利能力将受到不利影响。市场风险 随着市场环境和电子商务平台的逐步成熟，行业未来市场规模将迅速扩大，具有钢铁、电子商务及相关行业背景的国内外企业可能会加入现有竞争者行列，竞争者增加将加大现有市场份额保持难度，带来潜在的市场和竞争风险。信用风险 大宗商品交易通常伴随着较大金额的资金往来，因此信用问题是大宗商品电子化交易的首要问题。平台的会员若发布虚假信息或是出现合同纠纷，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响公司的经营业绩。管理风险 随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是子公司不断开始实现效益以后，公司营销能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。业绩继续亏损风险 钢铁电商行业目前仍处于发展初期，行业及市场仍然面临较多的不确定性，报告期内公司在交易平台的基础上，逐步加大对客户增值服务的开发与投入，对客户资源进行深度挖掘，抢占客户资源和市场份额，需要投入大量的人力、财力和物力，因此公司仍然面临经营亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中钢网信息股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingSteelInformationNetworkCo.,Ltd.证券简称 中钢网 证券代码 831727 法定代表人 姚红超 办公地址 北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 710 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张威 职务 董事会秘书 电话 0371-60317022 传真 0371-60317022 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层 邮编：450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009-12-14 挂牌时间 2015-1-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）主要产品与服务项目 钢铁类互联网信息服务和交易平台 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）84,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 姚红超 实际控制人 姚红超 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101016976577810 否 注册地址 北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 710 否 注册资本 84,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆、陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2017 年 12 月 11 日发布了 2700 万元的股票发行方案，公司本次股票发行新增股份 2018 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，截至年报披露日，公司已完成工商变更登记，公司注册资本变更为 9750.00 万元。公司控股股东、实际控制人姚红超质押 30,000,000 股，占公司总股本 30.77%。其中，30,000,000股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 4 月 10 日起至 2019 年 4 月 9 日止。质押股份用于股东个人对外提供担保，质押权人为嘉诺融资租赁（上海）有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 2,481,478,617.12 4,077,490,100.32-39.14%毛利率%2.25%0.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,364,505.18-38,132,896.97-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,039,754.04-38,654,549.78-58.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.67%-64.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-48.76%-65.36%-基本每股收益-0.17-0.45 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 199,148,087.79 196,295,498.08 1.45%负债总计 173,540,553.35 152,327,076.76 13.93%归属于挂牌公司股东的净资产 25,712,627.34 40,077,132.52-35.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.31 0.48-35.42%资产负债率%（母公司）14.36%3.85%-资产负债率%（合并）87.14%77.60%-流动比率 1.14 1.27-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-19,362,984.24-6,855,634.27-应收账款周转率 196.97 1,232.05-存货周转率 32.61 80.56-北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.45%-49.16%-营业收入增长率%-39.14%-44.96%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 84,000,000 84,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 700,822.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）900,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,501.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,675,323.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）74.98 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,675,248.86 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为集钢铁电子交易、银行在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、钢材的集采分销、电子商务服务为一体的全国性大型钢铁互联网企业，同时为客户提供标准化商品现货型电子商务交易平台以及基于平台交易衍化的一体化增值服务。公司通过全方位、不间断的优质服务及强大的业务体系开拓市场，采用媒体宣传、客户拜访同时辅以会展会议的方式进行推广，针对不同的客户需求，为客户提供从单一产品（短信、广告、建站、分销）到定制化会员套餐服务。收入来源主要为：会员、广告、会议、短信、建站、集采、房屋租赁收入等。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内，先后荣获中国互联网百强企业、商务部 2017-2018 年度电子商务示范企业、2017制造业与互联网融合发展试点示范项目、工信部“中国互联网+在工业应用领域十大新锐案例”等荣誉称号，同时也受到包括河南省省长等各级领导的深切关怀与支持，多次对中钢网进行深入调研，给公司的发展寄予高度评价。公司经过近年的发展，已经初步树立了一定影响力，通过多元化、人性化、深入的客户服务理念，已经具备了一批较高黏性的终端客户群体，本年在加大终端客户开发力度的同时，也在不断拓展新的综合服务能力，为终端客户提供量身定做的服务，本着以客户为中心，以客户的事情就是最大的事情为基础理念，充分利用公司的资源优势，帮助客户创造更多的利润及价值。在不断深化服务理念的同时，也对销售结构进行不断的调整，设立的“终端事业部”专为终端客户提供整体解决方案，报告期逐渐形成规模，大幅提高了公司的毛利率水平，对公司战略发展起到了积极的推动作用，以此作为支撑，公司仍将稳步加大对客户增值服务的开发，充分利用客户资源价值进行转化变现，为实现公司实现盈利奠定基础。随着终端及重点客户服务水平及满意度的不断提高，公司将逐步实现盈利。1、公司的财务状况分析 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 11 截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 199,148,087.79 元，比上年度末 196,295,498.08 元增加了 2,852,589.71 元，增加比例为 1.45%；负债总额 173,540,553.35 元，比上年度末 152,327,076.76 元增加了 21,213,476.59 元，增加比例为 13.93%；主要系本期末应付账款增加较上期末增加了 11,900,333.85 元，增加比例为 112.72%；本期末预收账款较期初增加了 11,326,283.56 元，增加比例为 9.44%。净资产总额为 25,607,534.44 元，较期初 43,968,421.32 元减少了 18,360,886.88 元，下降比例为41.76%，主要系报告期内亏损所致。2、公司经营成果分析 净利润-16,177,624.11 元，上年同期-38,241,608.17 元，本期亏损金额下降，主要原因是公司销售结构进行不断调整，设立“终端事业部”专为终端客户提供整体解决方案，报告期逐渐形成规模，公司议价能力增强，钢材类分销销售价格提高，毛利率提升，较上年同期增加毛利 31,634,292.25 元。随着终端及重点客户服务水平及满意度的不断提高，公司将逐步实现盈利。3、现金流情况分析 2017 年公司经营活动产生的现金净流量为-19,362,984.24 元，主要是由于公司本期为更好的满足客户需求，扩展终端客户的占有率，销售活动产生的费用增加，以及支付业务往来款项增加，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 40,576,996.11 元，由于报告期营业收入下降，支付的各项税费减少 8,710,185.75 元，由于员工人数的减少，为职工支付的现金减少 9,914,130.80 元，经营活动净现金流出现负数。投资活动现金流量净额为3,789,455.96元，主要系本期处置合资子公司收到现金净额3,881,394.17元；筹资活动现金流量净额为-911,443.04 元，主要系支付银行承兑保证金等其他筹资活动导致。(二二)行业情况行业情况 2017 年，在供给侧改革持续推进、去产能和取缔“地条钢”、环保督查、取暖季限产同时在一带一路刺激终端的带动下国内钢材需求增长幅度较大，一系列因素影响下，中国钢铁市场继续震荡上行走势，钢价创下近年新高。但近年美联储加息、减税等几大政策接连出台，或导致资本回流美国，国内资金压力增加，楼市等钢材重点需求端面临较大资金压力导致钢铁价格出现波动。钢铁电商的快速发展能够集中产业链资源、更高效、优质的服务于客户，并且能够实现为广大终端用户尤其是中小型客户提供全方位的差异化服务，实现客户价值的最大化。同时钢铁电商提高了行业效率，降低了钢铁企业销售环节及成本，增加了企业的盈利能力，企业通过联合电子商务平台，强化区域优势和规模优势，使得产业融合速度进一步加快，将对行业内兼并重组、优化产业结构起到催化作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 12 货币资金 8,889,924.16 4.46%37,857,395.32 19.29%-76.52%应收账款 18,600,787.09 9.34%5,335,796.07 2.72%248.60%应收票据 2,327,080.40 1.17%400,000.00 0.20%481.77%预付账款 55,607,383.52 27.92%102,788,761.87 52.36%-45.90%其他应收款 4,763,900.12 2.39%1,802,601.34 0.92%164.28%存货 106,129,142.19 53.29%42,652,273.94 21.73%148.82%其他流动资产 878,802.88 0.44%2,089,011.64 1.06%-57.93%长期股权投资 354.36 0.00%-固定资产 939,409.19 0.47%1,782,832.14 0.91%-47.31%在建工程-无形资产 1,011,303.88 0.51%1,349,210.37 0.69%-25.04%长期待摊费用 237,615.39 0.12%-100.00%短期借款-长期借款-应付票据 2,964,372.36 1.49%13,354,199.01 6.80%-77.80%应付账款 22,458,021.23 11.28%10,557,687.38 5.38%112.72%预收账款 131,332,961.31 65.95%120,006,677.75 61.14%9.44%应付职工薪酬 1,163,360.41 0.58%2,033,026.26 1.04%-42.78%应交税费 188,858.64 0.09%873,658.69 0.45%-78.38%其他应付款 15,432,979.40 7.75%5,501,827.67 2.80%180.51%资产总计 199,148,087.79-196,295,498.08-1.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金上期末 37,857,395.32 元，本期末 8,889,924.16 元，减少了 28,967,471.16 元，下降比例为 76.52%，主要是本期营业收入下降 39.14%使经营活动产生的现金流量净额减少所致。2、应收账款上期末 5,335,796.07 元，本期末 18,600,787.09 元，增加 13,264,991.02 元，增加比例为 248.60%，主要是本期针对部分优质客户采取先发货后收款模式的业务量增加，导致应收账款增加，期末应收账款余额主要为中国水利水电第四工程局有限公司，应收余额 13,944,848.07 元，占应收账款余额的 71.22%。3、应收票据上期末 400,000.00 元，本期末 2,327,080.40 元，增加了 1,927,080.40 元，增加比例为 481.77%，主要是由于本年公司收到客户支付的银行承兑汇票增加。4、预付账款上期末 102,788,761.87 元，本期末 55,607,383.52 元，减少了 47,181,378.35 元，下降比例为 45.90%，主要系本年支付的供应商钢材预付款减少。5、存货上期末 42,652,273.94 元，本期末 106,129,142.19 元，增加了 63,476,868.25 元，增加比例为 148.82%，主要是本期优化了销售结构，增加了终端客户的占比，终端客户收货确认周期较长，导致年末存货发出商品增加。6、其他流动资产上期末 2,089,011.64 元，本期末 878,802.88 元，减少了 1,210,208.76 元，下降比例为 57.93%，主要系本期营业收入减少，企业待抵扣的增值税减少所致。7、固定资产上期末 1,782,832.14 元，本期末 939,409.19 元，减少了 843,422.95 元，下降比例为47.31%，主要系本期折旧计提增加 742,897.92 元和本年处置固定资产一批。8、应付票据上期末 13,354,199.01 元，本期末 2,964,372.36 元，减少了 10,389,826.65 元，下降北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 13 比例为 77.80%，主要是期末公司兑付了到期的银行承兑汇票。9、应付账款上期末 10,557,687.38 元，本期末 22,458,021.23 元，增加了 11,900,333.85 元，增加比例为 112.72%，主要系本年增加了未付供应商的货款所致。10、预收账款上期末 120,006,677.75 元，本期末 131,332,961.31 元，增加了 11,326,283.56 元，增加比例为 9.44%，主要是本年度末已签订尚未执行完的销售合同增加，收受客户的钢材款增加所致。11、应付职工薪酬上期末 2,033,026.26 元，本期末 1,163,360.41 元，减少了 869,665.85 元，下降比例为 42.78%，主要原因系本期员工数量减少，应支付的工资减少。12、应交税费上期末 873,658.69 元，本期末 188,858.64 元，减少了 684,800.05 元，下降比例为78.38%，主要系期末应缴纳的增值税减少所致。13、其他应付款上期末 5,501,827.67 元，本期末 15,432,979.40 元，增加了 9,931,151.73 元，增加比例为 180.51%，主要系本期收取的交易保证金增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 2,481,478,617.12-4,077,490,100.32-39.14%营业成本 2,425,624,026.01 97.75%4,053,269,801.46 99.41%-40.16%毛利率%2.25%-0.59%-管理费用 18,064,986.97 0.73%25,478,336.36 0.62%-29.10%销售费用 45,355,344.04 1.83%35,146,432.38 0.86%29.05%财务费用-134,015.70-0.01%420,511.93 0.01%-131.87%营业利润-17,152,125.22-0.69%-38,762,996.63-0.95%-55.75%营业外收入 998,542.82 0.04%529,115.58 0.01%88.72%营业外支出 24,041.71 0.00%7,438.44 0.00%223.21%净利润-16,177,624.11-0.65%-38,241,608.17-0.94%-57.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年公司营业收入 2,481,478,617.12 元，上年同期 4,077,490,100.32 元，减少了1,596,011,483.20 元，下降比例为 39.14%，主要系报告期内钢材的价格高企，导致经营风险偏高，公司根据战略的调整，及控制风险的必要，优化了销售结构，集采分销的体量有所降低，逐步向终端客户过渡，报告期内，终端客户的规模已逐渐形成，为公司的盈利奠定基础。2、营业成本：本年公司营业成本 2,425,624,026.01 元，上年同期 4,053,269,801.46 元，减少了1,627,645,775.45 元，下降比例为 40.16%，主要系随着销售结构的调整，营业收入下降导致营业成本减少。3、毛利率：本年毛利率由上期的 0.59%增加至 2.25%，较上年同期增长了 1.66 个百分点，主要系本期通过对客户价值的转化，通过更多多元化的服务，提升客户的满意度，公司议价能力提高，钢材分销类售价提高，导致公司毛利有所提升。北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 14 4、管理费用本年 18,064,986.97 元，上年同期 25,478,336.36，减少了 7,413,349.39 元，下降比例为 29.10%，主要系：（1）办公费、租赁费本年 3,605,618.41 元，上年同期 7,211,884.47 元，减少了 3,606,266.06 元，下降比例为 50.00%，主要系本期公司战略调整，加大了对成本的管控，办公开支、房租租赁减少。（2）技术开发费本年 2,097,903.72 元，上年同期 2,961,847.45 元，减少了 863,943.73 元，下降比例为 29.17%，主要是本期研发投入减少。（3）长期待摊费用本年 237,615.39 元，上年同期 1,571,761.67 元，减少了 1,334,146.28 元，下降比例为 84.88%，主要系前期的装修费用本期摊销完毕。（4）印花税本年 0.00 元，上年同期 1,445,655.38，减少了 1,445,655.38 元，下主要是 2016 年 5月 1 日以后公司缴纳的印花税在税金及附加科目核算；5、销售费用本年 45,355,344.04 元，上年同期 35,146,432.38 元，增加了 10,208,911.66 元，增加比例为 29.05%，主要系：（1）运营推广费本年 7,941,616.84 年，上年同期 4,392,901.55 元，增加了 3,548,715.29 元，增加比例为 80.78%，主要是公司为控制风险，优化了销售结构，为了增加终端客户的占比，针对终端客户的运营推广、促销活动增加。（2）运输费本年 22,894,730.07 元，上年同期 6,338,478.85 元，增加了 16,556,251.22 元，增加比例为 261.20%，主要系本期公司承担运费的业务增多所致。（3）工资及福利费本年 11,668,946.55 元，上年同期 21,916,475.94 元，减少了 10,247,529.39元，下降比例为 46.76%，主要是随着业务的减少、员工人数减少，销售人员工资减少所致。6、财务费用本年-134,015.70元，上年同期420,511.93，减少了554,527.63元，减少比例为131.87%，主要系银行结算时间结束后银行日结余量增加引起的银行利息收入增加所致。7、营业外收入本年 998,542.82 元，上年同期 529,115.58 元，增加了 469,427.24 元，增加比例为88.72%，主要原因系本期收到政府补助增加。8、营业外支出本年 24,041.71 元，上年同期 7,438.44 元，增加 16,603.27 元，增加比例为 223.21%，主要原因系本期对外捐赠支出增加 5,000.00 元，往来清理损失 19,041.71 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 2,481,248,195.09 4,076,861,430.40-39.14%其他业务收入 230,422.03 628,669.92-63.35%主营业务成本 2,425,535,454.58 4,052,800,821.68-40.15%其他业务成本 88,571.43 468,979.78-81.11%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢材分销类 2,479,381,590.85 99.92%4,061,380,051.15 99.60%信息服务类 1,866,604.24 0.08%15,481,379.25 0.38%其他业务收入 230,422.03 0.01%628,669.92 0.02%北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 15 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：钢材类分销收入2,479,381,590.85元，比2016年的4,061,380,051.15元，减少了1,581,998,460.30 元，减少比例为 38.95%，主要系报告期内钢材的价格高企，导致经营风险偏高，公司根据战略的调整，及控制风险的必要，优化了销售结构，集采分销的体量有所降低，逐步向终端客户综合服务拓展，致收入有所波动。信息服务类收入由于公司为了更好的获得用户体验及满意度，增加用户活跃度，对平台的行情、咨询等实行免费导致收入减少。本期收入构成没有发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市赛能达实业发展有限公司 263,648,327.28 10.62%否 2 郑州聚合钢材贸易有限公司 95,767,386.82 3.86%否 3 中国水利水电第四工程局有限公司 65,551,152.06 2.64%否 4 河南黄河旋风股份有限公司 48,009,273.48 1.93%否 5 安徽省公路桥梁工程有限公司 42,604,398.78 1.72%否 合计合计 515,580,538.42 20.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司 219,663,444.66 9.06%否 2 河北集优胜商贸有限公司 172,183,424.14 7.10%否 3 河南安信钢铁销售有限公司 125,607,678.74 5.18%否 4 上海象屿物资有限公司 107,560,061.54 4.43%否 5 深圳市赛能达实业发展有限公司 70,751,823.67 2.92%否 合计合计 695,766,432.75 28.69%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-19,362,984.24-6,855,634.27 182.44%投资活动产生的现金流量净额 3,789,455.96-982,509.73-485.69%筹资活动产生的现金流量净额-911,443.04-12,544,710.44-92.73%现金流量分析现金流量分析：北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 16 报告期内经营活动的现金流量净额-19,362,984.24元，较上年同期增加现金支出12,507,349.97元，主要是以下原因综合影响：由于经营风险偏高，公司为控制风险优化了销售结构，减少了集采分销的体量，导致本期销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少 1,534,321,963.13 元、采购商品、接收劳务支付的现金较上期减少了 1,536,167,253.17 元；同时为更好的满足客户需求，扩展终端客户的占有率，销售活动产生的费用增加，以及支付业务往来款项增加，导致支付其他与经营活动有关的现金较上期增加 40,576,996.11 元；由于报告期营业收入下降，支付的各项税费减少 8,710,185.75元；由于员工的减少，为职工支付的现金减少 9,914,130.80 元。经营活动净现金流出现负数。公司本期经营活动产生的现金流量净额为-19,362,984.24 元，净利润为-16,177,624.11 元，现金流量净额比净利润减少 3,185,360.13 元。主要原因为：公司计提减值准备 9,107,565.66 元，存货增加63,978,484.51 元，经营性应收项目减少 27,666,240.07 元，经营性应付项目增加 23,303,998.74 元。报告期内投资活动产生的现金流量净额 3,789,455.96 元，较上年同期增加现金流入 4,771,965.69元，主要是由于公司本期处置子公司山东中友钢铁科技有限公司，收回投资净额 3,881,394.17 元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额-911,443.04 元，较上年同期减少现金支出 11,633,267.40元，主要是由于公司本期支付银行承兑汇票承兑保证金减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股控股子公司子公司、参股公司、参股公司名称名称 主要经主要经营地营地 注册地注册地 业务性质业务性质 持 股 比 例持 股 比 例（%）取得方式取得方式 河南中钢网电子商务有限公司 河南 郑州市 钢材类电子交易 100.00 并购取得 天津中钢网电子商务有限公司 天津 天津市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 合肥中钢网电子商务有限公司 合肥 合肥市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 山东中钢网电子商务有限公司 山东 济南市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 山西天中钢网电子商务有限公司 山西 太原市 钢材类电子交易 55.00 投资设立 陕西中钢网电子商务有限公司 陕西 西安市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 邯郸中钢网电子商务有限公司 邯郸 邯郸市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 武汉中钢网电子商务有限公司 武汉 武汉市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 河北中钢网电子商务有限公司 河北 聊城市 钢材类电子交易 90.00 投资设立 河南中轩电子商务有限公司 河南 安阳市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 河南中远跨境电商有限公司 河南 郑州市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 莱芜中钢网电子商务有限公司 莱芜 莱芜市 钢材类电子交易 100.00 投资设立 开封市宏达信息技术有限公司 河南 开封市 钢贸运输等 32.98 投资参股 河南中轩电子商务有限公司成立于 2016 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元，截至 2016 年末，未实际缴纳出资，2016 年年度报告未纳入合并范围。河南中远跨境电商有限公司成立于 2016 年 11 月 14 日，注册资本 200 万元，截至 2016 年末，未实北京中钢网信息股份有限公司 2017 年年度报告 17 际缴纳出资，2016 年年度报告未纳入合并范围。莱芜中钢网电子商务有限公司成立于 2016 年 11 月 07 日，注册资本 480 万元，截至 2016 年末，未实际缴纳出资，2016 年年度报告未纳入合并范围。报告期内，公司出售了一家控股子公司（山东中友钢铁科技有限公司），参股了一家公司（开封市宏达信息技术有限公司，现企业名称变更为河南中钢慧运科技有限公司），除此之外，公司不存在取得或处置其他控股子公司、参股公司的情况。报告期后至报告披露日，公司拟注销一家控股子公司（河北中钢网电子商务有限公司），截至报告披露日