831766_2017_三木科技_2017年年度报告_2018-03-15.pdf

1 2017年度报告 三木科技 NEEQ:831766 珠海三木科技股份有限公司 Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 7 月 25 日，珠海三木科技股份有限公司召开 2017 年第四次临时股东大会，会议通过公司股票发行的议案。此次新增股票 3,533,568.00 股，募集资金金额不超过 5000 万元，将用于控股子公司珠海横琴闪云付信息科技有限公司支付技术的研发投入及产品市场推广和公司收购产业链相关公司和资产。本次股票发行尚未完成。2017 年 8 月 18 日，珠海三木科技股份有限公司主营业务由数字新媒体业务更改为数字新媒体业务和智能支付解决方案技术服务业务，公司所属行业未发生变化,仍属于软件和信息技术服务业。2017 年 5 月 10 日在新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区 1 号楼 1-110 号投资成立控股孙子公司霍尔果斯闪云付信息科技有限公司。2017 年12月19日，珠海三木科技股份有限公司投资设立控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、三木科技 指 珠海三木科技股份有限公司 三木数字 指 珠海三木数字科技有限公司，现为公司全资子公司 北京麦伽 指 北京麦伽投资管理有限公司，现为公司控股子公司 珠海闪云付 指 珠海横琴闪云付信息科技有限公司，现为公司控股子公司 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 珠海三木科技股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海三木科技股份有限公司董事会 监事会 指 珠海三木科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海三木科技股份有限公司章程 音视频图书 指 是一种新型的阅读载体，该图书融合文字、图像、动画、视频、音乐等为一体，通过数字编程技术让一本普通的纸质图书实现阅读和同步视听的功能 MPR 指 Multimedia Print Reader 的缩写，把数码信息技术应用到纸质印刷的出版物上，通过特定的信息符号将印刷读物的文图内容与其对应的多媒体音视频内容文件相关联，从而使读者获得同步闻听看读的效果 SDK 指 Software Development Kit 的缩写，一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 POS 指 point of sale 的缩写，一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转帐，它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能，使用起来安全、快捷、可靠 阅读器 指 是实现数字新媒体音视频图书视听功能和在线阅读的唯一工具，可以点读音频和视频，并实现外接播放和在线阅读的功能 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙雷、主管会计工作负责人毛鑫及会计机构负责人（会计主管人员）毛鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品、技术替代风险 公司的主营业务是是数字新媒体出版物业务和智能支付解决方案技术服务业务。作为新兴行业，技术更新速度较快。如果出现了替代性的技术，而公司不能及时掌握相关技术并研发新的产品，将给公司经营带来重大不利影响。业务种类增加的风险 报告期公司出资设立控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司，增加了大数据信息服务方面的业务品种，该业务作为公司新兴且重要的子业务给公司人力、财力的分配带来新的挑战。公司管理层是否能平衡新老业务的占资源比例以及把握新业务的发展方向存在一定风险。技术安全风险 公司智能支付解决方案技术服务业务属于知识密集型，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。随着行业的迅速发展和业内人才需求的增大，人才竞争日益激烈。是否能维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司保持技术水平的关键。关联交易比重过大风险 报告期内公司营业收入的 94.43%来自于支付解决方案技术服务业务的关联交易，公司对于实际控制人有重大影响的关联方依赖过重，脱离关联方采购后，公司的产品在市场上是否有竞争力存在一定疑虑。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期新增了“关联交易比重过大风险”，主要为报告期内公司营业收入的 94.43%来自于支付解决方案技术服务业务的关联交易，公司主营业务收入对关联交易的依赖过重，主营业务收入稳定存在风险。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海三木科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Sanmu Technology Co.,Ltd 证券简称 三木科技 证券代码 831766 法定代表人 孙雷 办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 毛鑫 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 010-53321533 传真 010-53321533 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 B 座 905；100000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-02-17 挂牌时间 2015-01-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 数字新媒体出版物的创作、印刷批发和零售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）25,444,471 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙雷 实际控制人 孙雷 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400758339243P 否 注册地址 珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东一路 否 注册资本 25,444,471 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 凌运良、李伟鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,135,550.02 9,339,652.78 640.24%毛利率%88.16%26.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,990,549.42-6,495,744.80 623.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,321,778.33-7,531,370.16 542.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）99.88%-32.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）97.91%-37.75%-基本每股收益 1.34-0.26 615.38%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,224,788.79 35,024,630.43 134.76%负债总计 19,614,018.59 16,669,406.87 17.66%归属于挂牌公司股东的净资产 51,026,732.42 17,036,183.00 199.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 0.67 267.16%资产负债率%（母公司）0.00%0.00%-资产负债率%（合并）23.85%47.59%-流动比率 361.33%117.24%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 34,030,845.33-2,399,414.39 1,518.30%应收账款周转率 8.28%10.61%-存货周转率 1.72%1.11%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%134.76%-30.39%-营业收入增长率%640.24%-42.87%-净利润增长率%774.28%-65.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,444,471 25,444,471 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,363,113.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-696,582.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 666,531.30 所得税影响数-1,049.90 少数股东权益影响额（税后）-1,189.89 非经常性非经常性损益净额损益净额 668,771.09 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65）。公司主营业务为数字新媒体出版物的创作、印刷、批发和零售以及智能支付解决方案技术服务业务。（一）数字新媒体出版物业务 1.研发模式 公司根据市场和客户需求，组织研发人员进行产品开发，样本完成后进行测试，并依据客户体验和反馈不断修改、调试，利用在数字新媒体出版物方面的长期经验积累，坚持持续的技术创新，推出更为优质的解决方案和产品体系。2.采购模式 各业务部门在采购物品之前，需要提前制定采购计划，列明拟采购的企业、产品、价格，每种拟采购商品都必须列明 3 家供应商及参考的市场价格，最后根据当期采购实际情况做出最佳的采购选择。3.生产模式 公司每年年初根据上年的销售情况和研发现状做出初步的生产计划。阅读器的硬件设备主要为外购，最核心的出版物内容创作、编辑及软件开发则由公司独立完成。4.销售模式 主要为渠道销售。公司与经销商签订销售合同，由其将数字新媒体音视频图书、阅读器、教学软件向幼教机构、学前培训机构及适龄儿童进行销售。同时，公司为部分客户提供少量的印刷服务。（二）智能支付解决方案技术服务业务 1.产品与服务 移动端聚合支付：结合线上电商及线下连锁商户的多种主流支付方式，公司通过对商户需求和用户体验的深度研究和总结，整合主流的支付工具（微信、支付宝）以及通过对接第三方支付公司的支付通道提供银行卡快捷支付、网银支付、理财支付等综合支付收银台。平台运营服务：“以小微企业及商户自身为中心”，针对商户自身情况与需求设计产品，为商户提供基于自身平台的搭建与数据管理为一体的营销解决方案。目前为小微企业及商户提供个人主站、核心支付、企业门户、清算中心等功能。2.经营模式 通过公司自身技术团队的技术服务能力，为客户提供智能支付的解决方案，提升客户的支付效率，降低企业运营成本，盈利模式来源于提供技术服务所获取的服务费用。3.客户类型 公司主要的客户类型为在互联网或移动互联网环境下，有线上、线下智能支付效能提升需求的电子平台及商户。4.资源与渠道 公司属于智力集中型公司，关键资源扩充至软件系统开发能力、聚合支付系统的研发能力、智能支付解决方案的设计能力、大数据分析能力等相关的科技能力；主要的客户类型为在互联网或移动互联网环境下，有线上、线下智能支付效能提升需求的电子平台及商户。报告期内，公司主营业务发生变化，新增智能支付解决方案技术服务业务。报告期内，公司商业模式发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 11 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1.主营业务变化 2017 年第二届董事会第九次会议审议通过了关于变更公司主营业务的议案的议案，公司主营业务由数字新媒体印刷业务变更为数字新媒体印刷业务和智能支付解决方案技术服务业务。相关公告可查询指定信息披露平台 。（公告编号：2017-044 和 2017-047）。2.主要产品或服务变化 顺应时代发展的需要，积极拥抱互联网、移动互联网时代的到来，公司主营业务在数字新媒体印刷业务的基础之上，新增加智能支付解决方案服务业务。在新增的业务主要提供的服务为从事“支付、结算、清算”服务之外的“聚合支付”技术解决方案。公司通过与银行、非银机构或清算组织的合作，借助银行、非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力，利用自身的技术与服务集成能力，将一个以上的银行、非银机构或清算组织的支付服务，整合到一起，为商户提供一站式技术服务的解决方案，以此减少商户接入、维护支付结算服务时面临的成本支出，提高商户支付结算系统运行效率。3.客户类型发生变化 公司固有的新媒体印刷业务的合作客户，多为印刷制品渠道经销商，通过与经销商签订销售合同，由其将数字新媒体音视频图书、阅读器、教学软件向幼教机构、学前培训机构及适龄儿童教育机构等终端客户。公司新增的智能支付解决方案服务业务，主要的客户类型为在互联网或移动互联网环境下，有线上、线下智能支付效能提升需求的电子平台及商户。报告期内，公司新增的智能支付解决方案服务业务客户主要集中为对线上、线下智能支付效能提升需求的实际控制人具有重大影响的关联方。4.关键资源发生变化 公司在原有的业务方向下，关键资源为新媒体内容制作技术与新媒体印刷技术的相关能力，以及在新媒体印刷制品生产过程中的组织生产与成本控制的相关能力；新增智能支付解决方案服务业务后，在原有关键资源能力基础上，公司引进高科技技术人才团队，关键资源扩充至软件系统开发能力、聚合支付系统的研发能力、智能支付解决方案的设计能力、大数据分析能力等相关的科技能力。5.销售渠道发生变化 公司固有的新媒体印刷业务的销售渠道多为印刷制品经销商，例如图书公司、包装公司等。新增的智能支付解决方案服务业务的销售渠道主要为公司销售团队对大客户的开拓以及代理商合作两种方式。其中大客户模式采取对重要合作客户采取销售+运营+客服模式，对中小个体商户和市场开拓采取代理商+客服模式，前期销售由代理商联络沟通完成，后期运营由公司客服远程服务对接。6.收入来源发生变化 因市场需求与公司自身的技术优势，公司新增业务发展迅速，新业务收入成为公司整体收入的主要12 组成部分。原有的收入来源为印刷制品的生产销售，而新增的智能支付解决方案服务业务为客户提供科技技术含量及稳定性较高的技术产品服务，形成通过技术服务对客户产生的线上线下支付效率提升，向被服务企业收取服务费的收入方式。原有的新媒体印刷业务的收入主要来源于安徽、广州两地的外部商户，新增的智能支付解决方案服务业务现阶段的主要收入来源于向实际控制人有重大影响的关联方提供服务。7.商业模式发生变化 新媒体印刷业务下，公司的商业模式主要为印刷商品的生产销售，盈利模式主要为销售价格与生产制作成本的差价；新增的智能支付解决方案服务业务，是通过公司自身技术团队的技术服务能力，为客户提供智能支付的解决方案，提升客户的支付效率，降低企业运营成本，盈利模式来源于技术服务提供所获取的服务费用。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计计划划 1.数字新媒体出版物业务 报告期内，公司此业务实现营业收入 1,701,623.76 元，同比降低 77.03%；净利润为-4,193,202.12元，同比降低 9.92%；总资产 18,691,101.66 元，同比降低 18.05%；负债 15,243,286.55 元，同比降幅 0.50%。报告期内，此块业务利润下降的主要原因：第一因政策、市场及产品更新换代等因素，以致营业收入大幅度降低。公司产品主要市场为印刷物出版以及数字新媒体出版物，2016 年广东省进行教材改版，并采取定点印刷、收紧印刷许可证的发放等措施；第二出版物市场需求变动较快，少儿读物产品受到互联网、移动端等新技术冲击较大，业务受阻以及生产的停滞，导致公司的传统教材印刷业务数量和金额都大幅度下降；第三公司管理层在如此严峻的市场环境中决定缩减此块业务规模，转移公司发展重心，将更多的资源投资于智能支付解决方案技术服务业务。2.智能支付解决方案技术服务业务 报告期内，公司此业务实现营业收入 65,281,714.90 元；净利润为 51,180,653.25 元，同比增长268,901.15%；总资产 55,208,554.13 元，同比增长 11,365.36%；负债 2,546,941.22 元，同比增长450,662.12%。公司营业收入增长主要来源于如下四方面：1)市场形势环境利好。据中国支付清算协会与人民银行数据显示，2016 年全国移动支付规模达157.6 万亿元，较 2015 年增长 45.6%，短期内移动支付交易规模将保持高速增长，市场需求旺盛。2)公司技术人才团队的技术能力优势。智能支付解决方案技术团队由行业及技术精英组成，有丰富的行业经验和过硬的技术水平，在行业处于一流水准，为产品不断优化升级提供了有力保证。3)产品服务的体验领先优势。产品服务悉数呈现多方交易数据，支持多角色协同，统一管理所有的业务和账务数据，多纬度分析业务运行状况。无论是技术、运营还是财务管理，均有高效、精准、体验绝佳的优势，在客户因公司服务提升效率的同时，降低客户的支出成本。与关联方客户的交易增长。智能支付解决方案技术团队成立之初注重于公司内部关联方客户的发展，在集团内部形成一定的用户基础及拥有一定口碑后，更利于外部商户的发展。此类业务的关联交易不存在利益输送的情况，所提供服务的均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场公允价值确定，与上下游渠道合同定价相同。公司在内部保持业务稳定的同时今年将增强自身竞争力，大力发展外部客13 户。(二二)行业情况行业情况 1.数字新媒体印刷行业 数字新媒体出版物产业是当今出版业发展最为迅速、最具潜力的领域之一。以数字技术、信息技术、网络技术为代表的技术革命正在改变和重塑出版业，并形成新的发展理念和发展格局。近年来，国家出台了一系列政策，用于支持数字新媒体出版物产业的发展。在关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（以下简称“纲要”）中，把数字出版作为“新兴产业”加以鼓励扶持，同时加快传统出版业的转型升级以及促进与科技、信息、金融等的融合发展。此举必将进一步促进数字出版产业的发展，使新媒体数字出版产品能够满足人民日益增长的精神文化数量与质量的需求。2.智能支付解决方案技术服务行业 随着移动互联网行业的迅猛发展，移动支付需求同步增大。同时，随着支付市场的分化，碎片化特征愈加明显，未来支付机构不可能“一家独大”，而是呈现多元化发展局面，这就给聚合支付技术服务机构预留了生存空间。为了规范聚合支付技术服务业务发展，监管部门先后发布中国人民银行支付结算司关于开展违规“聚合支付”服务清理整治工作的通知和中国人民银行关于持续提升收单服务水平规范和促进收单服务市场发展的指导意见两份文件。在监管的正向肯定及市场实际需求下，聚合支付机构将始于聚合，但不限于聚合，向综合金融服务商转变。未来，聚合支付机构可寻求与第三方支付机构开展股权方面的合作，突破支付限制，更好地开展综合金融服务。聚合支付在布局大城市的同时，也可进一步拓展农村区域。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 44,571,751.12 54.21%9,424,248.70 26.91%372.95%应收账款 12,836,090.46 15.61%1,485,040.62 4.24%764.36%存货 2,969,024.07 3.61%5,010,677.27 14.31%-40.75%长期股权投资 5,325,792.75 6.48%2,921,898.67 8.34%82.27%固定资产 14,019,176.06 17.05%15,600,940.11 44.54%-10.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 82,224,788.79-35,024,630.43-134.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期货币资金同比增加 372.95%，主要情况系公司开展并积极发展新业务后，营业收入由9,339,652.78元增长至69,135,550.02元，同比增长640.24%，流入企业的经营活动资金由5,498,636.5314 元增至 62,917,438.99 元，同比增长 1,044.24%。2.报告期应收账款同比增加 764.36%。主要原因系公司开展并积极发展新业务后，营业收入大幅度增长，按照公司回款机制，相应的期后回款数额增加。3.报告期存货同比减少 40.75%，主要原因系公司新媒体印刷业务开展受到影响，业务规模缩小，当年购入和投入生产的原材料和库存商品均大幅下降，为减轻库存压力，投入产出的存货数量大于外购存货数量且本期计提 1,721,110.40 元跌价准备；公司智能支付解决方案技术服务业务属于技术服务，此业务发展不会增加存货规模。4.报告期内长期股权投资同比增加 82.27%，主要原因系公司对联营企业宁波梅山保税港区双良玖创投资管理有限公司、珠海横琴麦伽玖创二期投资中心（有限合伙）及珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）支付投资款 2,485,000.00 元。5.报告期内资产总计同比增长 134.76%，主要原因系营业收入由 9,339,652.78 元增长至 69,135,550.02元，同比增长 640.24%，流入企业的经营活动资金由 5,498,636.53 元增至 62,917,438.99 元，同比增长1,044.24%；货币资金的大幅增长导致资产总额大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,135,550.02-9,339,652.78-640.24%营业成本 8,182,814.04 11.84%6,843,347.73 73.27%19.57%毛利率%88.16%-26.73%-管理费用 15,848,864.11 22.92%6,852,637.36 73.37%131.28%销售费用 1,413,695.05 2.04%65,646.56 0.70%2,053.49%财务费用-32,746.07-0.05%-33,074.50-0.35%-0.99%营业利润 45,681,575.23 66.08%-7,598,984.15-81.36%701.15%营业外收入 1,603,008.46 2.32%1,036,045.36 11.09%54.72%营业外支出 936,477.16 1.35%420.00 0.00%222,870.75%净利润 44,255,546.64 64.01%-6,563,358.79-70.27%774.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期营业收入同比增长 640.24%，营业成本同比增长 19.57%，主要系智能支付解决方案技术服务大环境利好，且关联客户对于公司此块业务的发展大力支持，导致智能支付解决方案技术服务业务的收入大量增长；与此同时公司缩小亏损业务新媒体印刷业务的规模。2.报告期管理费用同比增长 131.28%，主要原因系公司大力发展聚合支付领域，新设子公司，并引进大量相关专业人才，进行全新探索，造成人员薪酬由 1,969,688.64 元增加到 3,471,973.97 元，增长76.27%；公司大力发展聚合支付领域，聘请相关领域专业机构，咨询服务费增长由 472,808.45 元增加到 6,162,403.88 元，增长 1203.36%；公司新设立子公司，新招聘办公人员扩大办公场地，办公场地租赁费由 468,878.78 元增长至 1,163,925.02 元，增长 148.24%。3.报告期销售费用同比增长 2,053.49%，主要原因系公司大力发展聚合支付领域，销售人员薪酬由43,942.46 元增长至 841,616.65 元，增长 1815.27%，以及包装费、服务费、业务招待费，差旅费都由 0元分别增长至 75,993.62 元、435,000.00 元、26,242.87 元、29,693.90 元，增长 100%。15 3.报告期营业利润由-7,598,984.15 元增长至 45,681,575.23 元，实现扭亏为盈，主要原因系公司及时调整主营业务方向，大量的内部关联客户的发展导致营业收入同比增长 640.24%，故而营业利润增长。4.报告期净利润由-6,563,358.79 元增长至 44,255,546.64 元，主要原因系报告期营业收入大幅度增长，由 9,339,652.78 元增长至 69,135,550.02 元，尽管营业成本，管理费用，销售费用都因为智能支付解决方案技术服务业务的大力发展而存在一定的增长，但由于业务为客户提供线上支付解决方案的服务性质，主要成本支出的人员薪资及服务费用并不随收入增长而同比例增长，故报告期净利润呈现大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,111,643.86 9,281,138.49 644.65%其他业务收入 23,906.16 58,514.29-59.14%主营业务成本 8,158,907.88 6,843,347.73 19.22%其他业务成本 23,906.16 0.00 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占占营业营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%数字新媒体出版物 1,677,717.60 2.43%7,350,881.84 78.71%智能支付解决方案技术技术服务 65,281,714.90 94.43%-基金管理服务 2,152,211.36 3.11%1,930,256.65 20.67%其他业务收入 23,906.16 0.03%58,514.29 0.63%合计 69,135,550.02 100.00%9,339,652.78 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期公司主营业务由数字新媒体印刷业务变更为数字新媒体印刷业务及智能支付解决方案技术服务业务，公司新增加一项主营业务，且大部分收入来源于此项新业务，导致主营业务收入方面相较于上期有大幅增长。2.报告期内公司其他业务收入及其他业务成本存在一定变动，原因为公司出售过期物料，主要为不能使用的印刷纸张。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玖富集团 64,909,169.6 93.885%是 2 珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）1,942,332.72 2.80%是 3 珠海知行图书有限公司 1,495,726.50 2.16%是 16 4 珠海横琴麦伽加富投资中心（有限合伙）209,878.64 0.30%是 5 珠海市金湾区三灶镇社会建设办公室 57,213.68 0.08%否 合计合计 68,614,321.1 99.24%-注：上述玖富集团为玖富金科控股集团有限责任公司控股或是其子公司控股的公司组成。报告期内销售金额组成为玖富金科控股集团有限责任公司 9,412,242.25 元，占比 14.35%；北京玖富普惠信息技术有限公司 34,514,157.55 元，占比 52.80%；玖富悟空（北京）科技有限公司 1,388,587.57 元，占比2.12%；新疆玖富万卡信息技术有限公司 18,899,782.48 元，占比 29.67%；珠海横琴玖富科技有限公司122,680.51 元，占比 0.19%；珠海玖富消金科技有限公司 5,969.34 元，占比 0.01%；北京沐屿科技发展有限公司 565,749.99 元，占比 0.86%。以上金额为含税金额。应收账款联动分析：截至报告期末，公司应收账款余额为 14,325,644.41 元，较上年增长 502.63%。其中前五大应收账款客户分别为：新疆玖富万卡信息技术有限公司，应收账款余额为 9,911,522.15 元；北京玖富普惠信息技术有限公司，应收账款余额为 2,089,146.78 元；珠海知行图书有限公司，应收账款余额为1,321,342.39 元；深圳市育才教育书店，应收账款余额为 773,795.38 元；上海富友支付服务股份有限公司，应收账款余额为 139,368.33 元。上述客户中，除深圳市育才教育书店账龄为 2-3 年，其余客户账龄均在 1 年以内。深圳市育才教育书店由于实际控制人变更，货款已无法收回，其应收账款已全额计提坏账准备；其余账龄均在 1 年以内的货款按照 5%的比例计提坏账。报告期后截至报告披露日，新疆玖富万卡信息技术有限公司应收账款余额 9,911,522.15 元、北京玖富普惠信息技术有限公司应收账款余额为 2,089,146.78 元均已收回。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州上轻实业有限公司 1,343,800.77 16.42%否 2 北京中盛博远科技有限公司 646,601.94 7.90%否 3 北京雅酷时空信息技术交换有限公司 604,737.25 7.39%否 4 上海琛禹信息科技有限公司 96,388.93 1.18%否 5 北京卓越恒信科技有限公司 94,339.61 1.15%否 合计合计 2,785,868.50 34.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 34,030,845.33-2,399,414.39 1,518.30%投资活动产生的现金流量净额 826,657.09-1,551,171.01 153.29%筹资活动产生的现金流量净额 290,000.00-1,521,239.59 119.06%现金流量分析现金流量分析：17 1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 1,518.30%本期经营活动产生的现金流量流入较上期增加 1,044.24%，主要原因系公司调整政策，大力发展智能支付解决方案技术服务业务，销售商品、提供劳务收到的现金流入增加 1,438.43%。本期经营活动产生的现金流量流出较上期增加 265.74%，主要原因系公司迎合市场需求，发展智能支付解决方案技术服务业务，购买商品、接受劳务支付的现金增加 111.00%；公司加大发展聚合支付领域，引进相关专业人才，造成人员薪酬增长，支付给职工以及为职工支付的现金增长 287.91%；本年业务量增长，收入增加，相应的支付的各项税费也增长 636.64%；2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增长 153.29%本期投资活动产生的现金流量流入较上期增加 5,092,848.10 元，主要原因系公司子公司北京麦伽从往期被投企业珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）处取得的投资收益。本期投资活动产生的现金流量流出较上期增加 175.03%，主要原因系子公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,781,191.01 元，增长 3380.86%；公司对外投资设立公司支付的现金2,485,000 元，增长 65.67%。3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 119.06%本期筹资活动产生的现金流量流入较上期减少 60.75%，主要原因系上期进行股票定向增发引进新股东，而本期未增发新股，导致本期吸收投资收到的现金减少 3,999,998.31 元；本期存在借款项目，而上期未发生借款，导致本期收到其他与筹资活动有关的现金增加 1,569,950.00 元。本期筹资活动产生的现金流量流出较上期减少 76.82%，主要原因为上期偿还了部分股东无偿借款，本期偿还的借款少于上期，导致支付其他与筹资活动有关的现金减少 76.82%。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内主要子公司情况 1.珠海三木数字科技有限公司 珠海三木数字科技有限公司注册资本 100 万元，为公司的全资子公司。2015 年 6 月 19 日取得珠海市工商行政管理局金湾分局颁发的营业执照（统一社会信用代码 91440400345351527N），经营范围：MPR阅读器的技术开发、数字技术的研发、数字内容加工处理；批发及零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；图书、报纸、期刊批发零售（许可证有效期至 2017 年 4 月 30 日）；塑料制品生产业务。截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 18,691,101.66 元。2017 年度实现营业收入 1,701,623.7