831724_2017_信而泰_2017年公司年度报告_2018-03-18.pdf

1 2017 年度报告 信而泰 NEEQ:831724 北京信而泰科技股份有限公司（Beijing Teletest Technology Co.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2016年年度股东大会审议批准后，公司于2017年4月以16,173,227股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），实际分配的利润共计2,992,047.00元。2016年11月22日公司因筹备重大资产重组事项，公司股票申请于2016 年11 月23 日暂停转让。2017 年 3 月 17 日召开董事会审议重大资产重组相关议案，并于 2017 年 3 月20 日进行重大资产重组首次信息披露。在停牌期间，公司聘请的中介机构对原重组方案进行积极准备并反复论证，结合公司实际情况，现阶段继续按原有方案推进重大资产重组事项的条件尚不成熟，为维护全体股东利益，现经各方友好协商，于2017 年 8 月 15 日公司召开董事会决定终止本次重大资产重组事项，并取消召开2017年第一次临时股东大会相关议案。经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起恢复转让。2017年上半年，作为中国信息协会量子信息分会理事单位，公司积极参与量子信息技术的交流与合作，为我国量子信息产业的健康有序发展努力奋斗。2017年公司申请的11项发明专利进入实审期：1)支持故障点快速定位的以太网环网模块；2)一种IP网络测试仪的时间同步装置；3)一种宽带通信设备测试方法、装置及系统；4)一种C/S架构的通信异常处理方法；5)一种以太网误码测试方法及系统；6)一种网络帧随机长度的生成方法；7)一种以太网误码测试的系统和方法；8)随机帧长生产算法；9)通信异常处理；10)支持故障点快速定位的以太网环网模块；11)一种以太网误码测试的系统和方法。2017年公司申请取得17项软件著作权：1)2017SR003931，信而泰 DNS 域名解析一致性测试软件；2)2017SR003920，信而泰 TeleApp 交换机一致性与性能测试软件；3)2017SR003934，信而泰 DHCP 服务端性能测试软件；4)2017SR003943，信而泰 PPPOE 网络性能测试软件；5)2017SR004471，信而泰交换机生成树协议一致性测试软件；6)2017SR004756，信而泰实时流媒体仿真及性能测试软件；7)2017SR004519，信而泰资源预留协议一致性测试软件；8)2017SR004766，信而泰 HTTPS 安全加密性能测试软件；9)2017SR004522，信而泰网络视频语音仿真测试软件；10)2017SR004764，信而泰 PIM-SM 协议无关组播测试软件；11)2017SR061693，信而泰 MLD 组播侦听一致性测试软件；12)2017SR061702，信而泰 RFC3511 防火墙性能测试软件；13)2017SR074154，信而泰 FTP 文件传输性能测试软件；14)2017SR074160，信而泰文件高性能回放 Playback-pcap 测试软件；15)2017SR074135，信而泰 802.lag EOAM 网络故障检测及定位软件；16)2017SR074145，信而泰流量高性能回放 Playback-Stream；17)2017SR074126，信而泰 BGP4+边界网关模拟测试软件。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 信而泰、公司 指 北京信而泰科技股份有限公司 信而泰有限 指 北京信而泰科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 北京信而泰科技股份有限公司章程 三会 指 北京信而泰科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京信而泰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京信而泰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京信而泰科技股份有限公司监事会“三会”议事规则 指 北京信而泰科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 BigTao 指 信而泰公司自主研发的高端网络测试仪平台 TestStorm 指 信而泰公司自主研发的新一代高端网络测试仪平台 iTester 指 信而泰公司自主研发的高性价比网络测试仪平台 Tlite 指 信而泰公司自主研发的手持式网络测试仪平台 IP 指 互联网协议 IPv6 指 互联网协议 v6 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李占有、主管会计工作负责人沈晶及会计机构负责人（会计主管人员）沈晶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争风险 目前国内从事网络通信测试产品生产的企业规模较小，数量较多，而国外厂商在国内市场的投入仍在加大，如果公司不能够及时的把握市场动态并进行技术创新，将可能会降低公司的竞争优势，进而使公司的产品销售受到影响。核心人才流失的风险 公司目前的技术人员均具有丰富的行业经验和专业技术，对市场发展的趋势以及公司的产品性能均有较为深刻的认识，如果未来随着行业竞争的加剧，公司不能保持持续的人才激励政策，将会面临技术人才流失的风险。税收优惠与财政补贴政策变化的风险 公司系经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，在报告期内享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。公司资产规模较小，营业收入、净利润较少的经营风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 54,548,822.70 元，公司 2017 年 营 业 收 入 为 53,082,784.22 元，净 利 润 为10,160,630.64 元，与同行业其他公司相比，公司总体资产规模较小，营业收入和净利润较少，应收账款余额增加，面临一定的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京信而泰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Teletest Technology Co.,LTD.证券简称 信而泰 证券代码 831724 法定代表人 李占有 办公地址 北京市海淀区上地创业路 8 号 5 号楼 1 层 101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈达拉呼 职务 董事会秘书 电话 010-82701181-623 传真 010-82349339 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地创业路 8 号 5 号楼 1 层 101,100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-07-04 挂牌时间 2015-01-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业（C4090）主要产品与服务项目 从事通信测试产品的研发、生产和销售，以及提供网络测试解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,173,227 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李占有 实际控制人 李占有 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086646357897 否 注册地址 北京市海淀区上地创业路8号5号楼 1 层 101 否 注册资本 16,173,227 否 报告期内，公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,082,784.22 39,205,222.54 35.40%毛利率%74.18 71.31-归属于挂牌公司股东的净利润 10,160,630.64 8,579,790.06 18.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,978,026.87 8,502,898.38 17.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.20 29.35-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.70 29.08-基本每股收益 0.63 0.53 18.87%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,548,822.70 36,113,109.33 51.05%负债总计 14,690,351.82 3,423,222.09 329.14%归属于挂牌公司股东的净资产 39,858,470.88 32,689,887.24 21.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.02 21.78%资产负债率%（母公司）26.93 9.48-资产负债率%（合并）26.93 9.48-流动比率 3.64 9.44%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,207,608.94 4,860,404.65-207.14%应收账款周转率 2.53 3.82%-存货周转率 2.95 4.64%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.05 28.54-营业收入增长率%35.40 56.62-净利润增长率%18.43 25.00-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,173,227 16,173,227 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 7,910.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 203,917.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 214,827.96 所得税影响数 32,224.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 182,603.77 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为“北京市国家级高新技术企业”、“北京市中关村高新技术企业”、“瞪羚企业”及“瞪羚重点培育企业”、中国信息协会量子信息分会理事单位，公司始终专注于通信网络测试领域，致力于为客户提供高品质、优服务、低价格的网络测试产品及测试解决方案。公司坚持自主研发的创新机制，掌握了相关产品的核心技术，研发了覆盖高低端市场的多种网络测试设备产品，客户已经覆盖通信制造企业、科研院所、高等院校、电力、交通等众多领域。1、研发模式 公司坚持自主研发为主的技术创新体系，围绕产品的技术发展和行业客户应用的需求，不断加强技术研发体系建设。研发部采用矩阵组织，由产品经理沟通研发各个部门，按项目进行运作。公司研发实施流程化管理，以研发项目立项书为起点，完成开发过程管理、产品维护管理、知识产权管理等全过程。通过对项目研发流程的控制和实施，全面实现了市场调查、需求分析、研发测试、应用维护等研发环节的管理，保持了公司的技术创新能力。具体在项目开发过程中，公司采用敏捷模式开展研发工作，由产品经理制定项目计划，连通各资源线部门，成立项目组，对项目的各个里程碑点进行跟踪和风险管控，确保项目按时按质交付。主要步骤包括需求分析、制定项目计划、按迭代进行开发、对每个迭代进行验收、QA 进行系统测试、产品发布等。自主研发的产品主要包括 Bigtao 系列、TestStorm 系列、Tlite系列、iTester 系列等有线及无线网络测试仪产品。2、销售模式 公司对外销售主要采取直销和代理、集成商方式。直销模式下，能够帮助公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌销售。在销售活动中，公司重视通过企业网站、微信平台、新闻广告、参加国内外展会等方式进行推广和宣传。公司通过销售报备制度，实施面对面的一站式售前、售中、售后服务，与合作伙伴建立紧密的合作关系，为进一步推广产品、增加销量奠定了良好的基础。代理和集成商模式下，公司依托稳定的代理和集成商在某些特定行业领域采用代理商与集成商的模式进行业务推广和产品销售及售后服务，有利于产品快速销售，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。3、采购模式 公司主要根据研发、市场计划制定原材料采购计划，为保证产品的质量，公司独立面向市场采购，并对产品的原材料采购制定了严格的管理制度，其中由研发部、供应链部、市场部共同负责公司内部质量质量信息，包括原材料、外协件等。公司的采购管理制度对公司供应商的选择、评定、考核，采购合同的签订、审批，材料到货的检验确认均作了严格规定，充分保证了公司原材料采购的质量，并通过备选供应商的安排，减少对单一供应商的依赖，分散采购风险。4、生产模式 公司主要根据销售订单安排生产，同时会根据过往销售情况进行半成品备货，提高公司完成订单的速度。为降低公司的生产成本，公司对生产过程中的部分工艺流程进行外包生产，包括印刷线路板的加工及焊接，公司负责产品的最终组装和测试。加工环节需要大型的机器设备，并要求具有充足的产量，由于公司目前未形成大批量的订单，如果投入大量资金购买机器设备，将不利于公司的稳定发展，同时11 公司考虑到外协厂商的加工质量较高，能够提升公司的产品质量，因此公司将线路板加工及焊接等环节委托给外协厂商。公司坚持客户至上的理念，依靠自身的技术优势和服务优势，坚持为客户提供高性价比的产品和快速响应的服务，不断提升客户对公司的认可，从而扩大公司产品的市场份额，推动公司的发展。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年经全体员工共同努力，公司整体经营业绩持续上升，实现营业收入 5,308.28 万元，较去年同期增长 1,387.76 万元，增幅达 35.40%；利润总额及净利润分别为 1,032.05 万元、1,016.06 万元，分别比去年增长 11.87%、18.43%。截至 2017 年末，公司总资产为 5,454.88 万元，净资产为 3,985.85万元，公司规模持续扩大。公司坚持以自主研发为核心竞争力，目前拥有软件著作权 42 项，授权商标 8 项，授权专利技术 3项，受理中的专利 11 个，并通过了 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证。2017 年，公司紧跟行业发展动态，继续在关键岗位吸收高素质人才，极大地充实了软件和协议开发力量以及自动化测试水平。大力推广 40G 测试单板、100G/40G 兼容测试单板、Bigtao220 机箱等，并更新完善协议仿真支持，从而在测试流程自动化方面达到业界较高水平。2016 年度公司筹备重大资产重组事项，公司于 2016 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台网站刊登了重大资产重组暂停转让公告（公告编号：2016-031），公司股票自 2016年 11 月 23 日起暂停转让。暂停转让期间，公司至少每一个月发布一次有关事项的进展情况。由于公司于最晚恢复转让日前 7 个转让日仍无法进行首次信息披露，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司申请将股票延期恢复转让，预计最晚恢复转让日为 2017 年 5 月 19 日，并于 2017 年 2 月 21 日发布北京信而泰科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期恢复转让的公告（公告编号：2017-002），在公司股票继续暂停转让期间，公司按照有关法律法规、业务指引的规定，每 5 个转让日披露一次重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务并发布进展公告。公司于 2017 年 3 月 17 日召开公司第一届董事会第十一次会议审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案等议案，并于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了重大资产重组首次信息披露。12 2017 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过关于终止重大资产重组事项的议案。详见公司于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的第二届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-062）和关于终止重大资产重组事项并取消 2017 年第一次临时股东大会的公告（公告编号：2017-063）。依照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南（试行）等相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2017 年 8 月 18 日起恢复转让。(二二)行业情况行业情况 数据通信网络经历了几个发展阶段，目前正向着统一的多功能网络融合，这种趋势包括：汇聚的多功能网络，要求数据、语音、视频多种业务在同一个平台上承载；成千上万的网络流量，要求更加精确的服务质量控制和策略保障；更加丰富的 IP 特性，要求更完善的网络功能及 Ipv6 的部署；越来越宽的网络带宽，要求千兆到户、万兆上联；数百万的宽带接入用户，要求更高密度的接口和更大容量的用户仿真；越来越复杂的技术和应用，要求统一的测试标准和更加简单易用的测试工具。这些都对网络和产品的测试提出了新的要求。从测试角度看，其发展趋势主要是高密度和多速率。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,064,813.05 20.28%15,882,526.92 43.98%-30.33%应收账款 29,417,960.01 53.93%11,647,571.18 32.25%152.57%存货 5,956,380.75 10.92%3,330,582.30 9.22%78.84%固定资产 576,513.18 1.06%570,576.87 1.58%1.04%短期借款 5,000,000.00 9.17%0 0%0%资产总计 54,548,822.70-36,113,109.33-51.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年 12 月 31 日货币资金余额为 11,064,813.05 元，同比下降 30.33%。一方面是由于公司购买的 200 万元的银行理财产品记录在其他流动资产项中，另一方面，2017 年销售合同季度间不均衡，造成大量收入和应收集中在第四季度，同时公司主要运营费用增加，两方面的影响导致 2017 年公司整体资金需求扩大，最终导致货币资金收缩的局面。2、2017 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 29,417,960.01 元，同比增长 152.57%。2017 年度的应收账款大量增加主要是由于销售签约不均衡导致。2017 年度公司的主要客户通信设备制造商呈现出上半年需求低迷，下半年尤其是最后一季度需求旺盛的局面，受到外部市场的影响，公司的收入确认也集中在下半年尤其是最后一个季度，同时受到大型客户账期的影响，回款集中在 2018 年第一季度。经统计，2017 年年底的应收账款中 1,660 余万元已经在 2018 年 3 月 15 日前回款。13 3、2017 年 12 月 31 日，公司的存货余额 5,956,380.75 元，同比增长 78.84%。库存的增长一方面为新研发的高端研发仿真测试产品开始进入市场，公司为此备货 124 余万元。同时受到 2018 年销售预期的影响，公司为主流销售产品的长周期物料进行备货，也带来了库存金额的增加。4、公司于 2017 年 12 月 28 日取得华夏银行 500 万元的短期借款资金，用于补充公司的流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 53,082,784.22-39,205,222.54-35.40%营业成本 13,704,634.10 25.82%11,247,125.84 28.69%21.85%毛利率%74.18%-71.31%-管理费用 20,210,135.43 38.07%14,318,543.40 36.52%41.15%销售费用 9,180,486.35 17.29%6,607,951.49 16.85%38.93%财务费用 9,626.58 0.02%-28,201.64-0.07%134.13%营业利润 10,317,522.54 19.44%6,257,187.98 15.96%64.89%营业外收入 3,000.00 0.01%2,968,610.41 7.57%-99.90%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.0%净利润 10,160,630.64 19.14%8,579,790.06 21.88%18.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入较上年同期增长 13,877,561.68 元，较上年增长 35.40%。2017 年度，公司在华北、华东、西南等区域加大了销售人员的配置，逐步攻克了如南宁智诚合讯、天邑康和等重大客户，为公司提供稳定的收入来源。2017 年，南宁智诚合讯贡献收入 618 万元，天邑康和贡献收入 285.38 万元。同时，公司的重要研发类客户和科研院所等行业客户也逐步攻破，如中电 32 所、清华大学、上海大学等，后期将会给公司带来更多的收入来源。2、营业成本较上年同期增加 2,457,508.26 元，同比增长 21.85%。营业成本的增长主要源于销售收入的增长，但与此同时，公司通过产品标准化设计和生产订单合理化预测，尽可能实现批量生产，压缩产品生产成本，提升公司整体毛利水平。3、销售费用较上年同期增长 2,572,534.86 元，同比增长 38.93%。销售费用的增长主要是由于销售团队人员的增加和替换，2017 年度，主要销售区域均有销售人员的增加，同时增加华东、华北两个区域销售负责人，人员的增长导致人工成本增加 2,723,785.04 万元，同时与人员相关的差旅和招待费用也有所上升。2017 年度，公司采取办公用品、低值易耗、劳保工具等集中管理采购的策略，销售部门的劳保费用下降 194,470.00 元，同时销售部门 2017 年度对技术服务团队进行了扩张，减少了外部技术服务的需求，降低了服务费成本 193,371.50 元。在人员相关成本增加的同时，公司优化资源配置，提升管理效率，使销售费用的增长最大限度的支撑公司销售收入的增长。4、管理费用较上年同期增加 5,891,592.03 元，增长 41.15%，管理费用增长主要是人工成本增加所致，2017 年度新引进管理人员 3 名，增加基层员工 2 名，同时管理团队的薪酬也有所提升，多方面因素14 导致管理费用中人工成本增加 2,575,171.05 元。2017 年度研发费用增加 2,907,720.28 元,主要是研发团队人员增加和薪酬增长造成。5、财务费用本年度增长 37,828.22 元，一方面由于开通电子汇票业务造成银行手续费增加 20,000元，另一方面 2017 年度平均资金量少于 2016 年度，造成银行利息收入减少 17,767.27 元。6、营业利润较去年同期增长 4,060,334.56 元，同比增长 64.89%。营业利润的增长一方面是由于2017 年度开始适用新的会计准则，将原计入营业外收入的软件退税和展会补贴计入其他收益中，共计2,359,814.63 元；另一方面，公司的主营业务收入的增长也带来了利润的增加。7、营业外收入同比下降 2,965,610.41 元，下降的主要原因是 2017 年度开始适用新的会计准则，将原计入营业外收入的软件退税和展会补贴计入其他收益中，共计 2,359,814.63 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,526,419.90 38,927,040.39 34.94%其他业务收入 556,364.32 278,182.15 100.00%主营业务成本 13,319,131.24 11,034,358.91 20.71%其他业务成本 385,502.86 212,766.93 81.19%说明：公司的其他业务收入为办公区房租的转租费用，其他业务收入仅占据公司营业收入的 1.06%，并不对公司的主营业务收入造成冲击。按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 4,914,380,869 92.58%36,135,813.99 92.17%技术服务收入 3,382,611.21 6.37%2,791,226.40 7.12%其他业务收入 556,364.32 1.05%278,182.15 0.71%合计 52,526,419.90 100.00%38,927,040.39 100.00%说明：公司的产品分类和产品收入结构与去年同期相比，无明显变化。按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 987,008.58 1.88%2,981,317.49 7.66%华北 9,998,493.56 19.04%7,429,917.00 19.09%华东 12,105,395.51 23.05%7,597,750.36 19.52%华南 13,465,022.85 25.63%15,917,806.97 40.89%华中 2,678,410.22 5.10%2,452,420.61 6.30%西南 11,707,858.47 22.29%2,447,008.56 6.29%国外 1,584,230.71 3.01%100,819.40 0.25%合计 52,526,419.90 100.00%38,927,040.39 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的其他业务收入为办公区房租的转租收入，其他业务收入仅占据公司营业收入的 1.06%，并不15 对公司的主营业务收入造成冲击。除此之外，公司产品类别无变化。报告期内，收入构成较上年同期变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南宁市智诚合讯信息技术有限公司 6,180,000.00 11.64%否 2 四川天邑康和科技股份有限公司 2,853,846.18 5.38%否 3 马鞍山市贝赢通信科技有限公司 2,393,162.39 4.51%否 4 河南信太通讯科技有限公司 1,706,837.60 3.22%否 5 珠海迈科智能科技股份有限公司 1,705,982.90 3.21%否 合计合计 14,839,829.0714,839,829.07 27.96%27.96%-应收账款联动分析：1、南宁市智诚合讯信息技术有限公司，期末本客户应收账款余额为7,230,600.00 元，该合同于 2017 年 12 月执行，2018 年 1 月付完全款；2、四川天邑康和科技股份有限公司年末应收账款余额为 1,589,100.00 元，该客户有 6 年的账期，款项于 2018 年第一季度收回；3、马鞍山市贝赢通信科技有限公司年末应收款余额为 2,800,000.00 元，该合同于 2017 年 12 月执行，账期 4 个月，尚未到期；4、河南信太通讯科技有限公司应收款余额为 1,392,500.00 元，该客户有 6 个月的信用账期，尚未到期；5、珠海迈科智能科技股份有限公司年末应收款余额为 797,200.00 元，该客户尾款账期 9 个月，尚未到期。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中兴智能交通股份有限公司 3,974,358.97 29.22%否 2 春晖致新（北京）科技有限公司 1,226,082.02 9.01%否 3 深圳市同进共赢科技有限公司 1,085,840.00 7.98%否 4 深圳市至一科技有限公司 996,431.32 7.33%否 5 深圳市信利康供应链管理有限公司 505,807.94 3.72%否 合计合计 7,788,520.257,788,520.25 57.26%57.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,207,608.94 4,860,404.65-207.14%投资活动产生的现金流量净额-1,618,057.93-3,094,839.71-47.72%筹资活动产生的现金流量净额 2,007,953.00-2,005,480.15-200.12%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年度公司经营活动现金流量净额同比下降 10,068,013.59 元，降幅达 207.14%。经营现金流量净额下降是由于 2017 年的现金流入同比下降 1,582,332.17 元，同时经营活动现金流出同比上升8,485,681.42 元。现金流入下降的原因主要是由于销售的季度不均衡导致 2017 年第四季度集中产单，但回款主要会在 2018 年第一季度体现，使得销售收入增长并未完全转化为回款，该状况会在 2018 年有16 所缓解。现金流负增长的原因主要是由于公司整体的运营成本上升所致，主要的体现为支付员工的现金增长 5,958,695.07 元，支付各项税费增长 2,712,865.25 元。支付员工的现金增长主要是由于人员的增长和涨薪所致；支付各项税费的增长主要是由于营业收入和员工个税增长所致。2、2017 年度投资活动的现金流量金额为-1,618,057.93 元，其中现金流入 3,007,910.96 元，包含理财收益 7,910.96 元和收回高得泰然投资 3,000,000.00 元；现金流出为 4,625,968.89 元，其中理财支出为 2,000,000.00 元，支付高得泰然投资款 2,200,618.75 元，固定资产、无形资产采购 425,350.14元。3、2017 年度筹资活动现金流量 2,007,953.00 元，其中取得华夏银行贷款 5,000,000.00 元，分配股利 2,992,047.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 度购买中信银行稳健性理财产品 2,000,000.00 元，随时可赎回，2017 年赎回一次，投资收益7,910.96 元。本年度期末理财产品余额 2,000,000.00 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月